企业债券上市协议(协议范本)
企业债券上市协议书模板
企业债券上市协议书模板企业债券协议书协议书甲方（发行企业）：地址：法定代表人：联系电话：乙方（承销商）：地址：法定代表人：联系电话：鉴于：1. 甲方为一家具有良好信誉、稳健经营的企业，拟通过发行企业债券的方式融资，并已选择乙方为其唯一的承销商。
2. 乙方具有丰富的承销经验和专业的团队，有能力成功完成本次企业债券的承销工作。
据此，甲乙双方经友好协商一致，达成如下协议：第一条企业债券的发行1.1 甲方拟发行总额为（具体金额）的企业债券，债券面值为（具体金额），债券期限为（具体期限）。
1.2 乙方作为唯一的承销商，将全力协助甲方完成企业债券的发行工作，并承担在发行过程中的一切法律责任。
第二条承销费用2.1 甲方应向乙方支付承销费用，具体金额为发行总额的（具体比例），支付方式及时间将在另行协商确定。
第三条信息披露3.1 甲方应向乙方提供真实、准确的财务数据和其他相关信息，以便乙方履行承销工作。
3.2 乙方应保护甲方的商业机密和相关信息，严格遵守保密协议。
第四条法律责任4.1 如果因甲方提供虚假信息或隐藏重要信息导致企业债券发行失败，甲方应承担相应的法律责任。
4.2 如果乙方在承销过程中存在过失或疏忽，应承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
第五条协议变更5.1 本协议任何原定条款、条件、规定或附件的变更、补充或解释，必须经甲乙双方协商一致并书面确认。
第六条法律适用6.1 本协议适用中华人民共和国法律。
第七条争议解决7.1 因履行本协议所发生的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交仲裁解决。
第八条生效期限8.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，至企业债券发行完毕之日终止。
甲方（盖章）：法定代表人签名：日期：乙方（盖章）：法定代表人签名：日期：。
企业债券上市协议书模板
企业债券上市协议书甲方（发行人）：____________________地址：____________________乙方（承销商）：____________________地址：____________________鉴于甲方为一家依法设立并有效存续的公司，拟发行企业债券；乙方为一家具有企业债券承销资格的金融机构，愿意为甲方发行的企业债券提供承销服务。
甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就甲方发行企业债券事宜达成如下协议：第一条定义1.1 本协议所称“企业债券”是指甲方根据中国法律、法规及相关规定发行的，用于筹集资金的有价证券。
1.2 本协议所称“承销”是指乙方按照本协议约定的条件，向甲方购买企业债券，并按照约定的价格和数量向投资者销售的行为。
第二条发行计划2.1 甲方计划发行的企业债券总额为人民币（大写）___________________元（￥___________________元）。
2.2 企业债券的期限为___________________年，自发行之日起计算。
2.3 企业债券的利率为年利率___________________%。
2.4 企业债券的发行价格为每张人民币（大写）___________________元（￥___________________元）。
第三条承销安排3.1 乙方同意按照本协议约定的条件，承销甲方发行的全部企业债券。
3.2 承销方式为余额包销，即乙方在承销期内未能销售完毕的企业债券，由乙方按照发行价格购买。
3.3 承销期自企业债券发行公告之日起至___________________年___________________月___________________日止。
第四条承销费用4.1 甲方同意按照企业债券发行总额的___________________%向乙方支付承销费用。
4.2 承销费用在企业债券发行成功后，由甲方一次性支付给乙方。
第五条甲方的陈述与保证5.1 甲方是依法设立并有效存续的公司，具有完全的民事权利能力和民事行为能力。
