财务顾问和审计客户服务标准
财务顾问岗位职责及相关职位要求
财务顾问岗位职责及相关职位要求一、财务顾问岗位职责1. 提供财务建议财务顾问主要职责是提供财务建议，包括制定战略性的企业计划，为企业提供财务管理、管理信息系统和财务方面的咨询服务。
此外，还需对财务政策和实际落地情况进行及时的跟踪以及有效的改善措施。
2. 维护客户关系财务顾问需要与客户建立稳固和谐的关系，听取他们的需求和建议，给予及时的回应和支持，增强客户忠诚度，为公司带来更多的业务。
3. 分析财务市场趋势财务顾问需要及时掌握股票、汇率、利率等市场财务数据，进行分析和预测。
根据市场的趋势，为客户提供具有参考价值的投资建议，以支持他们的决策。
4. 制定财务计划财务顾问需要根据客户的需求，分析财务数据，制定长期和短期的财务计划，并根据客户运营情况作出合理建议。
5. 提供税务策略咨询财务顾问需要提供税务策略咨询，为客户提供有效的税务规划和策略。
包括投资计划和资本结构的优化，以确保客户最大限度地降低税负。
二、相关职位要求1. 专业背景财务顾问通常需要具备财务、会计、投资等相关专业的本科或硕士学位。
其次，需要相关的执业证书，例如CPA等。
2. 经验财务顾问通常需要具备5年或以上的相关工作经验，尤其是在财务规划、投资策略、财务管理方面的经验。
3. 沟通能力财务顾问需要良好的沟通能力，能够以清晰的方式表达复杂的财务概念，与客户建立信任关系，满足客户需求。
4. 分析能力财务顾问需要具备专业的数据分析能力，能够快速准确地分析和解读财务数据，不断根据定量和定性信息进行预测和建议。
5. 团队协作财务顾问需要能够与团队成员协作，为客户提供综合的解决方案。
此外，需要具备独立思考和专业判断力，独立完成复杂的决策。
财务顾问的职责与要求
财务顾问的职责与要求财务顾问是指在投资、财务规划或税务计划方面向客户提供建议和支持的专业顾问。
他们帮助个人和公司优化财务状况，制定目标计划，规划并整合各种资源，以使客户能够最大限度地实现其财务目标。
在当前竞争激烈的市场中，拥有一位专业的财务顾问不仅可以帮助客户增加收入，降低费用，更可以提供全面的财务规划、投资组合、税务计划等服务。
接下来我们将详细介绍财务顾问的职责和要求。
一、财务顾问的职责1.财务规划：财务顾问应了解客户的现状和未来目标，包括收支情况、家庭成员、投资状况等，进而在仔细考虑每个顾客的情况后，制定个性化的财务规划方案。
这些方案包括退休计划、教育储蓄、投资建议和预算规划等。
2.投资组合：为了保证客户投资组合的最大化效益，财务顾问在制定投资组合时需要了解客户的风险承受能力、收益预期、资产构成等，制定出符合客户需求的投资方案，并通过跟踪监测市场和管理投资组合的风险，及时对投资组合进行调整。
3.税务计划：财务顾问需要根据客户的收入来源和资产情况等信息，为客户制定最佳的税务策略。
他们会与其他税务专家和会计师合作来执行计划，并就退休账户、纳税表、年度财务报告等问题提供建议。
4.财务教育：财务顾问应帮助客户了解股票、债券、基金等投资金融产品的基本知识，丰富客户的金融知识。
他们可以与客户进行讨论，针对客户的投资目标和未来计划，合理安排资产配置。
二、财务顾问的要求1.专业资格：财务顾问通常需要获得金融学、投资、会计或其他相关领域的学位，并具有相应的专业资格和证书。
例如，获得财务规划师认证、注册投资顾问和注册会计师等专业证书。
2.相关经验：财务顾问需要有相关的工作经验并能证明自己的成功记录。
在处理投资组合、客户关系等方面，要有相关的工作经验。
3.良好的沟通能力：财务顾问需要具备良好的口头和书面沟通能力。
这些技能可以帮助他们与客户更好地交流，以便更好地了解客户的需求和需求。
