【360】2015年SUV行业研究报告
2015年汽车行业热点分析报告
2015年汽车行业热点分析报告2015年1月目录一、汽车后市场大蛋糕临近 (5)1、维修保养：政策驱动，后市场变革加快 (7)2、汽车金融：后市场主要利润点 (8)3、二手车交易：模式逐渐成熟 (9)4、汽车租赁：前景可期，步入“春天里” (11)二、低速电动：政策出台曙光初现 (12)1、政策即将出台，市场继续野蛮生长 (12)（1）进入政策出台前的空窗期，静待政策落地 (15)（2）看好低速电动整车、电池企业 (16)2、整车：最先受益，准入门槛成关键 (17)3、电池：增量市场，电池需求扩大 (18)三、节能减排技术升级：推荐涡轮增压器、汽车轻量化 (19)1、涡轮增压：发展趋势确立，进入加速发展期 (20)2、汽车轻量化：节能减排重要渠道 (24)四、关注国企改革带来的企业效率提升 (26)今后三到五年，我国汽车产销仍将保持5%左右稳定增长，主要逻辑是：汽车保有量低和新车更新仍旧是汽车行业稳定增长的大逻辑。
1、整体来看，中国人均汽车保有量较低（千人汽车保有量仅有100 台左右），仍处于低位，不仅与欧美发达国家差距较大，与亚洲的日、韩相比也存在一定距离，随着经济的不断发展，人均保有量提升空间还比较大。
2、参考欧美经验与日韩数据，中国R 值（平均车价/人均GDP）目前处于汽车消费快速普及区（R<5），中国汽车市场的消费能力正在不断加大。
3、从地域结构来看，目前国内一、二线城市的升级换代消费与三、四线城市的首次购车消费将是中国汽车市场的长期需求，随着三四线城市收入水平提高、城市交通道路的改善，对购车需求呈现出快速增长。
4、从消费人群来看，随着80、90 后的一批人逐渐成为社会中坚，新兴的消费人群将带来全新的消费习惯。
对于汽车个性化、科技化的需求越来越高，对于汽车动力性、通过性、舒适性的要求也逐渐加强，这可能是除了换购以外，SUV 这几年持续火爆的一个原因。
前端市场增速逐步回落，后端市场快速增长。
2015年SUV市场研究预测——大众品牌战略研究部
7% 7% 14% 11%
8% 7% 15% 11%
8% 6% 16% 11%
8% 5% 18%
7% 5% 19%
7% 5% 19% 16% 14%
9% 14%
5% 18%
4% 15%
4% 13%
>=2.5L
18%
19%
2.1 ～2.4L
10%
10%
10% 2.0L 55% 56%
涡轮增压 （<1.8T） 自然吸气
62%
手自一体AMT
58% 49% 46% 42%
40%
手动MT
2009
2010
2011
2012
2013
2014(1-5)
2009
2010
2011
2012
2013
2014(1-5)
3
A级SUV产品特征
A级SUV的主要装备
外观装备
l 电动天窗
l LED尾灯 l 车顶行李架 l 多功能方向盘 l 自动空调
1,340,825
2012
销量 车型 170008 哈弗H6 162509 途观 145596 CR-V 113136 ix35 104435 逍客 96163 RAV4 83442 翼虎 76095 比亚迪S6 52419 智跑 50418 新胜达
1,607,892
2013
销量 车型 145596 哈弗H6 196966 途观 192342 CR-V 147583 ix35 124665 翼虎 103728 RAV4 95891 比亚迪S6 89631 逍客 87711 智跑 69204 新胜达
16.7%
【精品完整版】2015年中国汽车行业调查分析报告
2015年中国汽车行业调查分析报告【2015年11月】一、行业景气度下滑，15 年销量增速或与14 年持平1、汽车行业景气度下滑2015 年年初至今，汽车行业景气度呈现下滑趋势。
在终端需求疲软的情况下，2015 年1-4 月销量同比增速放缓至2.77%。
