业务订单标准

1、目的：对订单从接收到客户信息、确认客户的要求、确认客户的资料（文档样板等信息），开立
《生产任务书》及制定《出货计划》，跟进出货进度、及售后客户投诉的跟踪等过程进行
规范，确保满足客户的需求。

2、范围：适合公司所有的订单。

3、流程图：见附件1
4、作业标准：
4.1、接收订单：
4.1.1、接收到客户的订单，了解客户产品的信息：材质、尺寸、数量、颜色、工艺、质量要求
等信息，文件信息（文件格式、文件版本号）及相关资料（内容样、色样、模切样等具
体的信息）；
4.1.2、如果是客人电话，则书面的记录，并在记录完成后在于客户确认；（客户订单信息记录
表）
4.1.3、审核客人的资料，是否符合工艺要求，是否有不合理地方，并及时与客户沟通确定
4.1.4、确认无误后依据客户提供的文件格式及版本，打开文件初步确定尺寸、颜色、工艺等，
进行预检，并记录，发现有异常立即与客户沟通确认，没问题的则按照文件储存的方法
将文件保存服务器“印前指定的文件夹”
4.2、订单的类型分类及样板的制作：
4.2.1：客户E-PRINT：由于该客户的文件都是标准的PDF文件，工艺标准、运行稳定，且明确
要求不能随便改动文件，所以，我们只是简单的按照4.1.4的要求预检，没有问题则直
接下单《生产任务书》，具体按照4.4要求执行。

4.2.2、客户提供文件（PDF、CDA、AI等），同时提供正确的样板（内容样、颜色样等），则按
照我们只是简单的按照4.1.4的要求预检，没有问题则直接下单《生产任务书》，具体
按照4.4要求执行。

4.2.3、客户提供文件（PDF、CDA、AI等），没有提供正确的样板，考虑到文件在转换过程中的
陷阱在按照以下两种方式运行：
A、业务助理依据客户的文件，根据产品的情况，打印出兰纸（单色）或者数码样，
自己检查过后，制定出简易的书（顺序、颜色及内容），交客户确认后，作为我们内
部生产校对的依据；
B、如果客户在外地或者不签名确认者，在要求我们公司印前依据客户的原始文件（不
能进行转换或者进入印能捷系统），打印出喷墨稿，签字确认后连同《生产任务书》
一起交工艺，作为我们内部生产校对的依据；（这个打样，考虑到成本核算，是否
要下个免费单待商榷，建议下个免费《生产任务书》）
4.2.4、所有的样本，不论是客人提供、公司内部打印制作或者公司品质留样提供，在正式下单
时候，必须有“样本确认章”对客户名称、产品名称、样本类型（颜色样、内容样
等），签样人（客户提供的由客户或者我们业务人员签名，内部留样的则由品管部
签名），方便指导工厂各生产单位加工生产。

4.2.5、所有的打纸稿的书必须简单装订（以不散乱为标准）对于没有页码或者暗码的书则必
须用笔进行编码；
4.2.6、对于需要烫金、UV或者凹凸等必须在样稿上清楚明确位置及加工项目；
4.2.7、所有的更改内容必须有当时业务员/业务助理在旁边签名；
4.3、订单的评审：
4.3.1、以下订单在正式下单前，要与生产、品质部门负责人进行评审，确定工艺路线，形成《订
单评审表》，由业务助理保存（该要求可以根据公司产品运作的熟练程度而调整）：
A、新的或者潜在客户；
B、新的工艺或者工艺很复杂；
C、精装画册；
D、单次金额超过5万的订单
E、交期超过我们标准周期的订单
4.3.2、评审后依据各个部门的意见，记录与《订单评审表》，对于工艺不合理、品质达不到的，
则与客户沟通确认，确认后下单，生产与品质部门依据评审的结果，组织生产与监控
4.4、订单的下达：
4.4.1、确认工艺合理，质量标准明确，客户的文件及样本信息明确，则填写《生产任务书》
A、《生产任务书》的填写必须工整，字体清楚，工艺要求明确，在下单前要检查样稿
的各个项目（尺寸、颜色数量、P数等），务必做到样稿与《生产任务书》要求一致；
B、客户的质量要求要明确，超出我们质量要求或者客户的特别要求的则必须在《生产
任务书》上则依据评审结果详细注明；
4.4.2、所有的《生产任务书》的修改必须有业务助理在旁边签字确认，更改超过3个地方的
则重新开立；
4.4.3、涉及到更换材料、增加工艺等成本项目的更改则必须有财务或者业务总监的审核。

4.5：出货计划的制定及跟进：
4.5.1：业务助理根据客户的出货情况，每日上午10点前制定明日《出货计划》，明确出货的时
间及数量，交生产PMC部主管，PMC部根据订单情况，产能并在下午15点前回复《出货
计划》，业务助理依据双方协商过，而且客户同意的《出货计划》，交储运部组织送货事
宜；
4.5.2、原则上公司是按照客户的要求的交期进行交货，业务助理的《出货计划》是为了进一步
提醒，PMC部依据订单的交期及业务《出货计划》制定《生产计划》，通过每日下午16:30
的生产调度会议进行生产协调，确认后的《生产计划》由生产经理审核后，作为过去24
小时的生产计划，各生产单位无条件的完成，PMC每日统计计划达成情况，作为考核各
个生产单位主管的依据；
4.5.3、业务助理依据《交货计划》跟进生产的进度，收到品质与交货异常，协调PMC部、品质
部及各车间进行处理，无法协调上报生产总监处理，并根据处理的结果及时的与客户沟
通；
4.6、客户投诉及售后的处理：
4.6.1、产品出货后，要不定时的对客户进行回访，了解客户的对产品、及服务的要求，并记录
《客户投诉退货信息反馈单》，交品质部处理；
4.6.2、收到客户投诉的，则填写《客户投诉退货信息反馈单》，跟进品质部的处理结果及改善
报告，及时的回复工作；
4.6.3、对于判定退货的，则跟进退仓、补货、改订单及财务消单等的后续工作，具体按照ERP
系统中财务项目的要求进行；
4.6.4、每月统计客户抱怨、投诉的信息，上报业务总监并交品管部组织改善;
4.7、滞库销售订单的处理跟进：待定。