4.详细的记录：财务顾问经常需要记录和分析财务数据。
财务服务收费方案
财务服务收费方案财务服务收费方案是指为提供财务管理、审计、税务咨询等服务的公司制定的费用标准和计费方式。
以下是一个基于1200字左右的财务服务收费方案的示例：一、收费标准1. 财务咨询服务费：按小时计费，收费标准为X元/小时。
客户需要根据财务管理、财务分析等方面进行咨询和解答。
2. 财务报告编制费：按月度或季度报告编制收取，收费标准为X元/报告。
该服务包括会计报表编制、财务分析和报表解读等。
3. 税务咨询及申报服务费：根据所提供的税务咨询服务内容和税务申报工作难易程度，按照X元/小时或X元/申报表确定收费标准。
4. 财务顾问服务费：提供长期或定期的财务顾问服务，收费标准为X元/年或X元/月。
财务顾问服务包括财务计划、风险评估、投资策略等方面的咨询。
5. 审计服务费：根据企业规模和审计工作的复杂程度，收费标准在X元到X元之间。
审计服务包括财务报告审查、内部控制评估等。
二、计费方式1. 按小时计费：根据客户需求，以小时为单位计费。
在开始工作之前，双方需要确定预计完成工作所需要的时间，并以此为基准计费。
超过约定的时间部分，需要额外计费。
2. 按项目计费：对于一些较为固定的财务服务项目，可以根据项目的复杂度、工作量等因素来确定价格，并在项目启动前与客户达成一致。
3. 按服务周期计费：在提供长期或定期的财务顾问、报表编制等服务时，可以根据服务周期来计费，如按年或按月收费。
4. 合同包干方式：对于一些需要提供多项财务服务的客户，可以使用合同包干的方式来计费。
在签订合同前，双方需要明确包含的服务内容和服务期限，并商定相应的费用。
三、支付方式1. 预付费方式：客户需在服务开始前支付一定比例的费用作为预付款。
余款可以在服务完成后结算支付。
2. 分期付款方式：对于较长期的服务项目，客户可以选择分期付款的方式进行支付。
根据服务进展情况，可以分为若干阶段进行付款。
3. 其他支付方式：根据客户需求和双方协商，可以使用电汇、支票、支付宝、微信支付等方式进行支付。
财务顾问收费标准
财务顾问收费标准作为财务顾问，我们的收费标准是根据服务的内容和复杂程度而定的。
我们提供的服务包括财务规划、投资咨询、税务筹划、风险管理等多个方面，因此收费标准也是多样化的。
首先，针对财务规划和投资咨询，我们会根据客户的财务状况、投资目标和风险偏好进行综合分析，并提出相应的建议和方案。
针对这类服务，我们一般会采取按小时收费的方式，收费标准根据顾问的资历和经验而定，一般在500-2000元/小时不等。
其次，对于税务筹划和风险管理等服务，我们通常会根据项目的复杂程度和所涉及的风险因素来确定收费标准。
这类服务的收费方式可能会是按项目收费或者按阶段性收费，具体收费标准会在与客户协商后确定。
除了以上提到的服务内容，我们还会根据客户的实际需求提供其他相关的财务咨询服务，比如财务报表分析、资产配置建议等。
对于这些额外的服务，我们也会根据服务的复杂程度和所需的工作量来确定收费标准。
需要说明的是，我们的收费标准并不是一成不变的，而是会根据市场行情、服务质量以及客户需求的变化而做出相应调整。
我们的目标是为客户提供高质量的财务咨询服务，因此收费标准的确定也是为了能够更好地满足客户的需求。
在确定收费标准的过程中，我们会充分考虑客户的实际情况和需求，力求做到公平合理。
同时，我们也会在与客户沟通的过程中透明化收费标准，并提供详细的收费说明，以确保客户对我们的收费标准有清晰的认识。
总的来说，我们的收费标准是根据服务内容、复杂程度和市场行情等多方面因素综合考虑而确定的。
