PICC中国人民人寿保险个险销售支持系统-建议书系统用户操作手册(V1.0.0)(单机版)

PICC中国人民人寿保险个险销售支持系统—建议书系统用户操作手册V1.0.0目录一、系统概述 (2)二、用户操作手册 (2)1、进入系统 (2)2、我的客户 (3)2.1. 新增客户 (3)2.2. 维护客户 (5)3、建议书制作 (8)3.1新增建议书 (8)3.2 维护建议书 (24)4、高级功能 (25)4.1 数据同步 (25)4.2 导入建议书 (27)4.3 导出建议书 (29)5、帮助 (31)5.1 险种相关信息查询 (31)5.2 职业代码查询 (32)5.3 操作指南 (34)6、【福进万家】详解 (35)6.1 险种投保 (35)6.2 查看收益 (37)6.3 部分领取 (39)7、退出 (42)一、系统概述本系统的目的是：为销售及管理人员提供符合公司策略及制度的销售工具、方法和管理手段，并保证系统的可靠性和可操作性。

中国人民人寿保险股份有限公司建议书系统，主要包括准客户管理功能、建议书管理、相关查询、系统管理等功能。

主要面向的用户群体为：个险用户。

二、用户操作手册1、进入系统打开PICC中国人民人寿保险个险销售支持系统—建议书系统登录界面（如图1-1）图1-12、输入用户名、密码，点击【登录】，成功登陆，进入建议书系统（如图1-2）图1-22、我的客户给用户提供在线建立准客户信息档案的功能，在这里用户可以查询、新增、修改和删除准客户等功能。

2.1. 新增客户1、点击菜单【我的客户】-【新增客户】，在页面出现新增客户的界面（如图2-1-1）;图2-1-12、录入客户信息的具体内容，其中控件后面带有小图标的，表示可以通过点击图标后选择具体内容，称呼除了可以选择外，还可以自行输入，点击【保存】按钮，会弹出“新增客户成功”提示（如图2-1-2）。

图2-1-22.2. 维护客户１、点击左侧菜单【我的客户】－【维护客户】，这里维护主要是修改，删除；但在这些操作执行之前必须将客户信息查询出来。

当进入维护准客户界面时，系统将默认按照准客户的年龄大小的顺序将当前用户的客户以表格形式展现出来（如图2-2-1）。

图2-2-12、查询客户信息的查询条件有：姓名、性别、出生日期、收入区间、年龄区间、帐户倾向、客户类别七个，查询结果可以按照排序依据，选择排序方式进行排序（如图2-2-2）。

点击【清空】按钮，将全部清空查询条件。

图2-2-23、可以选中多条客户数据，选中后点击“删除”按钮，就会将选中的准客户删除；如果选中一个准客户，再点击“修改”按钮，就会进入被选中的准客户的信息维护（如图2-2-3）；图2-2-34、页面下面有【保存】、【扩充信息】、【清空】和【关闭/返回】四个按钮；如果在将上面的客户信息修改后，点击【保存】按钮，将保存修改后的客户信息；点击【返回】按钮，界面将返回到原来的客户信息列表（图2-2-2）；如果点击【扩充信息】按钮，进入客户的扩充信息的维护界面（图2-2-4），系统给每个客户提供８个备用信息，里面的信息设置由用户自行设置，设置好后，点击【保存】按钮，会提示“客户扩展信息保存成功”的提示，表示设置成功；点击【清空】按钮，将清空所有信息。

图2-2-43、建议书制作3.1新增建议书新增建议书是给客户进行险种设计，并且生成特定的建议书；点击【新增建议书】，进入新增建议书界面（如图3-1）；分为保户信息、设计险种、打印设置输出和查看收益数据。

图3-1-3.1.1设置保户信息设置建议书基本信息，建议书名称可直接输入。

带有小图标的表示可以选择（如图3-1-1-1图3-1-1-1设置投保人，可以通过查询选择然后设置（如图3-1-1-2）；也可以通过直接输入姓名等信息新增准客户，条件是录入的姓名等信息在以前的客户中不存在相同的（如图3-1-1-3）。

这里需要注意的是，无论是通过直接录入还是查询选择，最后都要使得投保人出生日期下边提示信息变为【投保人为：[ *** ]】，表明设置投保人成功。

图3-1-1-2图3-1-1-3设置被保人。

设置方式基本和设置投保人的方式一致，只不过这里可以增加多个被保人。

被保人的删除可以通过选中被保人，点击【删除被保人】进行相应的操作（如图3-1-1-4）；在选择【与投保人关系】时候，如果选中本人时候，系统将本人的信息带到相应的地方；图3-1-1-43.1.2 设计险种点击标签“设计险种”，进入设计险种界面（如图3-1-2-1）。

图3-1-2-1选择被保人，这里将前面设置的被保人列出来，供选择（如图3-1-2-2）；通过【选择主险】，选择具体的险种（如图3-1-2-3），系统弹出险种信息录入窗口，显示具体被选择的险种的元素信息（如图3-1-2-4）；图3-1-2-3✓填写/选择好各个险种元素信息后，点击【新增险种】按钮，系统将进行承保计算，将结果列在【已选险种】表格里面；每一次针对险种做的操作，都会将当前建议书的首期总保费计算出来显示到左下角（如图3-1-2-5）。

图3-1-2-5✓在【附加险】下拉列表中选择具体的附加险，系统自动弹出险种信息录入窗口中显示具体被选择的险种的元素信息（如图3-1-2-6）；✓填写/选择好各个险种元素信息后，点击【新增险种】按钮，系统将进行承保计算，将结果列在【已选险种】表格里面（如图3-1-2-7）,操作的流程基本和主险类似；图3-1-2-6删除险种，首先在【已选险种】里面通过选中要删除的险种，然后点击【删除险种】进行操作，系统在删除之前会系统提示是否确定删除以防止误删；✓修改险种，选择相应的险种（具体操作和删除险种里面一致），然后点击【修改险种】按钮，系统将原来在【新增险种】中录入的险种元素信息再现（如图3-1-2-8），供用户修改，修改完后，需要点击【修改完成】按钮，完成后，刷新【已选险种】表格。

