投顾合作协议(渠道协议)
有关投资顾问合作协议范本最新3篇
有关投资顾问合作协议范本最新3篇篇1投资顾问合作协议范本合作协议编号：_______________本合作协议由以下双方签订：甲方（公司或个人姓名）：_______________住所地：_______________法定代表人/负责人：_______________联络方式：_______________乙方（公司或个人姓名）：_______________住所地：_______________法定代表人/负责人：_______________联络方式：_______________鉴于：1. 甲方是一家提供投资顾问服务的合法经营实体，具有丰富的投资经验和良好的信誉；2. 乙方有意向委托甲方提供投资顾问服务，双方同意就合作事宜达成一致；3. 双方均具备签署本合作协议的合法主体资格和权利；4. 根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，双方自愿达成如下协议。
一、合作内容1. 甲方提供的服务：根据乙方的投资需求和情况，提供包括但不限于投资方向分析、投资标的筛选、风险评估、投资组合建议等的投资顾问服务。
2. 乙方的委托内容：乙方向甲方提供真实、准确的投资信息和需求，认真考虑和执行甲方提供的投资建议，保证甲方提供的服务得以顺利落实。
二、服务费用及支付方式1. 甲方提供的服务费用为____________________（具体金额），乙方应于签订本协议后第五个工作日内支付给甲方。
服务费用支付后，应按合同约定时间内提供服务。
2. 支付方式：乙方应将服务费用支付至甲方指定的账户，若发生金额变动，应以书面形式通知对方。
三、保密条款1. 双方都应对因合作事宜所获得的对方信息和资料保密，不得擅自向第三方透露。
2. 保密期限为_______________（具体天数/月数/年数）自本协议解除之日起。
四、违约责任1. 若因一方违反本协议约定，给对方造成经济损失的，应承担相应的法律责任。
2. 违约方应在接到对方书面通知后的十个工作日内进行赔偿，包括但不限于经济损失、诉讼费用、律师费等。
有关投资顾问合作协议范本最新6篇
有关投资顾问合作协议范本最新6篇第1篇示例：投资顾问合作协议范本甲方：（投资顾问姓名）乙方：（投资机构或个人名称）一、甲方资质证明甲方是一家从事投资顾问服务的机构/个人，具有相关的证书和资质，并且有丰富的投资管理经验和优秀的业绩。
二、乙方合作意向乙方希望与甲方合作，共同开展投资顾问业务，以实现双方的利益最大化。
三、合作内容1. 甲方将根据乙方的投资需求，提供投资方案设计、投资组合管理、投资风险评估等投资顾问服务。
2. 甲方将协助乙方进行投资产品的选择和交易决策，提供投资建议和管理，以期达到乙方的预期收益目标。
3. 乙方将按照甲方的建议执行投资方案，并遵守甲方的风险控制和资金管理要求。
四、合作期限本合作协议的期限为（具体时间），合作期满后双方可以根据合作情况决定是否续签。
五、服务费用1. 甲方根据提供的投资顾问服务收取一定的费用，具体费用标准双方另行商定。
2. 乙方应按照约定的时间和方式支付服务费用，并及时提供相关资金和账户信息以便甲方履行服务。
六、保密条款双方应在履行合作协议过程中保守商业秘密，未经对方书面同意，不得向外界透露有关合作的机密信息。
七、免责条款1. 甲方对因乙方未能全面提供真实、准确的投资信息而导致的投资风险和损失不承担责任。
2. 乙方对因甲方未按照约定提供投资顾问服务而导致的损失有权要求甲方赔偿。
八、变更和解除任何一方在履行合作协议过程中如需变更合作方式或解除合作，应提前书面通知对方，并在双方协商一致后签订书面文件变更合作协议。
九、其他条款1. 本合作协议的签署和履行受中华人民共和国法律管辖，如发生争议应协商解决，协商不成的，提交有管辖权的人民法院裁决。
2. 本合作协议自双方签字生效，效力具有法律约束力。
