美国纺织服装业的现状发展思路分析

台湾
7
55443
土耳其
5
10 8 12 12 8
美国
9
11114
环境 管制
12 5 2 6 3 7 10 8 4 9 1 11
数据来源 :Jones(2003) , Comelius(2003) and Strategic Resources.
inc. (SRI)
从表 3 可以看出 ,在加拿大 、中国 、萨尔瓦多 、中国香 港 、印度 、意大利 、日本 、韩国 、墨西哥和美国等国的影响 纺织服装业竞争力的各项竞争因素排列中 ,美国在根据 劳动力价格调整过的劳动生产率和环境管制方面排名靠 后 ,在 12 个国家中分别为第 9 和第 11 ,但在其余项目中均 排名靠前 ,其中人力资本 、基础设施 、技术水平 、金融市场 方面全排在第 1 位 ,商业管制排在第 4 位 。因此美国服装 纺织业的综合竞争力应该远远高于中国 、印度 、墨西哥和 萨尔瓦多等国 。
单位 :百万
1950 1980 2002
制造业
15. 0 20. 0 16. 7
纺织服装业
2. 46 2. 15 0. 95
纺织服装业人数占 制造业人数的比重 16. 4 % 10. 7 % 5. 7 %
2004 14. 4 0. 68
4. 7 %
数据来源 :美国劳工统计局 表 3 影响纺织服装业竞争力的各项竞争因素排列
额从 2. 8 %下降到 0. 45 % ,只有当年的 16 %。这一时期 , 虽然美国先后设计了“自愿出口限制”、“短期棉纺织品安 排”“、长期棉纺织品安排”“、多种纤维协定”等协议限制外 国纺织品对美国的出口 ,但其保护措施并没有促进美国 纺织服装业的发展 。 表 1 1950 年到 2001 年美国制造业和纺织服装业
的产值占全国 GDP 的比重
年份
工业
纺 %
2. 80 %
1960
27. 03 %
1. 87 %
1970
24. 03 %
1. 69 %
1980
21. 01 %
1. 15 %
1990
17. 93 %
0. 82 %
2000
15. 47 %
0. 49 %
2001
14. 11 %
0. 45 %
根据近年来一些美国纺织服装企业的成功经验 ,本 文认为美国纺织服装业可在以下三方面进行改进 。
1. 开发新产品 、创造新技术 与因循守旧相反 ,一些美国纺织品公司投资于研发 , 创造出新的制造技术 ,生产出极具特色专用产品 ,这些产 品具有竞争对手望尘莫及的性能和特色 。其中 ,莫尔登 纺织厂开发的“强力干爽”布料不仅吸汗 ,而且含有抗体 臭纤维 ;三维纺织技术公司 (3Tex) 的织机能以每分钟六英 寸的速度编织出 1 英寸厚 、18 英寸宽的板材 。用树脂浸 泡过后 ,这种板材即可切割成所需要的尺寸 ;幻影服装公 司将三维技术和抗体臭布料应用于迷彩服 ,增强了猎人 的隐蔽性 。这些产品新颖独特 、附加值较高 ,在市场上取 得了很好的销售情况 。 美国“标准纺织品公司”总裁兼首席行政官赫曼认为 美国纺织业的生存要靠纺织业的创新 ,而不是靠对进口 纺织品的配额 ,美国纺织公司应该改变其操作工艺 ,其生 存将大部分取决于创新的能力 ,使其比其他国家的竞争 者领先一步 。 2. 改进销售方式 通常 ,纺织厂将原料卖给服装厂 ,服装厂加工后将产 品卖给零售商 。现在 ,一些厂家改变了这种传统模式 ,他 们将产品直接卖给消费者 ,例如一些生产床单 、毛巾等家 庭用品的纺织厂商 。他们通过电子商务直接和消费者交 易 ,这样既节省了成本 ,又能迅速满足消费者需求 ,并且 可以及时得到消费者反馈的信息 。 另外 ,面对竞争激烈的供货市场和多变的消费者需 求 ,一些美国公司通过小批量生产和快速反应来满足零
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孙 磊 江洪民 :美国纺织服装业的现状和发展思路分析
中的地位变化 。 4. 美国纺织服装业的综合竞争力 虽然美国纺织服装业日益萧条 ,但由于在技术上的
投资大幅增加和制造工艺的创新 ,使其劳动生产力水平 不断提高 。据统计 ,1980 年至 2000 年间 ,美国纺织工业每 小时产量的年增长率为 3. 8 %。 表 2 1950 - 2004 年美国制造业和纺织服装业的人数
国家
根据劳动力 人力 基础 技术 金融 商业
成本调整过的 资本 设施 水平 市场 管制
