矿灯用锂离子电池需求分析

矿灯用锂离子电池需求分析
根据国家统计局发布的数据表明，我国原煤产量由2005年23.5亿吨上升至2011年35.2亿吨，每年产量保持稳定的增长水平(图1)，《“煤炭”十二五规划》预计到2015年我国煤炭年生产能力将达到41亿吨。

我国煤炭生产规模日益扩大的同时，安全生产要求愈来愈严格，国家安全生产监督部门强制要求企业增加煤矿安全生产投入、开展重点瓦斯综合治理、关闭不具备安全生产条件的小煤矿、加强安全日常管理等措施。

在一系列措施的作用下，煤炭矿难死亡人数从2005年5986人下降至2011年1973人，但是仍然远高于美国的0.045的百万吨死亡率，为此我国仍将保持煤矿安全生产设备较大投入以保障矿工的生命安全。

矿灯2012年国内外需求达1500万套矿灯是煤矿井下生产必要的工具，是保证矿工安全生产重要防护用具。

煤矿用灯国内市场需求量随着我国煤矿整体产能扩张而增加；国际市场由于受益于我国制造水平提升和较低制造成本市场，份额稳步提升。

煤矿用灯总需求合计占我国矿灯总体市场50%份额，其余用于石油、化工、铁路、运输、仓储等存在易燃易爆的可燃气体环境中的安全照明或者抢险照明。

高工锂电产业研究所(GBII)统计数据表明，我国矿灯总体需求量从2005年1170万套上升至2011年1450万套，年均保持3.3%的增长速度；预计2012年为1500万套(图2)，相比2011年增长3.45%，延续平稳较低的增长速度。

从生产的区域来看，浙江乐清及嘉善、河南济源、安徽淮南、山东济宁及淄博、山西临汾、四川成都、贵州贵阳、湖南邵阳是我国矿灯主要生产基地；这8个生产基地占矿灯总
体产量的93%，其中浙江、河南和安徽分别以29%、19%、10%的产量占有率位居前三位(图3)。

这些产业集聚群的出现主要有三大原因：一方面豫光金铅集团、浙江煤山矿灯集团、贵阳矿灯厂、兰州兰光矿灯厂、成都矿灯厂、邵阳矿灯厂等“老矿灯六强”
给当地奠定了良好的矿灯制造基础，尤其是培养了一大批专业人才；另一方面像浙江乐清受益于当地良好的电器工业产业链，带动了矿灯业发展；再一方面如山西临汾就近煤炭产地，在销售方面具有一定优势。

2012年锂离子电池在矿灯市场占有率达82%如果矿灯不合格或者使用不当，会严重影响生产与矿工的安全。

在瓦斯量大的矿井中，由于矿灯问题引起瓦斯爆炸事故，历史上是屡见不解。

为此，国家煤矿安全监察局发布《关于加强煤矿矿灯安全监察工作的通知》，要求从2006年4月1日起，所有煤矿必须按照国家标准《矿灯安全性能通用要求》(GB7957-2003)全部换用新型矿灯，至少要有两个光源，要采用阻燃电缆，外壳具备防静电性能，重量比原来减少一半。

锂离子电池凭借体积小、重量轻、携带方便，免维护，长寿命，高可靠性，无
污染等众多优势，如：锂电矿灯重量只有0.6千克，镍氢电池0.75千克，而铅酸电池1.6千克，在矿灯市场的占有率快速提高。

根据高工锂电产业研究所(GBII)统计数据表明，2005年锂离子电池在矿灯市场消费量为530万支18650锂离子电池，占有率15%；两年之后市场占有率跃升至50%，约消费1900万支18650锂离子电池；2012年将达到82%(图4)，其余12%镍氢电池，6%铅酸电池。

2012年矿灯用锂离子电池的消费量为6150万AH，大约3700万支18650锂离子电池，同比2011年增长6.03%。

锂离子电池在矿灯领域的占有率快速增长，其产值也由2005年的1.05亿元，上升至2010年的4.52亿元；但是由于锂离子电池自身价格下降速度超过锂电矿灯需求量增长速度，矿灯用锂离子电池产值在2010年呈现出下降的趋势，2011年4.47亿元，同比下降1.24%。

高工锂电产业研究所(GBII)预计2012年矿灯用锂离子电池的产值仅为4.31亿元，同比2011年下滑3.6%，随着锂电矿灯需求瓶颈的出现和锂离子电池价格继续下滑(图5)，矿灯用锂锂离子电池的实际产值将呈现加速下滑的趋势。

