中国电信市场经营分析报告
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青海
25.5
3.7 贵州
24.2
-0.7 云南
24.3
-1.7 广西
24.4
-2.1 安徽
预算进度
23.9 24.0 20.4
-2.4
ຫໍສະໝຸດ Baidu
-5.3
-5.8
陕西 重庆 西藏
增幅
24.8 50
40
30
20 10
-7.0 0 -10
四川
修正因素:C网结算、会计政策变化、08年虚收;未考虑因素:宏观经济环 4 境、积分准备政策变化
北方区域:辽宁公司固网收入负增长
?内蒙、山西、辽宁、黑龙江等7省语音 业务收入负增长;
?互联网接入保持快速增长,北京、辽 宁拉动略不足;
?资源出租波动较大。
北方十省固网增长率及预算执行情况( % )
预算进度
增幅
30 25
26.1
26.6
21.1
21.8
24.0
24.7
23.6
21.6
23.0
50
20.9 40
2008 年 2009 年
2008 年 2009 年
河北
2.8% -3.7% 10.6% 18.9% 3.2% 4.1% 4.8% 4.3%
黑龙江
-4.0% -4.6% 17.7% 17.9% 1.9% 8.0% 2.2% 7.5%
山东
-11.5% 4.0% 15.9% 17.6% 0.0% 1.2% 0.8% 5.9%
2、移动服务收入预算进度 16.32%, 与预期相比缺口 4.44亿元。1-3月 进度分别为 5.2%、4.9%、6.2%
3、分省看,北方区域预算完成相 对落后;南方省份中,海南、宁夏、 广东、福建落后集团平均水平。
固网、移动业务预算完成情况
经营收入 集团公司
完成值(亿元) 同比增幅% 预算进度%
534
山西 -10.3% -6.5% 15.8% 11.7%
北京 -2.7% 0.5% 12.8% 1.2%
天津 -4.1% 0.7% 13.4% 6.4%
辽宁 -1.2% -4.6% 6.5% 4.4%
?中移动收入份额扩大 了一个百分点;
?中电信移动业务净增 用户份额增长到 24%;
?中联通收入(剔除 C 网)同比增长 1.4%。
各运营商收入增长情况
8.3% 4.5%
16.6%
14.9%
9.4%
7.0%
0.9%
-1.7%
-19.2%
11.7%
3.6%
5.1% -12.4%
08年三季度
08年四季度
09年1-2月
2009 年1季度市场经营分析报告
市场部
0| 用戶至上用心服务Customer First Service Foremost
目录
? 主要经营情况 ---行业与预算执行 ---固网业务经营 ---移动业务经营
? 天翼客户发展质量专题跟踪 ? 下一步重点工作安排
1
行业收入增长持续下降,累计三家运营商增长率均未达预期
20 23.27
30
15
18.24 17.12 16.04 13.59 11.75
20
10
4.15
3.58
0.98
10 -1.44
5
0
0
-10
河北黑龙江山东 河南内蒙古吉林 山西 天津 北京 辽宁
北方 10 省主要业务收入拉动情况两年对比
项目
语音
互联网 接入
增值综 合信息
资源 出租
年度
2008 年 2009 年 2008 年 2009 年
50 40
22
30
20
18 16 2.1
14
-1.3 -3.9 -6.1 -2.2 -2.6 -3.8 -5.4 -5.5 -6.0
20 10 -6.4 -10.1 0
12
-10
10
-20
上海 浙江 江苏 广东 湖北 新疆 宁夏 福建 湖南 江西 甘肃 海南
30 25.3
25 20 15 10 4.5 5 0
3
海青 州贵 疆新 川四 西江 海上 徽安 北湖 西广 南云 肃甘 苏江 江浙 西陕 庆重 南湖 团集 建福 东广 夏宁 南海 京北 藏西 龙黑 林吉 津天 北河 蒙内 宁辽 东山 西山 南河 门澳
南方区域:海南、宁夏、广东、湖南公司固网预算进度相对偏低
?海南、宁夏公司近几年 连续经营困难,未见改 善;
净增用户 份额24%
↑1.1% 移动 54.6%
注: 09年1-2月合计收入份额相对 08年10-12 月累计收入份额变动
↑0.8% 移动 83.6% 净增用户份额64%
2
预算执行:一季度收入预算进度为22.4% ,其中移动预算缺口4.4 亿元
