股票发行申请
公开发行股票申请文件
公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第9号首次公开发行股票申请文件第一条为进一步规范首次公开发行股票报送申请文件的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，制定本准则。
第二条申请首次公开发行股票的公司（以下简称“发行人”）应按本准则的要求制作申请文件。
第三条申请文件是发行人为首次公开发行股票向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送的必备文件。
第四条发行人报送的申请文件应包括公开披露的文件和一切相关的资料。
整套申请文件应包括两个部分，即要求在指定报刊及网站披露的文件，不要求在指定报刊及网站披露的文件。
发行人应备有整套申请文件，发行申请经中国证监会核准并且第一部分文件披露后，整套文件可供投资者查阅。
第五条本准则规定的目录是发行申请文件的最低要求，发行人可视实际情况增加。
有的目录对发行人确实不适用的，可不必提供，但应向中国证监会作出书面说明。
中国证监会可视审核实际需要要求发行人提供有关的补充文件。
第六条发行申报是发行核准的法定程序，一经申报，非经中国证监会同意，不得随意增加、撤回或更换材料。
第七条发行人及主承销商、负责出具专业意见的律师、注册会计师以及注册资产评估师等应审慎对待所申报的材料及所出具的意见。
发行人全体董事及有关中介机构应按要求在所提供的有关文件上发表声明，确保申请文件的真实性、准确性和完整性。
第八条主承销商应按有关规定履行对申请文件的核查及对申请文件进行质量控制的义务，出具核查意见。
第九条发行人、主承销商及其他有关中介机构应结合中国证监会对发行申请文件的审核反馈意见提供补充材料，发行人全体董事应对补充内容出具正式回复意见。
有关中介机构应履行对相关问题进行尽职调查或补充出具专业意见的义务。
第十条申请文件应为原件，如不能提供原件的，应由发行人律师提供鉴证意见，或由出文单位盖章，以保证与原件一致。
公开发行股票并在科创板上市的申请报告模板
［请输入公司名称］股份有限公司［请输入公司简称］［［年份］］第［数字］号签发人：［姓名］［请输入公司名称］股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的申请上海证券交易所：［请输入公司名称］股份有限公司（以下简称“［请输入公司简称］”或“公司”）是一家［请输入简介］。
公司［请输入合作对象］。
公司的技术中心是［请输入］。
为［请输入原因］,经公司股东大会决议通过，公司拟向社会公开发行人民币普通股股票（A股）并在科创板上市。
现将有关情况汇报如下:一、公司基本情况(-)公司基本资料（二）公司股本结构（三）财务状况和经营业绩根据［请输入事务所名称］会计师事务所出具的《审计报告》（［请输入事务所简称］会审［数字］号），公司最近三年财务报表主要财务数据如下：1、合并资产负债表2、合并利润表主要数据3、合并现金流量表主要数据4、主要财务指标(四)公司接受辅导情况公司于［日期］年［日期］月聘请［请输入券商名称］股份有限公司作为辅导机构，对公司首次公开发行股票进行辅导。
辅导期间公司认真配合辅导机构的工作，对辅导机构提出的问题及解决方式予以了高度重视，并逐步实施了整改方案，使公司的运行规范化。
经过辅导，公司建立并完善了治理结构，公司的董事、监事、高级管理人员对发行上市有关法律法规、证券市场规范运作和信息披露的要求有了较全面的理解，树立了进入证券市场的诚信意识和法制意识；公司按照有关规定建立健全了符合现代企业制度要求的公司治理结构和各项规章制度，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书等制度。