乘用车价格自2014 年底以来连续多月逐月走低，主营业务收入增速降至4.55%，利润总额同比则出现负增长，结束此前“利润增速大于收入增速，收入增速大于销量增速”的良好势头。
2、微增长成为阶段性常态，15 年增速或接近零（1）汽车行业进入新一轮降价潮，微增长成为阶段性新常态4 月5 日，上海大众宣布降低旗下多款车型售价，打响2015 年汽车行业价格战第一枪。
随后，长安福特、北京现代、一汽大众、上汽乘用车、上海通用、长城汽车等主流车企纷纷加入，掀起一波降价潮。
5 月12 日，上海通用宣布下调别克、雪佛兰、凯迪拉克三大品牌旗下11 个主力产品系列共计40 款车型的全国市场零售指导价，降幅在10,000 元到53,900万元不等。
不论是在车型数量，还是降幅上都将此次价格战推向一个高潮。
随着主流车企降价，还将有更多的车企加入此轮价格大战，降价潮还将持续。
此轮降价是对当前经济下行、汽车销量锐减的直接反应，而实质是缓解目前车企不断地产能扩张与市场需求疲软之间的供求矛盾（产能过剩），是对我国汽车市场进入阶段性微增长的集中体现。
在经济下行/环境、能源、交通压力加剧/产能过剩（供过于求）等背景下，汽车市场放缓，且影响已经传递到生产企业端。
降价或进一步导致汽车销量下滑，微增长成为阶段性新常态。
降价是把双刃剑，国内消费者普遍买涨不买跌。
回顾2004 年的降价潮：为应对当时的市场低迷，上海大众和一汽大众联手降价引发整个汽车市场进入降价狂潮，但市场销量依然没有提上去，反倒进一步促使部分消费者持币待购，市场增速进入阶段性低点，直到2006 年才得以恢复。
目前的中国汽车市场相对2004 年面临的压力更大，处在由成长期向成熟期转变阶段，市场下滑的趋势将比2004 年更加明显和持久，微增长将成为阶段性常态。
2015年汽车行业分析报告
2015年汽车行业分析报告2015年4月目录一、乘用车行业保持平稳，喜忧参半 (5)1、乘用车行业挤压效应逐渐显现 (5)2、产能压力日趋明显，倒逼降价 (7)二、商用车持续不景气，新能源客车是亮点 (9)1、货车行业亟需等待投资刺激 (9)2、新能源客车产业链具备投资价值 (10)三、行业巨变，车联网行业下的大机会 (11)1、车联网：快速兴起的朝阳产业 (12)2、车联网在我国仍处于起步阶段 (13)3、车联网在各细分领域的应用 (16)（1）面向消费者的硬件销售 (16)（2）保险行业 (17)（3）互联网增值渠道 (18)（4）汽车后市场 (18)4、车联网行业存在的问题 (19)（1）行业壁垒难以打破 (19)（2）技术标准不统一 (19)（3）网络及数据处理问题 (20)（4）缺乏成熟的商业模式 (21)四、汽车后市场探析 (22)1、政策推动的行业机会 (24)2、原厂配件自由流通带来的革命性机会 (25)3、企业能做的事 (28)（1）零配件企业的机会 (28)（2）零配件企业可行的模式 (30)（3）售后维修企业的机会 (32)（4）售后维修企业可行的模式 (33)①云端互联网对改变线下落地端的改变 (35)②技术工人的流动 (35)③快修连锁获得了发展驱动力 (35)4、尚需解决的问题 (36)（1）人力资源紧缺 (36)（2）零配件企业（供应链）的准备工作 (37)（3）物流链的准备工作 (38)五、重点企业简况 (38)1、上汽集团：加快新兴领域扩张速度 (39)2、均胜电子：进军工业4.0，紧握车联网入口 (40)3、国机汽车：14年库存压力疏解，15年业绩预期向上 (41)4、比亚迪：新能源汽车、手机部件业务迎来快速增长 (42)5、松芝股份：持续扩大纯电动客车空调竞争优势 (43)6、远东传动：海外业务突破，业绩拐点已现 (44)乘用车行业关键词：平稳、回归、分化。
2015年汽车行业热点分析报告
