咨询管理制度
咨询行业咨询服务管理制度
咨询行业咨询服务管理制度随着企业经营环境的日益复杂和竞争的加剧，咨询行业作为为企业提供专业咨询服务的重要领域，已经成为现代企业管理中不可或缺的一部分。
为了规范咨询行业的发展，提高咨询服务的质量和效率，建立和完善咨询服务的管理制度显得尤为重要。
本文将从咨询服务目标、流程管理、人员管理和质量保障等方面探讨咨询行业咨询服务管理制度。
一、咨询服务目标咨询服务的目标是为客户提供解决问题、改进业务和提升绩效的专业咨询服务。
为了达到这一目标，咨询机构应该清晰定义项目范围和客户需求，并制定相应的工作计划。
在项目执行过程中，咨询机构应与客户保持良好的沟通，并及时反馈项目进展情况。
此外，咨询机构还应与客户共同确定项目目标和成果评价指标，确保咨询服务能够对客户企业的发展产生积极的影响。
二、流程管理咨询服务的流程管理是确保咨询项目能够按照既定计划顺利进行的重要手段。
在制定咨询项目计划时，应明确项目的阶段目标、关键任务和时间节点，并合理分配资源以支持项目执行。
咨询机构应设立项目管理团队，负责项目的组织、协调和监督，确保项目能够顺利进行并按时交付。
在项目执行过程中，咨询机构应及时跟踪项目的进展情况，并根据实际情况调整项目计划。
同时，咨询机构还应建立健全的沟通机制，保持与客户的密切沟通，及时解决项目中的问题和难题。
此外，咨询机构还应对项目进行绩效评估，并根据评估结果对项目流程进行优化和改进，提高咨询服务水平。
三、人员管理咨询服务的质量和效果很大程度上依赖于咨询人员的专业能力和素质。
咨询机构应制定相应的人员管理制度，确保咨询人员能够具备高水平的专业知识和以客户为中心的服务意识。
首先，咨询机构应拥有一支高素质的咨询队伍，要求咨询人员具备相关专业背景和经验，并定期组织培训以提升咨询人员的综合能力和专业素养。
同时，咨询机构还应建立健全的人员选拔机制，确保招聘合适的咨询人员入职。
其次，咨询机构应关注咨询人员的职业发展和激励机制。
咨询机构可以设立职业发展路径和晋升机制，为咨询人员提供个人成长和发展的空间。
全过程咨询服务质量管理制度范文(3篇)
全过程咨询服务质量管理制度范文为了不断完善和提高全面质量管理，落实质量责任制，保证全过程造价咨询成果的真实性、完整性、科学性，特制定本制度。
一、公司日常质量监管机制管理模式公司常务质量管理机构将全面负责全公司质量的动态管理。
主要通过调阅下属项目咨询成果资料和检查正在实施过程中的咨询项目程序的合规性等方式进行监管。
1、监管方式(1)定期和不定期检查定期和不定期检查是指公司对下属单位档案资料的真实性、合规性、完整性，实施的集中检查。
(2)抽查抽查是指公司对下属单位咨询过程的规范性情况，进行的监督抽查。
(3)专项稽查专项稽查是指公司依据投诉、____和重大质量事故，进行的专门监督检查。
2、监管检查结果的评价办法公司综合了影响咨询质量的各种因素，制定了执业质量检查评价的评分标准。
检查评分实行百分制，得分低于____分的为不合格，____分至____分的为合格，____分以上的为优良。
对多个项目的质量检查结论，按最低得分项目的得分来确定。
1____工程造价咨询有限公司质量管理制度3、监管检查结果的处理(1)检查情况应形成文字书面意见。
检查意见应与被检项目进行充分沟通。
被检项目收到检查结果书面意见后____天内，应将项目整改意见和整改情况回复公司。
(2)单位技术负责人对咨询初步成果审核后，应在《工程造价咨询业务质量控制流程单》上签署审核意见，并按照《质量检查评分标准》对审核后的咨询初步成果进行评分。
咨询成果在三级复核范围内出现的问题，实行质量问题问责制，由复核人员承担责任。
(3)年度检查结果在公司内部进行公布。
对获得全公司优良评价第一名的项目，给予奖励。
对低于____分和问题严重的下属项目，在下一年度质量检查中需进行复查，同时对其项目参与人员进行处罚。
