2016年中国移动游戏行业研究报告

来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。
5 2015年中国移动游戏各渠道流水分布
硬件厂商和运营商崭露头角
中国移动游戏各渠道占比中，Android依旧独占鳌头，接近iOS渠道流水的两倍。其中，硬件厂商和运营商的占比逐渐扩大。 “如果把手机当做一个航母的话，应用商店就是航母的重要引擎。”中兴终端人士的这句话一定程度上代表了现商的优势在于可以在自家硬件上预装
2011-2018年中国网络游戏市场规模
3,500 32.27%
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000 500
538.6
24.56% 670.9
32.90% 891.6
23.92% 1104.9
29.95% 1435.8
27.41% 1829.3
20.90% 2211.6
13.76% 2515.9
移动游戏成为游戏用户的最爱
2015年游戏用户游戏偏好分布
掌机游戏 6%
电视游戏 5%
PC单机游戏 13%
PC网页游戏 13%
移动游戏 38%
PC客户端游戏 25%
注释：[S3_1a]请问您平时玩哪类游戏花的时间最多？ 样本：N=1339；于2016年通过iUserSurvey在43家网站及艾瑞iClick社区联机调研获得。
单机游戏近18000款，网游近5000款，游戏厂商5800家
单机游戏 数量
Android 13441
iOS第三方 3694
iOS官方 96
网络游戏 数量
Android 2693
iOS第三方 1217
iOS官方 481
来源：mGameTracker.2016.4,基于对中国应用商店、手机助手等榜单监测数据统计，不包含非榜单类信息。
续力量略显疲软。
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
在海外网络游戏市场获得的总营收；3.部分数据将在艾瑞2016年网络游戏相关报告中做出调整。
来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。
4 2015年中国移动游戏市场规模
移动游戏步入高速增长期
2015年中国移动游戏市场规模约562亿，增长率再创新高，超过100%。增长迅猛的主要原因之一在于以网易为代表的传 统端游企业大规模进军手游市场，推出了如《梦幻西游》这类端游IP的移动端产品，深受玩家欢迎。之二，长通勤时间和 快生活节奏使得玩家对游戏移动化的需求加深。
应用商店，手机出货量保障了用户来源，极大的降低了营销成本。同样的，运营商们也可以通过合约机、定制机等方式， 将线下流量转化为线上流量。
2015年中国移动游戏各渠道流水占比
WP iOS第三方 1.0%
6.1%
硬件厂商 5.7%
iOS
36.5%
运营商 13.4%
Android
62.5%
iOS官方 30.4%
中国移动游戏行业研究报告
2016年
w w w 移动游戏行业概况 移动游戏资本市场 移动游戏产品数据 移动游戏企业研究 移动游戏未来趋势
1 2 3 4 5
2 2015年中国网络游戏市场规模
稳步上升，预计2017年突破2000亿
2015年移动游戏市场规模相对2014年增长超过100%，大幅超过预期。推动游戏行业规模突破1400亿。中国网络游戏市 场规模继续上升，主要得益于三个方面：1、从硬件上看，光纤网络和移动4G网络的全面普及为网络游戏的发展提供了良 好的硬件设施；2、从需求上看，人民生活水平快速提升，人们对娱乐的需求越来越重；3、从企业经营来看，创新型的商 业模式与运营模式为行业带来更多渠道。
16 中国移动游戏产品榜单留存情况
网络游戏榜单留存率更高
2015年移动游戏整体留存率相对较平稳，网游留存率相比2014年有较大幅度提升，对比单机游戏和网络游戏的产品留存 率可以发现，网络游戏的留存率一直高于单机游戏，在11个月后，两者的差距达到14%。
由于网易、盛大、巨人等端游大厂的积极转型，2015年很多端游改编的移动端网游上线，使得手机网游无论在研 发、运营、渠道上都有较大提升。另一方面，单机游戏依旧在靠前几年的老牌游戏支撑，没有新单机大作出现，后
中国游戏市场并购情况一览
2013年 2014年 2015年
买方数量 19 26 30
标的数量 26 33 52
并购金额（亿元）
涉及移动游戏比例（%）
201.01
44.1%
218.05
87.0％
456.36
94.2%
注释：1. 收购并购情况一览不包括已明确为借壳上市的案例；2. 涉及移动游戏比例=标的企业有移动游戏业务的并购案例金额加总/总并购金额。
14 中国移动游戏产品联网情况分布趋势
