客户关系管理实验报告
顾客关系管理的实践报告(2篇)
第1篇一、引言在当今竞争激烈的市场环境中，顾客关系管理（CRM）已经成为企业提升核心竞争力、增强市场竞争力的重要手段。
本文将结合某知名企业的实际案例，探讨顾客关系管理的实践过程，分析其成功经验和不足之处，以期为其他企业提供借鉴。
二、企业背景某知名企业成立于1990年，主要从事电子产品研发、生产和销售。
经过多年的发展，企业已成为行业内的领军企业，市场份额逐年上升。
随着市场竞争的加剧，企业意识到顾客关系管理的重要性，开始着手实施CRM项目。
三、顾客关系管理的实施过程1. 需求分析企业首先对市场、竞争对手和自身资源进行了全面分析，明确了顾客关系管理的目标：提高顾客满意度、降低顾客流失率、提升销售业绩。
在此基础上，企业确定了以下需求：（1）建立统一的顾客信息数据库，实现顾客信息共享。
（2）实现顾客需求分析，为产品研发和销售提供依据。
（3）提高销售人员的业务能力，提升销售业绩。
2. 系统选型与实施企业经过多方比较，最终选择了某知名CRM软件供应商的产品。
在实施过程中，企业遵循以下原则：（1）注重系统功能与业务需求的匹配度。
（2）确保系统稳定性、安全性和易用性。
（3）加强内部培训，提高员工对系统的使用能力。
经过近半年的努力，CRM系统顺利上线，实现了以下功能：（1）顾客信息管理：包括顾客基本信息、购买记录、售后服务等。
（2）销售管理：包括销售机会、销售预测、销售业绩等。
（3）客户服务：包括售后服务、投诉处理等。
3. 培训与推广企业针对不同部门、不同岗位的员工，开展了多层次的培训，确保员工熟练掌握CRM系统操作。
同时，企业通过举办活动、宣传册等形式，推广CRM理念，提高员工对顾客关系管理的认识。
4. 持续优化与改进在实施CRM的过程中，企业不断收集反馈意见，对系统进行优化和改进。
例如，针对销售人员的反馈，优化了销售预测模块，提高了预测准确性；针对客户服务的反馈，增加了在线客服功能，提高了客户满意度。
四、实践成果1. 顾客满意度提升通过CRM系统，企业能够更好地了解顾客需求，提供个性化服务，从而提高了顾客满意度。
客户关系管理实训报告
客户关系管理实训报告一、实训目的通过实训学习和掌握客户关系管理（Customer Relationship Management，CRM）的概念、原理和方法，提高客户服务水平，加强与客户之间的沟通和合作，提高客户满意度和忠诚度。
二、实训内容1. CRM的概念和原理2. CRM的重要性和作用3. CRM的实施步骤和方法4. CRM的技术工具和软件5. CRM在营销活动中的应用6. CRM在客户服务中的应用三、实训过程1. 学习CRM的概念和原理，了解CRM的重要性和作用。
2. 分析实训企业的客户群体和客户需求，制定适合的CRM策略和方案。
3. 安装和配置CRM软件，建立客户数据库。
4. 分析客户数据，制定客户分类和分级的标准。
5. 进行客户满意度调查，了解客户的需求和意见。
6. 制定客户管理计划，包括客户开发、客户维护和客户保持。
7. 客户开发：通过市场推广活动、营销活动等吸引新客户加入。
8. 客户维护：定期与客户沟通，提供适时的产品信息和服务。
9. 客户保持：提供优质的产品和服务，建立长期合作关系。
10. 制定客户投诉处理流程和客户投诉管理制度。
11. 培训员工，提高员工的客户服务意识和技能。
12. 实施CRM方案，监控和评估实施效果。
四、实训成果1. 完成CRM软件的安装和配置，建立有效的客户数据库。
2. 制定客户分类和分级标准，进行客户满意度调查。
3. 制定客户管理计划，开展客户开发、客户维护和客户保持活动。
4. 建立客户投诉处理流程和客户投诉管理制度。
5. 培训员工，提高员工的客户服务意识和技能。
6. 实施CRM方案，监控和评估实施效果。
五、实训总结通过实训，我深入了解了CRM的概念和原理，学会了如何实施CRM，提高了客户服务水平，加强了与客户之间的沟通和合作。
