发展战略-埃森哲——扬子江航空快运有限公司发展战略项目商业计划报告 精品
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第11页
持续的经济增长，申奥成功，加入WTO和基础设施的发展都将推动物流和航空运输 相关行业的发展
国内生产总值（GDP）的持续快速增长
- 第三方物流的发展 -
3PL 运输合同/ 分销
策略伙伴
3PL 物流外包
3PL 物流管理的
集成
战略伙伴
- 名词定义 -
外包物流：以长期合约形式外包整个物流 过程，或者其中的某些功能 (包括运输、 订单履行、仓储或反向物流等) 的第三方 公司
非快递
2-7天
速度要求 货主
பைடு நூலகம்
48小时内
快递
航空货运：在单张合约下货主与承运 人间的门到机场 (D-A) / 机场到门 (机场到门)/门到门 (门到门) 运输
机密文件
YYY航空快运有限公司发展战略项目 商业计划报告（讨论稿）
2001年12月
公司背景 市场机会 远景目标 业务模式的演进 实施计划 财务、风险和机遇 附录
第2页
总目录
公司背景
目录
第3页
XX航空集团是中国第四大航空企业集团
XX航空集团前身是海南省航空公司。公司自1993年成立以来平均 每年销售收入的增长幅度为64%。1999年以来，在中国民航产业重 组的过程中新华航空、长安航空、山西航空加入XX航空集团，使 XX航空集团成为中国继国际航空集团、东方航空集团、南方航空 集团之后的第四大航空企业集团
货代
承运人 收货人
一体化物 流企业
快递：符合以下两个条件: 1)扮演综合者角色, 向货主提供一站 式运输服务, 把货物由指定收货处送 抵货主特指的终点 2)具时效性或供给提速产品
第8页
航空运输成为迅速发展的中国运输业市场中的重要运输形式，并且在整个运输周转 量中比重逐渐增长
1990-1999各种运输形式FTK *的增长率
单位：%
航空
20%
水路
7%
铁路 2%
1990-1999各种运输形式占FTK总量的比重
单位：%
41.52%
32.57%
铁路
45.32%
53.94%
水路
公路
5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
注：*FTK：吨公里，运输周转量
资料来源：中国统计年鉴
第9页
0.03% 13.13% 1990年
0.11% 13.38% 1999年
资料来源：chinainfobank, 2001年机场,航空旅游业分析报告，埃森哲访谈
第10页
与国际市场的发展速度相比，中国的航空货运和快递业的发展均高于国际的增长水 平
国际航空货运及快递发展
中国航空货运及快递发展
180
单位：十亿吨公里
161
160
145
148
152
140
130
120
100
80
60
航空 公路
中枢机场和机场的改扩建方案正在驱动航空货运和快递业务的迅速增长，为未来与 航空运输业相关产业的发展提供了坚实的基础
计划拓展物流和货运能力、服务的机场
机场的规划与民航“十五”规划
哈尔滨
乌鲁木齐
北京天津沈阳大连
拉萨
格尔木 兰州 西宁
重庆 成都
西安 长沙
青岛
南京上海 杭宁州波
厦门
昆明
广州
伴随航空货运市场的增长，各大机场积极改善货运 、物流服务的能力：
第5页
YYY快运是中国少数几家获准从事国内航空货运运输的专业货运航空公司，非常易 于建立竞争壁垒
YYY快运是除中国货运航空公司、中国邮政航空公司、中国国际 航空（货运）、中国南方航空（货运）以外唯一获准经营航空货 运国内航线（包括夜航航线）的专业货运航空公司；在未来3年 内将不会再有国内或者国外企业获得这一许可
第4页
作为XX航空集团的子公司，YYY航空快运有限公司（以下简称YYY快运）可以凭借 许多独特优势
上海机场
XX航空集团
10%股份
85%股份
海南航空股 5%股份 YYY快
份有限公司
运
新华航空有限 公司
长安航空有限 公司
客机腹仓统一经营
山西航空有限 公司
YYY快运可以凭借的独特优势
其它二级 公司
XX航空集团作为中国大型运输企业集团，有很大的资产规模和融资能力，可以为YYY快运带来 资金优势
XX航空集团有航空运输、机场、酒店旅游、金融证券、航空制造 、房地产等六大板块，是目前中国航空品种最为齐全的航空企业 集团
XX航空集团下属海南航空股份有限公司是上海上市公司 另外，XX航空集团产权结构清晰，经营体制灵活，在中国航空业
