泛微OA系统,让你和合同管理的麻烦说再见!
泛微协同OA管理平台(e-cology)各模块介绍-客户关系管理
移动办公专家 泛微协同OA管理平台(e-cology)各模块介绍-客户关系管理1.问题的提出客户是任何企业的生存之道。
客户以不同形式存在：购买企业产品的顾客、分销商、合作伙伴、银行、政府机构、甚至另一部门的同事等等；售前、售中、售后，环节众多，信息繁杂，难以清晰掌握；企业习惯于禁锢信息渠道，将供应商，分销商和顾客分离于内部信息系统之外，使他们无法参与企业的商业流程；传统的客户关系管理系统由于没有和其它系统整合，前台和后台支持被割离，前台人员无法深入组织的后方获取信息。
2.解决方案e-CRM的解决方案：把握和赢得客户。
• 地址、电话、联系人，订单、合同、服务记录，客户信息一目了然；• 地域、规模、行业、级别、联系记录、历史交易，多角度的分析捕捉每个销售机会；• 意见建议、技术支持、需求探讨，即时双向的沟通提升服务质量；• 数据的抽取、分析，形象的统计、报告，帮助调整细节，掌握全局。
3.模块架构e-CRM提供全面深入的客户资料，包括基本信息、合同书、方案书、历史交易、联系记录、信用等级等，以一张客户卡片为起点，可以获得客户的所有信息，并且可以逐层追溯直到最具体的细节；e-CRM涵盖售前、售中、售后的整个环节，包括市场活动、销售机会、客户联系、合同流转、客户服务等，提供对客户的全生命周期管理；同时，将客户和伙伴纳入平台，实现内外部双向的信息交流和业务处理，从而使企业内部的人员和客户真正连接在一起。
• e-CRM模块总体结构图：移动办公专家4.模块综述e-CRM模块将客户关系管理深入到企业的各个部门中，通过与其他模块的集成显著提升了企业的客户管理；e-CRM可以管理客户、分销商、合作伙伴等所有企业外部资源以及与其相关的合同、文移动办公专家 档、交易记录、服务记录、工作流等信息；在e-CRM中，客户信息不再是分散在多个数据库中或纸张、文档及邮件中，e-CRM的客户卡片是存放客户所有信息的基础，除了提供客户的基本信息，还提供与其相关的文档和请求链接。
泛微oa系统工作总结
泛微oa系统工作总结
泛微OA系统工作总结。
随着信息化时代的发展，企业管理方式也在不断地升级和变革。
作为企业管理的重要工具之一，办公自动化系统在企业中扮演着越来越重要的角色。
而泛微OA 系统作为一款优秀的办公自动化系统，更是为企业管理带来了极大的便利和效率提升。
在过去的一段时间里，我们公司全面使用了泛微OA系统，现在我将对其进行一次工作总结。
首先，泛微OA系统在协同办公方面发挥了重要作用。
通过系统的协同办公功能，员工之间可以方便地共享文件、日程安排和任务分配，大大提高了工作效率。
同时，系统还提供了强大的审批流程管理功能，使得各类审批流程变得更加规范和透明，有效地减少了审批时间，提高了工作效率。
其次，泛微OA系统在信息管理方面也表现出色。
系统集成了企业邮箱、日程管理、文档管理等多种功能，为员工提供了便捷的信息管理平台。
员工可以通过系统快速查找所需的信息，大大提高了工作的效率和准确性。
此外，泛微OA系统还在移动办公方面有着突出的表现。
系统提供了移动端的应用，员工可以随时随地通过手机或平板电脑进行办公，无论是查看邮件、处理审批还是查阅文件，都变得更加方便和高效。
总的来说，泛微OA系统在我们公司的应用效果非常显著。
通过系统的全面应用，我们的工作效率得到了大幅提升，各项工作也更加规范和透明。
但同时也需要不断地对系统进行优化和升级，以适应企业管理的不断变化和发展。
希望在未来的工作中，我们可以进一步充分发挥泛微OA系统的优势，为企业的发展贡献更大的力量。
泛微oa系统工作总结
泛微oa系统工作总结泛微OA系统工作总结。
随着信息化时代的到来，企业管理也迎来了新的挑战和机遇。
而作为企业管理的重要工具之一，泛微OA系统在企业管理中扮演着至关重要的角色。
泛微OA系统是一种集成办公自动化、协同办公、信息管理等功能于一体的企业管理软件，它可以帮助企业实现信息化管理，提高工作效率，降低成本，提升企业竞争力。
