并购项目资料清单
并购收购过程-交割日资料交接清单
并购收购过程-交割日资料交接清单1. 背景在并购收购过程中，交割日是一个重要的节点，双方需要完成资料交接以确保交易的顺利进行。
本文档将列出交割日资料交接的清单，以供参考和执行。
2. 资料交接清单以下是并购收购过程中交割日资料交接的清单：2.1 公司文件- 公司章程和注册文件- 公司组织结构和人员名单- 公司股东名册- 公司证书和执照（如营业执照、特许经营许可证等）- 公司财务报表和财务记录- 公司税务文件和纳税记录- 公司合同和协议（如劳动合同、供应商合同、客户合同等）2.2 法律文件- 公司与第三方的法律文件（如诉讼文件、仲裁文件等）- 知识产权文件和许可证（如商标证书、专利证书等）- 环境和安全合规文件- 其他法律文件和许可证（如经营许可证、行业监管许可证等）2.3 人力资源文件- 员工档案和合同- 员工福利计划文件- 员工薪酬和福利记录- 养老金和社会保险文件- 员工培训记录和资料2.4 财务文件- 财务报表和财务记录- 税务文件和纳税记录- 财务审计报告和审计文件- 银行账户和贷款文件- 资产和负债清单2.5 其他文件- 与交易相关的文件和协议- 交易文件和交易记录- 交易支付和结算文件- 其他与交割日资料交接相关的文件3. 注意事项- 在交割日资料交接过程中，确保所有文件的完整性和准确性。
- 对于涉及第三方的文件，如法律文件和合同，确保其有效性和合规性。
- 对于涉及个人隐私的文件，如员工档案和合同，确保遵守相关的隐私保护法律和规定。
- 对于涉及商业机密的文件，确保采取适当的保密措施和安全控制。
以上是并购收购过程中交割日资料交接的清单，通过遵循这份清单，可以更好地管理并控制交割日的资料交接过程，确保交易的顺利进行。
公司收购并购过程中调查所需资料清单
公司收购并购过程中调查所需资料清单一、公司基本信息1.公司名称和法定代表人姓名2.公司成立日期和注册资本3.公司所属行业和经营范围4.公司组织结构和股权结构5.公司历史经营情况和财务状况6.公司主要业务和竞争优势二、财务数据1.公司财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表2.近几年的财务报表和财务指标分析3.公司的日常财务管理制度和核算制度4.公司的债务情况，包括借款合同和还款记录5.公司的重要会计政策和会计估计方法三、法律文件1.公司的营业执照、法人证书和税务登记证2.公司的组织机构代码证和相关行业资质证书3.公司的合同和协议，包括劳动合同、租赁合同、供应合同等4.公司的知识产权证书和专利证书5.公司的诉讼和仲裁记录6.公司的经营许可证和行政许可证四、人力资源1.公司的员工人数和组织结构2.公司的员工福利和劳动关系3.公司的人力资源管理制度和培训计划4.公司的员工薪酬和福利待遇5.公司的劳动合同和员工权益保护情况五、市场分析1.公司所属行业的市场规模和增长趋势2.公司的市场份额和竞争对手分析3.公司的产品和服务特点4.公司的品牌影响力和市场口碑5.公司的销售渠道和客户群体六、风险评估1.公司面临的市场风险和竞争风险2.公司的合规风险和法律风险3.公司的债务风险和财务风险4.公司的经营风险和管理风险5.公司的技术风险和人才风险七、其他信息1.公司的重要客户和供应商2.公司的重要合作关系和战略合作伙伴3.公司的研发和创新能力4.公司的资产情况和固定资产投资计划5.公司的环境保护和社会责任情况以上是公司收购、并购过程中调查所需的资料清单，可以根据实际情况进行适当调整和补充。
在进行收购、并购时，准确和全面的调查资料可以帮助投资方评估目标公司的价值和潜在风险，从而做出明智的决策。
并购项目尽职调查所需材料清单参考
尽职调查文件清单
20 年7月
尽职调查说明：
1.尽职调查范围：
1）【被并购标的所包括的各法人主体】。
（上述主体合并简称“被并购标的”）。
2）【并购方或并购方所在集团包括的各相关法人主体】（上述主体合并简称“并购方”）。
（上述主体合并简称“各公司”）。
2.除需要特别调查的情况外，本次尽职调查所指之关联方和关联交
易范围包括各公司及其旗下子公司。
3.除非特别标明需要提供原件者和为本次尽职调查而新制作的情况
说明及统计表格外，贵公司只需要提供相关文件的电子板或复印件,如果不能提供，请说明原因，如“待提供”，“缺失”或“无”。
如果该文件或该项问题不适用贵公司，请注明“不适用”。
4.请贵公司在每类文件的左上角标注与其相对应的本清单目录编
号。