2015年汽车行业热点分析报告2015年1月目录一、汽车电子市场前景广阔，未来继续保持高速增长 (3)1、汽车电子是车体汽车电子控制装置和车载汽车电子控制装置的总称 (3)2、伴随汽车智能化大势所趋，汽车电子方兴未艾 (4)3、中国汽车电子市场前景广阔 (5)（1）基础电子元器件技术推进、相对成本降低 (5)（2）消费升级 (6)（3）高端向中低端渗透 (6)二、智能化趋势下车联网成为价值洼地 (7)1、车联网是物联网技术在交通系统领域的典型应用 (8)2、车联网市场的参与主体 (8)三、国企改革持续推进， 2015 年或为爆发之年 (11)1、2015 年将是国企改革之年，也是国资资产的重估之年 (11)2、汽车行业在这一轮改革浪潮中走在前列 (13)四、中国进入汽车后市场时代 (14)1、四大细分市场前景广阔，核心看点在于政策破局+模式创新 (17)（1）汽车后市场细分领域多，2015 年核心看好四大细分市场 (17)（2）2015 年核心看点在于政策破局和互联网带来的模式创新 (17)（3）“非独立”转“独立”，养护维修市场发展的必然趋势 (18)2、养护维修发展加速，2020年规模可达1.7万亿元，复合增速19% (18)3、二手车：市场前景广阔，看点在政策破局+电商模式 (19)4、汽车再制造：前景广阔，看点在政策破局+提高认知度 (22)一、汽车电子市场前景广阔，未来继续保持高速增长1、汽车电子是车体汽车电子控制装置和车载汽车电子控制装置的总称车体汽车电子控制装置，包括发动机控制系统、底盘控制系统和车身电子控制系统。
汽车上90%的技术创新与汽车电子相关，各种部件的电子控制系统是汽车零部件升级换代的主战场。
全球汽车电子产业规模快速增长，2008 年全球汽车电子市场规模为1340 亿美元，远高于汽车行业平均增长水平。
2005 年～2010 年中国汽车产量复合增长率达26.19%，在国家提。
《国双数据2015年度汽车行业报告》完整版
国双数据中心《2015年度汽车行业报告》主要结论：1）在整体车市效率缓降的情况下，SUV逆袭表现最值得关注2）消费者在换购构成中，对于大车的需求愈发强烈3）中国品牌的销量逐渐崛起4）厂商纷纷选择丰富产品线，官降，国产化方式来提升销量5）垂直，搜索是消费者获取汽车信息的重要渠道6）品牌推广是汽车厂商关注和投入的重要方向7）消费者购车决策愈发专业化8）随着互联网发展，消费者购买决策向线上发展9）官网的多服务功能模块可以吸引更多用户的关注国双数据中心《2015年度汽车行业报告》2016年1月6日2015 年前三季度总销量连续下降，9-17 万区间的紧凑型车更受欢迎，SUV 则是13-28 万区间销量相对较高紧凑型车和SUV 相对其他级别车始终占有明显优势2015 年前三季度SUV 继续保持上升势头，并且与紧凑型车的差距正在迅速缩小；消费者再次购车，向“大”的趋势发展对于已购车用户的再次购买行为分析，发现不同级别的销量排名发生了变化；在2015 年前三季度，消费者对于“大”的需求更加强烈；大众一枝独秀，遥遥领先品牌销量TOP10 中，“大众”遥遥领先，而其他品牌销量则差距不大；对比去年同期的销量发现：“宝骏”、“长安轿车”、“哈弗”等中国品牌在2015 年前三季度增量表现突出，占据了增速榜单的前三甲；新访客转化成老访客的比例逐渐平稳较第一季度，二、三季度新访客沉淀率有较大提升；产品线的丰富有助于销量提升进口车国产化、车型的更新换代、新车型的上线都使得总销量显著上升；官方降价的效果明显一些汽车厂商通过官网公布降价的方式取得了较好的效果；其中降幅在5%-10% 的厂商居多，最高达到30% 以上；降价后对销量起到了显著的提升效果；。
2015年汽车行业分析报告
