金蝶K3供应链流程课件
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供应链流程介绍(PPT62页)
系 统 整 体 结 构
采购系统
——概述
采购是物料在企业内流动的起点，是从计划、销售、仓 储等部门获得购货需求信息，与供货机构签订订单、采购 货物，传递给需求部门。
采购管理系统通过采购申请、采购订货、进料检验、仓 库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及 供货信息管理、订单管理、质量检验管理等功能综合运用 的管理系统，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双 向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。 该系 统可以独立执行，也可以制造其他子系统、应付款管理系 统等其他系统结合运用，提供更全面的企业业务流程管理 和财务管理信息。
供应链流程介绍(PPT62页)培训课件培训讲义培训pp t教程 管理课 件教程p pt
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销售系统
——应用流程
客户资料 计划/采购
销售管理
库存管理 存货核算 应收/成本
客户管理
销售报价单
物料管理
缺货预警
合同与订单 销售合同
销售系统—信用管理
信用管理提供企业设置信用标准、制定信用政策，以集中进行 应收账款管理，从而全方位评估客户、职员信用，从而进一步完善 销售管理。 信用管理同价格资料、折扣资料一样，是销售管理系 统的重要的系统资料，是财务和业务管理结合，从而实现销售管理 功能提升的重要标志。
基础设置
客户、职员
信用管理设置
仓存系统应用流程业务单据库存管理总账系统财务单据成本核算销售订单采购订单收料通知单发货通知单生产任务单采购发票销售发票钩稽钩稽出入库核算凭证管理凭证管理成本计算出库单据入库单据库存盘点库存调拨虚仓管理质检管理质检代管库存管理虚仓管理赠品管理仓位管理保质期管理委外加工管理受托加工管理序列号管理即时库存智能查询库存管理虚仓管理业务系统是围绕库存进行管理的而k3系统的仓库不仅指具有实物形态的场地或建筑物还包括不具有仓库实体形态但代行仓库部分功能代表物料不同管理方式的虚拟状态即虚仓
2024版金蝶K3供应链盘点流程及具体操作ppt课件
核对实物与盘点单上的信息是否一致， 记录差异
携带盘点单到仓库现场，进行实地盘 点
将实地盘点数据录入金蝶K3系统
01
02
03
04
盘点完成后，回到金蝶 K3系统
在盘点单界面，录入实 地盘点数据
核对录入数据无误后， 点击“保存”按钮
提交盘点单，等待审核
03
盘点数据核对与处理
核对实地盘点数据与金蝶K3系统数据
在处理数据差异时，需确保数据 的准确性和完整性，避免误操作
导致更多问题。
生成盘点报表，并进行审批
01
02
03
04
根据核对后的盘点数据，生成 盘点报表。
报表中需包含物料名称、规格 型号、数量、仓库、库位等关
键信息。
将盘点报表提交给相关部门负 责人进行审批，确保数据的准
确性和可靠性。
审批通过后，将盘点报表存档 备查。
跟进改进措施的实施情况
03
在制定改进措施后，需要跟进其实施情况，确保措施得到有效
执行并取得预期效果。
05
金蝶K3供应链系统盘点优化建 议
定期对金蝶K3系统进行维护和升级
定期对金蝶K3系统的硬件进行检查和维护，确保系统运行的稳定性和安 全性。
及时对金蝶K3系统的软件进行升级和更新，以修复可能存在的漏洞和缺 陷，提高系统的可用性和安全性。
定期对金蝶K3系统的数据库进行备份和优化，确保数据的完整性和安全 性。
提高盘点人员的操作技能和意识
对盘点人员进行定期的培训和考核，提 高其操作技能和盘点意识，确保盘点的
准确性和高效性。
建立完善的盘点制度和流程，明确盘点 鼓励盘点人员积极提出改进意见和建议，
人员的职责和任务，确保盘点的顺利进