5.贵公司应保证所提供的信息和资料的完整性，真实性和准确性。
6.对于贵公司提供的资料和信息，我们将承担保密义务，如果涉及
重大机密事项，请贵公司特别说明。
7.本文件清单仅为现阶段为开展工作而需要的文件，随着工作的不
断深入和面临的实际情况，我们可能需贵公司进一步提供其它相关文件。
尽职调查所需材料清单。
并购立项资料清单
涉及矿权抵押
采矿权证、探矿权证
其他
上报分行： 项目基本情况 文件类型
中信银行上海分行 并购方： 金额： 目标企业： 期限： 文件内容
立项清单
担保方式：
项目负责人：
是否获得
备注
并购方基础资料*
并购双方基础 资料
目标企业基础资料*
合规性文件*
评估资料* 并购交易资料 并购交易相关合同* 董事会/股东会决议* 其他
担保方基本资料（如 有） 担保品资料
涉及房地产类抵押
营业执照正、副本复印件 组织结构代码证正、副本复印件 税务登记证复印件（国、地税） 法人代表身份证复印件 贷款卡复印件 验资报告复印件 公司章程复印件 最近三年连续的经审计财务报表及最近一期会计报表复印件 营业执照正、副本复印件 组织结构代码证正、副本复印件 税务登记证复印件（国、地税） 法人代表身份证复印件 贷款卡复印件 验资报告复印件 公司章程复印件 最近三年连续的经审计财务报表及最近一期会计报表复印件 并购双方对此次并购上报有权审批机关的请示 相关审批机关（国资委、发改委、商务部等、外管局、行业监督管 理委员会等）对此次并购出具的批复 股权评估报告书复印件 资产评估报告书复印件 评估公司评估资质证明文件（如矿权评估许可证等） 框架协议 股权转让合同 并购方董事会/股东会为此次并购出具的决议复印件 目标企业董事会/股东会为此次并购出具的决议复印件 政府与交易方签署的相关协议 营业执照正、副本复印件 组织结构代码证正、副本复印件 税务登记证复印件（国、地税） 法人代表身份证复印件 贷款卡复印件 验资报告复印件 公司章程复印件 最近三年连续的经审计财务报表及最近一期会计报表复印件 担保方董事会/股东会为此次担保行为出具的决议复印件 建设用地规划许可证（规划局颁发）、国有土地使用证（即土地 证，国土局颁发）、建设工程规划许可证（规划局颁发）、建设工 程施工许可证（建设局颁发）
尽职调查-公司收购、并购过程中调查所需资料清单1
尽职调查：公司收购、并购过程中调查所需资料清单资料清单（所有资料均为复印件）一、公司背景1、工商登记情况（1）公司成立时的验资报告，最新的公司章程，最新的营业执照；如果拥有下属子公司，其成立时的验资报告，最新的公司章程，最新的营业执照；（2）公司（和下属子公司）在工商局历次变更情况；（3）公司目前真实的股东情况，各类股东（职工，法人，其他股东）的持股数量；这些股东以什么方式体现自己的股东身份。
2、公司组织机构设置情况、股东出资额及出资比例；3、董事会成员组成情况，包括姓名、作为董事年限、其他隶属关系、外界专家等情况；4、公司简述/简史，所有重要的业务部门变动情况，近期所有权和企业经营权方面的重大变动；5、公司其他生产、研发、销售等主要地点。
二、公司权利、合同、协议及其他1、土地使用权证书，房产证；3、债权债务情况；4、重要交易合同；5、知识产权；6、公司人员养老统筹等缴纳情况；7、是否存在重大诉讼或仲裁。
三、公司财税现状1、最近三年的财务报表及审计报告（1）公司财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表；（2）公司资产评估报告及公司历年分红情况；（3）公司及各子公司对外投资、担保、抵押情况。
2、资产现金，应收账款，投资，存货，厂房、财产和设备，其他资产说明商标/专利/合同权利，尤其是固定资产、在建工程、土地使用权是否拥有完整的所有权、自由处分权、未来收益权。
3、负债应付账款，应付票据，长期负债，或有负债及其承担（租赁、抵押、诉讼）4、净资产情况5、税务相关情况（包括各子公司）（1）税务登记证（国税和地税的）；（2）主要税种和税率；（3）纳税情况，是否存在税务问题、是否欠缴税款等事项。
四、生产方面1、生产设施及使用情况；2、机器设备——列出主要机器设备、使用、折旧、生产能力等相关事项；3、购买及维修情况。
五、市场方面1、人员营销人员、销售力量、客户群体、经销商。
2、产品生产线、主要产品、市场份额、新产品开发、市场感知状况、竞争水平。
企业并购资料清单