(4)对获得全公司优良评价第一名的项目组奖励元，其业绩作为执业人员晋升的参考依据。
对低于____分的项目组，对项目参与人员及单位相关负责人的处罚额度为：①项目经理(或项目负责人)元；②项目组专业造价工程师(或造价员)元/人；③单位技术负责人元/人。
工程咨询工作质量管理制度(五篇)
工程咨询工作质量管理制度为规范公司咨询服务行为，提高咨询服务质量和水平，确保咨询成果的科学性、可靠性、公正性，根据原国家计委《工程咨询管理暂行办法》和中国工程咨询协会《工程咨询成果评定办法》及相关文件，以____制度、法律体系和激励机制为基本内涵制定本质量管理制度。
质量方针：按照"独立、公正、科学"的原则，坚持服务第一、信誉至上、为顾客提供合格的咨询产品。
质量目标。
确保为顾客提供的所有咨询产品合格率____%。
一、工程咨询质量质量管理制度____公司法人责任制。
公司法人对公司的咨询产品质量有领导把关的责任，是最终责任人。
1.2总工程师负责工程咨询产品总把关。
总工程师为本单位工程咨询产品的第一负责人，对咨询产品质量负第一责任，其他相关人员按负责情况负相应责任。
二、工程咨询程序管理制度2.1严格按工作流程对每个项目进行咨询研究。
2.2严格按内部质量审核制度，实行分级审核。
编制负责人进行自审后签署自审意见，部门负责人进行初审，提出修改意见，1报总工程师审定，审定后报经理签发。
2.3对重大项目，严格按两级评审制，在总工程师审核后，报专家评审组审定，以专家评审组审核意见为准。
三、考核奖惩管理制度为规范办公秩序，加强办公管理，提高办事效率，维护公司形象，促进公司健康发展，特制定本制度。
3.1本考核制度实行奖惩制，与奖金、工资基本挂钩，所罚金额直接从奖金扣除，奖励金额公司另行计提。
3.2凡有下列条款者，予以惩处请假一天扣____元；迟到或脱岗超过____小时的视同旷工一天对待；旷工一天视情节轻重扣____元，全年累计旷工____天扣发全年出勤奖。
各岗位工作人员应相互监督，不得容留他人串岗，凡有违犯，一次扣____元。
凡有违犯，一次扣____元。
办公室卫生实行责任制度，不按规定清洁者，一次扣____元。
并视其资料的重要程度，对公司或项目单位的损失大小，从严处罚。
因本人使用不当或他人使用而造成的电脑损坏，责任人全价自负。
咨询单位日常管理制度
第一条为加强本单位的日常管理，提高工作效率，维护良好的工作秩序，确保各项工作任务的顺利完成，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的全体员工，包括正式员工、临时员工和实习学生。
第二章工作时间与考勤第三条工作时间：本单位的正常工作时间按照国家规定执行，具体工作时间由单位根据实际情况制定。
第四条考勤制度：员工应严格遵守考勤制度，按时上下班。
迟到、早退、旷工等行为将按照单位相关规定进行处理。
第五条请假制度：员工因事因病需要请假，应提前向部门经理申请，并经单位领导批准。
请假期间工资待遇按单位相关规定执行。
第三章办公秩序与环境卫生第六条办公秩序：员工应保持办公区域整洁、安静，不得大声喧哗、嬉戏打闹，不得在办公区域进行与工作无关的活动。
第七条环境卫生：员工应自觉维护办公环境，保持办公桌、地面、公共区域的清洁卫生。
垃圾应分类投放，不得随意丢弃。
第八条公物使用：员工应爱护单位公共设施，合理使用办公用品，不得私自挪用、损坏。
第四章工作纪律与行为规范第九条工作纪律：员工应遵守工作纪律，服从工作安排，认真履行岗位职责，不得擅自离岗、串岗。
第十条行为规范：员工应遵守社会公德，文明礼貌，尊重他人，维护单位形象。
第五章奖励与惩罚第十一条奖励：对在工作中表现突出、成绩显著的员工，单位将给予表扬、奖励。
第十二条惩罚：对违反本制度的行为，单位将根据情节轻重给予警告、罚款、解除劳动合同等处罚。
第十三条本制度由单位行政部门负责解释。
第十四条本制度自发布之日起施行。
