《国产手机市场研究》PPT课件
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《手机市场分析》PPT课件
小米手机图赏
2005年12月权威调查机构赛诺数据发布的报告 显示，用户对于手机的拍照、音乐、游戏等功能的 需求量均有不同程度的提高。随着通讯类产品的更 新换代，手机市场增势强劲，手机市场份额也不断 扩展。据信息产业部统计，中国的手机普及率将由2 005年时的29%提升至2021年时的50%，这意味着至2 021年中国将有近6.82亿的手机用户，而2005年时为 3.74亿，复合年度增长率达13%。由此可见，我国手
渠道那么包括自建销售网络、家电连锁商场、手机连锁销售店、挪动
运营商营业厅等。
市场供需格局：
• 全球电子产业的复苏，挪动通讯目前已成为 人们衣食住行的重要组成部分，全球电子产 业的复苏，为手机制造和挪动运营商带来了 无限商机。截至2021年9月底，挪动用户到 达8.3亿户，而小灵通用户降至3281.7万户。 2021年中国国内手机市场的销量为2.4亿部， 较2021年增长8.2%。其中，中国企业在外乡 市场的销售量为1.2亿，占整体市场份额的50 %。中兴以3650万的手机出货量成为2021年 中国最大的手机企业，华为以3000万的出货 量排名第二。
• 更2021年上半年，中国整体手机市场销量增长较慢。 细分市场上，智能手机坚持了较快增速，涨幅超越30 %。3G手机市场虽仍未迸发，但用户关注度呈直线上 升趋势。2021年1-8月份，3G挪动用户突破3000万户 大关，达3111万户。2021年以来，新增3G用户1786万 户，占新增挪动用户比不到30%。在明星终端以及资 费优惠的带动下，3G概念的落实显然对于消费者更新 终端产品的需求起到催化作用。从手机厂商来看，其 产品重心曾经从传统手机向新型产品转移，手机用户 的关注焦点与以往也大不一样。在智能、3G手机快速 开展的要素推进下，中国手机市场新格局正在构成。
中国手机市场总结ppt课件
2014年LTE终端将快速增长
3G手机市场规模2013年已达3.37亿部，2014年将达到顶峰，3.52亿部。 预计到2016年4G手机市场将超越3G手机市场达到3.65亿的市场规模。 预计到2018年4G将达到6.55亿部的市场规模。
单位：百万部 800
700
600
500
400
300
200
100
1349 1199
1293 1196
11,2,27657 11,1,19633
959 939 938 916 952 944 965 951 938 932921
各级别城市均价变化趋势
1551
一级城市 三级城市
二级城市 四级城市
1486 1452
1471 1445
1420
1417
1375 1348 1337 1355
1,527 1,552 1,547
1,430
1,243
1,187 1,180 1,197
1,285 1,248
4142
4126 4316
3938 3977
3925
Gap: 400~600
2454 2408
2505 2514
2334 2327 2296
2352
2250 2290
Gap: 200~300
发达国家
全球
数据来源：国际电信联盟
TD社会渠道销售比重过半，社会渠道裸机增长明显
随着TD公开版产品销售的推进，TD社会渠道合约机及社会渠道裸机的比重继续提 升，三季度二者比重分别达到TD市场的 32%及30%。
CDMA市场结构
TD市场结构
WCDMA市场结构
69%
我国手机市场产业结构分析PPT课件
18
产品策略 针对手机行业我们特指产品差异化 Walkman-音乐随身听手机系列
Kamera系列和snap-shot随手拍系列主打影响功 能
19
与上下游厂商的合作
国产品牌和纷纷与跨国公司进行合作，增加了手机的社 会认知度和竞争力。
