用友软件各模块的业务操作流程
用友操作流程及注意事项
4+6++软件操作流程及注意事项总账填制凭证→审核凭证(更换操作员)→记账→结账※注意事项(在对账套及数据库进行操作前.进行数据备份!!!):1.如果会计科目设置了科目属性或定义了自定义项,则根据屏幕显示或用参照功能录入2.如果科目要进行外币核算,系统自动将凭证改为外币式.如果系统有其它辅助核算,则先输入辅助核算后,再输入外币信息.3.凭证一经审核将不能对其进行修改和删除.取消审核后才可以进行操作.4.反记账:在期末对账界面,按下CTRL+H键,显示凭证菜单中的<恢复记账前状态>功能,只有账套主管才有权限用此功能!5.如何删除凭证:⑴进入填制凭证界面,点击<制单>→<作废/恢复>后,凭证左上角显示”作废”字样后,表示已经将凭证作废(再按一次将恢复).记账时不对作废凭证进行处理.在账簿中也查不到作废凭证数据.⑵在填制凭证界面,点击<制单>→<整理凭证>.选择要整理的月份后出现凭证作废整理选择窗,选择要删除的作废凭证,这些凭证将在数据库中删除,并可以选择是否重新排号!!6.结账:每月月底都要进行结账处理(每月一次).按照提示<下一步>即可.各项检查通过后方可结账..结账后当月信息将不可修改.7.反结账:在结账向导中,用鼠标选择要取消结账的月份. 按下CTRL+SHIFT+F6键即可. 只有账套主管才有权限用此功能!【不能结账原因:】上月未结账则本月不能记账.但可以填制\审核凭证.本月还有未记账凭证时则本月不能结账.已结账月份不能填制凭证.若总账与明细账对账不附将不可以结账.【账套备份:】点击【系统管理】以系统管理员身份注册(admin),进入系统管理模块.然后点击<账套>下的<输出>按钮.在弹出输出界面中选择要备份的账套后点击<确定>即可(注意:如选删除则此账套将从数据库中彻底删除不可恢复)在系统输出过程中会出现一个进度条.任务完成后.系统会提示输出的路径(此处系统只允许选择本地的磁盘路径.例如: D:\beifen),选择输出路径后.点击<确认>完成输出.系统会提示是否输出成功!如何清除单据锁定:在使用过程中由于不可预见的原因可能会造成单据锁定.此时使用<视图>下的<清除单据锁定>执行即可.如何清除异常任务:如果用户服务端超过异常限制时间未工作或由于不可预见的原因非法退出某系统,则视为异常任务.在系统管理主界面显示:”运行状态异常”. 此时使用<视图>下的<清除异常任务>执行即可.刚进行完<清除单据锁定>或<清除异常任务>后,通过<视图>下的<刷新>按钮可以将异常从界面更新为正常状态!UFO 报表手册制作UFO报表的基本流程：启动UFO->建立报表->设计报表的格式-> 定义各类公式-> 报表数据处理->打印报表报表分为<格式状态>和<数据状态>.(打开UFO报表后,在<编辑>→<格式/数据状态>)格式状态:主要是为报表设置固定内容.如表尺寸\行高及列宽\单元属性\报表公式等等. 数据状态:主要是为报表进行数据处理,如输入数据\增加或册除表页格式状态和数据状态的切换，单击左下角的“格式”或“数据”开关进行。
用友财务软件详细的操作流程（最终5篇）
用友财务软件详细的操作流程（最终5篇）第一篇：用友财务软件详细的操作流程用友通操作指南一、建帐(设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。
1、会计科目设置a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。
b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。
(可选项)c．指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项)2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存(可选项)如编码 1 名称支票结算如： 101 现金支票102 转帐支票4、客户/供应商分类→点击增加→保存。
如编码01 上海，02 浙江或 01 华东02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。
b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。
损益类科目的累计发生额也需录入。
c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。
