钢铁产业资料汇总

1钢铁行业概论

钢铁行业是以从事黑色金属矿物采选和黑色金属冶炼加工等工业生产活动为主的工业行业，包括金属铁、铬、锰等的矿物采选业、炼铁业、炼钢业、钢加工业、铁合金冶炼业、钢丝及其制品业等细分行业，是国家重要的战略性工业之一。

1.1钢铁产业链构成

钢铁产业链较长，涉及到众多的产业。如下图所示：

图1 钢铁行业产业链

在钢铁行业的上游包括：原材料、辅料、燃料及动力以及专用机械设备制造。钢铁行业主要原材料消耗如下表所示：

表1钢铁行业主要原材料耗费

数据来源：中国钢铁工业协会除上述原料外，吨钢生产还需要新水约3吨，石灰石约140kg，其他还包括硅石、硼润土、镍、铬、锰、锌、锡等。

近十年来，中国钢铁行业吨钢原材料消耗量存在几个明显变化：铁钢比有所降低；焦炭耗费量降低同时喷吹煤消耗量提高；铁合金用量提高。

从下游应用来看，钢材几乎在所有行业都有所应用，其中主要在：建筑用钢（房地产、商业地产和工业厂房、农村住宅建设、大型基础设施建设）、机械、工程机械、机床、轻工、家电、汽车、煤炭、船舶、集装箱、石油、铁路、其他以及进出口。

1.2钢铁产业链上游分析

钢铁行业上游中，目前对钢材价格影响较大的有铁矿石，焦炭，废钢，铁合金等。但值得注意的是，铁矿石成本中，运输占据了相当大的比例，运输成本中主要分为从矿山到港口的运输成本、从离岸港到目的港之间的运输费用以及从目的港到钢厂的运输成本。除了铁矿石在国内的运输成本外，铁矿石从出口国到进口国的运输业更是占据了很大一部分成本。

钢铁行业产业链上游众多，谁对上游资源掌控能力较强，成本控制能力也较强，并且众多的原材料都是参与全球竞争，受到国内外矿产商控制，下游需求竞争，其中铁矿石、铬铁矿、镍矿石都属于全球定价商品，炼焦煤、焦炭、喷吹煤受到国外需求影响较大。而电力、水、石灰石等国内价格相对稳定，占钢铁价格比重也小，对成本影响相对较小。

【补充资料】

国内铁矿石格局：我国铁矿资源具有分布广泛，矿床类型齐全，贫矿多富矿少，矿石类型复杂，伴(共)生组分多等特点。

东北地区铁矿：大型矿体主要分布在辽宁省的鞍山、本溪，部分矿床分布在吉林省通化附近。鞍山矿区是鞍钢、本钢的主要原料基地。鞍山矿区矿石的主要特点：除极少富矿外，约占储量的98%为贫矿，含铁量20-40%，平均30%左右。

华北地区铁矿：主要分布在河北省宣化、迁安和邯郸、邢台地区的武安、矿山村等的地区以及内蒙和山西各地。是首钢、包钢、太钢和邯郸、宣化及阳泉等钢铁厂的原料基地。迁滦矿区矿石为鞍山式贫磁铁矿，含酸性脉石，S、P杂质少，矿石的可选性好。邯邢矿区主要是赤铁矿和磁铁矿，矿石含铁量在40%-55%之间。

中南地区铁矿：中南地区铁矿以湖北大冶铁矿为主，其他如湖南的湘潭，河南省的安阳、舞阳，江西和广东省的海南岛等地都有相当规模的储量，这些矿区分别成为武钢、湘钢及本地区各大中型高炉的原料供应基地。大冶矿区矿石主要是铁铜共生矿，铁矿物主要为磁铁矿，

其次是赤铁矿。

华东地区铁矿：华东地区铁矿产区主要是自安徽省芜湖至江苏南京一带的凹山，南山、姑山、桃冲、梅山、凤凰山等矿山。此外还有山东的金岭镇等地也有相当丰富的铁矿资源储藏，是马鞍山钢铁公司及其他一些钢铁企业原料供应基地。芜宁矿区铁矿石主要是赤铁矿，其次是磁铁矿，也有部分硫化矿如黄铜矿和黄铁矿。铁矿石品位较高，一部分富矿（含Fe50%-60%）可直接入炉冶炼，一部分贫矿要经选矿精选、烧结造块后供高炉使用。