移动预算完成进度低,总体看来完 成全年任务压力较大:
1、克服宏观社会经济环境变化影 响,股份固网预算进度达 23.85%, 略低于去年同期 (24.16%)。1-3 月进度为 7.9%、7.8%、8.2%
?受金融危机和季节因素 影响,广东预算进度相 对较低;
?湖南、福建公司经营走 势要进一步观察。
南方 21 省分公司固网增长率及预算执行情况
金融危机影响 较大公司
08年未完成预 算公司公司
预算进度
增幅
26 24
24.7
24.1
23.7
23.0
24.5
24.5
23.2
23.4
23.3
24.5
23.6
22.4
(剔除C网影响)
-0.1% -6.9%
08年四季度
-1.1% 1.4% 09年1-2月
全行业 电信 移动 联通 网通
各运营商收入份额及变动情况
联通 ↑0.6% 19.1%
电信
26.3% ↓1.7%
各运营商移动业务收入份额及变动情况
↓0.4% 联通 12.0%
净增用户 份额12%
电信 4.4%
↓0.4%
河南 内蒙古
-4.3% -3.3% 10.2% 10.8% 1.2% 0.3% 6.7% 1.5%
-2.1% -10.8% 12.2% 22.2% 1.9% 3.3% 3.5% 3.4%
项目 语音
年度 2008 年 2009 年
互联网 接入
2008 年 2009 年
吉林 -5.7% -0.2% 18.2% 16.4%
14.2
22.4
股份公司 固网(不含国际结算) 移动服务收入 集中服务收入 手机销售收入
509 425 59.4 2.12 17.71
14.94 -2.66
22.53 23.85 16.32 23.66 21.91
北方9省+西藏固网
14.88
22.97 注:股份公司数据为国际口径
全业务经营预算分省完成情况
24.8 24.7 24.4 24.2 23.9 23.8 23.7 23.7 23.3 23.2 23.2 23.1 23.1 23.1 23.0 22.5 22.4 22.3 22.1 22.0 21.8 20.7 20.6 19.7 19.3 19.1 18.7 18.3 17.8 17.6 17.6 17.5 15.9
25.5
3.7 贵州
24.2
-0.7 云南
24.3
-1.7 广西
24.4
-2.1 安徽
预算进度
23.9 24.0 20.4
-2.4
ຫໍສະໝຸດ Baidu
-5.3
-5.8
陕西 重庆 西藏
增幅
24.8 50
40
30
20 10
-7.0 0 -10
四川
修正因素:C网结算、会计政策变化、08年虚收;未考虑因素:宏观经济环 4 境、积分准备政策变化
北方区域:辽宁公司固网收入负增长
?内蒙、山西、辽宁、黑龙江等7省语音 业务收入负增长;
?互联网接入保持快速增长,北京、辽 宁拉动略不足;
?资源出租波动较大。
北方十省固网增长率及预算执行情况( % )
预算进度
增幅
30 25
26.1
26.6
21.1
21.8
24.0
24.7
23.6
21.6
23.0
50
20.9 40
2008 年 2009 年
2008 年 2009 年
河北
2.8% -3.7% 10.6% 18.9% 3.2% 4.1% 4.8% 4.3%
黑龙江
-4.0% -4.6% 17.7% 17.9% 1.9% 8.0% 2.2% 7.5%
山东
-11.5% 4.0% 15.9% 17.6% 0.0% 1.2% 0.8% 5.9%
2、移动服务收入预算进度 16.32%, 与预期相比缺口 4.44亿元。1-3月 进度分别为 5.2%、4.9%、6.2%
3、分省看,北方区域预算完成相 对落后;南方省份中,海南、宁夏、 广东、福建落后集团平均水平。
固网、移动业务预算完成情况
经营收入 集团公司
完成值(亿元) 同比增幅% 预算进度%
534
山西 -10.3% -6.5% 15.8% 11.7%
北京 -2.7% 0.5% 12.8% 1.2%
天津 -4.1% 0.7% 13.4% 6.4%
辽宁 -1.2% -4.6% 6.5% 4.4%
?中移动收入份额扩大 了一个百分点;
?中电信移动业务净增 用户份额增长到 24%;
?中联通收入(剔除 C 网)同比增长 1.4%。
各运营商收入增长情况
8.3% 4.5%
