《中国车联网保险创新发展策略》研究报告

《中国车联网保险创新发展策略》研究报告中国车联网保险已站在风口之巅2015年对中国车联网保险意味着什么？――风口，强大的风口。

一方面车联网将加快在中国的普及和渗透，另一方面中国商业车险创新也得到了国家层面的政策支持。

当车联网行业升级与车险行业创新二者碰撞交融在一起，车联网保险已经站在了风口之巅。

2015年3月，李克强总理在政府工作报告中提出要制定“互联网+”行动计划。

而车联网就是互联网在汽车领域的延伸和再创新，发展空间广阔。

目前中国正掀起智慧城市的建设高潮，而智能交通是智慧城市的重点建设内容之一。

车联网是智能交通的重要基础。

智慧城市建设大潮给车联网建设营造了极为有利的发展大环境，将提升车联网在中国的普及率。

2015年2月，保监会印发了《关于深化商业车险条款费率管理制度改革的意见》，提出积极稳妥推进商业车险条款费率管理制度改革，将逐步扩大财产保险公司商业车险费率厘定自主权，最终形成高度市场化的费率形成机制。

2015年3月24日，保监会印发《深化商业车险条款费率管理制度改革试点工作方案》，确定黑龙江、山东、广西、重庆、陕西、青岛等6个保监局所辖地区为改革试点地区。

从2015年4月1日起，经营商业车险业务的财产保险公司可以根据《方案》要求申报商业车险条款费率。

车联网保险的相关概念界定车联网和车联网保险作为一种正在进行中的技术创新和商业创新，业界各方人士出于关注点和着眼点的不同，对相关概念的界定还有所差异。

本报告对车联网保险的研究基于如下的概念界定。

1.车联网车联网的概念：通过汽车上的前装或后装设备，利用无线射频识别、北斗、GPS、移动通信和无线网络等信息技术，对内实现对车辆属性、运行状态信息数据的采集与分析，比如驾驶里程、车速，对外实现车与车、人与车、车与环境（如交通信号灯、道路标志、停车场等）的互联互通，提供车况远程诊断、车辆远程智能化控制、信息娱乐、通讯等服务，是智能交通的重要组成部分。

2.车联网保险车联网保险在业内也被成为“保险车联网”或“保T”，其主要含义是保险公司或其合作方利用车联网收集车主的驾驶里程、驾驶时间、驾驶习惯等数据，进行综合分析，为车主提供不同的保费价格，驾驶习惯好、出险可能性低的车主会享受更多保费优惠，让保费价格从“由车决定”转向“由人决定”，让定价更为专业、科学与精细。

3.OBD目前OBD（On-Board Diagnostic，车载诊断系统）是车联网行业中比较热的一个概念。

很多传统的车联网功能，比如娱乐、路况、导航和救援等服务，车主往往通过手机就能获得服务，这使得他们觉得没必要去专门使用车联网智能终端。

后装车联网终端通过插在OBD上，在一定程度上实现了汽车本身对车联网的参与，增强了后装车联网终端在手机面前的不可替代性。

通过插入OBD接口，车联网终端可以对汽车本身进行比较深度的数据采集，实现车况监测、车联网保险等以车为中心的功能，提供手机等其他联网设备所难以提供的服务。

需要注意的是，OBD只是实现车联网部分功能的一种技术途径，不能把车联网完全等同于OBD。

车联网公司对OBD在未来车联网中的角色重要性持不同意见。

计算机世界研究院在面向车联网公司开展的专项调查中发现，有44.44%的受访者认为OBD在未来车联网中的角色将“越来越不重要”，有38.89%的受访者认为将“越来越重要”，另外还有16.67%的受访者表示“现在还不好判断”。

（见图1）4.UBIUBI是国内外车联网保险业务的主要产品形态。

对UBI的概念主要有两种解释：（1）Usage Based Insurance，按车辆使用里程付费；（2）User Behavior Insurance，按驾驶人行为情况付费。

