业务调研注意事项V1.0
调研注意事项

调研注意事项本次调研主要是了解企业科技创新活动的现状和企业3-5年科技创新活动的发展趋势和需求。
要求大家对数据的真实性进行把控,深入挖掘掌握企业的科技创新活动情况。
一方面作为开发区调研报告的数据支撑和指导,另一方面作为生产力日后对企业的介入服务,还请大家认真对待。
走访的行业分为高端装备制造业、绿色食品饮料业、生命健康业、新材料行业、战略性新兴产业、有自己品牌和电子商务的现代服务业。
根据行业情况可适当调整询问内容。
走访企业时,说明是开发区经贸科技局做企业调研,本次调研对企业日后项目申报等多项工作有很大关联,要求实事求是提供数据,并说明自己是六安市生产力促进中心。
一、科技人员需求情况1、询问企业是否有科技人员需求2、询问企业科技人员需求数量3、具体询问内容可参考下表注:1、引进方式:指调入、兼职聘用、担任顾问、合作研究、培训讲学、技术入股等;2、引进对象:指领军型研发人才、领办项目人才、领头创业人才以及有影响的专家学者、企业担任中高级职务的人才、拥有自主知识产权的科技人才等。
二、专利情况1、询问企业是否有核心专利2、核心专利涉及哪些领域及类别,如果有专利情况统计表,可以搜集来3、提醒企业的专利是否都在有效期,是否缴纳年费4、询问服务企业的专利代理机构及收费情况5、对专利的挖掘、编写、申报、年费缴纳有哪些需求三、产学研情况1、如企业有产学研合作,合作单位有哪些和分别对应的项目名称及领域、合作方向、合作时间、经费情况及收益情况,有没有其他的产学研合作的意向,对应的单位及领域2、如企业无产学研合作,询问企业是否有产学研需求,涉及的高校及科研院所,领域等情况3、企业产学研合作方面有哪些规划和需求四、研发及检测平台情况1、是否有研发和实验室2、研发人员花名册,重点是高端研发人员3、研发、检测设备清单,原材料和产品检验检测情况,询问是内检还是外检,对应的主要外检单位是哪些,对哪些研发设备有需求4、是否有共享仪器需求或者提供共享仪器,对应的仪器名称是什么五、企业融资情况需求1、企业是否有贷款,是否有贷款需求,贷款用于什么样的科创活动2、是否需要知识产权质押六、中介机构服务情况1、是否有中介机构介入服务,服务内容是哪些2、对哪些服务机构和服务内容有需求七、企业科技创新企业未来3-5年内科技创新活动的规划、创新创业的需求八、询问企业是否申报第二批高企。
市场调研方法及注意事项

市场调研方法及注意事项市场调研是企业在制定市场战略和决策时进行的一项重要工作,其目的是获取消费者的需求和市场的信息,以便更好地了解市场环境和行业动态,为企业的产品开发、市场定位以及市场营销等提供参考。
在进行市场调研时,需要选择合适的调研方法并注意几个重点。
一、市场调研方法定性调研方法是通过访谈、座谈会、焦点小组讨论等方式,对少数案例进行深入探讨,从而获取对市场的理解和洞察。
这种方法注重对消费者观点和体验的了解,可以了解消费者对产品、品牌、服务等方面的看法和需求。
定量调研方法是通过问卷调查、实地观察等方式,对大量数据进行统计和分析,以得出客观结果。
这种方法注重对大规模样本的调查和统计,可以量化问题和观点,为决策提供客观依据。
在选择市场调研方法时,需要根据研究目的、预算、时间和人力资源等因素进行综合考虑。
一般情况下,定性调研方法更适用于初期调研和深入了解市场需求,而定量调研方法更适用于大规模和全面了解市场情况。
二、市场调研注意事项1.明确调研目的和问题:在进行市场调研之前,应该明确调研的目的和问题,确定调研的重点和范围。
只有明确调研目的和问题,才能采取合适的调研方法,确保调研结果有针对性和可操作性。
2.合理设计调研方案:在进行市场调研之前,需要制定合理的调研方案。
调研方案应该包括调研的具体内容、对象、方法、样本规模、调研时间和预算等方面的考虑。