图3-1-2-83.1.3 查看收益数据点击标签“收益数据”，进入收益数据界面（如图3-1-3-1）。

这里的收益数据是按照每个被保人来展示的。

这里需要注意的是，当被保人没有设计险种就去查看收益数据，系统会提示“请为【**】设计险种”的信息。

✓收益文档。

点选【收益文档】单选框，进入收益文档展示界面（如图3-1-3-1）；收益数据默认展示第一个被保人的收益文档信息，这是将投保的各个险种的利益进行合并而形成的。

图3-1-3-1收益表。

点选【收益表】单选框，进入收益表展示界面（如图3-1-3-2）；该页面可以很直观的查看收益数据与保单年度的关系。

图3-1-3-2收益图。

点选【收益图】单选框，进入收益图展示界面（如图3-1-3-3）；可以很直观展示利益情况。

其中，意外身故、疾病身故、重疾给付用面积图表示；生存给付用柱图表示；红利用三条线图来表示红利累积生息的高、中、低三种不同情况（红利其他情况不展现）；万能险、投连险的个人账户价值（高、中、低）采用线图，部分领取采用柱图表示。

注：面积图和线形图以左坐标轴数值为准，柱状图以右坐标轴数值为准。

图3-1-3-33.1.4 打印设置输出点击标签“打印设置输出”，进入建议书打印输出界面（如图3-1-4-1）。

图3-1-4-1✓选择设置：当前系统提供封面图片、保险理念、公司简介、结语话术设置，。

✓封面图片。

当前系统提供封面图片选择，这是设置最终生成的建议书的封面；下面的图片是对应封面的缩略图。

✓选择相应的结语话术，点击请选择，出现下拉菜单，选择相应的话术，话术内容自动展示时在“内容”对话框（如图3-1-4-2-1）✓选择相应的保险理念，点击请选择，出现下拉菜单，选择相应的保险理念（如图3-1-4-2-2）✓选择相应的公司简介，点击请选择，出现下拉菜单，选择相应的公司简介（如图3-1-4-2-3）图3-1-4-2-1图3-1-4-2-2图3-1-4-2-3选择相应的建议书类型；点击右下角的【生成建议书】按钮打印输出,将会在右下方出现“正在生成建议书，请您稍等”的提示，当建议书生成成功后，将出现一个“传统建议书打印”按钮（如图3-1-4-3），点击此按钮就可以浏览建议书了，文件以窗口pdf的形式打开（如图3-1-4-4，3-1-4-5，3-1-4-6，3-1-4-7）；有一个前提是本地计算机需要安装pdf格式文件的浏览器。

图3-1-4-3图3-1-4-4图3-1-4-5图3-1-4-6图3-1-4-73.2 维护建议书维护建议书包括查询、修改、删除建议书。

点击“维护建议书”，进入维护建议书界面（如图3-2-1）。

图3-2-1✓查询建议书。

查询条件为建议书名称，保户姓名以及建议书制作起止时间。

✓修改建议书。

修改就是在目标建议书的基础上修改。

✓删除建议书。

删除建议书就是将目标建议书从系统中删除。

✓当修改建议书进入具体一个建议书的维护之中的时候，接下来的所有操作和新增建议书中操作基本一致（如图4-2-2）。

图3-2-2-4、高级功能4.1 数据同步此功能提供单机版与网络版的数据同步作用点击“高级功能”—“数据同步”进入数据同步界面(如图4-1-1)，点击“同步”，数据进度条显示完成后，同步成功(如图4-1-2)。

图4-1-1图4-1-24.2 导入建议书此功能是提供用户进行数据导入功能。

点击“高级功能”—“导入建议书”进入导入界面(如图4-2-1)图4-2-1点击浏览选择需要导入的文件（如图4-2-2），在文件校验信息处输入用户名和密码（如图4-2-3），点击导入后，完成后显示完成（如图4-2-4）图4-2-2图4-2-34.3 导出建议书此功能是提供用户进行数据导出功能。

点击“高级功能”—“导出建议书”进入导出界面(如图4-3-1)图4-3-1在导出结果中显示全部的客户，当输入查询条件点击查询后显示符合查询条件的客户（如图4-3-2），通过添加和移除按钮实现查询结果和待导出客户的转换（如图4-3-3），点击【浏览】，选择导出文件保存路径（如图4-3-4），点击“导出”后，导出数据进度条显示完成后，下载成功。

图4-3-2图4-3-3图4-3-45、帮助5.1 险种相关信息查询点击“帮助”—“险种相关信息查询”进入查询界面（如图5-1-1）。

图5-1-1选择下拉框险种类型，险种名称以及文档类型，可查看相应文档（如图5-1-2）。

图5-1-25.2 职业代码查询点击“帮助”—“职业代码查询”进入查询界面（如图5-2-1）；✓通过点选左边的树形的结果，将在右边显示对应的职业代码、职业类型。

（如图5-2-2）；✓通过在右边【查询条件】输入需要查询的职业名称，模糊匹配查询（如图5-2-3）。

图5-2-1图5-2-2图5-2-35.3 操作指南此功能主要是给客户提供操作手册的浏览、展示。

点击“帮助”—“操作指南”进入操作指南介绍界面（如图5-3）；图5-36、【福进万家】详解此部分为介绍新增险种——福进万家两全保险（分红型）的险种投保、部分领取及收益演示的详细内容。