银行网点客户经理工作日志表格模板
工作日志表格模板
工作日志表格模板工作日志日期时间工作内容工作结果备注5月19日 23:17 无无无工作日志是记录每天工作情况和总结的工具。
它可以帮助你了解自己的工作投入程度，发现问题并解决问题。
写工作日志不仅是简单罗列一天的工作，还要以负责的态度思考工作中遇到的问题。
例如，如果一天只有少数人来看车并询价后没有下文，我们可以分析为什么这么少的人来看车，是否有改进的方法，以及客户询价后我们下一步该做什么。
写工作日志是一个良好的工作惯。
在销售工作中，我们都有自己的工作惯，但是有没有人有写工作日志的惯呢？写工作日志可以帮助我们更好地了解自己的工作情况和进步，同时也可以让我们更好地发现和解决问题。
因此，让我们养成写工作日志的良好惯吧！在刚才的游戏中，我们发现很多同学都没有迅速正确地说出手指伸出的先后顺序。
这是因为我们没有记录下来，所以很容易遗忘。
这和我们在工作中也是一样的，如果没有记录下每天的工作事项，很容易忘记需要做的事情。
因此，写工作日志可以帮助我们及时记录下每天的工作事项，清楚地了解自己的工作内容。
即使我们记忆力好，也无法记住所有的事情。
所以，写工作日志是非常必要的。
你是否有记录每天工作事项的惯呢？如果有，你会发现这样做可以让你更加清楚地了解自己的工作内容，及时发现需要改进的地方。
如果没有，我建议你从今天晚上开始记录，持之以恒，这样可以让你更加高效地完成工作任务。
工作日志对你今后的帮助非常大。
首先，它可以培养你严谨的工作作风，因为只有把工作中的点点滴滴都做好了，才能把你的工作做好。
写工作日志可以帮助你记录下每个细节，避免遗漏或省略，从而确保工作的完整性。
其次，写工作日志可以梳理工作条理，增强思维逻辑性。
在你写工作日志的时候，你必须对已完成的工作进行整理，这可以帮助你更好地理解工作内容，增强思维的逻辑性。
最后，写工作日志可以记录下每天的工作完成情况和遇到的问题，从而帮助你更好地规划和管理工作。
每天的工作日志应该包括什么内容呢？首先是每天工作事项的记录，这可以帮助你逐渐养成完成工作计划的好惯。
工作日志模板
今日业绩
说明：1、请在第2个工作日上午12点以前将此表发到区域日报专用邮箱 (星期一到星期五 2、离开银行大堂超过20分钟，一定要在“外出登记栏”中详细记录，否则会被督 3、“规定量”不要变，其它按实际情况填写 4、“本日总结”非常重要，有助于养成归纳总结的良好工作习惯，推动职业生涯 5、邮件发送主题格式统一为：日期+区域名+姓名，如：201311营销X部张三驻点工
部客户经理工作日志
未完成原因及改进办法
姓名、电话、券商、是否转入、需求等）
外出记录 客户姓名及联系电话
今日业绩
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用邮箱 (星期一到星期五为工作日) 中详细记录，否则会被督导员视为旷工
工作习惯，推动职业生涯良性发展，请认真填写，勿流于形式 01311营销X部张三驻点工作日志
唐山营业部客户经理工作日志
日常工作 派折页(张) 电话回访(次)
规定量 实际完成量 30 30 10 10 工作成果（请详述，包括客户姓名、电话、券商、是否
当天留电话的准客 户（每天完成数量 不低于3个或者新 开户一个） 外出记录 时间段 不在银行的时间段 事由
本月目标 问题反映、建议及 本日总结
本月业绩
银行客户经理工作日志（范本）
银行客户经理工作日志银行客户经理工作日志银行客户经理工作日志为规范和加强客户经理管理，防范操作风险和道德风险的发生，恩施分行结合自身实际，将其作为重要工作来抓。
一是针对客户经理现状开展警示教育。
4月下旬，结合省分行印发的《客户经理风险防控管理实施办法》，在全辖范围内组织开展了形式多样的客户经理警示教育。
一方面组织编制学习资料，将近年来有关客户经理风险管理要求、禁止性规定集中下发;另一方面组织各行开展警示教育。