企业并购资料清单提供资料：营业执照审核目的：审核被并购主体的经营合法性审核内容：营业执照的类型、有效期限、年检状况提供资料：税务登记证明；审核目的：审核被并购主体的税务合法性；审核内容：近一期纳税申报表（纳税人类型，是否依法按时纳税）提供资料：银行开户许可证（或基本存款账户信息表）审核目的：审核被并购主体是否能够正常结算审核内容：前一日银行流水单（账户是否正常使用）提供资料：公司股东会决议、章程及修正案审核目的：审核被并购主体是否存在并购相关限制性条款审核内容：股东会决议和章程及修正案中全部内容提供资料：验资报告（或实缴资本进账单）审核目的：审核被并购主体各股东资本金到位情况审核内容：各股东实缴资本金的到账时间和金额提供资料：工商信息登记表（工商局打印并盖章）审核目的：掌握被并购主体工商信息变更的全部内容审核内容：对比股东会决议和章程是否和工商信息登记表中变更信息是否相符提供资料：特许经营许可证明审核目的：审核被并购主体在行业内取得的特许经营许可情况审核内容：特许经营许可证件或证明文件的有效期限及年检状况提供资料：土地相关文件审核目的：审核被并购主体取得土地和合法性审核内容：立项报告，环评报告，政府相关部门批复文件，土地证及设计、规划、建设、开工许可等证件或文件，土地出让合同，土地出让金缴纳收据，契税完税证明文件等。
提供资料：房产证明文件审核目的：审核被并购主体取得房产的合法性审核内容：房产及其他附着物权属证明文件，建造合同、付款凭证，设计图纸，消防、环保等政府相关部门验收文件。
提供资料：无形资产文件审核目的：审核被并购主体无形资产的合法性审核内容：商标、专利、商誉等无形资产的注册登记权属证书证明文件的有效期限；无形资产的评估报告（如有）。
提供资料：固定资产文件审核目的：审核被并购主体固定资产的合法性审核内容：固定资产明细表、采购的内部审批文件、采购合同、付款凭据、发票及售后保修文件等。
固定资产内部管理制度及有权属证明的固定资产的权属证明文件。
公司收购、并购过程中调查所需资料清单
公司收购、并购过程中调查所需资料清单资料清单（所有资料均为复印件）一、公司背景1、工商登记情况（1）公司成立时的验资报告，最新的公司章程，最新的营业执照；如果拥有下属子公司，其成立时的验资报告，最新的公司章程，最新的营业执照；（2）公司（和下属子公司）在工商局历次变更情况；（3）公司目前真实的股东情况，各类股东（职工，法人，其他股东）的持股数量；这些股东以什么方式体现自己的股东身份。
2、公司组织机构设置情况、股东出资额及出资比例；3、董事会成员组成情况，包括姓名、作为董事年限、其他隶属关系、外界专家等情况；4、公司简述/简史，所有重要的业务部门变动情况，近期所有权和企业经营权方面的重大变动；5、公司其他生产、研发、销售等主要地点。
二、公司权利、合同、协议及其他1、土地使用权证书，房产证；2、债权债务情况；3、重要交易合同；4、知识产权；5、公司人员养老统筹等缴纳情况；6、是否存在重大诉讼或仲裁。
三、公司财税现状1、最近三年的财务报表及审计报告（1）公司财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表；（2）公司资产评估报告及公司历年分红情况；（3）公司及各子公司对外投资、担保、抵押情况。
2、资产现金，应收账款，投资，存货，厂房、财产和设备，其他资产说明商标/专利/合同权利，尤其是固定资产、在建工程、土地使用权是否拥有完整的所有权、自由处分权、未来收益权。
3、负债应付账款，应付票据，长期负债，或有负债及其承担（租赁、抵押、诉讼）4、净资产情况5、税务相关情况（包括各子公司）（1）税务登记证（国税和地税的）；（2）主要税种和税率；（3）纳税情况，是否存在税务问题、是否欠缴税款等事项。
四、生产方面1、生产设施及使用情况；2、机器设备——列出主要机器设备、使用、折旧、生产能力等相关事项；3、购买及维修情况。
五、市场方面1、人员营销人员、销售力量、客户群体、经销商。
2、产品生产线、主要产品、市场份额、新产品开发、市场感知状况、竞争水平。
并购地产项目前期准备资料清单
并购地产项目尽职调查内容1。
目标公司组织性文件，包括不限于1。
章程,以及历次变更，股东变更证明文件以及股东决议等，细则,内部管理条例2。
正负营业执照原件，发起人协议，股东决议等文件3.历年纳税情况，税务,组织代码，银行贷款卡等4。
验资报告,出资证明 ,资产评估报告，产权登记证明，现有注册资本以及历次变更的证明文件和工商变更登记5.公司负债情况以及或有负债说明,6.公司的组织结构图，该图应显示公司及其下属企业(如果有的话）的投资方及其各自持股或拥有权益的比例，出资证明和相关文件证明，以及历次变更文件等。