金蝶K3供应链讲义
金蝶K/3供应链讲义第一部分总体流程介绍教学目的：通过学习掌握供应链与其他系统的联系教学要求：了解各模块间的联系教学重点、难点：供应链与其他系统的联系教学内容：整体操作流程第二部分供应链系统初始化处理教学目的：通过学习掌握如何建立一个新帐套并对其进行初始化设置教学要求：①掌握供应链系统初始化流程及操作②了解系统参数的设置③熟悉各基础资料的设置④初始数据录入教学重点、难点：①初始化操作流程②了解核算参数设置的含义③基础资料的设置教学内容：初始化准备工作、初始化的操作流程序言1、什么是初始化？（提问：请尝试以自己的语言解释什么是初始化？）◎名词解释：初始化就是完成手工与电脑系统的工作交接、数据交接、管理交接2、初始化的重要作用和影响。
（教材中说明）一、初始化准备工作1、新建帐套2、在总帐系统进行引入会计科目工作二、初始化流程注意：供应链系统，只要在其中任意一个系统进行初始化，其他系统也会同时完成）1、“工具”→“系统初始化”→“核算参数设置”(细讲各参数的设置对后日的影响)◆核算方式①选择[数量核算]，表示在K/3供应链中只对物料进出的数量核算，存货核算系统将不再具有核算物料成本的功能，财务人员要根据供应链部分产生的单据在总帐中手工制作凭证。
（建议：如用户只是运用本系统进行仓库物料数量统计时，才选择此选项）②选择[数量金额核算]，表示在K/3供应链中不仅核算物料数量，且核算金额，并在存货核算系统中自动生成凭证并传送到总帐中。
（建议：如用户使用K/3系统是为了将供应链和财务系统更好的结合起来，则选择此项。
）③启用门店系统是在门店账套中才能勾选，一旦启用供应链管理中只能使用门店管理，在分销章节教材中有详细说明注意：核算参数一经设定并结束初始化后将不能返回再修改2、设置系统维护模块中系统设置（详细介绍各选项作用）3、设置资料维护模块（此处可参与总帐的设置方法）步骤:币别→凭证字→计量单位→结算方式→科目→核算项目（部门、职员、供应商、客户）→核算项目（仓库、物料）→辅助资料（价格类型）→供应商供货信息→价格资料→折扣资料→备注资料黑体字部分为初始化必须设置的内容其中以下几项内容在设置时要特别注意：◆计量单位注意：一个计量单位组系统只默认一个计量单位，默认计量单位的系数为1。
金蝶K3供应链ppt课件
【保存】，保存新增计量单位组的资料。
2021/4/4
28
（4）计量单位增加
点击“计 量单位
组”，再 在右半边 区域内任 意点击一
下再点 “新增”
2021/4/4
•在一个计量单位组中，只能有一 个默认计量单位，首先增加的系 统默认为默认计量单位系数为1。 默认计量单位是计量单位组内其 他计量单位进行换算的基础并且 有固定的换算关系。
• 如果不选择此参数，“暂估凭证冲回方式”设置无效，系统不自动冲回凭证， “暂估差额生成方式”可以选择，可以为“差额调整”，也可以为“单到冲 回”。
•
2021/4/4
21
暂估差额生成方式说明
• 此参数的设置与“外购入库生成暂估冲回凭证”参数的选择有必然的关系， 即如果选择了需要生成暂估凭证，则暂估差额生成方式只能选择“差额调 整”，不能使用“单到冲回” ，
或右击选择[计
才能删除该计量单
量单位组属性]，
位组
弹出“计量单位 组－修改”界面， 进入主控台后，选择[系统设置]→[基础资料]→[公共资料]→[计量单 输入计量单位组 位]，就可以进入计量单位维护界面。
的修改内容即可。 在菜单上选择[编辑]-[新增计量单位组]，进入如图 所示“计量单位组
－新增”界面，在界面内输入计量单位组的名称。输入完毕后，单击
批次管理、保质期管理。
36
（10）物料上级的增加
2021/4/4
37
（10）物料明细的增加
没结束 新增前， 可通过 “属性” 修改或 “删除” 进行更 改
2021/4/4
初始数据录 入后，不能 删除和修改， 只能“禁止” 使用。 在系统资料 维护里，指 中对应资料 后，按右键 选择“禁用”
金蝶K3供应链课件1——采购系统
20
签定合同 （采购订单）
收货 （外购入库单）
