用友财务软件操作规程
用用友友财财务务软软件件操操作作规规程程一一、、注注册册：：11、、 双双击击““系系统统管管理理”” 图图标标，，在在《《用用友友通通[[系系统统管管理理]]》》界界面面，，单单击击““系系统统””选选择择““注注册册”” 22、、 在在进进入入《《注注册册[[控控制制台台]]界界面面中中，，““用用户户名名””输输入入A A D D M M I I N N 回回车车，，点点击击确确定定。
二二、、设设置置操操作作员员：：11、、 点点击击““权权限限””————““操操作作员员””————增增加加（（编编号号<<不不能能重重复复>>，，姓姓名名））——增增加加按按钮钮————退退出出 三三、、建建帐帐：：11、、 账账套套————建建立立————在在创创建建账账套套界界面面，，（（账账套套号号<<不不能能重重复复>>、、账账套套名名称称、、账账套套路路径径、、 会会计计启启用用日日期期<<日日期期不不得得高高于于系系统统时时期期>>）），，下下一一步步22、、 必必须须填填写写““单单位位名名称称、、单单位位简简称称””，，下下一一步步33、、 在在““核核算算类类型型””界界面面，，““行行业业性性质质””选选择择““新新会会计计制制度度科科目目””，，““账账套套主主管管””选选择择““增增加加的的操操作作员员””，，““按按行行业业性性质质预预置置科科目目”” 打打““√√””下下一一步步 44、、““基基础础信信息息””中中““存存货货是是否否分分类类””、、““客客户户是是否否分分类类””、、““供供应应商商是是否否分分类类””、、““有有无无外外币币核核算算”” 打打““√√””完完成成。
““可可以以创创建建账账套套了了么么？？””提提示示点点击击““是是””55、、在在进进入入““分分类类编编码码方方案案””中中以以系系统统默默认认的的为为主主，，当当然然也也可可以以修修改改，，点点击击““确确认认”” 66、、在在进进入入““数数据据精精度度定定义义””中中以以系系统统默默认认的的为为主主，，当当然然也也可可以以修修改改，，点点击击““确确认认”” 77、、““是是否否立立即即启启用用账账套套””提提示示点点击击““是是””88、、在在““系系统统启启用用””界界面面中中在在““总总帐帐”” 打打““√√””，， 在在““日日历历”” 选选择择账账套套日日期期，，点点击击““确确认认”” 99、、双双击击““系系统统管管理理”” ，，在在进进入入《《用用友友通通[[系系统统管管理理]]》》界界面面，，单单击击““系系统统””选选择择““注注册册”” 在在进进入入《《注注册册[[控控制制台台]]界界面面中中，，““用用户户名名””输输入入A A D D M M I I N N 回回车车，，点点击击确确定定。
1100、、增增加加审审核核员员：：点点击击““权权限限””————““操操作作员员””————增增加加（（编编号号<<不不能能重重复复>>，，姓姓名名））增增加加按按钮钮————退退出出1111、、为为审审核核员员增增加加权权限限：：点点击击““权权限限””————““权权限限””————选选定定审审核核员员选选择择““刚刚建建成成的的账账套套的的名名称称””与与““启启用用年年度度””————““账账套套主主管管”” 打打““√√””按按““是是””按按钮钮————退退出出1122、、建建立立会会计计科科目目：：双双击击““用用友友通通””————““用用户户名名””填填入入““操操作作员员的的I I D D 号号码码，，账账套套、、会会计计年年度度（（系系统统默默认认）），，操操作作日日期期（（必必须须与与会会计计年年度度同同一一年年度度））————确确定定 1133、、增增加加会会计计科科目目点点击击““总总账账系系统统””————““会会计计科科目目””————单单击击““增增加加””————填填入入““科科目目编编码码””（（级级长长一一般般为为44——22——22））““科科目目中中文文名名称称””（（①①有有外外币币核核算算的的选选择择““外外币币核核算算”” 