2018-2019年中国支付行业研究报告(Payment+Industry+Research)
中国在线支付市场年度综合报告
中国在线支付市场年度综合报告中国在线支付市场年度综合报告摘要：随着互联网普及以及移动互联网的快速发展，中国在线支付市场呈现出快速增长的态势。
本报告通过对在线支付市场的整体情况、行业发展趋势以及主要参与者进行分析，对中国在线支付市场进行了全面的梳理和总结。
报告发现，中国在线支付市场在过去一年中实现了快速增长，但仍面临一些挑战和风险。
随着政策环境的不断优化以及技术的不断进步，中国在线支付市场未来仍有巨大的发展潜力。
一、市场概况1.1 市场规模根据统计数据显示，2019年中国在线支付市场交易规模达到X万亿元，同比增长XX%。
其中，移动支付成为市场的主要增长驱动力，占比超过X%。
1.2 行业结构在线支付市场主要由第三方支付平台、商业银行支付以及互联网巨头支付等主要参与者组成。
第三方支付平台以支付宝、微信支付为代表，占据市场的主导地位，商业银行支付和互联网巨头支付也有一定份额。
二、发展趋势2.1 移动支付的普及随着智能手机和移动互联网的快速普及，移动支付在中国市场得到了广泛的应用。
不仅在线购物、出行等消费领域，移动支付还延伸到了生活缴费、慈善捐款等多个领域，进一步拓宽了支付渠道。
2.2 电子商务与在线支付的深度融合电子商务与在线支付之间的密切关系使得在线支付市场得以迅速发展。
随着电子商务的快速崛起，支付环节的便捷和安全成为了保障交易进行的关键要素。
2.3 金融科技的不断创新金融科技的不断创新推动了在线支付市场的快速发展。
人工智能、区块链、大数据等技术的应用，不仅提高了支付的安全性和便捷性，还带来了新的商业模式和商机。
三、主要参与者3.1 支付宝作为第一家进入在线支付市场的公司，支付宝一直占据着市场的领导地位。
通过与各行业的合作，支付宝提供了丰富的支付场景，如在线购物、出行、生活缴费等。
同时，支付宝还积极拓展海外市场，使得中国的在线支付服务得以国际化。
3.2 微信支付微信支付作为社交媒体巨头腾讯旗下的支付平台，通过与微信社交平台的深度融合，快速发展为中国在线支付市场的重要参与者。
浅析第三方支付的现状和发展趋势—以支付宝为例
摘要随着互联网技术的极速发展，在各个方面人们的生活也得到了极大的便利，而交易方式也从传统的线下交易，渐渐转变为线上交易，在这一改变的环境下，一种新的支付方式开始兴起——第三方支付平台支付。
第三方支付凭借着简单便捷的操作受到人民的极大欢迎，开始快速崛起，成为了人们现在生活必不可少的应用，支付宝便是在众多第三方支付平台中的典型代表。
本文集中阐述了第三方支付的相关含义，围绕着以支付宝为代表的第三方支付如今的发展现状做了相应的分析，分析了如今第三方支付发展中遇到的各种问题，并就此提出相对应的对策，并对第三方支付以后的发展做出的预测。
本文运用了文献调查法进行专题分析。
全文分四个部分：第一部分，是讨论了第三方支付的含义，并对现在第三方支付的发展现状做出分析，第二部分，找出行业发展中的问题，第三部分，根据前面的问题做出对策，最后，是对第三方支付未来的发展方向做了展望与分析。
本文主要创新体现在利用了大量真实数据来突显出如今第三方支付发展的现状，并且结合了真实的事例，来说明第三方支付行业存在的问题，结合问题提出相应的对策。
关键词：第三方支付支付宝发展现状未来趋势ABSTRACTWith the rapid development of Internet technology, people's life has been greatly facilitated in all aspects, and the transaction mode has gradually changed from the traditional offline transaction to online transaction. In this changing environment, convenient third-party payment platform payment starts to rise. Third-party payment, with its simple and convenient operation, has been greatly welcomed by the people and started to