造价咨询归档学习资料清单.docx
工程造价咨询业务存档资料目录
原件
公司留存 共 2 页
第三部分：其他文件 18 工程造价咨询合同 19 工程造价咨询业务相关资料交接清单 20 工程造价咨询业务会商记录
第 1 页，共 2 页
工程造价咨询业务存档资料目录
项目名称：
序号
资料名称
21 工程造价咨询业务实施方案 22 施工现场勘察记录 23 工程量核实记录单 24 建设工程预、结算材料价格签证单 25 建设工程预算结算协调会议记录 26 工程造价咨询业务质量控制流程单 27 咨询成果文件送达回执 28 造价咨询项目征询意见回访纪录表 29 工程造价咨询总结（重大项目需存放） 30 其他资料
证、洽商记录等） 9 甲供材料、设备明细清单 10 设备租赁合同 11 经批准的施工组织设计或施工方案
施工过程中建设单位与施工单位有关建设工程实施的会 12 议纪要、文函 13 隐蔽工程验收资料 14 施工日记 15 竣工验收证报告及相关的竣工验收资料 16 各种调查材料、采集数据、询价取证资料 17 工作底稿（各类分析说明文件、计算书等）
工程造价咨询业务存档资料目录
项目名称：
序号
资料名称
第一部分：咨询成果文件 1 咨询报告（含确认表、造价书等） 2 咨询报告的发文稿纸
原件
公司留存 复印件
页数
具备 （√/×）
说明
第二部分：咨询依据文件 3 工程招标文件、招标答疑纪要及有关资料 4 中标单位的工程投标文件及其附件 5 施工单位送审的工程预、结算书 6 施工合同及相应的补充协议 7 设计变更及图纸会审纪要 8 现场签证的工程价款调整资料（包括设计变更、现场签
造价咨询归档资料清单0001
工程量清单编制/招标控制价编制/投资控制价编制资料归档范围
招标控制价评审/投资控制价评审资料归档范围
工程竣工结算审核（审计）资料归档范围
附表一、附表二及附表二说明：
1. “V”表示必须归档，“O”表示如果有此资料就应归档。
“※”表示根据资料与业务的关联性由项目负责人决定有选择性的部分归档或全部归档。
2. 表中对委托人提供的资料的纸质档归档要求主要针对咨询人不能留存委托人提供的资料的情况。
当咨询人可留存委托人提供的资料时，委托人提供的资料应全部以纸质档的形式归档，而不必以电子档的形式归档。
工程造价学习清单(清单入门)
学习清单（清单入门）清单知识快速入门工程量清单（Bill Of Quantity BOQ）是在19世纪30年代产生的，西方国家把计算工程量、提供工程量清单专业化为业主估价师的职责，所有的投标都要以为主提供的工程量清单为基础，从而使得最后的投标结果具有可比性。
工程量清单报价是建设工程招投标工作中，由招标人按国家统一的工程量计算规则提供工程数量，由投标人自主报价，并按照经评审低价中标的工程造价计价模式。
工程量清单报价的指导原则是：政府宏观调控、企业自主报价、市场形成价格、社会全面监督。
工程量清单计价实行的是一种由招标单位出具建设项目的工程量清单，投标企业对照招标企业提供的工程量清单，根据企业的管理组织水平的技术能力，充分考虑市场和风险因素，根据投标竞争策略进行自主报价。
投标企业在报价过程中，必须通过对单位工程成本、利润进行分析、统筹考虑、精心选择施工方案，并根据企业定额合理确定人工、材料、机械等要在经济上的投入与配置，优化组合，合理控制现场费用的施工技术措施费用，确定投标价。
这就要求投标企业改变过去依赖国家发布的定额状况，提高企业的施工组织管理水平，改善施工技术条件，注重市场信息的搜集和自身信息集累，根据自身条件编制出自己的企业定额。
变过去依赖国家发布的定额状况，提高企业的施工组织管理水平，改善施工技术条件，注重市场信息的搜集和自身信息集累，根据自身条件部分项工程量清单计价表”的填写（见附表），首先列出章的名称，如：A.1土石方工程，以下不再列节的名称，直接排列项目，章名称与项目之间用空行进行编制出自己的企业定额。
工程量清单编制方法：招标文件应当包括招标项目的技术要求和投标报价要求。