在过去的一段时间里，我们公司全面推行了泛微OA系统，并取得了一定的成效。
在使用泛微OA系统的过程中，我们发现了一些优点和问题，现在我将对其进行总结和分析。
首先，泛微OA系统的优点是显而易见的。
它能够实现信息的共享和流通，使得各部门之间的沟通更加便捷高效。
通过泛微OA系统，我们可以随时随地查看和处理工作事务，不再受制于时间和地点。
此外，泛微OA系统还可以帮助我们规范流程，提高工作效率，减少重复劳动，降低错误率，从而节约时间和成本。
然而，泛微OA系统也存在一些问题。
首先是系统的稳定性和安全性问题，有时候系统会出现卡顿或者崩溃的情况，给我们的工作带来了一定的困扰。
其次是系统的易用性问题，有些功能的操作流程较为繁琐，需要花费一定的时间来学习和适应。
最后是系统的个性化定制问题，有些功能无法满足我们公司特定的管理需求，需要进行定制开发。
总的来说，泛微OA系统在我们公司的应用效果还是比较明显的。
它为我们提供了一个高效便捷的工作平台，帮助我们更好地管理和协调工作。
但同时，我们也需要进一步完善系统的稳定性、安全性、易用性和个性化定制能力，使其更好地适应我们公司的管理需求。
未来，我们将继续深化泛微OA系统的应用，加强对系统的管理和维护，不断优化系统的功能和性能，以更好地服务于公司的发展和管理。
相信在不久的将来，泛微OA系统将成为我们公司信息化管理的重要支撑，为我们的发展壮大提供有力的保障。
泛微协同OA管理平台(e-cology)各模块介绍-工作流程管理
移动办公专家 泛微协同OA管理平台(e-cology)各模块介绍-工作流程管理优化的业务流程1.问题的提出在企业的实际管理和运营过程中，采用手工处理工作任务经常会遇到这些问题：为了签发一份合同而在各个部门奔波，并且经常因为负责人不在而造成工作的延误；工作流相关资料不能有效和统一的管理；工作流的审批意见不能完整地保存并归档；工作流牵涉到的相关数据更新必须人工二次录入，甚而引发更多的待处理任务。
2.解决方案e-Workflow的解决方案：l各种简单到复杂的流程都可进行定义，如合同审批、订单流转、采购申请、任务安排等；l从信息表单、流转步骤，到流转条件、操作人员等，快速设置符合企业规范的流程；l强大的自定义，便捷的设置，无需二次开发即可迅速适应业务调整；l电子化的流程，突破各种边界，进行跨部门、跨企业的即时沟通，构造协作的环境。
3.模块架构e-Workflow强大的自定义功能可以让企业很方便的定制与业务规则一致的工作流程，流程将按照业务规则进行流转；e-workflow打通协同管理系统的各个模块，贯穿企业的内外资源，无论是员工，还是客户或合作伙伴，都可体验它带来的高效和便捷，共同参与企业的商务过程。
任意模块都可调用e-workflow来完成相关的业务过程，并实现关联数据的更新，这样当e-workflow运作的时候就能带动其它的六个模块协同运转，并为工作流程管理服务。
·e-Workflow模块总体结构图移动办公专家4.模块综述由于工作流预先定义的特性，已设定的请求可以很容易的遵守相应的规则和实际操作情况。
企业可以确信所有的请求都是根据规则和手续来输入和批准的，从而保证企业运作的规范化和透明化。
e-Workflow可以对内部以及外部业务处理采取电子化管理动作。
工作流管理是提高组织效率的有效工具。
由于采用了电子化的方式处理工作流，与传统的纸张操作相比，每个请求都被可靠地保存而不会丢失。
请求一旦被创建，就会沿着预先定义好的流程被发送给相应阶段的相关负责人，无论是请求的处理还是信息的反馈都得以高效地进行，即便是相关负责人出差也不会延误工作的进展。
借助泛微OA系统,让合同管理更轻松
移动办公专家 借助泛微OA系统，让合同管理更轻松签完一单合同，管理其实才刚刚开始。
签合同讲究速战速决，管理合同却需要细水长流，就像“追剧”一样，得定期查看进度与动态。
