保险公司月度行事历
保险公司工作日志与早夕会运作(27页)
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主管填写要素
月度计划
合理制订、分解
日工作计划
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二早工作计划：属员辅导、重点追踪 当日工作计划：个人拜访计划
日工作点评
拜访情况、主管点评
周工作小结
达成情况、差距分析、改进措施、下周计划
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训练方法
角色扮演
三人一组，分别扮演客户、 三人一组，分别扮演客户、业务 人员和观察者进行演练； 人员和观察者进行演练； 一轮结束，进行反馈； 一轮结束，进行反馈；
顺序： 业务员→客户→观察者
角色互换， 角色互换，进行下一轮
共进行三轮
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属员填写要素
荣誉激励
明确目标：激励与晋升
本月重点关注：
方案与考核
月工作计划
周目标分解
日工作计划与执行
工作计划、拜访记录
周工作小结
差距分析、改进措施、下周计划
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三：填完以后做什么？ 填完以后做什么？
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大早会
大早会操作要点
一、内容多样化。早会十八变 二、流程标准化。有操作手册 三、提前做计划。月度行事历 四、阶段重点化。安排有节奏 五、组织体系化。早会功能组
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保险公司早会行事历
保险公司早会行事历保险公司早会行事历一、引言保险公司作为金融服务行业的重要组成部分，承担着风险保障的重要职责。
早会作为保险公司内部沟通和协调工作的重要平台，对于保障公司运营效率、提高个体员工绩效具有重要作用。
本文将从早会的定义、目的与重要性、行事历的设计与实施等方面进行阐述，旨在帮助保险公司更好地组织和利用早会资源，提升整体运营效率。
二、早会的定义、目的与重要性1. 早会的定义早会是保险公司内部的团队成员每天早上定期召开的会议，以介绍工作计划、分享信息、协调事务、解决问题等为主要内容。
2. 早会的目的与重要性早会的目的是为了保证公司各个部门之间的沟通、协调与配合。
通过早会，公司可以及时了解每个部门的工作进展、问题和需求，提高工作效率和质量。
早会的重要性主要体现在以下几个方面：(1) 提升沟通效率：早会可以帮助公司团队成员了解彼此的工作内容和进展情况，促进信息的及时流动，减少沟通上的阻碍。
(2) 加强协同合作：通过早会，不同部门的团队成员可以共同讨论问题、分享资源，加强跨团队的合作，实现目标的共同达成。
(3) 解决问题：早会可以为各个部门的团队成员提供一个共同的平台，促进问题的交流与解决，避免问题的扩大和延误。
(4) 提升员工士气：早会可以让公司团队成员感受到公司的关注和支持，激励员工积极参与工作，提高工作动力和士气。
三、行事历的设计与实施1. 行事历的设计行事历是指早会的时间安排和内容规划。
在设计行事历时，可以考虑以下几个因素：(1) 时间安排：选择一个合适的早会时间，不要与员工的工作时间冲突，并尽量保持早会的稳定性和连续性。
(2) 会议地点：选择一个适合早会的场地，确保参会人员的便利性和舒适性。
(3) 会议主持：确定一个能够有效主持早会的人员，负责会议的召集、组织和引导。
(4) 会议内容：早会内容包括但不限于工作进展的汇报、问题的讨论与解决、提案的沟通与合作等。
(5) 会议时间分配：根据公司的实际情况和需要，合理安排早会的时间长度，保证会议的高效与准确。
保险公司月度经营工作总结PPT
风险管理与合规经营
03
概述本月公司在风险管理与合规经营方面的工作进展，如内部
审计、风险防控体系建设等。