工程量清单体现了招标人要求投标人完成的工程项目及相应工程数量，全面反映了投标报价要求，是投标人进行报价的依据，工程量清单应是招标文件不可分割的一部分。
工程量清单应反映拟建工程的全部工程内容，并为实现这些工程内容而进行的其他工作。
造价咨询归档资料清单
工程量清单编制/招标控制价编制/投资控制价编制资料归档范围
招标控制价评审/投资控制价评审资料归档范围
工程竣工结算审核（审计）资料归档范围
附表一、附表二及附表三说明：
1．“√"表示必须归档，“○”表示如果有此资料就应归档。
“※”表示根据资料与业务的关联性由项目负责人决定有选择性的部分归档或全部归档。
2．表中对委托人提供的资料的纸质档归档要求主要针对咨询人不能留存委托人提供的资料的情况.当咨询人可留存委托人提供的资料时，委托人提供的资料应全部以纸质档的形式归档,而不必以电子档的形式归档。
造价咨询业务归档资料
卷内文件目录第页委托方提供资料清单第页工程造价咨询质量控制流程单咨询报告书目录江苏金衡工程项目管理有限公司发号文金衡价询字（2012）-040区经济开发区农民拆迁安置房项目二期室外及附属工程主送单位：南京民康房地产开发有限公司贵单位委托我单位的区经济开发区农民拆迁安置房项目二期室外及附属工程的清单与控制价编制任务现已完成，现将成果汇报告如下：一、工程概况：本工程为区经济开发区农民拆迁安置房项目二期室外及附属工程，施工内容为室外土方工程、室外砼道路工程、室外雨污水管网工程（雨污水支管网、隔油池及化粪池除外）、围墙工程（景观围墙及临时围墙）、室外监控安装工程(室外监控及地下车库监控)、室外景观照明工程等，具体内容详见各工程量清单，工期详见各工程招标文件。
二、预算编制内容：区经济开发区农民拆迁安置房项目二期室外及附属工程（详见各工程量清单）三、清单与控制价编制依据：1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008；2、本工程设计施工图纸及有关的工程施工规范、技术标准。
3、2004《江苏省建筑与装饰工程计价表》、2004《江苏省市政工程计价表》、2004《江苏省安装工程计价表》、2007《江苏省园林工程计价表》、《江苏省建筑工程费用定额》（2009）。
4、人工工资及机械台班工资按苏建价〔2011〕812号文执行。
5、材料价格按南京工程造价管理中心发布的2012年第10期材料信息指导价执行。
6、相关标准图集以及现行相关文件；7、不可竞争的费用计取执行宁建基字（2009）240号《关于贯彻执行〈建设工程工程量清单计价规范〉（GB50500-2008）的通知》,具体标准如下：四、工程预算结果：本工程总招标控制价：5343820.25元（该控制价为下浮后造价，下浮系数为10%；且含清单及标底编制费共20420元，此部分费用不下浮），其中：1、室外土方工程714568.68元(含清单及标底编制费2700元)2、室外砼主道路工程750826.71元(含清单及标底编制费2850元)3、室外砼次道路工程637290.70元(含清单及标底编制费2400元)4、22#、23#、26#幢住宅楼室外管网工程547645.01元(含清单及标底编制费2070元)5、30#、31#幢住宅楼室外管网工程717153.84元(含清单及标底编制费2700元)6、32#-35#幢住宅楼室外管网工程745559.86元(含清单及标底编制费2800元)7、围墙工程880720.12 元(含清单及标底编制费3330元)1、本次工程量清单与控制价编制书结果使用范围：本报告专为委托人所使用，并为本报告所列明的目的而作。
建设工程造价咨询档案立卷标准—附录A、B表格
附录A 建设工程造价咨询档案封面
A.1投资估算档案封面
A.2 设计概算档案封面
A.3 施工图预算档案封面
- 20 -
A.4工程量清单及招标控制价（投标报价）档案封面
A.5清标、工程计量与支付及合同价款调整档案封面
- 22 -
A.6竣工结算审核档案封面
A.7工程造价经济纠纷鉴定档案封面
- 24 -
