老挝能源发展计划
Geothermal Biomass (agriculture waste)
Hydropower
Average annual precipitation about 2,000 mm. Total runoff around 240,000 million m3. Theoretical hydropower potential of 26,000 MW (excluding mainstream Mekong)Development in Lao PDR
Presented to: Energy Policy training course 24/06-12/07/2013, Tokyo , Japan By: Akhomdeth VONGSAY Deputy Director of Energy Cooperation Division, Department of Energy Policy and Planning, Ministry of Energy and Mines, Lao PDR
Oil and Gas
• 100% imported as in 2008 the total import was 558,426,822 Liter (motor gasoline, diesel, jet fuel, bunker oil, lubricant) • Annual growth rate 7-8% (Oil consumption) • Salamander Energy Group has been approved for exploration concessions in central of Lao PDR the Mapping and geophysical investigations are being carried out, including deep hole drill (3,400 m). Results are being evaluated • Petro Vietnam has been approved for exploration concessions in southern of Lao PDR.
Hongsa Power Project
• First ever thermal power plant in Laos (? 2015) • To be developed on a BOT basis • Capacity 1,653 MW (3 units of 626 MW each) • Consume about 1,923 t/h of lignite of average heating value of approximately 3,000 kcal / kg
Energy Sector
1. 2. 3. 4. Oil and Gas Coal Power Sector/Electricity Others
Renewable energy Nuclear energy
BACKGROUND OF LAO PDR
Area of 236,800 sq km; Population of 6.8 million (2009); GDP per Capita of USD 900 (2009); Mountainous area with major tributaries of
RESERVE AND COAL PRODUCTION
• • • • Geological reserve: about 630,901,776 t Mineable reserve: about 370,000,000 t Coal mining activities in Laos are almost open cast. Coal is mainly produced in northern Laos and in Vientiane province. • In 2009 Coal was exploited about 413,409 tones in which 100,985 t was supplied for domestic consumption. • The demand for coal for domestic consumption is increasing.
the Mekong River covering 35% of total Mekong River basin. Relatively high annual rainfall. Hydropower potential: 23,000 MW Existing installed capacity of 3,205 MW The Government has identified both the hydropower and mining sectors as fundamental drivers of progress toward achieving the Millennium Development Goals by 2015 and graduating from the list of least developed economies by 2020
Wind
Costs in areas of less than 4 m/s likely to be in upper end of range US$ 0.05-0.25 per kWh, hence limited potential Limited potential for power generation Current share of biomass (mainly wood fuel) in total energy consumption about 88%. Woodfired cogeneration (heat and power) plants could be economic for self-supply in wood processing facilities Exploitable hydropower potential, including share of mainstream Mekong, around 23,000 MW.
Primary Energy Resources of Lao PDR
Resource Oil and Gas Reserves Two exploration concessions in central and southern Lao PDR. Mapping and geophysical investigations are being carried out, including deep hole drill (2,560 m). Results are being evaluated Major resource located at Hongsa in north-west Lao PDR. About 810 million tons proven reserve, of which over 530 million tons is deemed economically recoverable. Energy content 8-10 MJ/kg, relatively low sulfur content of 0.71.1% Reserves, mainly anthracite, dispersed in various fields throughout Lao PDR. Exploration ongoing. Total proven reserve to date about 100 million tons. Energy contents 23-35 MJ/kg. Annual solar radiation received in Lao PDR about 1800 kWh/m2, possibly less in mountain areas. Corresponds to conditions in southern Europe (Italy, Spain). Mean wind speeds at Luang Prabang and Vientiane around 1 m/s, in mountain areas likely to be somewhat higher. No significant known reserves. Biomass resources dispersed throughout the country. Potential for Use in Power Generation Possibly in the longer term (10-15 years), if sufficient reserves found
Power Sector
Power Sector
• The hydropower and mining sectors in Lao People’s Democratic Republic (PDR) have developed rapidly over the past ten years, and have become the two primary commodities of the country • The Government Of Lao has set up the national target for the household electrifies (standard usage), which 70% and 90% in 2010 and 2020 respectively
• • •
•
Coal development in Laos is in the early stage and mostly is small to medium scale activities. Coal-fired Hongsa power project is to be the first thermal power plant in Lao PDR. Due to the heavy domestic demand all types of coal are preserved for supplying only for domestic consumption. Ensure the environmental concerns and sustainable development .