具体规定如下：1. 上班打卡与下班打卡：员工应按时上下班，并在规定时间内打卡，不得代打卡或虚报打卡时间。
2. 着装要求：员工上班时应着装整洁，符合工作要求，不得穿着过于休闲或不得体的服装。
3. 办公设备使用：员工应合理使用办公设备，不得私自拆卸、改装或外借。
4. 网络使用：上班时间不得使用网络进行与工作无关的活动，如浏览非工作相关的网页、观看视频等。
5. 通讯工具使用：上班时间不得使用手机等通讯工具进行私人通话，如有紧急情况，应尽量缩短通话时间。
咨询服务管理制度模板
咨询服务管理制度模板一、总则1. 本制度旨在规范咨询服务的提供和管理，确保服务的质量和效率。
2. 适用于公司内所有提供咨询服务的部门及个人。
二、咨询服务范围1. 明确咨询服务包括但不限于市场调研、管理咨询、技术咨询、培训服务等。
2. 服务内容应符合法律法规，并遵循职业道德标准。
三、服务流程管理1. 咨询服务的流程包括咨询请求、需求分析、服务计划制定、服务执行、结果评估等。
2. 建立咨询服务流程图，明确各环节的责任人和完成时限。
四、服务团队管理1. 咨询服务团队应由具有相关专业知识和经验的人员组成。
2. 定期对服务团队进行培训，提升专业能力和服务水平。
五、服务质量控制1. 制定服务质量标准，包括服务响应时间、服务准确性、客户满意度等。
2. 通过客户反馈、内部审核等方式，定期评估服务质量。
六、服务合同管理1. 咨询服务前应与客户签订服务合同，明确服务内容、服务期限、费用及支付方式等。
2. 合同应由公司法律顾问审核，确保合同的合法性和有效性。
七、客户关系管理1. 建立客户关系管理机制，维护与客户的长期合作关系。
2. 定期与客户沟通，了解客户需求，提供定制化服务。
八、风险管理1. 识别咨询服务过程中可能存在的风险，并制定相应的风险应对措施。
2. 对服务过程中的关键环节进行监控，确保服务的顺利进行。
九、记录与档案管理1. 咨询服务的所有文档和记录应妥善保存，包括服务合同、服务报告、客户反馈等。
2. 建立档案管理制度，规范档案的归档、保管和使用。
十、监督与改进1. 设立监督机制，确保咨询服务管理制度的有效执行。
2. 定期对咨询服务管理制度进行评审和改进，以适应市场变化和客户需求。
十一、附则1. 本制度自发布之日起生效，由公司管理层负责解释。
2. 对本制度的修改和补充，应经过公司管理层审议通过。
咨询室管理制度(推荐5篇)
咨询室管理制度（推荐5篇）1.咨询室管理制度第1篇一、热爱心理咨询事业，遵守国家各项法规，严守职业道德规范，热情、真诚、尊重、关心和理解来访者。
二、咨询对象为我校在校学生、家长和需要心理帮助的教职工.除每周固定的咨询时间外，来访者可预约时间，如果预约了时间，请守约。
三、前来咨询的人员必须遵守国家法律及社会规范，积极配合咨询员工作，保持室内整洁、安静，不在室内大声喧哗;来访者须明确咨询目标，不得涉及国家政治、经济等制度，并愿意在咨询员协助下达到目标。
四、接待来访学生时应关注和尊重学生的个人意愿、个人隐私和个性差异，严格执行心理测验和心理治疗的道德要求，为学生保密。
不准将来访者的情况向他人透露，妥善保管好咨询室的档案，未经允许，任何人不得进入咨询室。
五、在咨询过程中，如感到无法帮助来访者或来访者问题已超出心理咨询中心的服务范围时，应及时终止咨询关系，转给其它专家或有关机构处理，或发现来访者情绪不稳、行为反常、有自残、自杀或伤害他人的倾向以及其他危机个案时，应立即采取适当的措施进行干预，并将情况及时报告有关部门。
六、咨询室在一定时期内要将咨询情况归档，及时整理记录好来访人员的个案纪录，以备查阅。
七、咨询室人员要讲求团体合作精神，定期交流，学会自我心理调节，努力保持自身心理健康水平。
八、咨询员应做好本室的安全工作，下班前要进行常规性的安全检查。
严禁在本室私接电源，否则造成的损失应由直接责任人承担，并追究相关责任。
九、咨询室的各种设施及书籍量表均属专用设备，一律不准外借和挪作他用，违者要追究责任。
