速达软件的操作流程

速达软件的操作流程
（一）系统基本操作：
一、采购系统：
1、录入供应商资料（只能由采购部录入，其他部门如需增加供应商应通知采购录入）：打开系统→进入采购系统→点击供应商资料→编辑（新增）→录入基本信息、其他信息（付款帐号必须填写清楚）、供销货品等相应的资料→保存
2、录入货品资料（只能由采购部录入，其他部门如需增加货品资料应通知采购录入）：打开系统→进入采购系统→点击货品资料→根据需求录入相关的信息（注意产品的命名和单位名称要统一）→保存
3、采购计划单，采购订单，采购开单的录入同上
二、销售系统：
1、录入客户资料（只能由销售部录入，其他部门如需增加客户应通知销售部录入）：打开系统→进入销售系统→编辑（新增）→录入基本信息（其他信息、供销货品）相应的资料→保存
2、销售开单：打开系统→进入销售系统→填写相应的资料→开完单后→审核→保存《开出单据打印出来后，先由主管签字再到财务送到仓库同时通知行政配车，（仓库发货后发货人在发货单上签字留黄联，红联、白联及物流单交销售部，销售部确认无误后红联交财务，销售部的白联后面要附物流单，客户直接来公司提货者，客户必须在销售单上面签字）》三、仓库系统：
领料单、调拨单、组装单、拆卸单、其他收货单、报损单、盘点单等同上。

（二）部门之间系统操作流程：
一、采购收货：
A.采购在采购系统里开《采购订单》→在资金管理里开《应付账款》（付款类型选
预付账款，选择单据为采购订单）后附相应的《采购订单》由部门主管、副总签
字后交财务；
B.财务审核后交总经理或副总→总经理或副总审批后出纳付款；
C.仓库收货、验货后在采购系统里开《采购开单》（单据类型为采购收货，可选择
单据为采购订单，入库数量如跟订单不一样应改为实际入库数量）→留白联，交
采购部黄联、红联及供应商送货单；
D.采购部核对《采购开单》无误后留黄联，红联及供应商送货单交财务；
E.采购部在资金管理里开《应付账款》（付款类型选应付账款，选择单据为采购开
单，若该订单之前已付预付款，应先开一张《往来帐核销》预付冲应付）后附相
应的《采购开单》复印件由部长、副总签字后交财务；
F.财务审核后交总经理或副总→总经理或副总审批后出纳付款。

二、采购退货：
A.仓库整理好退料后在采购系统里开《采购开单》（单据类型为采购收货，可选择
单据为采购收货）→留白联，交采购部黄联、红联；
B.采购部核对《采购开单》后留黄联，红联交财务。

三、销售发货：
A.销售部根据经销商订单在销售系统里开《销售订单》；
B.财务部收到货款后在资金管理里开《应收账款》（收款类型为预收款）；
C.销售部在销售系统里开《销售开单》（单据类型为销售发货,选择单据为销售订单）
由销售部长签字后交财务；
D.财务审核无欠款则签字给销售部，若有欠款则不签字退回销售部，销售部催款或
由总经理或副总签字同意欠款发货；
E.销售部把《销售开单》及写有客户电话、地址等信息的信封交仓库同时通知行政
部派车；
F.仓库发货后由发货人签字后蓝联装信封随货同行，黄联留底，白联、红联及物流
单交销售部，若由行政部开车发出的则由行政部交物流单；
G.销售部核对《销售开单》无误后白联留底，红联交财务。

四、销售退货：
A.行政部接到货后放入售后维修区；
B.售后部收到货后跟经销商核对无误后，可修理的直接修理后返给经销商，需要换
货的桌子通知销售部开《退货单》和《销售开单》；
C.销售部开《退货单》给售后部签字（换货的需在摘要处注明是换货，退货仓为售
后仓库，售后部签字表明该退回的桌子确实是在售后部），只退货而不是换货的
必须由销售部长签字同意，《退货单》白联留销售部，红联给财务，黄联给售后
部，篮联给经销商（换货的退货单必须连同出货单一起给经销商）。

D.经销商退回的坏的桌子售后部应尽快修好调入成品仓库，同时仓库应开《调拨单》
（从售后仓库调入成品仓库）白联留底，红联给财务，黄联给售后；
E.经销商退回的桌子若修不好报废的售后部应及时开《报损单》（需注明报废原因）
由部长、副总签字后白联留底，红联给财务。

注：软件系统里售后仓库的桌子数应与实际数相一致。

五、售后发货（配件）：
A.售后在销售系统里开《销售开单》（仓库为售后），交部长签字，发货后由发货人
签字，白联留底，红联交财务，蓝联交客户；
B.若售后仓库材料不足，则先开《调拨单》从原材料仓库调到售后仓库（若缺的材
料没入软件的，即原材料仓库也没有的，则手工加到《销售开单》里），《调拨单》
白联售后留底，红联给财务，黄联给仓库；
C.若售后发出的配件是半成品，则应先开《组装单》由原材料组装成半成品；
六、领料、入库：
A.仓库根据车间已由领料人签名的领料单在系统里开《领料单》，白联留底，红联
交财务；
B.成品入库后，仓库开《其他收货单》给车间签字后，白联留底，红联交财务，黄
联给车间。