2018年新能源汽车行业白皮书

第一篇 中国新能源汽车市场现状中国新能源汽车产业政策中国新能源汽车市场概况中国新能源汽车产业格局中国新能源汽车发展趋势及预测第二篇 动力电池系统电芯电芯产业链介绍电芯的市场格局和发展趋势电芯的未来技术发展趋势电池pack电池pack 产业链介绍电池pack 的市场格局和发展趋势电池pack 的未来技术趋势BMSBMS 产业链介绍BMS 的市场格局和发展趋势BMS 未来技术趋势动力电池热管理动力电池热管理产业链介绍动力电池热管理市场格局和发展趋势动力电池热管理技术趋势第三篇 电驱动系统电驱动系统产业链介绍不同驱动技术路线介绍电驱动系统市场格局和未来趋势电驱动系统未来技术趋势第四篇 充电系统充电系统产业链介绍不同充电技术路线介绍充电市场商业模式介绍充电系统市场格局充电系统未来趋势第五篇 新能源相关上市企业分析整车企业运营分析零部件企业运营分析上下游产业链分析新能源领域投资分析汽车企业发展现况分析414374450目录N E时代和励展博览集团联合发布2018年新能源汽车行业白皮书版权声明本报告版权为NE时代和励展博览集团所有，由励展博览集团负责发送 ，报告中相关的内容和疑问可以咨询NE汽车研究院。

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NE时代 励展博览集团第一章 中国新能源汽车市场现状1.1 中国新能源汽车产业政策2015年，中国石油对外依存度突破了60%，2017年提高至67.4%，发展新能源汽车行业可以有效降低对外依存度，维护国家能源安全；此外，环境压力也日趋严重，交通行业是碳排放的主要来源之一。

相对其他行业，着手交通行业减轻碳排放更为有效，同时发展新能源汽车也有利于一次能源国家。

所以，基于解决石油依存度和降低碳排放的因素，中国发展新能源汽车是必然趋势。

根据政府规划，到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆，燃料电池汽车、车用氢能源产业与国际同步发展；到2025年，中国新能源汽车年销量将达到汽车市场需求总量的20%，自主新能源汽车市场份额达到80%以上。

为了实现上述目标，政府推出了一系列政策来推动新能源汽车行业的发展：1）通过对新能源汽车的补贴来拉升新能源汽车的销量补贴政策刺激国内自主品牌在新能源汽车领域加大投放力度，进而抬高新能源汽车市场的销量。

从2013年到2017年，国内新能源汽车销量从1.8万辆上涨至79.4万辆，到2018年数值将再度攀升至108.4万辆。

补贴政策带动了市场初期的增长，但国家正在收紧补贴法规，于2018年6月12日正式实施补贴新政。

最新的补贴政策鼓励高能量密度、低能耗车型应用，将补贴资金显著倾斜于更高技术水平的车型，而且维持对燃料电池的补贴额度不变。

（1）2018年新能源乘用车补贴标准车辆类型纯电动续驶里程R(工况法、公里)纯电动乘用车150≤R＜200200≤R＜250250≤R＜300300≤R＜400R≥400R≥501.52.43.44.55/插电式混合动力乘用车（含增程式）/ 2.2单车补贴金额=里程补贴标准×电池系统能量密度调整系数×车辆能耗调整系数。

单位电池电量补贴上限不超过1200元/kWh。

2018年补贴政策在提高续航里程的基础上，还设定了系统能量密度系数，且将最低入围要求从90Wh/kg提升到105Wh/kg。

所以即使进入补贴行列，分档系统也进一步加大了获取高额补贴的难度。

新政基本按照每20Wh/kg提升补贴系数，例如，105（含）至120Wh/kg的车型按0.6倍补贴，120（含）至140Wh/kg的车型按1倍补贴，140（含）至160Wh/kg的车型按1.1倍补贴，160Wh/kg及以上的车型按1.2倍补贴。

该政策对于高能量密度的推崇，将推动整车厂采购性能更佳的电池，并且坚定整车厂和零部件供应商的轻量化路线。

政策的导向将电池能量和小体积提上重要位置，它将带动上游电池供应商提升电池技术，促进高镍三元系电池的研发和使用。

另外，新政根据纯电动乘用车能耗水平设置调整系数，在调低了百公里耗电量门槛的同时，还根据优于门槛的幅度设下了补贴系数。

即使能够满足百公里耗电量门槛，如果仅由于门槛0至5%将会按照0.5倍的系数补贴，优于门槛5（含）至25%的车型按1倍补贴，优于门槛25%（含）以上的车型按1.1倍补贴。