十、咨询室人员要定期打扫卫生，保持咨询室清洁干净，环境宜人。
2.咨询室管理制度第2篇一、热爱心理咨询事业，遵守国家各项法规，严守职业道德规范，热情、真诚、尊重、关心和理解来访者。
二、咨询对象为我校在校学生、家长和需要心理帮助的教职工.除每周固定的咨询时间外，来访者可预约时间，如果预约了时间，请守约。
三、前来咨询的人员必须遵守国家法律及社会规范，积极配合咨询员工作，保持室内整洁、安静，不在室内大声喧哗；来访者须明确咨询目标，不得涉及国家政治、经济等制度，并愿意在咨询员协助下达到目标。
咨询服务工管理制度
第一章总则第一条为规范公司咨询服务工的管理，提高服务质量，保障公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有从事咨询服务工作的员工，包括但不限于客户服务、技术支持、业务咨询等岗位。
第三条咨询服务工应遵循以下原则：1. 客户至上，服务第一；2. 诚信为本，公正无私；3. 专业高效，持续改进；4. 团结协作，共同发展。
第二章职责与权限第四条咨询服务工的职责：1. 负责为客户提供专业、热情、周到的服务；2. 及时解决客户问题，提高客户满意度；3. 收集客户反馈，提出改进建议；4. 参与公司产品、服务的宣传推广；5. 遵守公司各项规章制度，维护公司形象。
第五条咨询服务工的权限：1. 在职责范围内，有权拒绝不符合公司规定的客户要求；2. 有权向公司提出改进建议；3. 有权对违反公司规定的行为进行制止和报告；4. 在紧急情况下，有权采取必要措施保护客户和公司利益。
第三章培训与发展第六条公司应定期对咨询服务工进行专业培训，提高其业务水平和综合素质。
第七条咨询服务工应积极参加公司组织的各类培训，不断提升自身能力。
第八条公司鼓励咨询服务工参加外部专业认证，提升个人竞争力。
第四章工作流程第九条咨询服务工应按照以下流程开展工作：1. 接待客户，了解客户需求；2. 根据客户需求，提供专业建议或解决方案；3. 及时跟进客户问题，确保问题得到解决；4. 对客户满意度进行调查，收集客户反馈；5. 对工作成果进行总结，提出改进措施。
第十条咨询服务工在处理客户问题时，应遵循以下原则：1. 优先处理紧急问题；2. 尽量避免将问题推给其他部门；3. 对客户保密，不泄露客户信息；4. 保持沟通，及时反馈问题处理进度。
第五章考核与奖惩第十一条公司对咨询服务工的考核包括工作质量、服务态度、业务能力、团队合作等方面。
第十二条考核结果作为员工晋升、调薪、奖惩的依据。
第十三条对表现优秀的咨询服务工，公司给予表彰和奖励。
第十四条对违反公司规定、服务质量不达标的咨询服务工，公司给予警告、处罚或解除劳动合同。
咨询公司管理制度范文
咨询公司管理制度范文咨询公司管理制度范文第一章总则第一条为了规范咨询公司的内部管理，提高咨询公司综合能力和服务质量，促进咨询行业的健康发展，制定本规定。
第二条咨询公司的管理应遵循公平、公正、公开的原则，依法经营，诚信经营，服务客户。
第三条咨询公司应建立健全企业法人治理机构，依法承担保护股东利益的法律责任。
第四条咨询公司应加强内部控制，提高公司的资源配置和风险管理能力。
第五条咨询公司应依法纳税，建立健全财务制度，开展财务活动，确保财务安全。
第六条咨询公司应加强员工教育培训，提高员工素质和综合能力。
第二章经营管理第七条咨询公司应明确企业经营目标和战略，制定可行的经营计划。
第八条咨询公司应建立健全内部管理制度和规章制度，明确各部门职责和权限。
第九条咨询公司应组建合理的团队，优化人员配置，提高工作效率。
第十条咨询公司应加强市场调研，了解市场需求和竞争态势，提供针对性的咨询服务。
第十一条咨询公司应建立客户档案，保护客户隐私，妥善处理客户信息。
第十二条咨询公司应建立客户投诉处理机制，及时解决客户投诉，提高客户满意度。
第三章人力资源管理第十三条咨询公司应建立健全人力资源管理制度，加强人才引进和培养，提高员工的综合素质。
