缠中说禅教你炒股票08：兵法篇

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主力资金的食物链
如果现实的系统中这种特别巨大的分力只有一个，其他分力与之相比都可以忽略不 算，那么市场的所谓合力，就与这分力基本无异了。例如，在那些控盘程度极端高 的股票中，就往往呈现这种情况。而这种一个分力远大于其他分力的系统，其稳定 性是会产生突变的。关于个股的情况，以后会说到，这里先说说关于大盘合力与分 力的关系。
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短线股评荐股者的传销把戏
有一种最弱智的，就是为所谓的庄家出货卖嘴的，这种长久不了，一两次 后就没戏，只能改换门庭，由于没有可持续性，所以不值得专门研究，而 且靠找人卖嘴才能出货的庄家，智力水平太低，没资格让本ID去谈论。 现在说的是这样一种具有可操作性的把戏，不妨假设有一痴呆儿，在一每天浏览量超过 10万的网站或电视上随机地推荐短线的股票，有5%的人相信并尝试第二天开始半小时内 买入，也就是有5000人，每人平均的买入量是2000股，也就是有1000万的买入量，这 个买入量，对于绝大多数的股票来说，足以使得该股票具有了极大的支持而呈现大涨。 而对于另外的95%，有些因为高了而拒绝买入，但至少有一个印象会留下，这股票推荐 得真准，在下次荐股游戏中，这就是新的资源。而有一部分胆子大的，会在更高的价位 买入，这样，一个资金的流动输入就产生了，而买入挣钱的，都爱到处忽悠，所以，相 应人群就会不断增加，直到资金流入与筹码的松动达到平衡。 这样一个系统，可改进成组织更严密的传销：先建核心的第一级会员，会员，当 然都要交会费，得到的回报是可以先买到第一批的货，在广泛向外推荐前，可以 优先得到购买权。而更精细的系统，可以把会员分为不同的等级，这样，可以让 购买流量得到一个更好的控制，一个逐步扩散的传销效果。这种有精细结构的传 销系统，可以支持一个较长时间的操作，大致就演化成一个庄家行为，只是这庄 家是很多不同等级的人构成的一个有联系的组织，这比一般的庄家有一个好处， 就是不存在一个人挂一大堆虚帐号的监管风险，坏处之一，就是这样一个结构， 其稳定性是有问题的，一有困难，很容易树倒猢狲散。
国人，赌博心理特重，一个六合彩就 可以横扫大半中国，那些偏僻的山村 都可以为之痴狂，而这里包含的某种 特点，正是任何群体性运动的基础。 股票市场中，那些短线股评荐股者， 如传销般，也就利用这种群体性癫狂 来达到目的。
股票不过是小道，但条条小道通大道 ，本ID在这里费口舌，有一个目的， 是希望这里至少能有人通过学习以及 自我磨练，最终能成为猎鲸者。其次 ，更重要的，要小道而大道，这才不 枉来这里一趟。至于想把这个变成传 销场所或来这里希望找点传销玩意的 ，那就入错门了，本ID这里不需要这 么多人，至于那些希望小道而大道或 至少有志于成为猎鲸者的，如果觉得 有更好的地方，也没必要留在本ID这 里。本ID只对面首感兴趣，而且只在 419时候对面首感兴趣，对徒子徒孙 ，从来没兴趣。各位自便吧，本ID这 里门前草深三尺也无妨。