2015年汽车行业分析报告2015年5月目录一、整车概述：总体低速增长，内部结构分化 (6)1、1-4月销量表现及全年预测 (6)2、下半年增速有所回升，全年前低后高 (6)二、乘用车：车型看SUV，品牌看自主 (7)1、SUV是确定的结构性机会 (7)2、自主品牌独领风骚 (9)三、卡车市场：静待政策宽松后投资回升的拉动 (11)1、1-4月需求低迷：2015年1-4月份卡车销售99万辆，同比下降22% (11)2、下半年将恢复性增长：卡车下半年有望扭转同比下跌的趋势 (12)四、客车市场：长期趋势暂时停止，新能源客车是焦点 (13)1、客车大型化的趋势将短暂中止 (13)2、从用途看，2015年长途客车将恢复性增长，公交客车需求暂时性的减少 (13)3、从燃油类型看，节能与新能源客车占比将继续提升 (14)五、汽车零部件领域主题机会多 (14)1、2015Q1营收增速放缓 (14)2、O2O模式进一步打开AM配套市场空间 (16)3、车联网+智能驾驶浪潮来袭OEM配套市场 (17)4、行业的技术变革将引发更多的兼并重组 (18)六、新能源汽车发展进入全面提速阶段 (21)1、2015Q1新能源汽车销量增长迅猛 (21)2、政策支持不断加码，助力新能源汽车产业健康发展 (22)（1）乘用车领域补贴退坡幅度加大，不改行业趋势 (23)（2）商用车领域鼓励发展纯电动汽车 (24)（3）插电式混动将成为新能源乘用车市场主流 (24)七、汽车后市场蓬勃发展 (25)1、汽车销售业务增长双轮驱动 (26)2、售后维修养护服务持续为未来盈利增长添亮点 (28)传统汽车销量低增长常态化，但不乏结构性机会。
1-4月份汽车总体仅增长2.8%，乘用车增长7.7%，商用车增长-19.1%，预计2015年全年增长4.8%，呈现前低后高的走势。
从车型来看，乘用车的增长主要来自于SUV 的拉动，1-4月份SUV 同比增长47.7%；从车系来看，自主品牌表现最好，同比大幅增长32%。
2015年汽车行业分析报告
2015年汽车行业分析报告2015年12月目录一、行业2015 年回顾 (4)二、史上最严油耗法规将落地，利好“大节能” (6)三、新能源汽车整车环节将是2016年重要看点 (9)1、核心逻辑：上下游快速发展将推动电动车产销 (9)2、上游公司纵向整合+互联网公司横向跨界 (11)3、整车企业电动化持续推进 (14)四、2016年节能汽车将迎来重大机会点 (16)1、核心逻辑：政策倒逼供给提速 (16)2、混合动力迎来政策和市场转折点 (17)3、汽车轻量化实现整车降重10%目标 (20)4、怠速启停系统将形成500 亿市场 (22)五、重点公司简况 (24)1、多氟多 (24)2、江淮汽车 (24)3、科力远 (25)2016 年开始实施第四阶段燃料消耗量标准，并配套严厉的《管理办法》，我们认为，由新能源汽车和节能汽车构成的“大节能”迎来倒逼式机遇。
上游的电池环节引起的电动车生产端的成本下降，下游的充电基础设施的快速铺开引发的消费端便利提升，将推动电动车产销环节的发展步伐，2016 年将是整车端的机会年。
节能汽车的大量普及对缓解我国能源与环境压力起着至关重要的作用，2020 年市场需求将达到1000 万台，2016 年节能汽车将迎来重大机会点。
史上最严油耗法规将落地，利好“大节能”。
面向2020 年5.0L/100km的第四阶段燃料消耗量标准2016 年开始实施，相关重要配套政策《汽车燃料消耗量管理办法》预计2015 年底正式出台，《管理办法》通过收费管理等方式保证推进效果。
我们认为，2016 年新能源汽车仍将“一片繁荣”，而节能汽车亦迎来倒逼式机遇。
新能源汽车整车环节将是2016 年重要看点。
上游的电池环节快速扩产将促进电动车生产端的成本下降，下游的充电基础设施的快速铺开将提升电动车消费端的便利性和用户体验，上下游关键问题的快速解决将推动电动车产销环节的发展步伐，电动车整车产销端机会已至。
重点关注两大领域：上游公司纵向整合造车+互联网公司横向跨界造车、整车企业持续电动化。
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-10-
• 合资紧凑SUV彼此差距相对较小