老挝矿产资源概况及中老矿业合作开发前景
资源相关的基本概念 ，明确 了矿产资源的所有权与 矿产资源区划 ； ②介绍 了老挝矿产项 目的类型以及
矿业权 的种类和取得方式 ； ③规定了矿业投资者 的
产生产总值 占国内生产总值 的 １ ２ ． ６ ％。“ 七 五”计 划 （ ２ ０ １ １ － ２ ０ １ ５ 年） ，矿 产 品 的生 产 指标 是 矿产 品
老挝钾盐资源 主要分布在万象平 原 、沙空那 空盆 地 的西北 边缘 ，钾 盐远 景储 量 巨大 。２ ０ ０ １ 年７
８ ７
张念 ：老挝矿产资源概况及 中老矿业合作开发前景
能源 及非 金属 矿产 方 面 ，老挝 的能 源与 非金 属 矿床 （ 点 ）已经发 现 １ ４ １ 处 （ 表 ２ ） 。
表２ 老挝能源与非金属矿 （ 床） 点类 型
２ ０ １ ５ 年第 ４ 期
年 均增长 １ ７ ． ４ １ ％，各 类 矿 产 品 产 量 分 别 为 ： 铜 ８ 万ｔ ／ 年， 金 ７ ｔ ／ 年 ，煤 ７ Ｏ 万ｔ ／ 年 ，钾碱 １ ０万 ｔ ／ 年， 石膏 ３ ５ 万ｔ ／ 年， 锡 （ 纯度 ６ ０ ％ ）１ ２ ５ ０ ｆ年 ， 铁 ｆ 纯 度 ６ １ ％ ）ｌ ０ 万ｔ 年 ，锌 （ 纯度 ３ ７ ％） １ ． ６万 ｔ ／ 年， 钡 １ ． ９ 万ｔ ／ 年。到 ２ ０ １ ０年 开 始 开 采 铝 土 矿 ，年 产
值 ３ ０ ０ ０ ～ ３ ５ ０ ０ 万美元。这些矿产品主要用于出口创
汇 。其 中 年 产 铜 板 ８ ． ６ 万ｔ 、铜 精 矿 ２ ９ ． ８ 万ｔ 、金
资料来源 ：中国地质学会２ ０ １ ３ 年学术年会
东南亚经济、能源概况、新能源信息、能源发展状况与合作项目
东南亚经济开展、能源信息、新能源开展与合作工程概况终结1967年8月7日至8日，东南亚国家联盟成立，其成员国包括文莱、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国、越南。
在经历了金融危机之后，东南亚各国目前已经恢复开展势头，成为亚洲地区一股重要力量，同时也是全球经济稳定增长点和世界各国投入的重点对象之一，在今后一段时期，东南亚形势将保持总体稳定，主旋律是求稳定，谋开展，促合作。
东南亚地区国家贸易总额已超过1.44万亿美元，其平均增长率仅次于以“金砖四国〞为代表的新兴国家8%左右的平均增长率。
新加坡、文莱成为高收入国家；马来西亚方案在2020年跻身兴旺国家行列；印尼期望在2030年成为世界第七大经济体；印尼、菲律宾、越南等成为“新钻11国〞，将在未来20年中脱颖而出。
目前，东南亚国家面临日益增长的石油需求并且价格很高，他们期望达成一个到2020年新能源发电年增长10%的目标。
因此开展新能源已成为今后重点开展工程，各国也在积极建立国根底设施和寻求国际合作。
【新加坡】地理位置与人口位于东南亚，地处亚洲和大洋洲、印度洋和太平洋之间的新加坡，是马来半岛最南端的一个热带城市岛国，共有大小岛屿50多个，主岛新加坡的面积占到90%以上，很多地区都是填海产生。
根据新加坡政府2008年统计数据，目前新加坡常住人口已达484万人，其中384万人属于本国公民或永久居民。
新加坡不仅是除澳门和摩纳哥之外，世界上人口密度最大的国家，也是除中国大陆及外，全球华人人口占大多数的国家或地区。
经济概况1965年后新加坡经济成长迅速，是新兴的已开展国家，也是“亚洲四小龙〞之一。
新加坡港口业务兴旺，理想的地理位置，气候和水文条件，使其近几十年来开展非常迅速，1984年按进港船舶总注册吨位计算，已超过荷兰的鹿特丹成为世界第一大港，目前货物年吞吐量达2亿吨，居世界最前列。
