银行融资管理1
上市公司综合金融服务方案(一)
上市公司综合金融服务方案（一）引言概述随着市场经济的不断发展，上市公司需要面对越来越复杂的金融服务需求。
为了提供全方位的综合金融服务，我们设计了一套专属于上市公司的综合金融服务方案。
本文将从五个大点出发，详细阐述这个方案的具体内容。
正文一、财务管理1. 财务分析与预测：通过对上市公司财务数据的分析和预测，帮助企业了解财务状况和未来发展趋势。
2. 资金筹措：提供多样化的资金筹措方案，包括银行贷款、债券发行等，帮助公司解决资金短缺问题。
3. 税务规划：根据公司的经营状况和税法法规，进行税务优化规划，降低税负，提高利润。
二、投资与融资1. 资产配置：根据公司的风险偏好和投资目标，制定适合的资产配置方案，实现风险与收益的平衡。
2. 融资方案：通过债券发行、股权融资等方式，为上市公司提供多元化的融资方案，满足企业的不同需求。
3. 并购重组：为上市公司寻找并购重组机会，并提供相关资源整合和交易结构设计的咨询服务。
三、风险管理1. 企业风险评估：对上市公司的经营风险、金融风险等进行评估，识别潜在风险并提供相应的风险管理措施。
2. 保险服务：根据上市公司的风险情况，提供财产保险、责任保险等个性化的保险服务，降低经营风险。
3. 风险控制：制定科学的风险控制方案，帮助上市公司预防和应对各类风险，确保企业持续稳健发展。
四、资本市场服务1. IPO咨询：为上市公司提供IPO前的整体规划咨询和辅导服务，包括筹备工作、资本市场定位、业务流程梳理等。
2. 股权激励：设计与实施上市公司的股权激励方案，激励管理层和核心员工，提高公司的竞争力。
3. 投资者关系管理：协助上市公司建立健全的投资者关系管理制度，确保信息披露透明，维护公司声誉。
五、综合金融服务1. 网络金融：提供基于互联网的金融服务，包括线上银行、电子支付等，方便上市公司进行资金管理和支付结算。
2. 供应链金融：通过金融工具和技术支持，帮助上市公司优化供应链的资金流动，提升供应链运作效率。
银行信贷实务与管理第一章信贷管理基本制度教学课件
流动性原则（P3）
基本 原则
安全性 流动性
效益型
按预定期限收回信贷资金， 将信贷资金迅速转化为现金
流动性原则（P3）
银行的流动资产是指短期内的 能够迅速变现的资产。
贷款资产的流动性一般较低， 但贷款资产是流动性供给的最 主要来源。
策略： 1、现代技术，全面管理、
监测指标、对抗风险 2、科学预测监测、编制多类计划、
授权授信制度—授权
基 本 原 则
P 9
逐级有限 区别对待 及时调整 权责一致
授权授信制度—授权方式（P9-10）
总行对总行职能部门、管辖分行的授权 管辖分行（在授权范围内）对本行职能部门
和所辖分支授权
常规业务 特殊业务
差别授权 延伸约束与干预 重大预警中止授权
授权授信制度—授权管理（P10-11）
书面授权
全面检查
1年有效期
授权授信制度—授信（P11）
授信 广义
银行从事客户调查、业务受理、 分析评价、授信决策与实施、授 信后管理与问题授信等各项授信 活动。
授信 狭义
银行对其业务职能部门和分支 机构所辖服务区及其客户所规
定的内部控制信用最高限制 额度。
贷款、贴现、承兑、信用证、 担保等信用形式
资产与负债结构/期限匹配 3、短期负债、准备金制度、
头寸调度机制 4、正确决策
效益型原则（P3-4）
基本 原则
安全性 流动性
提高收益、降低成本 加强管理、正确决策 以市场为导向、以客户为中心
效型
利润最大化
协调性原则（P4）
安
正全
反
流
效
动 反益
审贷分离制度 （P5）
含义（P5）
银监会令2012年第1号 商业银行资本管理办法(试行)附件05
附件5：信用风险内部评级体系监管要求一、总体要求（一）商业银行采用内部评级法计量信用风险资本要求，应按照本办法要求建立内部评级体系。
内部评级体系包括对主权、金融机构和公司风险暴露（以下简称非零售风险暴露）的内部评级体系和零售风险暴露的风险分池体系。
（二）商业银行的内部评级体系应能有效识别信用风险，具备稳健的风险区分和排序能力，并准确量化风险。
内部评级体系包括以下基本要素：1．内部评级体系的治理结构，保证内部评级结果客观性和可靠性。
2．非零售风险暴露内部评级和零售风险暴露风险分池的技术标准，确保非零售风险暴露每个债务人和债项划入相应的风险级别，确保每笔零售风险暴露划入相应的资产池。
