肉类食品行业研究报告

2005年肉类食品行业研究报告

肉类是百姓生活的必需食品，它的发展水平是衡量百姓生活改善程度的一个重要依据。以1994年为转折点，中国主要肉类产品的增长率出现稳步增长的势头，国民的消费开始超过世界平均水平并一直保持至今。在过去的10几年中，中国肉类生产每年以平均超过１０％的速度在增长，国内肉类总产量已达到7000万吨，人均占有量超过50公斤，这在中国历史上是一个前所未有的奇迹。明金星、祝义才、刘永好、叶韦辰、周连奎、王廷宝、陈丹、林灼辉、方小文等等，《福布斯》中国大陆富人榜上榜的富人，肉类产品这个行业里出来的的，可能仅次于做房地产的。如果加上那些躲在世界一角独享快乐的肉制品加工业者，这个行业真是富翁俱乐部。

一、行业综述

1.行业概况

肉制品是以动物肌肉组织、脂肪组织、结缔组织和骨骼组织为基本原料加工而成的食品，在人们膳食中占有重要的地位。肉制品的种类很多，按加工方法分类，中国的肉制品种类有：酱卤肉制品、腌腊肉制品、干制肉制品、熏烤肉制品、灌肠肉制品等。按生产方式分类，有中式肉制品和西式肉制品，前者包括胞腊、酱卤、烧烤、油炸、干制、香肠、火腿等，后者主要以火腿肠为主。中式肉制品已有3000

多年的历史，西式肉制品是在鸦片战争之后传入中国，有150多年的发展经验。

得益于中国是世界第一人口大国，近年来中国肉类总产量和总消费量始终在世界各国中处于首位，肉类工业产值12000亿元，占GDP 的9%。中国大陆商品化肉类市场规模为4000亿元，年增速为11.2%。2005年，中国大陆肉类消费量突破6000万吨，肉类消费量占全球总消费量的15%。其中猪肉、羊肉、禽蛋，均居世界第一位；禽肉居世界第二位；牛肉居世界第三位。

表1.全球主要肉类消费量????????????????????? 单位：万吨

类别?2004年?2003年?2002年

?消费量?比例?消费量?比例?消费量?比例

猪肉?17260?28.6%?17993?30.6%?18901?32.8%

鸡肉?8760?14.6%?7879?13.4%?7952?13.8%

羊肉?7680?12.8%?7762?13.2%?7836?13.6%

牛肉?6120?10.2%?5465?9.8%?4969?9.78%

合计?39820?66.2%?39099?67%?39658?69.98%

表2.中国肉类消费量在主要肉类消费量中所占比例??????????? 单位：万吨

类别?2004年?2003年?2002年

?消费量?比例?消费量?比例?消费量?比例

猪肉?4334?65.8%?4279?66.3%?4120?68.3%

鸡肉?672?10.2%?614?9.52%?585?9.26%

牛肉?573?8.7%?563?7.6%?554?6.8%

羊肉?291?4.42%?274?4.25%?244?3.86%

合计?5870?89.12%?5730?87.67%?5503?88.22%

目前国内人均肉类占有量达到50公斤，高于世界40公斤的水平。国内肉类消费中猪肉占总量的65%，其次是禽肉占10%，牛肉和羊肉消费量分别占9%和4%，其他肉类消费占10%，这一消费结构在短期内难以改变。

2.肉类行业特征

中国肉类行业正处于转型期，资源配置地域性突出，同时大规模的现代生产方式与传统的小生产方式并存，先进的流通方式与落后流通方式并存，发达的城市市场与分散的农村市场并存。这种经济结构