第十四条咨询公司应公开招聘员工，遵守公平、公正、公开的原则，确保员工的平等权益。
第十五条咨询公司应加强员工培训，提高员工的专业知识和技能。
第十六条咨询公司应建立绩效考核制度，根据员工的工作表现奖惩有据，激励员工积极工作。
第四章财务管理第十七条咨询公司应建立健全财务制度，确保财务数据的真实、准确、完整。
第十八条咨询公司应依法纳税，按时缴纳各项税费。
第十九条咨询公司应加强资金管理，合理管理公司经营资金，降低资金风险。
第二十条咨询公司应加强成本控制，提高经济效益。
第二十一条咨询公司应加强内部审计，及时发现和纠正经营管理中的问题。
第五章知识产权管理第二十二条咨询公司应遵守知识产权相关法律法规，保护知识产权，不侵犯他人合法权益。
咨询服务流程管理制度
第一章总则第一条为规范公司咨询服务流程，提高服务质量，确保客户满意度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有提供咨询服务的部门和人员。
第三条咨询服务流程管理应遵循以下原则：1. 客户至上，以客户需求为导向；2. 规范操作，确保服务流程的标准化；3. 效率优先，提高服务响应速度；4. 持续改进，不断完善服务流程。
第二章咨询服务流程第四条咨询服务流程分为以下步骤：一、咨询需求收集1. 咨询部门接到客户咨询请求后，应立即记录客户的基本信息，包括姓名、联系方式、咨询内容等。
2. 咨询人员应耐心倾听客户需求，详细记录客户提出的问题，并确保理解准确。
二、需求分析1. 咨询人员对客户的需求进行分析，确定咨询范围、所需资源及可能的服务方案。
2. 如有必要，咨询人员可邀请相关部门或专家参与需求分析。
三、方案制定1. 根据需求分析结果，制定详细的服务方案，包括服务内容、服务时间、服务人员、服务费用等。
2. 方案应充分考虑客户需求，确保服务质量和效率。
四、方案确认1. 将服务方案提交给客户确认，如有修改意见，应及时调整。
2. 确认无误后，双方签订咨询服务合同。
五、服务实施1. 按照合同约定，提供服务。
2. 咨询人员应保持与客户的沟通，及时了解客户反馈，确保服务质量。
六、服务结束1. 服务完成后，咨询人员应整理服务资料，包括服务记录、客户反馈等。
2. 对服务过程进行总结，为后续服务提供参考。
第三章服务规范第五条咨询服务人员应遵守以下规范：1. 仪表端庄，礼貌待人；2. 严格遵守公司规章制度，保守客户秘密；3. 提高自身业务水平，确保服务质量；4. 及时处理客户投诉，维护公司形象。
第六条咨询服务流程中，各环节应遵循以下规范：1. 咨询需求收集：准确记录客户信息，确保信息完整；2. 需求分析：全面分析客户需求，确保分析结果准确；3. 方案制定：方案应详细、具体，确保可执行性；4. 方案确认：确保客户对方案满意；5. 服务实施：严格按照方案执行，确保服务质量；6. 服务结束：及时总结，提高服务质量。
咨询服务单位管理制度范文
咨询服务单位管理制度范文咨询服务单位管理制度第一章总则第一条为了规范咨询服务单位的管理行为，提高咨询服务质量和效益，保护咨询服务对象的合法权益，制定本制度。
第二条本制度适用于全体咨询服务单位及其从业人员。
第三条咨询服务单位应当依法存续，并依法办理工商登记手续，取得咨询服务经营资格。
第四条咨询服务单位应当明确咨询服务的范围和内容，不得从事违反法律法规的活动。
第五条咨询服务单位应当建立健全咨询服务质量监管机制，加强对咨询服务的监管，对咨询服务从业人员进行培训和考核。
第二章咨询服务从业人员的资格要求和管理第六条咨询服务从业人员应当具备相应的资格和专业知识，取得咨询师执业资格证书。
第七条咨询服务从业人员应当具备良好的职业道德和职业操守，遵守法律法规，严守商业机密，保护客户的权益。
第八条咨询服务单位应当加强对咨询服务从业人员的培训和考核，定期组织专业知识培训和案例分析，提高咨询服务水平。