合理设计调研方案有助于提高调研效率和准确性。
3.选择适当的样本:在进行市场调研时,样本的选择非常重要。
样本应该具有代表性,并且能够反映整个目标市场的特点。
在选择样本时,需要根据调研目的和问题进行综合考虑,尽量避免样本偏离和失真。
4.保证数据的准确性和可靠性:在进行市场调研时,需要采取一定的措施保证数据的准确性和可靠性。
例如,在进行定量调研时,可以进行抽样调查,加强数据的核实和验证;在进行定性调研时,可以进行多方面的讨论和观察,加深对问题的了解。
5.分析和解读调研结果:在进行市场调研之后,需要进行结果的分析和解读。
调研注意事项内容

调研注意事项内容一、调研前的准备1. 明确调研目的这可太重要啦!要是都不知道为啥调研,那不就像没头的苍蝇乱撞嘛。
得想清楚,是想了解同学们对学校食堂的看法呢,还是想知道大家的就业规划之类的。
2. 确定调研对象这就好比是找对人才能问对事儿。
如果是关于社团活动的调研,那对象可能就是各个社团的成员。
要是关于课程设置的,那就是全体同学或者授课老师啦。
3. 设计调研问卷或者访谈提纲问卷的话,问题可不能太复杂,得简单易懂。
比如说问“你觉得学校图书馆的开放时间合适吗?”这种就很直白。
访谈提纲呢,就得把想问的问题有条理地列出来,可别到时候问着问着自己都乱了套。
4. 准备调研工具如果是做问卷调查,那得准备好足够的问卷纸张,要是线上问卷就确保网络平台好用。
要是访谈的话,带个小本子和笔去记录,或者用手机录音(当然得先征得对方同意哦)。
二、调研过程中的要点1. 态度要好咱得笑嘻嘻的,让被调研的人感觉很亲切。
可不能板着脸,像审犯人似的。
比如说“您好呀,能耽误您几分钟填个问卷吗?”这种话就很友善。
2. 表述要清晰别自己都讲不清楚问题,那人家肯定也答得糊里糊涂的。
像“您对学校组织的志愿服务活动有什么意见或者建议吗?”得说得明明白白的。
3. 尊重被调研者的意见不管人家说啥,都要尊重。
哪怕跟自己想的不一样,也不能强行反驳。
比如说有人说觉得某个课程太难了,咱不能说“这课程多简单啊,你咋这么笨呢”,这可不行。
4. 注意记录方式如果是手写记录,字得写清楚点。
要是用电子设备,得及时保存,可别到时候辛苦记录的东西都没了,那就白忙活了。
三、调研后的事情1. 整理数据把问卷或者访谈得到的信息都整理好。
如果是问卷,要统计每个问题的回答比例之类的。
如果是访谈,要把大家的观点归纳总结。
2. 分析数据这时候就像个小侦探,从数据里找规律。
比如说从同学们对食堂的评价里,找出大家最不满意的地方是啥,为啥会这样。
3. 撰写调研报告报告里得把调研目的、过程、结果都写清楚。
调研过程中需要注意的事项及解决方法

调研过程中需要注意的事项及解决方法2023年,随着全球化的加速和市场竞争的激烈,企业在开拓市场、研发新产品、优化服务等方面的需求越来越高。
为了满足这些需求,调研逐渐成为企业决策的重要环节,而调研的质量和有效性直接影响企业的发展和市场竞争力。
因此,在调研过程中,需要注意以下几点事项,并采取相应的解决方法。
一、明确调研目的,确定研究问题调研应该围绕问题进行,目的是获取对问题的深刻了解和有价值的数据。
在调研之前必须确定研究问题,这可以帮助调研人员更好地确定调研的范围、内容和目标受众。
目的是为了了解的是消费者需求还是行业趋势,以及是为了产品设计还是市场定位等。
只有确定好研究问题,才能更好地掌握调研的方向和重点,避免浪费调研资源和时间。
二、选择合适的调研方法在调研过程中,选择合适的调研方法是非常重要的。
常见的调研方法有问卷调查、访谈、焦点小组等。
针对不同的研究问题和调研对象,应该选择最合适的调研方法。
比如说,当需要了解顾客对于某款产品的看法时,就可以采用问卷调查的方式;当需要了解消费者对某个新产品的喜好和反应,可以通过实验方法的方式;当需要了解消费者购买电子产品时的体验与感受,可以采用深度访谈或者焦点小组。
