任我行CRM95同步操作说明书

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CRM系统使用手册

公开版本号：v1.0日期：2019/02/18编写：产品部CRM 系统使用手册CRM系统使用手册1 软电话介绍 (1)1.1软电话安装 (1)1.2功能介绍 (1)2 业务操作介绍 (2)2.1业务受理 (2)2.1.1 业务受理 (2)2.1.2 待处理工单 (3)2.2工单查询统计 (6)2.2.1 工单查询 (7)2.2.2 工单统计 (8)2.2.3 信息来源 (9)2.3运营监控 (10)2.3.1 坐席监控 (10)2.3.2 详单查询 (11)2.3.3 录音质检 (12)2.3.4 质检管理 (14)2.4客户管理 (15)2.4.1 客户资料管理 (15)2.4.2 户资料添加 (17)2.4.3 客户价值统计 (18)2.4.4 客户来源统计 (18)2.4.5 客户区域统计 (19)2.5辅助功能 (20)2.5.1 知识库 (20)2.5.2 通知管理 (22)2.5.3 通知查询 (23)2.5.4 发送短信 (24)2.5.5 短信查询 (24)2.6系统设置 (25)2.6.1 业务树维护 (25)2.6.2 角色管理 (26)2.6.3 用户管理 (27)2.6.4 数据字典 (28)2.6.5 省市区导入 (28)2.6.6 号码归属地导入 (29)2.6.7 模板维护 (29)2.6.8 操作日志 (30)2.6.9 语音参数 (31)3 常见问题及设置 (32)3.1浏览器设置 (32)3.2声卡调节 (35)1软电话介绍1.1软电话安装第一次登录系统时会弹出“软电话插件尚未安装”提示框如果出现上图所示提示框，点击“确定”，然后点击页面上方的安装提示出现图2.1-5后，点击“为此计算机上的所有用户安装此加载项”进行软电话插件安装。

如果安装过程中浏览器禁止安装请先参阅“常见问题及设置->浏览器设置”设置浏览器安全级别,然后重启浏览器登录系统重新安装。

如果电话状态为表示上线成功，可以使用软电话的所有功能。

顾客关系管理(CRM)软件操作基本手册(48页)

顾客关系管理(CRM)软件操作要点(一) 使用前的准备工作1. IE：IE浏览器的版本必须5.5以上。

上网助手、Google工具等广告拦截工具要关闭。

2. 文件夹选项：打开“我的电脑”，点选“工具”中的文件夹选项。

选择“扩展名”为“XLS”的文件类型。

点选“高级”。

3、Internet选项：启动IE浏览器，点选“工具”中的Internet选项。

设置安全级别与“受信任的站点”。

4、业务流程：上柴公司呼叫中心接到一个报修后，新增一张现场服务单，根据具体情况将此现场服务单派工给具体的销售服务商，同时将此信息通知主管办事处进行服务监控。

销售服务商打开“现场服务”，能看到派工给自己的现场服务单。

然后，销售服务商用电话向主管办事处进行派工确认，由办事处在系统中，填写具体的服务人员、联系电话。

服务过程中服务人员必须及时将到位时间、修复时间、异常情况电话反馈办事处，由办事处在系统中进行维护。

销售服务商在服务完毕后三天内，根据现场服务单，填写“反馈”。

之后，由办事处对已反馈的服务单进行审核，并根据现场服务单填写费用单，总部审核、结算费用。

（红色部分为销售服务商需要操作的地方。

）(二) 软件登录：首先在浏览器的地址栏输入：http://210.22.172.19/i6site/crm/crm2slogin.aspx 。

在登录界面（下图）输入自己的用户名和密码。

（用户名由上柴总部提供，密码初始为空）(三) 销售服务商具体操作流程1、现场服务—派工确认阶段点选“现场服务”，如图红圈显示：选择现场服务中的现场服务管理在现场服务管理窗口，选择一条状态为“已派工”的记录后，点选“查看”。

