客户关系管理实验报告指导书
课程名称：客户关系管理
题目：客户关系管理实验报告
学院：经济管理学院
专业班级：国际经济与贸易
学生姓名：学号
指导教师：
总评成绩：
完成时间： 2015年4月-2015年5月
实验目的
通过客户管理实验实验课程，加深客户管理的理论教学和增强对客户管理
方面的分析问题以及解决问题的能力，掌握对客户管理软件中具体业务管理的基本方法与技巧。
使我们能够对客户关系管理这门课程有一个更为感性具体的认识，掌握客户关系管理系统的软件体系结构，并针对实际企业的需求进行客户关系管理系统的设计和开发，锻炼我们的合作开发与实践操作能力。
让我们在掌握书本知识的基础上，全面实践课堂所学的知识，学以致用，活学活用;从而巩固和加强所学的专业理论知识。
培养我们的综合运用能力，使我们成为具有扎实的理论基础和较强的独立动手能力的复合型、应用型人才。
实验具体过程
1、申请注册账号，登录因纳特软件并填写个人信息和创建公司的相关信息开始实验课教程
2、为了企业进行合法经营到国家工商部门申领企业法人营业执照
3、为了能正常缴税到国家税务部门申领税务登记证
码证
5、打开经营数据页面查看个人身份信息和企业经营信息、以及公司构架情况
6、企业为了保障产品能够正常生产而购买或租赁的商品生产厂房信息
7、企业为了保证产品完工后有足够的地方保存产成品而购买或租赁的商品生产
仓库信息
8、企业为了保证办公人员和生产人员有相应的办公地方和生产地方而购买或租赁的办公人员的办公室信息和生产人员的生产部门信息
9、企业为了为了保证公司的正常运营管理和产品的正常生产销售而需要招聘的
公司相关人员信息
10、企业为了满足足够的产品生产和市场需要而购买的原材料信息
11、企业为了满足产品生产和进一步提高产品生产数量而需要而购买的生产设备
信息
12、企业为了提高所生产产品的质量而投入的产品技术研究与开发的信息
13、企业为了扩大产品品牌知名度而投入的电视媒体广告宣传信息
14、企业为了扩大产品品牌知名度而投入的户外媒体广告宣传信息
15、企业为了扩大产品品牌知名度而投入的网络媒体广告宣传信息
16、公司与各个合作企业之间展开的采购产品与销售产品的合同信息
17、企业生产经营期前的所持有的各外汇账户外币持有量信息
18、企业生产经营期末的所持有的外汇账户中所有外币兑换成的人民币持有量信
息
19、公司生产经营期末的所得收入来源分配图
20、公司生产经营期末的所得收入来源明细表
21、公司生产经营期末的所费的支出明细表
22、公司经生产营期末的所费支出比例
心得体会
通过使用客户关系管理软件学习客户管理知识，我知道了建立一个企业的基本流程，了解了一个企业从开始注册登记到生产商品到最后的销售商品需要的哪些必备手续与生产要求，懂得了企业在生产发展中不仅仅要做好产品的生产管理工作，更要做好品牌的宣传推广工作，提升产品的知名度与品牌知名度，最重要的是企业想要在现今竞争如此激烈的大环境中发展自己、提升自己就必须要做好的客户关系管理的工作。
客户关系管理工作不是简简单单的人际交往，而是很有技巧的具有很大学问的一门社会学知识。
要想把客户管理工作做好就必须坚持理论与实践的相结合，踏实扎实学好理论知识，通过一系列的途径与渠道在社会实践工作中把理论知识运用到工作当中去。
企业的发展离不开企业生产的优质产品，企业的发展离不开企业对产品品牌所投放的品牌宣传力度，企业的发展离不开对企业对新技术、新工艺、新产品的研究与开发的力度，企业的发展离不开企业自身对自己产品发展所作出的未来的前景规划的计划，当然，企业的发展也离不开对自己的合作伙伴或者想要发展成自己的合作伙伴之间的交流与联系，并把这种交流与联系在以后的合作中保持下去，精心管理与客户之间的关系。