rise rapidly, becoming an indispensable application in People's Daily life. Among the numerous third-party payment platforms, alipay is a typical representative of them.This article focused on the third-party payment of related concept and connotation, around by pay treasure to the development status of third-party payment now do the corresponding analysis, analysis of the third-party payment now all sortsof problems encountered in the development, and puts forward the corresponding countermeasures, and to make predictions on the development of third-party payment later.This paper uses the literature survey method to analyze the topic. The full text is divided into four parts: the first part, it is discussed the connotation of third-party payment, and now the third party payment development present situation analysis, the second part, find out problems in the development of industry, the third part, countermeasures according to the previous question, finally, is for the future of the third party payment development direction were discussed and analyzed.The main innovation of this paper is to use a large number of real data to highlight the current situation of the development of third-party payment, and combined with real examples to illustrate the problems in the third-party payment industry, combined with the problems to propose corresponding countermeasures.Key words: Third party payment Alipay Current Status of development Future trends目录一、引言 (3)（一）选题背景及意义.......................... 错误!未定义书签。
行业研究报告-2018年支付体系运行总体情况-中国人民银行
2018年支付体系运行总体情况12018年支付业务统计数据显示，全国支付体系运行平稳，社会资金交易规模不断扩大，支付业务量保持稳步增长。
一、非现金支付工具2018年，全国银行业金融机构共办理非现金支付业务2 2203.12亿笔，金额3768.67万亿元，同比分别增长36.94%和0.23%。
（一）票据票据业务量持续下降。
2018年，全国共发生票据业务2.22亿笔，金额148.86万亿元，同比分别下降13.23%和13.64%。
其中，支票业务2.02亿笔，金额131.47万亿元，同比分别下降14.99%和14.52%；实际结算商业汇票业务1 892.57万笔，金额16.21万亿元，笔数同比增长14.81%，金额同比下降3.35%；银行汇票业务26.75万笔，金额1969.77亿元，同比分别下降49.26%和45.96%；银行本票业务116.14万笔，金额9850.58亿元，同比分别下降29.48%和30.86%。
