E行销之团队契约进度查询操作指引
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E-Survey手簿软件快速操作手册
第2页
北京合众思壮科技有限责任公司 E－Survey 手簿软件快速操作手册 Beijing UniStrong Science & Technology Co., Ltd
一、初步的了解 E－650R 软件。
打开手簿，点击 E－ 650R 的 图 标 ， 打 开 E-650R 的程序。进入主 界面，如图二所示。
第 11 页
北京合众思壮科技有限责任公司 E－Survey 手簿软件快速操作手册 Beijing UniStrong Science & Technology Co., Ltd
4、天线文件。
在天线文件中可以进行 650 天线 文件的增加和编辑。默认的有 650 的斜高和垂高两种天线类 型，不可编辑也不能删除。增加 的时候需要输入名称、半径还有 相位中心的高度。 （E－650 的天线半径为 0.095 米，相位中心高为 0.092 米）
图 23
图 24
如图 24 所示，在此界面可以 选择数据的发射方式，可以是单一 电台的模式，也可以是 GPRS 的模 式，
例如只要用内部电台发射，只 要在内置数据链前打勾即可（一般 是用这种方式），如果是想用内部 电台和固定 IP 双链路待机的话， 只需要在内置数据链和固定 IP 前 打勾即可。
在此界面同样可以选择电台 的频点，有 1-9 九个频点可供选 择，这样在有干扰的时候可以切换 数据链路的频点。
四、连接主机。
图 21
如图 21 所示，在连接方式 中选择是用蓝牙连接和电缆连 接。
一般我们选择蓝牙连接，如 果 GPS 列表中没有机器，点击搜 索，搜索结束之后点击保存，也 可以把已经存在的蓝牙设备删 除。如果要连接那个机器的话， 选中机器，点击连接。连接成功 之后会有对话框显示机器的序 列号和注册日期的信息。如图 22 所示。
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一、初步的了解 E－650R 软件。
打开手簿，点击 E－ 650R 的 图 标 ， 打 开 E-650R 的程序。进入主 界面，如图二所示。
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4、天线文件。
在天线文件中可以进行 650 天线 文件的增加和编辑。默认的有 650 的斜高和垂高两种天线类 型，不可编辑也不能删除。增加 的时候需要输入名称、半径还有 相位中心的高度。 （E－650 的天线半径为 0.095 米，相位中心高为 0.092 米）
图 23
图 24
如图 24 所示，在此界面可以 选择数据的发射方式，可以是单一 电台的模式，也可以是 GPRS 的模 式，
例如只要用内部电台发射，只 要在内置数据链前打勾即可（一般 是用这种方式），如果是想用内部 电台和固定 IP 双链路待机的话， 只需要在内置数据链和固定 IP 前 打勾即可。
在此界面同样可以选择电台 的频点，有 1-9 九个频点可供选 择，这样在有干扰的时候可以切换 数据链路的频点。
四、连接主机。
图 21
如图 21 所示，在连接方式 中选择是用蓝牙连接和电缆连 接。
一般我们选择蓝牙连接，如 果 GPS 列表中没有机器，点击搜 索，搜索结束之后点击保存，也 可以把已经存在的蓝牙设备删 除。如果要连接那个机器的话， 选中机器，点击连接。连接成功 之后会有对话框显示机器的序 列号和注册日期的信息。如图 22 所示。
如何快速完成新契约回访
4、电话号码错误、查无此人 业务员及时变更电话（业务员移动保全/客户柜面亲办）；
5、核实身份不通过 6、客户称已退保
务必确保客户本人接听，并提醒客户牢记本人身份信息； 业务员与客户核实退保事宜，如不退保，需配合完成回访；
7、拒绝回访/已经回访过了
请业务员在销售时与客户做好沟通，并配合公司完成回访。
常见的回访问题件类型及处理方法
回访问题件一 定要及时回销 哦！
一次沟通 解释件
电话件
核实件及一次沟通解释件E行销处理指引
登陆E行销——单击“契约”，进入“个险新契约回访”界面。
核实件E行销回销路径：
单击A“问题件处理”-单击B“核实件”-在C处录入承保日期范围/直接录入保单号 码查询 –单击D“本人”-单击E时效下面对应的“正常”、“超时”或“警告”， 进入问题件处理界面。
新契约回访内容概要
登陆E行销-“契约”-“新契约回访内容概要”，使业务员快速掌握公司回访要点， 提高回访成功率。
保单回执回销注意事项பைடு நூலகம்