打打““√√”” 选选择择““币币种种””[[““币币种种””的的增增加加应应点点击击““币币种种””旁旁边边的的放放大大镜镜进进入入，，输输入入““币币符符””（（如如为为美美元元，，““币币符符””为为U U S S D D ；；若若为为港港元元，，““币币符符””为为H H K K D D ，，再再输输入入““币币名名””确确认认]]；；②②有有数数量量核核算算的的选选择择““数数量量核核算算”” 打打““√√””，，输输入入““计计量量单单位位””，，确确定定1144、、查查询询、、修修改改、、删删除除会会计计科科目目选选择择会会计计科科目目，，点点击击““查查询询””、、““修修改改””或或““删删除除””按按钮钮，，进进行行查查询询、、修修改改或或删删除除操操作作。
1155、、期期初初余余额额的的录录入入““总总账账””————““设设置置””————““期期初初余余额额””进进行行录录入入末末级级科科目目的的期期初初数数据据（（如如有有数数量量或或外外币币核核算算的的需需先先录录入入金金额额后后再再输输入入数数量量或或外外币币））————单单击击““试试算算”” （（试试算算平平衡衡后后为为建建账账成成功功））————确确认认————退退出出四四、、填填制制凭凭证证11、、凭凭证证类类别别预预置置凭凭证证类类别别””————在在““分分类类方方式式””中中选选定定““记记账账凭凭证证””确确定定后后，，退退出出22、、 填填写写凭凭证证点点击击““填填制制凭凭证证””图图标标，，进进入入““记记帐帐凭凭证证””界界面面后后，，单单击击““增增加加””按按钮钮，，依依次次输输入入““摘摘要要””、、““科科目目名名称称””、、““借借方方金金额额””的的内内容容，，按按““回回车车键键””进进入入下下一一栏栏的的编编辑辑。
五五、、审审核核凭凭证证11、、必必须须重重新新登登陆陆，，““文文件件””————““重重新新注注册册””，， ““用用户户名名””填填入入““审审核核员员的的I I D D 号号码码，，确确定定 22、、““总总账账系系统统””————““审审核核凭凭证证””图图标标————在在““凭凭证证审审核核””界界面面中中，，““凭凭证证类类别别””选选择择 ““记记账账凭凭证证””确确认认33、、在在进进入入““凭凭证证审审核核””界界面面中中直直接接点点击击““确确定定””按按钮钮44、、进进入入““审审核核凭凭证证””界界面面中中，，选选定定““审审核核””————““成成批批审审核核凭凭证证””确确定定六六、、记记账账11、、必必须须重重新新登登陆陆，，““文文件件””————““重重新新注注册册””，， ““用用户户名名””填填入入““操操作作员员的的I I D D 号号码码，，确确定定 22、、““总总账账系系统统””————““记记账账””图图标标————在在““记记账账””界界面面中中，，选选定定““全全部部””按按钮钮后后，， ““下下一一步步””————““下下一一步步””————““记记账账””————““确确定定””七七、、月月末末转转帐帐““总总账账系系统统””————““月月末末转转账账””图图标标————在在““凭凭证证生生成成””界界面面中中，，选选定定““期期间间损损益益结结转转”” 再再点点击击在在““期期间间损损益益结结转转””后后的的放放大大镜镜，，进进入入““期期间间损损益益结结转转设设置置””界界面面中中，，选选定定““包包含含未未记记账账凭凭证证””““本本年年利利润润科科目目””输输入入数数字字““33113311””确确定定，，①①在在““类类型型””选选定定““收收入入””后后再再按按““全全选选””确确定定；；②②在在““类类型型””选选定定““费费用用””后后再再按按““全全选选””确确定定八八、、月月末末结结账账““总总账账系系统统””————““月月末末结结账账””图图标标————在在““结结帐帐””界界面面中中，，选选定定““结结帐帐的的月月份份”” 