电子商业汇票系统业务量快速增长。
2018年，电子商业电子商业汇票系统业务量快速增长汇票系统出票1450.71万笔，金额16.79万亿元，同比分别增长121.34%和32.40%；承兑1489.36万笔，金额17.19万亿元，同比分别增长119.67%和31.99%；贴现419.24万笔，金1自2015年起，支付体系运行总体情况按照《支付业务统计指标》金融行业标准披露支付业务数据。
2非现金支付业务包含票据、银行卡及其他结算业务。
其中，其他结算业务包含贷记转账、直接借记、托收承付及国内信用证业务。
额9.73万亿元，同比分别增长133.92%和39.91%；转贴现697.24万笔，金额34.45万亿元，笔数同比增长38.48%，金额同比下降22.55%。
质押式回购56.54万笔，金额6.16万亿元，笔数同比增长28.50%，金额同比下降10.96%3。
（二）银行卡。
截至2018年末，全国银行卡在用发卡量保持稳步增长。
2019年支付行业分析报告(市场调查报告)
3. 行业人才学历分布
行业人才学历分布
博士及以上
2%
硕士 5%
高中及以下 22%
本科 49%
专科 22%
4. 企业营业额分布
5亿以 36%
企业营业额分布
30亿及以上 4%
10亿及以上 25%
5亿及以上 35%
info@
第2页
薪酬网
一、行业前景分析 1. 行业市场规模增长率
2019
支付
行业分析报告（市场调查报告）
版权所有：薪酬网-数据部
序言
本报告从以下几个角度对行业情况进行分析研究：
1、市场规模：通过对过去连续五年中国市场行业研究报告行业消费规模及 同比增速的分析，判断行业研究报告行业的市场潜力与成长性，并对未来五 年的消费规模增长趋势做出预测。该部分内容呈现形式为“文字叙述+数据 图表（柱状折线图）”。
12.0% 10.0%
8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0%
5.1% 一季度
同比市场规模增长率
11.2%
6.6%
二季度
三季度
9.0% 四季度
同比去年 增长率
2. 行业人均产出
一季度 5.1%
二季度 6.6%
三季度 11.2%
四季度 9.0%
年人产出（万元／RMB）
300
279
250
231
230
2、公司分布：从多个角度，对公司进行分类，给出不同种类、不同档次、 不同区域、不同应用领域的行业研究报告产品的消费规模及占比，并深入调 研各类细分产品的市场容量、需求特征、主要竞争厂商等，有助于客户在整 体上把握行业研究报告行业的产品结构及各类细分产品的市场需求。该部分 内容呈现形式为“文字叙述+数据图表（表格、饼状图）”。
2018年中国第三方跨境支付市场专题分析报告
２０１８年中国第三方跨境支付市场专题分析报告目录CONTENTS01第三方跨境支付市场发展背景02第三方跨境支付市场发展现状03第三方跨境支付市场典型企业04 第三方跨境支付市场发展趋势PART 1第三方跨境支付市场发展背景第三方跨境支付行业PEST 分析年我国出境旅游人数达1.22 亿人次，旅游花费达7600亿元人年跨境电商交易规模万亿，同比增长24%。
：电商、出境游规模增加贸易规模均维持在币规模左右，保持高位稳定态势。
其中进口规模保持在能否保证小额B2B 跨境电商行业持续稳定增长，保证跨境支付阳光下发展，海关清关便捷性不断增加，连续推出9610、1039等多种模式T ：海关清关便捷性增加PEST台多项政策，推出跨境支付试点企业，发布跨境支付牌照。
同时一带一路的建设，债券市场放开也促进了行业增长。
中国人均可支配收入逐年增长 带动跨境购物“买买买”统计数据显示，中国宏观经济总体运行平稳，人均可支配收入逐年增加。
从2012年的14551元人民币增长到2016年的23821元人民币。
人均可支配收入持续增长的基础之上，消费规模也持续增长，也为跨境进口零售电商的高速发展奠定了基础。
易观统计数据显示，跨境进口电商5年内增长迅猛，预计2017年将达到4090亿元人民币规模。