16.6%
14.9%
9.4%
7.0%
0.9%
-1.7%
-19.2%
11.7%
3.6%
5.1% -12.4%
08年三季度
08年四季度
09年1-2月
2009 年1季度市场经营分析报告
市场部
0| 用戶至上用心服务Customer First Service Foremost
目录
? 主要经营情况 ---行业与预算执行 ---固网业务经营 ---移动业务经营
? 天翼客户发展质量专题跟踪 ? 下一步重点工作安排
1
行业收入增长持续下降,累计三家运营商增长率均未达预期
20 23.27
30
15
18.24 17.12 16.04 13.59 11.75
20
10
4.15
3.58
0.98
10 -1.44
5
0
0
-10
河北黑龙江山东 河南内蒙古吉林 山西 天津 北京 辽宁
北方 10 省主要业务收入拉动情况两年对比
项目
语音
互联网 接入
增值综 合信息
资源 出租
年度
2008 年 2009 年 2008 年 2009 年
50 40
22
30
20
18 16 2.1
14
-1.3 -3.9 -6.1 -2.2 -2.6 -3.8 -5.4 -5.5 -6.0
20 10 -6.4 -10.1 0
12
-10
10
-20
上海 浙江 江苏 广东 湖北 新疆 宁夏 福建 湖南 江西 甘肃 海南
30 25.3
25 20 15 10 4.5 5 0
3
海青 州贵 疆新 川四 西江 海上 徽安 北湖 西广 南云 肃甘 苏江 江浙 西陕 庆重 南湖 团集 建福 东广 夏宁 南海 京北 藏西 龙黑 林吉 津天 北河 蒙内 宁辽 东山 西山 南河 门澳
南方区域:海南、宁夏、广东、湖南公司固网预算进度相对偏低
?海南、宁夏公司近几年 连续经营困难,未见改 善;
净增用户 份额24%
↑1.1% 移动 54.6%
注: 09年1-2月合计收入份额相对 08年10-12 月累计收入份额变动
↑0.8% 移动 83.6% 净增用户份额64%
2
预算执行:一季度收入预算进度为22.4% ,其中移动预算缺口4.4 亿元
移动预算完成进度低,总体看来完 成全年任务压力较大:
1、克服宏观社会经济环境变化影 响,股份固网预算进度达 23.85%, 略低于去年同期 (24.16%)。1-3 月进度为 7.9%、7.8%、8.2%
?受金融危机和季节因素 影响,广东预算进度相 对较低;
?湖南、福建公司经营走 势要进一步观察。
南方 21 省分公司固网增长率及预算执行情况
金融危机影响 较大公司
08年未完成预 算公司公司
预算进度
增幅
26 24
24.7
24.1
23.7
23.0
24.5
24.5
23.2
23.4
23.3
24.5
23.6
22.4
(剔除C网影响)
-0.1% -6.9%
08年四季度
-1.1% 1.4% 09年1-2月
全行业 电信 移动 联通 网通
各运营商收入份额及变动情况
联通 ↑0.6% 19.1%
电信
26.3% ↓1.7%
各运营商移动业务收入份额及变动情况
↓0.4% 联通 12.0%
净增用户 份额12%
电信 4.4%
↓0.4%
河南 内蒙古
-4.3% -3.3% 10.2% 10.8% 1.2% 0.3% 6.7% 1.5%
-2.1% -10.8% 12.2% 22.2% 1.9% 3.3% 3.5% 3.4%
项目 语音
年度 2008 年 2009 年
互联网 接入
2008 年 2009 年
吉林 -5.7% -0.2% 18.2% 16.4%
14.2
22.4
股份公司 固网(不含国际结算) 移动服务收入 集中服务收入 手机销售收入
509 425 59.4 2.12 17.71
14.94 -2.66
22.53 23.85 16.32 23.66 21.91
北方9省+西藏固网
14.88
22.97 注:股份公司数据为国际口径
全业务经营预算分省完成情况
24.8 24.7 24.4 24.2 23.9 23.8 23.7 23.7 23.3 23.2 23.2 23.1 23.1 23.1 23.0 22.5 22.4 22.3 22.1 22.0 21.8 20.7 20.6 19.7 19.3 19.1 18.7 18.3 17.8 17.6 17.6 17.5 15.9