十、协议签署甲方（签字）：乙方（签字）：日期：日期：第2篇示例：投资顾问合作协议范本一、协议双方甲方：（公司名称）法定代表人：（姓名）注册资本：（金额）注册地址：（地址）乙方：（投资顾问）身份证号码：（身份证号码）联系地址：（地址）二、协议背景甲方为一家具有丰富投资经验和资源的公司，拥有良好的声誉和客户资源。
投资顾问合作协议范本3篇
投资顾问合作协议范本3篇篇1本协议旨在明确甲乙双方（甲方：__________________；乙方：__________________投资顾问公司）在投资领域的合作关系及相关事项，确保双方权益，规范双方行为，促进双方共同发展。
一、协议前言双方本着平等互利、合作共赢的原则，经友好协商，就甲方委托乙方提供投资顾问服务事宜达成如下协议。
二、合作事项乙方同意接受甲方委托，为甲方提供投资顾问服务，包括但不限于投资策略制定、投资项目筛选、风险评估、投资决策建议等。
甲方同意委托乙方进行投资顾问服务，并支付相应的服务费用。
三、合作期限本协议自双方签字（盖章）之日起生效，有效期为______年。
协议到期后，经双方协商一致，可续签本协议。
四、服务费用及支付方式1. 甲方应按照本协议约定向乙方支付投资顾问服务费用。
2. 服务费用根据投资项目的具体情况和双方约定确定，支付方式为每半年支付一次。
3. 甲方应按照约定时间将服务费用支付至乙方指定账户。
五、双方权利义务1. 甲方权利与义务：（1）甲方有权要求乙方提供投资策略建议及投资项目实施过程中的专业意见；（2）甲方应按时支付服务费用；（3）甲方应尊重乙方的专业判断，不得干涉乙方的正常服务工作。
2. 乙方权利与义务：（1）乙方有权按照本协议约定获得服务费用；（2）乙方应根据甲方的需求提供专业化的投资顾问服务；（3）乙方应及时向甲方报告投资项目的进展情况，提出合理化建议；（4）乙方应保守甲方的商业秘密。
六、保密条款1. 双方应对本协议内容、合作过程中的相关信息以及对方的商业秘密予以保密。
2. 未经对方许可，任何一方不得将本协议内容、合作过程中的相关信息以及对方的商业秘密泄露给第三方。
七、违约责任1. 若甲方未按本协议约定支付服务费用，乙方有权终止服务，并保留追究甲方违约责任的权利。
2. 若乙方未按照本协议约定提供投资顾问服务，甲方有权要求乙方承担违约责任。
3. 若因一方违约导致本协议无法继续履行，守约方有权解除本协议，并要求违约方承担相应责任。
2025年投资顾问合作协议
投资顾问合作协议协议双方：甲方（投资顾问）：__________乙方（投资机构/个人）：__________为了更好地完成项目投资，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成以下合作协议。
一、合作内容1.甲方作为乙方的独立投资顾问，为乙方提供专业的投资咨询服务，包括但不限于投资战略规划、投资项目甄选、投资方案设计、风险控制等。
2.在投资项目的甄选过程中，甲方应严格按照国家的法律、法规和相关政策要求，为乙方提供合规的投资建议。
同时，甲方应具备自行进行尽职调查、风险评估、估值分析等工作的能力。
3.乙方应根据甲方提供的投资建议，独立进行决策，并支付相应的咨询费用。
二、合作期限本次合作的期限为_____年，自双方签订本协议之日起计算。
三、投资顾问费用1.甲方提供的咨询服务，将按照双方协商后的费用标准进行计费，并由乙方支付。
2.甲方须在每次提供咨询服务后向乙方开具详细的服务费用报告，并在乙方确认无异议后进行支付。
四、保密协议1.在合作过程中，双方可能涉及到商业秘密和专有信息等敏感信息，甲乙双方应承诺严格保守商业秘密和专有信息，未经对方同意，不得向第三方泄露、使用或转让此类信息。
2.甲乙双方应采取必要的措施，保证其在合作过程中聘用的员工或代理人也能够严格履行保密义务。
