用友ERP—U8.72销售管理系统业务流程分析
用友ERP-U8(V8.72)系统安装与应用流程
用友ERP-U8（V8.72）系统应用流程与系统安装一、用友ERP-U8（V8.72）系统应用流程为了正确安装和使用用友ERP-U8（V8.72）系统，用户必须了解软件安装步骤和操作使用程序。
用户使用用友ERP-U8（V8.72）系统时，其应用流程如下：1）安装SOL 数据库：支持SQL2000（SP4）、SQL2005（SP2）和MSDE（SP4）；2）安装用友ERP-U8（V8.72）系统；3）设置操作员；4）建立账套及其基本信息；5）为操作员赋予账套操作权限；6）进入账套，进行账套参数设置；7）进入企业应用平台，启用各模块；8）进行账套基础档案资料设置9）模块初始化：业务参数设置、期初数据录入；10）进行日常业务处理；11）月末处理；12）每年12月份月末处理完毕后，进行年度账处理；13）开始下一年度的业务处理。
二、用友ERP-U8（V8.72）系统安装 1．系统运行环境系统的运行环境是指能够充分发挥用友ERP-U8（V8.72）软件系统的优良特性，并实现信息共享处理以及软件能够正常稳定运行所需要的环境。
系统的运行环境包括系统运行的硬件环境和软件环境。
运行用友ERP-U8（V8.72）软件需要的运行环境如下表1-1所示。
表1-1 用友ERP-U8（V8.72）软件要求的硬件环境和软件环境硬件环境 对象 最低配置 推荐配置软件环境 客户端 主频500 MHz 以上；内存512KB 以上；硬盘剩余空间大于1GB。
主频800 MHz 以上；内存1GB 以上；硬盘剩余空间大于10GB。
操作系统：Windows XP+SP1或Windows 2000Server/Professional+SP4或Windows2003 Server 或WindowsNT+SP6a；数据库：SQLServer 2000/2005/2008。
数据服务器 主频1.8GMHz 以上；内存1GB 以上；硬盘剩余空间大于20GB。
用友ERP-U8.72供应链系统下代销业务的处理
票， 确 认 后 自动 生 成 委 托 代 销 发 票 。 ② 在 销 售 管 理 系 统 复 核 委 托 代 销 发 票 。③ 如 果 同时 收 到 款 项 ， 可 以 对 委 托 代 销 发 票 先现结 再复 核 。 （ ２ ） 审 核 原 始 单 据 。① 在 应 收 款 管 理 系 统 审 核 委 托 代 销
票、 收取 货款等 活动 。基本 流程 是从 销售 管 理 系统 到应 收款
管 理 系统 。 主要原始 单据 ： 代销 清单 、 委托 代销发 票 、 进账单 。
主要 业 务 流 程 ：
单” ， 生 成凭证 的样式 为 ： 借： 银 行存 款 ； 贷： 主 营业 务 收入 ， 应
交 税费—— 应 交增 值税 （ 销项 税额 ） 。 委 托代销 结算后 收 到款项 ， 在 应 收 款 管 理 系 统 根 据 进 账
单 录入 收款单 ， 再 审核 收款单 并 核销 。制 单 时制 单类 型选 择
（ １ ） 录 入 原 始 单 据 。① 收 到 受 托 方 开 具 的 代 销 清 单 后 ，
“ 收付 款单制 单” ， 生成凭 证 的样 式 为 ： 借： 银 行存 款 ； 贷： 应 收
账 款（ 受托方 ） 。
ｉ
６ 资 金流和物流两个 Ａ － 面 探讨代销业务的处理， 依据委托Ａ － 和受托Ａ － 展开， 便于用户全面掌 握代销业务的处 ６
； 理流程。
— — — ， ， 。 — — … 一 ， ， — — ， … ， ， 。 ， 。 ， 。 ， 。 ， 。 ， 。 ， 。 ， 。 ， ， ， ， ， ．
、
视 同 买 断 的 代 销 业 务
１ ． 委 托 方 的 资 金 流 委 托 方 的资 金 流 是 指 委 托 代 销 结 算 、 开 具 委 托 代 销 发
ERP系统流程与业务流程分析
ERP系统流程与业务流程分析ERP系统流程与业务流程的分析是指对企业内部流程进行细致的分析和梳理，以了解企业内部各个部门的工作流程和信息流动，并通过ERP系统来优化和改进这些流程，使其更加高效和自动化。
以下是对ERP系统流程与业务流程的详细分析。
首先，ERP系统流程与业务流程分析需要从整体到局部，对企业的各个部门和子系统进行逐一分析。