3．内部评级的流程，保证内部评级的独立性和公正性。
4．风险参数的量化，将债务人和债项的风险特征转化为违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限等风险参数。
5．IT和数据管理系统，收集和处理内部评级相关信息，为风险评估和风险参数量化提供支持。
二、内部评级体系的治理结构商业银行应根据本办法第七章要求完善治理结构，并按下列要求建立内部评级体系的治理结构：（一）商业银行应明确董事会及其授权的专门委员会、监事会、高级管理层和相关部门在内部评级体系治理结构中的职责，以及内部评级体系的报告要求。
（二）商业银行董事会承担内部评级体系管理的最终责任，并履行以下职责：1．审批内部评级体系重大政策，确保内部评级体系设计、流程、风险参数量化、信息系统和数据管理、验证和内部评级应用满足监管要求。
2．批准内部评级体系实施规划，并充分了解内部评级体系的政策和流程，确保商业银行有足够的资源用于内部评级体系的开发建设。
3．监督并确保高级管理层制定并实施必要的内部评级政策和流程。
4．每年至少对内部评级体系的有效性进行一次检查。
5．审批或授权审批涉及内部评级体系的其他重大事项。
（三）商业银行高级管理层负责组织内部评级体系的开发和运作，明确对内部评级和风险参数量化技术、运行表现以及监控措施的相关要求，制定内部评级体系设计、运作、改进、报告和评级政策，确保内部评级体系持续、有效运作。
银监会令【2010】1号流动资金贷款管理暂行办法
中国银行业监督管理委员会令2010年第1号《流动资金贷款管理暂行办法》已经中国银行业监督管理委员会第72次主席会议通过，现予公布，并自发布之日起施行。
主席：刘明康二○一○年二月十二日流动资金贷款管理暂行办法第一章总则第一条为规范银行业金融机构流动资金贷款业务经营行为，加强流动资金贷款审慎经营管理，促进流动资金贷款业务健康发展，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》等有关法律法规，制定本办法。
第二条中华人民共和国境内经中国银行业监督管理委员会批准设立的银行业金融机构（以下简称贷款人）经营流动资金贷款业务，应遵守本办法。
第三条本办法所称流动资金贷款，是指贷款人向企（事）业法人或国家规定可以作为借款人的其他组织发放的用于借款人日常生产经营周转的本外币贷款。
第四条贷款人开展流动资金贷款业务，应当遵循依法合规、审慎经营、平等自愿、公平诚信的原则。
第五条贷款人应完善内部控制机制，实行贷款全流程管理，全面了解客户信息，建立流动资金贷款风险管理制度和有效的岗位制衡机制，将贷款管理各环节的责任落实到具体部门和岗位，并建立各岗位的考核和问责机制。
第六条贷款人应合理测算借款人营运资金需求，审慎确定借款人的流动资金授信总额及具体贷款的额度，不得超过借款人的实际需求发放流动资金贷款。
贷款人应根据借款人生产经营的规模和周期特点，合理设定流动资金贷款的业务品种和期限，以满足借款人生产经营的资金需求，实现对贷款资金回笼的有效控制。
第七条贷款人应将流动资金贷款纳入对借款人及其所在集团客户的统一授信管理，并按区域、行业、贷款品种等维度建立风险限额管理制度。
第八条贷款人应根据经济运行状况、行业发展规律和借款人的有效信贷需求等，合理确定内部绩效考核指标，不得制订不合理的贷款规模指标，不得恶性竞争和突击放贷。
第九条贷款人应与借款人约定明确、合法的贷款用途。
流动资金贷款不得用于固定资产、股权等投资，不得用于国家禁止生产、经营的领域和用途。
1.融资专员是做什么的
融资专员是做什么的
本期乔布简历小编要和大家分享的是关于融资专员的信息。
小编将要告诉大家，融资专员是做什么的，大家走过路过不要错过哦~
融资专员是专门搞融资的企业管理人员。
根据公司的生产经营状况、资金拥有的状况，以及公司未来经营发展的需要，通过科学的预测和决策，采用一定的方式，从一定的渠道向公司的投资者和债权人去筹集资金，组织资金的供应，以保证公司正常生产和经营管理活动需要。
接下来看看融资专员的工作内容吧吧~
1.负责开辟多种融资渠道，根据公司经营发展规划融入新增资金。
2.保持与各金融机构的良好协调关系，及时做好银行信贷政策的信息反馈工作，参与修订融资计划、融资对象和项目投资计划。