五、解除和终止协议在以下情况下，本协议可被任一方当事人单方面解除或终止：1.经双方协商达成的解除或终止协议的书面文件被双方签署；2.甲方提供的服务未能满足乙方的要求，并在双方协商无法解决的情况下，乙方可以单方面终止本合作协议；3.一方严重违反本合作协议的约定，造成另一方损失，损失超过合同额的30%时，另一方有权单方面解除或终止本协议。
六、术语定义本合作协议中，以下术语的含义如下：1.投资顾问：指通过专业知识及技能，提供给乙方投资建议和咨询的个人或机构；2.投资项目：指乙方进行投资的具体项目，包括但不限于股权投资、债权投资、并购重组等；3.投资建议：指针对特定投资项目提出的、可供乙方进行投资决策的建议和意见；4.估值分析：指甲方通过对投资项目进行商业尽职调查、财务分析等方法，对其进行估值的工作；5.商业秘密：指在涉及到商业经营的过程中，被认为具有保密、保护价值的信息；6.专有信息：指由甲方或乙方所拥有的、且具有一定的保密性和独占性的信息。
投资顾问合作协议范本7篇
投资顾问合作协议范本7篇篇1甲方（投资者）：____________________乙方（投资顾问公司）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实守信的原则，就甲方聘请乙方为其提供投资顾问服务事宜达成以下协议，以资共同遵守：一、协议目的甲方基于对乙方的信任，聘请乙方担任其投资顾问，以期获得良好的投资回报。
乙方愿意提供专业的投资顾问服务，为甲方提供切实可行的投资建议和策略。
二、合作期限本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为_____年。
三、投资顾问服务内容1. 乙方根据甲方的投资需求和风险承受能力，提供个性化的投资建议和策略。
2. 乙方定期向甲方提供投资分析报告和市场趋势预测。
3. 乙方协助甲方进行投资项目的考察和评估。
4. 乙方对甲方已投资的项目进行跟踪分析，提供风险管理建议。
5. 乙方为甲方提供资本市场动态信息和相关政策解读。
四、双方责任与义务（一）甲方责任与义务：1. 甲方应按照本协议约定向乙方支付投资顾问服务费用。
2. 甲方应保证其提供的信息真实、完整、合法，并对其承担法律责任。
3. 甲方应尊重乙方的专业判断，不得擅自更改乙方的投资建议和策略。
4. 甲方有权对乙方的服务进行监督，并提出改进意见。
（二）乙方责任与义务：1. 乙方应提供专业的投资顾问服务，为甲方提供切实可行的投资建议和策略。
2. 乙方应勤勉尽责，对甲方的投资需求进行深入了解和分析。
3. 乙方应根据市场变化及时调整投资策略，确保甲方的投资安全。
4. 乙方应对甲方的投资信息进行保密，不得泄露给第三方。
5. 乙方应定期向甲方报告投资进展情况和收益情况。
五、费用及支付方式1. 本协议签订后，甲方应向乙方支付投资顾问服务费用。
具体金额和支付方式如下：____________________。
2. 甲方应按照约定的时间和金额支付费用，如甲方未按时支付费用，乙方有权中止服务。
投顾合作协议模板
甲方：（以下简称“甲方”）乙方：（以下简称“乙方”）鉴于甲方在金融投资领域拥有丰富的经验和专业的团队，乙方在财富管理、投资咨询等方面具备专业能力，双方本着平等互利、共同发展的原则，经友好协商，达成以下合作协议：一、合作目的1. 甲乙双方共同致力于为投资者提供专业、全面、个性化的投资咨询服务，帮助投资者实现财富增值。
2. 通过合作，提升甲乙双方在投资顾问服务领域的市场竞争力，扩大业务规模，实现资源共享，互利共赢。
二、合作内容1. 投资咨询服务：- 甲方为乙方提供投资策略、市场分析、投资组合构建、风险控制等方面的专业咨询服务。
- 乙方根据甲方的专业意见，为投资者制定投资计划，提供投资建议。
2. 信息共享：- 甲方提供市场动态、行业分析、宏观经济数据等投资相关信息，乙方应确保信息的真实性、准确性和及时性。
- 乙方向甲方反馈客户需求、市场反馈等信息，共同优化投资策略。