如： TCL和阿尔卡特合资 波导与西门子合作 长虹旗下国虹与因特尔、东芝、三星、飞利浦、比亚迪
F( 4, 3) = 460.28
Model | 800.105106 4 200.026277
Prob > F
= 0.0002
Residual | 1.30371931 3 .434573102
R-squared = 0.9984
----------+------------------------------
等在配件供应、前端开发、设计等多个环节合作
20
与外围行业结合
• 中国移动心机是指中国移动专门为自己的客户 量身定制的手机，心机型号基本上与市面上销 售的手机相同。但是其巨大的定制量是一个不 可小看的数目。
• 充话费赠手机活动也是和服务上游的通讯业战 略性合作互利的策略。
21
品牌战略
诺基亚在其保持和提升现有品牌满意度的基础上，还通 过新产品向消费者传递品牌形象年轻化和时尚化的特点。
数据显示了同学们在手机使用中对各品牌的偏好，其中诺基亚、三星、 索爱仍是三巨头，占据着巨大的份额。
6
市场结构分析（Structure）
市场行为分析 （Conduct）
市场绩效分析 （Performance）
7
市场集中度分析（以CR4为例） 进入壁垒
8
市场集中度分析（以CR4为例）
数据来自赛迪顾9问
产品策略 针对手机行业我们特指产品差异化 Walkman-音乐随身听手机系列
Kamera系列和snap-shot随手拍系列主打影响功 能
19
与上下游厂商的合作
国产品牌和纷纷与跨国公司进行合作，增加了手机的社 会认知度和竞争力。
如： TCL和阿尔卡特合资 波导与西门子合作 长虹旗下国虹与因特尔、东芝、三星、飞利浦、比亚迪
F( 4, 3) = 460.28
Model | 800.105106 4 200.026277
Prob > F
= 0.0002
Residual | 1.30371931 3 .434573102
R-squared = 0.9984
----------+------------------------------
等在配件供应、前端开发、设计等多个环节合作
20
与外围行业结合
• 中国移动心机是指中国移动专门为自己的客户 量身定制的手机，心机型号基本上与市面上销 售的手机相同。但是其巨大的定制量是一个不 可小看的数目。
• 充话费赠手机活动也是和服务上游的通讯业战 略性合作互利的策略。
21
品牌战略
诺基亚在其保持和提升现有品牌满意度的基础上，还通 过新产品向消费者传递品牌形象年轻化和时尚化的特点。
数据显示了同学们在手机使用中对各品牌的偏好，其中诺基亚、三星、 索爱仍是三巨头，占据着巨大的份额。
6
市场结构分析（Structure）
市场行为分析 （Conduct）
市场绩效分析 （Performance）
7
市场集中度分析（以CR4为例） 进入壁垒
8
市场集中度分析（以CR4为例）
数据来自赛迪顾9问
我国手机市场结构分析(ppt 17页)
智能手机用户关注度逼近八成
ZDC统计数据显示，2011年上半年中国手机市场上，智能手机以79.7%的关注比例 成为最受用户关注的机型。与去年同期相比，智能手机用户关注度大幅增长了15.3 个百分点。其次为支持GPS导航功能的GPS手机，用户关注度达到76.2%，较去年 同期增长21.4%。3G手机成为关注度增长最快的机型，同比增长26.5%，增长速度 惊人
2010-2011年2月中国手机市场摩托罗拉品牌关注走势 自2007年8月用户关注度跌破10%以后，摩托罗拉的元气就再也没有恢复过来。
由于新品更新速度慢、缺乏创新力、货品渠道不完善等多方面因素，2008年、2009 年摩托罗拉用户关注度步步下滑，甚至遭遇了品牌是去是留的关键时刻。