用友时空医药软件KSOA业务流程操作手册
KSOA业务流程根据新版《药品经营质量管理规范》（90号令）及附录要求，公司有原先KSOA8.3升级为KSOA9.0，本系统适用于公司范围内的所有岗位人员。
公司系统分十二大模块。
1、商品资料管理流程；2、供应商资料管理流程；3、销售客户审批流程；4、采购入库流程；5、采购退出流程；6、销售出库流程；7、销售退回流程；；8、盘点流程；9、不合格药品处理流程；10、养护操作流程；11、质量风险管理流程；12、图片管理流程。
目录一、商品资料管理流程1、流程图2、流程说明3、操作说明二、供应商资料管理流程1、流程图2、流程说明3、操作说明三、销售客户审批流程1、流程图2、流程说明3、操作说明四、采购入库流程1、流程图2、流程说明3、操作说明五、采购退出流程1、流程图2、流程说明3、操作说明六、销售出库流程1、流程图2、流程说明3、操作流程七、销售退回流程1、流程图2、流程说明3、操作流程八、盘点流程1、流程图2、流程说明3、操作说明九、不合格药品处理流程1、流程图2、流程说明3、操作说明十、养护操作流程1、流程图2、流程说明3、操作说明十一、质量风险管理流程1、流程说明2、操作说明十二、图片管理流程1、流程说明2、操作说明操作流程一、商品资料管理流程1、流程图：2、流程说明2.1、业务内勤收集整理并录入新商品资料，通知质量管理部审核。
2.2、质量管理部对业务内勤录入的新商品进行审核，确认该新品资料是否完善且是否为首营品种；如果是首营商品，审核通过后转入首营商品审批流程；如果审核不通过，返回商品资料初装修改界面，由业务内勤对资料进行修改。
2.3、首营品种审批流程2.3.1、业务内勤提取由质量管理部审核后的首营品种，登记首营商品审批表。
2.3.2、业务部负责人提取业务内勤登记的首营审批表做业务审批。
2.3.3、质量管理部提取业务部审核后的审批表做质量管理部审批。
2.3.4、质量负责人提取质量管理部审核后的审批表做质量负责人审批，审批后，进入业务流程。
用友软件各模块初始化设置以及业务流程
各模块的初始化设置以及业务流程软件各模块启用之后开始设置《基础档案》，基础档案必录的有<机构设置>,<往来单位>，<存货>，<收付结算>中的结算方式，跟<业务>里面的仓库档案，收发类别，采购类型，销售类型，这些是必备的。
当基础档案录完之后，则开始各模块的初始化，首先是一、设置基础科目（一）根据存货大类分别设置存货科目（在存货系统中，进入科目设置，选择存货科目）（二）根据收发类别确定各存货的对方科目（在存货系统中进入科目设置，选择对方科目）例如：借贷方科目会自动生成，即为借：原材料贷：材料采购材料出库单即为：借：基本生产成本贷：原材料销售出库单即为：借：主营业务成本贷：产成品产成品入库即为：借：产成品贷：基本生产成本二、期初余额的整理录入1.<<采购管理>>的初始化设置,打开采购管理—业务—入库—入库单，点击增加：此单据是记录起初采购入库单，看是否有期初货到票未到的单据。
录入完毕后打开采购管理—设置—采购期初记账进行期初记账，如果没有期初采购入库单则直接来此处进行记账，2.销售管理的初始化，设置期初发货单，打开销售管理—设置—期初录入—期初发货单，录入完毕后并审核。
期初发货单可处理建账日之前已经发货、出库，尚未开发票的业务，包括普通销售、分期收款发货单。
3.进入存货核算系统，录入各仓库期初余额：打开存货核算—初始设置—期初数据—期初余额，录入完毕后必须进行记账。
4.（五）进入库存管理系统，录入各仓库期初库存：打开库存管理—初始设置—期初数据—期初结存。
录入完毕后必须进行审核。
并与存货系统进行对账。
初始化设置到这里结束，下面介绍一下操作中应注意的事项以及具体的操作流程。
采购业务流程：采购订单（采购系统）—采购入库单（库存管理）—仓管审核（库存管理）—财务开采购发票和结算（采购系统）—采购入库单记账（存货系统）—采购付款（应付系统）—采购入库凭证（存货系统）/发票凭证（应付系统）。
用友畅捷通T6一体化操作流程汇朗用友学习
用友畅捷通T6一体化操作流程汇朗用友学习一、登录系统1.打开用友畅捷通T6软件，并输入用户名和密码登录系统。
2.点击登录按钮，进入系统的首页。
二、系统菜单导航1.在系统首页，可以看到各个功能模块的快捷入口，如销售管理、采购管理、财务管理等。
2.点击相应的模块快捷入口，进入对应的功能页面。
三、功能模块操作以汇朗用友为例，介绍以下几个常用的功能模块操作流程。
1.销售管理a.点击销售管理模块的快捷入口，进入销售管理页面。
