2010铁矿石价格谈判案例分析

2010铁矿石价格谈判关键词：铁矿石、谈判、背景、运输、进出口、检疫流程。

摘要：本文主要对2010年的铁矿石谈判进行总的概述，其中主要涉及了关于铁矿石谈判双方的背景分析、铁矿石的运输形式、路线、运价对铁矿石价格谈判的影响以及铁矿石的出进口通关、简易流程进行简单的分析与叙述。

正文：铁矿石价格谈判的背景一年一度的铁矿石价格谈判最早开始于1981年，经铁矿石供应商和消费商谈判协商后，双方确定一个财政年度的铁矿石价格。

根据历年传统的谈判习惯，国际铁矿石市场分为亚洲市场和欧洲市场，并分别确定亚洲价格和欧洲价格。

亚洲市场主要以日本为用户代表，欧洲则以德国为用户代表。

铁矿石供应商主要有3家：澳大利亚两大巨头力拓公司、必和必拓公司以及巴西的淡水河谷公司。

不过，在2008年，一股新兴力量——澳大利亚第三大矿石供应商FMG公司也积极参与到铁矿石谈判中。

根据往年谈判惯例，一旦供应商任意一方和钢厂任意一方价格达成一致，则本年度铁矿石谈判就会结束，其他供需双方均接受此价为新的年度价格，即首发价。

但该惯例在去年首次被力拓和必和必拓所打破，今年，中钢协一直声称，不会接受力拓同日本新日铁达成降价33%的协议。

铁矿石谈判买卖双方的背景分析：铁矿石四大买方阵营：铁矿石的买方主要由中国钢铁工业协会、韩国浦项制铁、新日本制铁公司、欧洲钢铁工业联盟这四大阵营组成。

1、中国钢铁工业协会简称中钢协，中国钢铁工业协会是中国钢铁行业全国性行业组织，于1999年1月成立现有团体会员单位206个，个人会员10人。

理事107个，常务理事67个。

2、韩国浦项制铁韩国浦项制铁集团公司（简称POSCO），成立于1968年，是全球最大的钢铁制造厂商之一，每年为全球超过60个国家的用户提供2600多万吨钢铁产品。