可看到此服务单的具体明细。

选择已派工的记录点击查看2、服务完毕—反馈阶段选定一条需要需要反馈的服务记录，点选“反馈”。

现场服务反馈单的窗口分为主表和附表两部分。

主表部分包括：实际开始时间、实际结束时间、反馈描述。

附表部分包括：主信息、解决、备件、故障责任件、服务项等表单。

任我行协同CRM9.1与进销存同步说明

任我行CRM9.1与进销存同步说明
任我行CRM与进销存数据同步问题，一直是很多又是管家婆进销存老客户，又想用CRM 软件的企业最关注的问题。

以下是收集整理的最新版本的相关同步信息，分享一下。

二、配置方面以ERP V3为例
1、右键点击安装CRM软件电脑桌面右下角闪电图标
2、选择数据库连接设置
3、检查CRM数据库是否正确，不正确请重新设置CRM所对应的服务器、登录名、密码和数据库如图
4、在选择财务系统数据库设置：设置V3数据库对应的服务器、登录名、密码、数据库，如右图
（重新配置进销存数据库后都必须重新操作5、6、7步）
5、点击‘保存’在CRM安装目录的WebRoot下的替换原有setup.config
6、重启系统定时任务服务（连接新建进销存帐套时候，卸载并重新安装系统定时任务服务，并让服务处于运行中）
7、同时也要重启IIS服务（开始-运行，输入iisreset回车）
8、登录9.1的系统，在系统管理-系统向导-系统参数-数据同步（选择分销V3）
9、在系统管理—数据同步-选择需要同步的项目，然后进入同步界面如右图
10、在同步选项里面配置同步的方向（是CRM同步到V3或V3同步到CRM）然后选择主分类
11、系统设置-整体设置-关联对象定义-业务对象：客户-关联对象‘往来’要勾上
12、然后在‘客户管理’下可以查看‘关联往来’项的相关单据。

Crm基本操作自学演示版(ppt 58页)

（公海，孵化区等）
挑入机会
多个结果
包含已经分配
放弃
选择
区号
搜索不包含已经分配（公海，孵化区等）
挑入机会，挑一条即可
搜索身份证号固定电话和传真或者手机号码
空白
有结果
B-3
企业版
录入
已经分配
放弃
一个结果
非已经分配
（公海，孵化区等）
挑入机会
包含已经分配
放弃
多个结果
不包含已经分配（公海，孵化区等）
4、放弃客户（扔公海）
扔公海的原因
B-3
1.放弃时先点大类
2.选择正确的子类 3.点此放弃客户
B-3
5、撞单提交
B-3
B-3
资源规则
• 7天——leads导入销售仓库后开始计算时间，如果超过7天未发生有效联系（包括电话和上门），此资源将自动流入公海。
• 2个月——2个月没有有效上门拜访记录，自动流入公海。
名和库里面的公司名是否一致，如果不一致，进行修改av，修改后进入第四步；如果一致，进入第四步。
第四步：搜索
B-3
二、管理客户，盘活资源
1、如何填写联系小记
点击“我的机会”
B-3
输入任何我所知道的该客户的信息作为搜索项
B-3
点击公司名展开机会详细页面
点击可关闭客户背景
B-3
1.可在客户准备或电话中填写该客户背景
挑入机会，挑一条即可
B-3
1)如果搜索显示“共有0个客户”，表示三项均无重复可以直接录入此客户资源即点击“新增”；
2)如果虽然有搜索结果显示有一个客户记录在公海中，但可以判断和其中另一个分配在其他销售名下的客户记录有重复，如公司名称一个是“上海瑞丽服装厂”在公海里，另一个是“上海市瑞丽服装有限公司”分配在其他销售名下，则不能录入。

任我行CRM产品应用指南(上)