两种概念解释在本质上基本一致，即通过OBD等设备采集车辆运行信息，保险公司根据车辆运行的具体情况制定针对性、个性化的保费价格。

然而第二种解释的概念内涵比第一种要更为丰富，它不仅分析车辆的使用里程，还分析车辆的速度、使用时间、驾驶行为和驾驶时长等因素，其更能体现“车联网保险”的内涵与外延。

目前国内外一些技术厂商已经能对驾驶人行为进行非常丰富的数据采集与分析，以迪纳科技为例，迪纳的车联网保险解决方案能对车辆的驾驶环境和驾驶行为进行全面综合的数据采集与系统分析，包括急加速，急减速，急转弯等“N”急事件前后的驾驶行为分析、连续行驶时间，拥堵路段行驶时间，夜间行驶时间及占比、高速路行驶里程，固定路线行驶里程，恶劣地理环境行驶里程、油耗及分段轨迹的经济性分析、节假日行车时间、恶劣天气环境下的行车时间及占比等信息。

车联网保险对车联网行业的影响“缺少满足用户刚需的产品服务”和“缺乏有效的商业模式”是目前中国车联网发展面临的最主要困难。

在计算机世界研究院面向车联网公司的专项调研中发现，高达61.11%的受访者认为“缺少满足用户刚需的产品服务”是中国车联网发展面临的主要困难，位居所有选项之首，其次是“缺乏有效的商业模式”，有55.56%的受访者选择此项。

（见图2）1.提供能满足个人车主刚需的车联网服务如果说车联网很大程度上是受益于国家政策而实现在机构营业用车市场的落地，那么在家庭个人用车市场难以广泛落地的主要原因就是难以提供满足用户刚需的服务。

如前文所述，导航、娱乐、通信这些联网服务车主通过智能手机就能完成，而对车辆运行情况、司机驾驶行为的监测对车队管理者很有意义，但对个人车主却意义不大。

即使个人车主知道自己驾驶里程远、耗油多，但也不能因此不开车或少加油，所以这种监测不能给个人车主带来实际益处。

然而借助车联网保险这种服务，车联网对车辆运行情况、司机驾驶行为的监测则能给个人车主带来清晰的益处――降低保费，而车险则是个人车主的刚需。

可以说车联网保险是车联网针对个人车主市场为数不多的刚需服务。

韬睿惠悦（Towers Watson）亚太区财产险咨询业务负责人Peter Lee表示，中国车联网没有和中国的车险真正有效嫁接，是中国车联网发展不好的重要原因。

在国外，取得成功的车联网公司都和汽车保险实现了真正的业务融合与互补。

2、建立清晰有效的商业模式目前在中国，车联网的概念虽然很火，围绕车联网的创业公司和项目也很多，但资本市场对车联网行业的投资热情却不高，其中一个主要原因就是车联网还缺少清晰有效的商业模式，而保险将成为车联网最重要的商业模式之一。

人保财险执行副总裁王和表示，“我始终认为保险业的未来属于基于新技术创新应用的商业模式创新。

从车联网保险的角度看，这里的‘新技术’就是车联网，‘创新应用’就是UBI，‘商业模式创新’就是车险的2.0时代”。

当下，中国车联网行业在商业模式上存在的问题主要有：做出来的产品缺少市场需求、产品多是免费赠送、产品没有明确的目标客户群体定位。

目前中国车联网商业模式不清晰的根本在于难以提供用户愿意花钱的产品和服务。

车联网产品和服务为用户解决的问题，要么是用户不太重视、不大紧要的问题，要么是用户通过车联网之外的其他产品已经能解决的问题。

车联网公司与保险公司合作，面向车主提供车联网保险服务，对三方而言都是共赢。

车主接受车联网保险，不仅可以减少保费支出，还可以获得更优质丰富的保险服务；保险公司可以提高对车主的风险识别，优化对用户的管理，降低赔付率，提高利润；车联网公司一方面可以提升车联网终端产品的装机量，另一方面也可以通过向保险公司提供车主风险程度分析等数据分析服务，从保险公司那里获得收入。