并与侗族乡红色教育、集体唱红歌、新业务培训，经验交流座谈、问卷综合测试等活动方式相结合，丰富其内容和教育形式，让客户经理进一步规范履职行为，严格遵守相关规定，特别是禁止性规定，自觉规避可能导致风险和法律纠纷的业务行为;让管理者进一步清晰客户经理管理工作的督导与监督检查、日常管理与教育培训、考核评比与奖励惩罚等职责。
二是针对客户经理执行制度情况开展检查。
从分行法人客户营销中心、个人金融业务部、监察室等部门抽调熟知客户经理管理和熟悉业务流程的人员组成检查组，权衡被检查对象，有目的、有重点的开展工作。
检查中，既针对性的组织学习客户经理风险防控管理办法，又用实例警示客户经理工作行为。
同时，以实地查看准入与管理、培训与教育、从业与自律、责任划分、监督管理及相关规定执行与管理情况;根据个人客户经理“11款禁令”、对公客户经理“9款禁令”要求，逐款询问被检查行的客户经理及相关负责人服务客户的工作状况;深入相关部门网点抽查调阅业务资料、业务凭证及工作日志等方式从多方面进行了检查。
三是针对防控管理实际进行工作提示。
结合全行客户经理管理现状，从客户经理管理工作各环节进行风险分析，并提出有待加强的工作要求。
一要加强分工与协作。
各客户经理所在行、部门要做好客户经理工作督导与监督检查、日常管理与教育培训工作;同时，分行专业部门要按专业条线所规定的职能，对客户经理开展专业考评、业务培训、风险指引工作;分行监督管理部门依职责，要协助属地管理行和专业部门加强客户经理的风险控制、合规操作、教育培训及准入聘用工作。
银行营业网点个人客户经理考核表
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新达标客户3日内邀约覆 盖率达成90%，已达标未 发卡客户在覆盖率未达成 100%前，每日电话邀约白 电话邀约指南 金卡客户不少于5人，金 卡客户短信不少于20人 其他渠道获取的销售线索 3日内完成首次跟进
工作日志 CFE系统 客户关系管理——客户挖掘 新客户欢迎函 商机管理表 客户跟进21法
第一类：（针对金卡客户） 通过CFE进行短信营销。内容包括：产品到期、收益止盈、止损短 信提示，生日及特殊纪念日短信祝福，新达标客户短信邀约发放贵 宾卡，10天前签约客户及购买产品的短信回访，重大信息提示告 知，发送新签约客户欢迎短信。每日短信发送不低于20条。做到得 5分，缺一次扣0.2分，扣完为止。 第二类:(针对白金卡及以上客户） 通过电话邀约营销。内容包括：产品到期、收益止盈、止损电话告 知。生日及特殊纪念日电话祝福或派送礼物。新达标客户电话邀约 发放贵宾卡。10天前签约客户及购买产品的电话回访。每日电话沟 通客户不低于5人。做到得5分，缺一次扣0.2分，扣完为止。
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每日营业后在20分钟内完 成日志中相应内容，且计 划可行，计划执行率高于 80%
工作日志 客户维护计划 商机管理表 CFE系统 时间管理培训课件
客户拓展
日 常 工 作 质 量 指 标
1.向新达标/已达标未发卡客户邀约发放贵宾卡。计4分，缺一次扣 0.2分，扣完为止。 2.跟进昨日新增其他渠道推荐客户销售线索和商机管理表中预定的 客户跟进要求，并及时更新商机管理表状态，做相应记录。计5 分，缺一次扣0.2分，扣完为止。 3.执行计划中安排的外出拓展客户工作（不定期）。计3分，缺一 次扣0.2分，扣完为止。
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PRCM系统 CFE系统
重点产品销售
考核指标得分＝基本分×业务计划完成率
工作日志统计表格模板
工作日志统计表格模板一、基本信息。
日期员工姓名部门。
[具体日期] [姓名] [部门名称]二、工作任务详情。
（一）任务分类。
任务类型任务描述。
项目相关 [项目名称]：负责[具体项目任务，如模块开发、市场调研等]日常工作 [如邮件处理、文件整理等日常事务的简单描述]临时任务 [临时接到的任务，如紧急会议安排、协助其他部门等]（二）任务优先级。
