墨西哥能源战略与政策研究_经济思维导图
如何开拓墨西哥能源市场
如何开拓墨西哥能源市场自20世纪80年代以来，中国的石油天然气企业就通过提供技术和劳务服务进军墨西哥市场。
但是无论是在墨西哥能源部门局部改革阶段，还是当前的全面改革阶段，中国企业在墨西哥能源部门的投资较为有限。
随着墨西哥能源部门全面改革的推进，墨西哥未来15年的天然气需求量将增加75%；约546亿桶原油储量的勘探和开采也有广阔的市场机遇。
然而近两年来，受到以中国企业参与的墨西哥高铁项目被墨政府单方面叫停且无限期搁置等事件的影响，墨西哥几乎成为中国企业的“投资禁区”，在一定程度上影响了中国企业在墨西哥能源部门投资的意愿和积极性。
那么，如何更好的进军墨西哥能源，市场成为摆在中国企业面前的思考题。
或许中国的能源企业可以从美国、加拿大能源企业20多年深耕墨西哥能源市场的历程中得到一些思考和启示。
美加能源公司如何深耕墨西哥2016年6月17日加拿大横加公司、美国桑普拉公司启动美国得克萨斯——墨西哥杜希曼海底天然气管道项目。
这是20年来，两家公司在墨西哥开展业务规模最大的联合投资项目，也是墨西哥能源改革2年多来吸引外资较多的进口天然气管道项目。
专注天然气管道的横加公司总部位于加拿大艾尔伯特省的卡尔加里市，2015年总资产645亿美元，销售收入113亿美元。
横加公司在墨西哥的业务主要是天然气管道业务。
截至2016年6月底，在墨西哥投资了8个天然气管道项目，累计投资额40近两年来，墨西哥几乎成为中国企业的“投资禁区”。
随着墨西哥能源部门全面改革的推进，墨西哥未来15年的天然气需求量将增加75%，约546亿桶原油储量的勘探和开采等诸多信号表明这里充满了机遇。
如何开拓墨西哥能源市场，我国或许可以从美国、加拿大深耕墨西哥的经验中得到一些启示。
谢文泽中国社会科学院拉美研究所研究员亿美元，其中7个位于墨西哥本土。
该公司于20世纪90年代中期进入墨西哥能源市场，经过10年左右的努力，2005年横加公司获得了第一个天然气管道特许经营项目，即达马松查莱I 期管道项目，该项目负责将墨西哥国家石油公司的天然气输送到墨西哥国家电力公司的达马松查莱发电厂，长365公里，特许经营期为26年，每年可输送天然气44亿立方米。
世界各国新能源发展战略图概览
世界各国新能源发展战略图概览日本太阳能1992年，日本开始在个人住宅安装太阳能发电设备。
在新能源产业技术综合开发机构、新能源财团、国家和地方公共团体等的资助下，太阳能发电设备在日本逐渐普及。
2008年，日本时任首相福田康夫发表的“福田蓝图”指出，日本的太阳能发电量到2020年要增至2008年6月的10倍，到2030年要增至40倍。
2009年2月，日本经济产业省宣布一项新补贴制度，安装太阳能发电设备的用户有望10年即可收回初期投资。
除资助法人和个人用户安装太阳能发电设备外，日本还大力扶持太阳能发电技术的开发和验证。
太阳能发电系统实用化技术，将大幅降低现行太阳能电池的发电成本，2010年下降到约23日元/kW·h，相当于家庭用电灯耗电的成本。
在政府的长期扶持下，目前日本拥有一批实力雄厚的太阳能发电设备生产厂家，如夏普、京瓷、三洋电机和三菱电机等,这些企业拥有领先世界的技术。
除发展较早的单晶硅和多晶硅太阳能电池外，日本还积极研发新型太阳能电池，如薄膜型太阳能电池、非晶硅锗混合型异质结太阳能电池和色素增感型太阳能电池等。
日本产业技术综合研究所2008年11月宣布开发出一种新型有机色素增感型太阳能电池，光电转换效率为7.6%，是目前世界上使用离子性液体电解液转换效率最高的色素增感型太阳能电池。
氢能日本对氢能的利用主要是发展燃料电池。
根据“月光计划”，日本开始研发磷酸型、熔融碳酸盐型和固体电解质型燃料电池，目前开发的主流是固体高分子型燃料电池和固体氧化物型燃料电池。
2008年日本投入13.5亿日元开发固体氧化物型燃料电池系统的核心技术；投入17亿日元开发与制造、输送和贮藏氢系统相关的技术。