钩稽 （发票、入库单核对）
入库核算
凭证制作
所用系统
采购系统
采购系统 仓存系统
采购系统 存货核算
应付系统 总账系统
4
金蝶供应链-采购系统工作流程
设置 日常处理 期末处理
基础资料
采购订单
系统参数
采购入库单
√ √
采购入库凭证管理
√
期末结账
钩稽
采购发票
√
外购入库核算
16
外购入库核算-赊购
17
外购入库凭证-赊购
18
赊购凭证
19
现购与赊购在ERP操作中的不同点
1、采购方式不同：现购/赊购； 2、付款/结算日期不同，赊购日期在购买日期的下一个月； 3、赊购（外购入库单和购货发票）有往来科目：应付账款， 与应付账款系统相联系； 4、凭证不同： 现购 借 原材料 贷 库存现金 赊购 借 原材料 贷 应付账款【贷方选：单据上的往来科目】
√
初始录入
费用发票
费用凭证管理
采购入库凭证【借：原材料 贷：应付账款/库存现金】
5
采购订单-现购
6
外购入库单-现购
7
采购发票-现购
8
外购入库单与采购发票钩稽
9
外购入库核算-现购
10
外购入库凭证-现购
11
现购凭证
12
采购订单-赊购
13
外购入库单-赊销
14
采购发票-赊购
15
外购入库单与采购发票钩稽
1
2
金蝶供应链系统√源自√ √√ √1.采购 2.销售 3.仓存 4.存货核算 5.生产系统
金蝶K3供应链培训课程ppt课件
注意要点：
业务处理
客户
销售人员
仓管人员
会计
咨询产品、价格
销售处理
发出商品
财务处理
业务流程
收款
出纳
销售系统
销售系统
销售系统
应收系统
仓存系统
存货核算
现金系统
所用系统
系统实现流程
订购
签定合同 （销售订单）
开票 （销售发票）
发货 （销售出库单）
钩稽 （发票、出库单核对）
订购
签定合同 （采购订单）
开票 （采购发票）
发货 （外购入库单）
钩稽 （发票、入库单核对）
凭证制作
付款 （付款单）
采购申请 （采购申请单）
入库核算
付款
出纳
所用系统
Hale Waihona Puke 采购系统采购系统采购系统
应付系统
仓存系统
存货核算
现金系统
入库通知 （收料通知单）
采购价格控制
业务处理
钩稽 在企业的采购业务开展过程中，并不是一张发票严格地对应一张入库单，经常可能是一笔采购业务，企业分多次收货入库，而供应商汇总开出一张发票，为了正确核算出每一次采购的成本，需要将每次的采购发票和外购入库单进行钩对。 或者运输途中发生的运费需要由企业承担，也需要将运费发票和入库单进行钩对。 钩稽即是将入库单的数量与发票进行核对，是核算入库成本的依据。
现金系统
入库通知 （收料通知单）
采购价格控制
业务处理
收料通知单
收料通知单是采购部门在物料到达企业后，登记由谁验收、由那个仓库入库等情况的详细单据，便于物料的跟踪与查询 企业中存在一些受托加工物料，这些物料的暂时处置权虽然在本企业，但所有权还在委托单位。这些物料只计算数量、不需要核算成本，称为代管物料。收料通知单和退料通知单可以帮助企业处理代管物料的业务。 一般来说，收料通知单可以通过手工录入、订单确认、采购发票关联、由销售出库单自动生成等多途径生成。
业务处理
客户
销售人员
仓管人员
会计
咨询产品、价格
销售处理
发出商品
财务处理
业务流程
收款
出纳
销售系统
销售系统
销售系统
应收系统
仓存系统
存货核算
现金系统
所用系统
系统实现流程
订购
签定合同 （销售订单）
开票 （销售发票）
发货 （销售出库单）
钩稽 （发票、出库单核对）
订购
签定合同 （采购订单）
开票 （采购发票）
发货 （外购入库单）
钩稽 （发票、入库单核对）
凭证制作
付款 （付款单）
采购申请 （采购申请单）
入库核算
付款
出纳
所用系统
Hale Waihona Puke 采购系统采购系统采购系统
应付系统
仓存系统
存货核算
现金系统
入库通知 （收料通知单）
采购价格控制
业务处理