我们致力于为客户提供高质量、专业化的财务咨询服务，帮助客户实现财务目标，因此收费标准的确定也是为了更好地服务客户。
希望客户能够理解和支持我们的收费标准，相信我们的专业水平和服务质量一定能够为客户创造更多的价值。
财务顾问岗位职责标准
财务顾问岗位职责标准
以下是财务顾问岗位的一般职责标准：
1. 提供财务咨询服务：为客户提供财务咨询，包括财务规划、投资分析、税务筹划等方面的建议。
2. 分析财务数据：根据客户的财务状况、目标和需求，对财务数据进行分析和解读，并提供相应的建议和解决方案。
3. 编制财务报告：负责编制财务报告，包括资产负债表、利润表和现金流量表等，供客户参考和决策。
4. 进行财务规划：根据客户的财务目标和风险承受能力，制定个性化的财务规划，包括预算制定、资产配置和风险管理等。
5. 进行投资分析：对客户的投资组合进行定期分析和评估，提供投资建议和策略。
6. 进行税务筹划：帮助客户进行税务规划和筹划，包括税务优惠政策的应用、避税和减税等方面的建议。
7. 协助客户解决财务问题：协助客户解决财务问题，包括债务管理、资金流动性管理、企业并购和重组等。
8. 管理客户关系：与客户建立并保持良好的关系，了解客户的需求和期望，并定期与客户进行沟通和反馈。
9. 根据行业动态和市场变化更新知识：保持对行业动态和市场变化的敏感度，不断更新知识和技能，提供最新的财务咨询服务。
以上是一般情况下财务顾问岗位的职责标准，具体职责可能根据公司的需求和岗位要求有所差异。
财务顾问和审计客户服务标准.
服务顾问和审计客户标准财务顾问：1,调研客户情况1.1调研内容：1.1.1盈利模型、收入模型、成本模型、费用模型。
1.1.2管理状况：组织架构、人员构成、财务部构成1.1.3业务财务管理流程、制度、规章1.1.4核算体系1.1.4.1单据构成、要素涵盖1.14.2会计主体1.1.4.3科目设置、辅助核算1.1.4.4报表报告体系1.1.5财管体系1.1.5.1预算管理（有无，是否为全面预算）1.1.5.2营运资金管理包含现金、资金、往来、存货、固定资产、短期借款、信用等1.1.6其他需要了解的状况包括但不止于股权架构、关联交易、家族关系、议事机构等1.2 调研所需时间与地点2_3个工作日，客户处1.3必须是项目负责人亲自参与调研。
2,问题汇总分析：2.1汇总分析方法工具：2.1.1三色笔法、要因图法（鱼骨图法）等2.1,2所需时间和地点1_2个工作日，非客户处。
3.出具《财务顾问实施计划书》3.1内容：3.1.1涵盖核算、内控、财管三大体系3.1.2约定板块及实施时间、完成时间3.1.3具体内容参考1调研客户情况3.2所需时间及出具地点1 _2个工作日，非客户处3.2报告书一式两份且按公司标准格式，不得自制格式。
4.计划书客户确认4.1详细耐心解释计划书目的、内容、结果4.2客户如对计划书由异议，符合要求且诉求合理可以修改部分内容，不符合要求耐心解释直至客户接受，特殊情形需请示集团财务顾问负责人。
5,按计划实施5.1实施内容、时间具体事宜依计划书为准。
5.2计划更该视情况而定，内容不能超越财务管理范畴薪酬管理、人事管理、团队管理属人力资源管理范畴原则上不应写入计划书，顾问老师可以提实质性建议。
5.3服务归来，要与客户保持在线，实时了解客户的执行状况5.4要定期与集团顾问负责人沟通汇报实施存在的问题及效果。
6，实施结束：6.1报送结果以计划书为准。
6.2项目结束后一个月要不定期回访客户状况。
7.其他要求：7.1服务过程中要有专业素养和管理涵养，避免与客户任何成员发生言语、肢体冲突7.2着装要求要穿正装，禁止休闲装、嘻哈装，其他奇装异服。
财务顾问岗位职责要求