（2）2018年新能源客车补贴标准车辆类型中央财政补贴标准（元/kWh）中央财政补贴调整系数中央财政单车补贴上限（万元）6＜L ≤8m 8＜L ≤10mL>10m非快充类纯电动客车1200系统能量密度（Wh/kg） 5.51218115-135（含）135以上11.1快充类纯电动客车2100快充倍率48133C-5C（含）5C-15C（含）15C 以上0.811.1插电式混合动力（含增程式）客车1500节油率水平2.24.57.560%-65%（含）65%-70%（含）　70%以上0.811.1单车补贴金额=Min{车辆带电量×单位电量补贴标准；单车补贴上限}×调整系数（包括：电池系统能量密度系数、单位载质量能量消耗量系数、快充倍率系数、节油率系数）（3）2018年新能源货车和专用车补贴标准补贴标准（元/kWh）中央财政单车补贴上限（万元）30（含）kWh 以下部分30～50（含）kWh 部分50kWh 以上部分85075065010技术要求：（1）电池系统能量密度不低于115Wh/kg；（2）单位载质量能量消耗量（Ekg）不高于0.4Wh/km·kg，对0.35-0.4 Wh/km·kg（含）的按0.2倍补贴，对0.35Wh/km·kg 及以下的按1倍补贴；（3）作业类纯电动专用车吨百公里电耗（按试验质量）不超过8kWh（4）2018年燃料电池车补贴标准车辆类型补贴标准（元/kW）补贴上限（万元/辆）乘用车600020轻型客车、货车-30大中型客车、中重型货车-50技术要求：（1）燃料电池系统的额定功率与驱动电机的额定功率比值不低于30%，比值介于0.3（含）-0.4的车型按0.8倍补贴，比值介于0.4（含）-0.5的车型按0.9倍补贴，比值在0.5（含）以上的车型按1倍补贴；（2）乘用车燃料电池系统的额定功率不小于10kW，商用车燃料电池系统的额定功率不小于30kW；（3）燃料电池汽车纯电续驶里程不低于300公里；（4）所采用的燃料电池应满足《道路车辆用质子交换膜燃料电池模块》（标准号GB/T 33978-2017）标准中的储存温度要求。

2)双积分政策强制汽车厂商生产新能源汽车自2016，“骗补门”爆发后，政府计划通过“积分”制度来代替补贴政策，2020年之后双积分考核制度将替代财政补贴。

双积分政策通过对传统燃油车施加越来越严格的油耗要求，使得传统制造商不得不去生产新能源车型。

展。

传统车企一般是自己生产新能源车、投资新能源汽车企业或购买NEV积分来解决新能源产量不达标的情况。

3)政府推出了其他一系列的消费刺激政策来促使消费者购买新能源汽车如购置税减免（针对纳入《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》的车型免征购置税）、地方补贴、部分限牌城市推出免费牌照等1.2中国新能源汽车市场概况双积分政策和补贴新政已在逐步发挥作用，今年前7个月的新能源汽车市场出现了一些不同于往昔的变化。

2018年1-7月中国新能源乘用车销量已经突破40万辆，到达了423130辆，与去年同期销量相比，增长110%。

其中，5月份销量高达9万多辆，主要是由于补贴新政在6月12号正式实施，新补贴政策向高续航里程和高能力密度的车型倾斜，低里程车型生产企业为了规避风险，存在清理库存的客观诉求，推动微小型纯电动车型销量激增。

轿车是新能源市场的主力，占比接近75%，不过与2017年相比，其市场份额下滑了5.2%，2018年1-7月新能源轿车销量达25.5万辆，其中90.9%的新能源轿车为纯电动；而SUV市场则以插电混动为主，占比超60%；MPV在新能源市场占据较少份额，并且均是纯电动车。

纯电动一直在新能源市场占据较大的份额，2018年1-7月占据了近80%的市场，一方面来自限牌城市，而另一方面抢占低速电动车的市场。

插电混动车的市场主要来自限牌市场，增长空间有限，占据20.4%的市场份额。

纯电动市场的主力是A级以下的车型，特别是高性价比的微型车，销量17.3万辆，占据58.8%的纯电动市场，其在分时租赁共享领域较受欢迎。

而PHEV市场与传统汽油车市场格局一致，车型主要集中在A级及以上 。

2018年1-7月比亚迪和北汽新能源占整个市场37%的份额，市场集中度高。

其中比亚迪主要依靠车型数量多；而北汽新能源则主要依靠低端车型北汽EC系列。

从畅销车型来看，由于补贴新政向高续航里程的车型倾向，所以各大厂家都有清理低续航里程车型的库存的诉求，导致以微型车为代表的低续航里程车型在今年上半年销量表现较好。

北汽EC180、奇瑞eQ、江淮IEV6E和江铃E200入围TOP10车型，其中北汽EC180以40406辆的成绩遥遥领先其他车型。

前十畅销车中仅有秦、宋、荣威ei6和荣威eRX5这四款插电混动车。

2018年1-7月EV市场前十畅销车中，悉数为轿车，销量均破万辆，其中微型车占据了7席，同时涉及了较多的车企，市场相对分散。

在插电混动车市场中，TOP5车型来自比亚迪和上汽，市场集中度高达77.8%。

广汽，宝马和吉利也开始在插电混动市场发力。

1.3中国新能源汽车发展趋势及预测根据NE研究院预测，随着补贴的逐步退坡，新能源乘用车市场的增速也会逐步放缓，但是其增速仍远超燃油乘用车市场增长速度，将是未来乘用车市场的主要增长点。