点点击击““下下一一步步””———— ““下下一一步步””———— ““下下一一步步””————““结结账账””九九、、科科目目汇汇总总““总总账账””————““凭凭证证””————““科科目目汇汇总总””————进进入入““科科目目汇汇总总””界界面面中中，，选选择择““月月份份””、、 ““凭凭证证类类别别””的的内内容容，，选选定定““己己记记帐帐凭凭证证””，，点点击击““汇汇总总””按按钮钮十十、、记记账账后后如如何何对对凭凭证证进进行行修修改改11、、反反结结帐帐：：““总总账账系系统统””————““月月末末结结账账””图图标标————在在““结结帐帐””界界面面中中，，选选定定““结结帐帐的的月月份份”” 按按““C C T T R R L L ++S S H H I I F F T T ++F F 66””后后，，当当““结结帐帐的的月月份份””中中““Y Y ””不不见见了了，，就就算算成成功功，，点点击击““取取消消”” 22、、反反记记账账：：““总总账账””————““期期末末””————““对对帐帐””————进进入入““对对帐帐””界界面面中中，，按按““C C T T R R L L ++H H ””当当屏屏幕幕出出现现““恢恢复复记记帐帐前前的的状状态态功功能能被被激激活活””确确定定，，点点击击““退退出出””““总总账账””————““凭凭证证””————““ 恢恢复复记记帐帐前前的的状状态态””————进进入入““恢恢复复记记帐帐前前的的状状态态””界界面面中中，，选选定定““X X 年年X X 月月初初状状态态””确确定定，，““恢恢复复记记帐帐完完毕毕！！””确确定定，，就就算算己己经经反反记记帐帐了了。
33、、反反审审核核：：①①““总总账账系系统统””————““审审核核凭凭证证””图图标标————在在““凭凭证证审审核核””界界面面中中，，““凭凭证证类类别别””选选择择 ““记记账账凭凭证证””确确认认②②在在进进入入““凭凭证证审审核核””界界面面中中直直接接点点击击““确确定定””按按钮钮③③进进入入““审审核核凭凭证证””界界面面中中，，选选定定““审审核核””————““成成批批取取消消审审核核””确确定定十十一一、、设设置置帐帐簿簿11、、 总总账账账账簿簿进进入入““总总账账系系统统””界界面面的的屏屏幕幕下下方方，，点点击击““总总帐帐””，，在在进进入入““总总帐帐查查询询条条件件””界界面面，，选选择择““科科目目””的的范范围围，，““级级次次””的的范范围围，，确确定定22、、 明明细细账账簿簿进进入入““总总账账系系统统””界界面面的的屏屏幕幕下下方方，，点点击击““明明细细帐帐””，，在在进进入入““明明细细帐帐查查询询条条件件””界界面面，，选选择择““科科目目””的的范范围围，，““级级次次””的的范范围围，，确确定定33、、 多多栏栏账账簿簿①① 进进入入““总总账账系系统统””界界面面的的屏屏幕幕下下方方，，点点击击““多多栏栏帐帐””，，在在““多多栏栏账账””界界面面按按““增增加加 ②② 在在进进入入““多多栏栏帐帐定定义义””界界面面，，““核核算算科科目目””选选择择的的范范围围是是：：应应交交增增值值税税、、制制造造费费用用、、生生产产成成本本、、财财务务费费用用、、管管理理费费用用、、营营业业费费用用③③ ““多多栏栏账账名名称称””输输入入（（应应交交增增值值税税、、制制造造费费用用、、生生产产成成本本、、财财务务费费用用、、管管理理费费用用、、营营业业费费用用））多多栏栏账账，，④④ 在在““栏栏目目定定义义””中中按按““增增加加栏栏目目””按按钮钮，，就就进进入入栏栏目目编编辑辑状状态态⑤⑤ 