财务顾问岗位职责要求财务顾问（Financial Advisor）是一种专业化的职业，负责为个人和企业提供财务咨询和建议。
财务顾问的主要职责是帮助客户规划和管理他们的财务目标，并提供相关的建议和解决方案。
以下是财务顾问岗位的职责要求：1.提供综合的财务咨询：财务顾问需要具备广泛的财务知识和专业技能，能够为客户提供综合的财务咨询服务。
这包括了解客户的财务目标、收入、支出和资产状况，进行综合分析和评估，制定财务规划和投资策略，并根据客户的需求和目标提供相应的建议和解决方案。
2.进行财务分析和评估：财务顾问需要使用各种财务工具和方法，对客户的财务状况进行分析和评估。
他们需要了解客户的财务目标，分析现有资产的配置情况，评估风险和回报，并帮助客户做出相应的决策。
财务分析和评估包括对客户的收入、支出、投资组合和退休计划等各个方面进行综合分析和评估。
3.制定财务规划和投资策略：根据客户的财务目标和需求，财务顾问需要制定相应的财务规划和投资策略。
财务规划包括了解客户的短期和长期财务目标，制定相应的储蓄和投资计划，规划退休和教育基金等。
投资策略包括帮助客户分散风险、选择适当的投资产品、优化投资组合和实施定期调整等。
4.提供财务建议和解决方案：财务顾问需要根据客户的需求和目标，提供相应的财务建议和解决方案。
这包括解答客户的财务问题，帮助客户处理突发的财务问题，制定财务计划和预算，提供税务筹划和遗产规划等方面的建议。
财务顾问还需要根据客户的需求和风险承受能力，制定适合客户的财务解决方案，并监督和管理其执行过程。
5.客户关系管理：财务顾问需要与客户建立和维护良好的关系，并提供持续的服务和支持。
他们需要定期与客户沟通，了解客户的变化需求和目标，及时调整和优化财务规划和投资策略。
财务顾问还需要处理客户的投诉和纠纷，解答客户的财务问题，并及时提供相应的解决方案。
6.遵守法律和伦理规范：财务顾问需要遵守相关法律法规和伦理规范，保护客户的利益和隐私。
2024年财务顾问协议标准
2024年财务顾问协议标准____年财务顾问协议标准一、定义与约定1.1 本协议旨在规范财务顾问与委托方之间的合作关系。
1.2 财务顾问指具备相关专业知识和经验，能够为委托方提供财务方面咨询和建议的专业人员。
1.3 委托方指雇佣财务顾问提供服务的一方，可以是企业、机构或个人。
1.4 本协议包括但不限于咨询服务内容、费用支付方式、合作期限、保密和解决争议等内容。
二、财务顾问服务2.1 财务顾问服务包括但不限于财务分析、投资建议、风险评估、财务策划等内容。
2.2 财务顾问应根据委托方的具体需求提供相应的专业意见和建议。
2.3 财务顾问应按照诚信原则，尽职尽责地履行职责，确保提供的咨询和建议准确可靠。
三、服务费用与支付方式3.1 服务费用应根据服务内容和工作量合理确定，双方应协商一致后确认。
3.2 委托方应按约定的时间和方式向财务顾问支付服务费用。
3.3 如果委托方未按时支付服务费用，财务顾问有权中止或终止服务，并有权要求违约赔偿。
四、合作期限4.1 本协议的合作期限自双方签署之日起生效，至约定的合作结束时间为止。
4.2 双方根据具体情况可以延长或提前终止本协议，需提前30天书面通知对方。
五、保密条款5.1 财务顾问应对委托方的商业秘密和机密信息保密，不得泄露或非法使用。
5.2 委托方应对财务顾问提供的专业意见和建议保密，不得向第三方披露。
5.3 在本协议终止后，双方仍应继续履行保密义务，保护对方的商业利益。
六、争议解决6.1 双方因履行本协议发生争议的，应通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
6.2 本协议适用中华人民共和国法律。