目前，日本民用燃料电池有两种重要形式，一种是给车辆提供能量，另一种是家庭用燃料电池热电联产系统。
日本燃料电池车处于技术验证阶段，包括动力性能在内的车辆性能、燃料效率和续航里程、成本、可靠性和氢站等配套设施完善等问题尚需解决。
墨西哥能源改革 2015_CHN
新石油模式
物流 储存 分给 客户 服务站 （PEMEX或 自主品牌）
工业
许可
许可
（操作安全）
新天然气模式 天然气生产
输送
CENAGAS
销售 (终端用户)
服务
• 常规资源: 陆块和浅水 • 致密油 (奇孔特佩克油田) • 页岩油气 • 深水
•石化工厂和精炼工厂 建设和运营
•管道和仓储终端 建设和运运营 •零售
• 现有基础设施维护 • 监督检查 • 平台建设 • 其他油气工业相关服务
电力领域 输送和分给
发电
进口: Pemex专属 2014-2015
新能源模式电力领域
• 新发布的电力法规定了未来引导墨西哥电力发展的法律框架。新框架开放电力发电和贸易用于竞争， 同时保留国家电力系统规划和管理以及国家电力输送和分配作为战略领域。然而私人投资通过CFE招 标合同可以参与输送和分给领域。 • 私人投资在有竞争力条件下允许进入发电领域，有在电能现货市场出售或参与长期合同的机会。 • CENACE-国家能源控制中心作为分散公共机构管理能源调度并经营批发市场。 发电 独立系统运营者 商品化 消费
1. 合 同 设 计
合同范围选择
2. 招标程序
招标准则
技术支持:
技术设计 (包括国有成分要求)
经济-财税条款
领导招标回合以及数据库
判给和合同签署
3. 操作
技术通过勘探和发展计划 授权地表勘探和钻井
合同管理 环境和工业安全 规范和监督
ANSIPA*
4. 石油收入管理
*环境保护和工业安全国家机构
类型
勘探 (推测资源量) 开采 (2P储量)
部编人教版九年级历史下册8--15思维导图(共12张)
•
提示：(1)政治上：通过资产阶级革命 和改革 ，资本 主义制 度在欧 美进一 步巩固 和扩大 。
•
(2)经济上：19世纪，随着工业革命的 展开， 欧美主 要资本 主义国 家的经 济迅速 发展。
•
(3)自然科学：科学研究取得重大进步 ，为工 业革命 提供了 理论基 础。
•
总结：第二次工业革命的特点是科学 研究同 工业生 产紧密 结合。
部编人教版九年级历史下册8--15思维 导图（ 共12张 ）
部编九年级历史下册 8----15课
思维导图
（共12张）
部编人教版九年级历史下册8--15思维 导图（ 共12张 ）
第8课 第一次世界大战
两 次 工 业 革 命 的 推 动
欧 洲 成 为 世 界 经 济 中 心
竞 争 与 争 夺 中 矛 盾 重 重
的
1928-1937年，完成两个五年计划由
社 会 主
工业化
斯
落后的农业国变成了强大的工业国 。
义 建 设
大 农业集体化 20世纪30年代初起
林
1936年，苏联公布了新宪法，
苏联模式 标志着苏联模式（斯大林模
式形成
第12课 亚非拉民族民主运动的高涨
亚非拉民族民主运动的高涨
印度的非暴力 土耳其的
不合作运动
华盛顿
美国
主导国
美、英、法 日、意、荷 比、葡、中
针对中国问题的 《九国公约》等
华盛顿 会议
意义
重新调整和确立了战胜国在东亚和太 平洋地区的关系。重建战后国际新秩 序，形成“凡尔赛一华盛顿体系”。
第11课 苏联的社会主义建设
经济方面 1921年新经济政策恢复经济
苏 联
墨西哥石油、天然气资源概况
墨西哥石油、天然气资源概况在2005年上半年，墨西哥是美国石油进口的第二大来源国，根据美国油气杂志，到2005年1月1日，墨西哥拥有已证实石油储备146亿桶，是西半球第三大传统原油储备国。
大多数储备由多种重质原油组成，比重小于API 25度。
墨西哥所剩下的最大储备位于墨南部海上。