02
保险业务运营情况分 析
保费收入情况
保费收入总额
本月保费收入总额达到XX亿元， 同比增长XX%。
保费收入来源
其中，车险保费收入占比最大，达 到XX%，其次是健康险和意外险。
保费收入增长原因
保费收入增长主要得益于公司加大 营销力度、优化产品结构和拓展销 售渠道。
内部审计工作
按照内部审计计划，对公司各项业务和财务活动进行审计 。
发现问题
通过审计，发现部分业务流程存在缺陷，财务管理制度执 行不到位等问题。
问题反馈
将审计发现的问题及时向公司领导和相关部门反馈，并提 出改进建议。
下一步风险管理与合规经营计划
01
完善风险管理体系
根据业务发展和市场变化，不断完善风险管理体系，提高风险识别和评
赔付支出情况
赔付支出总额
本月赔付支出总额为XX亿 元，同比下降XX%。
赔付支出结构
其中，车险赔付支出占比 最大，达到XX%，其次是 健康险和意外险。
赔付支出下降原因
赔付支出下降主要得益于 公司加强核保核赔管理、 提高风险识别和定价能力 。
保险产品结构优化情况
新产品开发情况
本月公司推出了XX款新产品，包括针对特定人群的定制化保险产 品和创新型互联网保险产品。
线下活动
举办了多场专题讲座、研讨会、社区活动等，增强了与客户的互动，提升了公司形象。
效果分析
通过对比活动前后的业务数据，发现营销活动对于提高保费收入、客户增长等方面有显著 效果。
重点产品推广策略及执行情况
策略制定
督管专员作业流程—保险公司续期保费部早会分享培训PPT模板课件演示文档幻灯片资料
三、督管专员工作流程
第二周工作流程
5、迷失业务员陪导，准离业务员直接收费，并为
有疑难问题的业务员提供解决的方案；对于死单 则直接 陪同业务员上门收取。
6、跨月清单信息不全的客户上门回访结束，所有
客户 回访完毕并在本周末上报三类单 跨月清单回访登记表
交费对应日
二、督管专员工作职责
2、在职单督导
（ 1 ）负责辖区在职单业务的追踪、监控 和督促，提升继续率。 （2）根据继续率、达成指标，结合应收 清单、应收未收清单、划帐不成功清单 等，制定年、季、月、周绩效目标和工 作计划。
二、督管专员工作职责
3、业务甄别
（1）应收业务甄别：根据次月应收清单，通过业务员反 馈、电话落实、上门拜访等方式甄别分类；正常单— 有意愿交费的保单；疑难单——有经济能力但无意愿 交费的保单及经济能力不足但有交费意愿的保单；死 单——无经济能力或特定状态下的保单。按照应收业 务甄别分类制定次月达成目标；按照续期保单状态， 对正常单采用早会和电话督收；对疑难单进行电话和 陪导督收；对死单实施上门收费
一、督管专员岗位定位 二、督管专员工作职责
三、督管专员工作流程 四、督管专员会报管理
三、督管专员工作流程
• 督管专员以自然月为经营单位，将 每月划分四周进行阶段经营，实施 四周经营工作流程。
三、督管专员工作流程
第一周工作流程
1、早会经营 （1）辖区本周第一个大早会公布上月继续率完成情况、 本月续期佣金及继续率奖金预测、本月月度及四阶 段达成目标，并将此三项内容登录到职场的展板公 告，做到人人皆知。 （2）根据具体情况在二次早会上对部、组、个人进行有 针对性的沟通。
二、督管专员工作职责
保险公司月度工作总结五篇(优质)
保险公司月度工作总结五篇(优质)保险公司月度工作总结篇一这句话不难理解，就是说做你的竞争对手没有的，在这个环节上，考验开店人员的拿货目光和服装趋势的预判才能，这个需结合你开店的地理位置和环境，消费层次决定，你拿货的目光决定了你和竞争对手的竞争，你所卖的是别人没有的同时又是适宜你主要消费人群的货，这样，你做到人无我有，在货上面就可以抢的先机，就有了竞争的优势，在注重自己的销售经历总结的同时，留意你竞争对手的状况同样重要。
这句话的理解是在服装销售的过程中，出现和你竞争对手出现了同样的款和同样的货的时候，你就需要在你的经营策略上采取主动，不能变为被动，价格战是两败惧伤，在实际的经营过程中，衣服撞版和价格战是常有的事情，这个时候，我们销售衣服的时候必须以我为主，衣服一样，但是销售人的不同可以去改变你的被动场面，想方法在销售环境和气氛去创造一个优化的环境，从你的效劳，售后，沟通，销售环境上去解决和处理，让顾客记得你的店，用真诚去销售，用心去交流，让顾客感觉你的店的实在，客人买的舒心，也就对你的店产生好的效应，在竞争中利于不败之地，这个，做好了的话。