实训期间，我通过建立客户数据库，进行客户满意度调查和制定客户管理计划等活动，使得客户满意度和忠诚度得到了显著提升。
同时，我也意识到CRM是一个持续不断的过程，需要不断监控和评估实施效果，并进行相应的调整和改进。
客户关系管理实验报告
客户关系管理实验报告班级：电子商务1301班学号：02132012姓名：杨烨目录实验一了解CRM系统 (1)1. 1登陆 (1)1.2系统选项和个性化管理 (1)1.3自定义设置 (1)1.4用户管理 (1)1.5权限设置 (2)实验二客户管理 (3)2.1新增、编辑和删除客户 (3)2.2渠道管理 (8)2.3供应商管理 (8)2.4 检索中心 (10)2.5 机会－项目－后期维护管理器 (10)2.6 服务管理 (11)2.7 来电处理 (12)实验三进销存管理 (13)3.1 商品管理 (13)3.2采购管理 (14)3.3 付款管理 (14)3.4 采购退货 (14)3.5 销售管理 (14)3.6 收款管理 (15)3.7 发货管理 (16)3.8 销售退货 (16)实验四营销中心 (17)4.1 报价管理 (17)4.2合同管理 (17)4.3 费用管理 (18)4.4 绩效考核 (18)4.5 市场活动 (18)4.6 成本分析 (19)4.7 统计分析 (19)实验五我的办公室 (21)5.1 工作安排 (21)5.2 日程安排 (21)5.3 文件中心 (23)5.4 通讯录 (23)5.5 知识库 (24)实验六通讯中心 (24)6.1 公告栏 (24)6.2 短信管理 (25)6.3 邮件管理 (25)实验七系统设置 (27)7.1 报表管理 (27)7.2 系统日志 (28)7.3设置 (29)7.4 本单位信息 (29)7.5 窗口设定 (30)实验一了解CRM系统1.1登陆第一步首先以系统管理员身份登录，系统管理员的默认密码均为空（为系统安全考虑，管理员在安装结束后应立即自行修改）。
登陆本系统后，请先进行密码修改！第二步进入系统后，我们将会看到系统的界面。
1.2系统选项和个性化管理根据使用者的需要，软件中可以设定一些个性化操作方式，用户可到“系统选项”中进行设定。
1.3自定义设置用户可以对系统的绝大部分字段的名称进行自定义，比如客户管理，联系人，机会，项目，后期维护等等。
客户关系管理实习报告
#### 引言客户关系管理（Customer Relationship Management，CRM）是企业成功的关键因素之一。
通过本次实习，我有幸深入了解了CRM在企业管理中的重要性，并在实际工作中应用所学知识。
以下是我对客户关系管理实习的总结和心得。
#### 一、实习背景本次实习单位为我国一家知名企业，主要从事电子产品研发、生产和销售。
企业规模较大，业务范围广泛，客户群体庞大。
实习期间，我主要负责协助公司市场部进行客户关系管理工作。
#### 二、实习内容1. 客户信息管理在实习期间，我首先学习了如何收集、整理和分析客户信息。
通过CRM系统，我对客户的姓名、联系方式、购买记录、售后服务等数据进行整理，建立了客户信息数据库。
这有助于企业了解客户需求，提供更加个性化的服务。
2. 客户分类与维护根据客户购买记录、消费频率、消费金额等指标，我将客户分为普通客户、重要客户和VIP客户。
针对不同类型的客户，我制定了相应的维护策略。
例如，对VIP客户，我定期发送问候邮件，了解他们的需求，并提供专属优惠。
3. 客户沟通与反馈在实习过程中，我通过电话、邮件、微信等多种方式与客户进行沟通，了解他们的意见和建议。
针对客户反馈的问题，我及时与相关部门沟通，确保问题得到妥善解决。
同时，我还定期收集客户满意度调查数据，为改进客户服务质量提供依据。
4. 市场活动策划与执行参与策划和组织公司举办的线上线下活动，如新品发布会、促销活动等。
在活动策划过程中，我充分考虑客户需求，制定针对性强的活动方案。
