2016年银行IT解决方案行业分析报告(经典版)

(此文档为word格式，可任意修改编辑！）2016年8月目录一、行业主管部门、监管体制及行业政策 61、行业主管部门及监管体制 62、主要法律法规和政策7二、行业发展概况81、我国软件和信息服务业发展概况8 （1）行业技术水平不断提升8（2）产业集聚效应明显9（3）中小企业贡献日益突出92、我国银行业发展概况103、我国银行业IT投资概况114、银行IT解决方案市场概况14（1）渠道类解决方案16①网上银行解决方案16②移动银行解决方案17③呼叫中心/电话银行解决方案18④直销银行解决方案19（2）业务类解决方案20（3）管理类解决方案21①商业智能/决策支持解决方案21②客户关系管理解决方案21三、行业竞争格局和市场化程度22四、市场供求状况及未来变化趋势231、市场供求总体状况232、渠道类IT解决方案供求状况分析25 （1）网上银行解决方案26（2）移动银行解决方案26（3）直销银行解决方案27五、行业技术水平、技术特点及发展趋势291、行业技术水平292、行业技术特点29（1）技术涉及范围广泛29（2）技术整合性高30（3）技术可靠性高303、行业技术发展趋势30（1）高并发交易系统30（2）大数据技术31（3）组件化的体系架构31六、行业经营模式、盈利模式及周期性等特征311、行业经营模式、盈利模式312、行业周期性、区域性及季节性特征32（1）行业周期性32（2）行业区域性32（3）行业季节性33七、行业未来发展趋势331、互联网银行系统建设成为新兴发展方向332、电子银行系统建设成为渠道重点343、数据服务成为创新关键354、个性化咨询服务需求增长355、风险管理功能将不断强化366、国内优势企业发展将明显加快37八、行业主要企业简况381、北京宇信科技集团股份有限公司382、深圳市长亮科技股份有限公司383、上海安硕信息技术股份有限公司384、高伟达软件股份有限公司395、信雅达系统工程股份有限公司39九、行业上下游之间的关系391、上下游行业之间的关联性392、上、下游行业的发展状况对本行业发展前景的影响40 （1）上游行业40（2）下游行业40十、影响行业未来发展的因素411、有利因素41（2）巨大的市场需求给行业带来广阔的发展空间42（3）科技进步带动产业升级432、不利因素44（1）资金压力加大45（2）市场竞争加剧46金融软件和信息技术服务行业涉及范围广、行业跨度大、科技含量高，对我国金融企业的信息化水平提升作用越来越大，已成为我国重点支持发展的行业之一。

“银行IT 解决方案行业”是“金融软件和信息技术服务业”的一个重要分支。

金融业IT 投资主要集中于银行业，同时银行业是我国信息化程度最高的行业之一，IT 信息系统已成为我国银行业的重要基础架构。

随着银行业务和IT 技术的不断融合，银行业IT 系统已从支持服务的角色转变为银行生存和发展的支柱。

一、行业主管部门、监管体制及行业政策1、行业主管部门及监管体制软件和信息技术服务业的行业主管部门是工信部。

工信部的主要职责具体包括：负责研究拟定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划；拟定本行业的法规，发布行政规章；组织制订本行业的技术政策、技术体制和技术标准等；指导行业技术创新和技术进步；指导软件业发展；拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准；推进软件服务外包；推动运维服务体系建设等。

软件行业的自律组织是中国软件行业协会及各地方协会、各领域分会，其主要职能是受政府主管部门委托，对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查，并负责软件行业的市场研究、信息交流、行业统计、政策研究等方面的工作。

行业已实现充分市场化竞争，各企业面向市场自主经营，政府职能部门进行产业宏观调控，行业协会进行自律规范。

2、主要法律法规和政策二、行业发展概况1、我国软件和信息服务业发展概况近年来，随着国家产业政策的大力扶持以及各行业信息化要求逐步提高，对软件需求持续不断增长，软件行业处于快速增长阶段。

根据工信部的数据，2009 年我国软件行业实现收入仅为095 万亿，2014 年我国软件行业实现业务收入372 万亿元，与2009 年相比，增幅达29158%，年均复合增长率为3139%。

受益于国家政策对软件及信息技术服务业的大力支持和互联网浪潮的兴起，预计我国软件信息和技术服务业产业规模仍将保持快速增长。

以下为2009-2014 年我国软件业务收入情况：目前我国软件和信息技术服务业发展呈现出如下特点：（1）行业技术水平不断提升行业技术水平提升主要体现在近几年研发投入持续提升和从业人员结构优化两方面。

2013 年，我国软件和信息技术服务业投入研发经费2,598 亿元，同比增长195%，研发经费占主营业务收入比重超过6%。

同年，行业从业人员年末数为470 万人，比2012 年增加52 万人，同比增长124%，其中软件研发人员实现24%的增长，年末数为180 万人，占全部从业人数的383%。

全部从业人员中314 万人已取得大学本科及以上学历，占比高达668%。

2014 年行业从业人员人数继续快速增长，当年年末数为546 万人，同比增长162%。

（2）产业集聚效应明显我国软件业呈现中心城市带动发展特点，我国软件和信息技术服务业产业集聚效应愈发明显。

北京、上海等15 个中心城市一直引领软件行业发展，近年增速基本高于全国平均水平。

据工信部统计，2012 年15 个中心城市实现软件业务收入136 万亿元，占全国软件业务收入的55%；2014 年全国15 个中心城市实现软件业务收入超过2 万亿元，同比增长211%，增速高出全国平均增速09 个百分点。