率先引进境外战略投资者，和其它中国航空公司相比具有很大的 体制优势
40
20
0
9
1996
10 1997
12 1998
14 1999
16 2000
5 单位：十亿吨公里
5
4.2 4
3.3
3
2.9
2.4
2
1
0
0.09
0.11
0.13
0.15
0.17
1996
1997
1998
1999
2000
航空货运
航空快递
资料来源：波音公司2000年市场预测报告, 从统计看民航1997-2001，埃森哲访谈，埃森哲分析
YYY快运注册在上海，并且在上海机场具有基地航空公司地位， 这样YYY快运实际上在北京、天津、上海、西安、太原、海口、 深圳具有机场地面操作功能，适合构建以上述机场为枢纽的全货 机干线运输网络
第6页
目录 市场机会
–市场规模与增长 –市场发展趋势和机会
第7页
本报告所使用的名词解释—外包物流、航空货运、快递
XX航空集团下属的四个主要航空公司将客机腹仓货运运力提供YYY快运使用，这是一张覆盖全 国70多个主要城市、包括9个基地机场地面操作功能在内的航空货运网络
XX航空集团丰富的航空公司运作经验使YYY快运可以跳过从头摸索经营航空器这一环节
XX航空集团与中国民航管理当局的良好关系使YYY快运可以获得政策优势
“十五”期间将强化首都、浦东和新白云3个机场的 全国大型枢纽地位及配套设施建设，提高中转能力 和国际通航能力，使之成为全国性航空客货集散中 心。将沈阳、武汉、成都、昆明、西安、乌鲁木齐 等6个机场建设成区性中型航空客货集散中心。完善 干线机场。到2005年，全国民用运输机场达到173个 左右，其中大型枢纽机场3个，中型枢纽机场6个， 干线和支线机场164个
例如:
– 上海机场---- 成立浦东国际机场货运站公司， 设立分类产品货库
– 广州机场--- 建立华南地区航空物流中心 ，设 立海关监管库
– 深圳机场--- 投资２５００万美元新建一座货 运中心，包括货物运输中心、国内货站、国际 货运区及国际货站
在民航总局的“十五”发展规划中，加快货运发展 被列为重要位置，并且将在天津和深圳机场建立分 拣、分拨中心
持续的经济增长，申奥成功，加入WTO和基础设施的发展都将推动物流和航空运输 相关行业的发展
国内生产总值（GDP）的持续快速增长
- 第三方物流的发展 -
3PL 运输合同/ 分销
策略伙伴
3PL 物流外包
3PL 物流管理的
集成
战略伙伴
- 名词定义 -
外包物流：以长期合约形式外包整个物流 过程，或者其中的某些功能 (包括运输、 订单履行、仓储或反向物流等) 的第三方 公司
非快递
2-7天
速度要求 货主
பைடு நூலகம்
48小时内
快递
航空货运：在单张合约下货主与承运 人间的门到机场 (D-A) / 机场到门 (机场到门)/门到门 (门到门) 运输
机密文件
YYY航空快运有限公司发展战略项目 商业计划报告（讨论稿）
2001年12月
公司背景 市场机会 远景目标 业务模式的演进 实施计划 财务、风险和机遇 附录
第2页
总目录
公司背景
目录
第3页
XX航空集团是中国第四大航空企业集团
XX航空集团前身是海南省航空公司。公司自1993年成立以来平均 每年销售收入的增长幅度为64%。1999年以来，在中国民航产业重 组的过程中新华航空、长安航空、山西航空加入XX航空集团，使 XX航空集团成为中国继国际航空集团、东方航空集团、南方航空 集团之后的第四大航空企业集团
货代
承运人 收货人
一体化物 流企业
快递：符合以下两个条件: 1)扮演综合者角色, 向货主提供一站 式运输服务, 把货物由指定收货处送 抵货主特指的终点 2)具时效性或供给提速产品
第8页
航空运输成为迅速发展的中国运输业市场中的重要运输形式，并且在整个运输周转 量中比重逐渐增长
1990-1999各种运输形式FTK *的增长率
单位：%
航空
20%
水路
7%
铁路 2%
1990-1999各种运输形式占FTK总量的比重
单位：%
41.52%
32.57%
铁路
45.32%
53.94%
水路
公路
5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
注：*FTK：吨公里，运输周转量
资料来源：中国统计年鉴
第9页
0.03% 13.13% 1990年
0.11% 13.38% 1999年
资料来源：chinainfobank, 2001年机场,航空旅游业分析报告，埃森哲访谈