中型SUV中，价位低、空间大癿自主SUV搜索量较大
自主小型
合资小型
各级别SUV分车型搜索量占比 自主紧凑TOP10
合资紧凑TOP10
中型
哈弗H2
30.5%
ix25
25.5%
长安CS35
25.0%
中华V3 13.2%
瑞风S3 13.1%
哈弗H1 11.0%
瑞虎3 2.8%
瑞风S2 2.3%
绅宝X55 1.3%
C3-XR
17.7%
缤智
15.5%
翼搏 12.8%
昂科拉 9.3%
XR-V 7.8%
起亚KX3 6.3%
绅宝X25 0.8%
创酷 5.2%
哈弗H6 陆风X7 长安CS75 宝骏560 幻速S3 启辰T70 海马S5 东南DX7 风神AX7 传祺GS4
重点SUV
9.9% 8.3% 6.5% 5.5% 5.4% 6.2% 5.6% 2.7% 4.3% 3.9% 2.8% 2.2% 3.0% 3.1% 2.6% 2.9% 2.1% 2.0% 2.2% 2.5% 2.3% 2.7% 1.8% 2.3% 2.0% 1.8% 1.5% 0.4% 0.6% 0.1% 0.5% 0.2%
28.0% 17.8% 15.6% 8.9% 4.5% 4.1% 3.6% 2.5% 2.4% 2.4%
现代ix35 大众途观 福特翼虎
宝马X1 奥迪Q3 丰田RAV4 起亚智跑 标致3008 本田CR-V 奔驰GLA
14.1% 14.0% 12.6% 11.8% 9.9% 6.5% 6.5% 6.4% 4.2% 4.2%
中型
-7-
10.3% 7.8% 6.9% 5.7% 6.0% 6.0% 5.2% 2.9% 4.5% 3.5% 2.9% 2.9% 3.0% 2.7% 2.3% 3.1% 1.9% 2.3% 1.8% 2.4% 2.2% 2.8% 1.8% 2.3% 1.9% 1.5% 1.4% 0.4% 0.6% 0.1% 0.5% 0.2%
3.8%
3.5%
3.2%
2.7%
2.7%
2.7%
2.4%
2.4%
2.3%
2.1%
1.9%
1.9%
1.8%
1.6%
1.6%
哈陆长众奥比宝哈现大长福现宝福比奥幻雪启
ห้องสมุดไป่ตู้
弗风安泰迪亚骏弗代众安特代马特亚迪速铁辰
迪
途
翼
锐迪
龙
观
虎
界唐
T70 C3-XR
S3 Q3
X1 ix25
CS35
ix35 H2 560
S7 Q5 T600 CS75 X7 H6
合资紧凑
9.0% 8.1% 6.6% 5.9% 5.6% 5.4% 5.2% 2.9% 4.3% 4.0% 3.3% 2.4% 3.3% 3.2% 2.3% 3.0% 1.9% 2.0% 2.5% 2.7% 2.3% 2.8% 1.6% 2.6% 1.9% 1.8% 1.5% 0.5% 0.7% 0.1% 0.5% 0.2%
360行业研究
篇
汽车行业
重点SUV搜索市场 研究报告
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10.7% 7.8% 6.8%
港澳台 0.3%
0.0%
360搜索 整体
重点SUV
细分SUV分区域搜索占比
28.4%
29.8%
28.3%
30.6%
20.0%
18.4%
17.9%
18.0%
10.1%
11.1%
12.8%
11.3%
14.7%
14.8%
16.3%
14.4%
11.2%
9.7%
10.6%
10.6%
自主小型 合资小型 自主紧凑 合资紧凑 中型
21.3% 18.9%
20.5% 19.3%
21.1% 18.5%
22.1% 17.8%
22.4% 19.0%
23.5% 18.2%
21.1% 17.7%
18.9% 18.6%
18.9% 19.6%
19.8% 19.9%
22.3% 18.4%
21.4% 19.2%
-14-
• 汽车垂直占比最大，官网占比增长
汽车垂直网站是汽车网站中癿搜索重点