Android救了摩托罗拉。2009年第四季度起，摩托罗拉开始广推Android智能手 机，经过2010年一年的推广，市场终见成效，2011年初，又相继推出两款面向中高 端市场的旗舰机型。ZDC统计数据显示，2011年2月，摩托罗拉用户关注度达到 10.6%，较2010年1月大幅增长7.1%。
智能、3G手机关注度并行稳步增长，传统音乐功能手机关注度缓慢下降 对比不同类型手机2011年1-6月的关注度走势可见，得益于移动互联网机遇，智能、
3G手机用户关注度均以一定的速度并行稳步增长，智能手机2011年6月的用户关注度 已经突破85%，3G手机则逼近80%，二者关注比例表现出强劲的上升势头。
(表)2011年Q1-Q2中国手机市场品牌关注比例对比 (图) 2011年上半年中国手机机市场不同类型产品关注
• 2c、e20v1H1年46月7，O中O国W手机A市G场d主o流.手jp机g品牌之间的竞争趋于稳定，第二阵营各大品 牌 之间的竞争则日趋白热化，品牌关注比例你上我下。智能手机依然是手机市场用户
某看国内手机市场研究报告(ppt47 页)
开始出现，要想再飞跃一个层级必须有天时地利人和的好条件(譬
如三星在自身产品、运营、品牌等方面都夯实到一定程度后，又
恰逢劲旅摩托罗拉遭遇滑铁卢)，另一方面又很难再以小企业的灵
活生存，必须考验综合优势。这是一个磨炼内力的阶段。
此外，由于中国手机市场的玩家众多，在第一第二梯队之后
还有两个庞大的第三梯队和第四梯队，这两个梯队之间的分界线
10月我国已经达到每百人39.9部的平又提高了很多。
•
如此大的新增用户数意味着庞大的新购机用户，而日渐增高
的手机普及率水平又酝酿着巨大的换机用户，因此造就了2007年
庞大的手机消耗量。
规模
可监测市场容量超过1.5亿部
根据赛迪顾问11月的预测，2007年 全年，中国手机市场销售量将达到 1.51399亿部，同比增长26.9%。
Brand 品牌:
市场洗牌加速 国产手机坚持为胜
——中国手机市场共计发出90余张手机牌照，在市场上 出现的品牌有80多个，如此庞大的队伍引发的激烈竞争 可想而知。
品牌
第一梯队格局改变
2006年中国手机市场格局诺基亚和摩托罗拉两大巨头以占绝
对优势的市场份额(诺基亚超过30%，摩托罗拉超过20%)形成了
示2006年我国的黑手机销量超过3500万部。而业界普遍认为
2007年这类手机应该在5000万部以上。《中国电子报》记者曾
专门赴深圳华强北调查，常驻深圳的中国移动通信联合会手机经
销商联盟秘书长孙文平告诉记者：“深圳华强北平均每天发往全
球各地的手机产品差不多有20万部，全年有6000万～7000万
部。”当然，这类手机的一大特点是很难统计，还没有机构都能
观经济持续快速发展的带动下，2007年国内手机市场依然体现出
大学手机市场调查PPT课件
同学您好：
打扰一下，帮我填一个表可以吗？为了了解在校大学生对手机消费的需求，我特地 展开了此次的调查活动，希望您在百忙之中抽出宝贵时间帮我完成这份市场调查.， 将您的选项填入括号中。
1．您目前拥有手机吗? ( ) a.有 b.没有
2．您的苹果 f．其他（ ）
学生购买手机的特点主要有：
1、选购要求为时尚、实用和低价 要大部分学生来选购自己真正喜欢的手机是不现实的，所以学生手机族只有 委屈一下自己，主要把眼光放在了低价位而且有时尚感、造型好看具有较好 功能的手机上。既要时尚、实用又要便宜，对于手机和学生来说，这种条件 的筛选都是极为苛刻的，要求在各个方面寻求最佳结合点。
d．上网
10．您现在或曾经使用哪些手机功能？ a．文字短信 b．彩信 c．手机摄影 d．无线上网
e．下载游戏
11．您将来会尝试使用哪些手机业务与手机功能？ a．文字短信 b．彩信 c．彩铃 d．手机广播信息 e．手机摄影 f．手机
报纸 g．手机小说 h．手机电影/电视 i．游戏 k．gprs l．手机交友
大学手机市场调查