活动执行过程中，我负责协调各部门工作，确保活动顺利进行。
#### 三、实习心得1. 客户关系管理的重要性通过实习，我深刻认识到客户关系管理在企业发展中的重要性。
良好的客户关系有助于提高客户满意度，增强客户忠诚度，从而为企业带来更多的订单和利润。
2. CRM系统的应用实习期间，我熟练掌握了CRM系统的操作，体会到其在客户关系管理中的优势。
客户关系管理实习报告
客户关系管理实习报告一、引言近年来，随着市场竞争的加剧，企业对于客户关系管理的重视程度不断提升。
本次实习是我在某知名企业进行的客户关系管理实习，通过实践中的亲身经历和观察，我对于客户关系管理的重要性有了更深刻的认识，并且学习到了一系列的管理技巧和策略。
本报告将对我的实习内容和所学到的经验进行详细的总结和分析。
二、实习背景在我的实习期间，我所在的企业以提供软件开发服务为主，并拥有大量的企业客户。
我被分配到客户关系管理部门，负责与客户进行沟通和协调，以确保客户的满意度和忠诚度。
通过与不同客户的接触和观察，我对于客户关系管理的核心问题和挑战有了更深入的理解。
三、实习内容及经验总结1. 客户需求分析在与客户的沟通中，我意识到了准确分析客户需求的重要性。
对于每个客户，我都会进行详细的需求调研和分析，以确保我们能够提供符合客户期望的解决方案。
同时，我学习到了灵活应对客户变化需求的能力，及时调整和优化我们的服务。
2. 有效沟通与协调与客户的有效沟通和协调是客户关系管理的核心。
我学会了倾听客户的意见和建议，并及时解决问题和回答疑问。
通过与客户建立良好的关系，我们能够更好地满足客户的需求，提高客户的满意度和忠诚度。
3. 数据分析与决策客户关系管理部门需要根据客户的反馈和需求进行数据分析，并制定相应的决策和策略。
在实习期间，我学习并应用了各种数据分析工具和方法，如市场调研、数据报告等，以帮助企业更好地了解客户需求，并优化产品和服务。
4. 团队合作与协调为了提供最佳的客户关系管理，团队合作和协调是不可或缺的。
在实习过程中，我与团队成员密切合作，共同解决客户问题，并及时共享信息和经验。
通过团队的努力，我们成功地提高了客户满意度和忠诚度。
四、实习心得与建议通过这次实习，我深刻认识到了客户关系管理在企业发展中的重要性。
客户是企业的核心资源，只有通过有效的客户关系管理，才能够获得客户的信任和支持。
同时，对于个人而言，客户关系管理实习也是一次宝贵的学习机会，通过与客户的接触和合作，我不仅提高了自己的沟通和协调能力，还学到了许多实用的管理技巧。
客户关系管理的实训报告
一、实训背景随着市场经济的快速发展，企业间的竞争日益激烈，客户关系管理（CRM）已成为企业提升竞争力、实现可持续发展的重要手段。
为了使学生深入了解CRM理论，掌握CRM实践技能，我们开展了为期一个月的客户关系管理实训。
二、实训目的1. 使学生掌握CRM的基本概念、理论和方法。
2. 培养学生运用CRM理论分析和解决实际问题的能力。
3. 提高学生的团队合作精神和沟通能力。
4. 增强学生的职业素养和就业竞争力。
三、实训内容1. CRM基础知识（1）CRM的定义、起源和发展历程（2）CRM的四大模块：销售管理、客户服务、营销管理和合作伙伴关系管理（3）CRM系统的功能和应用2. 客户信息管理（1）客户信息收集、整理和分析（2）客户分类和客户关系生命周期管理（3）客户信息安全管理3. 客户服务与投诉处理（1）客户服务策略和流程（2）投诉处理流程和技巧（3）客户满意度评价和改进措施4. 营销管理与客户关系维护（1）营销策略和营销渠道选择（2）客户关系维护策略和活动策划（3）客户关系管理软件的应用5. 实战案例分析（1）选择典型案例，分析CRM在企业的应用（2）总结CRM在企业管理中的成功经验和不足之处四、实训过程1. 实训准备阶段（1）学生分组，明确各组成员职责（2）教师讲解实训内容，提出实训要求（3）学生查阅资料，了解CRM相关理论2. 实训实施阶段（1）各小组进行案例分析，撰写分析报告（2）各小组进行角色扮演，模拟客户服务、投诉处理等场景（3）教师对各小组实训成果进行点评和指导3. 实训总结阶段（1）各小组进行实训成果展示，分享经验（2）教师对本次实训进行总结，提出改进意见（3）学生撰写实训报告，总结实训收获五、实训成果1. 学生掌握了CRM的基本概念、理论和方法，提高了CRM实践技能。