公司已具备了进入证券市场的基本条件。
二、公司已具备公开发行股票并上市的条件自成立以来，公司按照《公司法》等法律法规规范运作，聘请了中介机构对公司进行上市辅导，并通过了贵会［地方］监管局的辅导验收，目前已具备申请首次公开发行股票并上市的条件。
(-)公司符合《证券法》规定的发行条件1、公司具备健全且运行良好的组织机构2、公司具有持续盈利能力，财务状况良好3、公司最近三年财务会计文件无虚假记载，无其他重大违法行为4、公司股本总额不少于［数字］万元，公司公开发行的股份达到公司股份总数的以上（-）公司符合《科创板首发办法》规定的发行条件综上所述，公司符合《科创板首发办法》规定的发行条件。
公司首次上发行股票条件及流程
公司首次上发行股票条件及流程公司首次上发行股票条件及流程1. 发行股票的条件公司首次上发行股票需要满足以下条件：公司必须是一家合法注册的企业，并持有有效的营业执照。
公司必须有具备一定规模和潜力的经营业绩，并有良好的发展前景。
公司必须完成或者准备完成相关的财务报表，以便供投资者参考。
公司必须符合当地证券交易所或监管机构的相关规定和要求。
公司必须委托证券承销商或财务顾问来帮助进行发行股票的准备工作。
2. 发行股票的流程公司首次上发行股票的流程一般如下：1. 筹备阶段：公司确定发行股票的目的和计划，选定证券承销商或财务顾问，并与其签订相关协议。
2. 准备材料：公司准备相关的财务报表、法律文件、注册文件等，以便供投资者审阅。
3. 招股公告：公司发布招股公告，公告中包括发行股票的方案、募集资金的用途、风险提示等信息，以吸引投资者参与认购。
4. 确定发行价格：公司与承销商或顾问商讨确定合理的发行价格，并根据市场反馈进行调整。
5. 注册审核：公司提交相关材料给当地的证券交易所或监管机构进行注册审核。
6. 开展路演活动：公司与承销商或顾问组织路演活动，向潜在投资者介绍公司的业务、发展前景等，并回答投资者的问题。
7. 分配股票：根据投资者的认购情况，公司确定最终发行的股票数量和比例，并将股票分配给投资者。
8. 上市交易：公司股票成功发行后，开始在证券交易所上市交易，投资者可以进行买卖股票的操作。
以上是公司首次上发行股票的一般条件和流程，具体步骤和要求可能会根据国家或地区的相关法律和监管规定而有所不同。
在进行发行股票之前，公司需要详细了解当地的相关规定，并咨询专业人士进行指导。
申请公开发行股票公司报送材料标准格式
申请公开发行股票公司报送材料标准格式
【法规类别】股票公开发行股份有限公司
【修改依据】本篇法规已被《中国证券监督管理委员会关于印发＜申请公开发行股票公司报送材料标准格式＞的通知》（发布日期：1996年12月26日实施日期：1996年12月26日）修订
【失效依据】本篇法规已被《中国证券监督管理委员会关于发布＜公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第９号——首次公开发行股票申请文件＞的通知》（发布日期：2001年3月6日实施日期：2001年3月6日）废止
【发布部门】国务院证券委员会(已变更)
【发布日期】1995.09.12
【实施日期】1995.09.12
【时效性】失效
【效力级别】XE0303
申请公开发行股票公司报送材料标准格式
为进一步做好公开发行股票公司申报材料的审核工作，中国证券监督管理委员会根据《中华人民共和国公司法》及其配套法规对原标准格式进行了修订。
地方政府或中央企业主管部门批准公开发行股票的企业申报材料报我会复审时，应按下列标准格式制作。
（一）纸张：
应采用幅面为２０９×２９５毫米规格的纸张（相当于Ａ４纸张规格）。
（二）封面：
１、标有“公开发行股票申报材料”字样；
