银行年末代理保险竞赛推动方案
保险公司推动方案
保险业务推动方案为全面推动保险代理业务发展，经中国建设银行河南省分行与太平洋财险河南分公司共协商，制定了2012年河南地区业务竞赛方案,具体方案如下:一、参赛单位与竞赛期间参赛单位：中国建设银行河南省分行下属各支行竞赛期间:2012年1月1日—2012年12月31日二、竞赛目标：代理保险费300万元。
三、奖项设置凡是按时完成计划任务的支行均可参与评奖。
（计划任务详见附件一）1、规模优胜奖.入围标准：凡按时完成计划任务的支行，均可入围，按照整体实收保费排名取前三名进行规模优胜奖的评比。
第一名奖励三个培训指标,第二名奖励两个培训指标，第三名奖励一个培训指标。
2、非车险单项奖。
入围标准:凡按时完成计划任务的支行，且其代理非车险（除车险外其他险种）占总体保费50以上者，按排名前三名可获得奖励。
第一名奖励三个培训指标，第二名奖励两个培训指标,第三名奖励一个培训指标。
四、数据统计1、竞赛期间,中国建设银行河南省分行为太平洋产险河南公司代理财产险业务，以太平洋产险河南公司p09集中渠道系统提取数据为准。
2、中国建设银行河南省分行公司部与太平洋产险河南公司渠道部每月进行代理保费核对工作。
附表：单位计划目标安阳30鹤壁10济源15焦作10开封30洛阳15漯河15南阳15平顶山15濮阳10三门峡5商丘20新乡10信阳10许昌15郑州金水35郑州绿城15周口10驻马店15全省300建设银行河南省分行-国寿财险河南省分公司2012年财产保险业务推动方案为深入推进中国建设银行股份有限公司河南省分行与中国人寿财产保险股份有限公司河南省分公司（以下称“国寿)财险"合作关系,确保实现全年业务合作目标，特制定2012）年业务推动方案（以下简称“本方案”。
一、活动时间2012年1月1日—12月31日二、活动对象中国建设银行河南省分行所属机构三、合作产品(一)银保专属产品：创贷守护（抵押物保险）、房贷守护(房贷险）、福贷守护（借款人人身意外险);(二）传统财险产品：车险、企财险、货运险、责任险、家财险、意外险、工程险等国寿财险所有产品.四、活动目标活动期间设定任务目标500万元。
某商业银行2024年一季度旺季业务竞赛活动方案
活动目的：1.提升业务员的工作积极性和竞争意识，激励他们在旺季期间更加努力地开展业务，达到更好的业绩；2.增加客户的黏性和忠诚度，提高客户转化率和业务量，促进银行业务的持续增长。
活动时间：2024年一季度旺季期间（具体时间段由银行根据实际情况确定）活动对象：全行各营业网点的业务员活动内容及执行步骤：步骤一：活动前阶段（时间：1周）1.通知发放：银行总部向各营业网点发出通知，详细介绍活动的目的、内容、规则和要求，并督促各网点进行活动准备工作；2.主题宣传：各网点根据通知内容，制作活动宣传海报、橱窗展示、内部信息发布等，全面宣传活动内容和目标；3.业务培训：银行总部及各地区分行根据活动需求，组织相关业务培训课程，提高业务员的专业素质和竞争力；4.激励措施：银行总部制定奖励政策，包括个人业绩奖励、团队业绩奖励、个人进步奖励等，激励业务员努力工作。
步骤二：活动进行阶段（时间：3个月）1.业务推广：各网点针对旺季期间的核心产品或服务，制定相应推广计划，通过多渠道进行宣传和推广，吸引更多客户；2.业务竞赛：各网点根据自身情况和需求，设定业务目标和任务，对业务员进行业绩考核和排行，建立有效的竞争机制；3.客户关系管理：各网点通过加强客户接待和服务，提高客户满意度和忠诚度，增加客户转化率和业务量；4.业务监控与汇报：银行总部根据各网点提交的业务数据和报表进行监控和汇总，及时发现问题和需求，并提供相应帮助和支持；各网点负责收集整理业务信息，及时向银行总部汇报业绩情况。
步骤三：活动总结阶段（时间：1周）1.业绩评估：银行总部根据各网点的业绩数据和报表进行评估和考核，根据奖励政策进行奖励发放；2.经验总结与分享：各网点负责进行旺季业务活动的总结，总结活动期间的优点和问题，并进行经验分享，提出改进建议；3.活动总结报告：银行总部对活动全过程进行总结，提炼出有参考价值的经验和教训，形成活动总结报告并交流分享。
活动预算：1.奖励费用：根据活动规模和奖励政策，预计奖励费用为银行总利润的5%；2.宣传费用：根据各网点需求和规模，预计宣传费用为银行总利润的1%；3.培训费用：根据活动培训课程和人员规模，预计培训费用为银行总利润的2%。