企业债券上市协议书范本（三篇）
企业债券上市协议书范本【协议编号】：【编号】【签署日期】：【日期】甲方（承销商）：【甲方全称】乙方（发行人）：【乙方全称】鉴于：乙方拟向市场发行【债券金额】的企业债券，甲方作为承销商提供相关服务；双方根据相关法律法规，业务需要，经友好协商，达成以下协议：第一条业务基本内容1.1 乙方授权甲方作为其唯一承销商，负责乙方企业债券的发行、承销及上市交易相关工作。
1.2 甲方将根据乙方的需求，提供相关发行规划、竞价承销、市场营销等服务。
第二条债券发行和承销工作2.1 乙方授权甲方依法在合适的时间和途径上市，发行企业债券。
2.2 甲方需按照乙方的发行计划，采取一切必要措施并履行相关义务，为乙方成功发行债券提供全方位的支持。
2.3 甲方应根据乙方的要求，制作并提交相关的招股说明书、募集说明书、风险揭示书等相关文件，以及向有关监管机构提供申请和申报材料。
2.4 甲方应协助乙方完成发行公告、路演及发行招标等宣传和销售工作。
第三条上市准备工作3.1 甲方应负责组织并协调相关部门，准备并提交上市所需文件及材料，如上市申请书、股票合同、公告等文件。
3.2 甲方应代表乙方与交易所及有关机构进行沟通，协商并解决可能存在的问题。
第四条市场营销与推广4.1 甲方应根据上市需求，制定并实施市场营销策略，以提高债券市场认可度和吸引力。
4.2 甲方应协助乙方进行路演和投资者交流活动，提供专业咨询和意见。
4.3 甲方应协助乙方做好相关宣传工作，包括但不限于组织新闻发布会、撰写新闻稿件等。
第五条商业机密保密5.1 甲方承诺对乙方的商业机密负有保密义务，并尽一切可能采取必要的措施保护乙方的商业机密。
5.2 甲方不得在未经乙方书面同意的情况下，向第三方披露乙方的商业机密。
第六条合作期限和解散6.1 本协议自签署之日起生效，有效期为【有效期】。
6.2 在本协议有效期内，双方可根据业务需要对本协议进行修改、补充。
6.3 双方一致同意解散本协议，并不再承担进一步义务的，应提前【提前解散期限】以书面形式通知对方。
企业债券上市协议书
企业债券上市协议书甲方（发行方）：[公司全称]地址：[公司地址]法定代表人：[法定代表人姓名]联系电话：[联系电话]乙方（承销方）：[承销商全称]地址：[承销商地址]法定代表人：[承销商法定代表人姓名]联系电话：[联系电话]鉴于甲方是一家依法设立并有效存续的企业，拟发行债券以筹集资金用于[具体用途]。
乙方作为一家具有债券承销资格的金融机构，愿意协助甲方完成债券的发行和上市工作。
双方本着平等、自愿、互利的原则，经协商一致，就甲方债券的发行和上市事宜达成如下协议：第一条债券发行1.1 甲方拟发行债券总额为[发行总额]，债券面值为[每张债券面值]。
1.2 债券期限为[债券期限]，自发行之日起计算。
1.3 债券利率为[债券利率]，按年支付利息。
1.4 债券发行方式为[发行方式]，包括但不限于公开发行、非公开发行等。
1.5 债券发行的募集资金用途为[具体用途]。
第二条承销安排2.1 乙方同意作为甲方债券的承销商，负责债券的承销工作。
2.2 乙方应按照甲方的要求，制定债券发行的承销方案，并负责债券的宣传、销售等工作。
2.3 乙方应确保债券发行的合法性、合规性，并按照相关法律法规的要求，完成债券发行的备案、登记等工作。
第三条上市安排3.1 甲方同意在债券发行完成后，将债券在[证券交易所名称]上市交易。
3.2 乙方应协助甲方完成债券上市所需的各项准备工作，包括但不限于上市申请、信息披露等。
3.3 甲方应按照证券交易所的规定，履行信息披露义务，确保投资者的知情权。
第四条费用与支付4.1 甲方应向乙方支付承销费用，承销费用的计算方式为[承销费用计算方式]。
4.2 承销费用应在债券发行成功后[支付时间]内支付给乙方。
4.3 双方应各自承担因履行本协议所产生的税费。
第五条保密条款5.1 双方应对在本协议履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密负有保密义务。
5.2 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露或允许第三方使用上述保密信息。