对于特别短线，经常换股的传销系统，由于最终必然最大量的人被套，这样来回几次后，就会使得外围的传销者资源逐步枯竭，最终整个 系统崩溃，所以，那些经常在电视、网站上，每天N股的人，一般来说其流传寿命都不会长，一轮大的调整，就可以消灭一大批。当然， 每轮行情起来，都可以看到类似的人出现，然后消失，如此而已。而比较长线，有着精细结构的传销系统，就会逐步演化成所谓的私募基 金，这是比上述传销系统更稳定、更能长久的结构，这就是市场里这类无聊把戏的生命演化进程。 而市场中绝大多数的，都不过是在参加一种无意识的传销游戏，为最终的炮灰提供足够的人肉人骨。而在基金等层面上，那是另一种游戏 ，但其天生的弱点，有着许多可攻击的地方。因此，基金会逐步演化成对冲基金或更稳定的合伙制结构，这里的赎回或对风险的忍受程度 有着更大回旋余地，因此有着更高层次的市场生命。 市场如同大海，这里有各种的生命形态，本ID之所以说这些，是要让各位对市场中各类资 金的生存状态有一定的认识，这些生存方式，都会存在，不会出现某种形式一统天下的状 态。有人可能要问本ID属于哪种形态，本ID哪种形态都不是，如果一定要说，那本ID属于 猎鲸者的那种，你必须对所有猎杀对象有着最清楚的认识，才能对此找到最好的攻击点， 然后杀之，而本ID只对大海里最大的生物感兴趣，本ID只猎鲸，特别对鲸群有兴趣，一次 只杀一鲸的游戏，早玩腻了。
最近，一个小的周线中枢震荡，就足以让本ID去试验一下。一个20%都不到的回调，一个就 算跌停也就5%的股票，一个基本面面临严重好转的个股，已经让某些人坐不住了。某些傻大 个超配了，找人护也没人有空了，看看上周基金的净值，这种局面再维持一周，估计就有人 熬不住了。当然，现在的基金还有实力，一棍子肯定打不死的，这次只是闹着玩一次，感觉 不错，最次就是权当洗了一次盘，弄了一个出色的短差。本ID可没在这次就把人击倒的想法 ，12元不行，难道不可以20元才搞死？只要短差出来了，死的一定是没弄短差的人！
缠中说禅教你炒股票8：兵法篇
制作：红炉火
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中医、兵法、诗歌、操作1
中医、兵法、诗歌、操作2 中医、兵法、诗歌、操作3
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主力资金的食物链
下一目标：摧毁基金
基金，无论公募还是私募，说白了就是合法传销，本ID从来看不起任何基金，无论 公募还是私募。理论上，只要这个合法传销无限延伸下去，那最开始的人肯定要多 牛有多牛了。很多人爱用巴菲特说事，所谓价值投资，其实不过是一种传销手段而 已。股票，归根结底就是废纸一张，而其传销本性决定了，股票的所谓价值可以是 这样一个完美的圈套，就是在股票所代表的公司上有1元的利润，在股票上就可以 产生至少10元的增殖，这，无非就是资产虚拟化中的放大功能。因此，任何一个空 壳公司，理论上，只要能合法地发行基金，然后用这传销得到的钱部分地投在该空 壳公司的资产上，就可以在股票上赚取10倍以上的增殖。只要有钱，什么优质资产 不可以买入注入？只要有钱，什么优质资产不被优先选购？然后，投资这股票的基 金就挣钱了，然后新一轮的传销又开始了，如此而已。 任何不承认股票废纸性质的理论，都是荒谬的。任何股票，如果是因为有价值 而持有，那都不过是唬人的把戏。长期持有某种股票的唯一理由就是，一个长 期的买点出现后，长期的卖点还没到来。站在这个角度，年线图就是最长线的 图了，因为任何一个人大概也就能经历70、80根的年K线，一个年线的第一类 买点加一个年线的第一类卖点，基本就没了。把握好这两点，比任何价值投资 的人都要牛了，那些人，不过是在最多是年线的买点与卖点间上下享受了一番 而已。 站在中国股市的现实中，这轮牛市的一个大的调整，必然会出现基金的某种程度的崩溃，上 一次的牛市，让证券公司毁了不少，这一次牛市，毁的就是基金。投资的第一要点就是“你 手中的钱，一定是能长期稳定地留在股市的，不能有任何的借贷之类的情况”。而基金，不 过是所谓合法地借贷了很多钱而已，即使是没有利息的，性质一样。一旦行情严重走坏，基 金必然面临巨大的风险，一次大的赎回潮就足以让很多基金永不超生。传销，通常只有一个 后果：归零。基金，至少对大多数来说，一样。这是基金一个最大、严重违反投资要点的命 门：他的钱都不是他的。对于开放式基金，这点更严重，因为这种赎回是可以随时发生的。 而中国的开放式基金就更可怕，中国人的行为趋同性极为可怕，国人一窝蜂去干一件事的后 果是什么，大概也见过不少了，无论政治、经济、学术上，无一例外。
