保险公司产说会流程ppt课件

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保险产说会ppt课件

保险产说会ppt课件
礼品展示及沟通 • 四个基础动作:邀约前的拜访,讲解中的促成动作,
会后的回访,转帐的追踪 • 五个容易犯的错误:批发就是找人,开会就是人头,
礼品就是促成,完事重头再来,只签不转空欢喜。
10
说明会主题:理财和产品
会议举办三大要领: • 拉:打通观念拉近距离 • 推:高息挪储、专款专用 • 促:礼品相送,限时限量
钱都买不到这样的机会,我这里正好还有一张门
票,你真是太幸运了,到时候我在门口等你,你
看现在就定下来?
客:好吧,谢谢你了!
业:不客气,到时候不见不散!
17
有效筛选适合优质客户
1、老客户(家庭保障全、收入稳定且高) ---讲投资赚钱
2、做中小生意人(收入高且不影响生意) ---讲分散性多渠道赚钱
3、避开保险谈赚钱 ---不信保险讲存款
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促成话术
奖品只有今天现场签单的客户才能拥有,咱先把 奖品拿到手,回头我再给你细讲。要是觉得实 在不合适,那也没关系,到时我去咱家把奖品 拿回来就行了。再说了,就是保单下来了,您 还有十天时间可以考虑呢!
25
收单话术
1、第一时间电话回访
您好!昨天的联谊会,人特别多,场面特别火爆,我 招呼不周,多多包涵啊!(客气寒暄几句)您见多识 广,给我们提提建议吧,我们下次好改进!谢谢您的 宝贵意见,您这么支持我的工作!我特别感激!我们 公司已经把您的储蓄卡额度和基本资料录入电脑了, 电脑已经演示出您未来***年的帐户收益,我帮您打印 了一份。您看什么时间方便,我是上午给您送过去还 是下午?再给您分析一下。
4
• 农村居民面对的风险和不确定性的加大,亟待商业保险介 入。随着农民收入不断增加,消费结构不断转型,风险系 数也随之加大,家庭发生财产损失、火灾、盗窃的概率大 大增加,交通工具、农机具出险率不断上升,需要商业保 险公司大力发展农村财产保险。但是家财险和农机具保险 一直是商业保险公司面临的两难选择:一方面,家财险和 农机具保险的保险费率高,许多农民不愿投保此类保险; 另一方面,保险公司想开展此类保险的风险管控困难,盈 利空间小。但投保率低、利润小并不代表没有解决的办法, 例如,在车险中广泛流行的NCD系统,能够有效地降低保 险公司受理赔案的费用、控制风险从而提高车险的盈利空 间,其他险种也可以效仿此系统。因此,只要商业保险公 司致力于此类保险的开展,就一定能够找到为广大农民降 低风险并且取得盈利的双赢战略。

保险公司产说会流程参考PPT

保险公司产说会流程参考PPT
① 会议即将开始请将手机关至静音档 ② 为了您和他人的健康请不要在会场内抽烟 ③ 会议期间请不要随意走动或接听手机以免影响他人
谢谢您的合作!
业务部经理自主经营
幸运大派送
2020/7/29
3
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业务部经理自主经营
推荐有惊喜
2020/7/29
4
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太平洋保险爱心接力棒
向您的客户经理推荐3位像您一样有责任心、有爱心的好朋友,参与我 们的活动,太平洋给你送上惊喜的好礼哦!
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保险这么好 人人都需要!
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业务部经理自主经营
秒杀送大礼
2020/7/29
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现场成功抢购3000元 青花瓷茶具一套
2020/7/29
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现场成功抢购5000元 高档蚕丝被一床
2020/7/29
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2020/7/29
现场成功抢购10000元 第五套人民币纪念册
第五套人民币同号钞珍 藏版册,册内珍藏了第 五套人民币同号钞100元、 50元、20元、10元、5 元、1元及1元、5角硬币 各一枚。设计精美 ,做 工精细,藏品丰富,是 个人收藏和馈增亲友之 佳品。
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现场成功抢购30000元 大钱币+床上用品四件套
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现场成功抢购50000元 品牌三开门电冰箱一台
2020/7/29
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现场成功抢购100000元 豪华海外游 + 电冰箱一台
2020/7/29
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健康沟 通
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感恩答谢 用餐愉快
序号 1 2 3
姓名
性别 年龄
联系方式
是否购买过保险