使肉类生产和肉类食品安全管理的难度必然增大，成本提高，矛盾突出。

表3.肉类行业特征

特征?描述

传统产业?3000多年历史，劳动密集型产业，设备简陋，生产简单粗放，产品卫生质量与国际水平相差较远，行业整体技术含量不高，进入壁垒低。

产业链长，行业跨度大?涉及种植业、养殖业、饲料加工业、屠宰加工、生化制药及零售贸易等行业。

行业集中度低下?行业规模大，中小企业多且分散，企业规模和品牌集中度低，民营企业发展迅速。

与农业关联度最强?肉制品加工业与农业相辅相成、相互促进，紧密相关，受到国家产业政策的大力支持和政府关注。

与国际市场密切?相关国内肉类产品进出口业务较多，很多肉类加工企业依靠外贸出口。因此，国际肉食市场供需形势及进口政策对国内肉制品行业影响很大。

肉类行业属于一个超长持久行业，由于国人的饮食习惯，在相当长的一个时期内，该行业几乎没有被替代的可能性。该行业具有的超

长久性和超低风险性以及其超大规模的顾客群体，是其他行业所不能比拟的。另一方面，由于长时间处于行业成长期，以及行业的低技术性，使得该行业呈现出低利润率。随着行业逐步加大产品的技术含量和市场细分，加之人民收入水平的不断提高，给行业从事较高技术及具有较高经济附加值的产品入市，提供了重大机会和可能性。可以预测，在未来10年内，肉类加工业将进入一个新的稳定成长期，完成由老成熟行业向新朝阳行业的转换和过渡。

3.肉类行业的价值链

肉制品加工领域的利润率主要取决于规模和管理以及产品档次。以肉猪为例，一般新建养殖场规模在10000-20000头，屠宰厂的日宰杀能力在3000头左右。

表4.肉类行业的价值链

行业?状况

养殖业?受饲料价格波动及农户自养家畜量影响。如果未发生疫情，总体上净利润在1～2%左右，如果能够自主生产饲料，利润可能达到3～5%左右。

屠宰业?主要靠收取加工费用盈利，受上下游价格波动影响较小。如果对屠宰后的动物脏器进行综合开发利用，一般净利润率可以达到加工费用的15-40%。

加工业?加工业受下游价格影响较大，一般冷冻肉利润率在

3-8%，冷鲜肉利润率在15-20%，一般出口利润率同比高于内销利润率。

零售业?“流通为王”，终端零售业具有自主定价权，通过调整价格把成本压力转嫁给厂家和消费者，将利润率保持在10-20%的水平。

我们重点对从价格的角度对中国和发达国家的肉类产业链进行比较分析如下：

（l）养殖环节。生猪的养殖成本我国与美国相比并无优势，他们的成本比我们还低；与加拿大及欧盟主要生猪生产国相比，也只有微弱的成本优势，如果考虑生猪品种质量上的差距，是否还有优势就很难说了。活牛的养殖成本我们有一定优势，收购价比养牛业十分发达的欧美加澳还便宜约15％一20％；我国活鸡的收购成本比美国明显高出，美国活鸡确实对我有成本价格上的比较优势。

（2）屠宰加工环节。国内的屠宰加工成本明显低于发达国家。如白条猪肉比美国、欧盟等国家每吨要低100多美元；牛肉加工成本也低于发达国家，进一步扩大了饲养阶段的成本优势；鸡肉加工尽管活鸡比美国价格高出不少，但屠宰加工后的批发价反而低于美国。了解这一点非常重要，因为肉类出口价格的成本比较不能以活畜(合)价格相比，更不能以零售价作参考，只宜以批发价格进行对照，这是因

为肉类的批发价是各国肉类出口的基础价格。我国屠宰加工成本低，在内销市场上应说是一种优势，只要质量有保障就会具有较强的竞争力。但是如果出口外销，仅靠加工成本低是不够的，只有在加工的卫生条件、产品质量同时达到出口国的要求，才能夺取出口竞争上的优势。

（3）我国肉类零售价格普遍比发达国家低出很多，甚至只有他们的几分之一，这一方面反映了这些国家的批零差价极大，批发让利于零售；同时更是由于发达国家肉类的分割、包装、保鲜、物流运输和营销服务等劳动附加值较高，相当多的劳动在零售企业进行，加上产品的内在质量好，国民购买力强，从而提高了肉类的零售价格。

由以上分析可以看出，我国肉类的价格优势有一定的优势，而问题的关键在于价格优势必须与质量、服务、品牌等结合起来，形成在国际市场上的综合竞争力。

4.驱动肉类行业发展的宏观因素

近年来，随着经济发展和居民生活水平的提高，国内肉类及其制品的市场规模不断扩大。目前中国人均肉类消费量处在世界人均消费量的第40位，但国内肉类人均消费城乡差距很大。农村市场，由于受农民收入增长滞缓的影响，农民对猪牛羊肉的人均年消费量仅为13公斤--15公斤左右，而城市居民达22公斤—25公斤的水平。肉类消费增长的主要驱动因素包括：