有时候感觉别人家的衣服廉价，但顾客还是用心的去买和用心的去帮衬你的生意。
同样，在你进展一个良好的气氛进展销售的同时，或许你的对手也在力求着改变和优化，这个时候，你必须在变字上下好功夫，变的方式和方法有很多，比方在你的服装款式和风格，销售策略的重新调整。
这点说明在服装经营上面对待所面临的问题要果断，快速，包括你的衣服，在货的流通与销售上要掌握快的原那么，特别是女装，店的服装要出的快，换版快，这样，就会更加赢的顾客的进店率。
保险公司月度工作总结篇二主要是根据消费方案对电器车间消费进展组织、支配、治理，以到达按时、按量的完成相关的工作任务。
保质保量的完成上级支配的各环节的成套和谐消费、组装、发货任务。
由于电器间各个消费环节的节制因素对照多，且所受定单市场的影响对照突出，在方案和物料供应上存在的不定因素导致在绩效治理很难找到一个支点，也由于消费环节太多，节制点和稽核点的尺度不样，为了包管绩效工作的安稳着陆和车间的稳定在光阴治理中手忙脚乱，很难适应公司的治理要求，在定单紧急交货环境下只是一味的为了发货而发货和组织消费，治理中的职权范围没有明确的边界，岂论是质保照样消费车间在工作之中什么问题都找我，在加上公司在治理问题上的其他要求，使得我疲于奔命，心烦意乱，感到到了瓦解的边缘和才能的极限。
保险公司机构新筹工作分享
目录
1
新筹数据展示
2 新筹工作流程及成果展示
新筹 数据展示
**分公司机构开设执行情况一览表（以四月订立目标为准）
预开机构 （目标）
已开机构
12月首爆 17年1月首爆 新增立项机构 机构开设率
41
培训部经理 营销部储备干部 教育训练室室主任
执行组长 面试/督导专员 督导专员
筹备整体督导、月度行事历审核、衔接培训、首月业务 督导、投产比监控、备忘录下发后的费用划拨确认。
面试、架构追踪与进度督导
新筹总监班及后续追踪、技术支持
培训管理室室主任
面试/督导专员
会议管理、周报告模板设计与收集整理、培训管理、筹 备申请工作、衔接训练督导
项目运作：职责明晰、分工明确、流程顺畅、通力合作 例：面试功能组（收集资料-安排面试-面试-面试反馈-面试分析）
高效会议：建立会议管理制度，严抓出勤及质量。早会督导及反馈；准时召开每周周例会，报 告内容根据不同节点工作重点而调整；参加总公司各项督导会议，并及时传递与落实。
有效训练：选派精干讲师进行新筹总监班授课，按照总公司要求及时组织衔接训练，并进行督 导。
➢ 行事历收集 1.行事历上交责任人:营服经理为行事历制定第一责任人。 2.行事历上交时间:行事历上交应为每周四上交下周行事历。 3.行事历填写内容:应根据筹建节奏制定每日的早会安排、产说会安排、创说会 安排，本周增员计划、业务目标及重要工作事项。 4.行事历的审核:作为省公司必须严格审核机构上交行事历，对于不符合筹建节 奏的行事历应退回并要求机构负责人重新填写并反馈。
架构、人力追踪、后援行政追踪、早会追踪分析、相关工作提醒（架构搭建节点、 业务启动、衔接班、业务转型、产品培训、转在职）
保险公司月份月度行事历案例参考6篇
考试业绩 齐头并进
商品话术研讨
如何提升活动量（一）
1：00保户恳谈会
பைடு நூலகம்
9：30代理人模拟考试
13：30考试点评
9：00代理人模拟考试
父母心理探讨 资料运用探讨 调整心态，迎接考试
13：30考试点评 10：00考试前总动员 8：30代理人考试
全面出击 力争达标
强势起动，把握今朝
促成技巧 怎样取得转介绍 高额保单促成技巧 服务成功 道路畅通
14：00新老业务员座谈会
全力以赴 再创佳绩
战情分析 目标达成决心
如何提升活动量（二）
13：30组训、主管会议
下半年市场展望 业绩考试双丰收 16：00当月工作总结
丰收六月 迈向七月
经营目标：业绩25万，考试及格85%
专 题 进 修 行事历及业务宣传 主 讲 重要行事
15：30主管组训行事历探讨