根据企业的实际情况，可以按照采购、生产、销售、财务等主要业务流程进行分析，同时也要考虑到其他辅助流程，如人力资源管理、仓储物流等。
其次，在分析每个业务流程时，需要深入了解该流程的输入、输出、各个环节和参与者，以及相关的规章制度和业务规范。
这有助于发现流程中的瓶颈和问题，并为解决问题提供线索。
同时，也需要考虑到流程中的各个环节之间的关系和依赖，以及流程执行的时机和频率。
然后，在分析ERP系统流程与业务流程时，需要明确ERP系统在整个流程中的角色和作用。
一般来说，ERP系统可以作为一个信息中心和业务协同平台，将各个部门和子系统的数据整合在一起，并提供一个统一的数据视图和操作界面。
因此，在分析流程时，要考虑ERP系统的数据流、工作流和决策流等方面。
在ERP系统流程与业务流程分析的过程中，还需要考虑到流程中的控制点和质量标准。
控制点是指流程中的关键环节或决策点，它们通常与企业的内部控制要求和管理目标相关联。
质量标准是指衡量流程执行结果的标准和指标，这些标准和指标应该与企业的质量管理体系和绩效评估体系相一致。
最后，在进行ERP系统流程与业务流程分析时，还需要考虑到流程改进和优化的机会。
ERP系统作为一个IT工具，为企业流程改进和优化提供了很多机会。
通过对流程的分析，可以发现流程中的瓶颈和问题，并通过ERP系统的功能和技术手段来优化和改进这些流程。
同时，也可以借助ERP系统来自动化和标准化一些重复性工作，提高工作效率和质量。
总之，ERP系统流程与业务流程的分析是企业进行流程优化和改进的重要工作。
ERP业务流程整理
ERP业务流程整理ERP（Enterprise Resource Planning）是一种集成管理信息系统，旨在帮助企业统一管理和整合资源，提高效率和效益。
企业的业务流程是ERP系统的重要组成部分，通过对业务流程的整理，可以更好地理解和优化ERP系统的实施。
一、采购管理流程采购管理流程包括需求确认、寻找供应商、发出采购订单、收货、验收和支付等环节。
首先，根据企业的需求和计划，确认采购需求，并与相关部门进行沟通。
然后，通过询价或招标的方式寻找合适的供应商，并与供应商进行洽谈和谈判，达成采购合同。
接下来，根据采购合同发出采购订单，并监控供应商交货进度。
收到货物后，进行验收，并更新库存信息。
最后，核对相关发票和付款单据，并进行支付。
二、销售管理流程销售管理流程包括订单接收、备货、发货和收款等环节。
首先，接收客户的订单，并进行数据录入和确认。
将订单传递给相关部门，进行备货和生产计划。
备货完成后，进行包装和发货。
同时，更新库存信息，并生成相应的发货单。
客户收到货物后，进行确认和验收。
最后，根据销售合同和发货单生成相应的发票，并进行收款。
三、生产管理流程生产管理流程包括生产计划制定、物料需求计划、生产订单排程、生产执行和产品入库等环节。
首先，根据市场需求和销售计划制定生产计划，并编制原材料和物料需求计划。
根据计划，生成生产订单，并进行排程和分解。
生产执行过程中，监控生产进度和质量，及时处理异常情况。
生产完成后，进行产品入库，并更新库存和财务账务信息。
四、财务管理流程财务管理流程包括会计核算、财务报表编制、资金管理和成本核算等环节。
首先，根据凭证和票据进行会计核算，更新账簿、科目和总账。
根据凭证记录的信息，编制财务报表，并进行财务分析和决策。
同时，进行资金管理，监控企业的现金流量和资金余额。
最后，进行成本核算，计算产品和服务的成本，并进行成本分析和控制。
五、人力资源管理流程人力资源管理流程包括招聘、培训、绩效考核和薪酬管理等环节。
用友U8.72企业日常业务处理实验报告