代理保险业务工作方案
1
五、考核办法
各合作保险公司将依据营销奖励积分按月组织相应的保险理财培训、拓展的回馈实行统一品种、规格，由各公司自行安排购置、发放工作，并向工商等有关部门进行备案。
（二）在向客户兑现奖品时，不得随意降低标准。各行认真做好实时监督。每周一将检查情况上报分行。
负责代理保险系统的开发、运行、日常维护和系统业务功能的增加、修改、完善等；
负责编制、下发全国代理保险业务统计报表和经营分析；
负责组织全国性代理保险业务培训；
负责策划和组织全国性代理保险业务宣传活动；
负责与监管部门的协调、沟通等；
负责与各合作保险公司协调、沟通、洽谈合作；负责受理代理保险业务投诉等。
第七条一级分行职责
为促进我行代理保险业务平稳、快速发展，提高中间业务收入，充分调动一线营销人员的积极性，联合十二家保险公司共同推出2009年二季度代理保险营销活动方案。
一、活动时间
2009年4月1日-2009年6月30日
二、参与活动公司险种
人保寿、中英、生命、合众、泰康、平安5年期趸交产品；国寿鸿富六年期趸交产品；长城、嘉禾、新华、太平、太平洋十年期趸交产品。
三、完善措施，夯实基础，持续加快代理保险业务的发展。
一是要求销售柜员在每个保单赎回日电话通知客户，由客户自由选择赎回或继续持有，以此保障客户的最大收益率和客户的资金流动性需求，提高客户满意度。二是持续加强对代理保险业务的培训工作。产品培训是理念宣贯和能力提升的有效手段。代理保险业务不仅仅是一种投资方式，更代表了一种长期投资的理念，在利用好我行理财业务内训师队伍的基础上，结合阶段性工作任务和目标要求，我行不断加强理财经理能力提升的持续性培训工作，有效提高网点理财
为进一步规范代理保险业务，促进我行代理保险业务健康有序发展，根据省行下发的《关于理顺保险业务管理体制的通知》、《中国银监会关于进一步加强代理保险业务合规销售与风险管理的通知》和《关于开展代理保险业务培训工作的通知》文件精神，我行及时转发到各级支行，同时要求各支行认真学习，并严格按照上述办法中的要求合规操作，把内控机制贯穿于业务经营的过程中，确保我行实现稳健经营、健康发展。
“决胜ⅩⅩ”邮政金融业务跨年度竞赛活动方案
“决胜ⅩⅩ”邮政金融业务跨年度竞赛活动为迎接ⅩⅩ跨赛，ⅩⅩ局制定了详实的活动方案，成立了专门的跨赛领导小组、竞赛时间与市局同步、参赛对象为31个邮政支局。
下面我从跨赛办法、资源配备、项目推动以及关键节点安排四个方面来详细阐述ⅩⅩ局的跨赛活动方案。
一、跨赛办法办法主要包括竞赛指标、目标责任考核、竞赛办法竞赛要求。
1、竞赛指标跨年度竞赛期内，全局实现：（一）金融总资产净增必成8.25亿元，力争8.70亿元(不含2014年第4季度新单保费)，其中：储蓄存款有效月均余额净增5.2亿元，力争5.5亿元；ⅩⅩ年一季度新单保费完成2.55亿元（其中ⅩⅩ年一季度中邮保险新单保费新增5000万、含中邮期缴300万），力争2.70亿元；理财业务量新增5000万元。
指标说明：①新增金融总资产=累计净增有效月均余额+新单保费量+新增理财业务量；②月平均余额净增额=ⅩⅩ年3月份有效月均余额-2014年9月份有效月均余额；③理财类业务中人民币理财及“日月鑫”产品按照保有量增量、国债按照销量、基金按有效基金销量统计。
余额及理财业务发展指标均以9月底为基数。
实用文档说明：储蓄存款有效净增额：有效余额指一年定期及以下存款余额（两年期按0.5、三年期五年期不算余额、无营销费用）。
（二）交易提升目标1、新增有效绿卡3.6万张（零余额卡、未激活卡不纳入统计，其中未激活卡延后一个月考核）。
2、新增有效电子银行用户（含个人网银和手机银行，未激活用户不纳入统计）1.2万户。
3、电子渠道交易替代率提升目标：2014年第四季度同比提升5%，ⅩⅩ年第一季度同比提升2%。
（三）客户提升目标1、ⅩⅩ年3月末，万元以上优质客户数占比、万元以上优质客户资产占比较2014年9月末分别提升0.75%、0.95%。
2、ⅩⅩ年3月末，持有三种以上金融产品（指储蓄（不分储种）、保险、基金、基金、国债、人民币理财、代收业务、电子银行）的客户数占比较2014年9月末提升1.5%。
银行支行多措并举 抢抓代理保险旺季营销
