宠物食品生产制造项目商业计划书

宠物食品生产制造项目商业计划书

规划设计/投资分析/实施方案

报告摘要

外资品牌凭借强大的品牌影响力在宠物食品行业占据主导地位，而优

秀的国产品牌率先从电商渠道开始突围。中国宠物行业起步于2000年初，

并于2008年迈入高速增长期，在2008年至今的十年里，中国宠物行业实

现了快速增长，宠物食品、用品、美容保健、宠物医院等产业链逐渐诞生。根据中国宠物白皮书的数据，2017年中国宠物行业的市场规模达到1340亿元，2008~2017年的年均复合增速在40%左右。

英国调查公司欧睿国际近日发布了一项最新的调查，数据显示，2019

年全球宠物食品市场规模将达910亿美元，预计到2024年，其规模将几乎

等同于巧克力糖果市场规模。

另据TheBusinessTime报道，中国人今年

有望在宠物上花费2020亿元，较去年增加19%。中国现在的宠物猫狗数量

位居全球第一，在2018年首次超过美国。预计到2024年，我国将拥有

2.48亿只宠物猫狗，远超过美国的1.72亿。庞大的宠物市场正在吸引着国内外大批企业的布局。

该宠物食品项目计划总投资8841.37万元，其中：固定资产投资6501.08万元，占项目总投资的73.53%；流动资金2340.29万元，占

项目总投资的26.47%。

达产年营业收入17574.00万元，净利润2742.80万元，达产年纳

税总额1582.68万元；达产年投资利润率41.36%，投资利税率48.92%，投资回报率31.02%，全部投资回收期4.72年，提供就业职位286个。

宠物食品生产制造项目商业计划书目录

第一章项目基本信息

第二章项目建设必要性分析

第三章市场研究

第四章产品规划分析

第五章工程设计可行性分析

第六章运营管理模式

第七章项目风险评估分析

第八章 SWOT分析

第九章实施计划

第十章投资方案

第十一章项目经济收益分析

第十二章项目评价结论

第一章项目基本信息

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

宠物食品生产制造项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建项目，依托某新区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以宠物食品为核心的综合性产业基地，年产值可达18000.00万元。

二、项目承办单位

xxx科技发展公司

三、战略合作单位

xxx科技发展公司

四、项目建设背景

“它经济”，也就是宠物产业，在发达国家已有百余年的历史，目前已成为一个相对成熟的市场。伴随着一只宠物的完整生命周期，行业内形成了一条完整的产业链，包括繁育、训练、食品、用品、医疗、美容、保健、保险、趣味活动等一系列产品与服务。

中国宠物食品行业兴起于20世纪90年代，1993年玛氏公司旗下著名狗粮品牌“宝路”和猫粮品牌“伟嘉”进入中国，开启了中国专业宠物食品市场。宠物数量的激增让宠物医院、宠物商店和宠物美容院等与宠物相关的各个行业得到了的迅速的发展，其中宠物食品是宠物行业产业链中占比最大的细分市场。

某新区把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划和发展定位可成为某新区示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚某新区，进一步巩固某新区招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资8841.37万元，其中：固定资产投资6501.08万元，占项目总投资的73.53%；流动资金2340.29万元，占项目总投资的26.47%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入17574.00万元，总成本费用13916.94

万元，税金及附加164.00万元，利润总额3657.06万元，利税总额4325.48万元，税后净利润2742.80万元，达产年纳税总额1582.68万元；达产年投资利润率41.36%，投资利税率48.92%，投资回报率

31.02%，全部投资回收期4.72年，提供就业职位286个。

十、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某新区及某新区宠物食品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某新区宠物食品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“宠物食品生产制造项目”，项目的建设能够有力促进某新区经济发展，为社会提供就业职位286个，达产年纳税总额1582.68万元，可以促进某新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率41.36%，投资利税率48.92%，全部投资回报率31.02%，全部投资回收期4.72年，固定资产投资回收期

4.72年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大

社会就业的重要力量。从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占

全国固定资产投资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤

其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已

经成为投资的主力军。从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近

市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作

为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇

就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。

从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经

济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。

第二章项目建设必要性分析

一、项目承办单位背景分析

（一）公司概况

公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完

善的服务方案。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场

的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户

使用过程中完善的服务方案。

公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能

源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司

董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为

公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开

展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建

立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单

位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格

按照《中华人民共和国公司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施

计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各

销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为

项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。

公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行

业领先企业，创造价值，履行社会责任。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不

同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选

拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公

司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可

靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具

备扎实的人力资源基础。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx公司实现营业收入15559.58万元，同比增长9.07%（1293.60万元）。其中，主营业业务宠物食品销售收入为12674.00

万元，占营业总收入的81.45%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额3016.90万元，较去年同

期相比增长685.98万元，增长率29.43%；实现净利润2262.68万元，较去年同期相比增长386.11万元，增长率20.58%。

上年度主要经济指标

二、宠物食品项目背景分析

“它经济”，也就是宠物产业，在发达国家已有百余年的历史，目前已成为一个相对成熟的市场。伴随着一只宠物的完整生命周期，行业内形成了一条完整的产业链，包括繁育、训练、食品、用品、医疗、美容、保健、保险、趣味活动等一系列产品与服务。