２、申请企业名称；
３、申报时间；
（以下由我会填写）
４、受理时间；
５、复审会议时间；
６、复审意见书签发时间。
（三）份数：
１、申请材料共报１２份，其中一份为原件。
第一章地方政府或者中央企业主管部门批准发行申请的文件
１－１地方政。
江苏荣成环保科技股份有限公司首次公开发行股票申请-中国证监会
江苏荣成环保科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见兴业证券股份有限公司：现对你公司推荐的江苏荣成环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）首发申请文件提出反馈意见，请你公司在30天内对下列问题逐项落实并提供书面回复和电子文档。
若涉及对招股说明书的修改，请以楷体加粗标明。
我会收到你公司的回复后，将根据情况决定是否再次向你公司发出反馈意见。
如在30天内不能提供书面回复，请向我会提交延期回复的申请。
若对本反馈意见有任何问题，请致电我会发行监管部审核人员。
一、规范性问题1、请保荐机构、发行人律师核查并披露：（1）发行人设立及股东历次增资的资金来源；历次出资是否符合当时法律法规、规范性文件关于出资等的相关规定；（2）是否构成出资不实或虚假出资；是否存在纠纷或潜在纠纷；（3）发行人历次增资资金来源是否符合相关外汇管理规定，是否存在重大违法违规行为。
2、请保荐机构、发行人律师核查并披露：（1）发行人股东（包括已退出股东）历次出资、增资及股权转让的资金来源；（2）发行人及历次新进股东的详细情况及其近五年从业经历（自然人股东），是否存在委托持股、信托持股或一致行动关系等情况；（3）新引入股东与发行人之间是否存在特殊协议或安排，是否存在纠纷或潜在纠纷，是否存在影响和潜在影响公司股权结构事项；（4）担任发行人本次发行申请的相关中介机构及相关人员是否存在直接或间接持有发行人股份的情形。
3、招股书披露，报告期内，公司间接股东台湾荣成的股权较为分散，最大股东宝隆国际持股比例仅为17%左右，其余股东持股均低于10%，因此发行人无实际控制人。
请保荐机构、发行人律师核查并披露：（1）发行人实际控制人的认定理由；（2）发行人实际控制人情形是否符合首发办法相关规定的要求。
4、请在招股说明书中披露发行人多层股权架构的形成过程，并请保荐机构、发行人律师对其设置此类架构的理由、必要性、持股的真实性、是否存在委托、信托持股、是否有各种影响控股权的约定、股东的出资来源等问题进行实质性核查，并说明在多层股权架构下如何保证各直接和间接股东履行上市承诺、如何保证相关主体能正常履行上市公司监管要求，是否存在规避监管的情况。
发行指导：新股发行的申请文件及发行、上市操作流程
新股发⾏的申请⽂件： 1、申请⽂件编制和申报的基本原则：根据《上市公司证券发⾏管理办法》及第10号准则的规定进⾏编制和申报。
申请⽂件是上市公司为发⾏新股向证监会报送的必备⽂件。
与IPO申请⽂件同样，⼀经受理，未经证监会同意，不得随意增加、撤回或更换。
上市公司全体董事、监事、⾼级管理⼈员应在公开募集证券说明书上签字，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重⼤遗漏，并声明承担个别和连带的法律责任。
公开募集证券说明书所引⽤的审计报告、盈利预测审核报告、资产评估报告、资信评级报告，应当由有资格的证券服务机构出具，并由⾄少两名有从业资格的⼈员签署。
所引⽤的法律意见书，应当由律师事务所出具，并由⾄少两名经办律师签署。
2、申请⽂件的形式要求：报送发⾏申请⽂件，初次应提交原件1份，复印件2份。
所有需要签名的，均应为签名⼈亲笔签名，不得以名章、签名章等代替。