一个好的客户关系管理方法可以让我们在市场竞争中处于一个长期优势的地位。
客户关系管理实验报告
客户关系管理实验报告班级：电子商务1301班学号：02132012姓名：杨烨目录实验一了解CRM系统 (1)1. 1登陆 (1)1.2系统选项和个性化管理 (1)1.3自定义设置 (1)1.4用户管理 (1)1.5权限设置 (2)实验二客户管理 (3)2.1新增、编辑和删除客户 (3)2.2渠道管理 (8)2.3供应商管理 (8)2.4 检索中心 (10)2.5 机会－项目－后期维护管理器 (10)2.6 服务管理 (11)2.7 来电处理 (12)实验三进销存管理 (13)3.1 商品管理 (13)3.2采购管理 (14)3.3 付款管理 (14)3.4 采购退货 (14)3.5 销售管理 (14)3.6 收款管理 (15)3.7 发货管理 (16)3.8 销售退货 (16)实验四营销中心 (17)4.1 报价管理 (17)4.2合同管理 (17)4.3 费用管理 (18)4.4 绩效考核 (18)4.5 市场活动 (18)4.6 成本分析 (19)4.7 统计分析 (19)实验五我的办公室 (21)5.1 工作安排 (21)5.2 日程安排 (21)5.3 文件中心 (23)5.4 通讯录 (23)5.5 知识库 (24)实验六通讯中心 (24)6.1 公告栏 (24)6.2 短信管理 (25)6.3 邮件管理 (25)实验七系统设置 (27)7.1 报表管理 (27)7.2 系统日志 (28)7.3设置 (29)7.4 本单位信息 (29)7.5 窗口设定 (30)实验一了解CRM系统1.1登陆第一步首先以系统管理员身份登录，系统管理员的默认密码均为空（为系统安全考虑，管理员在安装结束后应立即自行修改）。
登陆本系统后，请先进行密码修改！第二步进入系统后，我们将会看到系统的界面。
1.2系统选项和个性化管理根据使用者的需要，软件中可以设定一些个性化操作方式，用户可到“系统选项”中进行设定。
1.3自定义设置用户可以对系统的绝大部分字段的名称进行自定义，比如客户管理，联系人，机会，项目，后期维护等等。
客户关系管理实训指导书
三．实训内容和学时分配四．实训考核实训项目(任务)1：校园展销会中客户满意度指标体系的建立一．实训任务校园展销会中客户满意度指标体系的建立二．实训目的能力目标：立足分析客户信息所得到的客户需求与利益结果，能够设计评价客户满意度的指标体系知识目标：1、客户满意度的影响因素2、客户满意度的指标及进行测评的指标体系3、客户满意度的测评方法与流程三．实训要求1、学生不得喧哗2、学生不得做与实训无关的事情四．实训步骤1、将全体学生分成若干小组，每组4～5人，选出一名同学担任组长，负责本级的组织工作2、画出满意度和忠诚度调研相关指标的决策树3、学生根据决策树的每一个分支，撰写调研计划书，并设计出调研问卷4、学生分组交调研计划书，并设计出调研问卷5、学生运用问卷星的方式，邀请校园展销会的顾客进行问卷调研6、学生分组交调研报告书五．注意事项（含安全操作规程等）上课时要求带齐学习用具，在教师指导下安静、认真地上机，不得喧哗吵闹，更不准随意走动。
六、实训结果（可检测）1、撰写调研计划书2、设计调查问卷3、进行调查和撰写调研报告实训项目(任务)2：校园展销会客户的分类管理一．实训任务校园展销会中国客户的分类管理二．实训目的能力目标：1、学生能够对校园展销会中国的客户的商业价值进行关键指标的分析2、能依照客户的商业价值大小对其进行合理区分3、分出相应的等级并给以命名。
为企业将来的市场营销决策提供资料帮助。