其他地区铁矿：除上述各地区铁矿外，我国西南地区、西北地区各省，如四川、云南、贵州、甘肃、新疆、宁夏等地都有丰富的不同类型的铁矿资源，分别为攀钢、重钢和昆钢等大中型钢铁厂高炉生产的原料基地。

1.3钢铁产业链下游分析

钢铁行业是一个国家的基础性产业，产品主要应用于建筑，机械，轻工，汽车，石化，煤炭、船舶、集装箱等行业。随着一个国家工业化和城市化的进程，钢铁需求量有一个高速增长到平稳甚至下跌的阶段。

从发达国家经验看,满足如下几点时，钢材消费将达到饱和点：

a)人均GDP达到一定程度（10000美元）

b)城市化基本完成；

c)第三产业比重超过50% 。

而国内目前尚处于工业化中期，钢铁需求仍然处于较高的增长阶段。

对中国而言，钢铁需求主要分布在如下的行业：建筑、机械、轻工、汽车、煤炭、船舶、集装箱、石油化工、铁路等行业。其中建筑占据着绝对主导的地位。这种需求结构在相当长一段时间内不会发生大的改变。

2.中国钢铁产业结构链

2.1中国钢铁产业发展现状

钢铁产业是中国国民经济的重要支柱产业，整体产业链约占中国GDP总值

的8.8%，行业上下游关联产业多，在整个经济振兴的布局中占有举足轻重的地位。

具体而言，中国钢铁行业上游牵涉铁矿石、煤炭、石油天然气、铁合金等行业，下游覆盖房地产、建筑、汽车、造船、家电、轻工、石油与化工。2007年，规模以上钢铁企业完成工业增加值9,936亿元，实现利润2,436亿元，占工业企业利润总额的9%，直接从事钢铁生产的就业人数358万。

中国是钢铁生产和消费大国，粗钢产量连续十几年居世界第一。进入21世纪以来，中国钢铁产业快速发展，粗钢产量年均增长超过20%。2008年，粗钢产量达5亿吨，占全球产量的38%，消费量为4.5亿吨，直接出口折合粗钢6000万吨，占世界钢铁贸易量的15%。

2009年，全球产钢12.2亿吨，中国占46.6%，表观消费量占46.4%。2009年，全球产生铁8.98亿吨，中国产生铁5.44亿吨，占全球的60.5%。中国净进口生铁338万吨，中国生铁表观消费占全球比例为60.9%，比2008年上升10个百分点。

但是，中国钢铁行业一直面临产能过剩、产业布局不合理、集中度低、产品附加值低、资源控制力弱等一系列问题。尤其在当前的金融危机之下，全球经济陷入低迷波及中国，不但钢铁出口前景不佳，内部需求也形势堪忧。

危机之下，中国钢铁行业仍有巨大的潜在机遇。一方面，中国政府刺激经济的四万亿投资集中在基建领域及机械制造、汽车等行业，将间接放大用钢量，改善行业现状；另一方面，研究显示，国内钢铁产能是一种“相对过剩”的供需矛盾，高品质钢材产品供应不足，还需大量进口。配合政府出台的《钢铁产业调整和振兴规划》，中国将加强发展特钢产品，因此高端产品领域潜在需求巨大。企业如果致力于通过研发投入或国际合作加强产品技术含量，将具有广阔的发展空间。比如华菱管线就通过与米塔尔的战略合作，获得了多项核心技术并间接拥有了资源控制力。

另一方面，按照《规划》打造具有竞争力的特大型钢铁企业的方针，以宝钢为首的国内钢铁龙头企业已经展开横向战略兼并，通过区域整合等方式扩大市场份额，并以参股或策略联盟的方式参与下游行业项目，加快实现与下游制造行业的完整对接，建立持续与稳固的产业链，以抵御行业周期性波动。