钩稽 在企业的采购业务开展过程中，并不是一张发票严格地对应一张入库单，经常可能是一笔采购业务，企业分多次收货入库，而供应商汇总开出一张发票，为了正确核算出每一次采购的成本，需要将每次的采购发票和外购入库单进行钩对。 或者运输途中发生的运费需要由企业承担，也需要将运费发票和入库单进行钩对。 钩稽即是将入库单的数量与发票进行核对，是核算入库成本的依据。
现金系统
入库通知 （收料通知单）
采购价格控制
业务处理
收料通知单
收料通知单是采购部门在物料到达企业后，登记由谁验收、由那个仓库入库等情况的详细单据，便于物料的跟踪与查询 企业中存在一些受托加工物料，这些物料的暂时处置权虽然在本企业，但所有权还在委托单位。这些物料只计算数量、不需要核算成本，称为代管物料。收料通知单和退料通知单可以帮助企业处理代管物料的业务。 一般来说，收料通知单可以通过手工录入、订单确认、采购发票关联、由销售出库单自动生成等多途径生成。
金蝶K3供应链流程讲解
四张销售单据
六个系统选项
三种价格控制
销售系统—价格及折扣信息
价
传递
报价单
格
信
价格及折扣信 息同步更新
销售价格 即时更新
息
销售订单
传
价格、
双
递 流 向
折扣 资料
最 低预 限警 价
发货通知单
销售出库单
三 方 关
销售系统
——应用流程
客户资料 计划/采购
销售管理
库存管理 存货核算 应收/成本
客户管理
销售报价单
物料管理
缺货预警
合同与订单 销售合同
信用 管理
价格信息传递、共享 MRP运 算
采购申请单
销售订单 发货通知单
价格 价格信息传递 管理
销售发票 钩 销售出库 稽
销售信用
合同与发票
出库 核算
帐 务 处 理
成本 分配
五张采购单据
六个系统选项
三种价格控制
采购系统—供应商供货
信息
供
价格和折扣信息
货
传递、同步更新
信
采购订单
息
供应
传
商 供货
收料通知单
外购入库单
双 方
递 流 向
信息
最 高预 限警 价
采购发票
三 方
关 联
关
联
图
信息传递
物流整体功能—多级
审核管理
多级审核是对业务单据处理时采用多角度、多级别、顺序审核
的管理方法，体现工作流管理的思路，属于用户授权性质的管理设
审核设置
日常处理 工作流程 注意事项
单级审核 多级审核
物流整体功能—多级 审核管理
六个系统选项
三种价格控制
销售系统—价格及折扣信息
价
传递
报价单
格
信
价格及折扣信 息同步更新
销售价格 即时更新
息
销售订单
传
价格、
双
递 流 向
折扣 资料
最 低预 限警 价
发货通知单
销售出库单
三 方 关
销售系统
——应用流程
客户资料 计划/采购
销售管理
库存管理 存货核算 应收/成本
客户管理
销售报价单
物料管理
缺货预警
合同与订单 销售合同
信用 管理
价格信息传递、共享 MRP运 算
采购申请单
销售订单 发货通知单
价格 价格信息传递 管理
销售发票 钩 销售出库 稽
销售信用
合同与发票
出库 核算
帐 务 处 理
成本 分配
五张采购单据
六个系统选项
三种价格控制
采购系统—供应商供货
信息
供
价格和折扣信息
货
传递、同步更新
信
采购订单
息
供应
传
商 供货
收料通知单
外购入库单
双 方
递 流 向
信息
最 高预 限警 价
采购发票
三 方
关 联
关
联
图
信息传递
物流整体功能—多级
审核管理
多级审核是对业务单据处理时采用多角度、多级别、顺序审核
的管理方法，体现工作流管理的思路，属于用户授权性质的管理设
审核设置
日常处理 工作流程 注意事项
单级审核 多级审核
物流整体功能—多级 审核管理
金蝶K3供应链课件
供应链特点
复杂性、动链
利用大数据、人工智能等技术 实现供应链的数字化和智能化
。
绿色供应链
强调环境保护和可持续发展， 注重资源的节约和循环利用。
全球化供应链
随着全球化的深入发展，企业 间的竞争已经演变为供应链之 间的竞争，全球化供应链成为 趋势。
敏捷化供应链
成本控制方法
通过合理采购、降低库存、提高装载率等措施，降低配送成本。
效率提升途径
运用先进的物流技术和管理方法，提高配送中心的作业效率和运输 效率。例如，采用智能化分拣系统、实施精益管理等。
07
金蝶K3供应链系统实施与 运维