公司通常在回销回销次日开始回访客户，建议回执上不要勾选回访日期，避免无效预约。
保单回执回销对服务人员的影响 必须 影响 必须 影响 必须
客户签收回执后1日内交回公司回销 避免回执回销超时，影响业务品质 回执上客户签名与1080单证上签名保持一致 避免柜面录入时因签名不符退回 如通过E化渠道回销，确保客户已收到保单且签收 纸质版回执，且两次填写回执签收日期保持一致
沟通解释件
在回访过程中，客户对问卷中的全部或 部分问题持否定回答，例如不了解保险 责任、未阅读产品说明书等。
电话件
在回访过程中因方言问题无法回访、客户 拒绝回访、多次未接听回访电话等原因。
Teamcenter用户基础操作手册 中文
2．Teamcenter8.3 系统基本操作....................................................................................................4 2.1 登陆 Teamcenter8.3 系统 ................................................................................................4 2.1.1 启动 Teamcenter8.3 客户端....................................................................................4 2.1.2 登录 Teamcenter8.3 系统.......................................................................................5 2.2 用户设置...........................................................................................................................6 2.2.1 打开用户设置窗口..................................................................................................6 2.2.2 设定登录默认组、角色..........................................................................................7 2.2.3 更改用户密码：......................................................................................................7 2.2.4 临时更改用户身份（角色）：................................................................................8 2.2.5 查看个人信息..........................................................................................................8 2.3 启动应用功能程序...........................................................................................................9 2.4 查看组织结构.................................................................................................................11 2.5 查看组织结构退出 Teamcenter8 系统..........................................................................11
E化操作路径指引
客户风险保额查询
销售→客户管理→风险保额查询
其它
孤儿单放弃
E行销→收费→自助孤儿单放弃即可查询