2. 学生能够运用CRM理论分析和解决实际问题，培养了团队合作精神和沟通能力。
3. 学生对客户关系管理有了更深刻的认识，为今后从事相关工作奠定了基础。
客户关系管理系统实验报告
客户关系管理系统实验报告第一篇：客户关系管理系统实验报告引言客户关系管理的上机实践主要使用的是行健动力客户关系管理软件，本篇报告主要就讲述的是这套软件的使用发放及心得体会。
行健动力客户关系管理软件是一套针对中小企业的应用而精心设计的客户关系管理系统。
它的优势体现在以客户为本，以沟通为基础，以竞争为必需手段，搜集信息为辅助手段，了解客户的需求为中心，一步一步将客户变为忠实的客户。
行健动力CRM的功能实在，操作方便，灵活，适合不同计算机操作水平的人士使用。
软件的特点1.架构灵活，全面自定义：完全自定义功能能满足各行业、各类型公司和机构的需要，灵活运用在工作中的方方面面，并能随需所变；2.系统稳定·性能优越·数据安全·权限分明：通过我们技术部专门测试人员长期测试修正，行健动力客户管理系统已趋于稳定。
大量用户使用而形成的反馈信息的修改，使系统性能优化。
而且系统设置备份或自动备份，远程网络数据传输加密，保证了数据的完整、安全。
用户权限控制严密，有效防止越权操作；3.“机会－项目－维护管理”一套完整的销售流程：系统完全以客户为中心，严格按现代管理观念设计，贯彻“项目机会－项目过程－项目维护”这一思想，使用户能建立高效，反应迅速的销售网络。
4.进销存功能：进销存功能，简便，快捷的建立库存管理，集中采购、销售、退货、收款等功能，简单管理业务情况，随时掌握销售现状和发展趋势；5.结合多样通讯方式：系统具备邮件、短信、来电管理功能，系统跟QQ、MSN等即时通讯工具关联，使你快速便捷地和客户、团队保持紧密联系；6.数据信息的可靠性及良好的共享性：系统通过内部算法，对数据进行统计分析，如实反应公司的内部运作，自如地管理使用用户，便利的客户共享和移交使公司员工互联互通，体现资源科学合理利用。
7.系统的人性化：系统简洁易用，界面美观，贯穿管理概念，令你思路清晰，体现人性化的管理。
心得体会这学期所学的客户关系管理的主旨所在在我看来那就是如何发展新客户、保持现有客户联系，以及记录每一次客户的联系情况。
实习报告实习中的客户关系管理
实习报告实习中的客户关系管理实习报告：实习中的客户关系管理一、引言本篇实习报告旨在总结我在实习期间所学到的客户关系管理经验和技巧，并分享在实际工作环境中如何有效地处理和维护客户关系。
通过对实习经历的总结和归纳，希望能够为未来的职业生涯提供有益的参考和指导。
二、实习情况介绍在本次实习中，我加入了一家知名的营销公司，负责客户关系管理部门的日常工作。
公司以提供专业的营销策划和执行为主要服务项目，客户涵盖了各个行业。
我的主要任务是维护现有客户关系，协助开展营销活动，以及挖掘和拓展新客户资源。
三、客户关系管理的重要性1. 提高客户满意度客户关系管理是优化客户体验的关键。
通过与客户深入沟通和合作，及时解决问题和需求，可以有效提升客户满意度，增强客户对公司品牌的认可度和忠诚度。
2. 持续发展业务通过良好的客户关系管理，可以建立长期稳定的商业合作关系。
与客户紧密合作并不断满足他们的需求，可以稳固现有业务，同时也为公司带来更多的商机和推荐客户。
3. 增加市场竞争力良好的客户关系管理也是提升公司市场竞争力的关键。
通过与客户建立互信互利的合作关系，可以帮助公司树立良好的品牌形象，扩大市场份额，并增加与竞争对手的差异化竞争优势。