知识目标：1、客户商业价值2、客户生命周期3、客户终生价值4、客户细分5、客户分组命名三．实训要求1、学生不得喧哗2、学生不得做与实训无关的事情四．实训步骤1、将全体学生分成若干小组，每组4～5人，选出一名同学担任组长，负责本级的组织工作2、学生根据调研报告书的结果对其企业的客户进行商业价值分析、了解其客户的生命周期情况，对其客户的终身价值进行计算3、然后按照客户商业价值的大小对其客户进行分组4、并对相应的分组进行命名。
博星卓越客户关系管理实验指导书
博星卓越客户关系管理教学实验系统实验指导书(版本：v1.0)制作：北京博导前程信息技术有限公司目录博星卓越CRM系统概述 (6)一、系统简介 (6)二、系统特点 (10)三、系统作用 (18)实验一熟悉系统原理 (22)1.1 实验概述 (22)1.2实验目标 (22)1.3实验步骤 (22)1.4实验总结 (23)实验二企业基础设置 (23)2.1实验概述 (23)2.2实验目标 (23)2.3实验步骤 (24)2.4 实验总结 (27)实验三客户管理 (29)3.1 实验概述 (29)3.2 实验目标 (29)3.3 实验任务 (29)3.4 实验步骤 (30)3.5 实验总结 (33)实验四产品管理 (34)4.1 实验概述 (34)4.2 实验目标 (34)4.3 实验任务 (34)4.4 实验步骤 (35)4.5 实验总结 (38)实验五业务审批 (39)5.1 实验概述 (39)5.2 实验目标 (39)5.3 实验任务 (39)5.4 实验步骤 (40)5.5 实验总结 (40)实验六市场管理 (41)6.1 实验概述 (41)6.2 实验目标 (41)6.3 实验任务 (41)6.4 实验步骤 (42)6.5 实验总结 (45)实验七销售管理 (46)7.1 实验概述 (46)7.2 实验目标 (47)7.3 实验任务 (47)7.4 实验步骤 (47)7.5 实验总结 (52)实验八订单管理 (53)8.1 实验概述 (53)8.2 实验目标 (53)8.3 实验任务 (53)8.4 实验步骤 (54)8.5 实验总结 (56)实验九财务处理 (58)9.1 实验概述 (58)9.2 实验目标 (58)9.3 实验任务 (58)9.4 实验步骤 (58)9.5 实验总结 (60)实验十客户服务 (61)10.1 实验概述 (61)10.2 实验目标 (61)10.3 实验任务 (61)10.4 实验步骤 (62)10.5 实验总结 (65)实验十一分析决策 (66)11.1 实验概述 (66)11.2 实验目标 (66)11.3 实验任务 (66)11.4 实验步骤 (67)11.5 实验总结 (75)博星卓越CRM系统概述一、系统简介那什么是客户关系管理（后简称CRM）呢？简单地说，CRM就是一个获取、保持和增加可获利客户的过程。
客户关系管理实验报告指导书
课程名称：客户关系管理题目：客户关系管理实验报告学院：经济管理学院专业班级：国际经济与贸易学生姓名：学号指导教师：总评成绩：完成时间： 2015年4月-2015年5月实验目的通过客户管理实验实验课程，加深客户管理的理论教学和增强对客户管理方面的分析问题以及解决问题的能力，掌握对客户管理软件中具体业务管理的基本方法与技巧。
使我们能够对客户关系管理这门课程有一个更为感性具体的认识，掌握客户关系管理系统的软件体系结构，并针对实际企业的需求进行客户关系管理系统的设计和开发，锻炼我们的合作开发与实践操作能力。
让我们在掌握书本知识的基础上，全面实践课堂所学的知识，学以致用，活学活用;从而巩固和加强所学的专业理论知识。
培养我们的综合运用能力，使我们成为具有扎实的理论基础和较强的独立动手能力的复合型、应用型人才。