3、上市公司公开发⾏证券申请⽂件⽬录：申请⽂件⽬录规定须报送的申报材料是对发⾏申请⽂件的最低要求。
新股发⾏、上市操作程序： （⼀）询价增发、⽐例配售操作流程 1、注意事项。
增发如有⽼股东配售，则应强调代码为“731xxx”，配售简称为“xxx配售”；新股东增发代码为“730xxx”，增发简称为“xxx增发”；⽼股东配售应明确股权登记⽇，未配售的股份对新股东发⾏；发⾏⼈刊登招股意向书当⽇停牌1⼩时，刊登询价区间公告当⽇停牌1⼩时，连续停牌⽇为T⽇-T+3⽇。
2、操作流程：T-3⽇，招股意向书、下发⾏公告和上发⾏公告见报并见于交易所站，上午上市公司股票停牌1⼩时。
T-1⽇，询价区间公告见报，股票停牌1⼩时。
T⽇，增发发⾏⽇、⽼股东配售缴款⽇。
T+1⽇，主承销商联系会计师事务所；如果采⽤摇号⽅式，还需联系公证处。
T+2⽇，11：00前主承销商根据验资结果，确定本次上下发⾏数量、配售⽐例和发⾏价格；15：00前，主承销商拟定价格、申购数量及回拨情况等发⾏结果公告准备见报。
股票发行(上市)申请书
①召开了股东大会。
②修改了原公司章程，废除了“退股自由，保本付息”条款，新章程经股东大会通过。
③资产经会计师事务所评估验证。
④国有股权经投资管理局审核确认。
⑤省政府政【年】号文确认本公司为“股份有限公司”。
⑥本公司自成立以来，无任何违法行为、财务会计报告无虚假记载。
3．目前，本公司股权结构：
持股人
持股数
占总股份比例
国家股
万股
%
法人股
万股
%
社会个人股
万股
%
其中外地股东股本
万股
%
内部职工股
万股
%
合计
亿股
1ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ0%
4．占总股份10％以上股东持股情况：
序号
名称
持股数
占股份总额比例
1
______法人
万股
%
2
______法人
万股
%
3
______法人
万股
%
4
______法人
万股
2．经营业绩
本公司自年开业以来，至今已有年。公司从小到大，已发展成为一个多元化、多功能的股份有限公司，多次被评为省先进企业。下属企业有：
内联企业个
中外合资企业个
占地面积平方米
总资产为人民币亿元，总负债为人民币万元，净资产值为人民币万元。总产值增长了倍，平均每年增长倍，利润增长倍，平均每年增长倍，出口创汇增长倍，平均每年增长倍。股东每年分红、派息率平均为％。最近年连续盈利。
3．指导思想
本公司的指导思想是：
（1）年前为投人阶段，无产出，以贸补工。
（2）年后为发展阶段，内联外引，内联企业家，中外合资企业家，每年出口创汇万美元，净利润万元。
公司向特定对象发行股票的注册申请
公司向特定对象发行股票的注册申请尊敬的证券监管部门：我代表公司向贵部门提交注册申请，针对特定对象发行股票。
特此函告。
一、发布机构的概况公司是一家以创新技术为驱动的高科技企业，专注于开发和销售先进的科技产品。
公司在行业内具有良好声誉，并在市场上树立起强大的品牌形象。
经过多年的发展，公司已取得了显著的业绩和财务实力，具备向特定对象发行股票的条件。
二、目的和动机为了支持公司的持续发展和实现更大规模的投资，公司决定向特定对象发行股票。
通过发行股票，公司将获得需要的资金，用于扩大生产规模、加强研发能力以及提高市场份额等方面的投资。
特定对象的参与将有助于公司的发展和优化股东结构，为公司带来更多的发展机遇。
三、发行股票的数量和价格公司拟向特定对象发行股票的数量为XXX万股。
根据公司的估值，发行的每股价格为XXX元。
公司将通过认购方式进行发行，特定对象的认购金额将根据其认购的股份数量进行计算。
四、特定对象的选择标准公司将根据严格的选择标准来确定特定对象。
特定对象必须符合以下要求：1.公司的根本利益无冲突：特定对象不得与公司存在任何利益冲突，包括但不限于竞争关系、利益纠纷等。