实验报告课程名称：企业财会行为模拟实训实验项目企业日常业务处理实验类型：综合性□√设计性□验证性□专业班别：姓名：学号：实验课室：指导教师：实验日期：一、实验项目训练方案小组合作：是□否□小组成员：实验目的：（1）掌握用友ERP—U8管理软件中“财务业务一体化管理”下的企业日常业务处理流程及相关内容（2）理解并掌握企业财务工作与日常非工作间的关系，财务工作的基础和环境，财务工作在整个企业管理中的重要作用实验场地及仪器、设备和材料（1）实验的帐套信息（2）带有U8.72系统的电脑（3）教材一本实验训练内容（包括实验原理和操作步骤）：第一至第四周的日常业务处理（1）支付广告费（2）参加订货会（3）支付应付税（4）季初现金（5）购买原材料入库（6）支付材料价款（7）下原料订单（8）更新生产/完工入库（9）开始下一批生产——领用原材料（10）开始下一批生产——支付生产工人工资（11）支付行政管理费（12）现金收入合计（13）现金支出合计（14）期末现金对账二、实验总结与评价实验总结（包括实验数据分析、实验结果、实验过程中出现的问题及解决方法等）：1、实验结果看帐套2、问题：（1）不能在参照采购订单生成采购入库单（2）产成品入库的会计分录没有人工费用（3）凭证类别不合法（4）盘点现金时发现金额不对解决方案：（1）采购订单需要审核后才能在参照采购订单生成采购入库单（2）系统自动生成的是一借一贷的分录，需要手工修改为正确的分录即添加人工费用（3）需要在凭证里选着“记”-字（4）选择时需要包括未进账凭证其他需要注意的问题：领料申请单需要审核材料出库时要注意按照付出存货的计价方法来计算金额（这里要用先进先出法）根据销售订单生成销售普通发票、销售发货单、销售出库单时需要把前面的销售订单审核对实验的自我评价：之前学习过ERP沙盘实训，那时候是手工在本子上记录这些内容的，这次是在U8系统里操作。
虽然大概知道内容，但是系统上还是不是很熟，都要看书本来操作。
用友软件最全ERP流程图
销售助理
总调室调度人员
库房记账员
材料成本会计/往来会计
具体工作流程
结转销售成本
流
程
描
述
1、销售业务员与客户签订销售协议，销售助理根据签审完毕旳销售协议审批单在【销售管理】模块录入销售订单并审核。
2、产品生产完毕竣工入库后，总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货告知单（见表：PR-SA-03）；
材料、商品销售发货：总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货告知单，进行打印［一式五联，财务部、总调室、销售部、客户、库房保管］，由财务部拟定与否已经收款；总调室告知库房保管人员发货出库，实物出库后，库房保管人员在销售发货告知单上进行签字确认；销售发货告知单回执给销售部门作为索要欠款旳根据；给客户作为出门根据。总调室调度人员根据经各部门签字确认后回执旳销售发货告知单，在【销售管理】模块中对销售发货告知单进行审核；
操作要点：
1、销售发货分三种状况：
机加产品发货：由总调室调度人员先发组装告知到机加工程部，机加工程部从仓库领取散件进行组装。组装完毕后，凭总调室调度人员下达旳销售发货告知单由机加工程部发货。总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货告知单，进行打印，一式六联［财务部、总调室、销售部、机加工程部、客户（代出门证）］，分别由财务部拟定与否已经收款；由机加车间工程部进行发货，实物出库后，机加车间工程部在销售发货告知单上进行签字确认；销售发货告知单回执给销售部门作为索要欠款旳根据；给客户作为出门根据。总调室调度人员根据经各部门签字确认后回执旳销售发货告知单，在【销售管理】模块中对销售发货告知单进行审核；
财务项目核算员
具体工作流程
描
述
1、销售部门销售业务员签订销售协议（参见公司协议审批流程）。所有旳销售订单必须填写销售协议审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。总调室调度人员在接到销售协议审批单后，根据订单内容、存货状况、产品技术设计状况在【物料需求筹划】模块增长存货档案并建立有关旳产品构造；根据销售协议审批单上总调室增长旳存货档案、产品构造状况财务部门项目核算人员在【总账】模块增长成本对象项目旳项目目录；
u8销售的基本业务流程
u8销售的基本业务流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!U8 销售的基本业务流程一般包括以下步骤：1. 销售报价：销售人员根据客户需求，制定销售报价单。
用友软件最全ERP流程图
一、销售部分：（一）销售合同管理流程：操作要点：1、销售类型（按照产品项）分为五种：车体改装销售机加产品销售多媒体商品销售材料销售系统集成销售重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目必须选择对应的销售类型，从以上五种分类中进行选择。