实验具体过程1、申请注册账号，登录因纳特软件并填写个人信息和创建公司的相关信息开始实验课教程2、为了企业进行合法经营到国家工商部门申领企业法人营业执照3、为了能正常缴税到国家税务部门申领税务登记证码证5、打开经营数据页面查看个人身份信息和企业经营信息、以及公司构架情况6、企业为了保障产品能够正常生产而购买或租赁的商品生产厂房信息7、企业为了保证产品完工后有足够的地方保存产成品而购买或租赁的商品生产仓库信息8、企业为了保证办公人员和生产人员有相应的办公地方和生产地方而购买或租赁的办公人员的办公室信息和生产人员的生产部门信息9、企业为了为了保证公司的正常运营管理和产品的正常生产销售而需要招聘的公司相关人员信息10、企业为了满足足够的产品生产和市场需要而购买的原材料信息11、企业为了满足产品生产和进一步提高产品生产数量而需要而购买的生产设备信息12、企业为了提高所生产产品的质量而投入的产品技术研究与开发的信息13、企业为了扩大产品品牌知名度而投入的电视媒体广告宣传信息14、企业为了扩大产品品牌知名度而投入的户外媒体广告宣传信息15、企业为了扩大产品品牌知名度而投入的网络媒体广告宣传信息16、公司与各个合作企业之间展开的采购产品与销售产品的合同信息17、企业生产经营期前的所持有的各外汇账户外币持有量信息18、企业生产经营期末的所持有的外汇账户中所有外币兑换成的人民币持有量信息19、公司生产经营期末的所得收入来源分配图20、公司生产经营期末的所得收入来源明细表21、公司生产经营期末的所费的支出明细表22、公司经生产营期末的所费支出比例心得体会通过使用客户关系管理软件学习客户管理知识，我知道了建立一个企业的基本流程，了解了一个企业从开始注册登记到生产商品到最后的销售商品需要的哪些必备手续与生产要求，懂得了企业在生产发展中不仅仅要做好产品的生产管理工作，更要做好品牌的宣传推广工作，提升产品的知名度与品牌知名度，最重要的是企业想要在现今竞争如此激烈的大环境中发展自己、提升自己就必须要做好的客户关系管理的工作。
客户关系管理创新实践作业指导书范本1
客户关系管理创新实践作业指导书第1章客户关系管理概述 (3)1.1 客户关系管理的定义与重要性 (3)1.2 客户关系管理的发展历程 (4)1.3 客户关系管理的核心要素 (4)第2章创新客户关系管理策略 (5)2.1 精准客户细分 (5)2.1.1 数据收集与整合 (5)2.1.2 客户细分方法 (5)2.1.3 客户细分策略 (5)2.2 客户价值评估与挖掘 (5)2.2.1 客户价值评估体系构建 (5)2.2.2 客户价值挖掘 (5)2.2.3 客户价值维护策略 (5)2.3 客户关系管理策略创新实践 (6)2.3.1 社交媒体营销 (6)2.3.2 大数据驱动营销 (6)2.3.3 客户体验优化 (6)2.3.4 跨界合作与联盟 (6)2.3.5 客户参与式创新 (6)第3章客户接触点管理 (6)3.1 客户接触点的识别与优化 (6)3.1.1 客户接触点的定义 (6)3.1.2 客户接触点的识别 (6)3.1.3 客户接触点的优化 (7)3.2 多渠道整合的客户接触点管理 (7)3.2.1 多渠道整合的必要性 (7)3.2.2 多渠道整合策略 (7)3.2.3 多渠道整合的实施 (7)3.3 客户接触点创新实践案例 (7)3.3.1 案例一：某家电企业客户接触点创新实践 (7)3.3.2 案例二：某银行客户接触点创新实践 (7)3.3.3 案例三：某航空公司客户接触点创新实践 (8)第4章客户体验管理 (8)4.1 客户体验的重要性与衡量指标 (8)4.1.1 客户体验的重要性 (8)4.1.2 客户体验的衡量指标 (8)4.2 客户体验管理的策略与流程 (8)4.2.1 客户体验管理策略 (8)4.2.2 客户体验管理流程 (8)4.3 客户体验创新实践案例 (9)4.3.1 案例一：某电商平台客户体验优化 (9)4.3.2 案例二：某银行客户体验提升 (9)4.3.3 案例三：某航空公司客户体验创新 (9)第5章客户满意度与忠诚度管理 (9)5.1 客户满意度调查与分析 (9)5.1.1 调查方法 (9)5.1.2 调查内容 (10)5.1.3 数据分析 (10)5.1.4 满意度改进措施 (10)5.2 客户忠诚度提升策略 (10)5.2.1 建立客户关系 (10)5.2.2 个性化服务 (10)5.2.3 客户关怀 (10)5.2.4 奖励与激励 (10)5.2.5 客户参与 (10)5.3 满意度与忠诚度创新实践案例 (10)5.3.1 案例一：某家电企业客户满意度提升实践 (10)5.3.2 案例二：某电商平台客户忠诚度提升策略 (10)5.3.3 案例三：某餐饮企业满意度与忠诚度创新实践 (10)第6章客户数据管理与分析 (10)6.1 客户数据收集与整合 (11)6.1.1 数据收集 (11)6.1.2 数据整合 (11)6.2 客户数据分析方法与工具 (11)6.2.1 分析方法 (11)6.2.2 分析工具 (11)6.3 客户数据管理与分析创新实践 (12)6.3.1 创新实践一：基于大数据的客户画像构建 (12)6.3.2 创新实践二：跨渠户数据整合与应用 (12)6.3.3 创新实践三：客户生命周期价值分析 (12)6.3.4 创新实践四：智能客服系统 (12)第7章社交媒体与客户关系管理 (12)7.1 社交媒体在客户关系管理中的作用 (12)7.1.1 提高客户互动与沟通效率 (12)7.1.2 增强品牌形象与认知度 (12)7.1.3 精准营销与客户细分 (12)7.2 社交媒体营销策略与工具 (13)7.2.1 社交媒体营销策略 (13)7.2.2 社交媒体营销工具 (13)7.3 社交媒体客户关系管理创新实践 (13)7.3.1 客户服务与支持 (13)7.3.2 客户互动与营销 (13)7.3.3 客户数据分析与应用 (13)7.3.4 跨平台整合与协同 (13)第8章客户服务与支持创新 (14)8.1 客户服务策略与流程优化 (14)8.1.1 客户服务策略制定 (14)8.1.2 客户服务流程优化 (14)8.2 智能客服与自助服务 (14)8.2.1 智能客服 (14)8.2.2 自助服务 (14)8.3 客户服务与支持创新实践案例 (15)8.3.1 案例一：某电商平台智能客服应用 (15)8.3.2 案例二：某银行自助服务创新 (15)8.3.3 案例三：某家电企业客户服务流程优化 (15)第9章客户关系管理团队建设与绩效评估 (15)9.1 客户关系管理团队结构与职能 (15)9.1.1 团队结构设计 (15)9.1.2 团队职能划分 (15)9.2 客户关系管理团队培训与发展 (16)9.2.1 培训内容 (16)9.2.2 培训方式 (16)9.2.3 发展路径 (16)9.3 客户关系管理绩效评估与创新实践 (16)9.3.1 绩效评估指标 (16)9.3.2 创新实践 (16)第10章客户关系管理未来趋势与挑战 (17)10.1 客户关系管理技术的发展趋势 (17)10.1.1 大数据分析与人工智能技术的融合 (17)10.1.2 云计算技术的应用 (17)10.1.3 社交媒体与客户关系管理的融合 (17)10.1.4 客户体验管理的重视 (17)10.2 客户关系管理面临的挑战与应对策略 (17)10.2.1 客户需求多样化与个性化 (17)10.2.2 数据安全与隐私保护 (17)10.2.3 跨界竞争与合作 (17)10.2.4 员工素质与技能提升 (17)10.3 客户关系管理创新实践展望 (18)10.3.1 虚拟现实与增强现实技术的应用 (18)10.3.2 区块链技术的摸索 (18)10.3.3 5G通信技术的应用 (18)10.3.4 绿色环保与可持续发展 (18)第1章客户关系管理概述1.1 客户关系管理的定义与重要性客户关系管理（Customer Relationship Management，简称CRM）是一种以客户为中心的企业战略和业务流程，旨在通过优化客户互动、提高客户满意度和忠诚度，从而实现企业盈利能力的提升。
客户关系管理系统实验报告
客户关系管理系统实验报告第一篇：客户关系管理系统实验报告引言客户关系管理的上机实践主要使用的是行健动力客户关系管理软件，本篇报告主要就讲述的是这套软件的使用发放及心得体会。
行健动力客户关系管理软件是一套针对中小企业的应用而精心设计的客户关系管理系统。
它的优势体现在以客户为本，以沟通为基础，以竞争为必需手段，搜集信息为辅助手段，了解客户的需求为中心，一步一步将客户变为忠实的客户。
行健动力CRM的功能实在，操作方便，灵活，适合不同计算机操作水平的人士使用。
软件的特点1.架构灵活，全面自定义：完全自定义功能能满足各行业、各类型公司和机构的需要，灵活运用在工作中的方方面面，并能随需所变；2.系统稳定·性能优越·数据安全·权限分明：通过我们技术部专门测试人员长期测试修正，行健动力客户管理系统已趋于稳定。
大量用户使用而形成的反馈信息的修改，使系统性能优化。
而且系统设置备份或自动备份，远程网络数据传输加密，保证了数据的完整、安全。
用户权限控制严密，有效防止越权操作；3.“机会－项目－维护管理”一套完整的销售流程：系统完全以客户为中心，严格按现代管理观念设计，贯彻“项目机会－项目过程－项目维护”这一思想，使用户能建立高效，反应迅速的销售网络。
4.进销存功能：进销存功能，简便，快捷的建立库存管理，集中采购、销售、退货、收款等功能，简单管理业务情况，随时掌握销售现状和发展趋势；5.结合多样通讯方式：系统具备邮件、短信、来电管理功能，系统跟QQ、MSN等即时通讯工具关联，使你快速便捷地和客户、团队保持紧密联系；6.数据信息的可靠性及良好的共享性：系统通过内部算法，对数据进行统计分析，如实反应公司的内部运作，自如地管理使用用户，便利的客户共享和移交使公司员工互联互通，体现资源科学合理利用。
7.系统的人性化：系统简洁易用，界面美观，贯穿管理概念，令你思路清晰，体现人性化的管理。
心得体会这学期所学的客户关系管理的主旨所在在我看来那就是如何发展新客户、保持现有客户联系，以及记录每一次客户的联系情况。
《客户关系管理》课程实验报告
《客户关系管理》课程实验报告《客户关系管理》课程实验报告《客户关系管理》课程实验报告一、实验名称：客户开发及生命周期演练二、实验目的1、学习客户开发的管理流程；2、了解客户的生命周期，并在不同周期阶段进行不同的营销工作。
三、实验流程与结果（一）实验流程1.首先查看公司信息。
2.从招投标中心依据客户开标时间在寻找自己的客户并添加到我的客户中。
3.在我的客户中搜集客户资料并将采购经理和采购员添加到联系人。
4.对联系人添加新任务，注意时间上的安排，通过电话联系、邮寄资料、上门拜访、请吃饭、上门公关等综合公关活动加深与客户联系，增加客户好感度。
5.当与客户联系达到一定程度，客户好感度增加时就会看到看到客户的招投标信息，然后依据自己的采购产品的本钱和公关费用并遵循定价原则制定投标价格。
6.查看开标结果。
7.如果中标，则采购客户所需产品数量，然后依据客户需求进行配送；如果没有中标则继续寻找客户或重新寻找该公司的联系人。