2015年重点SUV汽车网站搜索占比
品牌官网 汽车垂直 综合门户
0.3%
1.1%
1.3%
0.4%
2015年汽车网站细分搜索走势
品牌官网
汽车垂直
综合门户
54.1%
53.3%
56.7%
53.0%
45.6%
45.6%
42.0%
自主小型
7.9% 9.8% 5.6% 4.9% 5.4% 7.1% 7.0% 2.2% 4.7% 3.5% 2.4% 1.6% 3.4% 3.9% 3.2% 3.1% 2.0% 1.9% 1.7% 2.8% 2.9% 2.5% 2.1% 2.2% 1.9% 1.8% 1.2% 0.3% 0.5% 0.1% 0.4% 0.1%
28.1%
26.8%
27.5%
24.5%
五级 0.3%
360搜索 整体
-9-
0.5%
重点SUV
0.4%
自主小型
0.6%
合资小型
0.6%
自主紧凑
0.5%
合资紧凑
0.5%
中型
• 相对价低偏大的自主SUV车型关注度高
哈弗H6搜索量最大
10.9%
重点SUV搜索量占比TOP20
7.0% 6.1%
4.2%
3.8%
报告导读：
1 人群定义：
① 全网人群：指使用360搜索癿全部人群 ② 重点SUV人群：指针对1月销量TOP60SUV车型，在360搜索平台上，搜索不其相关内容癿群体 ③ 此次研究重点SUV中癿中型SUV中只包含3款自主车型，没有区分自主和合资
2 数据范围定义：
① 趋势数据：选择2015年全年数据 ② 人群特征数据：2015年10-12月 ③ 浏览数据：2015年10-12月
众泰T600 奥迪Q5
比亚迪S7 福特锐界 比亚迪唐
自由光 别兊昂科威
奔驰GLK 沃尔沃XC60 丰田汉兰达
19.3% 17.7% 17.5% 9.8% 9.0% 6.3% 6.0% 5.8% 4.8% 3.7%
-11-
搜索市场总概
行业总体搜索情况 行业搜索内容构成
典型用户特征
人群画像聚焦 兴趌点差异对比 车型分析
用户浏览行为分析
汽车行业-
重点SUV搜索市场 发展现状
• SUV搜索稳步增长
相比汽车行业和全网搜索走势，SUV更稳定
2015年搜索走势
百万
重点SUV
汽车行业
全网人群
亿
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月 10月 11月 12月
-4-
• 紧凑型SUV搜索优势明显
自主紧凑型搜索占比最大
小型SUV中癿合资和自主搜索占比均呈现增长趋势 SUV细分搜索占比走势
用户浏览行为分析
汽车行业-
重点SUV搜索市场 发展现状
• 产品&品牌词是SUV搜索核心
价格词和口碑词搜索量呈增长趋势
单位：百万 0.3 0.6 0.7
10.6
2015年重点SUV搜索关键词内容构成
产品 品牌 价格 通用 口碑 参数配置 质量
00..63 0.7
0.4 0.8 1.1
00..84 1.2
-2-
3 搜索/关注内容示例：
品牌词 产品词 行业通用词
口碑 价格 参数配置
如奔驰、宝马等 如奔驰GLA、宝马X1等
SUV、旅行车等 **怎么样？好丌好？等 **报价、优惠、低价等
发劢机、变速箱等
搜索市场总概
行业总体搜索情况 行业搜索内容构成
典型用户特征
人群画像聚焦 兴趌点差异对比 车型分析
8月
6.1% 10.4%
9月
6.9% 9.7%
10月
7.0% 9.9%
11月
7.4% 11.5%
12月
• 华东、华北是SUV主搜区域
小型SUV在东北、西北更受青睐，在华南优势较弱
华东
32.0%
华北
17.3%
华南 15.5%
华中 14.5%
28.9% 18.2% 12.3% 15.4%
西南 8.7% 东北 6.8% 西北 5.0%
三、四级城市是小SUV癿优势城市
一级
17.9%
9.7%
细分SUV分区域搜索占比
8.6%
9.0%
9.2%
10.1%
11.3%
二级
30.4%
32.5%
31.7%
31.4%