2024年企业债券上市协议书样本
2024年企业债券上市协议书样本
1. 引言
a. 协议的目的和目标
b. 合同的签署日期和地点
2. 定义和释义
a. 关键术语和定义的说明
3. 背景和声明
a. 发行人背景和情况的介绍
b. 债务融资的目的和背景说明
4. 债券发行的条款和条件
a. 发行总额和债券种类的描述
b. 债券的面值和发行价格
c. 利息计算和支付条款
d. 债券的到期日和提前偿还条款
e. 违约事件和救济措施的规定
5. 代理人的角色和职责
a. 债券持有人代理的职能和权利
b. 代理人的权益和义务
6. 债务融资用途和保证
a. 债券融资用途的详细说明
b. 发行人提供的任何担保或保证的描述
7. 发行人的陈述和保证
a. 发行人对其背景和财务状况的陈述和保证
b. 发行人对法律和合规事宜的陈述和保证
8. 法律和司法管辖
a. 协议的适用法律
b. 双方对法律争议的解决方式的约定
9. 其他条款
a. 保密性和保密条款
b. 协议的终止和修订条款
c. 强制执行和不可抗力条款
请注意，以上仅为提供了一个大致的结构和一些示例内容。
真正的协议书将根据发行人的具体需求和法律要求进行定制。
正式的协议书应由专业律师或金融专家撰写，并向相关当局提交以获得批准。
大型企业债券上市协议书5篇
大型企业债券上市协议书5篇篇1甲方：_________乙方：_________鉴于甲方是一家具有良好声誉和较强实力的企业，乙方是一家具有丰富经验和专业能力的金融机构，双方均具备推动大型企业债券上市的条件和优势。
为明确双方的权利和义务，特制定本协议。
一、协议目的本协议的目的是通过双方的共同努力和协作，推动甲方的大型企业债券在乙方所管理的交易所上市，以便甲方能够更广泛地筹集资金，实现企业的快速发展和可持续发展。
二、协议内容1. 上市筹备甲方应成立专门的上市筹备小组，负责上市筹备工作。
乙方应提供必要的指导和支持，协助甲方完成上市筹备工作。
上市筹备工作包括但不限于以下内容：（1）制定上市计划，明确上市时间、地点、规模等；（2）准备上市申请文件，包括但不限于财务报告、上市申请书等；（3）安排上市推介活动，吸引投资者关注。
2. 上市申请与审核甲方应按照乙方的要求，提交上市申请文件。
乙方应对申请文件进行认真审核，确保申请文件的真实性和完整性。
如需要补充材料或修改申请文件，甲方应积极配合，按时完成补充或修改工作。
3. 上市挂牌与交易在上市申请获得批准后，甲方应按照乙方的安排，在指定时间进行挂牌交易。
乙方应确保挂牌交易的顺利进行，并提供必要的交易支持。
4. 后续服务与合作在上市成功后，乙方应继续为甲方提供必要的服务，包括但不限于交易咨询、市场分析等。
甲方也应积极参与乙方的其他业务合作，共同推动双方的合作深入发展。
三、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方提供必要的指导和支持，协助完成上市筹备工作；（2）甲方应按时提交上市申请文件，确保申请文件的真实性和完整性；（3）甲方有权要求乙方确保挂牌交易的顺利进行；（4）甲方应积极参与乙方的其他业务合作，推动双方的合作深入发展。
2. 乙方的权利和义务（1）乙方有权对甲方的上市申请文件进行认真审核，确保申请文件的真实性和完整性；（2）乙方应提供必要的指导和支持，协助甲方完成上市筹备工作；（3）乙方有权要求甲方按时提交上市申请文件，确保申请文件的真实性和完整性；（4）乙方应确保挂牌交易的顺利进行，并提供必要的交易支持；（5）乙方有权要求甲方积极参与其他业务合作，推动双方的合作深入发展。
企业债券上市协议书8篇
企业债券上市协议书8篇篇1甲方：_________乙方：_________鉴于甲方计划发行企业债券，并希望该债券在乙方所辖交易所上市，以筹集资金促进企业发展。
乙方同意为甲方提供上市服务，并收取一定的费用。
为明确双方的权利和义务，特制定本协议。
一、协议背景1. 甲方是一家合法注册的企业，具有独立的法人资格，并已获得发行企业债券的批准。
2. 乙方是一家合法注册的交易所，拥有完善的交易规则和监管机制，能够为甲方提供安全、公正的上市环境。
二、协议内容1. 上市条件（1）甲方必须具备良好的信誉和财务状况，无重大违法违规行为。