b.在销售管理页面，可以进行客户管理、销售订单管理、发货管理等相关操作。
d.点击销售订单管理，可以创建、修改和删除销售订单。
e.点击发货管理，可以查看和处理发货相关的信息。
2.采购管理a.点击采购管理模块的快捷入口，进入采购管理页面。
b.在采购管理页面，可以进行供应商管理、采购订单管理、收货管理等相关操作。
d.点击采购订单管理，可以创建、修改和删除采购订单。
e.点击收货管理，可以查看和处理收货相关的信息。
3.财务管理a.点击财务管理模块的快捷入口，进入财务管理页面。
b.在财务管理页面，可以进行应收款管理、应付款管理、费用报销等相关操作。
c.点击应收款管理，可以查看和处理应收款信息。
d.点击应付款管理，可以查看和处理应付款信息。
e.点击费用报销，可以填写和提交费用报销申请。
四、报表查询与分析1.点击报表查询与分析模块的快捷入口，进入报表查询与分析页面。
2.在报表查询与分析页面，可以选择不同的报表类型和查询条件，生成相应的报表。
3.点击生成的报表，可以查看详细的报表数据，并进行分析和导出。
五、系统设置1.点击系统设置模块的快捷入口，进入系统设置页面。
2.在系统设置页面，可以进行用户管理、角色管理、权限设置等操作。
5.点击权限设置，可以设置不同角色的权限范围和操作权限。
六、退出系统1.在任意页面的右上角，可以点击“退出”按钮，退出系统。
2.退出系统后，将返回到登录页面。
以上就是用友畅捷通T6的一体化操作流程，通过以上操作流程，汇朗用友可以更加高效地使用畅捷通T6软件，实现企业管理的自动化和信息化。
用友软件使用教程（完整版）
会计软件的业务处理过程财务与业务综合应用方案，一般处理过程，如图所示。
图1 财务与业务综合应用方案在采购管理模块中输入采购发票，在应付款管理模块中核算该发票的款项。
在采购管理模块中输入采购入库单，在库存管理模块中审核该入库单并登记出入库台帐，在存货核算模块核算采购成本。
在销售管理模块中输入销售发票，在应收款管理模块中核算该发票的款项。
在销售管理模块中输入销售出库单，在库存管理模块中审核该出库单并登记出入库台帐，在存货核算模块核算销售成本。
在库存管理模块中填制各种出入库单，审核后登记出入库台帐。
在存货核算模块中生成存货成本的凭证并传递到总账，还为成本核算模块提供原材料领料单。
在工资模块中输入工资变动原始资料，进行工资计算，并自动生成工资费用分配以及其他工资核算凭证传递到总账模块，还为成本核算模块提供人工费资料。
在固定资产模块中输入固定资产变动原始资料，对固定资产进行管理，并自动计提每月固定资产折旧额，同时自动生成固定资产变动核算凭证、折旧核算凭证等传递到总账模块，还为成本核算模块提供折旧费资料。
成本核算模块接收工资模块提供的人工费资料，固定资产模块提供的折旧费资料，存货核算模块提供的原材料领料单。
在成本核算模块中计算成本，自动生成凭证并传递到总账，同时为存货核算模块提供入库产成品成本，在应收账款模块中进行销售发票和收款处理，自动生成销售收入以及款项收回等凭证传递到总账模块；在应付账款模块中进行采购发票和付款处理，自动生成采购和付款核算凭证传递到总账模块；在总账系统中接收应收应付、工资、固定资产和存货核算模块生成的转账凭证，并直接输入其它凭证，审核确认后记账，可随时查询或打印总账、明细账、多栏账和日报表，月末进行银行对账、总账系统内部转账和结账。
报表模块从总账中取数进行财务指标分析。
现金流量表模块可以实现现金流量表的自动编制。
财务分析模块从总账中取数进行财务指标分析，还可以在财务分析模块中制定各项支出费用等预算，在总帐模块中进行控制。
用友NC财务软件操作手册
用友NC财务软件操作手册___财务软件NC财务ERP的操作手册包括了采购、销售、库存管理、存货核算、固定资产、应付管理、应收管理、总账和结账等业务流程。
下面将对每个业务流程进行详细的说明和操作步骤。
采购业务流程1、费用挂账（未入库情况）对于不涉及采购入库单的费用，如电费、燃气费、修理费等，财务会计需要在总账模块中进行制单并新增相应的凭证。
2、采购入库挂账A、本月来票物料经过磅系统过磅后，财务会计需要在供应链-库存管理-采购入库模块中录入采购入库单，并核对数量和确认价格，然后保存并签字审核。
入库物料的挂账需要在采购管理模块中进行，并生成相应的应付凭证。
B、次月来票对于次月来票，采购维护需要引用采购入库单或期初暂估单，并核对金额税额，保存并审核。
之后，在应付管理模块中查询采购并进行修改，填写附件张数、收支项目、应付会计科目和预算科目等信息，最后保存并制单挂账。