（1）经济持续增长

中国经济将持续高速增长，预计未来10年国内GDP年均增长率不会低于7%，这是国内肉类消费增长的物质基础。中国肉制品加工业已经历市场启动阶段，目前正值成长期。此阶段的特点是消费群体迅速壮大，产量与销售额持续增长，国内肉类消费与人均GDP保持同步增长趋势。

（2）国内市场潜力大：

肉类消费市场除在城市仍有扩展的空间外，在农村有着更大的增长潜力。随着中国农村城镇建设进程的加快和农民收入水平的提高，肉类食品消费数量会持续增长一个较长的时间。

（3）国际市场需求大：

加入WTO，降低关税、取消配额、降低技术壁垒、开放服务贸易等一系列条件的放宽，使得国内企业在面临来自境外企业的严峻挑战的同时，也面向一个更为广阔的国际市场。国际市场对肉类实际需求量持续增大，尤其一些经济发达并注重环保卫生的国家和地区，更需有增无减地进口大量肉类来满足国内消费需求。

5行业发展瓶颈

（1）外向型经济受阻

国内肉制品价格仅为国外的1/5-1/10，肉产业发展的根本出路在于发展外向型经济。不过下列因素近期将阻碍中国肉企挤占更大的国际市场份额：欧美国家长期将中国大陆视为疫区，大大限制了外向型经济的发展。同时疫情容易上升为政治问题，也容易引起社会性恐慌，造成系统风险。国际供求关系变化，国外技术贸易壁垒，药物残留超标，肉类产品质量达不到进口国要求，生产肉类产品标准不统一，没有自主品牌，肉类产品进出口规模小、组织化程度较低等因素都会影响中国成为肉类强国。

（2）市场不规范

突出表现在：体系和卫生保障体系痢健全，“注水肉”、“瘦肉精”事件时有发生。地方保护严重，在以农业为主的区域，松散养殖是农民维持生计的重要方式之一，地方政府经常设置市场进入壁垒。无序竞争，“一口锅、一把刀、一部三轮车”的私屠滥宰现象严重干扰市场秩序。

（3）动物疫情

相对而言，亚洲人口密度高，物资与人口流动较其他地区都高得多；此外，亚洲人群对动物食品的需求量浩大，为满足食品需求，生产厂家有的在非健康环境下养殖动物，成了病毒形成与繁殖的温床。这些因素导致动物源性疾病更容易在亚洲爆发。中国的畜牧养殖以农村散养为主、饲养水平较低，容易大规模的发生疫情。

（4）产业整体水平低

中国虽然是产肉大国，但从目前来看，产业的整体水平仍然不高，这不仅表现为肉类加工企业数量太多，技术装备落后，创新能力和经济实力不强，而且排名前十位的肉类加工企业市场集中度比较低。此外，在物流配送、保鲜包装、营销手段等方面，传统落后的方式仍占主导地位，没有形成现代化的经营体系，特别是80％以上的产品是通过集贸市场销售的。

二、肉类市场

1.细分行业状况

随着产业链条的延伸，种植业—粮食加工业—养殖业—屠宰业—肉加工业的发展模式已经形成。养殖业向种植业基地集中已经成为全球肉类行业的发展趋势。中国肉类食品行业已进入了结构调整、资源整合的转折期，以双汇、金锣、雨润等为龙头企业的竞争格局初步形成。

（1）猪肉领域

猪肉产区主要分布在“北三强”（山东、河南、河北）和南三强（四川、湖南、广东），六省猪肉产量占据中国猪肉总产量的47%。猪肉加工行业以双汇、金锣、雨润等为领先者的竞争格局初步形成，三者年销售额分别为120亿元、60亿元、30亿元，非常吻合“三四

规则”。值得注意的是上述三家企业合计加工量占有的猪肉总消费量的5%，因此三年内猪肉行业将呈现大规模并购整合的发展态势。

（2）牛、羊肉领域

牛肉产区集中在河南、山东、河北、吉林、安徽等北方五省，五省牛肉产量占据中国牛肉产量的53%。目前牛肉加工行业尚未形成有绝对竞争优势的领导者，作为行业领导者的长春皓月和内蒙科尔沁已经建立了现代化的生产线，设计年产加工能力分别为20万头牛和10万头牛，预计2005年实际加工量分别为10万头和5万头。中粮集团、伊利乳业等食品巨头也开始投资牛肉行业。