A.8备考表（封底）
附录B 建设工程造价咨询档案目录
B.1 投资估算档案目录
- 26 -
B.2 设计概算档案目录
B.3 施工图预算档案目录
B.4 工程量清单及招标控制价（投标报价）档案目录
B.5 清标、工程计量与支付及合同价款调整档案目录
B.6 竣工结算审核档案目录
B.7 工程造价经济纠纷鉴定档案目录。
工程造价咨询企业准备资料清单
附件1：工程造价咨询企业准备资料清单1、工程造价咨询企业营业执照副本、工程造价咨询企业资质证书副本；2、工程造价专职专业人员资格证书、继续教育证书、职称证书；3、公司章程；4、2011年近期工商部门出具的股东出资情况证明；5、房屋租赁合同或自有房屋房产证；6、企业制订的内部各项管理制度（装订成册）；7、2010年1月至2011年10月企业为工程造价专职专业人员缴纳的养老保险发票、人员名单和2010年度、2011年度个人养老保险账户；8、评价期内企业签订的人事代理合同、人员名单和缴费发票；9、工程造价专职专业人员劳动合同；10、2010年1月至2011年10月企业咨询项目登记台帐和咨询合同，如在非企业工商注册所在地执业，需提供工程所在地工程造价管理机构出具的执业备案证明；11、2010年1月—2011年10月企业缴纳的营业税发票和开具的工程造价咨询收入发票；12、在评价期内完成的五个工程造价咨询项目成果文件；13、在省、市级杂志上发表的论文；14、评价期内所有获奖的奖状、文件等；15、参加各级造价管理机构组织的学习、交流、例会等活动的书面资料。
注：上述材料未作注明的均需提供原件、复印件附件2：山东省工程造价咨询企业信用评价标准考核表单位：年月日注:（1）企业达到基本要求得基本分，基本分栏无分值的为单纯增分项目。
未达到基本要求按标准减分，最高减分以本项基本分为限。
评价较好的可按标准增分，但每项增分有限额。
（2）本表基本分小计77分，增分小计23分，合计为100分。
（3）“资信状况”中的资质条件，以评价时的状况评分。
企业负责人签字：评价小组成员签字：附件3：山东省工程造价咨询企业分支机构信用评价标准考核表单位：年月日注:（1）企业分支机构达到基本要求得基本分，基本分栏无分值的为单纯增分项目。
未达到基本要求按标准减分，最高减分以本项基本分为限。
评价较好的可按标准增分，但每项增分有限额。
（2）本表基本分小计76分，增分小计24分，合计为100分。
造价咨询业务归档资料目录(过控类)
过控巡检考核表
15
重大问题处理记录表
16
造价咨询业务审核表（过控类）
17
资料签收单
18
履约评价表
19
项目总结表
20
往来函件
21
工作底稿（包括计算式）
22
咨询成果报告
23
其它需要的表格，格式由项目经理制定
分公司移交人：
年月日
质控部接收人：
年月日
注：1、本表适用于编制、审核Fra bibliotek业务，项目完成后资料移交存档核查的汇总表；
***
项目
名称
报告号
合同号
SCXCJD
序号
题名
原件
复印件
电子文档
是否入档
是否合格
说明
1
造价咨询合同（协议书、委托单）（复印件）
2
项目计划表
3
资料交接清单表
4
资料核查表
5
项目交底及实施表
6
项目实施方案
7
工作联系函
8
会议纪要
9
清标报告
10
周报表、月报表
11
设计变更（方案）经济分析表
12
造价咨询日志
13
现场收方计量单
2、行政助理负责成果资料完整性审核，质控部负责成果资料质量审核；
3、归档资料必须完成相关签字手续才能办理移交程序。
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工程量清单编制 / 招标控制价编制 / 投资控制价编制资料归档范围
序号资料名称纸质档电子档
一咨询合同√原件√PDF
二咨询成果文件及附件
1工程量清单 / 招标控制价编制书/ 投资控制Office + 专业软件格
√原件√
价编制书（均含编制说明）式+封面及汇总表 PDF 2附件之评审结果确认表√原件√PDF