有一种很流行却纯粹出于想象的说法，是关于所谓市场主力资金的。在这种流行的谬误中，似 乎市场中的主力只有一拨人，他们控制着市场的走势，画着每天大盘的分时图中每分每秒。而 事实上，这种所谓的主力，从来没存在过。市场从来都分裂着不同的利益集团，所谓的主力资 金，从来都是分派别的，各派别之间，会有联手，会有默契，但也有暗算、互相拆台等等，黄 雀、螳螂、蝉的游戏也一点都不新鲜。
市场每一时刻的走势，都由当下的合力 构成，如果1亿人参加的市场，每一分力 都是相等的、都是独立的，那么市场的 整个运转和现实的情况，当然有所不同 。现实的情况是，有些分力是特别巨大 于其他的分力，在这种情况下，对合力 的分析，不能脱离对这些特别巨大分力 的分析。 从这食物链的最高端开始，逐级下 去，到最后的散户个体，分着好几 个层次。对于最大的主力来说，对 下面几个层次的生态状态，会保持 一定的维持。一般来说，一个新的 最高级别的势力出现，是没有人愿 意看到的。因此，那些在次一级别 中特别活跃，特别有上升苗头的， 都会被重点绞杀。对于最高级别的 主力来说，一个各层次的生态平衡 是最有利的。站在这个意义上，如 果有些对散户特别恶劣的，要把散 户或某层次赶尽杀绝的，那么肯定 成为最高级别主力绞杀的对象。这 种事情，在资本历史上也太常见了 。一般来说，这种绞杀对象，都类 似暴发户，最高级别的主力，就如 同贵族，贵族当然看不起暴发户， 特别当这暴发户影响了整个市场生 态的平衡，不对之株连九族，斩草 除根，那还怎么当贵族？这种绞杀 ，当然可以是市场化的，却不一定 是市场化的，这就不想多说了。
由基金这个大命门，派生出一个必然的小命门， 就是所谓的基金经理必然要以净值为标准，就像 当官的以GDP为标准一样。而基金又有一个当面 首还要立牌坊的搞笑规定，一个基金拿某只股票 是有一定比例限制的，也就是说，基金在这点上 ，连庄家都不如，一旦超配，唯一的办法就是找 其他基金帮忙拉一把，几家基金一起持有，其实 就是联合坐庄，万一都超配了，或者一时各基金 都无暇他顾，那就构成了一个很好的阻击机会。 站在本ID的立场上，基金就是傻大个，短差又弄 不来，又不能随时护盘砸盘，他持有的实际效果 ，就是让股票的盘子变小了。就算不用一些非市 场的手段、一些在中国肯定效果一流的桌底游戏 ，一次设计合理的阻击足以让这基金，轻的，吃 点哑巴亏，重的，让他清盘走人。注意，这市场 是开放的，不是本ID心狠手辣，而是只要有命门 ，必然有人攻击，难道本ID不攻击，这命门就不 存在？ 和傻大个玩游戏，如果他能熬得住，大不 了就弄了一次出色的短差，等于傻大个持 有的筹码人间蒸发了一段时期，投资中， 唯一重要的其实就是成本，成本比傻大个 低，再起来时，傻大个就更危险了，一次 搞不死，还不能搞两次、三次，总有搞死 的时候。一旦往下搞，基金的净值熬不住 ，那基金经理就可以走人了，然后，那些 筹码就可以信达、东方一番了。如果在一 个大级别的，例如月线中枢的调整中，一 个集中的攻击，打破一个点，把一个基金 公司集中搞跨，所有的基金公司都将面临 严重的赎回潮，然后就整个市场都可以严 重地信达、东方一番了。吃散户有什么意 思呀，基金，就是散户打包一页 下一页