这些中心城市大部分处于我国东部发达地区，能覆盖周边一定区域的服务需求，同时，当地良好的人才资源为其发展提供了充足的动力。

（3）中小企业贡献日益突出一方面，互联网思维不断向各行业渗透，另一方面，各行业市场特性又不尽相同，因此整个IT 市场需求呈现多样化趋势。

市场需求的高度细分要求IT 服务的高度专业化，这为许多专注于某一IT 领域的中小企业提供了良好的机会。

2、我国银行业发展概况根据银监会2014年报，截至2014 年底，我国共有银行业机构2,545家，其中包括3家政策性银行、5 家大型商业银行、12 家股份制商业银行、133家城市商业银行、665 家农村商业银行、1,596 家农村信用社、89家农村合作银行、1家邮政储蓄银行、41 家外资银行。

近年来，在宽松货币政策和经济高速增长的共同推动下，我国金融市场整体上运行稳健，银行业保持了快速发展的势头。

根据中国银监会和中国银行业协会发布的数据显示，2006-2014 年我国银行业金融机构资产规模稳步增长，截至2014 年末，我国银行业金融机构资产总额达到17234 万亿元，比上年同期增长1387%。

以下为2006-2014 年我国银行业金融机构资产增长示意图：当前，中国经济发展正在步入新常态，经济增长主要是靠深化改革和创新驱动。

随着中国经济步入新常态，中国银行经营环境正发生深刻变革，中国银行业的发展也正在进入一种“新常态”，这意味着增长方式和经营模式的深刻变革，商业银行已经告别了主要依靠规模扩张实现业绩高速增长的发展模式。

根据2014 年中国16 家A 股上市银行年报统计显示，银行业整体净利增速下滑成为不争的事实，其中，中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行和交通银行等五大国有商业银行净利增速都已降至个位数，分别为501%、79%、808%、614%和571%。

从整体银行角度看，正在面临着宏观经济转型、金融市场的变化、监管收紧和技术创新等挑战。

随着利率市场化进程的加速，中国银行业传统的息差收入模式正在面临越来越严峻的考验。

未来传统银行将不得不面临存款增速和净息差双双下降的压力，转型与创新将是未来中国银行业的主旋律。

目前，我国银行的渠道拓展业务正处于高速发展期，伴随着利率市场化的深入，民营银行的发展，商业银行在经营模式转型方面将投入更多的资源。

互联网由于具有极佳的客户体验、业务便捷性和低费率等特点，将成为未来银行的重要渠道之一。

3、我国银行业IT投资概况银行IT 投资与我国银行业的动态息息相关。

近几年，我国银行业运行稳健，资产总量保持增长态势，资产质量总体稳定。

在资本监管要求趋严的背景下，资本充足水平保持基本稳定，风险抵补能力充足，流动性总体稳定。

银行业的平稳发展为银行IT 行业的企业创造了良好的市场环境。

随着金融改革的深化，银行等金融机构的业务品种得到丰富，服务职能得到拓展，市场服务需求总量保持增长态势。

同时，银行业务的信息化、互联网化的趋势不断强化，对银行等金融机构的服务能力提出了更高的要求。

上述两个因素导致我国银行业对IT 投资规模不断增长，进而促进了我国银行IT 行业的快速发展。

根据IDC 的统计数据，2014 年我国银行业整体IT 投资规模为7426 亿元，较2013 年的6809 亿元同比增长91%。

在整体IT 投资实现增长的背景下，各类产品的占比正在发生变化：随着银行IT 基础设施建设的完成，硬件投资正呈现逐步下降的趋势，与之相比，服务方面的投资占比则呈现继续上升趋势。

但就目前而言，硬件仍然占据较大比重，服务次之，软件的占比最低。

据IDC 统计，2014 年我国银行业IT 投资中硬件方面的投资占到投资总量的553%，较2013 年下降了15 个百分点；服务方面为358%，较2013 年上升了15 个百分点；软件方面为9%，与2013 年相比无明显差异。

下图为2014 年我国银行业IT 投资产品分布：从各类银行的投资占比来看，2014 年IT 投资占比最大的仍然是国有大型商业银行，占银行业总体IT 投资的511%，城市商业银行以及农村商业银行、农村合作银行等农村金融机构的IT 投资占银行业总体IT 投资的252%，其占比呈现上升的态势，股份制商业银行的IT 投资比重为银行业整体投资的183%，其他银行业金融机构（含外资银行、政策性银行等）的投资比例为54%。

展望今后若干年，利率市场化将不断推高银行资金成本，促使商业银行追求更深入的精细化管理、更高的风险控制能力和更优质的服务。

银监会推出的《银行业金融机构信息科技外包风险监管指引》等规章制度的相继出台，对银行业信息安全体系建设、灾备体系和业务连续性管理提出了更高的要求；互联网金融的冲击迫使商业银行正视新环境下的渠道建设。

上述因素确保了我国银行IT 行业继续保持稳步增长的态势。

4、银行IT解决方案市场概况银行IT 解决方案是指由专业的软件企业运用成熟的IT 技术，依照银行的业务及管理要求，提供应用软件开发及相关技术服务以提升业务处理效率、改进业务流程、实现IT 技术对于银行决策、管理、业务等方面的支持。