美国是全球最大也是最成熟的宠物市场，宠物食品市场占比最大。宠物经济与发展水平密切相关，因此发达国家也是宠物经济大国，由

于宠物经济起步较早，这些国家和地区已经相继步入稳定增长阶段。2016年全美约有1.84亿只宠物（猫、犬），其中猫、犬数量分别为8970万和9420万，宠物消费支出达到668亿美元。从细分市场来看，宠物食品市场规模为282.3亿美元，是美国宠物市场份额最大的子行业，占比达到42%。

经过多年的并购整合，美国宠物食品行业已呈现寡头垄断市场格局。2016年雀巢及玛氏占据了美国宠物食品市场一半的份额，其中，

雀巢占比30%，玛氏占比20%，份额前五的五家公司占比已高达72%。

而从全球市场的格局来看，玛氏位列第一，占比达到25%，雀巢以22%

的份额紧随其后，份额前五的五家公司合计占比58%。我国宠物产业进入蓬勃发展期。2017年我国宠物市场规模达到1340亿元，预计在

2010-2020年期间将保持年均30.9%的高增速发展，到2020年时市场

规模将达到1885亿元。人均GDP的提升、宠物饲养比例的提高、宠物

消费意愿的增强等因素，将持续推动宠物产业的发展。

人均收入水平的提高，促进消费升级，利好宠物消费。中宠股份

的招股说明书里提到，国际经验表明，国民收入水平与宠物市场的发

展紧密相关，当一个国家人均GDP达到3,000至5,000美元时，将带

动该国宠物经济进入高速发展时期。2016年，我国人均GDP达到5.4

万元，具备了宠物市场快速发展的经济基础。随着人们收入的增长，

已经饲养宠物的宠物主更加有购买力来为爱宠消费，另一方面，很多

没有养宠习惯的人也可能因“有钱、有闲”来饲养一只宠物，从而市

场从宠物数量和支出两方面扩张。

宠物数量具有很大的提升空间。我国现有宠物猫狗总数8746万只，与美国有1亿只的差距，考虑到我国的人口基数，则户/人均拥有宠物

数量的差距更加明显：美国人均拥有宠物数量是我国的10倍，户均拥

有量是我国的6倍。即使与我国的近邻日本相比，两者也存在明显的

差距。

宠物文化方兴未艾，80、90后成养宠主力。与美国全民养宠，老

年人宠物支出更多的情况不同，我国的养宠主力是80、90后的年轻人，其更多的将宠物作为伴侣甚至家人。我国养宠人群中，80后占到了

31.8%，90后占到了41.4%。可以看出，我国年轻人群中的养宠观念和

养宠文化已然成型，并且随着80、90后工作职级的提高，收入的迅速

提升，宠物市场还会进入迎来一个高速增长期。

宠物食品作为饲养宠物的刚性需求，在宠物行业中占据重要位置。美国宠物食品占比42%，日本宠物食品占比36%。尽管我国宠物市场尚

未成熟，但是市场细分情况也是如此。2016年中国各个宠物细分市场中，宠物食品所占的份额最高，达到33.80%。推测出我国宠物食品的

市场规模达到412亿元。从中国宠物食品市场格局来看，进口品牌份

额遥遥领先。2015年中国宠物市场中前五大公司的市场份额超过65%，其中玛氏集团占比最高达到35.1%。但是随着越来越多的公司涉足宠物食品领域，市场的集中度出现了松动，2014年CR5/CR10占比分别为66.5%和73.9%，到了2015年CR5/CR10占比分别为65.2%和70.8%。从宠物品类来看，主粮占比最高，零食、保健品增速快。宠物食品具体

可分为：宠物主食、宠物零食和宠物保健品三类，其中占比最高为主粮，宠物零食和保健品份额不断提升。2005年，宠物主粮占比高达为73%，尽管占比一直下滑，但是截止到2015年底，仍占有57.2%的份额。与此同时，宠物零食、保健品等的占比在逐步提升，挤占主粮市场的