在在““栏栏目目定定义义””编编辑辑中中，，““科科目目编编码码””选选择择““核核算算科科目目””的的明明细细项项目目编编码码（（例例：：““核核算算科科目目””为为““管管理理费费用用””，，““科科目目编编码码””为为““管管理理费费用用””下下的的明明细细科科目目的的编编码码）） 在在““栏栏目目定定义义””编编辑辑中中，，““栏栏目目名名称称””为为对对应应““科科目目编编码码””的的具具体体项项目目⑥⑥ 在在““栏栏目目定定义义””编编辑辑结结束束后后，，按按““确确定定””按按钮钮44、、 账账簿簿的的查查询询与与打打印印①①帐帐簿簿的的查查询询：：进进入入““总总账账系系统统””界界面面的的屏屏幕幕下下方方，，点点击击““总总帐帐””、、““明明细细帐帐””或或““多多栏栏帐帐””，，根根据据需需要要选选择择相相关关的的查查询询信信息息————确确定定②②帐帐簿簿的的打打印印进进入入““总总账账系系统统””界界面面的的屏屏幕幕下下方方，，点点击击““总总帐帐””、、““明明细细帐帐””或或““多多栏栏帐帐””，，根根据据需需要要选选择择相相关关的的查查询询信信息息————确确定定————打打印印进进入入““总总账账系系统统””界界面面，，““总总帐帐””————““帐帐簿簿打打印印””————““总总帐帐帐帐簿簿打打印印””、、 ““明明细细帐帐帐帐簿簿打打印印””或或““多多栏栏帐帐帐帐簿簿打打印印””————选选择择相相关关信信息息————打打印印十十二二、、设设置置报报表表11、、 进进入入““账账套套””点点击击左左边边““财财务务报报表表””————在在用用友友通通提提示示信信息息中中按按““确确定定””————在在““日日积积月月累累””界界面面中中按按““关关闭闭””22、、 点点击击““文文件件””————““新新建建””，，在在““新新建建””界界面面的的左左边边点点击击““新新会会计计制制度度””，，右右边边点点击击““资资产产负负债债表表””或或““损损益益表表””33、、 在在““资资产产负负债债表表””或或““损损益益表表””中中点点击击““数数据据””———— ““关关键键字字””————““帐帐套套初初始始”” ————选选择择““帐帐套套号号””和和““会会计计年年度度””确确定定44、、 点点击击““数数据据””————““关关键键字字””————““设设置置””————选选定定““单单位位名名称称””后后确确定定55、、 在在““资资产产负负债债表表””或或““损损益益表表””的的左左下下方方有有““格格式式””，，点点击击““格格式式””使使之之变变为为““数数据据”” 在在提提示示信信息息中中按按确确定定。
用友软件操作手册
用友财务软件操作流程财务管理第一章建账流程一、操加操作员双击鼠标左键打开桌面用友图标――双击鼠标左键打开系统服务――双击鼠标左键打开系统管理――点击系统――点击注册打开系统管理员（Admin）注册对话框――点击确定按钮――点击权限――点击操作员――点击增加按钮打开增加操作员对话框――输入操作员编码（可自行设置位数）――输入操作员姓名――输入操作员口令――确认口令――点击增加按钮后退出操作员即增加完成。
二、建立新账套仍在系统管理界面点击账套――点击建立打开账套信息对话框――输入账套号及账套名称――选择会计启用期间（一经确定不可更改）――点击下一步按钮――输入单位信息――点击下一步按钮――选择核算类型（一经确定不可更改）――设置基础信息是否分类――点击完成按钮――设置分类编码方案――设置小数点位数――创建账套完成。
三、设置权限1、设置明细权限：仍在系统管理界面点击权限――点击权限打开操作员权限对话框――在画面右上角选择所需账套――在左边选择所需操作员――点击增加按钮打开增加权限对话框――在左边选择产品分类（例如双击总账变成蓝色即已授予权限）――在右边选择明细权限设好后按确定按钮即可。
2、设置账套主管：仍在系统管理界面点击权限――点击权限打开操作员权限对话框――在画面右上角选择所需账套――在账套主管选择框中打“√”后确定即可。