e行销契约销售回访新契约回访情况查询进入e行销进行回访问题件处理包括核实件一次沟通解释件回销进入e行销进行回访问题函打印包括一次沟通解释件反馈单二次沟通解释件客户确认函亲访函打印理赔报案服务理赔报案输入保单号客户资料理赔进度查询服务理赔进度输入客户姓名日期收费清单查询服务收费续收即将交费应交未交即将停效收费成功万能险即将停效交费通知书对账单补印服务收费续收即将交费应交未交即将停效收费成功万能险即将停效三合一单证补印对账单补印契约函件打印回销mit智慧契约进度查询选择状态函件状态下载投保书建议书填写模板查询补充填写代理人报告书mit智慧投保进度查询输入客户姓名查询详细资料查询投保书建议书填写模板查询填写代理人报告书客户风险保额查询销售客户管理风险保额查询
服务→收费→续收→即将交费\应交未交\即将停效\收费成功\万能险即将停效→三合一单证补印\对账单补印
契
约
契约函件打印回销
MIT智慧→契约进度查询→选择状态→函件状态→下载
投保书、建议书、填写模板查询补充填写代理人报告书
MIT智慧→投保进度查询→输入客户姓名→查询→详细资料→查询→投保书、建议书、填写模板查询\填写代理人报告书
进入E行销，进行回访问题函打印，包括一次沟通解释件反馈单、二次沟通解释件客户确认函、亲访函打印
理
赔
理赔报案
服务→理赔→报案→输入保单号\客户资料
理赔进度查询
服务→理赔→进度→输入客户姓名\日期
续
收
收费清单查询
服务→收费→续收→即将交费\应交未交\即将停效\收费成功\万能险即将停效
交费通知书\对账单补印
销售→客户管理→风险保额查询
其它
孤儿单放弃
E行销→收费→自助孤儿单放弃即可查询
e行销契约销售回访新契约回访情况查询进入e行销进行回访问题件处理包括核实件一次沟通解释件回销进入e行销进行回访问题函打印包括一次沟通解释件反馈单二次沟通解释件客户确认函亲访函打印理赔报案服务理赔报案输入保单号客户资料理赔进度查询服务理赔进度输入客户姓名日期收费清单查询服务收费续收即将交费应交未交即将停效收费成功万能险即将停效交费通知书对账单补印服务收费续收即将交费应交未交即将停效收费成功万能险即将停效三合一单证补印对账单补印契约函件打印回销mit智慧契约进度查询选择状态函件状态下载投保书建议书填写模板查询补充填写代理人报告书mit智慧投保进度查询输入客户姓名查询详细资料查询投保书建议书填写模板查询填写代理人报告书客户风险保额查询销售客户管理风险保额查询
服务→收费→续收→即将交费\应交未交\即将停效\收费成功\万能险即将停效→三合一单证补印\对账单补印
契
约
契约函件打印回销
MIT智慧→契约进度查询→选择状态→函件状态→下载
投保书、建议书、填写模板查询补充填写代理人报告书
MIT智慧→投保进度查询→输入客户姓名→查询→详细资料→查询→投保书、建议书、填写模板查询\填写代理人报告书
进入E行销，进行回访问题函打印，包括一次沟通解释件反馈单、二次沟通解释件客户确认函、亲访函打印
理
赔
理赔报案
服务→理赔→报案→输入保单号\客户资料
理赔进度查询
服务→理赔→进度→输入客户姓名\日期
续
收
收费清单查询
服务→收费→续收→即将交费\应交未交\即将停效\收费成功\万能险即将停效
交费通知书\对账单补印
新契约回访成功秘笈(三)—问题件处理.ppt
6页e行销处理问题件指引一次沟通解释件处理1进入问题件处理点选a个险新契约回访问题件管理b问题件处理c沟通解释件d录入查询的承保日期范围直接录入保单号码查询e第一次解释件fg点击时效提醒进入处理页面7页2一次沟通解释件处理要点
新契约回访成功秘笈（三） —问题件处理
1页
新契约回访问题件处理时效及处理方式-银保系列
7页
Q3、如何处理新契约回访人工亲访件？
1、人工亲访件： 不再适宜以电话方式与客户完成回访，由业务人员或其直属主管上门与客户完成书面回访。 2、通知查询方式： 通过个人行销管理系统查询 3、处理要求： 个人行销管理系统打印《亲访函》，持函件上门逐一与客户讲解回访问卷内容，勾选问卷选项 ，并请客户亲笔签名确认。函件交回机构客服部回销处理。
人工亲访件 （客户有特殊情况无法接受 电话回访）
人工亲访件产生日起，持《亲访函 》9个工作日内上门亲访客户
一次沟通解释件 （客户在首次回访中提出否 定回答且需要解释）
一次解释件产生日起，填写《沟通 解释件反馈单》， a.不包含代签名问题的，9个工作 日内处理 b.含代签名问题的，20个工作日内 处理 一次解释件产生日起，持《沟通解 释件客户确认函》后7个工作日内 上门联系客户处理
二次沟通解释件 （处理首次沟通解释件后， 再回访中客户仍存在否定回 答）
上门联系客户，将客户亲笔签名的函件交回银保内勤 a.登陆行销支持管理系统（E行销-二次沟通解释件）打印 《客户确认函》； b.或银保内勤打印下发《客户确认函》。
2页
新契约回访问题件处理时效及处理方式-营销、区拓系列