保险产说会ppt课件

保险产说会ppt课件
1
今年过节不收礼 送礼只收大富贵
2
3
发展农村商业保险的前景
• 长期以来,农村居民由于自身文化水平的限制,对 保险这个新生事物认识不够,再加上受传统的养儿 防老、储蓄看病的风险防御思想和“是福不是祸, 是祸躲不过”的“宿命论”思想束缚,认为天灾人 祸只有自己承担,很少有人问津保险,对保险知识 知之甚少。但是,近年来随着农村义务教育的普及 以及农民文化水平的提高,保险在农村的普及率快 速提高,这为商业保险在农村的业务拓展创造了良 好的文化环境。保险知识普及率和保险意识的提高, 有助于商业保险的推进。
5
• 农村金融体制改革和发展对商业保险有极大促进作 用。2006年12月20日,中国银监会颁布《关于调整 放宽农村地区银行业金融机构准入政策 更好支持社 会主义新农村建设的若干意见》后,我国农村金融 在加速,保险支出也快速增长。在农村居民金融支 出不断加大的背景下,保费支出也在不断增加;而 且,在居民消费支出中占比也不断增长。农村金融 市场效率的提高,金融深化程度的加深,大大提高 了金融部门对农村实体经济增长的贡献,且这种贡 献具有外部溢出效应,会给保险发展带来推动作用, 间接提高保险市场发展速度和效率,这为商业保险 在农村市场的发展提供了良好的金融环境。
15
产说会邀约话术
业:**老板,您好!最近生意好吗? 客 :生意不好做呀,马马虎虎 业:是这样的。为感谢支持、帮助我们公 司发展的新老客户和朋友,我们公司特地 在杏花村大酒店举行财富论坛专家讲座, 届时将邀请专家进行现场讲授投资理财的 技巧。这样的讲座必定带给我们全新的帮 助! 像您这样成功的人士一定不会放过这个有 利的机会的。机会难得,数量有限。我帮 您争取了一张门票,今天中午11点我在酒 店门口等您,咱一块去听听。

《中国平安产说会》课件

《中国平安产说会》课件

3
可持续发展
保险公司越来越重视企业社会责任和可持续发展,在环境和社会方面发挥积极作 用。
各业务板块经营情况分析
寿险
寿险业务持续增长,客户数量和 保费收入均实现了显著增长。
财产险
财产险业务保持稳定增长,受益 于经济发展和城市化进程。
健康险
健康险业务快速发展,受人们对 健康保障的不断增强需求的推动。
保险市场份额分析
核心价值观
诚信经营、客户至上、创新共赢、追求卓越
经营状况介绍
1 持续增长
中国平安在过去几年保持 了持续的业务增长,实现 了稳定的盈利表现。
2 市场领先
公司在中国保险市场上占 据着领先地位,市场份额 持续增长。
3 多元化业务
公司的业务范围广泛,包 括传统保险业务、资产管 理、健康医疗等领域。
业务板块划分
中国平安产说会
欢迎参加《中国平安产说会》PPT课件,本次课件将详细介绍中国平安公司的 发展情况,并探讨未来的业务战略规划。
公司简介
成立背景
中国平安成立于1988年,总部位于中国深圳, 是中国最大的保险公司之一。
企业使命
致力于保护和增值客户的财产和生命,为社会 健康发展作出贡献。
业务范围
公司主要经营寿险、财产险、健康险等多个领 域,为客户提供全面的保险解决方案。
公司 中国平安 中国人寿 中国太平
市场份额 20% 15% 10%
总体盈利状况分析
中国平安在过去几年实现了持续的盈利增长,年度净利润达到100亿元人民币。
投资状况分析
公司积极进行多元化的投资,涵盖了股票、债券、房地产等不同领域。
中国平安竞争力分析
1 品牌认可度
中国平安以其优秀的产品和卓越的服务赢得了广泛的客户认可。