任务优先级（高/中/低）设定优先级的原因。
[任务1名称] 高该任务直接影响项目的关键节点，若不及时完成会导致整个项目进度延迟。
例如，项目中的核心代码开发任务，需要在规定时间内完成测试并交付，否则后续的集成测试无法进行。
[任务2名称] 中虽然重要但有一定的时间缓冲。
像常规的文件整理工作，虽然需要完成，但可以在本周内的某个时间段完成，不会立即影响其他工作的开展。
[任务3名称] 低对整体工作影响较小且有较长的时间跨度。
例如一些不紧急的资料收集任务，在未来一段时间内完成即可。
（三）任务开始与结束时间。
任务开始时间结束时间实际花费时长是否按时完成。
[任务1名称] [开始时间点，如9:00] [结束时间点，如12:00] 3小时是。
[任务2名称] [13:30] [15:00] 1.5小时是。
[任务3名称] [15:30] [17:00] 1.5小时否（原因：遇到[具体困难，如数据缺失需要重新查找]）三、工作成果。
（一）已完成任务成果。
任务成果描述成果衡量标准。
[任务1名称] 成功完成[项目任务的具体成果，如开发的模块通过初步测试] 测试用例通过率达到[X]%以上。
[任务2名称] 整理并归档了[X]份文件，建立了新的文件索引系统文件分类清晰，通过索引能够在[X]分钟内准确找到所需文件。
（二）未完成任务进展。
任务目前进展预计完成时间面临的困难及解决方案。
[未完成任务名称] 已完成[X]%，完成了[具体部分，如数据收集的大部分工作] [新的预计完成时间] 困难：[如技术难题，缺乏相关知识]。
【专业实践日记：客户经理篇】银行客户经理工作日志
【专业实践日记：客户经理篇】银行客户经理工作日志5月7日，睛，上午与客户经理张燕拜访零售客户今天是我跑市场的第一天，带我的客户经理叫张燕。
张经理脸上总是挂着甜甜的笑容。
她说每天要拜访15户左右，今天拜访的是七中的附近区域，离烟草公司很近。
我们步行了10多分钟，抬头看见一个食杂店，老板娘四五十岁，文化程度不高。
和老板娘客气了几句后，张经理询问老板娘烟卖得怎么样，哪些烟好销，哪些烟卖不动，老板娘说软芙蓉不好卖，卖价16元。
张经理告诉我这个烟价格倒挂了，零售户的进价是18元。
张经理拿出客户资料，跟老板娘一起分析：你的级别是C级，你退步了，具体表现在你总销量只有这么多，省外烟也进得不多，所以你分数不高，级别下降会导致下个月的紧俏烟可供量减少，应抓紧加强低档烟和省外烟的销售，把级别升上来。
老板娘无奈地说省外烟销不动，张经理告诉了她一些省外烟的推介方法，说得老板娘使劲点头。
岳阳市烟草公司目前担负了全省营销信息系统升级试点的任务，构建了客户评价体系以及货源自动分配体系，客观公正地评价客户的经营情况，并以此为依据，根据公开、公平、公正的原则，实现系统自动分配货源，打破了以往货源在市场部通过计划分配的市场投放模式，根据市场需求和市场部的实际经营业绩，在全市范围内统一分配货源，充分体现了“市场需求基本满足，零售客户有所选择”。
零售户的经营能力是根据销量、品牌宽度、卷烟结构、品牌培育、电子结算率、出样能力等指标，在全市范围内统一排名划等，根据业态和获得的等级来分配全市的紧俏烟，顺销烟则按零售户的需求供应，体现“基本满足、有所选择”。
这种方式确实公正、透明，客户的投诉也大大减少。
但因为是试运行，也有很多要调整的问题，例如等级是动态评定的，客户不知道要进多少烟，进什么烟才能达到想要的级别。
张经理说这次走访，主要就是向客户宣传和解释这个体系的调整情况。
4月份开始运行了客户经营能力评价和货源自动分配部分，根据1个月来的运行情况和等级评定情况，向零售客户收集意见和作指标调整的宣传解释工作。
工作日志表格模板
工作日志表格模板工作日志日期时间工作内容工作结果备注怎样写好工作日志呢？首先要明白什么是工作日志。
顾名思义，就是记录你今天完成的工作情况，是否达到预期目标，如果没有完成，原因是什么，最后期限是多少天。
此外，还需要记录明天要做什么工作，包括具体细节和可行性评估。