作为一个小岛国，新加坡国际航空运周转量高居世界第五位，所有这些都反映出新加坡这一国际交通枢纽的特殊重要性。
老挝电力市场
一、区域电力市场情况亚洲电力市场的表现十分强劲。
据BMI估计，2015-2024年，亚洲电力领域将继续保持快速发展态势。
火力发电仍然是亚洲最主要的发电方式，燃煤发电占比最大。
同时，当前亚洲大多数国家鼓励以新能源发电取代传统火电，预计未来核电、可再生能源发电将发挥着愈加重要的作用。
2015-2024年，亚洲核能发电或将达到现在的两倍;可再生能源产能增速将超过110%，其中中国在可再生能源领域的表现将最为突出。
中短期内，水力发电量占总发电量的比重基本保持在15%左右，但在个别国家，比如老挝和柬埔寨，水力发电则表现比较强劲。
二、老挝电力行业SWOT 分析优势：(1)老挝水资源极为丰富，水力发电潜力巨大。
(2)老挝劳动力成本比较低。
(3)老挝政局稳定、社会秩序好。
中国与老挝之间的关系长期友好，老挝政府对中国企业的投资持欢迎、鼓励政策。
劣势：(1)老挝银行系统欠发达。
(2)老挝人口较少，劳动力不足，需要引入大量外籍劳工，同时老挝对外籍劳工进入有严格规定，需要申请指标。
(3)老挝政府腐败现象严重。
(4)缺乏促进公私伙伴关系模式发展的法律框架。
机会：(1)老挝政府鼓励开发水电等可再生能源发电。
(2)老挝周边电力需求旺盛，带动老挝电力出口。
老挝邻近的东南亚各国的电力均面临紧缺，为老挝电力出口创造了机遇。
(3)中国＂一带一路＂战略带动老挝电力基建项目开发。
威胁：(1)水电、燃煤发电项目开发引发对环境的担忧。
(2)老挝资金不足，需外国投资者带资。
(3)当地电力消费能力有限，电力市场以外需为主，但出口市场不确定性大。
(4)老挝财政收入有限，外债负担重。
三、老挝电力行业准入限制从20世纪80年代末开始，老挝先后颁布或修改多项鼓励外商投资的法律、法规，外国投资者可以按照＂协议联合经营＂、与老挝投资者成立＂混合企业＂和＂外国独资企业＂等3种方式到老挝投资。
外国人以及其他组织没有土地的使用权，只享有土地租赁权。
老挝国内劳动力不足，劳动力市场明显呈现出供小于求。
老挝万象桑通光伏项目电力消纳分析
老挝万象桑通光伏项目电力消纳分析摘要：随着国内新能源产能的饱和，新能源产能输出成为近期业界关注的焦点，2020年国际化竞争市场中，由原来的欧美主导已经变成了中国投资者竞争的红海战地。
本文就东南亚地区老牌“蓄电池”——老挝的电力市场的消纳进行分析，为东南亚电力投资者参考。
关键词：老挝，电力消纳，老挝电网，电力规划随着中国新能源项目的开发资源逐渐饱和，国内资源竞争愈演愈烈。
东南亚地区是中国电力产能输出“第一站”，老挝以其得天独厚的位置优势兴建了大量水电项目，但老挝也是旱季、雨季降雨量明显的国家，过渡开发水电导致老挝雨季水电产出大，由于送出问题，售电价格低，而旱季有需要高价从邻国进行购电的局面，水光互补，成了老挝解决水电季节性差异的重要方式。
一、老挝电源结构及用电量现状截至2018年底，老挝电源装机容量约7330MW，年发电量约为369.35亿kWh。
其中：水电装机容量5277MW，占比约72%，2018年发电量249亿kWh，水电平均利用小时4718小时；火电装机容量2052MW，占比约27%，2018年发电量120亿kWh，火电平均利用小时5853小时；新能源装机不足1%。
2010年至2018年，老挝全国最大负荷已由428MW增长至954MW，年均增长率约为15%。
2020年增长至1250MW。
经分析预测，老挝2021年最大负荷将达到1336MW，2025年最大负荷将达到1947MW，2030年最大负荷将达到2811MW，电量需求达到147亿千瓦时。