四、客户关系管理的实施方案1. 建立客户档案在实习期间，我首先学会了建立和维护客户档案的重要性。
通过收集并整理客户信息，包括联系人、公司背景、合作历史等，可以更好地了解客户需求和偏好，为与客户的沟通和合作提供基础和依据。
2. 沟通交流技巧在与客户的沟通中，我学到了很多技巧和方法。
例如，倾听是良好沟通的基础，通过仔细倾听客户的问题和需求，可以更好地理解他们的期望，并给予恰当的解答和建议。
此外，积极表达自己的观点和建议，与客户进行深入的讨论和交流，也是建立良好客户关系的有效途径。
3. 解决问题和处理抱怨在与客户合作中，一些问题和抱怨是难免的。
关键是要能够及时和妥善地解决，以保持客户满意度。
例如，当客户提出抱怨时，我会首先倾听他们的不满，并表达理解和歉意。
《客户关系管理》课程实验报告
《客户关系管理》课程实验报告《客户关系管理》课程实验报告《客户关系管理》课程实验报告一、实验名称：客户开发及生命周期演练二、实验目的1、学习客户开发的管理流程；2、了解客户的生命周期，并在不同周期阶段进行不同的营销工作。
三、实验流程与结果（一）实验流程1.首先查看公司信息。
2.从招投标中心依据客户开标时间在寻找自己的客户并添加到我的客户中。
3.在我的客户中搜集客户资料并将采购经理和采购员添加到联系人。
4.对联系人添加新任务，注意时间上的安排，通过电话联系、邮寄资料、上门拜访、请吃饭、上门公关等综合公关活动加深与客户联系，增加客户好感度。
5.当与客户联系达到一定程度，客户好感度增加时就会看到看到客户的招投标信息，然后依据自己的采购产品的本钱和公关费用并遵循定价原则制定投标价格。
6.查看开标结果。
7.如果中标，则采购客户所需产品数量，然后依据客户需求进行配送；如果没有中标则继续寻找客户或重新寻找该公司的联系人。
8.依据人事信息和公司工作量进行工作人员的招聘与解聘。
9.期间要进行客户维护与客户建立稳定的合作关系。
（二）实验结果1、好又多投标结果（我的公司：长城集团）：2、保时捷投标结果：-1-3、民生银行投标结果：4、总支出状况四、实验总结与评价总结：错误一：在与客户关系达到一定程度后，显示客户所需产品数量为763件联想G460件，而本钱为4500元，仅本钱就以超过自身总资本，所以发货失败，造成违约。
错误二：事先采购了局部产品却为中标，导致本钱增加。
评价：问题一：任务有时候无法删除，界面呈现灰色。
问题二：动作执行时出现乱码。
问题三：客户维护时系统反响慢不显示。
问题四：客户维护出现异常。
建议：最好能建立上融资渠道，通过资本运作保障自己中标之后能顺利发货。
-4-扩展阅读：关于《客户关系管理》课程实验设计的探讨关于《客户关系管理》课程实验设计的探讨[3.掌握现代化信息技术与方法，可以娴熟操作企业中的客户关系管理平台；4.掌握客户信息收集、管理，并进行分析利用；5.对市场、销售、服务中的关键任务，在计划、组织、执行、控制、统计、分析、决策等方面具备基础的解决实际问题的能力；6.具有一定的问题研究、分析决策、自我发展和创新能力。
客户关系管理实习报告
客户关系管理实习报告在当今竞争激烈的商业环境中，客户关系管理已成为企业成功的关键因素之一。
为了更深入地了解和掌握客户关系管理的实际应用，我进行了一次宝贵的实习。
以下是我对这次实习的详细报告。
一、实习单位及岗位介绍我实习的单位是_____公司，这是一家在行业内具有一定影响力的企业，致力于_____产品的研发、生产和销售。
我所在的岗位是客户关系管理专员，主要负责与客户进行沟通和互动，收集客户的反馈和意见，处理客户的投诉和问题，以提高客户满意度和忠诚度。
二、实习目的通过这次实习，我希望能够达到以下几个目的：1、深入了解客户关系管理的实际运作流程和方法，掌握相关的理论知识和实践技能。
2、提高自己的沟通能力、问题解决能力和团队协作能力，培养良好的职业素养和工作习惯。
3、了解客户的需求和期望，为企业提供有价值的建议和改进方案，以提升企业的市场竞争力。