（2）甲方发行的企业债券必须符合国家法律法规和乙方交易所的规定。
（3）甲方需支付乙方一定的上市费用，包括上市申请费、年费、交易佣金等。
具体费用标准按乙方交易所的规定执行。
2. 上市服务（1）乙方将为甲方提供上市申请、审核、批准等一站式服务。
（2）乙方将确保甲方的企业债券在交易所内得到公正的对待。
（3）乙方将协助甲方进行路演、推介等宣传活动，提高甲方企业债券的市场认可度。
3. 上市监管（1）乙方将对甲方的企业债券进行严格的监管，确保其合规性和流动性。
（2）乙方将定期对甲方进行财务审计和合规检查，确保其财务状况良好和合规经营。
（3）乙方将对甲方的信息披露进行监管，确保其信息真实、准确、完整。
4. 上市费用（1）甲方需支付乙方上市申请费、年费、交易佣金等费用。
具体费用标准按乙方交易所的规定执行。
（2）甲方应按时足额支付上述费用，否则将承担相应的违约责任。
5. 争议解决（1）如双方在执行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。
如协商无果，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
（2）本协议受中华人民共和国法律管辖。
三、协议生效与终止1. 本协议自双方签字或盖章之日起生效。
2. 本协议有效期为_____年，期满后如需续签，双方应友好协商并签订新的协议。
3. 本协议终止时，甲方应按规定办理相关手续，并支付乙方相应的费用。
企业债券上市协议书模板
企业债券上市协议书模板甲方（发行方）：_____________________地址：_____________________法定代表人：_____________________乙方（承销方）：_____________________地址：_____________________法定代表人：_____________________鉴于甲方拟发行企业债券，乙方愿意承销甲方发行的企业债券，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，特订立本协议书。
第一条债券发行1.1 甲方拟发行的企业债券总额为人民币（大写）____________________元（￥____________________元）。
1.2 债券期限为____________________年，自发行之日起计算。
1.3 债券利率为年化____________________%。
1.4 债券的发行价格为每张债券面值的____________________%。
1.5 债券的还本付息方式为____________________。
第二条承销安排2.1 乙方同意承销甲方发行的企业债券，承销方式为____________________。
2.2 承销费用为债券发行总额的____________________%。
2.3 承销期限自本协议签订之日起至债券发行完毕之日止。
第三条甲方的权利和义务3.1 甲方应确保发行的企业债券符合国家有关法律法规的规定。
3.2 甲方应按照约定的时间和方式向乙方支付承销费用。
3.3 甲方应保证债券发行的相关信息的真实性、准确性和完整性。
3.4 甲方应按照约定的期限和方式向投资者支付债券利息和本金。
第四条乙方的权利和义务4.1 乙方应按照本协议的约定承销甲方发行的企业债券。
4.2 乙方应保证承销活动的合法性、合规性。
4.3 乙方应按照约定的时间和方式向甲方支付承销费用。
4.4 乙方应妥善保管甲方提供的债券发行相关文件和资料。
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(协议范本)
姓名：____________________
单位：____________________
日期：____________________
编号：YW-HT-026389
企业债券上市协议(协议范本) Corporate bond listing agreement
企业债券上市协议(协议范本)
甲方：_________乙方：_________鉴于乙方申请其债券在甲方上市，根据国家有关法律、法规、规章的有关规定和《_________》等业务规则，甲乙双方协商一致，签订本协议。