七、其他条款7.1 本协议未约定的事项，双方可另行协商并以书面形式确定。
7.2 本协议一经签署，即视为双方对协议所有条款的理解和接受。
7.3 本协议一式两份，双方各自持一份，具有同等法律效力。
八、协议变更与解释8.1 本协议的解释权归财务顾问所有。
8.2 本协议的任何修改或补充，应经双方书面同意并签字盖章生效。
财务管理中心服务规范标准
财务管理中心服务规范标准（待议稿）
基本要求：
1说话要尊称，态度平稳；说话要文雅、简练、明确；与客户讲话要注意举止表情；
2、三轻：走路轻、说话轻、操作轻
"三不计较"：不计较客户不美的语言；不计较客户急躁的态度；不计较个别客户无理的要求。
"四勤"：嘴勤、眼勤、腿勤、手勤（脑勤）。
"四不讲"：不讲粗话；不讲脏话；不讲讽刺话；不讲与服务无关的话。
3、"五声"：客来有迎声，客问有答声，工作失误道歉声，受到
帮助致谢声，客人走时有送声。
一、接听电话礼貌用语
1、您好！财务管理中心。
2、请问您有什么事？
3、对不起，***不在，我可对替您转告吗？
4、不客气，这是我们应该做的。
5、再见。
二、接待来客
1、站起面向客户，面带微笑，“您好，请问办理什么业务？”
“请到*号窗口办理。
”
“对不起，办理这项业务的同志临时出去了，请稍等！”
2、“请稍等，我尽快为您办理。
”
3、如果客户办理完业务说“谢谢”，回答“不用谢，请慢走。
”
站起送别客户。
疑难客户
“对不起，请留下您的联系方式，我们研究后给您答复好吗？”“对不起，这个问题由客服部解释，请您到一楼客户服部，好吗？。
财务咨询顾问岗位职责要求
财务咨询顾问岗位职责要求财务咨询顾问是负责为客户提供财务咨询服务的专业人员。
他们通常受聘于会计事务所、咨询公司、银行或其他金融机构等机构，用其专业知识和经验为客户提供财务规划、投资、税务等方面的咨询意见。
以下是财务咨询顾问岗位职责的要求：1. 提供全面的财务咨询服务：财务咨询顾问需要具备扎实的财务知识，熟悉财务规划、投资组合管理、税务筹划、风险管理、企业并购等领域的相关理论和实践。
他们应该能够理解客户的财务需求和目标，并根据客户的实际情况，制定合理的财务规划和投资方案。
2. 与客户充分沟通：财务咨询顾问需要与客户充分沟通，了解其财务需求、目标和风险承受能力。
他们应该能够听取客户的意见和反馈，并根据客户的需求，提供个性化的财务咨询服务。
3. 进行财务分析和风险评估：财务咨询顾问需要对客户的财务状况进行全面的分析，包括资产负债表、现金流量表、利润表等财务报表的分析。
他们还需要对客户面临的风险进行评估，包括市场风险、信用风险、汇率风险等。
基于对客户财务状况和风险的分析，财务咨询顾问可以为客户提供合适的投资组合和风险管理策略。
4. 制定财务规划和投资方案：财务咨询顾问需要根据客户的财务状况、目标和风险承受能力，制定财务规划和投资方案。
财务规划包括个人或企业的目标设定、资产配置和税务筹划等方面，投资方案则包括投资组合的构建、资产配置的建议等。
财务咨询顾问应该能够根据客户的实际需求，提供定制化的财务规划和投资方案。
5. 提供税务筹划和遵从法规的建议：财务咨询顾问需要熟悉税务法规和政策，并为客户提供税务筹划和遵从法规的建议。
他们应该能够根据客户的经济状况和税务政策，为客户提供最优化的纳税方式和合规建议。
6. 监督投资组合和风险管理：财务咨询顾问需要监督客户投资组合的运作和风险管理的情况。
他们应该定期向客户提供投资组合和风险管理的报告，并及时调整投资组合和风险管理策略，以保证客户的财务目标能够实现。
7. 提供财务培训和教育：财务咨询顾问需要向客户提供财务培训和教育，帮助他们提升财务意识和理财能力。