3.根据融资计划，与各金融机构商讨融资对象、融资额度、融资条件和融资成本。
4.拟订资金筹措和使用方案，掌握投资项目的资金流向、资金状况并定期提供书面报告。
5.独立负责工作小组，给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动。
融资方式主要有银行贷款、股票筹资、债券融资、融资租赁、海外融资，五种方式。
小编要提醒大家的是，每家公司对融资专员的要求是不同的，如果有想要从事融资专员的求职者在投递简历前一定要看清公司具体要求再投递简历哦~
好啦，现在大家知道融资专员是做什么的了吧，希望小编的话可以帮到大家哦~
本文来自简历/。
投融资公司融资管理制度
投融资公司融资管理制度首先需要明确的是，融资管理制度的核心目的在于规范公司的资金筹集、运用和管理过程，确保资金的安全性、流动性和效益性。
制度应当围绕这一核心目的展开，具体包括以下几个方面：一、融资计划与策略制定公司需根据市场状况、自身财务状况及未来发展规划，制定详细的年度或阶段性融资计划。
该计划应包含资金需求分析、资金来源选择、预期成本估算等关键要素，并经过管理层审批后实施。
二、融资渠道与方式明确公司可利用的融资渠道，如银行贷款、债券发行、股权融资等，并对每种方式的风险与收益进行评估。
同时，根据不同渠道的特点，制定相应的操作流程和标准。
三、风险评估与控制融资过程中必须对潜在的风险进行全面评估，包括但不限于利率变动、信用风险、市场波动等。
公司应建立风险评估模型，实时监控融资风险，并制定相应的风险防控措施。
四、资金使用与监督确保每笔融资的资金用途都符合公司的战略目标和运营需求。
设立专项资金监管账户，对资金流向和使用效果进行跟踪审计，保证资金使用的透明性和有效性。
五、信息披露与沟通为维护投资者关系，公司需定期对外披露融资相关信息，包括但不限于融资额度、资金运用情况、还款计划等。
同时，内部各部门之间也要保持畅通的信息沟通机制，确保决策的及时性和准确性。
六、合规性与法律遵循在融资活动中，严格遵守国家有关法律法规和金融监管部门的规定，防范非法融资行为的发生。
对于涉外融资，还需注意国际法律的遵守和外汇管理政策。
七、应急处理与危机管理针对可能出现的融资困难或违约事件，公司应预先设定应急预案和危机处理机制。
这包括备用资金来源的安排、债务重组方案的制定等，以确保在紧急情况下能够迅速响应。
融资管理制度首页内容
融资管理制度首页内容一、制度目的融资管理制度的目的是规范和规划企业的融资活动，确保融资活动合法、合规、有效，并有效降低融资风险，提高融资效率，以实现企业的稳健发展和利益最大化。
二、适用范围本融资管理制度适用于所有本公司所有融资活动，包括但不限于股权融资、债权融资、银行贷款、信托融资、基金融资等融资项目。
不适用于个别涉密融资业务，需另行商讨确定制度。
三、融资管理机构公司董事会为公司最高融资决策机构，负责融资策略的制定和审批；董事会设立融资委员会，负责具体融资活动的决策和执行。
公司设立融资管理部门，具体负责融资活动的规划、实施和监督，确保融资活动符合公司战略和财务需求，同时能有效降低融资风险。
四、融资管理流程1、融资计划确定：公司董事会设立融资委员会，制定年度融资计划，包括融资额度、融资方式、融资用途等内容。
融资委员会负责审批和调整融资计划。
2、融资项目立项：根据融资计划，融资管理部门负责起草融资项目立项申请，包括融资方案、融资金额、融资期限等内容，报融资委员会审批。
3、融资方案确定：融资管理部门与融资机构协商确定融资方案，包括融资方式、融资金额、融资利率、融资期限等内容，签订融资合同。
4、融资执行：按照融资方案落实融资活动，按时足额偿还融资本金和利息，确保融资活动的合法性和有效性。
5、融资监督：定期对融资活动进行审计和监督，及时发现和解决融资风险，确保融资活动的稳健性和安全性。
六、融资管理制度的优势1、规范性强：融资管理制度设立了明确的融资规范和流程，确保融资活动的合法性和有效性。
2、风险控制精准：融资管理部门负责对融资活动的风险进行分析和控制，有效降低融资风险。
3、效率高：融资管理制度简化了融资流程，提高了融资执行效率，降低了融资成本。
4、信息透明：融资管理制度规定了融资活动的信息披露要求，保障了融资活动的透明度和公平性。
5、稳健性强：融资管理制度的制定和执行，有助于企业稳健发展，提高企业的市场竞争力和抗风险能力。