为了提高形象和品牌价值，为了推广手机品牌，建议如下营销 活动， 通过这一系列的活动推动产品销售。 1.亮相展览会 在学校周围或内部，举办大型的电子产品展览会，设立专柜展 示新 产手机。 2.投放广告 通过多种媒体方式进行宣传，要时刻监视广告的投放频率，及 时作 出评估 3.价格策略 运用价格杠杆进行价格调整，给消费者一定的折扣，以刺激消 费。
1. 学生消费群的普遍特点： 1) 没有经济收入； 2) 追逐时尚、崇尚个性化的独特风格和注重个性张扬； 4) 学生基本以集体生活为主，相互间信息交流很快易受同学、朋友的 影响。
5) 品牌意识强烈，喜爱名牌产品；
打扰一下，帮我填一个表可以吗？为了了解在校大学生对手机消费的需求，我特地 展开了此次的调查活动，希望您在百忙之中抽出宝贵时间帮我完成这份市场调查.， 将您的选项填入括号中。
1．您目前拥有手机吗? ( ) a.有 b.没有
2．您的苹果 f．其他（ ）
学生购买手机的特点主要有：
1、选购要求为时尚、实用和低价 要大部分学生来选购自己真正喜欢的手机是不现实的，所以学生手机族只有 委屈一下自己，主要把眼光放在了低价位而且有时尚感、造型好看具有较好 功能的手机上。既要时尚、实用又要便宜，对于手机和学生来说，这种条件 的筛选都是极为苛刻的，要求在各个方面寻求最佳结合点。
d．上网
10．您现在或曾经使用哪些手机功能？ a．文字短信 b．彩信 c．手机摄影 d．无线上网
e．下载游戏
11．您将来会尝试使用哪些手机业务与手机功能？ a．文字短信 b．彩信 c．彩铃 d．手机广播信息 e．手机摄影 f．手机
报纸 g．手机小说 h．手机电影/电视 i．游戏 k．gprs l．手机交友
大学手机市场调查
为了提高形象和品牌价值，为了推广手机品牌，建议如下营销 活动， 通过这一系列的活动推动产品销售。 1.亮相展览会 在学校周围或内部，举办大型的电子产品展览会，设立专柜展 示新 产手机。 2.投放广告 通过多种媒体方式进行宣传，要时刻监视广告的投放频率，及 时作 出评估 3.价格策略 运用价格杠杆进行价格调整，给消费者一定的折扣，以刺激消 费。
1. 学生消费群的普遍特点： 1) 没有经济收入； 2) 追逐时尚、崇尚个性化的独特风格和注重个性张扬； 4) 学生基本以集体生活为主，相互间信息交流很快易受同学、朋友的 影响。
5) 品牌意识强烈，喜爱名牌产品；
手机行业调研ppt
用户需求多样化
消费者对手机的需求越来越多样化，不仅要求高性能、高 颜值，还要求个性化、定制化，企业需要精准把握用户需 求，提供符合消费者期望的产品。
行业机遇
5G商用落地
全球市场拓展
随着5G技术的商用落地，手机行业将 迎来新的发展机遇，5G手机将成为新 的增长点。
随着全球经济的发展和消费者购买力 的提升，海外市场将成为手机行业的 重要增长点，企业需要积极拓展海外 市场。
全面屏设计
随着屏下指纹、屏下摄像头等技术的 突破，全面屏设计将成为未来手机外 观的主流趋势。
05
行业挑战与机遇
行业挑战
技术更新迅速
手机行业技术发展迅速，不断有新的技术和产品涌现，对 企业的研发能力和市场响应速度提出了更高的要求。
市场竞争激烈
随着智能手机的普及，市场竞争越来越激烈，价格战、营 销战等手段层出不穷，企业需要不断创新以保持竞争优势。
5G技术加速普及
5G技术的普及和应用，为手机行业带来了 新的发展机遇和挑战。
消费者需求多样化
消费者对手机的需求呈现多样化，包括拍照、 视频、游戏、办公等方面。
对企业的建议
加强技术创新
提高品牌影响力
企业应加大研发投入，不断推出具有创新 性的产品和技术，以满足消费者多样化的 需求。
企业应加强品牌建设和宣传，提高品牌知 名度和美誉度，增强消费者忠诚度。
线上和线下渠道的竞争也日益激 烈，手机厂商需要平衡线上线下 的销售策略，以提高整体销售业 绩。
消费者行为变化
消费升级
随着消费者收入水平的提高，对手机品质和性能的要 求也越来越高，推动了手机行业的消费升级。
品牌忠诚度
消费者对品牌的忠诚度逐渐降低，更加注重产品的性 价比和个性化需求。