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服务顾问和审计客户标准财务顾问:1，调研客户情况１．1调研内容:1.1．1盈利模型、收入模型、成本模型、费用模型。
1.１.2管理状况：组织架构、人员构成、财务部构成1.１.３业务财务管理流程、制度、规章１.1.4核算体系1.1.４.1单据构成、要素涵盖1.14.２会计主体1.1.４．3科目设置、辅助核算１.1.4．4报表报告体系1.1.5财管体系1.1.5.1预算管理（有无,是否为全面预算）1.1.5．2营运资金管理包含现金、资金、往来、存货、固定资产、短期借款、信用等１.1．6其他需要了解的状况包括但不止于股权架构、关联交易、家族关系、议事机构等１．2 调研所需时间与地点2_3个工作日,客户处1．3必须是项目负责人亲自参与调研。
2，问题汇总分析:２.1汇总分析方法工具:2.1.1三色笔法、要因图法(鱼骨图法）等2.1,２所需时间和地点1＿2个工作日,非客户处。
3.出具《财务顾问实施计划书》３.1内容：3.１.1涵盖核算、内控、财管三大体系3.1．２约定板块及实施时间、完成时间3.1.3具体内容参考1调研客户情况3.2所需时间及出具地点1 _２个工作日，非客户处３.2报告书一式两份且按公司标准格式,不得自制格式。
4.计划书客户确认4.1详细耐心解释计划书目的、内容、结果4.2客户如对计划书由异议，符合要求且诉求合理可以修改部分内容,不符合要求耐心解释直至客户接受，特殊情形需请示集团财务顾问负责人。
5,按计划实施５.１实施内容、时间具体事宜依计划书为准。
5．2计划更该视情况而定,内容不能超越财务管理范畴薪酬管理、人事管理、团队管理属人力资源管理范畴原则上不应写入计划书,顾问老师可以提实质性建议。
5.3服务归来，要与客户保持在线,实时了解客户的执行状况5．4要定期与集团顾问负责人沟通汇报实施存在的问题及效果。
6,实施结束：6.１报送结果以计划书为准。
6.2项目结束后一个月要不定期回访客户状况。
7.其他要求:7．１服务过程中要有专业素养和管理涵养,避免与客户任何成员发生言语、肢体冲突7．2着装要求要穿正装，禁止休闲装、嘻哈装,其他奇装异服。
审计服务标准:一、审计报表及审计报告1.0客户需要提供:审计期间财务报表、营业执照副本复印件等。
客户1．１出具的报表要素要与报价一致，审计报告数据变更要及时知会事务所。
1.2出具的报表需两人完成,一人制作一人审核，避免出现账目不平、逻辑错误,与客户要求背离或超出约定范围等现象1.3审核的报表才可交付客户。
1.4要按约定的时间给客户出具报告,特殊情形要与客户耐心沟通。
1.5报表、报告关键要素资产负责表：资产总额、资产负责率、速动、流动比率、实收资本、资本公积、未分配利润等;损益表:收入、利润。
2.交付报表和报告二、内审:2．1审计前期确认:审计期间、审计完成时间、审计主体、审计目的、审计实施地点(一般为审计方办公室)2.2客户需要提供：审计期间会计凭证、明细、总账、科目汇总表、财务报表、（含电子版)其他财务说明,组织架构、各种财务管理制度、流程、规章等2.3审计内容：2.3．1经济效益２.3.1.1主要侧重账务处理、科目设置、主体反映层次，以及证证相符,账证相符,证实相符、账实相符方面。
2．3.1.２重点对预提项目、待摊项目、过渡项目、调整项目进行核准。
2．3.1．３其他情况审视财务人员有无准确客观反映经营结果。