8.依据人事信息和公司工作量进行工作人员的招聘与解聘。
9.期间要进行客户维护与客户建立稳定的合作关系。
（二）实验结果1、好又多投标结果（我的公司：长城集团）：2、保时捷投标结果：-1-3、民生银行投标结果：4、总支出状况四、实验总结与评价总结：错误一：在与客户关系达到一定程度后，显示客户所需产品数量为763件联想G460件，而本钱为4500元，仅本钱就以超过自身总资本，所以发货失败，造成违约。
错误二：事先采购了局部产品却为中标，导致本钱增加。
评价：问题一：任务有时候无法删除，界面呈现灰色。
问题二：动作执行时出现乱码。
问题三：客户维护时系统反响慢不显示。
问题四：客户维护出现异常。
建议：最好能建立上融资渠道，通过资本运作保障自己中标之后能顺利发货。
-4-扩展阅读：关于《客户关系管理》课程实验设计的探讨关于《客户关系管理》课程实验设计的探讨[3.掌握现代化信息技术与方法，可以娴熟操作企业中的客户关系管理平台；4.掌握客户信息收集、管理，并进行分析利用；5.对市场、销售、服务中的关键任务，在计划、组织、执行、控制、统计、分析、决策等方面具备基础的解决实际问题的能力；6.具有一定的问题研究、分析决策、自我发展和创新能力。
客户关系管理模拟实验指导书
客户关系管理模拟实验指导书一、课程实验的目的和要求《客户关系管理实验》是一门实践性很强的课程，上好实验课是保证教学质量的关键环节。
通过模拟操作使学生对客户关系管理的实务有深刻的感性认识。
通过训练使学生达到实际操作人员的基本技能。
从客户关系管理的应用功能出发，以客户关系管理各参与主体的运作为表现，使学生全面掌握客户关系管理的用途与操作技能。
二、课程实验总学时数：8学时三、实验环境：WiseCRM企能客户关系管理软件(WiseCRM)是一套专门为企业定制用来管理客户关系的软件，帮助企业整合客户资源，建立销售平台，辅助销售人员发展客户、服务客户，成倍提高销售人员的工作效率，维护良好的客户关系，从而达到提高公司业绩和管理水平的目的。
四、模拟实验思路及要求请学生假设自己是一个**公司，拥有一定数量的客户和产品，它将产品销售给这些客户，利用WiseCRM系统对客户、产品、销售等信息进行记录和管理，并更加这些信息对该公司的客户价值、产品销售情况等进行分析，具体要求如下：1、设计添加至少8个客户，必须分组处理。
2、设计添加至少3种产品。
3、理解机会，设计添加至少8项机会。
4、理解活动，设计添加至少8项活动。
5、进行销售走势分析（分客户、分产品）、分析该公司产品销售情况。
6、对机会活动进行销售漏斗分析。
7、进行销售构成分析，分析该公司客户的价值。
8、设计以客户、销售和费用为主题的至少三个报表。
五、考核及报告1、实验后，学生将实验结果等内容写出实验报告（附例），实验报告中应图文并茂地反映有关的实验内容。
2、该实验课程内容是对理论教学内容的应用与验证，实验课的成绩记入课程平时成绩，占总成绩的20％。
实验一客户、联系人及其分组管理 1学时一、实验目的要求掌握对客户、联系人及分组管理的基本方法与技巧。
二、实验主要内容1、完成对公司客户的管理，包括客户的添加、删除、查找、浏览、修改。
2、完成对有关客户的联系人的管理，包括联系人的添加、删除、查找、浏览、修改。
客户关系管理实验指导书
客户关系管理（课程）上机实验指导书实验一 CRM软件注册、开设新用户、基础数据的导入和设置1、实验目的：熟悉国内主流的在线月租型CRM软件，并对注册的CRM软件进行初始化处理2、实验内容（根据实验目的将实验要求细化）：开设新用户XToolsCRM的人员角色设置灵活，可根据企业情况设置为两层、三层、或者四层结构。