最近几年墨已证实石油储备已经下跌，根据墨西哥国有石油公司Pemex，墨西哥的储产率(基于前几年的生产水平)已从2000年的20年下跌至2005年的10年。
Pemex经理们和墨西哥能源部已抱怨Pemex没有足够的资金进行勘探和投资，因为墨政府对该公司课以高财政负担。
然而，在墨总统比森特·福克斯(Vicente Fox)的领导下，Pemex已稳定地增加了其勘探预算。
墨西哥是全球第五大石油生产国，今年该国平均生产石油378万桶/天，较2004年下跌1.3%。
今年7月份因飓风艾米莉(Emily)导致的石油设施关闭是今年石油产量较去年下跌的主要原因，尽管来自成熟油田的产量下滑也是原因之一。
在墨西哥的石油产量中，约88%的为原油和凝析油，其余的为天然气液体(NGL)和炼油厂成品油。
石油出口今年前9个月，墨西哥出口原油179万桶/天，其中88%出口到美国，11%出口到欧洲。
与加拿大和沙特阿拉伯一起，墨西哥一直是美国三大原油进口国之一。
与委内瑞拉一道，墨西哥参与了San Jose 协议，该协议允许加勒比和中美洲参与国以缩减价格和优惠金融条款从墨西哥和委内瑞拉购买原油。
墨西哥位于北美洲南部。
东临墨西哥湾和加勒比海，西、南濒太平洋，北邻美国。
国土面积197.26万平方公里，陆地面积192.30万平方公里，海洋面积4.95万平方公里；人口1.07亿(2006年7月)。
墨西哥为世界重要的非欧佩克石油生产国，石油产量居世界第5位。
油气工业为墨西哥经济的重要组成部分，油气出口收入占墨西哥出口总收入的10%，占政府税收的三分之一。
一、资源与储量墨西哥具有丰富的油气资源。
墨西哥投资环境分析29页PPT
（一）公路
政府规划 NIP公路的主要发展目标是建立一个良好的公路网 络，同时完善目前的公路体系，以加强国内各地区 的联系和支撑墨经济的发展。 384.4亿美元预算的大部分将用于公路网建设。 政府计划修建20，000公里高速公路和普通公路， 维护已有高速公路，并将其中的72%-90%达到国际 标准。
能源电力及水源供应系统
（一）能源电力 （二）水利供应
（一）能源电力
墨西哥是世界第六大石油生产国，石油在墨西哥国 民生产总值和经济发展中占着举足轻重的地位，是 墨西哥财政的主要来源。墨西哥最大的石油公司 Pemex是世界上第九大石油企业和拉丁美洲最大的 石油企业，负责墨西哥石油天然气的开采、提炼、 运输和销售。2007年，Pemex的产量居世界第六位。 电力方面，2008年墨西哥生产电力约2700亿度，消 耗电力2510亿度。墨电力领域主要由国家电力公司 （CFE）和中央照明电力公司（LFC）两家经营。 其中，中央照明电力公司公司提供墨西哥城， Morelos, México, Hidalgo四个州的电力消耗。墨西 哥其他州的电力则由国家电力公司（CFE）提供。
(一)公路
（一）公路
发展现状
墨西哥拥有拉美地区涵盖最广的公路网络。境内主 要公路干线包括14条线路(大多数都是收费公路)， 可以连接各州的首府、边境城市以及各个海港。墨 境内公路分为泛美公路系统和国内公路系统，根据 墨国家统计局公布的数据，2006年墨公路网总里程 为34.9万公里，柏油或水泥路面的等级公里公路为 11.7万公里(包括6979公里的高速公路)，主要路网 总长度1.2万公里(其中，四车道以上公路15万公里)， 收费公路里程数7575公里。
（四）航空
政府规划 政府正在努力改善其空运业硬件和软件条件， 逐步提升其整体空运能力和水平，使其与高 速增长的需求相匹配，从而推动航空业长期 的发展。NIP计划中，政府将新建3个机场并 扩建已有的机场。
墨西哥能源改革背景下石油企业如何应对
墨西哥能源改革背景下石油企业如何应对摘要：墨西哥能源改革给全球范围具有投资实力的能源企业带来期望，全球200家企业将对墨西哥能源市场进行投资。
本文基于此背景简析了石油工程板块面临的机遇与挑战；从石油板块企业在墨西哥能源市场如何应对、企业自身应采取那些对策等层面对提出了一些建议。