２.3.２内控方面2.3,２.1 授权审批环节２.3.2.2不相容的岗位相分离环节２．3.２．3进销存、供应链、生产系统、项目管理(视企业性质)流程执行反应在单据环节2．３．２.4各种控制标准执行环节2.3.2.5预算执行环节(如有)2.3.２．６手续齐备环节2.3．3财管环节2.3.3.1以下均通过单据、凭证、财报分析确定2.3.３.２现金管理及收支两条线2.3.3.３资金管理:资金预算、资金闲置、资金分散、融资方式、成本、持有成本、资金增值、投资收益。
2.3.3.4往来管理:应收、应付;预收、预付,信用管理。
２．3.３.5存货管理：安全库存、资金占用、存货比例、管理损失、盘点动作等2．3.3．6其他资产管理:固定资产、低耗品、薪资管理等2．3.4信息管理2．3.4,１有无OA2．3.4.2业务软件与财务软件是否统一。
2.３．4.３财务软件是否和企业现发展阶段匹配。
2.３.5审计建议：依据上述问题提出改善建议。
2.4出具《审计管理建议书》按集团统一模板,一式两份。
2.５依建议书向客户汇报审计结果。
二、部技术人员面试流程及标准一、阅览简历：1、要素关注：年龄、资格证、从业时间、从业职位、单位重大贡献、从业单位数量、时间、薪资要求、重大病史2、红线说明:２．１、年龄38岁以上2．2、无从业资格证２.３、跳槽超过5次以上２.4、有重大病史且存在重大反复风险的2.5 、薪资要求与简历显示明显不匹配的2.6．、不能外出出差的以上有一条，就直接ＰASS，不再进行下个面试环节。
3、简历通过，进行下个面试环节。
二、面试:2.1应聘者进行简单自我介绍：2.1.1要求介绍：毕业学校、所学专业、在校获得荣誉、毕业时间、从业史、工作岗位、工作内容、所属行业、离职原因等。
2.1.2重点询问就业历史、工作内容、离职原因、对财务与会计的理解、核算的相关基础知识、财管基本知识及对该职业的认知。
２．1.3，回答思路清晰、思维敏捷、数字感较强、专业知识相对扎实、实践经验具备，总体印象分８０分为合格,进入笔试环节。
三、笔试。
3.１笔试涵盖三大块：3.1.1 综合理论占比３０%3.1．2 沟通、编撰占比２０%3.1.3 实操测试占比50%３.2 综合得分８５分。
四、面试及测试结束，面试和笔试综合在80分以上视为合格，可以通知入职，进入试用期阶段。
内审、顾问及审计报告电话话术总结一、内审：@代表客户方。
＠问:我需要做内审,你们能不能做?答:这样的老师,我们金凯元是专注做财务的,我们这里是金凯元金财中心审计部,专门做审计的,我们的审计老师都是由注册会计师、注册税务师组成,做是绝对没问题的。
@问：那你们怎么收费的?答：老师,咱们是个什么性质的公司呢，主业是做什么的呢?@ 答：某行业答：审计几年呢？@答:三年答：这样的老师，这个需要我们的老师上门看完账、凭证之后才能报价。
＠问：你们大概需要多少钱,我们一个月也就凭证10几本,也就１０0万左右的收入。
答:你好，我们不是按收入来收费的,具体得看工作量,上门看才知道,如果您的凭证少,也可以带到我们这里,咱们当面谈。
@你们收别人一般都是多少钱?答：不一样的,一万的也有，几万的也有，十几万的也有＠怎么那么贵?别人审计也就几千块钱就搞定了答：不一样的,您说的可能是审计报告吧,我们也可以出审计报告,一般都是几千块钱，都是为了投标、贷款、年审用的，比较简单，按报表出就行了,那是外审；我们这是内审，不一样的。
＠那你们内审都审什么东西?答：简单跟您说吧,我们审计分三大板块,第一,经济效益审计,也就是看看你们会计有没有真实及时反映你们的经营结果，白话就是看你们盈亏是不是真实的。
第二,内控层次,就是看看你们的各种流程、手续、审批环节有没有漏洞和缺失。
第三，就财务管理层次，就是看看你们的资金、存货、应收账款等管理的怎么样，看看有没有不合理、资金浪费、加大管理成本的因素。