2、销售业务类型（按照结算情况界定）为三种：◆普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。
具体操作见普通销售业务处理流程◆分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行结算、开发票，分批结转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款。
具体操作见分期收款业务处理流程。
◆直运销售：销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方的销售业务（例如：商品代购业务），在增加销售订单时选择业务类型为：直运销售。
具体操作见直运销售业务处理流程。
重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目必须选择对应的业务类型，从以上三种分类中进行选择。
因为三种业务的核算处理方式不同，所以在增加销售订单时一定要区分清楚。
（二）普通销售流程：编号：PR-SA-002业务编号SA-002 业务名称普通销售业务流程适用围无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务相关岗位及权限岗位系统操作权限销售助理销售管理模块中录入销售订单、销售开票通知录入、审核、复核总调室调度人员销售管理模块中录入发货单增加、审核库房记账人员库存管理模块中销售出库审核确认审核材料成本会计存货核算模块中记账、制单记账、制单应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售助理总调室调度人员库房记账员材料成本会计/往来会计。
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用友ERP—U8.72销售管理系统业务流程分析
用友ERP-U8.72是我国企业常用的信息化软件之一，同时也是很多高校会计信息化教学的应用平台，该软件的供应链管理系统因其涉及众多的系统模块和复杂的业务流程，一直被软件使用者视为难点，也成为信息化教学中的重点。
文章将以供应链管理系统中的销售管理系统为例，通过分析普通销售、直运销售及零售日报业务在执行中的操作流程来帮助软件使用者理解各类销售业务特点、全面掌握软件操作。
标签：用友U872；销售管理系统；直运销售；流程
在用友ERP-U8.72的供应链管理系统中，销售管理系统是非常重要的组成部分，其所能处理的销售业务主要有普通销售业务、直运销售业务、零售日报业务等等，文章将对比分析不同业务的特点及由此产生的不同的业务操作流程。
1 普通销售业务
1.1 普通销售业务特点
普通销售业务是适用于大多数企业的日常销售业务，在供应链系统中会涉及到销售管理、库存管理、存货核算、应收款管理等系统模块。
为了便于理解，可以将业务流程分为资金流和物流两个部分，资金流主要包括销售、收款等活动，而物流主要指发货、结转成本等活动。
1.2 普通销售业务操作流程分析
对于普通销售业务，资金流部分的流程是这样的，以赊销为例，在销售管理模块中录入销售订单，确认销售后即可参照订单生成销售专用发票，随后进入应收款管理模块，在此模块的“应收单据审核”中审核销售专用发票，然后进行“发票制单”，生成一张凭证，样式为“借：应收账款；贷：主营业务收入，应交税费”。
当事后企业收到赊销的账款时，则需在应收款管理模块的“收款单据录入”中录入已收到的款项，并生成凭证“借：银行存款；贷：应收账款”。
资金流部分的操作完成后，业务只相当于做了一半，另一半是物流部分的操作，该部分的流程是这样的，如果销售管理模块的选项设置中选择了“销售生产出库单”，则在录入销售发票时，系统会自动生成销售出库单，否则，就需要进入库存管理模块完成销售出库单的生成并审核。
销售出库单完成后，即可进入存货核算模块，在这个模块中需要完成的工作是结转已销产品成本，首先将销售出库单进行记账，在“正常单据记账”功能中完成，这样系统将根据事先设定的存货发出方法自动计算已出库商品的单价，随后，使用“生成凭证”功能生成一张结转成本的凭证，样式为“借：主营业务成本；贷：库存商品”。