轻松时刻
抓住良机 节日破零
上月工作回顾 少儿市场开拓（一） 组目标必胜作法 少儿市场开拓（二） 持证展业重要性
14：30游园照准备
9：00宣传游园照活动
9：00代理人考试复习开始
9：00代理人考试复习 9：00代理人考试复习 9：00少儿游园照活动
中国太平洋保险公司 支 年6月份行事历
经营主题：考试过关 业绩超关
周别 日期 星期 主持人 天下事报导 26 27 28 第 一 周 8 万 29 30 31 1 2 3 4 5 6 第 二 周 13 万 7 8 9 10 11 12 13 第 三 周 21 万 14 15 16 17 18 19 20 第 四 周 30 万 21 22 23 24 25 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日
保险公司早会行事历模板
竭诚为您提供优质文档/双击可除保险公司早会行事历模板篇一：保险早会行事历中国太平洋保险公司支部年11月份行事历经营主题：把握时机乘胜追击经营目标：36万周别日期星期主持人天下事报导轻松时刻专题进修主讲重要行事第一周10万26四行事历暨业务宣传各组订经营目标27五我能做到我所想象的28六目标一致成功必至29日30一用对方法才能成功31二促成签单要领10月续保100%1三我为寿险献一生2四有效进行商品说明3五推销的三大基本功4六快马加鞭尽早破零5日第二周20万6一何谓高素质人才10：00组训会议16：30周总结会7二让保户介绍增员对象10：00爱心座谈会8三活动量与收入的关系9四拒绝处理十法13：30新人面谈10五绩优人员心路历程11六业绩共创增员不放14：00主管培训12日第三周32万13一如何组合险种9：00新人开训13：00组训会议16：00周总结14二计划书的价值15三招揽技巧研讨9：30高手促进会16四陪同拜访注意观察新人实战开始17五成功是持续的努力16：30团康18六互助共励全员突破19日第四周50万20一树立服务的观念13：00组训会议16：30周总结21二如何挖掘潜能22三不要忘却感恩9：30月总结（一）23四奥城良冶魔鬼十则24五圆满结束19：00总结会（二）25六超越目标再创新高26日年12月份支个险行事历经营主题：奋力拼搏再创佳绩经营目标：30万周别日期星期主持人天下事报导轻松时刻专题进修主讲重要行事26日27一行事历暨业务宣达各组定目标28二凡事用心全力以赴29三市场分析30四如何提升活动量1五建议书制作贺年卡、年历发放到位2六零点起步冲业绩业绩追踪3日4一基本法年终奖预警小组到每人目标差距5二回访、礼物、创业绩14：00爱心座谈会6三职团开拓7四转介绍的技巧14：00创业说明会8五促成的五种方法14：00“喜笑”方案宣导9六全力冲击年终奖业绩追踪10日15：30新人面谈11一“圣诞”商品套餐9：00新人开训12二如何开启客户之门13三经营客户14四高额保单的促成15五将人缘转变为人脉17：00周检讨16六喜笑颜开迎圣诞业绩追踪17日18一战况分析新人实战开始19二拒绝处理20三感恩的心与服务精神9：30月总结会21四信函开拓22五最后冲击圣诞晚会准备23六皆大欢喜过新年24日25一新年启望，圆满结束中国太平洋保险公司分公司支部年10月份行事历经营主题：金秋十月，辉煌超越经营目标：50万周别日期星期主持人天下事报导轻松时刻专题进修主讲重要行事第一周15万26二行事历暨业务宣达周孝全各组订定目标27三组目标之必胜做法李霞竞赛方案宣导28四寿险业务与假日经济陈健辉煌十月，业务推动会29五保障型险的促成要领姚忠30六秋季展业利弊谈任朝晖第二周35万10/1日抓住机遇全线出击2一3二4三5四6五7六8日总结表彰及庆生会卢余根13：30组训会议16：30周总结会第三周47万9一万能寿险学习与研讨黄国强10二如何建立客户信任感任伟星11三客户档案建立要领陈清12四向捕鱼歌学习周孝全9：30顶尖高手促进会13五接近客户的技巧杨方勇14六再接再厉争创辉煌15日第四周68万16一医疗险话术研讨陈京13：30组训会议16：30周总结会17二业务员一日活动合理安排李文瀚18三有效的说明方法温宁力。