C、办理入库在存货核算模块中进行成本计算和生成实时凭证等操作。
销售业务流程1、销售账务处理在销售管理模块中进行销售的维护，并生成相应的应收凭证。
2、销售月末账务处理在总账模块中进行销售月末的账务处理。
库存管理业务流程1、采购入库单在供应链-库存管理-采购入库模块中录入采购入库单，并保存并签字审核。
2、配品配件出库单在供应链-库存管理-配品配件出库模块中录入配品配件出库单，并保存并签字审核。
3、销售出库在供应链-库存管理-销售出库模块中录入销售出库单，并保存并签字审核。
4、产成品入库在供应链-库存管理-产成品入库模块中录入产成品入库单，并保存并签字审核。
存货核算、固定资产流程在存货核算模块中进行成本处理等操作。
应付管理业务流程在应付管理模块中进行付款凭证的操作流程。
应收管理业务流程在应收管理模块中进行收款凭证的操作流程。
总账业务流程在总账模块中进行总账凭证的操作流程。
结账业务流程在结账模块中进行计提凭证和模块结账等流程。
销售业务流程：1、销售账务处理：首先，在供应链模块的销售管理中，选择销售维护，点击新增，选择销售出库单，并填写日期、订单客户等信息。
用友软件最全ERP流程图
销售助理
总调室调度人员
库房记账员
材料成本会计/往来会计
具体工作流程
结转销售成本
流
程
描
述
1、销售业务员与客户签订销售协议，销售助理根据签审完毕旳销售协议审批单在【销售管理】模块录入销售订单并审核。
2、产品生产完毕竣工入库后，总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货告知单（见表：PR-SA-03）；
材料、商品销售发货：总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货告知单，进行打印［一式五联，财务部、总调室、销售部、客户、库房保管］，由财务部拟定与否已经收款；总调室告知库房保管人员发货出库，实物出库后，库房保管人员在销售发货告知单上进行签字确认；销售发货告知单回执给销售部门作为索要欠款旳根据；给客户作为出门根据。总调室调度人员根据经各部门签字确认后回执旳销售发货告知单，在【销售管理】模块中对销售发货告知单进行审核；
操作要点：
1、销售发货分三种状况：
机加产品发货：由总调室调度人员先发组装告知到机加工程部，机加工程部从仓库领取散件进行组装。组装完毕后，凭总调室调度人员下达旳销售发货告知单由机加工程部发货。总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货告知单，进行打印，一式六联［财务部、总调室、销售部、机加工程部、客户（代出门证）］，分别由财务部拟定与否已经收款；由机加车间工程部进行发货，实物出库后，机加车间工程部在销售发货告知单上进行签字确认；销售发货告知单回执给销售部门作为索要欠款旳根据；给客户作为出门根据。总调室调度人员根据经各部门签字确认后回执旳销售发货告知单，在【销售管理】模块中对销售发货告知单进行审核；
财务项目核算员
具体工作流程
描
述
1、销售部门销售业务员签订销售协议（参见公司协议审批流程）。所有旳销售订单必须填写销售协议审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。总调室调度人员在接到销售协议审批单后，根据订单内容、存货状况、产品技术设计状况在【物料需求筹划】模块增长存货档案并建立有关旳产品构造；根据销售协议审批单上总调室增长旳存货档案、产品构造状况财务部门项目核算人员在【总账】模块增长成本对象项目旳项目目录；
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付款单和发票进行核销（应付款模块）（采购结算）采购入库单和发票
进行结算
销售管理业务流程：
1.手工输入销售订单审核生成发货单审核生成销售出库单（库存管
理）审核销售发票参照销售出库单进行开票复核生成应收单列表（应收模
块）收款单录入收款单和发票进行核销（应收款模块）
用友软件各模块的业务操作流程
1. 请购单1.销售订单
2.采购订单2.发货单销售管理
采购管理
3.到货单3.销售出库单
发票
发票4.采购入库单Leabharlann 应付账款应收账款库存
单据记账
存货
生成凭证
总账
UFO报表
采购管理业务流程：
1.手工输入请购单审核拷贝请购单生成采购订单审核生成采购
到货单采购入库单（库存模块）审核采购发票参照采购入库单进行