宁海兴海支行多措并举抢抓代理保险旺季营销
作者：林立超宁海兴海支行为牢牢把握旺季营销活动，抢抓时机，挖掘资源，大力营销代理保险产品，抢占同行业市场份额，全方位拓宽中间业务收入渠道。
一、强化保险业务培训，提高营销技能。
为加大营销力度，掌握营销技巧，该网点诚邀中国人寿保险专业讲师为我们授课，着重对保险的相关知识和营销技巧进行了培训，使全体员工详细了解各项保险产品，充分抓住产品亮点向客户进行营销。
领导以身作则，全面督促员工加强日常学习，更新知识，对客户进行风险提示，规避理财风险，熟练掌握相关险种的主要条款和操作流程，赢得客户的信赖。
二、抢抓旺季资源做好宣传工作，提高客户认购度。
该网点抢抓旺季营销资源，瞄准目标，加强宣传，提高客户对保险业务认购度。
该网点做到宣传引路，对中高端客户群体和有理财欲望的客户进行市场细分，有的放矢地做好跟踪宣传工作，为拓展保险业务深度营销打下良好基础。
三、深化对保险理念灌输，提高营销针对性。
该网点在理财产品营销过程中，营销人员强化客户理财意识灌输，充分利用旺季营销市场资源，有针对性地开展保险营销活动。
在营销过程中必须以“客户为核心”，做到百问不厌、耐心服务，做好服务工作的同时，把自身的专业知识通过通俗易懂的方法传授给客户，对经常接触的存款客户进行准确分析，根据不同客户的具体理财需求，建议客户合理分配投资比例，真正赢得客户的信任，促进该项业务的有效开展。
四、制定互动激励措施，开展营销竞赛。
该网点为扩大保险市场，制定互动激励措施，提高全体员工的营销动力，按照谁营销，营销多少，第一时间向全体员工公布营销硕果，并马上得到加奖，这不仅提高了全体员工的营销积极性，更推动了保险业务营销快速发展，拓宽了中间业务收入渠道。
银保活动方案(共4篇)
实际经营结果显示，银保产品的客户大都集中在中年家庭人群，此时的家庭负担较轻，
子女已经独立或即将独立，也是考虑养老或补充养老储蓄的最关键时期，这时趸交万能险和期较万能险还有10年以内的分红险比较适合他们。
此外，从消费者的角度看，银行保险误导销售问题仍十分突出。银行保险的宣传资料往往混淆了储蓄和保险的界限，有的销售人员夸大宣传银行保险产品的收益性，以错误的收益率计算方法误导分红产品客户。另一方面，银行保险的售后服务也不到位。各银行机构代理保险大多为手工操作，保单流转缓慢，客户从投保到拿到保单通常需要一周左右的时间。同时由于现行银行保险合作主要集中于柜台销售，其他方面的合作极少，大部分公司的查询、契约保全、保单贷款、保单更改及理赔等服务项目，还只能在保险公司操作，从而使客户感到十分不便。
银保合作是目前我国金融领域的一个热点问题，银行和保险的高层都已认识到银保合作是将来行业发展的趋势。的确，在我国严格分业经营的条件下，银保双方的合作，不失为达到共赢的好途径。无论是银行还是保险公司，紧密联盟所表现出的是急欲把自己与对方的利益捆绑的冲动。但事与愿违，在实际的发展过程中，银保合作并不一帆风顺，近几年出现明显放缓并一度停滞的现象，尤其是进入202X年以来，受一些股市、政策等因素的影响，银保业务出现跌荡起伏的不稳定局面。如何使双方合作走得更长、更远，建立起长远的战略伙伴关系，是银行、保险部门以及监管当局所必须要考虑的重要课题。
（3）方案期间所属营业部实收保费达到x万元，营业部经理奖励x元；
（4）方案期间所属营业部实收保费达到x万元，营业部经理奖励x元；
（方案期间所属营业部实收保费达到x万元，营业部经理奖励x元。
注：此奖项按照本月此营业部累计业绩进行兑现（即营业部经理达到更高标准奖励，即失去获得低标准奖励资格）
银行增收创收百日大战活动方案
银行增收创收百日大战活动方案为全面提升大东支行中间业务收入，针对前三季度支行代理保险业务销售份额少、市场占有率低的现状，结合支行特点和实际情况，特制订《大东支行四季度中间业务增收创收竞赛活动方案》。
具体方案如下：一、指导思想。
为进一步加大保险销售力度，提高中间业务收入，围绕此项中心工作，大东支行决定在全行开展中间业务增收创收竞赛活动，以此激发和调动士气和干劲，使广大干部员工树立全心全意争创一流的竞争意识，为确保全面完成四季度保险销售的任务指标贡献智慧和力量。
二、活动范围。
全行干部员工。
三、活动时间。
20XX年10月-20XX年12月四、组织与领导。
五、活动方案细则。