更多亮点功能体验
手机写提醒：新增日程时可设置提醒时间，如拜日访客户之后设置下次拜访提醒时间，要事不忘。程
提醒方式：还可以设置不在线时提醒到手机。时刻目标提醒。提醒方式：可自动设置提醒方式。按天、周、月、年来提醒。手机写日程：还可以用手机写日程，即时引用模板：可以自定义设置表格并保存在不在公司，也可以随时告知上级工作进展系统，每次新增日程时可直接调用模板，情况。统一表格
关联往来：可同步与管家婆进销存、财贸同步的采购跟单、x销售数据、往来账务等，无需重复查询。
客户管理(续)
客户分析：通过对客户的构成、变化、关联分析，知道客户分布情况、知道哪些是重点客户，找到自己的鱼塘在哪里，帮助提高决策准确性。
客户管理(续)
发送邮件：选中需要发送邮件的客户之后，即可发送邮件。
4、企业社区：上传下达的内部沟通体系人员复制和管理复制的企业知识体系增强凝聚力和战斗力的企业文化训练体系
个人主页（续）
邮件：随时查看自己收到的邮件
短信：给客户联系人群发短信，软件直接调用联系人的手机号群发短信，实现精准营销。
记事本：记录某些还未明确什么时间做的事件，想法备忘。完成后可直接转为日程。
客户管理(续)
完整性：自定义客户详情：归档客户的资料，比如股东背景、组织架构、人员职位、企业规模、年营业额、消费习惯、销售周期、服务到期等等我们关心的客户管理要素。做到这点就保证了“人走了、资料全留下来”，离职不用交接。更重要的是教会销售员在销售过程中，要掌握哪些资料，这是一个标准化的过程。
公司要文：需要公司重点关注的新文。
我的检视：时刻提醒需要自己检视的事件目标
我的待检视：提醒自己的事未完目标：时刻提醒目标件目标需要被检视的完成情况，要事不忘。公司新文：随时随地关注：不用特别去记录关心知道公司都有什么新事情的进展，只要是目标、每日一言：每天看到自己动态，比如公告、新客户、跟单、服务、报价、生日关怀：系统自动显示喜欢的光彩面貌，再给自我的相关批注：第一时间日程：首先是秘书，记录我最制度、发生的问题、合同等均可加入关注，加了最近3日员工和客户的生日，己一句良言，让我时刻敲可以看到哪些人对我的工近的想法，今天的日程。比如建议、甚至投诉等，关注的目标变化后有“new” 可以顺便进行生日问候，待办工作：随时随地地处响警钟，给我一个提醒，作做了指示，或者需要我今天的会议、今天该拜访的客好比公司的“新闻联的提示。系统会自动提醒，提升员工满意度和客户关也好比一碗心里鸡汤理各项工作审批：不用等协同，减少电话和面谈时现在，我的鼠标好比遥控板，随时了解各部门、各个项目的动态，甚至可以户、今天的检视；通过周日程播”电台，可任意回怀。间，提高沟通效率和月日程，帮助我进行时间管知道每个人在做什么签字，也不用一回办公室放昨天或者前天的新就面对一大堆等着签字的理，帮助我高效安排时间，不闻。单据，更不会因为不在公遗漏重要的事情。还可以设置司口头审批，甚至不审批。日程提醒到手机。该走流程的必须走流程。

CRM系统操作说明书

目录上篇管理员操作指南 (2)一、添加业务员帐号 (2)二、修改业务员基本信息 (3)三、离职人员帐号管理 (4)四、开通流程 (5)五、查看客户信息 (6)六、修改客户信息（修改公司名称和登录密码） (6)七、客户分配和延期 (7)八、查看业务员销售跟进情况 (7)下篇业务员操作指南 (8)一、注册申请试用帐户（申请成功后，等待后台管理员审批） (8)二、客户延期 (10)三、查看/修改客户资料（修改密码和公司名称等） (10)四、添加/查看联系记录 (11)五、客户分类管理（回收站功能） (11)六、销售跟进（可查看在线客户） (12)CRM系统操作说明书(/daili)上篇管理员操作指南一、添加业务员帐号1. 编号（赠送代码）“编号”即业务员的赠送代码，此代码用于注册客户时填写；注：业务员的编号是由两个字母加四个数字组成。