老挝地区最大负荷预测结果（详见表1）。
截至目前，老挝拥有67座已投入商业运营发电厂（1MW及以上）。
2018年，总装机中有近35%（2520MW）的电力在本国消纳，另近65%的电力外送泰国、越南等邻国，老挝电力消纳以跨国送出为主（如表2所示）。
二、万象地区电力消纳情况及发展规划万象地区是老挝的负荷中心，电网用电量和负荷地区间分布存在较明显的不平衡，占老挝全国最大负荷的一半左右。
老挝矿产资源分布及中国企业在老挝的投资现状
老挝矿产资源分布及中国企业在老挝的投资现状
一、老挝矿产资源分布
1、能源矿产
老挝是一个拥有多种能源资源的国家，主要资源是煤炭、石油和天然气。
老挝煤炭资源总量约2000万吨，其中实际可开发量约在1000万吨。
老挝的石油资源分布较为广泛，蕴藏量估计在1000万吨以上，其中在开发形态下的储量为520万吨。
老挝天然气资源大约有28亿立方米，潜在资源量估计达到22亿立方米。
2、金属矿产
老挝金属资源分布较为集中，主要以铜、锌、铅、镍、钨等五种金属为主，其中铜资源最为丰富，估计蕴藏量约30万吨，可开发量达到14万多吨；锌的蕴藏量总量约为19万吨，可开发量达到10万吨；铅的蕴藏量估计总量有7.1万吨，可开发量达到3.3万吨。
此外，老挝还蕴藏着大量镍、钨等资源，其潜在蕴藏量估计在各种金属矿产中居前列。
3、稀土矿产
老挝稀土矿产资源广泛，可开发量估计在1000多万吨。
其中，乌江附近的钼矿床总储量高达3.1亿吨，潜在总资源量约为1亿吨，是亚洲乃至世界上最大的钼矿床之一、老挝还蕴藏着大量铬、锰、钨等稀土矿产资源，储量估计约占东南亚稀土储量的10%以上。
老挝电力规划可行性
降低电力成本
通过提高电力供应能力和优化电 力结构，降低老挝的电力成本， 促进经济发展和居民生活水平的
提高。
02 电力需求分析与 预测
老挝经济发展趋势
老挝经济增长
近年来，老挝经济呈现稳 步增长趋势，预计未来几 年将持续保持增长态势。
产业结构调整
老挝政府正致力于调整产 业结构，发展工业、农业 和服务业，这将对电力需 求产生影响。
电力结构单一
老挝电力结构以水电为主 ，缺乏其他可再生能源和 化石能源的补充，导致电 力供应稳定性差。
电力成本高
老挝电力成本较高，限制 了经济发展和居民生活水 平的提高。
规划建设必要性
经济发展需求
随着老挝经济的快速发展，电力 需求将持续增长，规划建设新的
电力项目是必要的。
能源安全保障
规划建设新的电力项目，尤其是可 再生能源项目，有助于降低对进口 能源的依赖，提高能源安全保障能 力。
提高居民生活水平和质量
改善供电状况
电力规划项目的实施将提高当地供电可靠性和稳定性，减少停电现象，满足居民 和企业用电需求，提高生活质量。
促进经济发展
稳定的电力供应将促进当地经济发展，提高居民收入水平，从而改善居民生活条 件和生活质量。
节能减排和生态环境保护贡献
降低碳排放
电力规划项目采用清洁能源发电，如水电、风电等，将降低 碳排放量，对全球气候变化和生态环境保护做出积极贡献。
老挝电力规划可行性
汇报人： 日期:
目录
• 项目背景与意义 • 电力需求分析与预测 • 电源结构与布局优化方案 • 输配电网络规划设计方案 • 投资估算与经济效益评价 • 社会效益及环境影响评价
01 项目背景与意义
老挝电力现状
老挝煤炭现状分析报告书
老挝煤炭现状分析报告书1. 引言老挝是一个位于东南亚的内陆国家，拥有丰富的自然资源，其中煤炭储量也相当可观。
本报告对老挝煤炭行业的现状进行了深入分析，以期为相关企业和政府部门提供参考。
2. 老挝煤炭资源储量及分布老挝煤炭资源主要分布在北部山区以及南部平原地区。