系统实施方法论介绍
1 2
项目管理方法论
明确项目目标、范围、时间、成本、质量、人力 资源、沟通和风险等要素，确保项目按计划顺利 进行。
份额和竞争优势。
02
金蝶K3供应链系统介绍
金蝶K3系统概述
金蝶K3是一款面向企业级用户的一体化企业管理软件，涵盖了财务管理、供应链管 理、生产制造管理等多个业务领域。
该系统以企业资源计划（ERP）为核心，通过整合企业内部和外部资源，实现业务 流程的优化和协同。
金蝶K3系统采用先进的软件技术，支持多语言、多币种、多组织等复杂业务环境。
系统架构与部署方式
金蝶K3系统采用多层架构设计 ，包括数据层、应用层和表现层 ，支持分布式部署和负载均衡。
系统支持多种数据库，如Oracle 、SQL Server等，提供灵活的
数据存储方案。
金蝶K3系统提供多种客户端访 问方式，包括Web客户端、移 动客户端等，方便用户随时随地
访问系统。
03
采购管理
数据备份策略
定期备份系统数据，包括数据库、配置文件、业务数据等，确保数 据安全可靠。
复杂性、动链
利用大数据、人工智能等技术 实现供应链的数字化和智能化
。
绿色供应链
强调环境保护和可持续发展， 注重资源的节约和循环利用。
全球化供应链
随着全球化的深入发展，企业 间的竞争已经演变为供应链之 间的竞争，全球化供应链成为 趋势。
敏捷化供应链
成本控制方法
通过合理采购、降低库存、提高装载率等措施，降低配送成本。
效率提升途径
运用先进的物流技术和管理方法，提高配送中心的作业效率和运输 效率。例如，采用智能化分拣系统、实施精益管理等。
07
金蝶K3供应链系统实施与 运维
系统实施方法论介绍
1 2
项目管理方法论
明确项目目标、范围、时间、成本、质量、人力 资源、沟通和风险等要素，确保项目按计划顺利 进行。
份额和竞争优势。
02
金蝶K3供应链系统介绍
金蝶K3系统概述
金蝶K3是一款面向企业级用户的一体化企业管理软件，涵盖了财务管理、供应链管 理、生产制造管理等多个业务领域。
该系统以企业资源计划（ERP）为核心，通过整合企业内部和外部资源，实现业务 流程的优化和协同。
金蝶K3系统采用先进的软件技术，支持多语言、多币种、多组织等复杂业务环境。
系统架构与部署方式
金蝶K3系统采用多层架构设计 ，包括数据层、应用层和表现层 ，支持分布式部署和负载均衡。
系统支持多种数据库，如Oracle 、SQL Server等，提供灵活的
数据存储方案。
金蝶K3系统提供多种客户端访 问方式，包括Web客户端、移 动客户端等，方便用户随时随地
访问系统。
03
采购管理
数据备份策略
定期备份系统数据，包括数据库、配置文件、业务数据等，确保数 据安全可靠。
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收款单 核 销
销售发票
销售系统—基本业务流程
起始 销售合同
起始 发货通知单
起始 销售报价单
销售订单
销售出库单 销售发票
调拨单 收款
销售系统—销售业务处理流程
以分期收款销售为例：
销售订单
分期收款 销售出库单
期末处理
生成凭证 （存货转换）
发货通知单
发票到否？ 未到
已到
拆分分期 出库单据
需要 是否拆单？
采购系统—订单执行
订单执行主要表现为订货数量的执行，包括：
订单执行前提
已审核、未关闭
关联数量
数量执行
入库数量
通知单执行数量
执行影响
订单关闭： 关联数量＝订单数量
执行报告
订单执行情况表（汇总、明细）
采购系统—供应商供
货信息
供应商供货信息以采购价格为中心，对供应商供货业务资料的 记录和控制信息进行了比较完善的管理，包括对不同供应商、不 同物料、不同数量段、不同计量单位、不同币别的价格和折扣信 息进行了详细记录、业务传递、自动更新、数据分析，同时进行 采购最高限价的控制和预警管理。
合同与发票
采购系统—基本业务流程
1、需要检验的物料的基本业务流程为：
采购订单
采购检验申请单
采购发票
检验单 检验合格否？
否
录入待检仓？ 否
外购入库单
是
入
库
待检仓 出库 （数量核算）