我们最后会给你们出具两份《审计管理建议书》@就这么多吗？答：当然作为河南唯一一家实行管理型审计公司，我们不但给你们指出问题，还将根据每条问题给你们提出针对性改进建议，指导你们做好下步财务工作。
@你们审计是到我这里来审还是？答：我们需要把审计资料带回公司审,为了保证审计不受外界打扰以保证审计质量。
@你们审计完结一般需要多长时间?答:根据工作量，一般两个周,工作量大的话需要四个周,小的话可能不到两周可以审完，您放心，我们会尽最大努力往前赶。
＠那好吧,你们来吧答:好的,看您什么时候方便呢?@这样吧，明天你们９点到我这里吧,我在公司等你们。
稍后我把地址发到你手机里答：好的,明天见,我们明天准时到。
(郑州市内）二、财务顾问:@您好,我听说您这里可以做财务顾问,我想问问你们这财务顾问是咨询式的还是？答:您好, 我们是落地式财务顾问，咱们河南唯一的一家。
@你们是怎么收费的?答：咱们企业是做什么的呢?＠销售服装问：一个月有多少销售额,批发还是零售？@答:一年两千多万吧，我们主要是批发。
问:咱们公司在那个位置呢？@答:郑州某区域。
你问那么多还没告诉我怎么收费的呢?答,：这样的老师，问清楚的你的状况我好安排对应的顾问老师去咱公司实地的看一下，才能报价，报低了,可能公司批不了，报高了,您也接受不了,您说对吧。
@问:大概啥价位?答:像您这样的行业和规模我们郑州本地是7９８0０起步的,外地都要89800起步,到时候看看老师会结合您的时间情况给您报价。
＠问：怎么那么贵？答：老师您是没有做过我们的顾问服务，所以您才觉得我们的价格高,正如我一开始说的我们的顾问是落地式的，就等于我们团队给你们量身打造一套改进方案,并亲自到你们公司带领您们的财务团队去实施,直至你们的财务团队能独立运作为止,我可以这样说，全河南就我们一家。
@问:所以那么贵?答：我们的顾问老师就那么20几个人，每个人最多能接4个项目,所以,老师的时间是最宝贵的,给咱带来的价值是实实在在的可以看到的。
@问：具体是怎么服务的？答：首先我们先到你们企业了解一下情况，给你们报个价,合适的话我们签订个协议,款一到,我们就派老师去咱们公司服务了。
老师的服务是这样子的，首先要到企业2-3天，全方位的了解咱们企业的情况,然后老师给咱出具《财务顾问实施计划书》，然后按计划书去给咱们分步实施；计划书会约定到那个时间完成那个板块。
@问：派几个老师?答:一般一个老师配一个助理，这个要看咱企业的实际情况。
@问:时间上是怎么安排的？答：我们前期是一个月去咱企业5-6天，后续到企业３－4天，按项目推进进度，老师可以视情况协商时间。
@：问:如果没有效果怎么办？答:到现在还没有遇到没有效果的客户,肯定有效果而且要超出您的预期,如果真的效果没达成,是我们的原因的话，我们会延长服务期限,直到问题解决,这个您大可放心。
@问:可以说说您顾问的内容吗?答：首先要对咱们公司的组织架构进行梳理，然后再梳理咱们所有跟钱财物相关的流程进行梳理，包括单据规范单据,然后再根据咱们企业的实际情况确定会计主体,核算模式等接下来规范财务报表及分析，最终还会形成一系列财务制度，这些内容都会具体反映在老师出具的财务顾问计划书上。
＠问：费用是怎样收取的?是否可以分期?答：我们的费用都是一次性收取的,不存在分期的情况。
三、审计报告1、来电答：您好,金凯元审计部。
@问：你们这边可以做审计报告对吧？答:是的,可以！@问：都需要什么资料啊?答:您需要准备的是报告年度的相关报表(资产负债表、利润表、税务报表等)和提供给同一机构的上年度审计报告、企业营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件(如报告年度中有变更情况还需提供变更前的相关证件)还有公章,报表和证件电子版的也可以,您可以发送至我的邮箱,。