三、实习内容1、客户信息管理在实习初期，我主要负责客户信息的收集、整理和录入工作。
通过与销售部门和市场部门的沟通和协作，我获取了客户的基本信息、购买记录、投诉记录等，并将这些信息录入到公司的客户关系管理系统中，为后续的客户分析和服务提供了数据支持。
2、客户沟通与互动在掌握了客户信息管理的基础上，我开始与客户进行直接的沟通和互动。
通过电话、邮件、社交媒体等渠道，我及时回复客户的咨询和问题，了解客户的需求和意见，向客户介绍公司的新产品和服务，以提高客户的满意度和忠诚度。
3、客户投诉处理客户投诉是客户关系管理中的一个重要环节。
在实习过程中，我遇到了各种各样的客户投诉，如产品质量问题、售后服务不到位等。
对于每一个投诉，我都会认真倾听客户的诉求，及时记录相关信息，并与相关部门协调解决方案。
在解决问题后，我会及时向客户反馈处理结果，以确保客户的满意度。
4、客户满意度调查为了了解客户对公司产品和服务的满意度，我参与了客户满意度调查的策划和实施工作。
通过设计调查问卷、收集数据、分析结果等环节，我为公司提供了有关客户满意度的详细报告，并提出了相应的改进建议。
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客户关系管理实验报告班级：电子商务1301班学号：02132012姓名：杨烨目录实验一了解CRM系统 (1)1. 1登陆 (1)1.2系统选项和个性化管理 (1)1.3自定义设置 (1)1.4用户管理 (1)1.5权限设置 (2)实验二客户管理 (3)2.1新增、编辑和删除客户 (3)2.2渠道管理 (8)2.3供应商管理 (8)2.4 检索中心 (10)2.5 机会－项目－后期维护管理器 (10)2.6 服务管理 (11)2.7 来电处理 (12)实验三进销存管理 (13)3.1 商品管理 (13)3.2采购管理 (14)3.3 付款管理 (14)3.4 采购退货 (14)3.5 销售管理 (14)3.6 收款管理 (15)3.7 发货管理 (16)3.8 销售退货 (16)实验四营销中心 (17)4.1 报价管理 (17)4.2合同管理 (17)4.3 费用管理 (18)4.4 绩效考核 (18)4.5市场活动 (18)4.6 成本分析 (19)4.7 统计分析 (19)实验五我的办公室 (21)5.1 工作安排 (21)5.2 日程安排 (21)5.3 文件中心 (23)5.4 通讯录 (23)5.5知识库 (24)实验六通讯中心 (24)6.1 公告栏 (24)6.2 短信管理 (25)6.3 邮件管理 (25)实验七系统设置 (27)7.1报表管理 (27)7.2 系统日志 (28)7.3设置 (29)7.4本单位信息 (29)7.5窗口设定 (30)实验一了解CRM系统1.1登陆第一步首先以系统管理员身份登录，系统管理员的默认密码均为空（为系统安全考虑，管理员在安装结束后应立即自行修改）。
登陆本系统后，请先进行密码修改！第二步进入系统后，我们将会看到系统的界面。
1.2系统选项和个性化管理根据使用者的需要，软件中可以设定一些个性化操作方式，用户可到“系统选项”中进行设定。
1.3自定义设置用户可以对系统的绝大部分字段的名称进行自定义，比如客户管理，联系人，机会，项目，后期维护等等。
在系统设置中的“自定义设置”功能项中，先进行系统初始化工作，在这里，我们可以进行重新命名您不满意的列表项的名称以及一些自定义的字段名称的值进行设置。
1.4用户管理点击在菜单中【系统设置】――【用户管理】，这时系统会出现用户管理的窗口，在这里，您可以管理系统用户。
1、部门管理在窗口的左边，是部门列表。
右键点击该列表，然后选择【新建部门信息】，弹出窗口，系统会弹出新建部门信息的窗口，在该窗口中输入部门名称，点击确定，即可新增一个部门。
同样的，您也可以通过右键菜单编辑和删除部门。
2、用户管理在部门列表中选择其中的部门名称，窗口的右边即出现该部门的所有用户。