出
是
库
外购入库单 关联采购检 验申请单、 并获取检验 单合格数量
入库
入 库
实仓（数量 金额核算）
出库
退料通知单
销售出库单
采购系统
——应用流程
销售/计划 业务资料 采购管理
库存管理 存货核算 应付/成本
MRP运算 销售订单 合同管理
供应商 管理
采购申请单
价格信息 采购订单 最高限价
供货 管理
收料通知单
最高 限价
采购发票
物料管理
合同与订单
虚仓
质检
入
管理
管理
库
核
算
外购入库Байду номын сангаас
帐
务
处
钩稽
理
采购合同
成本 归集 付款单
核 销 采购发票
销售系统
——应用流程
客户资料 计划/采购
销售管理
库存管理 存货核算 应收/成本
客户管理
销售报价单
物料管理
缺货预警
合同与订单 销售合同
信用 管理
价格信息传递、共享 MRP运 算
采购申请单
销售订单 发货通知单
价格 价格信息传递 管理
销售发票 钩 销售出库 稽
销售信用
合同与发票
出库 核算
帐 务 处 理
成本 分配
采购系统—基本业务流程
不需要检验的物料的基本业务流程为：
起始 采购合同
收料通知单
起始 采购申请单
采购订单
外购入库单 采购发票
付款
采购系统—多途径触发采购申请
制造系统提供根据计划、销售、仓库、采购自身需要等多途 径触发采购业务的功能。
计划自动生成——来自计划部门MPS、MRP投放的申请 以销定购的购货方式——关联销售订单 根据库存生成——库存缺货查询 单一计划需求——物料配套查询 零星申请或根据采购自身生成——手工增加 多途径大量申请——申请单复制
四张销售单据
六个系统选项
三种价格控制
销售系统—价格及折扣信息
价
传递
报价单
格
信
价格及折扣信 息同步更新
销售价格 即时更新
息
销售订单
传
价格、
双
递 流 向
折扣 资料
最 低预 限警 价
发货通知单
销售出库单
三 方 关
审核设置
日常处理 工作流程 注意事项
单级审核 多级审核
物流整体功能—多级 审核管理
以采购订单为例，实际演示。
销售系统
——概述
销售是物料在企业内流动的终点，是从客户和购货机构获 得订货需求，将信息传递给计划、采购、仓存等部门，并从 仓库、采购等途径获得货物、传递给购货单位，从而完成物 流管理的过程。
不需要
出库单与 发票钩稽
成本 核算
凭证模 板设置
生成凭证 （实现收入与 结转成本）
凭证 查询
销售系统—价格及折扣信息
制造系统对企业销货信息和销售政策进行了比较完善的管理，除 了保障对销售价格的基本信息处理外，还将管理内容扩大到对不同 客户、不同物料、不同数量段、不同计量单位、不同币别的价格信 息以及折扣资料等方面，对其进行了详细记录、业务传递、自动更 新、数据分析，同时进行销售最低限价的控制和预警管理。 价格资 料和折扣资料共同构成销货信息管理系统。
采购管理系统通过采购申请、采购订货、进料检验、仓 库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及 供货信息管理、订单管理、质量检验管理等功能综合运用 的管理系统，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双 向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。 该系 统可以独立执行，也可以制造其他子系统、应付款管理系 统等其他系统结合运用，提供更全面的企业业务流程管理 和财务管理信息。
销售管理系统是通过报价、销售订货、仓库发货、销售退 货、销售发票处理、客户管理、价格及折扣管理、订单管理 、信用管理等功能综合运用的管理系统，它对销售全过程进 行有效控制和跟踪，实现完善的企业销售信息管理。 该系统 可以独立执行销售管理；与制造其他子系统、应收款管理系 统等其他系统结合运用，能提供更完整、更全面的业务流程 管理和财务管理信息。
五张采购单据
六个系统选项
三种价格控制
采购系统—供应商供货
信息
供
价格和折扣信息
货