每个代理商所有业务员前四位都是相同的，前四位代表地区和代理编号，请不要自己编写。

最后两位数字从01－99代表业务员的编号，编写时不要重复。

2．上下级管理上下级管理设有三种角色：后台管理员，上级主管，业务员。

后台管理员可以添加管理业务员，开通客户，查看、转移客户等功能；上级主管可以查看和管理下属业务员的客户；业务员只能查看自己的客户。

此后台可无限制增加上下级关系。

二、修改业务员基本信息进入“业务员管理”模块,在业务员列表中点击“修改”，即可修改相应信息；若需更改上下级关系，在上级下拉框中选择该业务员上级管理者，点击“修改”确认。

修改公司组织结构（更改业务员上级主管）三、离职人员帐号管理1. 移动业务员客户: 进入“客户管理”模块,在业务员列表点击“移动”，即将该业务员所有客户转至其他业务员；若移动某个客户，可先查看该业务员下所有客户，在客户列表点击“移动”。

2. 取消业务员帐号: 进入“业务员管理”模块,在业务员列表中点击“删除”即可。

四、开通流程五、查看客户信息六、修改客户信息（修改公司名称和登录密码）七、客户分配和延期八、查看业务员销售跟进情况下篇业务员操作指南一、注册申请试用帐户（申请成功后，等待后台管理员审批）备注：通过后台管理系统注册客户首先要添加潜在客户,然后申请试用帐户；或通过注册页面直接注册申请 /reg二、客户延期三、查看/修改客户资料（修改密码和公司名称等）四、添加/查看联系记录五、六、销售跟进（可查看在线客户）。

任我行协同CRM大众S IOS V1.3版操作说明书

任我行协同CRM大众S IOS 软件V1.3操作说明书目录1. 系统概要 (2)1.1.IOS手机版使用条件 (2)1.2.下载及安装 (2)1.3.升级 (3)2. 软件启用和退出 (4)2.1.软件配置 (4)2.2.启动 (5)2.3.退出 (5)3. 软件功能操作 (7)3.1.首页 (7)3.2.客户 (7)3.3.联系人 (16)3.4.工作 (23)3.5.工作签到 (30)3.6.审批签收 (30)3.7.公告 (35)3.8.工作轨迹 (35)3.9.销售任务 (37)3.10.BOSS界面 (39)1.系统概要任我行协同CRM大众S软件（简称：CRM大众S）V1.3，将企业管理与移动互联融合为一体，重点包含企业的“移动工作管理、移动CRM、移动OA、移动自媒体”核心功能，实现对企业移动管理，以简洁的操作、实用的功能、稳定的性能，帮助企业将IT管理能力从传统PC延伸到移动设备及移动应用APP。

协同CRM大众S 软件 V1.3支持 IOS、Android 和Windows三大主流平台操作系统的终端设备；帮助企业客户在任意时间、任意地点、任意智能终端访问多种应用和处理核心业务，打造信息化企业、高效能企业，与此同时，员工办公的局限性从时间和空间维度得到了释放，更大程度提升了工作效率。

产品功能主要包含“移动管理、移动CRM、移动OA、移动自媒体”四大核心功能，重点解决企业围绕以“客户”为中心的工作管理、实时业务实时跟踪和处理、流程自动化移动审批、24小时沟通平台。

协同CRM大众S IOS 软件 V1.3版是任我行协同CRM的移动应用端，功能覆盖PC端的重要应用，注重个人数据的操作查看。

安装方便快捷，操作简单易学。

1.1.IOS手机版使用条件任我行协同CRM大众S 软件 V1.3版本会对应相应的IOS手机版本。

任我行协同CRM 大众S IOS手机版本使用先决条件则是安装任我行协同CRM大众S PC版本。

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帐务系统同步操作说明书
目录
数据库连接配置 (2)
重新重启动定时服务 (4)
参数配置 (5)
同步操作过程 (6)
客户关联往来查看 (8)
交易记录、合同转销售订单 (10)
数据库连接配置
右键点击任我行CRM 系统工具(服务器右下的绿色闪电图标)——选择管家婆账务系统数据库连接设置设置账务系统数据库见下图。