份额：宠物零食从2005年的11.7%提升到2015年的18.0%，宠物保健

品从2005年的8.3%提升到2015年的12.5%。

国际巨头占据先机，主粮市场国外品牌份额领先。国内宠物主粮

的市场集中度相对较高，由国际巨头玛氏等国外品牌垄断，其中玛氏

的占比达到44%。这主要是因为欧美宠物食品行业起步较早，早在上世纪90年代，以玛氏为代表的国外品牌就已进入中国市场，先于本土企

业建立了品牌、渠道的优势，占据较高的市场份额。相比之下，国内

品牌在各方面竞争力都不足，大多只能集中于中低端市场。与主粮市

场不同，宠物零食领域集中度低。宠物零食是近些年兴起的宠物食品，产品种类繁多，工艺流程不一且需要较多的人工操作环节，生产和销

售具有小批量多批次的特点，与发达国家相比，国内企业生产该类产

品具有明显的成本优势。玛氏旗下宝路在宠物零食领域占据了21%的份额，中宠紧随其后占据了15%的份额，而之后的品牌基本上也都是国产品牌。

进口品牌领跑，但品牌忠诚度尚未形成。尽管进口品牌在我国宠

物食品市场，特别是主粮市场中居于垄断地位，但是品牌优势并不突出。“品牌知名度高”并非宠物主购买宠物食品优先考虑的因素，宠

物主更关注营养成分、性价比、适口性等因素。在这一背景下，国产

品牌拥有了建立品牌知名度的机会，品牌建设应当成为国内公司的重心。

销售渠道变化有望促进行业洗牌。美国宠物行业发展早，从夫妻

店开始慢慢发展到连锁店，当亚马逊等线上渠道发展起来，商超渠道

的规模已经足够大可以与电商抗衡，因此商超渠道在美国宠物食品市

场中领先。而国内发展比较晚，淘宝京东等线上渠道已经成型，商超、连锁店渠道的发展受限，相比之下电商渠道更占优势。在美国和英国，超市是消费者最重要的宠物食品购物渠道，而在中国消费者更倾向于

在宠物用品店（62%）和在线渠道（58%）购买。

进口品牌进入中国除了先发优势以外，更多依赖的是原有消费品

在大商超的强势渠道。深耕商超渠道是这些品牌的核心。但是近几年

我国电商发展迅猛，已成为全球电商最发达的国家，宠物食品线上销

售成为最重要的渠道之一。除此之外，越来越多便利店渠道、专营化

渠道的崛起也不断释放着渠道红利。在这一趋势下，宠物品牌和代理

商纷纷将布局重点放到电商和宠物门店渠道。

三、宠物食品项目建设必要性分析

中国宠物食品行业兴起于20世纪90年代，1993年玛氏公司旗下

著名狗粮品牌“宝路”和猫粮品牌“伟嘉”进入中国，开启了中国专

业宠物食品市场。宠物数量的激增让宠物医院、宠物商店和宠物美容

院等与宠物相关的各个行业得到了的迅速的发展，其中宠物食品是宠

物行业产业链中占比最大的细分市场。

2009-2018年我国宠物食品市场规模增速大体呈现出逐年递增的趋势，2009年中国宠物食品市场规模仅仅达77亿元，2010年中国宠物食品市场规模达到百亿元，2014年中国宠物食品市场规模增长至240亿元，同比增长20.6%。达到了2017年中国宠物食品市场规模达到500亿元左右，同比增长46.2%。截止至2018年中国宠物食品市场规模逼近600亿元，达到了594亿元，同比增长18.8%。预测2019年中国宠物食品市场规模将突破700亿元。

宠物销售渠道主要分为四大类：宠物专营店、宠物医院、商超百货和线上渠道。从宠物食品渠道发展变迁来看，商超百货及宠物专营店曾长期作为高端及大众宠物用品的销售主体。

早期国内除北京、上海等主要发达城市外，广大地区仍普遍采用剩饭菜喂养宠物。

90年代早期国际知名品牌进驻中国市场时，通常采用代理商经营分销，将其品牌产品入驻发达城市宠物店、商超进行销售。

线上渠道又细分为以京东、天猫为代表的的大型电商平台和以波奇网、E宠网、狗民网为代表的专业平台。

2009年后，随着电商红利的持续爆发，宠物食品销售渠道呈现出了新的特点，电商持续挤压线下渠道份额。根据Euromonitor数据，

2009-2018年宠物食品电商渠道占比由0.3%迅速跃升至45.4%，并于2017年超过专营店成为宠食销售第一大渠道;同时商超、专营店虽仍保持中高速增长，但份额分别由2009年的30.6%、60.5%压缩至2018年的9.8%及34.3%;宠物医院渠道份额占比也经历着下降到上升的变化，但是其增速惊人，2018年增速最快，达到60%。

第三章市场研究

一、宠物食品行业分析

英国调查公司欧睿国际近日发布了一项最新的调查，数据显示，2019年全球宠物食品市场规模将达910亿美元，预计到2024年，其规模将几乎等同于巧克力糖果市场规模。

另据TheBusinessTime报道，中国人今年有望在宠物上花费2020亿元，较去年增加19%。中国现在的宠物猫狗数量位居全球第一，在2018年首次超过美国。预计到2024年，我国将拥有2.48亿只宠物猫狗，远超过美国的1.72亿。庞大的宠物市场正在吸引着国内外大批企业的布局。

国内宠物行业从20世纪90年代开始起步，国外品牌率先进入国内商品粮市场并占据重要地位。

1993年玛氏公司旗下著名狗粮品牌“宝路”和猫粮品牌“伟嘉”进入中国，开启了中国专业宠物食品市场。

宠物数量的激增让宠物医院、宠物商店和宠物美容院等与宠物相关的各个行业得到了的迅速的发展，其中宠物食品是宠物行业产业链中占比最大的细分市场。