然而，传统的合同管理方式却面临诸多问题：不知办理到哪个环节了？是否按照计划收/付款？合同归档不知去何处查看？......针对“众里寻它千百度，合同不知到了哪一步”的窘境，泛微e-office协同OA平台提出了更简单的解决方法。
通过预警机制及电子化的信息存储，实现合同的跟踪管理，让管理者随时了解合同动态。
一、完整信息记录——关联审批痕迹新建合同时，可对合同的基本信息包括合同属性、甲方乙方等进行详细记录。
通过电子化的存储方式，系统自动沉淀出合同台账，每份合同的合同编号、金额、甲乙双方以及联系人、签字日期等信息全方位呈现。
另一方面，与合同相关的订单信息包括产品名称、发货时间、发货数量、关联流程等，也可高效录入。
除此之外，对于一份特定的合同可关联相关的审批流程，让合同管理“动静相宜”。
合同审批是一个动态的“过程性”管理，合同归档则是一个静态的“结果性”沉淀。
通过录入合同信息时关联相关审批流程，每一份合同来自何处，皆有迹可循。
二、有计划的资金管控——定时收/付款提醒当一份合同涉及多笔收付款时，在录入合同信息后可根据合同约定或预估时间设置收付款提醒。
设置提醒时，可直接在系统中选择某位员工为提醒对象，并设置提醒日期及提醒内容。
到期之时，系统自动触发提醒，以确保合同尾款高效回收。
移动办公专家通过收付款提醒设置，对合同进度、结款等关键节点进行高效预警。
同时，通过预测近期可能的收支项目，帮助公司进行财务规划，掌控现金流，更好地发挥资金运作。
三、合同动态跟踪——实时掌握结算情况设置收/付款提醒后，合同有没有按照计划进行呢？通过收付款流程与合同的高效关联，实现合同的动态跟踪。
通过流程管控，每发生一次收/付款动作，自动归档到合同结算中。
同时，对于发生过的收付款行为，也可手动录入到合同结算情况中。
泛微协同OA管理平台(e-cology)系统模块构成
移动办公专家 泛微协同OA管理平台(e-cology)系统模块构成泛微协同管理应用平台（e-cology）包括八大模块：知识文档管理（e-Document），人力资源管理（e-HRM），客户关系管理（e-CRM），项目管理（e-Project），资产管理e-Logistics），财务管理（e-Financials），工作流程管理（e-Workflow），数据中心管理（e-Datacenter）。
八个模块像人体的各个功能器官，协同为企业的日常运作提供强劲动力。
泛微协同管理应用系统的整体模块构成如下：•知识文档管理模块(e-Document)：e-Document是存储企业电子数据的基础，它可以让所有的知识文档在同一个平台上运作，在一个中央数据库中统一存储和管理各种信息和现有业务。
在这个模块中，你可以轻松创建，存储，搜索你需要的文档（合同，方案书，产品说明书等任何可以以文字表达下来的信息），并以个性化的组织创建企业整个的知识管理库。
e-Document还可以管理公司的内部网站和外部网站，并可设计灵活多样的信息门户。
同时，e-Document还提供多种知识管理工具以提升企业对知识的分享、积累、创新和利用。
•客户关系管理模块(e-CRM)：所有与公司有业务往来的外部单位和个人都可以在这个模块中进行管理。
通过e-CRM，将客户集成到服务、销售、产品和财务组织中，真正获得对客户360度的观察。
e-CRM将客户关系管理深入到企业的各个部门中，通过与e-cology系统其他模块的集成，实现了企业内外部双向的信息交流和业务处理，从而使企业内部的人员和客户真正连接在一起，显著提升了企业的客户管理。
•资产管理模块(e-Logistics)：公司内部所有有价值的资产（固定资产，无形资产），公司产品和公司对外提供的服务都可以在这个模块中进行管理。
e-Logistics对资产进行规范化的管理，实现资产的申购、借用、盘点、出入库等相关功能，跟踪资产整个生命周期内的使用情况，并提供多种角度的对资产的分析。
泛微oa实施方案
泛微oa实施方案泛微OA（Weaver OA）是一款基于互联网技术的企业办公自动化系统，它能够帮助企业实现信息化、自动化以及流程化管理。