金融服务方案1[1]
![金融服务方案1[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/78a0a94177232f60ddcca1dc.png)
某局（某公司河南省公司）金融服务方案中国建设银行河南省分行二O一三年二月前言致某局（某公司河南省公司）：中国建设银行股份有限公司河南省分行本着“以客户为中心，以市场为导向”的经营理念和运作机制。
愿意以雄厚的资金实力和长期为客户服务的经验，真诚期望与贵局（公司）开展长期全面战略业务合作，相互依存、共创价值、共谋发展！期待我们的合作广泛、长久！并对贵局（公司）的发展致以良好的祝愿！我们的服务理念：通过为客户提供整体财务管理解决方案，满足客户在财务方面的需求，帮助客户在财务上发展成功。
建设银行努力成为金融服务的集成商，向客户提供全方位的金融服务。
中国建设银行股份有限公司河南省分行二O一三年二月目录第一部分双方简介第二部分双方合作现状第三部分银企合作的新机遇第四部分对销售货款网上跨行支付结算工作的理解第五部分金融服务方案实现目标第六部分我行具备为贵局（公司）提供跨行结算和贷记卡应用的实力第七部分我行为贵局定制的其他服务第八部分服务的组织与计划第九部分结束语第一部分双方简介某局（某公司河南省公司）贵局（公司）成立于1983年，是某公司全资子公司，现下辖18家地市公司,100余家县级分公司，共有在岗职工2万余人。
主要负责叶购销、批发和专卖管理。
近年来，贵局（公司）经营业绩显著，全省常年种植叶面积稳定在在150万亩左右，收购量在350万但上下；年产销量在300万箱左右；年实现工商税利在50亿元上下。
经营指标综合排名列河南省2012年度百强企业榜单第三名。
中国建设银行股份有限公司中国建设银行成立于1954年，2005年改制为中国建设银行股份有限公司，并于同年10月27日在香港成功上市。
2006年在《银行家》杂志发布的“中国银行业100强榜”中，中国建设银行位居榜首；荣获“2007中国最佳网上银行”奖；英国《银行家》杂志2008年度世界银行1000强排名中，建设银行列第13位。
中国建设银行股份有限公司河南省分行目前拥有600多个机构网点，遍及18个地市，全口径存款余额超过了3000多亿元,贷款余额超过1500多亿元。
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*回购协议下的证券出售 *资本债券
*欧洲货币市场借款
*普通准备金
二 银行负债业务的特性 1 银行负债产品的无差异性 2 银行负债产品的无形性 3 银行负债产品的易模仿性 4 对银行负债产品和服务需求的广泛性
第二节 银行负债业务管理思想的发展阶段
一.存款为本的管理思想阶段（利率管制和保护性管制） 主要思想：
5.0% 0% 0% 4.0%
91.7%
8.3% 18.9%
40%
100% 总资金加权边际成本
9.76% 10.69%
6.7% 5.79% 6.36% 5.34%
(b)*(f) 3.02% 0.65% 1.02% 0.23% 1.29% 0.53%
5.0% 0.0%
0.01%
19.69% 1.64% 8.39%
从银行经营的角度，股权的边际成本等于股东要求回 报率
（1）红利估算模型(Dividend Valuation Model - DVM)
该方法认为股价等于该股票生命周期中各期预期分红
的现值之和，贴现率为股权成本率
P= Dt /（1+Ke） P~股票价格
Ke ~股权成本（贴现率）
Dt ~t期的预期分红值 t~ 发生时间
第四讲 银行融资管理
第一节 融资的构成和特性
一. 融资的主要结构
1. 存款负债
3. 占用类负债
*传统的活期存款
*特殊结算方式下的占用款
*含息支票存款
*其他应付款
*储蓄存款
*定期存款4. 资本金2. 借款负债*普通股
*同业拆入
*优先股
*可转让大额存单(CDs) *向中央银行借款
* 资本公积 *盈余公积
2.有针对性地提供金融产品和创造性服务，满足客户需求 3·合理定价
3.将有关金融产品和服务的性能、特征有效地传递给消费者
4. 解决好金融产品和服务的供给问题，使之能及时转移到客 户，并解决好售后服务
第三节 银行资金成本的控制与管理