（3）禽肉领域

中国家禽养殖业主要分布在山东、辽宁、吉林、天津、黑龙江、河北等北方省市。其中山东为最大产地之一，约占中国年出口鸡肉总量的1/2。目前初步形成广东温氏、吉林德大、山东诸城外贸为龙头的企业。

总体上，中国肉类食品行业已进入了结构调整、资源整合的转折期。由于区域经济发展的不平衡，各地在禽畜良种率、消费习惯、技术水平方面差异很大，在一些畜禽养殖加工水平相对落后的省份，仍有一定的发展机会。总体上，猪肉行业竞争格局已经形成，开始短兵相接；禽业竞争格局开始显现，但尚无企业形成全国性的产销网络；牛、羊肉业竞争格局尚未形成，正处于快速成长阶段。

2.行业龙头企业

中国肉类协会通过对企业资产规模、技术装备、主营业务量、产值、销售、利税、出口创汇等数据的调查，产生了2005年度的中国肉类食品行业50强企业。50强企业数量虽然只占全国同类企业的3％，但是却占据了行业规模以上企业资产总额的71％，销售收入和利润的比例分别达到69％和98％。

表6. 2005年度中国肉类食品行业50强企业名单

序号?公司名称?序号?公司名称

1?漯河双汇实业集团有限责任公司?31?河南邦杰实业集团有限公司

2?临沂新程金锣肉制品有限公司?32?山东中澳农工商集团有限公司

3?江苏雨润食品产业集团有限公司?33?御香苑集团控股有限公司

4?诸城外贸有限责任公司??厦门黄金香食品有限公司

5?河南省志元食品有限公司??烟台市喜旺食品有限公司

6?得利斯集团有限公司??商丘福源食品有限公司

7?吉林德大有限公司?34?江西煌上煌集团有限公司

8?河南华英禽业集团??广东省广弘食品集团有限公司

9?内蒙古草原兴发股份有限公司?35?广州食品企业集团有限公司

10?山东凤祥（集团）有限责任公司?36?青岛波尼亚食品有限公司

11?唐人神集团股份有限公司??济南维尔康食品有限公司

12?龙大食品集团有限公司?37?山东莱阳春雪食品有限公司

13?内蒙古塞飞亚集团有限责任公司?38?沈阳食品有限责任公司

14?吉林长春皓月清真股份有限公司?39?南京桂花鸭有限公司

15?成都希望食品有限公司?40?山西粟海集团有限公司

?山东省高唐蓝山集团总公司??吉林华正农牧业开发股份有限公司

16?16河南众品食业股份有限公司?41?大连础明集团有限公司

17?17青岛九联集团股份有限公司??四川井研县食品有限责任公司

18?山东六和集团有限公司??大连韩伟企业集团有限公司

19?四川高金食品股份有限公司?42?石家庄双鸽食品集团有限公司

20?北京顺鑫农业公司鹏程食品分公司??杭州联合肉类集团有限公司

21?青岛万福集团股份有限公司??中粮发展有限公司

22?河南大用实业有限公司?43?明慧天泽食品有限公司

23?北京大发正大有限公司?44?福建圣农实业有限公司

24?河南省淇县永达食业有限公司?45?内蒙古科尔沁牛业股份有限公司

25?北京华都集团有限责任公司??山东德州扒鸡集团有限公司

26?上海市食品（集团）公司?46?黄石联海食品集团有限公司

?江苏省食品集团有限公司?47?山东山孚集团有限公司

27?河南汇通集团肉食品股份有限公司?48?青岛青联股份有限公司

28?青岛康大外贸集团有限公司??辽宁仁泰食品集团有限公司

29?临沂江泉肉制品有限公司?49?北京市食品公司

30?台山市长江食品有限公司?50?北京资源亚太食品有限公司

目前中国肉制品加工企业大概演化成三大阵营，并形成新的竞争格局。其中双汇、雨润、金锣为一线品牌，占据肉制品市场80%左右的份额。美好、唐人神、德利斯为二线品牌，快速由区域向中国性品牌挺进。一些地方性弱势品牌，在地方市场有一定知名度，但对第一、二阵营品牌构不成大的影响和威胁，属于第一阵营主要的兼并收购对象。

?河南双汇?