三、确保问卷的科学性和合法性如果采用问卷调查的方式,一定要制定科学的问卷,并易于填写和理解。
问卷的形式、字号、排版、颜色等都应该考虑到使用者的感受,使得调查对象能够准确、亲切地理解问题或选项。
此外,要注意题目的套路和巧舌如簧的言语有可能会误导填写者,需要披露真实信息,维护调查者和调查者的权益。
四、掌握调研的时间和进度调研要在一个规定的时间内完成,因此需要事先制定好调研计划,并掌握调研的进展。
特别是在组织集中访谈时,需要在制定调研计划时考虑给调查对象留下时间,让他们准备好主要问题,以便他们能够在讨论中表达自己的看法,贡献更有价值的信息。
对于系列调研,需要在上一次调研完成后及时总结,找到不足之处,修改问题,保证调研的完整性和有价值性。
调研注意事项与报告的写作要求

调研注意事项与报告的写作要求调研注意事项与报告的写作要求一、引言调研是为了解决问题和做出合理决策的重要手段之一。
而调研报告是对调研结果和观察的总结和分析,对于后续工作的决策和规划有着重要的指导意义。
本文将介绍在进行调研时需要注意的事项,并对调研报告的写作要求进行简要阐述。
二、调研注意事项1.明确目标和主题在进行调研前,首先需要明确调研目标和主题。
目标明确可以帮助研究者聚焦研究方向和范围,避免偏离主题而产生无关的数据和信息。
同时,明确调研的目标还有助于提前准备调研所需的工具和方法。
2.选择合适的样本样本的选择直接影响调研结果的准确性和可靠性。
应尽量从总体中随机选择样本,以确保样本与总体的代表性。
同时,对于重要的因素或特定群体,还需要进行分层抽样,以便更好地获取各个子群体的信息。
3.搜集全面准确的数据调研中的数据搜集是一个重要环节。
应根据研究目标明确数据搜集的内容和重点,并确保数据的来源可靠。
可以通过问卷调查、访谈、观察等方式收集主观和客观的数据,以获取全面准确的信息。
4.注意调研过程的合法性和伦理性在进行调研时,研究者应注意保护被调研对象的合法权益和隐私,并遵守相关的伦理要求。
在征得被调研对象的同意后,才能进行数据的收集和分析。
5.数据分析和结果说明在完成调研后,需要对收集到的数据进行分析和整理,以得出有价值的结论和建议。
在结果展示中,可以使用表格、图形等形式使结果更加清晰易懂。
同时,应在报告中对结果进行详细解释,并提供数据的可靠性和有效性评估。
三、调研报告的写作要求1.清晰明了的结构调研报告应具有清晰明了的结构,包含引言、目的和背景、调研方法、调研结果、数据分析和结论等部分。
各个部分之间应有明确的标题和内容之间的逻辑关系,以便读者能够迅速地定位和理解重点信息。
2.简明扼要的语言调研报告的语言应该简明扼要,避免使用过多的行话和术语。
应以通俗易懂的方式表达调研结果和结论,使读者能够很容易地理解和接受报告的内容。
企业参与调研注意事项

河北省新型墙体材料普查和推广应用研究课题组调研工作
注意事项
为迎接省河北省新型墙体材料普查和推广应用研究课题组来我市调
研现确定贵企业参加调研工作。
调研会议流程
座谈会—现场调研
企业注意事项
1、生产企业参会代表:已建成投产并在当地主管部门备案的市、区、县的各类墙体材料及各类保温材料生产企业代表(主管技术人员)参会时必须到场。
2、做好书面资料以免在汇报时出现问题。
书面内容包括:生产企业就自己的生产情况,从原材料至成品、环境保护等方面进行介绍。
(对于企业有新型产品、新产品生产意向的也可准备资料与调研专家进行咨询)。
企业按要求准备发言稿,积极参与座谈发言。
3、现场调研
企业对生产现场办公场所做好卫生工作,保持干净、整洁、完善企业形象。
积极准备接待工作。
现场调研时生产厂长、技术负责人保证在位。
业务检查员注意事项

业务检查员注意事项
准备工作(8:30~9 : 30 )
1.回顾前一天的拜访路线及客户情况