消费者对手机的需求越来越多样化，不仅要求高性能、高 颜值，还要求个性化、定制化，企业需要精准把握用户需 求，提供符合消费者期望的产品。
行业机遇
5G商用落地
全球市场拓展
随着5G技术的商用落地，手机行业将 迎来新的发展机遇，5G手机将成为新 的增长点。
随着全球经济的发展和消费者购买力 的提升，海外市场将成为手机行业的 重要增长点，企业需要积极拓展海外 市场。
全面屏设计
随着屏下指纹、屏下摄像头等技术的 突破，全面屏设计将成为未来手机外 观的主流趋势。
05
行业挑战与机遇
行业挑战
技术更新迅速
手机行业技术发展迅速，不断有新的技术和产品涌现，对 企业的研发能力和市场响应速度提出了更高的要求。
市场竞争激烈
随着智能手机的普及，市场竞争越来越激烈，价格战、营 销战等手段层出不穷，企业需要不断创新以保持竞争优势。
5G技术加速普及
5G技术的普及和应用，为手机行业带来了 新的发展机遇和挑战。
消费者需求多样化
消费者对手机的需求呈现多样化，包括拍照、 视频、游戏、办公等方面。
对企业的建议
加强技术创新
提高品牌影响力
企业应加大研发投入，不断推出具有创新 性的产品和技术，以满足消费者多样化的 需求。
企业应加强品牌建设和宣传，提高品牌知 名度和美誉度，增强消费者忠诚度。
线上和线下渠道的竞争也日益激 烈，手机厂商需要平衡线上线下 的销售策略，以提高整体销售业 绩。
消费者行为变化
消费升级
随着消费者收入水平的提高，对手机品质和性能的要 求也越来越高，推动了手机行业的消费升级。
品牌忠诚度
消费者对品牌的忠诚度逐渐降低，更加注重产品的性 价比和个性化需求。
中国手机市场份额研究ppt课件
————2013.11.05 统计数据
6
2013 年国内智能手机出货量（单位：百万）
7
255
322
357
390
424
Contents
手机在生活中的重要性
外国手机品牌如何占据我国市场
中国手机的自身优势 我国的应对措施
8
你的手机是什么牌子的？
手机个数
在探究中国手机市场份额之前，先让我们来看一下 我们队调查的数据
再来看看诺基亚
1997年进入中国市场，并迅速成为中国手机 龙头企业，其拥有的科研技术，创新速度引领 中国手机时代潮流，堪称手机界的神话。
18
再来看看诺基亚
诺基亚这个曾经在中国市场上成为龙头老大的手机品牌， 却在2013年9月3号得知微软收购诺基亚惊人消息.
不符时代潮流的创新 贵族的尊严
苹果 三星 vivo 小米 其他 魅族 华为 联想 酷派 OPPO 诺基亚 朵唯 索尼
外国手机品牌如何占据我国市场
11
外国手机品牌如何占据我国市场12ຫໍສະໝຸດ 外国手机品牌如何占据我国市场
三星同比上涨11.7%，市场份额增加1.9%，苹果同比 上涨182%，市场份额增加2%，诺基亚则由原来的 38.7%猛降到3.1%，索尼爱立信则永远消失了，摩托 罗拉也退出了前十的角逐，相反中兴华为酷派等一批 国产手机却高调登场，五年之间，品牌如此多变，唯 一稳定发展的就是三星和苹果了，那么他们是如何稳 中求胜的呢？
中国手机，你还能走多远？
—— ——关于中国手机 的研究
1
Contents
手机在生活中的重要性
外国手机品牌如何占据我国市场 中国手机的自身优势 我国的应对措施
2
6
2013 年国内智能手机出货量（单位：百万）
7
255
322
357
390
424
Contents
手机在生活中的重要性
外国手机品牌如何占据我国市场
中国手机的自身优势 我国的应对措施
8
你的手机是什么牌子的？
手机个数
在探究中国手机市场份额之前，先让我们来看一下 我们队调查的数据
再来看看诺基亚
1997年进入中国市场，并迅速成为中国手机 龙头企业，其拥有的科研技术，创新速度引领 中国手机时代潮流，堪称手机界的神话。
18
再来看看诺基亚
诺基亚这个曾经在中国市场上成为龙头老大的手机品牌， 却在2013年9月3号得知微软收购诺基亚惊人消息.