目前锂电在矿灯领域占据相当高的市场份额，但是由于价格高于铅酸电池和镍氢电池、部分非法小煤矿的存在、地方保护、大型煤炭企业存在管理漏洞等各种原因，锂离子电池很难在矿灯领域完全取代铅酸和镍氢电池。

锰酸锂电池是锂电矿灯主流早在2007年初的时候，因为钴酸锂矿灯在使用过程中曾出现过起火，爆炸等不安全因素，国家矿用产品安全标志办公室紧急叫停91家钴酸锂电池矿灯生产厂商；与此同时，并没有禁止锰酸锂和磷酸铁锂电池在矿灯领域的使用。

从近5年发展的趋势看，锰酸锂电池在矿灯领域占据主要市场份额，主要有4个方面的原因：首先，锰酸锂电池更具有价格的优势，根据高工锂电产业研究所调研结果表明，磷酸铁锂矿灯一般比锰酸锂矿灯贵10%左右，具有防爆证的锰酸锂矿灯价格210元/个，而磷酸铁锂矿灯230元/个；其次，锰酸锂的电压平台3.6～3.7V与镍氢、铅酸电池的兼容性相对较好，而磷酸铁锂的电压平台为3.1～3.2V，需要较为独立的充电器和其他电子元器件；再次，高工锂电产业研究所在与矿灯生产厂家交流时，他们大部分推荐使用寿命为1.5年左右，循环500次的锰酸锂电池，对于循环寿命比较好的磷酸铁锂电池则没有很大的热情。

从用户的角度希望使用寿命越长越好，但如果2～3年才更新一次矿灯，那么矿灯需求市场将会大幅萎缩，这显然不是生产厂家愿意看到的；最后，在现有制造工艺条件下，锰酸锂电池的生产条件更容易控制，产品一致性、稳定性更好，后期维护成本低也是生产厂家重点推荐锰酸锂矿灯的重要原因之一。

金融危机以来，全国掀起磷酸铁锂热，吸引了一大批资金和人才涌入这个领域，一定程度上提升了磷酸铁锂电池的制造工艺水平，降低了生产成本，其在锂电矿灯领域的占有份额也从2005年的15%上升至2011年的28%，但目前锰酸锂电池仍然是矿灯主流市场配备电池。

根据高工锂电产业研究所调研结果表明，2011年锰酸锂电池占据锂电矿灯市场份额由2010年75%下降至72%，；2012年锰酸锂电池市场份额仍将下降2个点至70%，消费量为4300万AH(图6)。

从成本、电压、生产企业偏好等各种因素看，锰酸锂未来仍然是矿灯用锂离子电池的主流，70%的锂电矿灯市场份额将保持相当长的时间。

考虑损耗等因素，1AH锂离子电池需要11克的锰酸锂正极材料或者8.5克的磷酸铁锂正极材料；因此可以推算出，2012年矿灯领域需要消费锰酸锂材料475吨，磷酸铁锂材料160吨，这相比2005年只有82吨锰酸锂材料和11吨磷酸铁锂材料的消费量有了明显提升(图7)，矿灯领域材料消费量均占这两种正极材料总体消费量的5%左右。

矿灯市场萎缩情况下的选择大部分人都习惯中国高增长速度，一旦某个行业增长速度放缓，必然会出现无序的竞争，每一个参与的企业都会叫苦连天；当一个行业面临产值逐渐萎缩时，企业面临的压力可想而知。

作为矿灯市场的参与者不图7：我国2005～2012年我国锰酸锂材料和磷酸铁锂材料在矿灯领域的消费量(吨)图6：我国2005～2012年矿灯用锰酸锂电池和磷酸铁锂电池占有情况(万AH)得不面对产量低速增长，尤其是锂离子电池厂家一方面是需求市场基本饱和，另一方面产品价格快速下降，结果是增量不增收，企业效益逐步往下走。

在这种情况下，锂离子电池厂家有很多种选择，比如：退出这个市场，或者精耕细作保持一定利润空间，或者向矿山的其他领域延伸等等。

在锂离子电池行业，有很多需求市场出现了像矿灯市场一样增量不增收的萎缩情况，比如MP3、航模等等细分领域；很多厂家在进入这些领域之初并没有周密考虑市场未来的发展态势，只是觉得利润可观便一股脑往里冲，结果发现是一片红海，束手无策，最终走上跑路、破产倒闭的绝路。

在全国GDP增长速度趋于放缓的同时，很多需求市场必然也将放缓甚至萎缩，我们是否准备好了呢？。