保险公司培训:产说会流程培训PPT课件

保险公司培训:产说会流程培训PPT课件
培训部
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1
目录
➢ 产说会沙盘演练 ➢ 产说会流程梳理 ➢ 产说会核心研讨 ➢ 产说会场景演练
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2
产说会沙盘演练
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3
背景资料
➢时 间:2014年1月26日 ➢地 点:大中华喜来登酒店6楼宴会厅 ➢主 题:“金源宝”高端产说会 ➢嘉 宾:宝能集团董事长 ➢客 户:宝能地产VIP客户(60人) ➢目 标:重点促成200-500万基本保额,
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9
项目分工
➢ 企划宣导组:蔡兵杨 ➢ 培训辅导组:李 海 ➢ 物料准备组:冯欣欣 ➢ 后援保障组:韩立超 ➢ 现场控制组:付 佳
礼仪接待组:刘佩林 音响摄像组:陈锦闲 主持主讲组:张 亮 促成支持组:李 海
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10
七天过去了……
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11
项目进展
➢ 企划宣导组: ➢ 培训辅导组: ➢ 物料准备组: ➢ 后援保障组: ➢ 现场控制组:
礼仪接待组: 音响摄像组: 主持主讲组: 促成支持组:
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112月21日:项目碰头会
六天过去了……
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13
产说会彩排
1月26日上午:会场
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14
产说会流程梳理
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15
项目分工
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17
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18
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19
产说会核心研讨
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20
➢ 关于事前、事中、事后,机构还有哪些好的经 验可以借鉴?
➢ 如何提升意向保单的回收率?回收率低的原因 是什么?如何解决?
力争签下亿元保单。
.
41月14日:项目启动会
酒店
大中华喜来登酒店6楼宴会厅
.
5
主持、主讲人
董超

保险公司 产说会PPT课件

保险公司 产说会PPT课件
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《鸿鑫人生》 理财的魅力?
59
演算:(50岁男性为例) 年领:30760元/年
50 54 55
60
70
61520*5 =307600
80
85
60
61
62
63
(2011-06-09)成都商报记者独家获得了一份由中 国保监会非公开下发的《关于人身保险公司保险条 款和保险费率管理办法若干问题的通知》。在这份 《通知》中,保监会首次针对两全保险的生存金返 还做出了明确规定:两全保险的生存保险金首次给 付不得早于3年,保险期间不得少于5年。
65
而今(结合市场)
各家保险公司快返型保险退市, 不是因为产品不好,恰恰是因 为产品太好!
---中国保险大学王玲梅
66
67
68
69
70
养生足浴按摩器
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72
按认购顺序,挑选吉祥保单号
73
• 1、现场认购手续齐备可刷神行太保当场生效。 • 2、现场认购手续未齐须预交200元押金,今明2 天
• 存期满利息账户金额:
10000元×10=100000元
《鸿鑫人生》
好存款 固定返+
还账户
返还复 利账户

年度红 利账户

红利复 利账户
=
到期收 益账户
15840 + 9910 + 17500+ 4375 = 47625
9.5% 存期内
年利率
=
47625/5
100000
× 100% =
48
49
一、疾病的来临 二、在生时间的短暂
25 2
“人口红利”即将枯竭
26 2
60岁—80岁夫妻俩每天吃盒饭

保险公司理财产品产说会课件(高端版)

保险公司理财产品产说会课件(高端版)

