2017年AOI设备行业市场分析报告

2017年AOI设备行业市场分析报告

目录

1. AOI 代替人工目检，背靠需求市场本土设备商独具优势 (5)

2. 工业升级提振 AOI 设备需求，各领域市场空间广阔竞争格局各异 (7)

2.1. PCB 行业潜在需求量巨大，国产设备或薄利多销 (9)

2.2. 大陆面板产线投资热潮， AOI 设备盈利空间广阔 (13)

2.3. 技术具备相似性，国产设备商或可进军半导体市场 (20)

2.4. 其他行业应用广泛，前景可期 (22)

3. 国产厂商 AOI 技术趋近成熟，龙头发力突破中高端市场 (23)

3.1. AOI 检测基本原理 (23)

3.2. 国内外存在差距，但不存在重大技术瓶颈 (25)

3.2.1. 外商技术成熟，国产设备初涉 3D 市场 (25)

3.2.2. AOI 光源市场竞争充分，集中度低 (25)

3.2.3. 进口工业相机助力国产高端设备 (27)

3.2.4. 算法成熟，可自主研发 (28)

3.2.5. 系统化整合为最大难点，光机电一体化是发展趋势 (29)

3.3. 国内 AOI 市场竞争层次化，龙头企业遵循技术路线提前布局有望率先受益 (30)

3.3.1. PCB 领域中高端厂商差异化竞争 (31)

3.3.2. “大客户战略”下龙头企业布局高世代产品，抢占前段制程 (31)

3.3.3. 半导体晶圆检测技术难度大壁垒高，需强大资金和研发实力支持 (32)

4. 相关标的 (34)

4.1. 精测电子 (34)

4.2. 劲拓股份 (35)

附录 (36)

图 1：AOI设备节约人工成本 (5)

图 2：全球AOI行业产值分布 (6)

图 3：全球AOI行业市场分布 (7)

图 4：2015年AOI设备主要应用领域及市场规模 (7)

图 5：2015年AOI设备主要应用领域占比 (8)

图 6：AOI设备产业链上下游关系 (8)

图 7：不同规格电子元件尺寸对比 (10)

图 8：iPhone手机中的电子元件 (10)

图 9：检测设备在SMT产线的常见放置位置 (11)

图 10：PCB行业使用的AOI检测设备分类 (12)

图 11：全球PCB产值分布及变化情况（单位：百万美元） (13)

图 12：人工检查漏检率随像素尺寸变化趋势 (14)

图 13：OLED与LCD市场份额预测 (14)

图 14：面板三大制程流程及所需设备 (16)

图 15：AMOLED和TFT-LCD结构对比 (17)

图 16：Demura OLED光学补偿技术 (17)

图 17：触摸屏基本结构 (18)

图 18：IC封装缺陷检测示意图 (20)

图 19：IC零件表面标记缺陷检测示意图 (20)

图 20：IC封装由平面向3D发展趋势图 (21)

图 21：AOI与人眼原理对比 (23)

图 22：AOI对比图像检测缺陷的原理 (23)

图 23：基于图像处理算法的AOI检测原理示意 (24)

图 24：同轴碗状三色光源 (26)

图 25：三色光源成像原理 (26)

图 26：同轴彩色光检测焊件缺陷原理示意 (26)

图 27：工业相机影响AOI检测速度 (27)

图 28：基于灰度图的图像处理过程示意 (28)

图 29：点阵图与矢量图放大效应对比 (28)

图 30：AOI设备厂商的产值分布 (31)

图 31：由田新技、中导光电、晶彩科技技术研发历程及规划 (33)

表 1：人工目检与AOI检测优劣对比 (5)

表 2：大陆在建面板产线投资金额汇总 (15)

表 3：FPD领域常见检测设备类别 (19)

表 4：2D和3D AOI设备对比 (25)

表 5：国内主要AOI设备商核心技术汇总 (30)

表 6：晶彩科技各类AOI产品精度汇总 (32)

表 7：国内主要厂商AOI产品汇总 (36)

1. AOI 代替人工目检，背靠需求市场本土设备商独具优势

AOI 全称自动光学检测，是一种基于光学原理利用机器视觉替代人工目检的检测技术。 AOI设备主要应用于 PCB、 FPD、半导体、光伏、汽车电子等行业的工业检测。

对于 AOI 设备的需求有以下两个大背景： 1、消费电子技术发展日新月异，元件呈微型化、复杂化趋势，同时产能效率的提高，两者都对检测的精度、准确性以及检测效率提出了更高要求，人工目检已经难以满足要求； 2、人工成本逐年上升，工作质量依赖于个人状态，已无法适应工业升级背景下自动化流水线作业的需求，利用状态稳定、可适应大规模生产的自动检测设备代替检测工人是必然的历史趋势。

表 1：人工目检与AOI检测优劣对比

资料来源：互联网整理、北京欧立信咨询中心

根据欧睿国际的数据，中国制造业的平均小时工资在 2005 年至 2016 年间涨了 3 倍，达到3.60 美元（折合 24.78 人民币）。以最为劳动密集型的 PCB 行业为例，一台在线 AOI 设备至少可以代替 4-5 人的工作量，且状态稳定、无需休息。假设工人也可以通过倒班保证一天工作 24 小时，一年的劳动力成本将达到 21.7 万，而一台 SMT 生产线的国产 AOI 设备的价格大约为十几万，一个操作员就可以管理多台 AOI 设备，不仅节约了人工成本，还可以提升检测效率。

图 1：AOI设备节约人工成本