据初步估计，老挝的煤炭储量超过10亿吨，其中大部分尚未开采。
北部山区的煤炭资源主要为褐煤和无烟煤，煤质相对较低；而南部平原地区则主要为无烟煤和质优煤，煤质较高。
3. 老挝煤炭开采现状目前，老挝煤炭开采仍处于初级阶段，大规模商业开采尚未开始。
主要的煤炭矿区包括北部山区的シャムヌア煤炭矿和南部平原地区的センタ峨煤炭矿。
其中，シャムヌア煤炭矿已开始试产，生产规模较小，仅为满足当地电力需求提供一部分燃料。
而センタ峨煤炭矿尚未开采，仍处于勘探阶段。
4. 老挝煤炭供需形势老挝目前仍然是一个能源供需缺口较大的国家，尤其是电力供应方面。
然而，由于煤炭开采尚未规模化、商业化，老挝煤炭供应仍然相对不稳定。
由于国内电力需求的不断增长，老挝需要大量的电力燃料供应，目前主要依赖进口燃料满足需求。
5. 老挝煤炭产业的挑战和机遇老挝煤炭产业在面临一些挑战的同时也存在着机遇。
首先，由于对环境影响的担忧和可再生能源的推广，煤炭的使用和开采面临着压力。
此外，由于老挝长期以来主要依赖进口燃料，煤炭开采可以提供本地的能源来源，减少对进口能源的依赖。
此外，煤炭产业的发展可以带动相关产业的发展，增加就业机会并促进地方经济增长。
6. 煤炭行业发展政策和措施建议为了推动老挝煤炭产业的发展，政府可以采取以下政策和措施：- 制定相关煤炭开采法规和环境保护标准，规范煤炭行业的发展和经营行为。
- 鼓励国内外投资者参与煤炭开采项目，引入先进技术和管理经验。
- 推动煤炭行业转型升级，加大对清洁煤技术和装备的研发和应用。
- 加强对煤炭开采过程中的环境影响和社会问题的监管和管理。
7. 结论老挝煤炭产业尚处于发展初级阶段，面临着一些挑战和机遇。
老挝发展前景
老挝发展前景老挝是一个位于东南亚的内陆国家，拥有丰富的自然资源和悠久的历史文化。
虽然在过去几十年里，老挝的经济较为落后，但近年来，老挝的发展前景逐渐呈现出良好的态势。
首先，老挝拥有丰富的自然资源，包括能源、矿产、水资源等。
老挝的能源资源主要来自水电，其境内河流众多，有丰富的水电资源。
据统计，老挝拥有潜在的水电可利用资源达2000亿千瓦时。
由于能源需求的不断增加，老挝的水电产能逐渐得到开发和利用，为国家经济发展提供了稳定的能源供应。
其次，老挝拥有独特的地理位置和优势。
老挝作为中国、泰国、越南、缅甸等国家的交通要道，形成了一个便捷的国际物流通道。
这使得老挝在区域合作和互联互通方面具有重要的地缘优势。
同时，老挝还是“一带一路”倡议的重要节点国家，成为连接中国和东南亚的重要枢纽。
这使得老挝在国际贸易和投资方面具有巨大发展潜力。
再次，老挝的旅游业具有巨大的发展潜力。
老挝拥有丰富多样的自然景观和文化遗产，如万象、琅勃拉邦、博乐等地拥有独特的历史和建筑风格。
近年来，随着“一带一路”倡议的推动以及老挝政府对旅游业发展的重视，老挝的旅游业蓬勃发展。
越来越多的游客涌入老挝，推动了其经济的快速增长，为国家带来了可观的经济收入。
此外，老挝政府对外国投资的吸引力不断增强。
老挝政府积极改善营商环境，提供丰厚的投资优惠政策，鼓励外国企业进入老挝市场。
许多国际企业纷纷进入老挝，投资建设水电项目、矿产资源开发、基础设施建设等。
这些外资投入不仅推动了老挝经济的增长，也促进了国家社会和谐稳定的发展。
然而，老挝在发展中仍面临一些挑战，如基础设施建设不完善、教育水平低下、人口贫困等。
为了充分利用自身的发展优势和机遇，老挝政府需要着力解决这些问题，并制定更加积极有效的发展战略。
综上所述，老挝作为一个拥有丰富自然资源和优越地理位置的国家，具备良好的发展前景。