注意事项与风险提示
了解保险条款
在购买保险产品前,客户应详细了解 保险条款,确保理解其中包含的保障 范围和限制。
保持沟通
客户应与保险公司保持沟通,及时了 解保单状态和更新情况。
注意保险期限
客户需留意保险期限,并在期限届满 前及时续保。
谨慎对待理赔
在申请理赔时,客户应提供完整、准 确的理赔资料,并配合保险公司进行 调查。
问题三
如何申请理赔?
解答
客户应按照保险公司的要求提交理赔申请及相关资料,并配合保险公司进行调查,以确保 理赔申请能够得到及时处理。
案例分析
某企业为客户提供了企业年金计划。该计划旨在提高员工退休后的收入水平和生活质量。 通过该案例,客户可以了解企业年金计划的特点和优势,以及如何为企业制定合适的年金 计划。
理财产品的风险
投资者需承担市场风险、信用风 险、利率风险等,投资者应根据 自己的风险承受能力选择合适的 理财产品。
理财产品适用人群与场景
家庭稳健型投资者
适合选择固定收益类和信托型理财产 品,以保障家庭资产安全和长期增值 。
高净值人群
需要保障功能的人群
适合选择保障型理财产品,以规避生 命、健康、意外等风险。
SUMMAR Y
05
投保流程与注意事项
投保流程详解
选择产品
客户首先需要从公司的多种理财产品中选择 适合自己的产品。
缴纳保费
客户需按照投保单的要求缴纳相应的保费。
填写投保单
客户需要填写完整的投保单,包括个人信息 、财务状况和投资目标等。
合同生效
保险公司收到保费后,合同正式生效,开始 为客户提供保障。
未来市场分析与预测
市场分析
分析当前市场环境、政策动向、 行业趋势等因素,评估其对投资

保险产说会运作ppt课件

保险产说会运作ppt课件

内部筹备工作
理财、健康、未来规划 等主题
根据客户特点调整 时间控制在20-40分钟 制作投影片
内部筹备工作 课程投影片
客户资料袋(包括银行 宣传资料、理财知识手册、 产品折页、公司宣传资料、 进门礼品等)
邀请函 签到本,签字笔
横幅
电脑投影设备 背景音乐带
胸花、台花、绶带 音乐碟
颁奖 物品
内部筹备工作
会场布置
悬挂条幅、张贴宣传海报 桌椅的摆放:采用岛屿式摆放 设置签到台 布置促销奖品展台
内部筹备工作
迎宾2人
场控1人(负责与银行沟通)
人员安排
主持1人(以银行身份出现)
讲师1人(以理财专家身份出现)
托,每桌1人
产说会的推动远比产说会本身更加重要
产说会推动 产说会
产品说明会举办的必要性
• • • •
现代金融市场特点-----买方市场 现代营销的新观念-----集团开发 现代营销的新趋势-----理念渗透 客户购买心理特征-----从众心理
说明会是销售和启动业绩的重要方式
6
客户的金融产品消费习惯 长、繁、慢 不匹 配
柜面的销售方式 短、平、快
销售成果不理想
销售误导严重
客户退保比例高
7
客户的金融产品消费习惯 注重提供商的信誉和实力 购买金融产品就是为了获
说明会的迎合方式 银行出面组织 理念的重塑
取收益
经过深思熟虑,方作决定 从众性 获取额外收益
前期铺垫,客户考虑期
前置 购买者的示范效应 赠品或奖品
确定参会客户
客户筛选
选择什么样的客户 来参加产说会?
具备一定的经济实力 非常信任银行 有一定的保险意识 近期定期存款将要到期的客户 平时多以定期储蓄为主的客户 年龄在30-60岁之间,女性为佳 喜欢定期存款、购国债、怕冒风险,属于非投机型客户 在参加说明会之前,网点主任和客户经理至少已同客户沟通过几次产 品,客户已经基本认同、或有疑问、或曾经有购买意向但无时间详谈 、或曾经拒绝的态度不是很坚决,需要进一步解释说明和促成 保险意识差、不认同保险的客户尽量不要请 出席当天最好不要带小朋友
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为什么说 金佑人生保增值?
有分红、保额递增!
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金佑人生保养老, 什么意思?
有病保病、无病养老!
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刚才沟通中提到 养老需要多少钱?
43.8万
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保险这么好 人人都需要!
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第五套人民币同号钞珍 藏版册,册内珍藏了第 五套人民币同号钞100元、 50元、20元、10元、5 元、1元及1元、5角硬币 各一枚。设计精美 ,做 工精细,藏品丰富,是 个人收藏和馈增亲友之 佳品。
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人生三大风险是什么? 意外、疾病和养老
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金佑人生保大病, 保多少种?
60种、12种轻症
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金佑人生保轻症, 轻症赔了后还有没有用?
有用!保费豁免、 继续保大病!
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