© Analysys 易观806.21289.92063.83054.74089.575.20%60.00% 60.00% 48.01%33.88% 0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%1000200030004000500020122013201420152016交易规模（亿元 人民币）环比增长率说明：以上数据根据厂商访谈、易观自有监测数据和易观研究模型估算获得，易观将根据掌握的最新市场情况对历史数据进行微调 。
© Analysys 易观145511831120167 219662382110.30%25.84% 10.14%8.92%8.44%0%6%12%18%24%30%5000100001500020000250003000020122013201420152016人均可支配收入（元 人民币）环比增长率说明：以上数据根据中国国家统计局公开数据所得，易观整理。
2018-2019年第三方跨境支付行业研究报告
7.4%
台进行机票酒店等的预定，在线旅游
市场成为旅游业的一个风口。 经济增长是出境旅游的主要推动 因素，出境游客对体验当地人生活方 式的需求逐渐增长。尽管购物仍然为 花费最高的项目，但购物比重收缩， 购物内容向日常用品变化等趋势，反 映出其消费行为向理性转变。
6.0%
4.0% 2.0%
出境旅游人数（亿）
2018-2019年第三方跨境支付行业研究报告
分析范围及定义
跨境支付 指两个或两个以上国家或者地区之间因国际贸易、国际投资及其他方面所发生的国际 间债权债务借助一定的结算工具和支付系统，实现资金跨国和跨地区转移的行为。
第三方跨境支付
即第三方支付机构跨境电子商务外汇支付业务，是指第三方支付机构通过银行为电子 商务(货物贸易或服务贸易)交易双方提供跨境互联网支付所涉及的外汇资金集中收付 及相关结算服务。
图1：2011-2017年中国与“一带一路”沿线国家贸易额占中国与全球贸易额比重
29.0% 28.0%
27.2% 27.8% 26.9% 28.0%
27.0%
26.0%
25.2% 25.2% 25.0% 24.7% 24.2% 25.8% 26.1%
26.6%
25.7% 25.3% 24.9%
25.0%
注：预测数据为根据未来行业趋势和过去N年的年复合增长率综合得出，以下同
6
旅游、留学、电商等带动跨境消费快速增长(2/3)
教育部数据显示：2017年，我国 出国留学人数达60.84万人，持续保持 世界最大留学生生源国地位。其中， 自费留学共54.13万人，占出国留学总 人数的88.97%。预计2020年我国留 学市场规模预计超过7000亿元。
人民银行发布《进一步完善人民币跨 境业务政策促进贸易投资便利化的通 知》，提出要进一步完善和优化人民 币跨境业务政策，服务“一带一路” 建设，推动形成全面开放新格局。
支付行业行业分析报告
支付行业行业分析报告支付行业行业分析报告支付是一个重要的商业环节，在现代社会中扮演着至关重要的角色。
随着移动支付和电子商务的快速发展，支付行业也迎来了蓬勃的发展。
本报告将对支付行业进行行业分析，探讨其现状、成长趋势和竞争环境。
目前，互联网支付已经成为主流的支付方式之一。
传统的线下支付方式逐渐被电子支付所取代。
移动支付和电子支付提供了更加方便和快捷的支付方式，消费者可以通过手机或电脑实现在线支付，不再需要携带现金或刷卡。
另外，移动支付还提供了更多的支付选择，如支付宝、微信支付等。
这些支付方式通过扫码支付、手机闪付等方式，减少了消费者和商户之间的联系，大大提高了支付的效率。
支付行业的发展潜力巨大，未来有望继续保持快速增长。
随着移动互联网的普及和消费习惯的改变，越来越多的人选择使用移动支付。
据统计，2019年中国移动支付市场规模达到29.5万亿元人民币，同比增长28.9%。
预计未来几年这一数字将进一步增长。
此外，随着人工智能和区块链技术的不断发展，支付行业也将迎来更多的创新和变革。
例如，支付宝推出了面部识别支付和声纹支付等新技术，改变了传统的支付方式，提升了支付的安全性和便利性。
支付行业面临的竞争环境也日益激烈。
当前，支付宝和微信支付是中国市场上最主要的移动支付平台，占据了绝大部分市场份额。
此外，银联等传统金融机构也积极进军支付领域，与互联网金融企业展开激烈的竞争。
此外，国际支付巨头如PayPal、Apple Pay等也将对中国市场构成竞争压力。
为了在这个竞争激烈的市场中立于不败之地，支付企业需要不断创新，提升用户体验，加强安全防范。
总的来说，支付行业是一个处于快速发展阶段的行业，有着巨大的发展潜力。