不符时代潮流的创新 贵族的尊严
苹果 三星 vivo 小米 其他 魅族 华为 联想 酷派 OPPO 诺基亚 朵唯 索尼
外国手机品牌如何占据我国市场
11
外国手机品牌如何占据我国市场12ຫໍສະໝຸດ 外国手机品牌如何占据我国市场
三星同比上涨11.7%，市场份额增加1.9%，苹果同比 上涨182%，市场份额增加2%，诺基亚则由原来的 38.7%猛降到3.1%，索尼爱立信则永远消失了，摩托 罗拉也退出了前十的角逐，相反中兴华为酷派等一批 国产手机却高调登场，五年之间，品牌如此多变，唯 一稳定发展的就是三星和苹果了，那么他们是如何稳 中求胜的呢？
中国手机，你还能走多远？
—— ——关于中国手机 的研究
1
Contents
手机在生活中的重要性
外国手机品牌如何占据我国市场 中国手机的自身优势 我国的应对措施
2
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以三码五码机为主和康佳、 金立等
30-40万只/月
（包括OPEN BOM、PCBA、 OEM）
研发公司发展及趋势判断
1、运营商定制将成为未来的趋势，自主研发、差异化 将是主线；低成本已让研发企业必须选择新平台开 发而不能依附MTK，当每台产品只能赚几个人民币的 时国际候品牌，+国代研发企贴业牌 是负担国产不换壳起高研额发设的计 研发整体费方案的，会运营影商定制 响（研MOT发O）企业的（科发健）展动力（TC（L）如德（信德信、） SIM的( MMTKT) K量并不( 宇龙）
主要研发公司现状
公司
德信无线 龙旗控股 希姆通(SIM)
深圳经纬
技术平台
PHILIPS ADI TI、博通 MTK TD（介入）
MTK ADI 、TI
Infineon
TD（介入）
MTK PHILIPS ADI 、高通 TI、博通 TD（介入）
Infineon
MTK
主要客户
目前出货量
MOTO、LG、LENOVO、 80万只/月
研发公司发展及趋势判断
4、厂商竞争最终又会回到品牌影响力等综合能力和产业 链优势上来： 1）随着研发公司的全球化推进，国际厂商的本地化 努国拼TI力内整平，、体台国国实►富内际力士研厂；康发 商►企在NO业使KI用的A/同水MO平样TO会研►P不发TA断平C/得台TE上到LL（国，I 两际最的条厂终竞产商需争业认要）链比同， N2G）/F国D产品牌和国际品牌的对垒实际也是相对产业链 的竞争；
目录
本次调研概要； 信产部、运营商访谈国机发展趋势； 研发企业现状及趋势； 三线品牌、五码机的操作模式分析； 典型市场&国机运作分析 天音介入的机会威胁分析及建议；
天宇运作模式
渠道和产品 的有效组合
优
A类产品
产品品类
B类产品 C类产品
D类产品
劣
E类产品
优
√ A 类客户
√√
√
√
B 类客户
√√ √ √
战略坚持较差，资本运作强于产业运作，企业环境复杂， 品牌知名度高、美誉度差
国产手机发展模式分析
1、有很好的成本优势和降低成本的办法：如天宇全国仅400余人，渠道的忠诚度很高；CEC T的营销体系也仅有200-300人，主要依托侨兴电话原来的网络（在侨兴扶持下现在都 已是各地营收数亿的企业），研发和工厂成为公用平台；金立采用的渠道也比较类似 得嫡系部队但各省渠道要求封闭。