需要注意的是，由于存货计价方法设置的不同，凭证生成的时间是不一致的，如果存货计价方法为加权平均法，则到月末处理时才可计算出存货单价，凭证也在月末结转生成。
2 直运销售业务
2.1 直运销售业务特点
直运销售是商品无需入库出库即可完成的一种销售业务形式。
例如，客户向我公司订购商品并签订销售合同，我公司随即向供应商采购客户所订的商品，并与供应商签订采购合同，商品则由供应商直接发运给客户，而购销款项则需双方分别与我公司进行结算，我公司从中赚取差价。
所以直运业务是没有商品出入库情况的，物流是直接从供应商到客户，而财务结算则需通过直运采购发票和直运销售发票来解决。
直运业务是一种由销售触发采购的业务，其既有采购环节的操作也有销售环节的操作，因此涉及到的系统模块有采购管理、销售管理、应收应付款管理及存货核算等模块。
直运业务分为有订单的直运业务和无订单的直运业务。
有订单的直运业务涉及四张单据，分别是直运销售订单、直运采购订单、直运销售发票、直运采购发票，生成的顺序一般遵循由销售触发采购的原则，先填制并审核直运销售订单，由销售订单参照生成采购订单，直运销售发票和直运采购发票分别参照其订单生成。
对于无订单的直运业务，只涉及两张单据，分别是直运销售发票和直运采购发票，依旧是先填制并符合直运销售发票，后参照销售发票生成直运采购发票。
2.2 直运销售业务操作流程分析
以无订单的直运业务为例，操作的流程是这样的，由于沒有商品出入库，所以不涉及出库单、入库单等此类单据，当客户收到供应商直接发出的商品后，企业的销售部门即可开出发票给客户，即在销售管理模块填制“销售专用发票”，注意业务类型是“直运销售”。
当收到供应商开来的发票后，即可在采购管理模块参照直运销售发票生成“采购专用发票”。
接下来的工作是确认直运销售收入、结转直运采购及销售成本。
确认直运销售收入的工作需要在应收款模块完成，具体为通过“应收单据审核”功能将直运销售发票审核，然后进行“发票制单”，生成样式为“借：应收账款；贷：主营业务收入，应交税费”的凭证。
同时，在应付款模块中需要将直运采购发票审核，但是在此模块不进行制单，这是同一般采购业务不同的地方。
结转直运采购及销售成本的工作需要在存货核算模块中完成，首先利用“直运销售记账”功能将直运采购发票和直运销售发票都进行记账处理，然后依据这两张单据进行制单处理，生成两张凭证，样式分别为“借：在途物资，应交税费；贷：应付账款”和“借：主营业务成本；贷：在途物资”。
3 零售日报业务
3.1 零售日报业务特点
零售日报业务即零售业务，是企业将商品销售给零售客户的销售业务。
核算时，根据销售票据，按日汇总数据，通过零售日报进行处理。
零售日报业务的处理涉及到的模块有销售管理、应收款管理、库存管理、存货核算等，和普通销售业务涉及的系统模块是一致的。
与普通销售业务不同的是，由于其销售的对象是
零售客户，所以不会有订单这样的单据出现，零售日报业务所涉及的单据有零售日报、发货单、出库单等，普通销售业务中的销售专用发票在零售日报业务中不会出现，其作用由零售日报单据来完成。
3.2 零售日报业务操作流程分析
零售日报业务的操作流程是这样的，资金流部分涉及两个模块，首先在销售管理模块中填制零售日报单据，该单据需要现结完成，并且结算方式为现金，因为零售业务不存在赊销，然后进入应收款管理模块，对零售日报单据审核并生成凭证，样式为“借：库存现金；贷：主营业务收入，应交税费”。
物流部分的操作同样涉及两个模块，在库存管理模块中参照已自动生成的发货单生成一张销售出库单并审核，然后进入存货核算模块，对销售出库单进行记账并生成结转销售成本的凭证，样式为“借：主营业务成本；贷：库存商品”。
参考文献
[1]周彦.用友ERP-U872供应链业务解决方案[J].财会月刊，2013（1）：84-85.
[2]文贝贝.用友U8-72采购管理系统操作流程分析[J].中国商贸，2014（4）：85-87.
[3]王新玲，汪刚，赵婷.会计信息系统实验教程（用友ERP-U8.72）[M].第2版.清华大学出版社，2013.
作者简介：程竞（1983-），女，安徽合肥人，汉族，安徽国际商务职业学院财会金融系会计教研室主任，讲师，硕士，研究方向：会计、会计信息化。