类型
核实件 （回访中联系电话错误、无 人解释件？
1、沟通解释件类型： 1）一次沟通解释件。指的是：客户已完成新契约回访问卷，但在问卷确认中客户存在否定回复 ，包含单证代签字、未签字，保险权益不了解，未收到保单等。 2）二次沟通解释件。指的是：产生一次沟通解释件，业务人员处理完成后公司与客户确认时， 客户仍存在否定回复。 3）销售误导件。指的是：客户已完成新契约回访问卷，但在问卷确认中客户反馈销售环节存在 误导问题，包含“非传统险承诺收益”“非传统险夸大收益”“万能、投连险未告知扣取费用 ”“客户不了解购买保险”“传统险、分红险缴费年期与条款约定不一致” 2、处理要求： 1）一次沟通解释件： 客户回访中反馈的否定回复项，逐一与客户再次讲解，并通过个人行销管理系统处理回销。 2）二次沟通解释件、销售误导件： 个人行销管理系统打印《客户确认函》，持函件上门逐一与客户详细讲解，并请客户亲笔签名 确认。函件交回机构客服部回销处理。
新契约回访成功秘笈（三） —问题件处理
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新契约回访问题件处理时效及处理方式-银保系列
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Q3、如何处理新契约回访人工亲访件？
1、人工亲访件： 不再适宜以电话方式与客户完成回访，由业务人员或其直属主管上门与客户完成书面回访。 2、通知查询方式： 通过个人行销管理系统查询 3、处理要求： 个人行销管理系统打印《亲访函》，持函件上门逐一与客户讲解回访问卷内容，勾选问卷选项 ，并请客户亲笔签名确认。函件交回机构客服部回销处理。
人工亲访件 （客户有特殊情况无法接受 电话回访）
人工亲访件产生日起，持《亲访函 》9个工作日内上门亲访客户
一次沟通解释件 （客户在首次回访中提出否 定回答且需要解释）
一次解释件产生日起，填写《沟通 解释件反馈单》， a.不包含代签名问题的，9个工作 日内处理 b.含代签名问题的，20个工作日内 处理 一次解释件产生日起，持《沟通解 释件客户确认函》后7个工作日内 上门联系客户处理
二次沟通解释件 （处理首次沟通解释件后， 再回访中客户仍存在否定回 答）
上门联系客户，将客户亲笔签名的函件交回银保内勤 a.登陆行销支持管理系统（E行销-二次沟通解释件）打印 《客户确认函》； b.或银保内勤打印下发《客户确认函》。
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新契约回访问题件处理时效及处理方式-营销、区拓系列
类型
核实件 （回访中联系电话错误、无 人解释件？
1、沟通解释件类型： 1）一次沟通解释件。指的是：客户已完成新契约回访问卷，但在问卷确认中客户存在否定回复 ，包含单证代签字、未签字，保险权益不了解，未收到保单等。 2）二次沟通解释件。指的是：产生一次沟通解释件，业务人员处理完成后公司与客户确认时， 客户仍存在否定回复。 3）销售误导件。指的是：客户已完成新契约回访问卷，但在问卷确认中客户反馈销售环节存在 误导问题，包含“非传统险承诺收益”“非传统险夸大收益”“万能、投连险未告知扣取费用 ”“客户不了解购买保险”“传统险、分红险缴费年期与条款约定不一致” 2、处理要求： 1）一次沟通解释件： 客户回访中反馈的否定回复项，逐一与客户再次讲解，并通过个人行销管理系统处理回销。 2）二次沟通解释件、销售误导件： 个人行销管理系统打印《客户确认函》，持函件上门逐一与客户详细讲解，并请客户亲笔签名 确认。函件交回机构客服部回销处理。
国寿新人无纸化签约介绍e增员相关说明32页
三、其它问题说明
CLIC
✓ 保证金扣款和佣金卡支持的银行：中国工商银行、农业银行、中国银行、建 设银行、交通银行、光大银行、华夏银行、中国民生银行、招商银行、浦东 发展银行、兴业银行、广发银行、中信银行、邮政储蓄银行、部分农信社。 以上银行仅支持储蓄卡，不支持存折，信用卡。
✓ 新人在操作中上传影像件如果拍摄条件不好，建议在上传前先用手机拍好保 存在手机相册里，再用上传功能操作。
• 在e增员加盟注册页面出现前，增加公司介 绍，职业规划和测试、委托报酬等宣导页面
BUSINESS REPORT
感谢
保证人身份证 不要录错位置
二、使用步骤4---新人录入信息+资料上传
3、新人信息录入、资料上传完毕后，确认提交进入面谈环节：
在微信端操作
CLIC
新人信息申请完毕后提交，进入签约面谈环节，请联系您的推荐人完善【签约面谈】
二、使用步骤5---推荐人签约面谈
1、推荐人可在E店查看签约面谈的通知消息：