3. 技术支持：- 甲方为乙方提供投资顾问服务所需的软件、系统、工具等，并协助乙方进行技术升级和维护。
- 乙方应确保技术系统的安全稳定运行，保障客户信息安全。
4. 品牌宣传：- 甲乙双方可共同参与市场推广活动，提升双方品牌知名度。
- 乙方可在其宣传资料中注明与甲方的合作关系，但不得误导消费者。
三、合作期限1. 本协议有效期为____年，自双方签字盖章之日起生效。
2. 协议期满前____个月，甲乙双方可协商续签本协议。
四、权利与义务1. 甲方权利与义务：- 按照行业标准提供专业、客观、公正的投资咨询服务。
- 保守乙方商业秘密，不得泄露乙方客户信息。
- 定期对乙方进行业务培训和技术支持。
2. 乙方权利与义务：- 遵守国家法律法规，规范经营行为。
- 按时支付甲方咨询费用。
- 积极配合甲方开展业务合作，共同维护双方合作关系。
五、费用及支付1. 甲方咨询费用按照____标准收取，乙方应在每次咨询服务结束后____个工作日内支付。
2. 其他费用双方另行协商。
投资顾问合作方式协议书(2篇)
投资顾问合作方式协议书甲方（委托方）：__________地址：____________________乙方（顾问方）：__________地址：____________________鉴于甲方希望获得专业的投资顾问服务，以优化投资决策和提升投资效益；乙方具备专业的投资知识和丰富的投资经验，愿意为甲方提供投资顾问服务。
双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、合作内容1.1乙方根据甲方的投资需求和风险承受能力，为甲方提供投资建议、市场分析、风险评估等投资顾问服务。
1.2 乙方提供的投资顾问服务包括但不限于以下内容：- 投资策略制定与调整；- 个股、债券、基金等投资品种的分析与推荐；- 宏观经济、行业趋势及市场动态的分析与解读；- 风险管理建议及投资组合优化。
二、合作方式2.1甲方授权乙方作为其投资顾问，乙方应严格按照本协议约定的内容和方式提供服务。
2.2乙方应定期（如每月、每季度）向甲方提供书面或电子形式的投资报告，包括市场分析、投资建议及风险评估等内容。
2.3甲方在做出投资决策前，可随时向乙方咨询，乙方应提供及时、专业的解答和建议。
2.4双方应保持密切沟通，甲方应及时向乙方反馈投资执行情况和市场变化，乙方应根据反馈调整投资建议。
三、费用及支付方式3.1甲方应向乙方支付投资顾问服务费，具体费用标准为：______（人民币元/月或按项目计费等）。
3.2服务费支付方式为：______（如银行转账、支付宝等），甲方应在每月/每季度初的前五个工作日内支付当期服务费。
3.3 如双方约定按项目计费，具体费用及支付方式应在项目开始前另行书面约定。
四、保密条款4.1双方在合作过程中获知的对方商业秘密、投资策略、财务信息等，均应予以严格保密。
4.2未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露本协议内容及合作过程中的保密信息。
五、合作期限5.1本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为______年，期满后如双方无异议，可自动续约______年。
投资顾问合作协议（精选3篇）
投资顾问合作协议（精选3篇）投资顾问合作协议篇1甲方（聘任方）：住所地：法定代表人：乙方（受聘方）：住所地：法定代表人：鉴于：甲方因经营需要获取相关投资信息，以促进投资业务的拓展，乙方在投资咨询服务和投资项目信息获取上有丰富的背景资源。
故甲方有意委托乙方担任其投资顾问，负责提供投资顾问服务并物色符合要求的投资标的。
双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，经友好协商订立签订本协议。
协议内容如下：第一条委托事项甲方委托乙方提供投资顾问服务。