最后，也要写下自己的工作心得。
让你写工作日志的目的是为了了解你的工作情况，从而了解你对工作的投入程度，是否认真负责，以及哪些方面做得好，哪些方面需要改进。
因此，在写工作日志时，不仅要简单罗列一天的工作，还要以负责的态度发现问题并解决问题。
例如，如果一天只有两三个人来看车，询价后就没有下文，就需要分析为什么这么少的人来看车，有没有改进的方法？客户询价后，我们下一步应该做什么？写工作日志是一个良好的工作惯。
工作日志是对每天工作情况的记录和总结，有助于个人了解自己的工作情况和提高工作效率。
在销售部门工作的同事们，除了有自己的工作惯外，还应该养成写工作日志的好惯。
这样可以更好地了解自己的工作情况，及时发现问题并解决问题。
在刚才的游戏中，我们发现很多同学没有迅速正确地说出手指伸出的顺序。
这是因为我们没有记录下来，只是跟着我的指示做动作，没有及时记录下来。
同样地，在工作中，我们可能会忘记自己做了哪些重要的事情，如果没有记录下来，就很难及时发现和改进。
因此，写工作日志可以帮助我们记录每天的工作事项，及时发现问题并提高自己的工作效率。
为什么要记录每天的工作事项呢？记录下来可以让我们清楚地了解自己每天做了哪些工作，有哪些问题需要解决，以及哪些工作需要进一步提高。
这样可以让我们更好地规划和安排自己的工作，及时发现问题并加以解决。
如果你有记录每天工作事项的惯，那么你可能会感受到记录可以让你更清楚地了解自己的工作，及时发现问题并加以解决。
如果你还没有这个惯，那么我希望你可以从今天晚上开始记录每天的工作事项，并坚持下去。
这样可以让你更好地了解自己的工作，及时发现问题并提高自己的工作效率。
xx银行：网点负责人工作日志记录表
工作业绩
产品营销
成交情况
客户开发
客户维护
行政事务
1.弹性排班。2.安防案防。3.合规。4.会议。4.检查。5.员工活Байду номын сангаас。6.三化三铁。
发现问题、工作措施及处理结果
1.投诉。2.服务。3.产品。4.设备。5.环境。
要事备忘
弹性排班、外出学习培训、客户需求、客户。。。。。。
今日感悟
个人服务营销体会感悟
5.根据本季、月主体产品或短板产品进展情况，确定本周/本天营销工作重点。
工作计
划
1、客户维护：(FD)
会面（ ）人、电话邀约（ ）人、短信（ ）人、邮寄宣传品（ ）人、其他________
2、现场管理：
3、营销管理：
4、行政事务：
晨会昨日工作点评与今日工作安排
一、1.服务营销。2.主推产品。3.考核方案4.业务规程。5.安防案防。6.合规。。。。。
网点负责人工作
日期： 年 月 日
本周/日工作重点
1.根据上一天或当天的报表数据，确定本周、本天或明天营销工作重点，明确到产品。
2.根据P\C系统筛选、查看重点客户的金融资产变动情况，确定本周/本天营销工作重点。
3.按照支行布置的任务，分轻重缓急进行排列。
4.根据客户预(邀)约情况，安排本周/本天营销工作重点。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
8：30～8：45
网点宣传资料的布置与整理
8：45～9：00
中信晨会及每日参考学习，发送客户邮件。
9：00～9：30
与银行客户经理、行长等沟通证券市场情况。
9：30～11：30
接受客户咨询，带客户开户，电话拜访客户等。
13：00～15：00
接受客户咨询，带客户开户，客户持续服务等。
附：银行网点客户经理工作日志（样表）
当天新开发客户数（股票、基金）
潜在客户拜访
柜台咨询人数、电话咨询人数
咨询主要问题
客户需求信息反馈
与银行工作人员合作情况
存在问题的反映
其他
以上内容要有纸制或计算机留痕记录，以供网点总经理、营销主管、公司营销中心检查。
客户经理日常工作时间表
工作时间
工作内容
工作记录
完成情况
15：00～15：30
写工作日志并发送
15：30～16：00
多项可选工作：
1.网点附近发宣传单
2.社区业务宣传
16：00～17：00
夕会或业务研讨会或指标分析会