在国寿e店操作
国寿E店
CLIC
✓ 使用者：推荐人/职场经理/增员 功能组
✓ 功能：发布签约链接、签约面谈、 面试、新人、团队、职场签约情 况查询、查看个人电子合同档案、 线上更新签约资料。
销售人员管理平台（AMIS） ✓ 使用者：公司岗位人员 ✓ 功能：资料校对(县人管)、信
息审核、批量开代码(市人管)、 查询各环节待签约新人数量。
✓ 推荐人可通过e店 e增员 “签约状态查询”查看当流程状态。
✓ 增员链接如果要转发，不能直接用微信带的转发功能，要点击打开增员链接 后，点页面带的转发功能。
✓ 在新人开启工号以前，均可以点击推荐人提供的签约邀请进入查看签约进度 或查看（修改）签约信息。如点击链接被删除，可以联系推荐人重新分享增 员链接后，点击进入。注：必须分享给同一个微信号。
17-展业E路通_平安E行销介绍
E行销使我们的工作方式超乎想象！ E行销使客户对我们的满意超乎想象！
5
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
所谓E行销是一种E化的销售、展业思维。是调动一切电子化技 术、工具，进行高效的保单销售、客户服务和业绩管理的方式 。
支持销售
支持销售、服务和管理
MIT 流程
团队管理 网上理赔报案
移动保全 续期收费查询 电子工作日志
业绩查询 客户保单管理
电子投保书上传自核
电子投保书 建议书
保险需求分析
6
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
MIT移动展业模式介绍
移动展业（MIT）是保险与IT互联网技术应用的又一次完 美结合，是E化行销主要功能的深度融合。 MIT是电子化的新型工作模式：您只需一台笔记本电脑， 配合高速上网，即可完成投保信息与公司后台系统的快速 交互。在一次拜访中，将保险计划制作、投保信息上传、 交费，投保生效，在销售现场一气呵成，真正实现一站式 成交！
34
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
“我的帐户”模块很重要，金领帐户在这里申请开通 ，个人手机等信息在这里修改。
路漫漫其修远兮,
35
吾将上下而求索
路漫漫其修远兮,
36
吾将上下而求索
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
• E化行销的背景 • MIT平台介绍 • E行销网站介绍
37
让销售流程更加畅通无阻！
路漫漫其修远兮,
9
吾将上下而求索
MIT展业第一步：开通自己的金领帐户
认识金领保险行销系统—— 金领是最简捷、最专业的保险话题切入平台。借助金 领，您可以轻松、专业地与客户在销售中互动：
• 介绍公司 • 讲解寿险意义与功用 • 介绍热卖产品 • 给客户做需求分析、建议书、电子投保书，直至完成MIT保单销售
5
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
所谓E行销是一种E化的销售、展业思维。是调动一切电子化技 术、工具，进行高效的保单销售、客户服务和业绩管理的方式 。
支持销售
支持销售、服务和管理
MIT 流程
团队管理 网上理赔报案
移动保全 续期收费查询 电子工作日志
业绩查询 客户保单管理
电子投保书上传自核
电子投保书 建议书
保险需求分析
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路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
MIT移动展业模式介绍
移动展业（MIT）是保险与IT互联网技术应用的又一次完 美结合，是E化行销主要功能的深度融合。 MIT是电子化的新型工作模式：您只需一台笔记本电脑， 配合高速上网，即可完成投保信息与公司后台系统的快速 交互。在一次拜访中，将保险计划制作、投保信息上传、 交费，投保生效，在销售现场一气呵成，真正实现一站式 成交！
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路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
“我的帐户”模块很重要，金领帐户在这里申请开通 ，个人手机等信息在这里修改。
路漫漫其修远兮,
35
吾将上下而求索
路漫漫其修远兮,
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吾将上下而求索