传递、同步更新
信
采购订单
息
供应
传
商 供货
收料通知单
外购入库单
双 方
递 流 向
信息
最 高预 限警 价
采购发票
三 方
关 联
关
联
图
信息传递
物流整体功能—多级
审核管理
多级审核是对业务单据处理时采用多角度、多级别、顺序审核
的管理方法，体现工作流管理的思路，属于用户授权性质的管理设
置。
审核设置
参数设置
用户授权
日常处理
工作流程
注意事项
物流整体功能—多级审核管理
多级审核是对业务单据处理时采用多角度、多级别、顺序审核 的管理方法，体现工作流管理的思路，属于用户授权性质的管理设 置。
审核设置
系统选项设置
日常处理
工作流程
日常审核流程处理
注意事项
物流整体功能—多级 审核管理
多级审核是对业务单据处理时采用多角度、多级别、顺序审核 的管理方法，体现工作流管理的思路，属于用户授权性质的管理设 置。
金蝶K/3供应链 流程介绍
整体演示流程—按订单生产的业务流程
采购订单
采购申请单
配套 生成
销售订单
收料通知单 销售出库单
外购入库单
采购发票
钩稽
销售出库单
销售发票
钩稽
入 库 核 算
账务 处理 出 库 核 算
生产任务单
投料单
产品入库单
生产领料单
系 统 整 体 结 构
采购系统
——概述
采购是物料在企业内流动的起点，是从计划、销售、仓 储等部门获得购货需求信息，与供货机构签订订单、采购 货物，传递给需求部门。
销售发票
销售系统—基本业务流程
起始 销售合同
起始 发货通知单
起始 销售报价单
销售订单
销售出库单 销售发票
调拨单 收款
销售系统—销售业务处理流程
以分期收款销售为例：
销售订单
分期收款 销售出库单
期末处理
生成凭证 （存货转换）
发货通知单
发票到否？ 未到
已到
拆分分期 出库单据
需要 是否拆单？
采购系统—订单执行
订单执行主要表现为订货数量的执行，包括：
订单执行前提
已审核、未关闭
关联数量
数量执行
入库数量
通知单执行数量
执行影响
订单关闭： 关联数量＝订单数量
执行报告
订单执行情况表（汇总、明细）
采购系统—供应商供
货信息
供应商供货信息以采购价格为中心，对供应商供货业务资料的 记录和控制信息进行了比较完善的管理，包括对不同供应商、不 同物料、不同数量段、不同计量单位、不同币别的价格和折扣信 息进行了详细记录、业务传递、自动更新、数据分析，同时进行 采购最高限价的控制和预警管理。
合同与发票
采购系统—基本业务流程
1、需要检验的物料的基本业务流程为：
采购订单
采购检验申请单
采购发票
检验单 检验合格否？
否
录入待检仓？ 否
外购入库单
是
入
库
待检仓 出库 （数量核算）
出
是
库
外购入库单 关联采购检 验申请单、 并获取检验 单合格数量
入库
入 库
实仓（数量 金额核算）
出库
退料通知单
销售出库单
采购系统
——应用流程
销售/计划 业务资料 采购管理
库存管理 存货核算 应付/成本
MRP运算 销售订单 合同管理
供应商 管理
采购申请单
价格信息 采购订单 最高限价
供货 管理
收料通知单
最高 限价
采购发票
物料管理
合同与订单
虚仓
质检
入
管理
管理
库
核
算
外购入库Байду номын сангаас
帐
务
处
钩稽
理
采购合同
成本 归集 付款单
核 销 采购发票
销售系统
——应用流程
客户资料 计划/采购
销售管理
库存管理 存货核算 应收/成本
客户管理
销售报价单
物料管理
缺货预警
合同与订单 销售合同
信用 管理
价格信息传递、共享 MRP运 算
采购申请单
销售订单 发货通知单
价格 价格信息传递 管理
销售发票 钩 销售出库 稽
销售信用
合同与发票
出库 核算
帐 务 处 理
成本 分配
采购系统—基本业务流程
不需要检验的物料的基本业务流程为：
起始 采购合同
收料通知单
起始 采购申请单
采购订单
外购入库单 采购发票
付款
采购系统—多途径触发采购申请
制造系统提供根据计划、销售、仓库、采购自身需要等多途 径触发采购业务的功能。