设置数据字典比如客户种类、客户来源、联系人分类等，这些字段的待选项支持自定义，更符合企业自身的习惯。
以客户种类字段为例：有的企业把客户种类分为：VIP客户、普通客户、潜在客户；有的企业则把客户种类分为：个单购买、大宗采购、分销代理等。
这个功能在帐户菜单 数据字典内设置。
客户和联系人批量导入适用于有电子版客户资料，如果没有则不用导入，直接新建客户即可产品分类设置和产品导入产品种类较少时也可直接新建产品仓库设置和库存初始化适用于需要管理仓库的企业3、预习要求及参考书目（参考书目最好有章节要求）：《客户关系管理》马刚东北财经大学出版社第二章客户4、实验步骤（具体操作流程）如下：注册—获得密码---开设用户—导入产品—导入联系人---设置仓库和库存初始化客户客户管理是销售工作中最重要的部分集成化的客户管理视图：在客户基本信息表的详细界面，可以直接管理和该客户相关的各种数据，包括：联系人、联系方式、销售机会、合同、客户服务、投诉、行动历史、费用支出和记事本等，全面且完整。
这种集成化视图最大的优势就是让Sales享受软件的应用；快速而方便。
什么是客户？客户可以首先分为：企业客户和个人客户；这一点是由客户的身份性质决定的。
然后可以根据客户与公司的商务关系分为：●潜在客户：未成交，正在跟踪的客户●普通客户：已经成交的客户●VIP客户：重点客户、大客户●代理商：代理商、分销商●合作伙伴：合作伙伴●失效客户：失效的客户客户在各个不同商务阶段或者角色，管理的侧重是有所不同的。
比如：潜在客户，重在客户的售前需求，方案解决等；普通客户重在客户的合同执行和交付等。
crm客户关系管理实验报告
crm客户关系管理实验报告竭诚为您提供优质文档/双击可除crm客户关系管理实验报告篇一：客户关系管理实验报告湖南商学院模拟实习报告20XX年04月09日篇二：客户关系管理实验报告实验报告实验目的：1．熟练使用系统对企业的各方面进行分析；2．进一步认识企业实施cRm的重要意义；3．总结使用wisecRm系统在企业管理中的作用。
实验内容：1.过滤条件设置及查询；2.根据系统中的记录进行各项情况分析。
实验步骤：1)分析统计出在时间段1999-1-1到20XX-12-6之间已经购买商品的客户的各种客户来源的数量（客户统计分析）。
点击进入系统的初始页面左边的“分析”，出现如上图所示的分析功能界面。
2)根据某时间段内各客户的总购买金额分析出客户价值的排行榜（价值客户分析）3)按年分析某时间段内已购买商品的新客户的增长数量（新客户增长分析）4)分析某指定销售员在一个时间段内的各项工作业绩（员工业绩分析）（要求为自己申请的帐号，即选择记录操作者为自己申请的帐号）5)公司欲表彰一批业绩优秀的员工，请根据系统中记录的各销售员的销售情况，给出合理的名单（销售业绩分析）6)公司欲对一批销售情况不太理想的产品进行加大力度宣传，请给出产品名单，并给出以那种方式进行宣传，能获得最好的效果（销售构成分析及客户统计分析）。
7)公司最近准备追讨欠款，请通过该系统进行分析（应收帐款分析）。
8)春节快到了，针对公司的重要客户，为客户选送相应的礼物（价值客户分析出重要客户再通过客户信息查询出客户的爱好）。
9)按年分析各年的丢单情况（丢单分析）10)按客户分析各客户的应收帐款（应收帐款分析）11)从全部销售中对某种具体产品或全部产品在某一时间段内按不同分析方式（按月、季度、年等）进行销售趋势分析。
例如：可比较本季度相较于上季度以及去年同季度的销售情况。
（销售趋势分析）12)分析一定时间内产品销售构成。
要求分别从客户名称、客户来源分析从2000-1-1到20XX-11-20这一时间段内所有产品的销售构成。