包括但不限于如下服务：1、1 提供投资建议，投资参考、理财规划建议等；1、2 为甲方介绍投资项目信息、寻找合适的投资标的；1、3 投资方案的设计；1、4 推荐并协调会计师事务所、律师事务所等相关中介机构开展工作；1、5 应甲方要求，为甲方提供有关政策、法律法规咨询；1、6 安排商务谈判并促成甲方与有关方面以借款、投资等合法方式签订具有法律效力的融资或其他类似法律文件；1、7 其他：第二条投资要求投资方资金收益在年利率_____%到年利率_____%之间，具体由借贷双方商议，以甲方与融资方最终签署的融资约定为准。
第三条委托期限3、1 委托期限共_____,自____年____月_____日至_____年____月_____日。
若委托期限届满，乙方提供的投资机会的某一交易仍在进行中，则本协议自动顺延直至该交易完成。
3、2 委托期限内没有完成投资目标或者仍需要投资顾问服务的，双方另行签订协议或以书面形式将本协议委托期限延长。
第四条甲方的责任和义务4、1 保证资金来源合法；4、2 配合乙方工作，及时向乙方提供必要的基础资料和协助；4、3 应对乙方推荐项目或合作方的建议及时做出回应，并配合乙方与融资方谈判、签约，不得无故推迟或拒绝；4、4 甲方应基于其独立判断做出投资决策，其投资风险由甲方自行承担；4、5 未经乙方事先书面同意，甲方不得将本协议的内容和履行本协议过程中所获取的目标融资方的信息（属于公共领域的信息除外）向本协议相关人员之外的任何第三方泄露或非因履行本协议而使用；4、6 根据本协议约定及时向乙方支付投资顾问费用和报酬。
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投顾合作协议
甲方：身份证号：
乙方：身份证号：
甲乙双方本着自愿和互助互利的原则，经过双方协商一致，就甲方与乙方关于甲方发行的信托产品投顾招募事宜，特订立本协议以供双方共同遵照执行：
一、甲乙双方合作的业务为：信托产品的投顾业务。
二、甲方保证所提供给乙方的资金都来源合法，保证乙方客户在协议期内不回抽资金，及时配合结算及盈利提取。
三、甲方对乙方的交易情况予以保密，不得借风险控制工作之便仿照乙方的交易进行买卖操作或向第三方透露乙方客户的交易情况。
四、甲方须尽力保证乙方在投顾团队建立后的供资要求，及时足额保证乙方融资资金的需求。
五、乙方保证所支付的交易保证金来源合法，乙方与投顾间任何协议以及产生的交易风险及结算责任由乙方负责。
乙方必须保证其证券交易的合法性，如乙方投顾违规操作引起的法律责任，均由乙方承担。
六、如平仓后乙方单个账户余额不足以偿还甲方本金，乙方需保证在3天内筹措资金补足甲方本金，否则将甲方在乙方所有的其他投顾账户的保证金中扣除相应金额。
七、本协议中投顾业务甲方给乙方提供的证券融资资金的管理费用为：
管理费：签约三个月以下 % /月，签约三个月以上 %/月。
交易佣金：甲方提供给乙方的证券融资账户交易佣金为 %
甲方仅以以上价格与乙方结算，乙方实际收取投顾的管理费用与本协议无关。
八、甲方只同乙方结算，视乙方为唯一结算对象。
九、甲方根据账户结算周期提交结算报表给乙方，用以投顾业务的清算，资金的交收的依据。
十、甲方提供乙方的保证金入金账户为
户名：账号:
开户行及开户网点: ____________________________________ 乙方提供给甲方结算回款账户为
户名：___________ 账号：______________________________
开户行及开户网点：____________________________________
十一、在协议有效期间，如果政策有所变化，例如国家要缴纳个人股票投资收益
所得税等，则协议期间该帐户所产生的税费均由乙方承担。
同时承担所有投资风
险及所有法律后果。
甲方不承担投资风险及所有法律后果。
甲方：乙方：
联系地址：联系地址：
联系电话：联系电话：
电子邮箱：电子邮箱：
签约日期：年月日。