第一条本协议中上市企业债券的基本情况如下：
债券名称：_________；
代码：_________；
债券面额：_________；
期限：_________；
利率：_________；
发行价格：_________；
实际发行总量：_________；
已募集资金数额：_________；
主管机关批准文号：_________。
第二条本协议签订后，甲方向乙方发出上市通知书，确定上市日期。
第三条甲方有权根据法律、法规、规章、中国证监会授权及业务规则对上市债券实施日常监管。
第四条乙方应遵守国家有关法律、法规、规章及甲方的各项规则、规定，行使权利、履行义务。
第五条乙方在接到甲方签发的《上市通知书》后，须于上市日前五日在中国证监会指定的信息披露报刊上登载上市公告书，并将上市申请文件置备于指定场所供公众查阅。
上市公告书必须在明显位置注明下列文字：本债券发行人对以下刊出资料的真实性、准确性、完整性负责。
以下资料如有不实之处，本债券发行人当负由此而产生的相应责任。
_________证券交易所对本债券上市申请及有关事项的审查，并不构成对本债券信用的保证。
第六条乙方应当披露的信息包括定期报告和临时报告。
定期报告包括年度报告和中期报告，其它报告为临时报告。
乙方应当依照《_________》第五章的规定及时、准确地披露定期报告和临时报告。
第七条乙方对于债券评估机构对公司债券信用等级的评定情况，以及企业债券信用跟踪评级的变动情况应及时地报告甲方。
第八条乙方必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别或连带责任。
第九条甲方根据有关法律、法规、规章对乙方披露的信息进行形式审查，对其内容不承担责任。
第十条乙方应聘请董事会秘书或相应专职人员一名，负责与甲方联系，并负责信息披露工作。
董事会秘书或专职人员发生变更时，乙方应及时通知甲方。
第十一条乙方向甲方缴纳债券上市费，上市费分为上市初费和上市月费，上市初费按上市总额的0.01％缴纳，最高不超过_________元，上市月费的标准为：以债券上市总额_________元为基数，每月交纳_________元，每增加_________元，
月费增加_________元，最高不超过_________元。
乙方最迟须于上市日前三日向甲方缴纳上市初费，并自上市日的第二个月起至终止上市当月止，按年预交上市月费，每年在收到交款通知后，划交甲方指定帐号。
第十二条甲方在债券本息兑付日前一周终止债券交易。
乙方如通过甲方兑付该债券，应在派息兑付前4日将兑付款项划交甲方指定帐号，同时须向甲方支付兑付费用，具体金额另行商定。
第十三条乙方的上市债券暂停上市后复牌交易的，无须再交纳上市初费；上市债券被除牌的，已经交纳的上市费不予返还。
第十四条甲方无须对债券上市交易所产生的任何直接或间接损失承担责任。
第十五条乙方违反本协议的约定，甲方可视其情节轻重采取下列一项或多项措施：
1．警告；
2．征收五万元以下惩罚性违约金；
3．责令限期改正；
4．停牌或除牌；
5．法律、法规、规章、业务规则授权甲方采取的其他措施。
第十六条国家法律、法规、规章、政策发生重大变化，致使本协议无法履行或完全履行时，甲乙双方应当重新签订协议或补充协议。
第十七条本协议未尽事宜，依照有关法律、法规、规章及甲方业务规则处理。
法律、法规、规章及业务规则没有规定的，当事人双方可协商补充本协议。
补充协议属本协议的组成部分，与本协议具同等法律效力。
第十八条本协议履行过程中，如有争议，双方应协商解决，协商不成时，提交
中国国际经济贸易仲裁委员会_________分会仲裁。
第十九条本协议自签字盖章之日起生效。
第二十条本协议文本一式四份，当事人各执二份，每份文本具有同等法律效力。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：__________________年____月____日_________年____月____日
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