确定数据库设置后，系统将出现保存界面，选择存放任我行CRM数据库配置文件，
存放路径为：crm系统安装路径\webroot。

配置文件存放路径
存放路径为：crm系统安装路径\webroot。

注意事项
1.配置账务系统数据库的数据库，一定与系统设置的账务系统系列一致，并且
是crm版本对应支持的版本号。

2.CRM数据库配置文件必须存放在crm系统安装路径\webroot文件夹中
3.配置CRM数据库，重新启动IIS服务，如是之前访问过系统，请清除浏览器
缓存。

重新重启动定时服务
（必须要启动该服务，否则不能同步数据）配置系统定时任务服务，该服务用于数据同步和收发外部邮件使用，同时每次配置分销数据后，必须先终止后在重新启动该服务，否则数据将和上次连接的数据库同步。

参数配置
设置同步产品，用admin登录系统后，依次点击系统管理——系统向导——参数设置——数据同步，请注意这里选的版本一定要和数据库一致。

自动同步设置：设置时间后，重启定时任务服务后，系统会在指定时间同步更新已经配置的客户映射。

设置完成后，注销重新登录crm系统,在系统底部菜单栏工具中显示【账务系统】
点击可进入V3ERP系统页面。

同步操作过程
点击“系统管理——系统工具——数据同步”进行数据同步。

下边以与V3客户同步为例，需要同时选择CRM的客户主分类和V3的客户分类，选择点击‘从CRM 同步数据到v3’或‘从v3同步数据到CRM’实现数据同步。

点击‘设置CRM客户归属部门’可以将v3数据导入CRM时候数据归属于某一部门，导入完成后即时通讯下会产生相应的消息，请注意检查即时通讯消息。

步骤：
第一步:选择同步数据类型
第二步：选择相互同步的节点。

第三步：选择同步方向：从CRM同步数据到管家婆分销v3 ；
第四步：执行同步，点击【保存并同步】
注意:在9.5版本,这步只是表示保存一个对应关系,主要针对自动同步功能,不会立即执行,如果要立即执行,还需要点击左上角的查看映射,并勾选对应的分类,点【马上同步】即可.
如下图:
第五步：查看同步执行结果：完成后即时通讯下会产生相应的消息。

客户关联往来查看
在个分类模块下查看具体数据。

Admin登录后,点击系统管理——系统向导——关联对象自定义——业务对象选择“客户”，勾选“往来”，这样在客户下面就可以查看到关联往来选项卡。

在客户资料详情页面，关联往来可查看应收应付
经营历程可查看客户的单据。

点击单据可查看单据详情。

在关联往来页面点击【查看往来对账】，可查与该客户来往的账单。

交易记录、合同转销售订单
转出配置，管理员amdin在交易记录、我的合同点击【转出配置】进行，配置转订单数据的对应。

在交易记录详情和合同详情下面有【转出】按钮，可以将交易或合同转出。

1.选仓库
2.选经手人
3.生成订单。

这样财务系统，销售订单中会生成该单号的订单。

其它注意
1.系统设置同步目标产品和财务系统数据库设置的数据库产品必须保持一直。

2.完成同步目标产品和财务系统数据库设置，系统如提示没有设置同步数据库，
请重新服务器iis（在开始—运行中输入IIsreset），清楚该系统机器的浏览器缓存。

3.系统设置同步目标产品必须在crm版本支持同步产品的版本。

4.已经同步过的产品不能再同步
5.使用数据同步系统必须启动定时服务
6.如果更换了帐套,需要重新配置数据库连接,并重新安装定时服务!!。