它的主要特点是高效、安全、灵活和易用，可以满足企业在办公、人力资源、采购、合同管理等各个方面的需求。
一、实施目标泛微OA的实施旨在帮助企业实现办公自动化和流程化，在提高工作效率、降低管理成本和风险的同时，提升企业的竞争力和服务质量。
二、实施步骤1.需求分析：对企业现有的办公流程、数据管理和人力资源需求进行详细的调研和分析，明确实施目标和重点。
2.架构设计：根据企业的需求，设计系统的架构和模块，包括流程引擎、文档管理、人力资源管理、采购管理等。
3.系统部署：根据实施方案，进行系统的安装、配置和数据迁移，确保系统能够稳定运行，并与企业现有的信息系统进行对接。
4.流程设计：根据企业的业务流程，设计并优化系统的流程，包括审批流程、报销流程、请假流程等，确保流程的有效性和高效性。
5.系统集成：与企业现有的信息系统进行集成，实现数据的共享和交互，提高系统的整体效能。
6.培训与推广：组织相关人员进行系统的使用培训，并推广系统的使用，确保系统的顺利上线和使用效果的最大化。
7.运行和维护：建立系统的运行和维护机制，进行定期的系统维护和技术支持，确保系统的稳定运行和及时解决问题。
三、实施策略1.项目管理：建立项目管理团队，制定详细的项目计划和实施策略，确保项目的顺利进行和按时完成。
2.用户参与：通过用户的参与和反馈，不断优化系统的设计和实施过程，提高系统的适应性和用户满意度。
3.数据安全：加强系统的安全设计和数据保护措施，确保企业敏感数据的安全和保密性。
4.灵活性和易用性：根据用户的需求和反馈，不断改进系统的功能和用户界面，提高系统的灵活性和易用性。
5.监控和评估：建立系统的监控和评估机制，对系统的运行情况进行全面监控和评估，及时发现和解决问题。
四、实施后的效果评估1.工作效率提升：通过自动化和流程化管理，提高工作效率和响应速度，减少人工操作和重复工作，提高工作效率和质量。
泛微OA工作平台使用手册
泛微OA工作平台使用手册泛微OA工作平台使用手册1. 系统概述1.1 系统简介1.2 主要功能介绍1.2.1 人事管理1.2.2 文件管理1.2.3 流程管理1.2.4 日程管理1.2.5 考勤管理1.2.6 统计报表1.2.7 接口集成1.2.8 安全管理1.2.9 其它功能2. 系统安装2.1 系统硬件及软件要求2.2 环境准备2.3 安装步骤2.3.1 安装包2.3.2 安装前准备2.3.3 运行安装程序2.3.4 安装完成后配置3. 系统登录和基本操作3.1 登录系统3.2 修改密码3.3 界面介绍3.3.1 菜单栏3.3.2 操作区域3.3.3 工具栏4. 人事管理4.1 组织架构管理4.1.1 添加部门4.1.2 添加员工4.1.3 修改部门信息 4.1.4 修改员工信息 4.1.5 删除部门或员工4.2 人事档案管理4.2.1 人事档案查询 4.2.2 人事档案维护4.3 员工合同管理4.4 员工考勤管理4.5 绩效管理5. 文件管理5.1 文档5.2 文档5.3 文档分享5.4 文档版本控制5.5 文件夹管理6. 流程管理6.1 发起流程申请6.2 审批流程申请6.2.1 待办任务处理 6.2.2 审批历史记录6.3 新建流程6.4 流程编辑和配置6.5 流程报表7. 日程管理7.1 新建日程安排7.2 查看日程安排7.3 修改日程安排7.4 删除日程安排7.5 日程提醒设置8. 考勤管理8.1 考勤打卡8.1.1 上班打卡8.1.2 下班打卡8.2 考勤报表8.3 请假申请9. 统计报表9.1 统计报表9.2 报表导出和打印9.3 报表分析和解读10. 接口集成10.1 数据接口说明10.2 接口集成实例10.2.1 与邮箱接口集成10.2.2 与HR系统接口集成11. 安全管理11.1 角色权限管理11.2 用户权限管理11.3 审计日志管理11.4 密码策略设置12. 其它功能12.1 系统设置12.1.1 全局参数设置12.1.2 系统日志设置12.2 个人设置12.2.1 修改个人信息12.2.2 修改个人偏好设置附件：本文档涉及的相关文件、示例、截图等。