2.资金实力雄厚：特定对象必须具备充足的资金实力，能够按约定向公司提供符合要求的投资金额。
3.价值共享理念一致：特定对象的投资理念和公司的发展方向要相吻合，能够与公司保持良好的合作关系。
4.不影响公司治理结构：特定对象的加入不应对公司现有的治理结构产生重大影响，且应能有效配合公司的决策和管理。
五、发行股票的相关安排公司将按照法律法规的要求，与特定对象签订相关协议，明确投资者的权益、义务和约束。
发行的股票将在证券市场上公开流通，并按照规定的时间表执行。
六、风险提示特定对象在认购股票前应充分了解相关风险，包括但不限于股市波动、经济变化、行业竞争等可能对投资造成的影响。
公司将按照法律法规的要求，充分履行信息披露义务，提供真实、准确、完整的信息。
七、附件清单本申请中附带以下文件：公司章程、公司财务报表、特定对象的资质证明、认购协议等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
股票发行申请
尊敬的股票发行部门：
我代表XX公司向贵部门提交股票发行申请。
经过充分的市场调研和内部评估，我公司决定通过股票发行的方式筹集资金，以支持公司的业务扩张和未来发展。
一、申请发行股票的原因和目的
我公司计划发行股票的主要原因有以下几点：
1. 资金需求：为了满足公司快速发展的资金需求，我们需要筹集一定的资金来投入到新的项目开发、市场拓展等方面。
2. 资本优化：通过股票发行，我公司将吸引更多的投资者参与公司的股权投资，进一步优化公司的股本结构，提升企业的品牌价值和市场地位。
3. 增强竞争力：通过筹集资金并投资到新项目中，我公司将进一步提升自身的核心竞争力，打造核心业务的优势，从而更好地满足市场需求，实现可持续发展。
二、股票发行计划和方式
我公司拟以公开发行的方式进行股票发行，具体计划如下：
1. 发行股票数量：我公司计划发行约XXX万股普通股，不包括超额配售部分。
2. 发行价格：拟定的股票发行价格为每股XX元，总计募集资金约XXX亿元。
3. 发行期限：股票发行计划的期限为X个月。
4. 发行对象：发行对象为合法的机构投资者和个人投资者，详情将
根据相关法规和规定进行公示和择优。
三、资金用途和利益保障措施
发行所得资金将主要用于以下方面：
1. 新项目投资：将一部分资金投入到新的项目开发和市场拓展中，
以扩大公司的业务规模和市场份额。
2. 技术研发：将一定比例的资金用于技术研发和创新，提升公司的
核心竞争力和产品/服务质量。
3. 战略合作：将一部分资金用于寻求战略合作伙伴，整合优势资源，进一步提升公司的综合实力。
在资金用途和利益保障方面，我公司将制定详细的管理规定和监管
机制，确保资金的合理使用和投资者利益的最大化。
同时，我公司将
定期向投资者公布财务状况和运营情况等相关信息，确保信息的透明
度和公开性。
四、法律合规和风险提示
我公司将严格按照有关法律法规的要求进行股票发行，并进行风险
评估和提示。
尽管我公司将尽力提供准确的信息和充分的风险披露，
但投资有风险，投资者应充分认识到市场波动性和投资风险，自行做出投资决策。
五、申请材料清单
我公司特此向贵部门提交以下申请材料：
1. 《股票发行申请书》
2. 公司章程及修订情况说明
3. 公司最近三年的财务报表和审计报告
4. 相关经营许可证明文件
5. 公司组织架构和人员情况介绍
6. 公司现有项目情况和未来规划
7. 其他财务、法律等相关文件及证明材料
请贵部门核实后予以受理，并告知具体的审核流程和要求。
如有需要，我公司将积极配合提供其他相关材料和信息。
最后，我代表XX公司再次对您的支持和关注表示由衷的感谢，相信通过股票发行，我公司必将迎来更好的发展机遇和未来。
谢谢！
XX公司代表
日期。