3、新日本制铁公司日本最大的钢铁公司，总公司在东京。

前身是于1897年建成的官营八幡制铁所。

1970年3月，八幡、富士两家公司合并，诞生了新日本钢铁公司，简称新日铁。

4、欧洲钢铁工业联盟欧洲钢铁工业联盟是欧洲主要钢厂的代表，欧洲钢铁工业的年营业收入达2000亿欧元以上，每年可产钢2亿t以上。

2008年欧盟共进口了约1.25亿吨铁矿石。

铁矿石四大卖方阵营：铁矿石的卖方主要由力拓、必和必拓、淡水河谷、FMG这四大阵营组成。

1、力拓力拓矿业集团于1873年在西班牙成立，总部设在英国，是一家英国和澳大利亚双重上市的公司。

集团是全球第二大铁矿石供应商，目前也是中国最大的铁矿石进口商。

力拓矿业公司于 1873年在西班牙成立。

1954年，公司出售了大部分西班牙业务。

1962年至1997年，该公司兼并了数家全球有影响力的矿业公司，并在2000年成功收购了澳大利亚北方矿业公司，成为在勘探、开采和加工矿产资源方面的全球佼佼者。

目前该公司总部在英国，澳大利亚总部设于墨尔本。

该公司的销售收入来源情况为：北美占28%，欧洲占23%，日本占22%，澳大利亚和新西兰占4%，中国占5%，其他亚洲国家为14%。

2、必和必拓必和必拓公司于1885年在墨尔本成立，公司在澳大利亚、伦敦和纽约的股票交易所上市。

全球第三大铁矿供应商。

必和必拓公司于 2001年由两家巨型矿业公司———BHP与英国比利登公司（Billiton）合并而成，现在已经是全球最大的采矿业公司。

合并后的必和必拓公司中， BHP持股58％，比利登持股42％。

该公司在全球20个国家开展业务，主要产品有铁矿石、煤、铜、铝、镍、石油、液化天然气、镁、钻石等。

3、淡水河谷巴西淡水河谷公司 (CVRD)是世界第一大铁矿石生产和出口商，也是美洲大陆最大的采矿业公司。

该公司成立于 1942年6月1日，除经营铁矿砂外，还经营锰矿砂、铝矿、金矿等矿产品及纸浆、港口、铁路和能源。

该公司于1997年5月7日开始推行私有化并大举兼并铁矿砂企业。

现在，淡水河谷铁矿石产量占巴西全国总产量的 80%。

其铁矿资源集中在“铁四角”地区和巴西北部的巴拉州，拥有挺博佩贝铁矿、卡潘尼马铁矿、卡拉加斯铁矿等，保有铁矿储量约40亿吨，其主要矿产可维持开采近400年。

4、FMG澳大利亚第三大铁矿石出口商，成立于2003年。

已和35家中国钢企签订了10年以上的长期供货协议，每年对华供应近1亿吨铁矿石。

近几年我国进口铁矿数量走势图中国是国际铁矿石的最大买主。

2008年中国共进口4．4366亿吨铁矿石，占全球海运铁矿石比重约为52％；而日本进口约1．0526亿吨，占比重约12．3％；韩国进口0．4954亿吨，占比重约为6％。

2009年，国际国内钢铁需求萎靡，全球各大钢厂都在大幅减产，钢厂对铁矿石的需求大幅减少。

中国冶金矿山企业协会顾问、中钢协常务理事邹健估计，2009年国内铁矿石需求将比2008年减少6000万吨，中国铁矿石进口2009年将缩减至3．5亿吨，缩减比例达21％。

2009年，国际铁矿石明显处于供大于求的状态，铁矿石市场杠杆向买方市场倾斜。

在这种市场形势下，力拓等铁矿石供应商已丧失去年的强势地位。

中国进口铁矿石库存量较大。

2009年1－4月，中国共进口铁矿石1．87亿吨。

目前中国的铁矿石港口库存有7000万吨，加上各大钢厂库存及社会库存将超过1亿吨。

而目前中国钢铁生产每月所需铁矿石6000万吨左右，按50％的对外依存度计算，中国每月仅需进口铁矿石3000万吨。

有1亿吨的库存，即使不进口，也能维持钢铁企业三个月左右的生产。

中国可以三个月不进口，但力拓等铁矿石供应商不可能三个月不生产。

2007年以来铁矿石原矿日产量及增长率情况中国拥有稳定的国产矿自给率。

2008年中国的铁矿石原矿产量达到82401．11万吨，同比增长20．7％。

中国的国产矿自给率多年来保持在50％左右的水平。

2009年，在钢铁需求萎缩、铁矿石进口矿现货价格持续低位的冲击下，虽然有的矿企经受不起销售价格逼近成本的压力，纷纷减产停产，但目前国内矿山的成本在450元－550元之间，国内矿山仍有能力加大开采力度，增加国产矿的供给。

同时，铁矿石供应商也不是只有力拓等四家，除澳矿外，还有巴西、印度、南非等地的铁矿石可供选购。

就算力拓不卖铁矿石，中国也不愁买不到。

中国的海外权益矿规模在不断扩大。

至2009年，中国每年进口的铁矿石中有8000万吨属权益矿，自2009年2月起，中国的钢铁企业、贸易企业等加大了对海外权益矿的投资力度，主要以购买海外矿企的股权为主。