2.与客户进行电话联系,确认及修改当日拜访路线
3.确定当日的销售重点,准备团购套餐表,拟定销售演示内容
4.检查本日应该携带的资料,宣传品及文具
上午工作( 9:30~12:00 )
开始拜访客户:如客户负责人不在(如果进行了电话沟通,这种情况可能性较小) ,不要等候太长时间,可以留下一-张字条及名片,通知客户你普经来拜访过,并写明你下次希望来拜访的时间。
这回向客户证明你是个职业化的销售人员。
尽量将每次拜访时间控制在30分钟以内,因为你的时间同样十分宝贵(安排路线时要注意考虑路程问题,尽量将路程较劲的客户安排在-起以减少路上耽误的时间)
晚上工作
1.处理当天发生的业务
2整理当日访问报告,计划次日工作.。
调研报告的要点和注意事项

调研报告的要点和注意事项一、引言调研报告是对某一特定课题进行系统调查与分析后得出的结论和建议的书面报告。
它具有客观、准确、全面的特点,为决策者提供科学依据。
本文将介绍调研报告撰写的要点和注意事项。
二、调研目的调研前首先要明确调研目的,明确问题,以确保调研的针对性和有效性。
调研目的可以是了解市场需求、评估项目可行性、了解竞争对手状况等。
三、调研方法1. 问卷调查:设计问卷,选择合适的受调查对象,积极收集和整理数据。
2. 实地调研:通过参观、访谈等方式获取直观的信息和真实的感受。
3. 文献资料:查阅相关文献、报告、统计数据等,获取相关背景信息和参考数据。
四、调研报告的结构1. 前言部分:包括调研目的、背景和意义等,介绍调研的目标和背景信息。
2. 调研方法:说明调研所采用的方法和工具,以及调研的时间和地点。
3. 调研结果:对收集到的数据进行分析和整理,形成可视化的数据展示,如图表、统计表等。
4. 结论与建议:根据调研结果,得出结论和对应的建议,提供决策参考。
5. 后续计划:对于未来相关工作或下一步的具体行动提出规划和建议。
6. 参考文献:列出调研报告所参考的文献、资料和数据来源等的详细信息。
五、注意事项1. 准确性:数据和信息要准确可靠,避免主观臆断和不实传闻。
2. 全面性:调研要充分、全面,尽可能收集多方面的信息,不偏不倚。
3. 结构合理:报告的结构要合理、有层次感,清晰明了,易于阅读和理解。
4. 语言简洁:运用简洁明了的语言,避免冗长的叙述,使读者能够快速抓住重点。
5. 附加资料:如果有需要,可以在报告附录中添加调研所得的原始数据以供查阅。
六、总结调研报告是决策者做出决策的重要依据,它要求具备准确、全面、客观的特点。
通过合理运用调研方法,撰写规范的报告结构,以及注意准确性和全面性等重要事项,才能使调研报告具有较高的科学性和实用性。
只有按照以上要点和注意事项进行调研报告的撰写,才能更好地满足决策者的需求,提供有价值的参考意见。
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业务调研注意事项
调研流程
⏹需求调研准备:制定详细业务和管理需求调研计划,准备调研提纲和问卷,准备调
研场地或安排调研培训等;
⏹需求调研:按计划完成调研,编写和汇总需求调研报告或调研日志;
⏹需求分析:双方共同分析确认的需求,重点分析业务流程和问题,提出初步解决思
路和优化方案,提交需求分析报告;
⏹流程设计:对主要的业务流程进行优化设计、大项目可单独提交流程设计方案;
⏹业务解决方案设计:双方根据需求分析和流程设计等,共同编写业务解决方案初稿,
并让双方成员充分理解;
⏹客户化开发设计:根据需求分析和业务解决方案,确定客户化开发需求,并和开发
人员共同确定客户化开发详细设计(功能、流程、界面、算法、数据库设计等),
并和客户确认客户化开发需求部分(功能、流程、界面、算法)。
需求调研
对于不同类型的被调查对象,如何引导被调查对象的思路,问出你关心的问题,取得很好的效果,就看顾问的经验和专业能力了。