7。
公司自设立以来的公司文件记录，包括:1）董事会会议纪录、股东会会议纪录及监事会会议纪录；2）向公司主管部门或机构提交的报告、公司编制的或由其管理层委托编制的报告或分析、对员工所作的管理报告；3）公司的公司名称、商业名称（如果有别于公司名称)、登记号、注册地址、主要办事处所在地。
二、涉及开发项目类的文件1.“一书二证”建设用地批准书，建设用地规划许可证，建设工程规划许可证2。
国有土地使用权证3.国有土地出让合同及动拆迁补偿合同4.发改委立项文件或可行性方案批复5.施工许可证6.预售许可证以及预售情况说明7.大产权证或小产权证8.规划审核意见书或规划部门对方案的批复9.项目扩初的批复10.项目各类市政配套部门的征询意见11。
项目的方案文本，扩初文本，或施工图12.项目的地质勘探报告13.项目的各类验收报告14.项目面积测绘资料收购项目的报批报建或施工到不同的阶段需提供以上的不同文件,由浅到深到细。
通过以上文件的尽职调查主要是了解：1.项目土地取得的来源及合法性，土地使用的时间和原始土地价格的多少,及并结合财务调查了解土地款项的支付情况2。
项目规划主管部门审批的用途及各类经济技术指标3.依收购项目进展到不同的阶段了解所需的相关政府职能部门审批的文件和手续是否完整，是否合法4.如项目工程已实际开工，应了解项目工程的图纸、开工审批手续及政府质检部门阶段的验收报告和工程档案必需的文件图纸,以确保今后竣工验收的合规性。
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并购项目资料清单
第一部分借款人信用评审所需资料
一、基本资料
1. 明确借款人，提供借款申请书
2. 公司简介(包括组织结构图和公司历史沿革)
3. 公司章程
4. 法定代表人及高层管理人员(董事长、总经理、财务总监)简历及法人代表身份证复印件
5. 企业营业执照复印件
6. 组织机构卡复印件
7. 贷款卡复印件及密码
8. 税务登记证明复印件
二、财务资料(如系集团公司，以下材料须提供集团本部材料和合并后材料)
1. 最近连续四个年度财务报表(经独立的、开发银行认证的会计师事务所审计)和最近月份的报表
2. 截至上一年度，企业在其他金融机构贷款情况和或有负债情况、其他金融机构信用评级记录
3. 企业赢利水平、利润来源、利润构成及稳定性等;及各财务指标的行业标准值
4. 借款人已到位资本金证明材料
三、经营管理情况及竞争力
1. 目前隶属关系、市场定位、公司法人治理结构、内控机制、人力资源状况、管理模式、技术服务水平、财务体系、目前融资方式等。
2. 与其他大公司的比较优势劣势分析，在行业中的地位、市场机遇、发展前景和面临的挑战;截至目前承揽的重大工程项目及意义(包括海内外项目)
四、公司关联方情况
1. 股权结构及股权历史沿革，公司股东的投资额、股权比例、主营业务和上一年度的财务状况等
2. 公司子公司名单、投资额、股权比例、主营业务和上一年度财务状况
3. 最近连续4年合并报表的合并范围及其变化对合并报表的影响
4. 其他关联客户的名称、与公司的关系、主营业务、经营状况和财务状况
第二部分债项评审所需资料
一、借款项目
1.审批材料
（1）上报发改委的项目申请报告和发改委的批复文件
（2）向商务部上报的审查资料和商务部批复文件
（3）向外管局上报的审查资料和外汇管理局批复文件
（4）其他部门的备案材料和批复文件（如需要）
（5）国外审批材料（投资准入、反垄断等审批如需要）
2. 项目可行性研究报告
3. 法律尽职调查报告
4．财务尽职调查报告
5. 税务尽职调查报告
6. 目标公司介绍，包括基本情况、财务分析、经济效益及发展趋势、
7.目标公司估值分析以及并购后的企业发展规划及相关的合作文件
8. 融资方案，其中申请银行贷款种类、金额、币种、期限，自有资金出资额度，项目投资使用计划等
9．还款资金来源和落实信用结构的材料
10. 项目存在的主要风险及防范措施
11. 项目实施的进度计划及目前进展情况
12．与对方签署的并购备忘录、协议。
二、关于贷款信用结构
若有如下信用结构，请提供相关资料。
1. 保证担保
如果由第三方企业法人(如股东、大型企业集团、专业担保公司等)提供保证担保，则所需担保人资料与借款人信用评审所需资料相同，包括担保人董事会同意担保的决议书。
2. 抵押担保
提供抵押物清单及价值评估报告。
3. 质押担保
提供质押物清单及价值评估报告。
4.中国出口信用保险公司承保或其它信用保险公司承保。