计划自动生成——来自计划部门MPS、MRP投放的申请 以销定购的购货方式——关联销售订单 根据库存生成——库存缺货查询 单一计划需求——物料配套查询 零星申请或根据采购自身生成——手工增加 多途径大量申请——申请单复制
四张销售单据
六个系统选项
三种价格控制
销售系统—价格及折扣信息
价
传递
报价单
格
信
价格及折扣信 息同步更新
销售价格 即时更新
息
销售订单
传
价格、
双
递 流 向
折扣 资料
最 低预 限警 价
发货通知单
销售出库单
三 方 关
审核设置
日常处理 工作流程 注意事项
单级审核 多级审核
物流整体功能—多级 审核管理
以采购订单为例，实际演示。
销售系统
——概述
销售是物料在企业内流动的终点，是从客户和购货机构获 得订货需求，将信息传递给计划、采购、仓存等部门，并从 仓库、采购等途径获得货物、传递给购货单位，从而完成物 流管理的过程。
不需要
出库单与 发票钩稽
成本 核算
凭证模 板设置
生成凭证 （实现收入与 结转成本）
凭证 查询
销售系统—价格及折扣信息
制造系统对企业销货信息和销售政策进行了比较完善的管理，除 了保障对销售价格的基本信息处理外，还将管理内容扩大到对不同 客户、不同物料、不同数量段、不同计量单位、不同币别的价格信 息以及折扣资料等方面，对其进行了详细记录、业务传递、自动更 新、数据分析，同时进行销售最低限价的控制和预警管理。 价格资 料和折扣资料共同构成销货信息管理系统。
采购管理系统通过采购申请、采购订货、进料检验、仓 库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及 供货信息管理、订单管理、质量检验管理等功能综合运用 的管理系统，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双 向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。 该系 统可以独立执行，也可以制造其他子系统、应付款管理系 统等其他系统结合运用，提供更全面的企业业务流程管理 和财务管理信息。
销售管理系统是通过报价、销售订货、仓库发货、销售退 货、销售发票处理、客户管理、价格及折扣管理、订单管理 、信用管理等功能综合运用的管理系统，它对销售全过程进 行有效控制和跟踪，实现完善的企业销售信息管理。 该系统 可以独立执行销售管理；与制造其他子系统、应收款管理系 统等其他系统结合运用，能提供更完整、更全面的业务流程 管理和财务管理信息。
五张采购单据
六个系统选项
三种价格控制
采购系统—供应商供货
信息
供
价格和折扣信息
货
传递、同步更新
信
采购订单
息
供应
传
商 供货
收料通知单
外购入库单
双 方
递 流 向
信息
最 高预 限警 价
采购发票
三 方
关 联
关
联
图
信息传递
物流整体功能—多级
审核管理
多级审核是对业务单据处理时采用多角度、多级别、顺序审核
的管理方法，体现工作流管理的思路，属于用户授权性质的管理设
置。
审核设置
参数设置
用户授权
日常处理
工作流程
注意事项
物流整体功能—多级审核管理
多级审核是对业务单据处理时采用多角度、多级别、顺序审核 的管理方法，体现工作流管理的思路，属于用户授权性质的管理设 置。
审核设置
系统选项设置
日常处理
工作流程
日常审核流程处理
注意事项
物流整体功能—多级 审核管理
多级审核是对业务单据处理时采用多角度、多级别、顺序审核 的管理方法，体现工作流管理的思路，属于用户授权性质的管理设 置。
金蝶K/3供应链 流程介绍
整体演示流程—按订单生产的业务流程
采购订单
采购申请单
配套 生成
销售订单
收料通知单 销售出库单
外购入库单
采购发票
钩稽
销售出库单
销售发票
钩稽
入 库 核 算
账务 处理 出 库 核 算
生产任务单
投料单
产品入库单
生产领料单
系 统 整 体 结 构
采购系统
——概述
采购是物料在企业内流动的起点，是从计划、销售、仓 储等部门获得购货需求信息，与供货机构签订订单、采购 货物，传递给需求部门。