调研的总体思路是由粗到细,先整体后局部,先集团后部门。
1、总体调研:
总体调研主要是指企业整体运营状况的调研和高层管理需求的调研,如公司未来几年的战略规划、公司组织与机构部署、IT建设规划、集团管控需求、高层管理者需求等内容。
2、详细业务需求和管理需求调研:
a)详细业务流程调研:可以按业务流程的顺序,对企业的各个业务部门参照调研提纲或调
研问卷的内容进行业务流程调研,共同绘出完整跨部门的业务流程图(包括数据、加工、单据等),并描述每个流程节点所包括的处理和数据规范。
并描述各部门对业务改善建议和管理需求目标等。
b)每个部门调研完毕以后,都应该让该部门相关人员针对调研内容进行确认,看是否存在
误解和遗漏。
c)需求调研我们是通过顾问与用户的访谈、用户填写调查问卷及流程图等形式来进行。
通
过与项目小组或单位业务人员的会谈,顾问应从各种角度获得企业的业务管理思想和业务处理现状。
3、需求调研报告讨论与确认
全部需求调研结束后,顾问要将需求调研日志进行汇总,从粗到细,从总体到业务进行归纳和整理,形成整体的需求调研报告;
需求调研报告要详细向客户方项目组进行汇报、讨论和确认,确认后才能开始需求分析和编写实施方案。
调研时应注意以下几点:
1.调研要适合项目范围与客户行业特点,不能使用通用的调研提纲,顾问一定要根据标准
的提纲进行剪辑,提前准备,不了解的行业需求可提前查询知识库或咨询相关的顾问,否则会失去信任;
2.售前、商务文件中已调研或已知的需求不要重复调研,可以和客户作一个最终确认;
3.无论进行什么调研都要求顾问在整个调研活动中占据主动地位,能够控制整个活动的进
展,注意客户的反应,确保得到我们想要知道的东西。
4.调研过程有一个总体的把握,也就是说实施人员不能仅仅局限于具体业务的处理中,而
应该从总体的业务流程上进行分析,把各个部门的业务连贯起来。
只有这样才能从宏观的角度来把握调研、分析的进程,保证此阶段顺利完成。
5.调研和提纲都应有层次和连贯性,按业务流程的顺序进行梳理和调研,调研时不要仅限
于合同中的产品模块范围(例如应收应付的需求和方案可能和销售和采购业务的管理需求有关),也不要按产品模块的顺序进行调研,讨论的议题也不要有大的跳跃,要从粗到细,逐步分解和连贯;
6.要尽量结合标准产品的功能在调研过程进行引导,但调研时不能和客户讨论产品功能,
只讨论业务需求,产品功能只是在脑海中进行对比,这样,当调研结束时,基于对产品的理解,脑子里就基本上有了解决方案。
产品中无法实现的不合理需求尽量通过变通的方式解决,按变通的方案进行引导。
7.顾问在调研中要有引导客户的技巧,调研时要把握总体范围,不要偏题和跑题,引导时
要从分析业务流程和实际业务的角度去引导,不能完全从产品是否满足需求的角度去引导。
⏹调研中在双方讨论业务流程时,可将业务流程在白板上画出,用相机拍下来再安
排时间整理成文档,顾问及时整理出当天调研的主要内容,然后交客户方项目小
组阅读,看顾问理解的是否正确。
⏹也可以调研前请被调查的业务部门先写业务现状报告(包括业务流程描述),也可
以让业务部门先描述业务流程现状。
要求在业务现状报告中要反映以下问题:①
该业务部门的组织结构,岗位设置和职责;②主要业务和业务流程;③列出目前
存在的主要问题。
再基于业务现状做调研和讨论,调研的进程会大大加快。
需求分析
需求分析主要工作包括:
⏹在详细业务调研的基础上帮助企业分析业务流程和业务管理中存在的优点、问题、
不足和解决思路,并确定各领域的管理模式。
⏹建立新的管理模式和集团管控方式;
⏹双方共同设计和优化企业目标业务流程,形成新的业务流程规范;
⏹建立新的管理模式,如以及定义相关的数据规范和管理制度等;
⏹将需求分析的过程和意见整理成需求分析报告,并详细汇报给客户方项目组,最终
书面确认。