劳动生产率
加拿大
无
22337
中国
2
12 9 10 10 6
萨尔瓦多
4
11 11 9 9 无
香港
8
73221
印度
1
8 12 7 7 9
意大利
10
6 7 6 6 11
日本
无
44882
韩国
6
36555
墨西哥
3
9 10 11 11 10
孙 磊 江洪民 :美国纺织服装业的现状和发展思路分析
美国限制中国上述纺织品对其出口 ,或许短期内可 以令美国本土纺织业得到喘息 ,但中国产品失去的市场 不大可能被美国本土企业占领 ,而更可能被其他发展中 国家的纺织企业替代 。与此同时 ,美国广大消费者的利 益将受到损害 ,他们将为同样的产品支付更多货币 ; 另 外 ,美国进口商的生意将受到影响 ;还有 ,由于服装产量 受限 ,中国棉花需求减少 ,美国对中国出口棉花将变得困 难 ,因为他们近一半的棉花产量销往中国 。美国国际棉 花协会中国和东南亚总监冠杰表示 “: 中国是美国棉花生 产的希望”“, 如果中国纺织业压缩生产规模 ,必然影响到 美国棉花的进口”。自 2005 年 5 月初传出美国将对中国 三类纺织品设限以来 ,纽约的棉花期货价格就开始一路 下滑 。2005 年 5 月中旬 ,美国宣布对中国七类纺织品实行 限制后 ,棉花期货市场再次起连锁反应 ,棉花价格大幅度 下跌 ,出口额与去年同期相比减少了七成 。
2007 年第 11 期 总第 161 期
[ 国际市场 ]
黑龙江对外经贸 HLJ Foreign Economic Relations & Trade
No. 11 ,2007 Serial No. 161
美国纺织服装业的 现状和发展思路分析
孙 磊 江洪民
[ 摘 要 ] 本文首先从美国纺织服装业的就业人数 、产值和竞争力等方面介绍了当前美国纺织服装业的概 况 ,然后从美国产业结构调整 ,自身发展模式僵化和外国同类产品竞争等方面分析了其日益萧条的原因 ,并根 据美国纺织服装业的优势和其企业的一些成功经验提出了美国纺织服装业应该依靠创新和对外合作来促进 自身的发展 。
一 、美国纺织服装业的状况分析 二战后至今美国的纺织服装业 ,无论是其就业人数 占总制造业人数的比重 ,还是其产值占美国 GDP 的比重 都呈逐渐下降的趋势 ,反映了美国纺织服装业的逐渐衰 落 ;但与此同时 ,由于其在人力资本 、基础设施 、技术水 平 、金融市场方面占据较大优势 ,因此其综合竞争力仍高 于中国 、印度等国 。 1. 近年来美国纺织服装业的就业情况 据美国劳工统计局的数据 :截至 2005 年底 ,美国纺织 服装业共有工作岗位 66. 65 万个 ,自 2005 年 1 月全球纺织 品配额取消后 ,美国纺织服装业共失去 1. 66 万个工作岗 位 ,占总工作岗位的 2. 4 % ;自 2004 年 4 月以来 ,美国纺织 服装 业 共 失 去 4. 41 万 个 工 作 岗 位 , 占 总 工 作 岗 位 的 6. 2 % ;自 2000 年以来 ,美国纺织服装业共失去 44. 18 万个 工作岗位 ,占总工作岗位的 39. 9 %。从以上数据可以看 出美国纺织服装业的失业人数日益增加 。 2. 50 年来美国纺织服装业的总产值在美国 GDP 中 的变化 从 1950 年到 2001 年 ,随着美国产业结构的调整和其 他原 因 , 制 造 业 占 美 国 GDP 的 比 重 从 28. 59 % 下 降 到 14. 11 % ,下降了 50 %以上 ,纺织服装业占美国 GDP 的份
[ 关键词 ] 美国纺织服装业 ;创新 ;合作 [ 中图分类号 ] F740. 2 [ 文献标识码 ] B [ 文章编号 ] 1002 - 2880 (2007) 11 - 0059 - 03
美国经济的发展 ,依靠的是不断创新 ,而不是保护落 后 ,分析半个世纪以来美国纺织服装业的发展状况 ,美国 人应该认识到与其在纺织品和服装的低端产品上与中国 竞争 ,不如支持本国高端产品的开发 、改进销售方式 、改 变商业模式 ,以充分发挥美国在创新方面的优势 。
不可否认 ,劳动力价格高昂是美国纺织服装业陷于 困境的一个原因 ,但美国纺织服装业因循守旧 ,缺乏创新 应该是更重要的原因 。根据美国纺织服装业的综合实 力 ,其最大的优势是在人力资本 、基础设施 、技术水平 、金 融市场等方面 ,这些优势为美国纺织服装业开发新产品 、 创造新技术 、改进销售方式和改变生产模式和贸易模式 提供了良好条件 。