大东支行三季末实现中间业务收入 1650 万元，在结算、灵通卡、牡丹卡、理财产品的销售上相对稳定，唯一可以加大创收的只能体现在代理保险销售上。
因此，通过本次竞赛活动，力争实现四季度中间业务收入增收 2000 万元的目标,以 1000 万元为基准线，超过有奖，低于则网点经理要受到扣罚。
各网点要依托网点优势和客户资源，深度挖掘优质客户，加大保险产品的销售。
六、奖惩标准。
1、每销售趸交保险 1 万元（期交保险按 1: 5 折合)，在计价系统奖励 135 元基础上，额外追加奖励 50 元，即销售 1万元保险共奖励 185 元。
2、七、相关要求。
1、提高认识。
本次竞赛活动的成绩将作为年末选拔客户经理及网点经理的重要依据。
为此，全体干部员工都要高度重视，做好保险产品的营销工作。
2、本次竞赛活动的奖励方案是近两年来都少有的，希望全体干部员工抓住机会，充分发挥自己的聪明才智，集思广益，实现“双丰收”。
代理保险业务工作方案
第四章业务处理................................. 19
第五章单证管理................................. 21
第六章资金核算和差错处理....................... 23
在全国性合作的保险公司范围内，根据总行授权，结合当地情况选择保险公司签订业务合作协议和方案；负责上报区域性合作保险公司的合作申请，经总行审批后，与其签订业务合作协议和方案；
负责组织对辖内合作保险公司的评级工作；
负责代理保险系统的日常运行及参数维护等；
负责相关代理保险凭证的印制和管理；
编制及下发辖内代理保险业务统计报表和经营分析；
（三）负责对辖内代理保险业务进行授权、管理和检查，配合上级行做好代理保险业务开办资格申请工作；
（四）负责对辖内合作保险公司进行评级；
（五）负责代理保险系统的日常运行及参数维护等；
（六）负责相关代理保险凭证的管理；
篇二：二季度代理保险营销方案
中国工商银行股份有限公司保定分行2009年二季度代理个人寿险营销方案
第七章风险控制................................. 24
第八章信息管理................................ 28
第九章后督管理................................ 28
第十章客户投诉处理............................. 29
保险业务规范健康可持续发展。
**市分行个人业务部
二0一五年一月十七日
一、统一思想，提高认识，制定出台积极有效绩效考核政策。
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人人争先行行出单完美收官银行年末代理保险竞赛推动方案
为加强太平洋寿险与建行合作关系，充分利用四季度保险销售旺季，提高代理保险收入，为开门红业务推动打好基础，做好预热，双方联合开展“人人出单，行行争先，完美收官年末代理保险竞赛活动，具体方案如下：
一、竞赛时间：
二、竞赛专项产品：
期缴：红福盈5年交、智惠安享5年交。
趸交：红利发
三、参赛单位:
选取十个网点
四、竞赛目标
期缴：100万趸交：200万
五、竞赛办法
（一）首单奖
每日率先出单柜员即可获得一份“精美礼品”（期缴2000元以上，趸交5000元以上）。
（二）聚沙成塔奖
A:期缴奖励
竞赛期间内累计达成期缴保费5000元奖励200积分或等值奖品竞赛期间内累计达成期缴保费1万元奖励500积分或等值奖品
竞赛期间内累计达成期缴保费3万元奖励1800积分或等值奖品竞赛期间内累计达成期缴保费5万元奖励3500积分或等值奖品竞赛期间内累计达成期缴保费8万元奖励6000积分或等值奖品竞赛期间内累计达成期缴保费10万元奖励8000积分或等值奖品
B:趸交奖励
竞赛期间内累计达成趸交保费1万元奖励50积分或等值奖品竞赛期间内累计达成趸交保费3万元奖励150积分或等值奖品竞赛期间内累计达成趸交保费5万元奖励300积分或等值奖品竞赛期间内累计达成趸交保费10万元奖励700积分或等值奖品
六、业务督导、追踪办法
1、每日对参赛网点进行短信追踪、督导，同时表扬先进，激励落后，形成销售氛围。
2、双方领导定期到绩优网点慰问及落后网点督导工作。
七、业绩统计需扣除犹豫期撤保。