一.资金成本估算中的两个基本概念 1.资金的历史平均成本
在估算融资成本时，以历史的绩效资料为基础计算的成本， 并假定在当期定价阶段，利率为常数，不发生变化
1. 存款是银行经营的最重要基础
2. 存款的种类、数额和期限取决于存款者的意愿，即存款 者处在相对主动地位，银行处在相对被动地位
3. 银行在争取存款中注重的是网点设置的便利性和服务的态度
4. 流动性和稳健性是银行经营管理内在的要求
二. 购买负债的管理思想阶段(利率管制, 从管制走向放开） 主要思想：
•货币市场存单（MMC） •货币市场存款帐户(MMDA)
•SUPER-NOW •与各种市场收益率挂钩的负债
三.负债营销管理思想阶段（利率自由化和 取消保护性竞争） 银行负债营销管理的核心不在于单纯强调产品的完善和优
质的服务，而在于通过满足客户丰富和不断变化的需求，来 最大限度地争取客户和资金
1.市场细分，了解不同客户群体的需求
Ke = rf + pr （公式1） rf ~ 市场无风险利率 pr~ 风险补偿
pr= i ( km- rf ) （公式2）
i = covi/ varmp km ~市场组合投资的预期回报 covi ~单个证券回报的协方差 varmp ~市场组合投资回报的方差
i系数绝对值越大，则证券价格波动的程度越大，即 市场风险越大，该证券的风险补偿应该越高
如果假定预期各期分红按常数（g）增长，公式可简化为：
Ke = D0(1+g) / P +g D0 ~第二年预期分红值
g~ 股票分红常数增长率
（2）资本资产定价模型 (Capital Asset Pricing Model -CAPM)
该方法将股权要求回报率与市场风险相联系。股权要求回
报率等于市场无风险回报率加上该股权风险补偿(Premium)
利息费用+非利息费用-非利息收入 资金的历史 = 平均成本 债务的平均余额（1-准备金比率）
2.资金的边际成本 在估算融资成本时，考虑每增加一单位资金所引发的成本 （包括负债和股权融资）
二. 单一资金来源的成本
利率+服务费率+购置成本率+保险费率
1.债务边=
际成本
1- 非盈利资金比率
2. 股权成本
公式为：WMC= wj kj WMC ~总资金来源的加权边际成本 wj ~相应单一来源占总来源的比重 kj ~相应单一来源的边际成本
WMC 的计算分三个步骤： 1.预测单一资金来源的数额 2.估算每一资金来源的边际成本 3.综合计算总资金来源的加权边际成本
举例：
资金加权边际成本的预测： X银行 2001年 单位：100万元
1. 银行在资金来源中并非完全被动的，银行可以通过主动 负债，或购买资金来维持银行资产的扩张和流动性
2. 银行购买资金的对象十分广泛
3. 直接和间接提高资金价格是实现购买资金的主要手段
4. 盈利能力和信用风险是银行经营管理的重心
购买负债思想管理阶段的主要金融创新 同业拆借长期化 可转让大额存单（CD） 可转让支付命令书（NOW） 自动转帐服务帐户（ATS）
4225
总负债
77445
股权
7056
总负债和股权 84501
31.0% 0 8.0% 18%
6.1% 2.5% 6.5% 15%
15.2% 3.5% 3.0% 3%
4.0% 4.5% 1.2% 1.5%
20.2% 4.9% 1.4% 1.0%
10.0% 5.0% 0.3% 0.5%
86.5%
0.2% 5.0% 0% 0%
公式改写为： Ke = rf + i ( km- rf ) （公式3）
(3)目标股权回报模型 (Target Equity Return Model-TERM) 该方法认为，在债务平均成本上增加一个风险加成作为股
权的目标回报
Ke =Cl+ C1~债务平均成本率
~ 股权的目标风险加成
三.总资金来源的加权边际成本
中国储蓄存款品种和利率表
期限
产品种类
年利率（%）
活期 定期
整存整取
1.98
零存整取
整存零取
存本取息
三个月
3.33
半年
5.40
一年
负债和股权
(a)
(b) (c ) (d)
(e)
(f)
平均数额 百分比 利率 购置 非盈利 边际成本
(g) 加权边
成本率 资产率
际成本
活期存款
￥26195
含息支票存款 5155
货币市场存款 12844
储蓄存款
3380
定期存款<10万 17069
定期存款>10万 8408
总存款
73051
同业拆入
169
其他负债