第10页
与国际市场的发展速度相比，中国的航空货运和快递业的发展均高于国际的增长水 平
国际航空货运及快递发展
中国航空货运及快递发展
180
单位：十亿吨公里
161
160
145
148
152
140
130
120
100
80
60
航空 公路
中枢机场和机场的改扩建方案正在驱动航空货运和快递业务的迅速增长，为未来与 航空运输业相关产业的发展提供了坚实的基础
计划拓展物流和货运能力、服务的机场
机场的规划与民航“十五”规划
哈尔滨
乌鲁木齐
北京天津沈阳大连
拉萨
格尔木 兰州 西宁
重庆 成都
西安 长沙
青岛
南京上海 杭宁州波
厦门
昆明
广州
伴随航空货运市场的增长，各大机场积极改善货运 、物流服务的能力：
第5页
YYY快运是中国少数几家获准从事国内航空货运运输的专业货运航空公司，非常易 于建立竞争壁垒
YYY快运是除中国货运航空公司、中国邮政航空公司、中国国际 航空（货运）、中国南方航空（货运）以外唯一获准经营航空货 运国内航线（包括夜航航线）的专业货运航空公司；在未来3年 内将不会再有国内或者国外企业获得这一许可
第4页
作为XX航空集团的子公司，YYY航空快运有限公司（以下简称YYY快运）可以凭借 许多独特优势
上海机场
XX航空集团
10%股份
85%股份
海南航空股 5%股份 YYY快
份有限公司
运
新华航空有限 公司
长安航空有限 公司
客机腹仓统一经营
山西航空有限 公司
YYY快运可以凭借的独特优势
其它二级 公司
XX航空集团作为中国大型运输企业集团，有很大的资产规模和融资能力，可以为YYY快运带来 资金优势
XX航空集团有航空运输、机场、酒店旅游、金融证券、航空制造 、房地产等六大板块，是目前中国航空品种最为齐全的航空企业 集团
XX航空集团下属海南航空股份有限公司是上海上市公司 另外，XX航空集团产权结构清晰，经营体制灵活，在中国航空业
率先引进境外战略投资者，和其它中国航空公司相比具有很大的 体制优势
40
20
0
9
1996
10 1997
12 1998
14 1999
16 2000
5 单位：十亿吨公里
5
4.2 4
3.3
3
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2.4
2
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0.11
0.13
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1996
1997
1998
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航空货运
航空快递
资料来源：波音公司2000年市场预测报告, 从统计看民航1997-2001，埃森哲访谈，埃森哲分析
YYY快运注册在上海，并且在上海机场具有基地航空公司地位， 这样YYY快运实际上在北京、天津、上海、西安、太原、海口、 深圳具有机场地面操作功能，适合构建以上述机场为枢纽的全货 机干线运输网络
第6页
目录 市场机会
–市场规模与增长 –市场发展趋势和机会
第7页
本报告所使用的名词解释—外包物流、航空货运、快递
XX航空集团下属的四个主要航空公司将客机腹仓货运运力提供YYY快运使用，这是一张覆盖全 国70多个主要城市、包括9个基地机场地面操作功能在内的航空货运网络
XX航空集团丰富的航空公司运作经验使YYY快运可以跳过从头摸索经营航空器这一环节
XX航空集团与中国民航管理当局的良好关系使YYY快运可以获得政策优势
“十五”期间将强化首都、浦东和新白云3个机场的 全国大型枢纽地位及配套设施建设，提高中转能力 和国际通航能力，使之成为全国性航空客货集散中 心。将沈阳、武汉、成都、昆明、西安、乌鲁木齐 等6个机场建设成区性中型航空客货集散中心。完善 干线机场。到2005年，全国民用运输机场达到173个 左右，其中大型枢纽机场3个，中型枢纽机场6个， 干线和支线机场164个
例如:
– 上海机场---- 成立浦东国际机场货运站公司， 设立分类产品货库
– 广州机场--- 建立华南地区航空物流中心 ，设 立海关监管库
– 深圳机场--- 投资２５００万美元新建一座货 运中心，包括货物运输中心、国内货站、国际 货运区及国际货站
在民航总局的“十五”发展规划中，加快货运发展 被列为重要位置，并且将在天津和深圳机场建立分 拣、分拨中心