右键点击该用户列表空白处，弹出菜单，选择【新建用户】菜单项，即可出现新建用户的窗口，输入相应的信息后，点击确定，即可完成用户信息的新建工作。
同样的，也可以通过右键菜单完成用户信息的编辑和删除。
1.5权限设置用户增加完毕后，我们进入到【系统设置】――【权限设置】中，开放用户的权限（不开放权限的话，用户就无法登陆软件了），针对系统用户进行用户权限的分级添加。
这部分共三个窗口。
实验二客户管理2.1新增、编辑和删除客户1、新增客户2、编辑客户资料3、删除客户资料当客户资料输入错误或资料没有价值时，对资料进行删除操作。
2.1.2增加联系人资料点击窗口右下部分的【联系人】选项卡，即可打开联系人列表.2.1.3增加活动联系记录每一个客户都有很多业务信息，如“联系人资料”、“联系记录”等等，我们可以在右下方的客户详细列表进行操作。
如果我们要增加客户的活动信息记录，只要右键点击引出菜单，选择【新增活动】，系统就会弹出窗口。
2.1.4新增机会报价2.1.5新建销售记录2.1.6添加合同记录2.1.7添加机会、项目或后期维护点击窗口右下部分的【机会】选项卡，即可打开机会列表，若要新增机会，可以点击右键，系统会弹出右键菜单，选择【新建机会】打开“设置机会信息”窗口，输入机会的主题和其他信息，点击【确定】就保存下来了。
2.1.8增加产品/服务记录2.1.9增加相关费用点击窗口右下部分的【相关费用】选项卡，即可打开费用记录列表，若要新增费用记录，可以点击右键，系统会弹出右键菜单，选择【新建费用】。
2.1.10新增发货记录2.1.11变更记录和客户资料分配因为某些原因，我们有时候需要把某一个客户的经手人进行更换，那么我们就可以在这个功能中实现，在这个功能中，我们可以查看到该客户的经手人变更的所有记录。
2.1.12共享列表在这个列表中，我们可以查看到该客户资料共享给了那些用户的记录共享客户的功能操作在客户基本列表。
2.1.13我的分组设定我的分组的项的选项（分类类别）的操作我们以“客户等级”为例，在客户列表中，“客户等级”有3类，分别为成交客户，发展客户和意向客户。
2.1.14我的查询和系统查询客户列表中的“我的查询”和“系统查询”，是为了用户可以快速查询到指定日期内有密切联系的客户的。
我的查询，是以所属人员为本用户或别人共享给自己的客户为搜索范围的。
系统查询，是以本用户的查询权限所及的所有用户下的客户资料为搜索范围的。
2.2渠道管理渠道管理是用于管理分销商、代理商等分销渠道的资料。
2.3供应商管理供应商管理分上下两个窗口，上窗口是记录供应商的单位、公司资料的，下窗口是详细地记录供应商的其他资料，包括的列表有“联系人”、“活动记录、“采购记录”、“相关报价”、“相关费用”、“相关合同”、“相关文档”、“活动历史”等。
2.3.1 供应商资料2.3.2 新建供应商的联系人2.3.3 新建供应商的活动记录2.3.4 新建采购记录采购记录，是当我们向供应商购买商品时，记录购入商品的价格和数量，以便进行查询、统计分析等。
2.3.5 添加供应商的相关报价2.3.6 供应商的相关费用2.3.7 供应商的相关合同2.3.8 供应商的相关文档2.3.9 供应商的活动历史点击窗口右下部分的活动历史选项卡，即可打开活动历史列表，该列表显示的是所有已经完成了的活动信息。
2.3.10 供应商的共享列表该列表显示了共享该供应商资料的所有用户。
2.3.11 供应商的变更记录记录了供应商资料的拥有人的变更历史。
2.4 检索中心2.4.1 检索客户资料检索客户资料显示的是客户信息和联系人。
可供选择的搜索条件包括客户信息、联系人、活动信息、产品/服务、销售记录、相关合同等。
2.4.2 检索活动信息在检索活动信息窗口中，我们选择活动的开始时间段或负责人等条件（搜索条件为空，即表示搜索出全部信息）。
2.4.3 检索渠道信息2.4.4 检索供应商信息2.5 机会－项目－后期维护管理器2.5.1 机会管理器在【导航栏】中点击【客户管理】，然后点击【机会管理】。