单机游戏数量占大头
对比2014年，2015年单机游戏的比例继续攀升，超过了80%，而其在各渠道中的曝光指数占比与去年相差不大，为46.9%。
2015年市场上刮起了一股独立游戏风暴，以《死亡日记》和《冒险与挖坑》为代表的独立游戏开始受到玩家的喜爱。 另一方面，《开心消消乐》《我的世界》等单机榜单常青树继续发挥其超长续航的优势，以顽强的生命里活跃在广大
2011
2012
2013
2014
2015
2016e
2017e
2018e
中国网络游戏市场规模（亿元）
增长率（%）
注释：1.中国网络游戏市场规模统计包括PC客户端游戏、PC浏览器端游戏、移动端游戏；2.网络游戏市场规模包含中国大陆地区网络游戏用户消费总金额，以及中国网络游戏企业
在海外网络游戏市场获得的总营收；3.部分数据将在艾瑞2016年网络游戏相关报告中做出调整。
第三方应用商店 43.4%
注释：1.中国移动游戏行业市场规模渠道分布是指在Android、iOS等移动智能操作系统下中国大陆地区移动游戏用户消费总额，其中包含App Store的30%分成收入，以及海外游戏公 司在中国大陆的相关移动游戏营收。
来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。
6 中国游戏用户游戏偏好
2016
2015
沪深上市公司
2014 新三板上市公司
2013 2012 2011 港股上市公司
2010 2009 2007 2004 2000
美股上市公司
美股退市公司
12 移动游戏行业概况 移动游戏资本市场 移动游戏产品数据 移动游戏企业研究 移动游戏未来趋势
1 2 3 4 5
13 2015年中国移动游戏市场宏观数据
7 2015年中国移动游戏用户规模
移动游戏达天花板，随后逐月小幅下滑。截止2015年12月，中国移动游戏月度覆盖人数约为3.95 亿人。在经过2013、2014两年的持续增长之后，人口红利被消耗殆尽。在有限的市场中，如何突出重围，如何粘住用户， 是移动游戏厂商们需要思考的问题。
2000 1800 1600 1400 1200 1000
800 600 400 200
62.36 2011
40.6%
2011-2018年中国移动游戏市场规模
69.2%
86.0%
103.7%
62.4%
912.7
87.7 2012
562.2
276 148.4
2013
2014
2015
2016e
中国移动游戏市场规模（亿元）
曝光指数占比
15 2015年移动游戏产品分级数量
单机游戏基数大爆款少 网络游戏数量少玩家多
2015年上市了近2万款移动游戏产品，超80%为单机游戏，3000余款为网络游戏。 无论是在整体数量上，还是在优秀游戏占比上，都有较大提升。因为开发难度大、运营成本高，网络游戏相对数量较少， 但精品的产出比例是单机游戏的近3倍。
mGameTracker-2015年中国移动游戏 单机/网络游戏产品分级数量
SSS
44
68
S
169
187
A
443
263
B
725
346
C
1347
409
D
13510
2008
单机游戏（个）
网络游戏（个）
注释：评级标准参考游戏上榜渠道数量、榜单排名、上榜生命周期等多维度指标，进行综合算法处理获得。 来源：mGameTracker.2016.4,基于对中国应用商店、手机助手等榜单监测数据统计，不包含非榜单类信息。
白鹭世纪 力港网络 心游科技 力港网络 盖娅互娱 游族网络
智玩网络 豹风网络 遥望网络 游戏多 游久游戏 乐逗游戏
金山软件
巨人网络 墨麟股份 游酷网络 心动网络 恺英网络 联众世界
网龙 腾讯
智傲控股 新锋艾普 爱扑网络 唯思软件 三七互娱 飞鱼科技 云游控股 掌趣科技 人人
畅游 完美世界 第九城市
火岩控股 创想天空 卓杭科技 乐卓网络 昆仑万维 蓝港互动 博雅互动 中国手游 淘米网络 中青宝 盛大游戏 巨人网络 空中网 网易
来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。
3 2015年中国网络游戏市场规模
移动游戏成为网络游戏市场主要增长动力
移动游戏份额增长至39.2%，端游份额自今年跌落50%以下，移动游戏成为推动网络游戏行业增长的主要动力。预计整个 市场会在2016年出现拐点，移动市场份额将首次超过端游，成为最大的细分市场。
2011-2018年中国网络游戏产业细分
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
11.6% 12.4%
76.0%
2011
13.1% 14.6%
72.3%
16.6% 17.7%
65.7%
25.0% 18.7%
56.3%