第九条咨询服务从业人员在从事咨询服务期间，应当保护咨询服务对象的隐私，不得泄露任何个人信息，未经咨询服务对象授权，不得向第三方透露相关内容。
第十条咨询服务从业人员应当遵守职业规范，不得接受除咨询费用以外的任何形式的回扣或其他利益。
第三章咨询服务质量管理第十一条咨询服务单位应当建立咨询服务质量管理系统，明确咨询服务质量目标和标准。
第十二条咨询服务单位应当设立质量管理部门，负责咨询服务质量的监控和评估工作。
第十三条咨询服务单位应当加强对咨询服务过程的管理，确保咨询服务的有效性和可持续性。
第十四条咨询服务从业人员应当按照咨询服务单位的要求，严格执行咨询服务程序，确保咨询服务的质量。
第十五条咨询服务单位应当建立客户投诉处理制度，及时处理客户的投诉，并采取相应的纠正措施。
第四章咨询服务收费管理第十六条咨询服务单位应当公示咨询服务收费标准和收费方式，明确收费的内容和支付方式。
第十七条咨询服务单位应当对接受咨询服务的对象提供收费明细和收据，保护消费者的合法权益。
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咨询管理制度1 文件号管理制度加祺公司咨询业务管理制度版次编制远卓管理顾问审核批准共页日期2000.10. 日期日期生效日期目录1 目的.纲要及适用范围22 公司组织设置及职责分工23 业务工作管理 .24 客户管理55 学校管理86 合作关系管理 .107 资料及档案管理128 合同管理139 业务用章管理 .1310 理赔处理1412 业务流程管理1413 附则 .1521 目的.纲要及适用范围1.1 为了规范与提升上海加祺商务投资咨询有限公司咨询业务的管理，提高公司运营效率与质量，促进公司战略计划的实现，特制定本制度。
1.2 本制度包括公司组织设置及职责分工.业务工作管理.客户管理.学校管理. 合作关系管理.资料及档案管理.合同管理.业务用章管理.理赔处理.业务流程管理等内容。
1.3 本制度适用于上海加祺商务投资咨询有限公司。
1.4 本制度由公司***部门负责拟定，其解释权及修改权属***部门。
1.5 本制度从200 年月日起执行。
2 公司组织设置及职责分工2.1 公司分市场部.咨询部和资料部三个部门。
市场部负责业务种类的开拓.国外学校的发展.公司营销及合作关系的建立和维护等；咨询部负责新客户拓展.老客户维护及客户信息管理等；资料部负责高效率.高质量地为客户准备留学和移民相关资料，提供必要的面谈培训及相关资料的管理等。
2.2 各部门在部门主管的领导下做好各项工作，公司副总经理负责公司整体运作及管理，并向总经理负责。
2.3 在公司规模和业务量比较有限的情况下，相关人员可身兼数职。
但应确保权限设置的合理性与监控的必要性。
3 业务工作管理3.1 业务及业务资金计划3.1.1 目的及意义为了配合公司业务战略的推进，确保业务开展的前瞻性和有序性，加强公3 司相关部门间的协作与沟通，有效控制业务发展进程，并为业绩考评和工作总结提供科学的依据，公司各部门需制定业务计划。
3.1.2 种类业务计划分年度计划和月度计划两类。
年度计划应在上年12 月底前完成；月度计划应在上月日前完成。
3.1.3 计划内容包括业务的拓展（业务种类.学校） .签约客户量和签证客户量.公司营销计划.资金计划等，具体内容详见附录《业务计划表》 . 《业务资金表》。
3.1.4 年度计划的制定3.1.4.1 每年月日前，召开由总经理.副总经理和各部门主管参加的年度工作计划会议。
确定下一年度公司业务发展及推进计划大纲。
3.1.4.2 各部门主管根据计划大纲，制定各部门业务计划，并于月日前交副总经理。
市场部负责制定业务及学校拓展计划.市场营销计划.展示会计划. 发展与维护合作公司计划等，并作好相应的资金预算和部门费用预算；咨询部负责制定客户发展计划（包括签约客户和签证客户量） .客户维护及跟踪计划等，并作好相应的资金预算和部门费用预算；资料部根据业务拓展计划，合理安排部门工作，确保与相关部门协作并努力提高工作质量和效率，同时制定部门费用预算。