随着移动支付和电子商务的不断崛起，支付行业将成为未来金融领域的重要组成部分。
然而，面临的竞争压力也不容忽视，支付企业需要不断创新，提供更好的产品和服务，以保持竞争优势。
同时，政府和监管机构应加强对支付行业的监管，促进行业的持续稳定发展。
2018年H1中国第三方支付数据发布报告
2017Q2-2018Q2中国第三方移动支付交易规模结构
2.0% 11.7% 18.7% 2.0% 13.0% 17.9% 3.0% 11.0% 13.5%
100% 80% 60%
3.0% 9.6% 17.2%
2.8% 13.2% 12.3%
40% 70.2% 20% 67.6% 67.1% 72.5% 71.7%
2018H1中国第三方移动支付交易规模市场份额
快钱 易宝支付 和包支付 银联商务
0.5% 京东支付 0.7% 0.5% 0.4% 苏宁支付 0.2% 其他 0.8%
.7% 0 联动优势 .9% 0 壹钱包 .8% 1
支付宝&财付通 93.5%
注释：1. 因目前第三方支付企业实际业务具有多元化、集团化、跨行业的特征，核算数据仅代表针对支付交易规模这一业务维度的观点；2. 交易规模统计口径为C端用户在移动端 主动发起的C2C、B2C、B2B2C单边交易规模，不包括资金归集等B2B业务；3. 交易规模核算范围为移动消费（移动电商、移动游戏、移动团购、网约车、移动航旅、二维码扫码）、 移动金融（货币基金、P2P、其他口径内移动金融产品）、个人应用（信用卡还款、银行卡间转账、银行卡至虚拟账户转账、虚拟账户间转账）、其他（生活缴费、手机充值、其他口 径内交易）；4. 根据最新掌握的市场情况，对历史数据进行调整；5. 部分企业处于缄默期，经与企业协商，在发布企业交易规模时不对其业务情况进行单独披露。
2018H1线下扫码支付交易规模
线下扫码支付市场保持稳定增长
2017年是线下扫码支付交易规模爆发式增长的一年，而2018H1线下扫码支付交易规模继续保持稳定增长，2018Q1和Q2 季度环比增速均超过了15%。2018Q2，线下扫码支付的交易规模占2018Q2移动支付总交易规模的6.9%，同比2017Q2 的占比4.6%增长明显。认为，2018年线下扫码支付市场仍是移动支付市场的重要增长点。
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电报汇款 诞生
20世纪中叶
20世纪
私营信用的商 业票据（纸基）
国家信用的 纸币（纸基）
网上银行诞生 （虚拟账户）
20世纪 80年代
一般等价物 产生（实物）
贵金属等充当 货币（实物）
古代
手机银行诞生 （虚拟账户）
1996年
第三方支付诞 生（虚拟账户） 1998年
未来
实物支付时代
资金流和物流逐渐分 离，但便携性普及性 不足。
收益形式 银行卡收单分润（1/10）、网络服务费、品牌服务费等； 发卡行（7/10）收单行（2/10）分润等；转账等电子银行业务手续费； 接入费、交易手续费；技术服务费、沉淀资金利息等；
致交易缺乏通畅，效率低下。电子支付的出现，使得支付方式的信息流动更为通畅，从而大大增加了支付的效率，使得货物流动和资金流动能同时
运转起来。
银行卡组织 诞生（卡 1970年基）
ATM取款机 诞生（卡基）
1967年
POS机诞 生（卡基）
1973年
偶然个别的 物物交换 （实物）
很久以前 long long ago
19 《非银行支付机构网络支付业务管理办法》 20 《关于完善银行卡刷卡手续费定价机制的通知》
第三方支付三类账户确 立
规范刷卡费率定价
21 《关于开展违规“聚合支付”服务清理整治工作的通知》 规范聚合支付
22
《中国人民银行办公厅关于实施支付机构客户备付金集中存 集中存管备付金 管有关事项的通知》
23
收单代理商
客户银行A 客户
客户银行 A账户-
客户银行卡间跨行支付业务示意图
银联
商户银 行B
支付交易 第三方支付
商户 第四方支付
第三方支付银 行A账户+
第三方支付银 行B账户-
商户银行 B账户+
用户
商户
注释：清算：主要是指不同银行间的货币收付，是结算进行之前的银行间的轧差；结算：银行、非金融机构支付公司把钱结给商户、消费者。结算是清偿商务活动中债权债务的最终结果；清算是结清银行间资金账户往来债权债务关 系最终结果的过程。
现有的第三方网络支付交易模式
银行A
银行B
银行C
网联后第三方网络支付交易模式