关键词：墨西哥能源改革；石油工程板块中图分类号：F416 文献标识码：A墨西哥能源改革法案于2013年12月21日被总统签署后，标志着该国石油行业结束了长达75年的国有垄断，未来墨西哥将出现私人投资者和外国投资者进入该国油气领域的情况。
在该背景下，思考该国石油工程板块企业（包括中资石油企业）如何更好地抓住改革机遇，获得该国的“改革红利”，实现企业自身战略目标和可持续发展，尤为必要。
一、墨西哥能源改革法案的内容简述该法案是墨西哥能源改革的一级立法，其主要内容包括两方面，一是允许私人和外国投资者进入石油天然气领域，在确保油气资源国有属性的前提下，开展勘探、开采和运输活动。
该法案将利润分成、产量分成和受限制的特许经营权等国际上惯用的石油合作协议合法化。
利润和产量分成协议下，政府与外部投资者进行合作开发，根据竞标协议中的分成比例分配现金利润或油气产量；受限的特许经营权下，外部投资者在缴纳特许权使用费等税费之后将取得油气生产的控制权，并获得大部分的开发收益。
二是推动墨西哥石油公司完善现代企业制度，实现独立的公司治理和市场化运作。
根据该法案，墨西哥石油公司仍将是代表墨西哥政府进行油气资源开发的主体，在难度较低的浅海油田区域具备优先开采权。
在与政府的利益分配上，未来5至10年内，除利润分成协议等特殊安排外，墨西哥石油公司将只参照联邦所得税法纳税，政府不再负担墨西哥石油公司固定资本支出。
在公司治理方面，公司董事会成员比例更加合理，同时该公司将接受独立的外部审计，公司的经营、财政和税务状况将更加透明公开。
二、能源改革背景下石油工程板块面临的机遇与挑战该国的墨西哥石油公司在上世纪70 年代曾是拉美第一大石油公司，但现已被巴西石油公司超过，本届政府则致力于恢复墨西哥在拉美和世界的领先地位，想创造第二次“墨西哥奇迹”，而墨西哥石油公司对墨西哥的经济发展具有举足轻重的地位，但目前公司面临着产量和储量下降，债务和员工数量增加，资金严重不足，新政府又做出不对墨石油公司进行私有化改造承诺。
墨西哥能源战略与政策研究
墨西哥将加大对能源技术研发和产业创新的支持力度，推动能源产业升级和转型，提高能 源产业的竞争力和可持续发展能力。
墨西哥未来能源战略与政策的可能挑战与对策建议
应对油价波动风险
墨西哥的经济发展和民生改善对石油出口高度依赖，油价波 动对经济和社会稳定产生较大影响。因此，墨西哥应加强油 价监测和预警机制建设，采取多元化能源供应策略，降低对 单一能源来源的依赖。
能源效率问题
研究指出，墨西哥的能源效率相 对较低，尤其是在工业和建筑领 域。未来，墨西哥需要加大能源 效率改进力度，通过技术创新和 政策引导提高能源利用效率。
能源政策改革
研究分析了墨西哥近年来在能源 领域的政策改革，包括开放石油 和天然气市场、促进可再生能源 发展等。这些改革措施为墨西哥 的能源发展奠定了基础，但仍需 进一步深化改革。
2
近年来，墨西哥能源市场在国内外投资和政策 的推动下得到了快速发展。
3
墨西哥能源产业在国民经济中占据重要地位， 为经济增长和就业创造了大量机会。
墨西哥能源市场的主要特点
石油、天然气和煤炭等传统能源在墨西哥能源消费中 占据主导地位。
墨西哥能源市场对外开放程度较高，吸引了大量国内 外投资者的关注。
墨西哥拥有较为完善的能源产业链，包括上游勘探开 发、中游运输和储存、下游加工和销售等环节。
THANKS
谢谢您的观看
墨西哥通过实施促进可再生能源发展的政策，已 经实现了可再生能源发电量的快速增长，提高了 可再生能源在总能源消费中的比重。
提高能效
通过推广节能技术和产品，墨西哥已经实现了能 效的大幅提高，减少了能源浪费。
加强能源安全保障
通过加强国内油气资源的开发和利用，以及推动 能源进口多元化等措施，墨西哥已经实现了能源 供应的多样化，提高了能源安全保障能力。
历史九年级下册知识思维导图