数据来源 :美国经济分析局 3. 50 多年来美国纺织服装业的就业人数占全国制造
业总人数的变化 1950 年美国纺织服装业共有从业人数 246 万 ,占该年
全美制造业人数的 16. 4 % ;在 2002 年 ,美国纺织服装业从 业人数下降到 95 万人 ,占该年全美制造业人数的 5. 7 % ; 到了 2004 年 ,美国纺织服装业仅有 68 万人 ,仅占该年全 美制造业人数的 4. 7 % ;由此可见服装纺织业在美国经济
而中国 、印度 、墨西哥和萨尔瓦多等目前对美国出口 较多国家仅仅在根据劳动力价格调整过的劳动生产率和 环境管制方面较具实力 ,但在其他方面的竞争力和美国 相距甚远 。因此中国 、印度 、墨西哥和萨尔瓦多等国家服 装纺织业的综合竞争力难以和美国抗衡 。
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二 、美国纺织服装业逐年萧条的原因 美国纺织服装业的综合实力很强 ,但却逐年萧条 ,本 文认为主要有以下几个方面的原因 。 1. 美国纺织服装业逐年萧条是美国产业结构调整的 结果 近几十年来 ,美国逐渐调整其产业结构 ,大力发展第 三产业 ,从 1950 年到 2001 年 ,美国制造业占美国 GDP 的 份额从 28. 59 %下降到 14. 11 % ,下降幅度超过 50 % ,其纺 织和服装业的 GDP 份额已分别降为 0. 22 %和 0. 23 % ,整 个纺织服装业只占美国 GDP 的 0. 45 % ,只有 50 年前的 16 %。与此同时 ,其他行业 ,如服务业及保险金融与房地 产业却是逐年增长 。2001 年的服务行业占美国 GDP 的 24. 8 % ,保险金融与房地产业也占美国 GDP 的 20. 1 %。 2. 美国纺织服装业的发展模式不适应当前的形势 从表 4 可以看出 ,虽然美国纺织服装业的综合实力很 强 ,但其在根据劳动力价格调整过的劳动生产率方面居 于绝对劣势 ,因此如果他们生产劳动力密集型的大众化 产品 ,必然难以和中国 、印度 、墨西哥等国竞争 。同时 ,美 国纺织服装业在人力资本 、基础设施 、技术水平 、金融市 场方面的优势遥遥领先于其他国家 ,这些方面有利于其 进行研发和创新 ,从而占领非劳动力密集型的 、高附加值 的专门化产品市场 。 在现实中 ,面对进口品涌入造成的威胁 ,美国纺织服 装制造厂的传统做法是通过大量借债 ,投资更大更快的 机器 ,解雇工人和提高生产率 。由于他们仅满足于更快 地生产同样的老产品 ,而不是进行研发和创新 ,生产新产 品 ,因此不能同中国或印度等国或地区制造的同类低端 纺织品和服装相竞争 。 3. 外国的竞争使美国纺织服装业雪上加霜 外国纺织品以优惠的价格 、优良的品质逐渐占领美 国市场也是美国纺织业陷入困境的一个原因 。由于国外 产品的竞争 ,美国纺织品的进口迅速增加 ,但出口却没有 扩大 。根 据 美 国 海 关 统 计 , 2001 年 、2002 年 、2003 年 和 2004 年美国纺织品进口额分别是 751. 71 亿美元 、778. 55 亿美元 、833. 11 亿美元和 898. 27 亿美元 ,占同期世界纺织 品进口总额的 20 %以上 。2002 年 、2003 年和 2004 年美纺 织品进口额分别比上年增长 3. 6 %、7. 1 %和 7. 8 %。2005 年 1～5 月美国纺织品进口 365. 95 亿美元 ,比去年同期增 长 11. 2 % ;2001 年 、2002 年 、2003 年和 2004 年美国纺织品 出口额分别是 167. 50 亿美元 、159. 68 亿美元 、156. 74 亿美 元 、162. 46 亿美元 ,近三年的出口额都没有超过 2001 年 。 三 、美国纺织服装业的发展思路 面对颓势 ,部分美国纺织服装业界人士把矛头指向 中国 ,认为是中国产品的不公平竞争导致其陷入困境 ,并 要求美国政府对中国产品进入美国设限 。分析美国对中 国设限的产品 ,可以发现几乎全是低端 、劳动力密集型的 产品 ,美国在这些产品上和中国竞争没有优势 ,其最终结 果是既不能保护其相关产业 ,又会伤害中国的纺织业界 及美国进口商和消费者的利益 ,导致中美双方两败俱伤 。