随着“一带一路”倡议的推动、旅游业的蓬勃发展以及政府积极吸引外资的举措，老挝经济将进一步蓬勃发展，为国家和人民带来更多的发展机遇和福祉。
老挝电力业的发展及相关法律制度探析
老挝电力业的发展及相关法律制度探析摘要：近年来，随着老挝政府不断强化革新开放政策，扩大对外合作，外资企业纷纷进入老挝寻找投资商机，其中水电资源开发已成为外国投资的重点领域之一。
开发电力资源既可以满足经济发展及人民生活对电力的需求，同时，电力开发的本身也能增加投资，为经济增长做贡献，并与老挝政府实施的“以资源换现金”的战略相吻合，因而得到高度重视，使老挝的电力业在近年发展迅速，值得关注。
老挝国会于1997年制定的《电力法》依然是目前调整电力投资、贸易的最高规范性法律文件，鉴于我国是老挝最大的外国电力投资者的现实，我们有必要对老挝的电力发展及其法律制度做深入研究，以便有利于我国企业在老挝的电力投资取得更好效果。
关键词：老挝；电力发展；法律制度一、老挝近年来电力业的发展近年来，随着老挝政府不断强化革新开放政策，扩大对外合作，外资企业纷纷进入老挝寻找投资商机，其中水电资源开发已成为外国投资的重点领域之一。
经电力勘察设计部门勘查，老挝境内水电资源理论蕴藏总量约为3000万千瓦，技术可开发总量为2347万千瓦，其中湄公河干流1225万千瓦（国际界河按1/2分摊水资源）约占全国技术可开发量的522%，湄公河支流及其他支流1122万千瓦，约占全国技术可开发量的473%。
老挝政府高度重视本国水电资源开发和利用，提出要将老挝建成“中南半岛蓄电池”的目标，为摆脱国家贫困和逐步实现工业化和现代化提供战略依托。
在第六个五年经济社会发展计划（2006—2010年）期间，老挝政府大力招商引资开发本国水电资源，将境内50多个5万千瓦装机容量以上可开发水电站项目悉数批给国内外公司，但截至目前大部分项目还未进入实际开发阶段。
据老方统计，已投入运营的水电站有12座，总装机容量187万千瓦，仅占全国技术可开发量的8%。
目前在建项目有7个，总装机容量282万千瓦；有15个项目已签署开发协议，装机容量5852万千瓦；有47个项目已签署合作备忘录，装机容量1270万千瓦。
老挝电力产业发展现状及前景
— ——从国外进口电力以满足边境地区、边远地区 和老挝国家电网尚未覆盖到的地区的用电需求。
5. 南林河第二水电站 （100 兆瓦，3.74 亿度），耗 资总额达 1.34 亿美元，由私人投资，工程预计在 2010 年完成。
争取在 2010 年前动工的有 9 个项目，发电总功 率达 863 兆瓦（MW），具体项目是：
1. 占巴色省色伽达电站（60 兆瓦，2.01 亿度），耗 资总额达 1.02 亿美元，尚未筹集到资金，工程计划在 2011 年竣工。
2001～2005 年期间，老挝完成了他纳一农黑高压 输电线工程、香恩—沙耶武里高压输电线路工程、南
勒—川圹高压输电线路工程、老挝中部—南部高压输 电线路工程、兹汕—空帕盆高压输电线路工程、班 纳—阿速波高压输电线路工程等多个电网工程的建 设。截至 2005 年年底，老挝全国的输电线路全长 19503.5 公里，其中，230 千伏（KV）的高压输电线路 246 公里；连接全国各省各县的 115 千伏（KV）的高压 输电线路长 1112.7 公里；中压输电线路长 8843.3 公 里，低压输电线路长 9 075 公里。为满足工业生产和 人们日常生活的需要，高压、中压和低压电网都得到 了广泛的发展，尤其是在人口密集地区得到了优先发 展。此外，老挝还在边远地区和乡村发展小型水电站、 太阳能电站等，对于尚没有建成永久性电网的边境县 份则从国外进口电力以满足生产和生活需要。
东南亚纵横 AROUND SOUTHEAST ASIA
2009．7