需求分析的基本方法:
1)形成产品匹配性的初步分析,顾问要尽量从业务流程和管理模式的角度说服客户放弃不
合理的需求;
2)当所有的客户需求整理出来之后,再进行分类:
◆一类是软件可以解决,并且能带来关键效益的,放在首位;
◆第二类是软件可以解决,客户方领导非常关注的需求,放在第二位;
◆第三类则是软件可以解决,客户方普通操作者关注的需求;
◆另一类是软件很难甚至无法解决的:首先关注客户方领导关注的问题,这一类问
题通常比较好解决,比较容易通过“沟通”来说服;而另一类是客户方普通操作
者关注的,这往往是影响实施成功的关键所在。
3)最终的需求分析报告要分析客户方需求和业务流程的优劣,建议、目标流程的定义(流
程图)和差异分析、数据规则的变化、管控需求的实现方式和对数据、流程的要求,对系统对组织职责、配套制度的要求等。
需求分析报告中还要明确每个业务流程未来哪些是要在系统内运行,哪些是不在系统内运行的。
4)需求分析报告初稿完成后,要向双方项目组进行详细的讲解和汇报,并逐项讨论,修改
后形成需求分析报告的终稿,确认后作为确定系统解决方案的依据。
在最终形成和审核需求分析报告时应注意以下几点:
a)对各管理环节和业务流程现状所做的描述是否清楚;
b)对各管理环节和业务流程现状所做的分析是否正确;
c)业务流程和管理改进建议是否合理;
d)对客户现有业务流程和管理需求的清晰掌握是编写业务解决方案的前提;
e)在设计和优化业务流程时,要充分考虑业务流程的可执行性,或行业的普遍性,
可参考先进企业的做法;
f)在需求调研和分析期间,一定要用户方项目组成员的全程参与。
切不可单方面确
定需求分析的结果。
流程设计
需求分析时要讨论并确定目标业务流程(财务核算和简单供应链类项目除外),作为制定业务解决方案的依据,业务比较复杂的项目,建议根据业务流程设计方案,在上线前,先对关键用户和最终用户进行流程培训;
常见的业务流程图有二种:标准业务流程图和泳道图。
标准流程图由流程起点、结束点、数据、加工、流向、岗位等因素组成,每个加工后必须有一个新的单据,不能有重复的加工和重复的单据,如下图所示:
泳道图用泳道表示岗位,其他和标准流程图类似,如下图所示:
业务解决方案设计
基于需求分析的结果,制定整体业务解决方案和客户化开发方案,包括所有在系统中实现的流程、操作流程、数据、参数等,系统部署流程等。
如果是分阶段上线的项目,应统一制定出整体方案,再分阶段细化上线。
以防止各阶段衔接不连贯的风险。
方案中如有客户化开发,应整体考虑,不能把客户化开发部分独立开来制定方案,客户化开发部分的设计受整体方案的影响,例如接口开发的方案受整个系统的数据和流程、管理的要求决定的。
一般来说,客户化开发部分的需求由顾问负责,可由开发需求分析人员协助,设计方案由开发设计人员负责;
客户化开发需求应包括需求、开发环境、操作人员、数据流程,业务流程描述、功能需求和界面模拟、报表及查询、算法描述等,并且需要客户方进行确认的。
实施方案设计的基本原则与方法:
1)我们在设计实施方案时尽量考虑现有产品可以实现的功能,对于我们产品功能不能满足
的地方我们应该合理的回避,采用变通的方案(在不降低项目质量和效果的前提下),减少由于产品功能的原因造成方案的不可以执行性。
2)很多项目的需求变更是由于需求不够详细和考虑不周引起的,因此方案设计时要考虑流
程、操作性、数据、参数和报表分析等各方面;
3)顾问在引导和讨论蓝图设计时,对系统功能、流程、参数、数据等不确定的地方,可先
在测试环境下少量的测试数据进行测试确定;
4)顾问要引导客户的需求趋向合理化,对于不合理的需求需要说服客户尽量放弃或暂缓,
关于客户的合理需求要尽可能满足,不能满足的需求可以使用变通的方式或客户化开发的方式给予解决。
客户化开发部分如果不在合同范围内要和客户商量一下商务变更。