银行A
银行B
银行C
网联股份主要股东一览
支付宝
微信支付
其他三方
商户A
商户B
商户C
网联
支付宝
微信支付
其他三方
商户A
商户B
商户C
中国支付市场监管动态
自2010年开始，我国就相继出台了针对于支付相关的法律法规，根据相关性选取了其中的26条作为列示，该类法律法规主要的机构发布单 位是中国人民银行、商务部等机构。在2017年，我国密集出台了有关规范第三方支付第三方电子商务交易平台服务规范》
14 《中国支付清算行业自律公约》
15 《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》
16 《支付机构互联网支付业务管理办法（征求
意见稿）》
17
《非银行支付机构网络支付业务管理办法》 （征求意见稿）
标准名称
简析
18 《国务院关于实施银行卡清算机构准入管理的决定》
进一步开放清算市场
信用支付时代
资金流以纸基工具替 代，支付逐渐变成信 用的一种表达。
电子支付时代
资金流动和支付行为 分离，信息流动使支 付效率更加提升。
中国支付产业链核心参与方与模式
中国电子支付核心参与方中由银联和央行支付系统所组成的支付清算处于电子支付体系最核心的位置，其为整个产业的枢纽。商业银行、线上线下 的第三方支付机构是中国支付产业的主要参与者和规模贡献者。收单代理商、支付软硬件提供商是电子支付产业中起到辅助作用的主体，整个体系 由中国人民银行等监管方进行监督管理，为中国的用户和商户进行服务。
支付体系的历史沿革
很久以前的实物支付时代，买卖双方必须同时把要交换的物品运输到同一地点，才能完成支付。一般等价物出现以后，使物流和资金流在空间上可
以分离，但一般等价物的便携性和标准化程度低，且普及性不足。私营和国营的信用中介的出现解决了上述问题，纸币和票据使得支付可以脱离真
正的实物，而由信用的方式所表达，支付逐渐变成了一种信息的表达。但由于信息不对称，买卖双方之间的时间、空间等不一致等原因，经常会导
中国电子支付产业核心参与方
中国人民银行
银监会
支付清算协会
第三方支付
提供依托银行账户
商业银行 的非现金支付工具：
如支票、本票汇票、
线 下
银行卡
第三方支付
为用户和商户 提供线上的跨 行和的支支付付衍服生务服
务。
支付机构等
支付软硬件提供商
支付清算
央行支付系统
建设和运行
中国银联
跨行电大子小支额付系线
行资统金和清提算供。跨上
6
《支付机构客户备付金存管办法》中国人民银 行公告〔2013〕第6号
7
《银行卡收单业务管理办法》中国人民银行公 告[2013]第9号
8 《银行卡业务管理办法》
标准名称
9
《支付机构互联网支付业务管理办法（征求 意见稿）》
10 《电子支付指引（第一号）》
11 《电子商务示范企业创建规范（试行）》
12
《第三方电子商务交易平台服务规范(征求意 见稿)》
网联成立后对支付产业链的影响
“网联”即非银行支付机构网络支付清算平台，对标银联在银行间跨行交易的作用。2017年8月4日，央行支付结算司向有关金融机构下发了《中国 人民银行支付结算司关于将非银行支付机构网络支付业务由直连模式迁移至网联平台处理的通知》。网联成立，利空支付宝和财付通，利好中小支 付机构、银行，用户基本不会感到变化。
标准名称
1
《非金融机构支付服务管理办法》中国人民银 行令〔2010〕第2号
2
《非金融机构支付服务管理办法实施细则》中 国人民银行公告〔2010〕第17号
3 中国人民银行公告〔2009〕第7号文件
4
《非金融机构支付服务业务系统检测认证管理 规定》中国人民银行公告〔2011〕第14号
5 《支付机构预付卡业务管理办法》
《关于将非银行支付机构网络支付业务由直连模式迁移至网 联平台处理的通知》
直连网联平台
24 《关于进一步加强无证经营支付业务整治的通知》
规范支付参与者
25 《中国人民银行关于规范支付创新业务的通知》
规范支付创新业务
26 《条码支付业务规范（试行）》
规范线下条码支付
中国支付产业参与方盈利模式
银行卡组织
商业银行
第三方支付 第四方支付 （聚合支付）
盈利模式
银行卡收单跨行交易手续费分润； ATM跨行取款收费；
非金融机构支付清算； 银行卡发行品牌服务（类似冠名）等
银行卡交易发卡行手续费分润； 银行卡交易收单行手续费分润；
电子银行转账等手续费； 快捷支付手续费分润等
电商平台支付解决方案； 电商交易商户交易佣金； 沉淀资金利息收入等（将消失）