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
• E化行销的背景 • MIT平台介绍 • E行销网站介绍
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让销售流程更加畅通无阻！
路漫漫其修远兮,
9
吾将上下而求索
MIT展业第一步：开通自己的金领帐户
认识金领保险行销系统—— 金领是最简捷、最专业的保险话题切入平台。借助金 领，您可以轻松、专业地与客户在销售中互动：
• 介绍公司 • 讲解寿险意义与功用 • 介绍热卖产品 • 给客户做需求分析、建议书、电子投保书，直至完成MIT保单销售
客服系统使用手册
浙商客服中心系统软件使用说明书山东浙商信息科技有限公司版权所有违者必究目录山东浙商信息科技有限公司 (1)1.概述 (3)2 前台业务功能 (4)2.1客户资料管理 (4)2.2.1 概述 (4)2.2.2 主要业务活动说明 (4)2.2工单模块管理 (5)2.2.1 概述 (5)2.2.2 主要业务活动说明 (5)２.３业务知识库 (8)２.３.1 概述 (8)2.3.2 业务活动说明 (8)2.4传真管理(不开放) (9)2.4.1 概述 (9)2.4.2 主要业务活动说明 (9)2.5座席监控 (10)2.5.1 概述 (10)2.5.2 主要业务活动说明 (10)2.6座席软电话 (12)2.6.1 概述 (12)2.6.2 主要业务活动说明 (12)3 后台管理系统 (13)3.1人员管理模块 (13)3.1.1 概述 (13)3.1.2 主要业务活动说明 (13)3.2参数管理模块 (17)3.2.1 概述 (17)3.2.2 主要业务活动说明 (17)3.3知识库管理 (17)3.3.1 概述 (17)3.3.2 主要业务活动说明 (18)3.4系统服务模块 (18)3.4.1 概述 (18)3.4.2 主要业务活动说明 (18)1.概述随着网络集团在国内业务的发展,客户群体的不断壮大、细分，相关业务系统的建设，为了更好的细化客户服务、为客户提供更优质的个性化服务，从而在完成保留老客户的同时，不断发展新客户。
***集团决定在以客户为中心的基础上，委托山东浙商信息科技有限公司建设自己的客服语音系统 , 该系统利用传统企业呼叫中心技术和互联网技术，具有传统联系与在线沟通的特点；并针对集团业务，量身定制的一个集客服用户投诉受理、用户资料收集整理、公司内各业务部门间有关用户问题信息沟通、联络系统。
该系统，可以为客服咨询服务工作提供一个服务平台，并把公司经营中的各类用户反映的问题通过统计报表，实时地传递给指定的接口或人员。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
E行销之团队契约进度 查询功能操作指引
· 2011年队寿险契约进度查询功能操作指引 • 团队非寿险契约进度查询功能操作指引
2
团队寿险契约进度查询功能操作指引
1、点击左侧导航 菜单“销售—契 约—进度” 2、点击可选择查 询不同系列的产品。
3、设置查询的条件， 点击“确定”
4、查询结果显示
3
团队非寿险契约进度查询功能操作指引
1、点击其它标签， 可进行非寿险契约 进度查询
2、设置好查询条 件后点击“确定”， 下方显示结果列表
4
• 团队寿险契约进度查询
功能操作指引
• 团队非寿险契约进度查 询功能操作指引
5
Thank you！
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· 2011年队寿险契约进度查询功能操作指引 • 团队非寿险契约进度查询功能操作指引
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团队寿险契约进度查询功能操作指引
1、点击左侧导航 菜单“销售—契 约—进度” 2、点击可选择查 询不同系列的产品。
3、设置查询的条件， 点击“确定”
4、查询结果显示
3
团队非寿险契约进度查询功能操作指引
1、点击其它标签， 可进行非寿险契约 进度查询
2、设置好查询条 件后点击“确定”， 下方显示结果列表
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• 团队寿险契约进度查询
功能操作指引
• 团队非寿险契约进度查 询功能操作指引
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Thank you！
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