2.5.2 项目管理器在【导航栏】中点击【客户管理】，然后点击【项目管理】。
这时系统会出现项目管理的窗口，“联系人”选项卡对应机会管理器里的“影响者”选项卡，操作也类似。
2.5.3 后期维护管理器在【导航栏】中点击【客户管理】，然后点击【后期维护】。
2.6 服务管理在【导航栏】中点击【客户管理】，然后点击【服务管理】。
这时系统会出现服务管理的窗口，面可以设置过滤条件，可以根据受理人和受理日期进行过滤。
上方的表格是具体的服务记录，下方是服务记录的详细信息。
2.6.1 新增服务记录2.6.2 服务人员列表2.6.3服务记录2.7 来电处理在【导航栏】中点击【客户管理】，然后点击【来电处理】。
2.7.1 来电记录及录音在电脑和电话之间接上来电显示盒，当电话响起时，系统就会自动获取来电号码进行搜索，并弹屏提示，是数据库中已存在客户，即会显示该客户资料和上次联系记录。
该音频资料保存在该来电记录中，在来电管理窗口中可以播放该记录。
2.7.2 处理来电记录如果需要查看特定时间段内的来电记录，可以自行修改起始日期和结束日期。
2.7.3 拨打电话及录音如需要播放录音片段，可以找到该活动记录，进行播放。
实验三进销存管理3.1 商品管理在【导航栏】中点击【进销存】，然后点击【商品管理】。
这时系统会出现商品管理的窗口。
在商品管理窗口中，分左右两个窗口，左边是建立商品类型，右边是建立不同的类型下具体的商品信息。
新增、编辑、删除商品资料3.1.2 进货与出库在新建商品时，选择使用库存的商品，需要进行“进货与出库”操作，才能输入或修改库存数量。
1.进货2.出货3.1.3 库存调整记录出货管理中，记录下“进货与出库”的操作，窗口的最上方是一些检索的选项，可以选择查看某一个时间段内的库存调整记录。
当然也可以输入关键字进行检索，方便翻查库存进出的数量和时间。
3.1.4 库存报警启用“使用库存”功能的商品，可以设置“库存报警”功能。
3.2采购管理3.3 付款管理3.4 采购退货3.5 销售管理3.5.1新增销售记录如果需要新增一张销售单，需要先选择销售单的客户是一般的客户还是渠道，我们可以点击“单据来源”的【▼】下拉按钮，选择“客户”或“渠道”，选择后，点击【检索】，这样在新建销售信息中，就可以选择相对的“客户名称”，也就是说，如果需要新建渠道的销售记录的话，选择单据来源为“渠道”，点击【检索】后，进行新建销售单，就可以在“客户名称”中选择渠道商的名称。
3.5.2 编辑和删除销售记录如果需要修改销售记录或删除销售单时，右键点击该记录，选择【编辑】或【删除】即可。
3.5.3 销售记录的审核和取消如果具有审核权限，那么就可以对该单据进行审核，这样该销售单就会正式生效了，右键点击需要审核的销售单，系统会弹出操作菜单，【审核销售单】，系统会弹出确认对话框。
3.6 收款管理3.7 发货管理3.7.1 新建速递公司3.7.3 发货记录快速新建发货记录还可以通过销售单快速进行新建。
3.8 销售退货在【导航栏】中点击【进销存】，然后点击【销售退货】。
实验四营销中心4.1 报价管理在【导航栏】中点击【营销中心】，然后点击【报价管理】。
这时系统会出现报价管理的窗口。
口的最上方是选择报价日期范围的搜索条件，接着是报价单的列表，窗口下方是报价商品的详细表格。
4.1.1 新增报价单4.1.2 编辑和删除报价单如果需要修改销售记录或删除报价单时，右键点击该记录，选择【编辑】或【删除】即可。
4.1.3 快速新建报价单如该客户需要正式购买该报价商品，可以直接在报价管理中，右键点击该报价单，系统会弹出右键菜单，点击【生成销售单】，统会弹出新建销售单的“商品销售信息”的窗口，并自动获取该报价单上的信息，再输入客户的详细信息，点击【确定】，就可以生成新的销售单了。
4.2合同管理在【导航栏】中点击【营销中心】，然后点击【合同管理】。