3.1.4.3 副总经理对各部门的计划及预算进行审核，提出调整意见，并与月日前要求各部门完成计划的调整，汇总为公司总计划交总经理审核。
3.1.4.4 总经理审核后若需要调整，由副总经理负责协调；总经理批准后，公司总计划由资料部主管统一保存，资金计划交财务部制定相应的资金计划。
各部门保存部门业务计划，并按计划实施。
3.1.5 月度计划的制定3.1.5.1 每月日前，各部门主管根据年度计划及实际业务情况完成下月业务计划和业务资金计划（不包括部门费用计划），交副总经理审核。
3.1.5.2 副总经理汇总主管提交的计划后进行平衡.调整，并制定公司月度业务计划和业务资金计划，于日前交总经理。
43.1.5.3 总经理对公司计划进行审核，提出调整意见。
并由副总经理负责协调计划的调整，于日前完成并报总经理审定；3.1.5.4 计划经总经理批准后，公司总计划交资料部主管保存，业务资金计划交财务部；各部门在副总经理的督导下负责实施。
3.2 工作计划及执行汇报3.2.1 目的为了配合业务计划的实施，加强工作管理的规范性，有效控制工作进度与质量，为相关领导进行工作指导或检查提供依据，各位员工均需制定工作计划并记录实际执行情况。
3.2.2 计划制定时间工作计划以周为计划单位周期，每周五制定下一周计划。
3.2.3 计划的内容主要工作内容.涉及人员.时间安排等等，见附录《工作计划表》。
3.2.4 计划撰写及提交程序每周五上午，各部门所有人员根据部门月度业务计划及相关业务发展情况撰写个人工作计划，提交上级领导审阅；下午，相关领导将审阅意见通知直接下属，进行必要的调整，得到批准签字后执行。
3.2.5 计划执行汇报每天工作完成后，各员工须填写计划完成情况。
一周工作结束后交上级领导，上级领导审阅后对其工作完成情况做出评价。
如有必要，上级领导可随时抽查工作执行记录。
3.3 工作交流与总结3.3.1 目的为了对阶段性工作情况及时总结与回顾，交流方法和经验，以提高工作效率及质量，并对下阶段工作开展提供指导，各部门应定期进行工作交流与总结。
3.3.2 类型工作交流与总结分年度与月度两类。
每月日各部门对上月工作进行小结；5 每年一月各部门先做工作总结，然后做公司年度工作总结。
3.3.3 月度工作总结3.3.3.1 每月日前，各部门员工对上月工作情况做简单的书面总结，交部门主管；3.3.3.2 部门主管对员工的总结作评价，提出建议和希望；并根据员工的总结，撰写部门月度工作小结，于日前交副总经理及总经理审核。
3.3.3.3 总经理和副总经理审核后，提出相关意见。
总结报告由资料部主管负责保存。
审批后，副总经理召集各部门员工进行月度工作总结，交流各部门的经验和教训，对部门间协作与交流.下月的工作提出要求。
3.3.4 年度工作总结3.3.4.1 每年月日前，各部门员工总结年度工作情况交部门主管审阅。
3.3.4.2 部门主管对各员工的工作情况进行评价，并据此撰写部门年度工作总结，于日前交副总经理审阅。
3.3.4.3 副总经理对各部门总结进行审核，提出相关意见，并撰写公司年度工作总结，于日前交总经理审批。
3.3.4.4 总经理审阅后，召开公司全体员工会议，评价上年度工作情况，回顾公司内的重要事件或其他重大事项，总结交流经验和方法，并提出下年度工作希望。
3.3.4.5 年度工作总结交资料部主管保存。
4 客户管理4.1 客户的定义客户包括与公司签订留学/移民委托代办合同的客户及向公司询问有关出国事宜的潜在客户。
4.2 客户的拓展4.2.1 原则4.2.1.1 客户的拓展应有针对性和灵活性，重视客户心理的把握。
64.2.1.2 为了降低经营成本与风险，必须对客户的支付能力和信用状况作较全面的了解。
4.2.2 责任人客户拓展由咨询部负责；公司副总经理给予必要的支持。