按照今年海外权益矿的进展速度，到2010年中国的权益矿资源量将超过1亿吨。

这些权益矿的存在，增强了中国钢厂对上游资源的控制力和话语权。

铁矿石的运输近三年的运价分析：2007年1至9月份，国际市场铁矿石保持高价位运行，我国进口铁矿石平均到岸价79.72美元/吨，比2006年同期上涨27.06%。

从发展趋势看，呈逐月上涨态势，9月份平均到岸价达到91.11美元/吨，比1月份上涨三成多。

铁矿石价格达到历史最高，主要原因是国际海运费超常增长”10月16日即期合同澳大利亚至中国港口运价每吨38.114美元，从巴西来的运价每吨88.292美元。

而过去，澳大利亚、巴西来华每吨运价不过数美元和10多美元。

2007年，铁矿石的海运量，中国占到全球的46%。

而铁矿石运价的话语权却被日本、欧洲船舶企业牢牢控制。

世界最大的10家海运公司，日本有3家，其余均为欧洲企业。

而全球724条铁矿石运输船中，中国只有30条。

“由于石油价格、折旧费用、人工成本增加，加上美元贬值等因素，海运费适度上涨是可以理解的，但是，目前出现的超常涨价是不合理的。

”罗冰生明确表示。

2008年，铁矿石谈判未启，而运费已经成为涨价焦点。

BDI指数(BalticDryIndex，波罗的海干散货运价指数)，在2008年走出了最富戏剧性的曲线。

上半年创历史新高，下半年创22年新低。

2008年5月20日，BDI指数攀高到11793点的历史高位，却在同年12月5日跌至663点。

然后，在2009年2月11日，BDI指数反弹突破2000点，达到2055点。

相较其最底端时的663点，在两个多月内增长两倍多。

EDI指数从1999年起开始成为代表国际干散货运输市场走势的晴雨表。

其中一个指标的变化，就会引起结果的变化。

其中与BCI最紧密关联的，就是铁矿石海运费。

根据相关方面的统计：铁矿石海运量在三大主要干散货物(矿石，煤炭，谷物)中比重，已从2000年的36%上升到2007年的43%，其间中国铁矿石海运贸易量累计增长了70%，超过了所有其它干散货：动力煤50%，炼焦煤11%，谷物8.7%。

没有人否认，BDI指数的变化，事关各国经济情况与国际间的贸易情况，尤其是中国。

然而，从11793点到663点，再到2084点，BDI指数为何出现如此戏剧性的涨跌？有人指出，致使BDI偏离正常波动的原因主要源自近年航运市场中的被放大的中国因素，以及FFA的投机行为致使海运价格严重脱离基本面的支撑。

的投机行为致使海运价格严重脱离基本面的支撑。

金融危机发生后，去年下半年国家采取了一系列应对措施，其中最让市场振奋的是4万亿元“扩内需、保增长、调结构”投资计划。

受这一政策影响，钢铁、建材、基建板块的股票去年年底开始一路上涨，领跑大盘。

在钢材市场回暖的带动下，一度运不动的铁矿石市场也开始有了反应，接连有干散货船频繁往返于中国与巴西、澳大利亚。

BDI指数回升的这两个月，恰也正是国内钢材价格企稳回升的一段时间。

据我的钢铁网监测数据显示，从2008年11月下旬开始，国内钢材价格连续12周上涨，直至2009年2月中旬方止涨回调。

事实上，在压港铁矿石—海运费—铁矿石谈判三者之间，潜伏着这样一条让中国钢铁业深感无奈的逻辑链条：大量铁矿石进口——港口积压现象严重——铁矿石滞港时期延长——原定航线周期计划被打乱，海运市场因运力不足推高海运费——海运费补偿分歧使铁矿石谈判更为艰难——谈判久攻不下反过来导致压港铁矿石增加。

2008年5月15日，我国港口铁矿石存量达到7922万吨，比年初增加50%以上，创下港存矿新高，并有上升趋势。

而同年的4月底，这个数字为6191万吨。

这意味着半个月内，压港铁矿石数量激增1700多万吨。

青岛港、日照港、天津港、连云港等港口出现铁矿石大量积压和严重堵港现象。

截至2008年10月15日，我国铁矿石压港量突破9000万吨的高位，创下历史纪录。

因此，这时压港铁矿石成为需重点医治的“病症”。

2009年上半年因中国对铁矿石需求推高运费指数，中国进口了大量地铁矿石，中国港口铁矿石库存曾经一度是上年同期的2倍多。

此后因中国对铁矿石需求放缓，运费指数持续滑落，直到欧洲和日本买家的铁矿石需求有所回升，价格才有所反弹。

2010年，由于三大矿业巨头因为与中国多家二线钢厂建立了直接联系，对大钢厂的谈判底气更足，腰杆更硬。

大量进口铁矿石运至青岛港等地。