车联网保险对车险行业的影响“优化保费定价方式”和“评估客户风险”是车联网保险对车险行业的最大影响。

计算机世界研究院在针对保险公司开展的专项调查中发现，高达96%的受访者认为“优化保费定价方式”是车联网保险对车险行业的主要影响，其次是“评估客户风险”，有76%的受访者选择此项（见图3）。

1.优化保费定价方式从全球范围来看，车险的定价方式主要分为保额定价、车型定价和使用定价三种。

目前我国车险还是采用保额定价，保费的制定主要依据新车购置价和历史出险情况，而没考虑车型和车主驾驶行为。

由于没考虑驾驶人对车的使用情况，出险可能性高和出险可能性低的投保人在保费价格上没有区别，这就造成保险公司常拿占比80%左右不出险客户的保费收入去赔偿20%左右的常出险客户，大大压缩了利润空间。

确定车险价格应该综合考虑车辆零配件价格、维修成本、驾驶行为、违规记录等多种因素。

车型定价主要考虑到出险后的维修成本，而驾驶行为才是影响车辆出险可能性大小的最重要因素。

反映车辆驾驶行为的数据主要包括：汽车理赔数据、汽车违章数据和车主驾驶数据。

对车主驾驶数据的监测、采集和分析则是车联网的用武之地。

车联网保险将使得车险保费变得量身定制。

驾驶习惯良好、出险可能性低的车主将获得更多保费优惠，驾驶习惯不好、出险可能性高的车主将不享受保费优惠，甚至花比正常价格更高的花费。

中国保监会副主席周延礼就指出，车联网保险首先能提升车险定价的科学性、公平性，针对不同个体设计差异化的费率。

计算机世界研究院在调查中发现，绝大部分车主都认为目前车险价格贵。

21.95%的受访者认为车险价格“非常贵”，63.41%的受访者认为车险价格“比较贵”，认为“价格适中”的受访者只占14.63%。

没有受访者认为“比较便宜”或“非常便宜”。

（见图4）2.评估客户风险优质的车险服务一定基于精准化、专业化的车辆风险管理。

而车辆风险评估的关键则是对驾驶人的评估，即“从人因素”。

过去中国车险公司对客户的风险识别能力比较弱，“从人因素”考虑的不多，难以准确识别客户风险，就会造成综合费用率高、营销成本大。

在不掌握车主驾驶行为的情况下，保险公司对客户风险的评估主要依据车主的年龄、性别、驾龄等因素。

然而这些因素与车辆出险可能性之间并无直接关系。

例如，一个刚拿到驾照、刚买车的年轻女性，在传统眼光看来，车辆的出险可能性很高，然而如果我们通过具体的车主驾驶行为分析，发现这辆车在新买来后的第一年里，车主因为各种原因实际上很少开，那这辆车的出险可能性很低。

通过车联网，保险公司可以根据车主平时开车的习惯、里程等因素更为准确地评估客户的风险等级，对客户进行更为科学的分类。

对于那些平时开车比较稳、且多在交通秩序良好路段开车的客户，其风险要比平时开车比较毛躁、且多在交通混乱路段开车的客户要高很多。

车联网保险不仅可以加强保险公司对客户风险的主动识别，另外还存在一种无需保险公司费力的逆向筛选。

如果保险公司推出车联网保险服务，那么首先积极购买该服务的客户一般都是那些驾驶习惯不错、出险可能性低的优质客户，而这是保险公司过去一直想发现、但很难发现的宝贵群体。

3.创新客户管理模式互联网时代企业成功发展的一大要素就是通过产品、服务与用户建立深度联系，洞察用户需求、持续优化产品和服务。

可以说与用户建立“强联系”是企业成功之道。