4.2.3 工作安排4.2.3.1 咨询部分早班和夜班两班运作，各班次责任人负责做好接听电话和接待客户来访工作，并做好所有客户信息的登记。
一般由初次接待人负责该客户的跟踪发展。
两班次重合时间，由部门主管协调安排接待工作。
4.2.3.2 部门主管应每天检查当天所有的客户信息登记情况，并根据各员工的实际工作量，合理调配客户资源。
4.2.3.3 向客户提供咨询必须耐心.细致，让客户全面真实地了解相关信息。
在力所能及的范围内为客户提供附加价值，以提升公司形象。
4.2.3.4 咨询人员应及时记录拓展各客户的进度及相关重要信息，如客户提出的特殊问题.要求及解决方案，客户自身情况的特殊性及处理方法等。
部门内应定期组织讨论，汇总分析以上问题.总结经验与教训，并汇编成册。
4.2.3.5 总经理及副总经理可随时抽查客户信息登记及客户发展进度，并提出相关意见及建议。
4.3 客户服务4.3.1 定义客户服务主要指合约所涉期间为客户提供的资料准备.面谈培训.订机票. 接机住宿安排等服务。
4.3.2 责任人4.3.2.1 资料部负责为客户准备入学及签证资料.进行面谈培训等；4.3.2.2 市场部负责与国外学校及相关合作单位的联络，做好订票.接机.安排住宿等工作；4.3.2.3 咨询部负责解答客户提出的其他与留学.移民有关的问题。
4.3.3 服务要求4.3.3.1 各部门员工必须按统一的流程和要求为客户提供周到的服务。
74.3.3.2 礼貌.热情.细致地为客户解决问题，在可能的情况下，确保客户满意度.提高签证成功率。
4.3.3.3 每个客户合同结束后，各部门应总结合同执行情况，提出改进建议并备案于客户档案。
公司定期组织讨论，总结经验和教训，提高服务质量。
4.4 客户跟踪与维护4.4.1 目的为了提高公司服务质量，建立良好的品牌声誉，并以此吸引更多的新客户，公司必须对现有客户进行较长期的跟踪与维护。
4.4.2 责任人各咨询人员必须对经办客户进行跟踪维护。
部门主管提供必要的指导或支持。
4.4.3 内容4.4.3.1 对已出国的客户尽量保持联络，了解其在国外的学习.生活.需求及其它市场信息等；与其国内家人也应经常联系，了解相关信息及潜在客户信息。
4.4.3.2 发生学生离开学校等意外事件，应配合客户亲属做好思想工作或提供必要的服务。
4.4.3.3 对未能出国的客户根据其情况，保持适当的联系，抓住其他的发展机会。
4.5 客户档案管理4.5.1 原则4.5.1.1 对所有签约的客户都应建立相应的档案；4.5.1.2 客户档案必须及时.完整.真实地反映客户信息。
4.5.2 内容客户档案包括客户基本信息.合同执行记录.客户跟踪信息等。
（详见客户管理档案）4.5.3 责任人4.5.3.1 咨询人员负责做好客户档案的记录与整理，部门客户基本信息及申请资料由资料部提供。
84.5.3.2 部门主管负责检查指导本部门的客户档案管理，并完成本部门客户档案的汇总。
4.5.3.3 资料部主管负责保管所有的客户档案，确保其安全性和保密性。
4.6 查看权限4.6.1 咨询部主管和资料部主管可查看本部门的所有客户档案。
4.6.2 一般咨询人员和资料员只可查看经办客户的档案。
4.6.3 公司总经理和副总经理可查看所有的客户档案。
5 学校管理5.1 内容学校管理包括学校的拓展.学校关系的维护.学校的评审及学校档案管理。
5.2 责任人5.2.1 市场部负责学校管理工作的计划和执行；5.2.2 公司总经理和副总经理对计划进行审核，并检查执行情况；对重要的事宜（如签订代理协议.重点学校的联系与拜访.展示会的召开等）进行督导或直接参与。
5.3 学校的拓展5.3.1 信息收集市场部应积极市场需求信息，捕捉留学热点和潜在机会；并据此有重点地收集各国.各类学校的基本信息及招生信息。
所有市场信息应有序归类存档。
5.3.2 信息分析根据收集的市场及学校信息，确定公司应拓展的重点国家及学校。