BOPET 薄膜行业概况

BOPET 薄膜行业概况

（1）聚酯薄膜概况

聚酯薄膜，即聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜，是以优质的聚酯切片为主要原料，采用先进的工艺配方，经过干燥、熔融、挤出、铸片和拉伸制成的薄膜。

自1948 年英国帝国化学公司（I.C.I）和美国的杜邦公司（DUPONT）研发出聚酯薄膜，并于1953 年实现了双向拉伸聚酯薄膜的工业化生产，聚酯薄膜在多个领域均有广泛的应用。不同用途的聚酯薄膜对原料和添加剂的要求以及加工工艺都有不同的要求，其厚度和技术指标也不一样。

根据生产聚酯薄膜所采用拉伸工艺的不同可分为以下两种：

单向拉伸聚酯薄膜，是以聚酯切片作原料，经过干燥、熔融、挤出、铸片和纵向拉伸制成的薄膜。单向拉伸聚酯薄膜在聚酯薄膜中的档次和价格最低，主要用于药品片剂包装，大约占聚酯薄膜产量的5%左右，使用量较少。

双向拉伸聚酯薄膜，是以聚酯切片为原料，经过干燥、熔融，挤出、铸片，再经纵横双向拉伸而生产出的平衡薄膜。双向拉伸聚酯薄膜作为一种具有优异物理和化学性能，并可以持续改性的新型工业材料，在多个领域均有广泛应用，并且紧随社会发展的步伐持续地拓展应用领域。由于单向拉伸聚酯薄膜运用领域较窄、使用量较少，而双向拉伸聚酯薄膜应用广泛且性能优良。因此，目前聚酯薄膜的生产一般都采用双向拉伸技术，聚酯薄膜一般也指双向拉伸聚酯薄膜。

（2）聚酯薄膜产业链概述

聚酯薄膜的主要原材料为聚酯切片，而聚酯切片的原材料为原油。原油经过一定的工艺过程提炼出PX（对二甲苯），以PX 为原料生成PTA（精对苯二甲酸），PTA 和MEG（乙二醇）聚合生成PET （聚对苯二甲酸乙二醇酯，简称聚酯）。世界上90%以上的PTA 用于生产PET。生产1 吨PET 需要0.85-0.86 吨的PTA 和0.33-0.34 吨的MEG。聚酯经拉伸加工后制成各类聚酯薄膜，广泛应用于包装材料、电子信息、电气绝缘、护卡、影像胶片、热烫印箔、太阳能应用、光学、航空、建筑、农业等生产领域。

2、BOPET 薄膜产业的主要发展趋势

近年来，全球范围的聚酯薄膜产业正处于高速发展期，具有特殊性能的功能性产品日益趋多，代表高新技术、高附加值的高端产品成为行业竞相发展的目标。国际上各大公司纷纷加大产业投入，争夺市场份额，我国的聚酯薄膜产业融合其中，规模也迅速扩大，并在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。

国内BOPET 薄膜消费水平比较低，随着中国经济的快速发展和居民消费水平的逐步提高，以及新产品新技术的应用，中国聚酯薄膜消费市场拥有巨大的发展潜力。美国战略咨询公司弗若斯特沙利文（Frost&Sullivan）于2008 年8 月发布的《全球聚酯薄膜市场》报告称，中国聚酯薄膜市场在2006 年的销售额约为7.9 亿美元，位居西欧之后。但是，中国这一市场还只是处于快速增长的初期阶段，中国包装及电子和电器行业的快速发展为聚酯薄膜市场提供强劲的动力。中国有望在2010 年超过美

国、日本和西欧成为全球最大的聚酯薄膜市场，预计2013 年其市场销售额将增至16.2 亿美元，年均增长率为11.4%。

按照聚酯薄膜的用途，可以分为包装用普通聚酯薄膜和其他工业领域用聚酯薄膜。包装用普通聚酯薄膜的厚度一般在8-75μm 之间，其他工业领域用聚酯薄膜主要为中厚型特种聚酯薄膜，厚度一般在75μm 以上。中厚型特种聚酯薄膜细分行业与普通包装用聚酯薄膜细分行业相比，有较大的区别：

（1）聚酯薄膜生产线由多种设备连续组成，整个生产流程较长，各环节的温度、湿度和速度的工艺要求比较复杂，聚酯薄膜生产的主要技术有60%体现在生产设备中。普通包装用聚酯薄膜与中厚规格生产线的原理一致，但仍有较大的不同，设备生产商对这两类生产线的技术掌握程度有较大差距，从而引致普通包装用薄膜与中厚规格薄膜不同的发展路径：

①普通包装用聚酯薄膜生产线的技术掌握在设备生产商手中，技术已经十分成熟。

设备生产商出于自身利益的考虑，有不断销售生产设备的强烈驱动，即为了能够实现其利益，通过不断提升聚酯薄膜生产线的自动化程度和生产速度，以新设备淘汰旧设备，迫使聚酯薄膜生产商不得不持续投入大量资金更新设备，扩大规模，从而引发聚酯薄膜产能过剩危机。

②中厚规格聚酯薄膜生产线的技术，设备生产商还不能全面掌握。

聚酯薄膜生产商需根据产品规格的需要，向不同设备供应商采购不同的设备，再自行进行组装、改造、开发。因此，中厚规格聚酯薄膜的生产技术主要掌握在聚酯薄膜生产商手中，聚酯薄膜生产商出于自身利益的保护，不会将具有自身特色的生产设备广泛推广，而只是在内部生产、扩大再生产中进行运用、升级，从而中厚型特种功能性薄膜生产设备的关键技术流转速度慢、范围小，有效保护薄膜生产商的利益。

（2）普通包装用聚酯薄膜与中厚型特种聚酯薄膜的市场需求特点不同，使这两个细分行业呈现不同的要素密集度：

①普通包装用聚酯薄膜需求量大，具备大规模生产的条件，可以投巨资购买设备，行业门槛只体现在资金投入上，属于资本密集型行业。

②中厚规格特种工业用聚酯薄膜应用领域广泛，单个客户需求量相对较小，但个性化的需求较明显，因此产品价格相对较高。通过调试设备，利用同一生产线生产不同规格、不同用途的产品是中厚规格特种工业用聚酯薄企业的核心竞争力，其行业进入技术壁垒较高，同行业企业跨越技术壁垒的成本也较高，属于资本密集型和技术密集型行业。

在对聚酯薄膜行业分析的基础上，反观我国聚酯薄膜行业的发展，存在比较大的弊端。我国聚酯薄膜行业在近几年的发展中，国内企业在建设聚酯薄膜生产线时缺乏产品生产、研发的规划，盲目引进聚酯薄膜生产线，投入大量资金成套引进德国、法国、日本等国的普通薄型薄膜生产线。同时期引进的多为相同配置生产线的重复，而后期引进的设备与前期相比，优势只体现在自动化程度和生产速度提高方面。国内聚酯薄膜生产企业单纯追求提高产量，而严重忽视提升生产线差异化配置水平，导致国内既有的大部分生产线都只能生产厚度在8-75μm 之间普通用途的聚酯薄膜产品，所产的薄膜大多只能适合一般的软包装用途，无法生产差异化、高附加值的特种功能性聚酯薄膜产品。由此，形成了国内聚酯薄膜通用性产品供大于求，而特种专用聚酯薄膜产品供不应求的尴尬局面。