肉类制品产销量、综合市场占有率、综合实力第一位，高温肉制品第一位，低温肉制品第二位；已经牢固确立了行业的龙头地位，并在华北、东北、西北、华东、华南均以绝对优势占据主导地位；通过走规模化、集约化的产业化发展道路，双汇已经建立起中国最大的肉类加工基地。双汇集团的发展目标是建立跨国性的进出口公司，在中国建立2000家双汇肉类连锁店，在中国建立20个生猪屠宰厂、20个低温肉制品厂，建立中国性现代化的物流配送系统，建立中国肉类工业的绿色产业链条，大力发展无公害种植业、养殖业和饲料加工业，抓住新一轮的产业扩张机遇，在未来五年内跻身世界肉类加工业产量三强。

?江苏雨润?

肉类制品销售量、综合市场占有率第二位，低温肉制品第一位。雨润现有雨润、旺润、福润得、雪润、福润、法香等六大品牌十大系

列共1000多个品种的产品在中国200多个大中城市销售，并出口俄罗斯、朝鲜及东南亚、港澳等国家和地区。2003年，随着国有企业改革改制步伐的加快，雨润凭借以往在这方面的经验，成功重组包括哈肉联在内的十家大中型国有企业。目前已形成年屠宰生猪800万头，年加工熟肉制品25万吨的生产能力，初步形成了以华东为根据地，辐射中国的区域战略格局。雨润肉食2005年10月份将在香港主板挂牌上市。

?山东金锣?

生猪屠宰初加工制品第一位，综合实力、高温肉制品产销量第二位，综合市场占有率第三位。公司注册商标“金锣”，金锣品牌是仅次于双汇的中国十大肉制品之一。2001年3月通过红筹模式以“大众食品控股有限公司”的名义在新加坡挂牌上市，2002年成功转板到香港主板上市。山东金锣以肉制品生产为主，拥有以山东、内蒙古、湖南、四川、黑龙江等生产基地为主的生猪、肉鸡、屠宰及肉制品生产加工线。年屠宰生猪600万头，肉鸡1500万只，生产肉制品60多万吨，为中国第三大肉制品企业。公司的销售网络遍布中国180多个大中城市，有42家办事处，5000多家授权经销商，50多万家零售商和100多家专卖店。同时公司拥有先进的电子营销系统，各种产品均可网上询盘、直接订购、自动配送。相对而言，金锣的控股公司更侧重于资本市场的逐利行为，产业决心不如雨润和双汇，金锣近几年的发展势头不如双汇和雨润。

目前大型企业经营模式呈现以下特点：（1）为控制风险、降低成本基本实行了“公司+基地+农户”式的产业化经营，2005年，机械化肉类加工企业自建养殖基地的比例达到50%。（2）为提高盈利能力，基本上形成了饲料加工—养殖业—屠宰业—加工业的产业结构。龙头企业有两个发展动向：向深加工迈进，进入生物制药领域；向肉类流通领域渗透，发展冷鲜肉。

3.外资巨头来势汹汹

目前中国肉类加工企业的人均年劳务工资为8,000多元人民币，而发达国家的劳务工资年人均达1万多美元，比中国高出10倍，所以成本优势明显。从近几年国际资本的流动趋势来看，世界传统制造业的加工基地正向中国逐步转移。而国际跨国公司对中国肉类产业的投资虽然珊珊来迟，但是目前也已加紧了行动。Tyson、Nippon、Smithfield、Hormel等国际肉业巨头已经通过兼并收购等方式进入中国，法国西尧投资公司、新加坡发展银行及荷兰发展银行也在正代表本国肉类企业企业与中国肉类协会积极接洽。因对中国市场和环境不够熟悉和适应，跨国公司主要以参股等形式介入，尚未有大的作为，但影响力呈上升趋势。这说明，中国肉类行业对众多非跨国公司是有极大的吸引力的。以资本和技术输出方式进入中国的肉类市场，会成为外资肉商中长期的一种战略选择。由于肉类属于低附加值产品，其单价远低于技术密集型产品，提及较大，运费比较高，又是鲜活产品，按照一般规律，跨国公司往往采取当地生产、当地销售的方式。