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泛微OA系统，让你和合同管理的麻烦说再见！
（OA协同的合同管理）
当“效率”一词被无限放大的同时，“传统的合同签署方式”却在给企业管理拖后腿：
内容没根没据、核对没完没了、归档无影无踪、重要凭证丢失，这是在给企业利益埋了颗雷！
一、需求背景
目前由于合同管理本身涉及程序多、企业类型庞大等原因，在实际执行中往往不尽人意：
1、信息不顺畅
2、整理效率低
3、流程执行慢
4、管理工作大
5、法律风险高
6、事后查询难
二、应用案例
贝蒂斯橄榄油，作为西班牙皇室用油供应商，已经出口全球四十多个国家和地区。
2009年正式引入中国，其品牌广告连续9年抢滩央视黄金段招标，2012年亮相凤凰卫视中文台，产品深受消费者信赖。
（金欧利全生命周期的合同管理体系）
金欧利由于日常橄榄油产品销售、推广、投放等业务需要，涉及合同多，执行节点信息庞大。
依靠传统的手工合同管理将会产生反馈时间长、合同信息乱等问题，这将为企业管理带来障碍。
2016年泛微OA针对其管理困境，在全新上线的e-cology8.0系统中直击要害，形成了以合同管理为主线的“全生命周期的合同管理体系”。
合同信息完整记录，让审批有据可循。
规范流程：通过合同立项、签订、履行、完成四大流程，在国家法律规律的支持下将合同
管理实现线上规范化管理。
（合同管理架构）
档案记录：将合同从签署、批审、付款、变更、借阅到终止等多级操作整合管理，实现客户档案、财务档案、合同档案、借阅档案的有效记录。
三、功能展示
1、合同管理——流程管理便捷规范
（1）合同起草
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将合同流程电子化，建单后直接生成合同台账，借阅审批时间。
（2）合同台账
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台账内清晰显示合同类型、金额、时间等信息，合同状态一目了然。
（3）收款合同
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点击收款合同台账，可以在合同卡片上直接查看合同基本信息、收款信息、开票信息。
（4）付款合同
（点击查看大图）
点击付款合同台账，合同基本信息、付款信息、开篇信息清晰记录在内。
2、合同履约——信息实时更新
（1）开票申请
(提交申请——出纳开票——审批结束——形成开票记录）
审批通过，自动生成“开票记录”，合同卡片中的“开票信息”（“已开票金额”、“未开票金额”和“已开票比例”）同步更新。
（2）收款登记
（点击查看大图）
收款无需审批，由财务直接登记，系统自动生成“收款记录”（“应收金额”、“已收金额”、“未收金额”和“已收比例”）
（3）付款申请
（点击查看大图）
审批通过后，系统自动生成合同付款记录（应付金额”、“已付金额”、“未付金额”和“已付比例”）
（4）合同变更
（点击查看大图）
合同变更只允许变更付款条件以及合同金额，需审批。
审批同意后：
1. 形成变更记录；
2. 更新合同卡片中的付款条件、付款金额以及对应的收款信息、付款信息和开票信息。
（5）合同终止
（点击查看大图）
合同管理员操作，需审批，审批同意后，将合同的装填进行了变更。
置为“异常终止”状态下的合同，无法开票、无法收款、无法付款、无法变更和借阅。
（6）合同借阅
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此借阅为纯粹的记录，不做任何自动共享功能，借阅类型分为原件、复印件和电子版。
四、项目价值
泛微OA通过E8业务建模引擎实现为客户量身定制的“合同全生命周期管理”。
高效管理：避免繁琐手工操作，让审批便捷、规范
减少坏账：避免因为信息不畅通导致的坏账和亏损
技术支持：灵活定义报表，协助管理人员轻松应对。