部编人教版历史九年级下册思维导图+知识梳理（1-22课）部编版：九下历史《全册思维导图》部编人教版历史九年级下册知识梳理（1-22课）第一单元殖民地人民的反抗和资本主义制度的扩展第1课殖民地人民的反抗斗争课程标准：知道玻利瓦尔领导的反殖斗争、印度民族大起义等史实，理解殖民地人民反抗斗争的正义性和艰巨性。
一、拉丁美洲独立运动拉丁美洲：指美国以南的所有美洲地区。
时间：18世纪末19世纪初。
对象：西班牙和葡萄牙（巴西）性质：反抗殖民统治、争取民族独立的民族解放运动。
范围：北起墨西哥、南到阿根廷的广大地区。
英雄：玻利瓦尔和圣马丁被誉为南美（反对西班牙）的“解放者”。
二、印度民族大起义原因：英国完成了工业革命，进一步加强了对印度的经济掠夺和政治压迫。
时间：1857--1859年力量：士兵（主力），农民、手工业者、王公（领导者）。
英雄：章西女王意义：沉重打击了英国殖民统治，反映了印度民族意识的觉醒。
是19世纪亚洲民族解放运动的一个重要组成部分。
第2课俄国的改革课程标准：知道彼得一世改革、亚历山大二世废除农奴制法令，理解改革促进了俄国历史的进步。
一、彼得一世改革背景：俄国农奴制盛行，封闭落后，工商业的发展极其缓慢。
目的：向西方学习（方式），改变俄国的落后面貌，实现富国强兵。
评价：积极意义：俄国的经济、军事实力大大增强，为对外扩张准备了条件，俄国一跃成为欧洲军事强国，彼得一世改革以强兵和学习西方科学技术为目标，开启了俄国近代化的进程。
局限性：农奴制进一步强化，后来成为俄国社会发展的障碍。
二、1861年改革（废除农奴制改革=亚历山大改革）根本原因：农奴制严重制约俄国资本主义经济的发展。
时间：1861年。
领导者：亚历山大二世目的：维护地主阶级的利益，巩固统治。
内容：（1）农奴获得人身自由，可以改变身份，自由转换职业。
（2）农奴在获得解放的同时，可以获得一份土地，但是必须出钱赎买，所出的价钱高出当时的地价。
改革为资本主义发展提供四个要素：资本、劳动力、市场、原料评价：性质：沙皇自上而下实行的资产阶级性质的改革。
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• Los procedentes de imágenes y sonidos obtenidos mediante la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de conformidad con la legislación
STC 290/2000, de 30 de noviembre. STC 292/2000, de 30 de noviembre.
Rosario Ceballos Iglesias (Portavoz)
Andrés González Rayo
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Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. (B.O.E. Nº188, de 14 de diciembre de 1999)
Art. 18.1 CE; Derecho al honor, a la intimidad Personal y familiar y a la propia imagen
Art. 18.4 CE: La Ley limitaráel uso de la Informática para garantizar la intimidad Personal y familiar de los ciudadanos
Datos de carácter personal registrados en soporte físico, que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores público y privado.