表3.外资企业竞争模式

模式?描述

产品直接输出?在抢占市场的初期，可能采取以质取胜和低价战略进行突破，品种主要是牛肉、猪肉、鸡肉和畜禽副产品。

兼并收购?在目前国内肉类加工企业和养殖企业多数不景气的环境下，外资也有可能通过投资控股、兼并企业、租赁设施等方式介入畜禽和肉类的生产流通。

资本和技术

直接输出?外商到境内合资办厂（场）、独资办厂（场），利用中国廉价的劳动力资源，加上本国的先进技术设备和生产工艺，建立屠宰加工基地和养殖基地等，一方面争夺中国市场，一方面可以向日本、俄罗斯等周边国家出口。由于成本更低，运距更近，综合效益会高于其产品从本国直接出口。

渠道控制?一部分跨国连锁零售企业与肉类加工企业合作，建立自身的肉类分销系统。由于肉类属于低附加值产品，其单价远低于技术密集型产品，体积较大，运费比较高，又是鲜活产品，按照一般规律，跨国公司往往采取当地生产、当地销售的方式。

三、行业热点

近几年，中国肉类消费发生了明显的结构变化，呈现了从冷冻肉到热鲜肉，再从热鲜肉到冷鲜肉的发展趋势，形成了“热鲜肉广天下，冷冻肉争天下，冷鲜肉甲天下”的格局。同时，因消费市场的变化，也带动了中国肉类加工业的顺势变化。

1.冷鲜肉是生肉消费的发展方向

发达国家的超级市场里基本上都是冷鲜肉。中国少数大型肉类加工企业已经觉醒，如双汇、金锣等已经开设肉类连锁店，大批量生产销售冷鲜肉，冷鲜肉经济、实惠、方便，深受消费者的欢迎，有放心肉之称，市场反映强烈，发展势头迅猛，必将成为21世纪中国生肉消费的主流和必然的发展趋势。其中热鲜肉、冷冻肉和冷鲜肉是生肉消费的三种形态。

表4. 生肉消费的形态

产品?特点

冷鲜肉?营养、卫生、安全、鲜嫩，有适当的保质期。

热鲜肉?不卫生、细菌容易繁殖、肉质下降，保质期很短。

冷冻肉?肉汁和营养流失、嫩度和鲜度降低，但保质期较长。

2.低温肉制品方兴未艾

肉制品生产由于加热杀菌温度不同，可分为高温肉制品和低温肉制品。高温肉制品一般指高温高压加工的肉制品，加热杀菌温度在115℃以上，如铁听罐头、铝箔软包装肉制品、耐高温收缩薄膜（PVDC）包装灌制的火腿肠等。这种高温肉制品的肉蛋白质过度变性，部分营养损失，肉纤维弹性变差；肉质太烂不结实，伴有过熟味，失去固有的风味，但货架期长，保质期更长达4个月以上。

低温肉制品是指在常压下通过蒸、煮、熏、烤加工过程，使肉制品的中心温度达到75℃－85℃，通过杀菌处理加工而成的肉类制品。产品具有鲜嫩、脆软、可口、风味极佳的特点。在加工中，肉蛋白质适度变性，基本保持原有弹性，肉质结实有咀嚼感，最大限度保持原有营养和固有的风味，在品质上明显优于高温肉制品，但货架期短，保质期数天至十多天，不便长途运输和保存。低温肉制品因其加工技术先进，科技含量高，营养损失少，产品风味特殊，色泽鲜亮，现已风糜欧美市场，成为世界性的产品。2001年来，低温肉制品在中国迅速发展起来，销售额不断扩大，尤其在北京、上海、南京等大城市，销售更为火爆。

从目前来看，中国高温肉制品的市场份额大大高于低温肉制品，但从长远来看，随着人们认识和生活水平的提高，高温肉制品的市场会逐渐缩小，低温肉制品将会对肉制品市场形成更大的冲击，并从根本上改变肉类产品结构和人们的消费习惯，低温肉制品将会成为中国肉制品未来发展的主要趋势。