3附件之其它√原件√PDF
三业务实施过程形成的文件
1工程造价咨询项目实施方案√原件√PDF
2工程造价咨询质量控制三级复核表√原件√PDF
3履约情况评价表√原件√PDF
4工作联系函及回复○原件○PDF
5会议纪要○原件○PDF
6现场踏勘记录及相片○记录原件○记录 PDF+相片
7工程量计算书底稿专业软件格式 + PDF
√
或 Office + PDF
8其它资料※原件※PDF
四委托人提供的资料
1委托人提供资料交接清单√原件√PDF
2图纸清单√自制√PDF
3图纸√CAD 或相片
4图纸答疑纪录○PDF
5可研报告、初步设计、投资概算等的批复○PDF
6招标文件之商务部分※PDF
7其它资料※PDF
招标控制价评审 / 投资控制价评审资料归档范围
序号资料名称纸质档电子档
一咨询合同√原件√PDF
二咨询成果文件及附件
1招标控制价 / 投资控制价评审报告√原件√Office + PDF
2附件之招标控制价 / 投资控制价编制书专业软件格式 + Office +
√原件√
封面及汇总表 PDF
3附件之其它√原件√Office + PDF
三业务实施过程形成的文件
1工程造价咨询项目实施方案√原件√PDF
2工程造价咨询质量三级复核表√原件√PDF
3履约情况评价表√原件√PDF
4工作联系函及回复○原件○PDF
5会议纪要○原件○PDF
6现场踏勘记录及相片○记录原件○记录 PDF+相片
7工程量计算书底稿专业软件格式 + PDF
√
或 Office + PDF
8其它资料※原件※PDF
四委托人提供的资料
1委托人提供资料交接清单√原件√PDF
2送审的招标控制价编制书/ 送审的投资控制封面及汇总√封面及汇总表 PDF
√
价编制书表复印件○Office + 专业软件格式
3图纸清单√自制√PDF
4图纸√CAD或相片
5图纸答疑纪录○PDF
6立项、可研、初设、投资概算等的批复○PDF
7招标文件之商务部分※PDF
8其它资料※PDF
工程竣工结算审核 ( 审计 )资料归档范围
序号资料名称纸质档电子档
一咨询合同√原件√PDF
二咨询成果文件及附件
1竣工结算审核报告√原件√Office+ PDF
2附件之审核结果确认表√原件√Office+ PDF
3附件之经审核的结算编制书专业软件格式 + Office
√原件√
+ 封面及汇总表 PDF
4附件之其它○原件○PDF
三业务实施过程形成的文件
1工程造价咨询项目实施方案√原件√PDF
2工程造价咨询质量控制三级复核表√原件√PDF
3履约情况评价表√原件√PDF
4工作联系函及回复○原件○PDF
5会议纪要○原件○PDF
6现场踏勘、调查取证记录及相片○记录原件○记录 PDF+相片
7工程量计算书底稿、工程量核对底稿专业软件格式 + PDF
√
或 Office + PDF
8其它资料※原件※PDF
四委托人提供的资料
1委托人提供资料交接清单√原件√PDF
2送审的结算编制书封面及汇总√封面及汇总表 PDF
√
表复印件○Office + 专业软件格式3施工合同及补充协议√PDF
4图纸清单√自制√PDF
5图纸√CAD或相片
6图纸会审纪要○PDF
7设计变更单、技术核定单○PDF
8经济签证单○PDF
9与工程造价有关的会议纪要、工程洽商单○PDF
10甲供设备材料清单○PDF
11设备材料核价单○PDF
12施工单位取费证复印件○PDF
13安全文明施工措施评价及费率测定表○PDF
14施工方案或施工组织设计※PDF
15施工单位投标文件之商务标※PDF
16招标文件之商务部分※PDF
17其它资料※PDF
附表一、附表二及附表三说明：
1．“√”表示必须归档，“○”表示如果有此资料就应归档。
“※”表示根据资料与业务的关
联性由项目负责人决定有选择性的部分归档或全部归档。
2．表中对委托人提供的资料的纸质档归档要求主要针对咨询人不能留存委托人提供的资料
的情况。
当咨询人可留存委托人提供的资料时，委托人提供的资料应全部以纸质档的形式归档，而不必以电子档的形式归档。