4、三码、五码机的运作方式非常适宜于低成本、小团队作业，颠覆了传统的手机 产业运作模式，这也决定了由五码到自有品牌再到规范的治理结构历程会比较 艰辛——这种灵活的运作方式难以适应大规模规范运作；
传统手机产业链运作模式：
1、 产品设计 及专利
2、 芯片件 供应商
3、 元器件供
应商 (CS)
4、 操作系统 开发商
国内市场容量发展
• 目前国内市场总量达到2亿部，国机（包括三码五码）达到1亿部以上规模，由此可见 国机已经可以与国际品牌平分秋色。
• “调查发现，2007年上半年，国内黑手机的规模达到2343万部。”赛迪顾问消费电子 产业研究中心总经理蒋利峰说。如此算来，今年上半年黑手机侵占了国内市场25%左右 的份额（赛迪所讲的黑手机包括三码、水货和五码机）。
两省T级市场国机占比趋 势表明，越是深入到县镇 市场，国机占比逐级递增
（红字是因样本误差导致，江西实际访问国机 在T4已达60%-70%)
通过两省对比可见在T2市
场国机已占30—40%的份额；
在T3这个最有潜能的市场几
乎实现了与国际品牌平分秋
色格局典型市场T级市场国机占比
T4
T3
T2
0%
20%Βιβλιοθήκη 河南省企业规模稳步提升，但公司治理和品牌是短期内难以逾越 的，产品创新力弱
CECT运作模式
CECT
侨兴移动 牌照
研发+工厂
上海嘉阳
（SKYWORKS研发）
电视购物 （收购中）
北京中电 牌照
（ID+营销）
牌照出租
省级办事处(3-5人/省）
嫡系（授信分销商）
深圳、上海批发商
特点：
➢ 复合品牌+复合渠道决定了一旦有好产品就能迅速达到高峰，产品弱的时候有情感维系； ➢ 完整的产业链布局且有一定的创新力； ➢ 灵活的财务、快速反应能力，销售团队两年前已精简，没有人力成本压力； ➢ 产品的差异化+终端高额利润+ 电视购物推广
• 研究目前部分三线品牌及五码手机市场的取胜之道； • 预测这类三线品牌及五码市场未来走势； • 探究天音切入自有品牌或五码手机市场的可能性； • 可行性合作模式探讨；
目录
本次调研概要； 信产部、运营商访谈国机发展趋势； 研发企业现状及趋势； 三线品牌、五码机的操作模式分析； 典型市场&国机运作分析 天音介入的机会威胁分析及建议；
宇龙、CECT、海尔、TCL、 （包括OPEN BOM、PCBA、
金立等
OEM）
以三码、五码机为主和部分 国产三线品牌
100万只/月
（包括OPEN BOM、PCBA、 OEM）
Philps、LG、联想、波导、 TCL、海尔、中兴、华为、
UT、康佳ALCTEL等
80-100万只/月
（包括OPEN BOM、PCBA、 OEM、集成采购）
国机不同T级市场门店占有率
河南省零售店调研T级市场国机占比
T级市场
总量
国机量
比重
T2
28410
9042
32%
T3
74298
32212
T4
31105
20775
43% 67%
江西省零售店调研T级市场国机占比
T级市场
国机
进口机
T2
45.6%
54.4%
T3
59.0%
41.0%
T4
46.9%
53.1%
合计 100.0% 100.0% 100.0%
目录
本次调研概要； 信产部、运营商访谈国机发展趋势； 研发企业现状及趋势； 三线品牌、五码机的操作模式分析； 典型市场&国机运作分析 天音介入的机会威胁分析及建议；
我们的观点
1. 华人已掌握了2G、2.5G手机的核心技术，在MTK的推动下，国产手机已经 占据了整体市场半数份额，且已从T3、T4市场反攻T1、T2市场；
1）国产一线品牌有形象、有队伍、有一定研发基础、有工厂并得到国家（信产部、运营商）支 持，但大规模的团队运作已是不小的拖累； 2）三线品牌基于多年来对行业的理解，总结其他品牌教训，没有包袱、低成本运作、小团队作 业这是目前所有国际、国内一线品牌都无法突破的； 3）经营方式比较灵活，销售政策，各地渠道模式均可灵活变通；
充分利用各省的社会资源，采取一揽子计划，直接给省包商 一个价格，只规定统一零售价，渠道比较封闭，只做ＣＥＣ Ｔ、侨兴品牌手机；
通过以前的号召力，充分利用省包的资源，通过高额利润直 供各地的连锁零售网；
新崛起的国机运作特色
➢ 抓前端产品整合和终端零售、大客户 ➢ 都有核心或相对比较铁杆的省、地级渠道和零售网支持 ➢ 依靠产品的高性价比和快节奏冲击市场，较关注产品质量
4、形成“蚂蚁啃大象”局面：
1）众多国产品牌通过各种模式创新、产品创新形成庞大的产业大军蚕食国际品牌的份额基础； 2）一些对行业有深厚理解、基础好的企业会崛起拉大与中小厂商的差距； 3）在3G没有大规模发展的阶段，国产手机会逐步收复份额失地，但短时间内仅限中低端，TD的
成功与否将成关键；
目录
本次调研概要； 信产部、运营商访谈国机发展趋势； 研发企业现状及趋势； 三线品牌、五码机的操作模式分析； 典型市场&国机运作分析 天音介入的机会威胁分析及建议；
线行为，但这种怀柔政策不会任由践踏和肆虐，当国
产手机终于能成长到一定的规模，政策准绳将会拉紧； 1、三码机的发展空间有限：
1）厂商将三码视为新品试销通道说明质量未必稳定； 2）有一定形象的零售商都回避非法销售，因此流通的通道有限； 3）三码有高额利润要求因此肯定会压缩研发的成本； 4）很多初次购机者对手机了解不多者会购买，二次购机就有新的改善要求； 5）有很大的政策法规风险国家下半年会有打击黑手机的行动——这已经危害到国产手机的整 体生存；但国际品牌的走私手机依然会存在下去；
2、大中，国龙市旗场最普大及的率客偏户低天，宇运已营被商M强TK推直超供低）端，因此低成本、 开放市场还有相当发展空间，但这仅限在中低端市场发展， 单芯片也因此会盛行，高端、中高端市场会受制于技术和 品牌----手机毕竟还是消费电子产品，消费者会有品牌的 认同；
3、研发企业目前业已形成整合趋势，最大最强的和最小的
2. 国内的政策环境（信产部、运营商）事实上是在支持国机和民族产业的崛 起，对三码机采取了怀仁的宽松政策，国机应加快强化自己的实力，相信 这样宽松的时间不会太长；
3. 3G将是考验国产手机的一个“门槛”，TD一旦取得成功，国内品牌将会改 变格局——研发企业会效仿MTK提供整体解决方案的策略；
我们的观点
4、属于技术派+渠道营销的胜出，对品牌塑造关注度弱：对产品和渠道需求了解深刻，尤 其是具有相当的技术背景，但对品牌的塑造实力不足，这也包括金立、深爱等（请明 星代言和品牌内涵不能简单划等号）。
目录
本次调研概要； 信产部、运营商访谈国机发展趋势； 研发企业现状及趋势； 三线品牌、五码机的操作模式分析； 典型市场&国机运作分析 天音介入的机会威胁分析及建议；
（OS)
5、 应用软件 开发商
（AS)
6、品牌生产制造商 OEM厂商 帖牌厂商
7、 售前 组合 服务
8、 传统渠道
增值渠 直销渠