第二章账套日常维护一、账套备份（话面中输出即为备份）仍在系统管理界面点击账套――点击输出打开账套输出对话框――选择所需输出账套――点击确定按钮――系统将自支处理压缩及拷贝进程――选择要备份的目标盘――选择所要备份的目标文件夹并双击打开该文件夹――按确定按钮即完成备份。
二、账套引入（即把备份数据引入账套）仍在系统管理界面点击账套――点击引入按钮打开引入数据对话框――选择所需引入的目标文件――按打开按钮即完成引入工作。
三、账套删除仍在系统管理界面点击账套――点击输出打开账套输出对话框――选择所需删除账套并在删除选择框中打“√”后确定即可。
用友NC财务信息系统操作手册全
用友NC财务信息系统操作手册全一、系统登录打开浏览器，在地址栏输入用友 NC 财务信息系统的网址。
进入登录页面后，输入用户名和密码，点击“登录”按钮即可进入系统。
二、系统主界面介绍登录成功后，进入系统主界面。
主界面分为多个区域，包括菜单栏、导航栏、工作区等。
菜单栏位于页面顶部，包含了系统的各项功能模块，如财务会计、管理会计、资金管理等。
导航栏位于页面左侧，以树形结构展示了各个功能模块下的具体操作菜单。
工作区是主要的操作区域，用于显示和处理各种业务数据。
三、财务会计模块（一）总账管理1、凭证录入点击“凭证录入”菜单，进入凭证录入界面。
依次填写凭证日期、凭证类别、摘要、科目、金额等信息。
注意科目选择的准确性和借贷方金额的平衡。
2、凭证审核审核人员登录系统后，在“凭证审核”菜单中选择需要审核的凭证，核对凭证内容无误后点击“审核”按钮。
3、记账完成凭证审核后，进行记账操作。
在“记账”菜单中选择相应的会计期间，点击“记账”按钮。
（二）往来管理1、客户往来管理包括客户档案的建立与维护、应收账款的核算与管理等。
可以进行应收账款的核销、账龄分析等操作。
2、供应商往来管理类似客户往来管理，对供应商档案进行管理，核算应付账款，并进行相关的业务处理。
（三）报表管理1、资产负债表系统提供了资产负债表的模板，在相应的功能菜单中选择会计期间，即可生成资产负债表。
2、利润表同资产负债表，选择会计期间生成利润表。
3、现金流量表需要按照现金流量项目对相关业务进行指定，然后生成现金流量表。
四、管理会计模块（一）预算管理1、预算编制根据企业的战略规划和经营目标，制定各项预算指标，如收入预算、成本预算、费用预算等。
2、预算控制在业务发生过程中，对各项预算指标进行实时监控和控制，确保业务活动在预算范围内进行。
3、预算分析对预算执行情况进行分析和评估，找出预算差异的原因，并采取相应的措施进行调整和改进。
（二）成本管理1、成本核算选择成本核算方法，如品种法、分步法、分批法等，对企业的生产成本进行核算。
用友财务软件操作指南。
用友财务软件操作指南一、简介用友财务软件是一款全面的财务管理工具，适用于各种规模和行业的企业。
该软件提供了一系列功能强大的财务管理模块，包括会计、成本管理、报表分析等，帮助企业实现财务数据的准确记录、高效处理和精准分析。
本文将介绍用友财务软件的基本操作流程，以帮助用户快速上手并正确使用该软件。
二、登录和基本设置1. 打开用友财务软件，输入用户名和密码进行登录。
2. 在登录成功后，进入系统主界面。
3. 根据需要，可以在系统主界面进行一些基本设置，如修改密码、个人信息等。
三、会计科目设定1. 在用友财务软件中，会计科目是财务核算的基础，需要先进行科目的设定。
2. 在系统主界面，点击“会计核算”菜单，选择“科目管理”。
3. 在科目管理界面，可以新增、修改或删除科目。
4. 在新增或修改科目时，需要填写科目编码、科目名称、科目类别、科目性质等信息。
5. 设置科目之间的上下级关系，以构建科目体系。
四、凭证录入1. 在用友财务软件中，凭证是财务交易的记录单据。
2. 在系统主界面，点击“会计核算”菜单，选择“凭证录入”。
3. 在凭证录入界面，选择要录入的会计期间和所属科目。
4. 输入凭证号码、日期、摘要等凭证信息。
5. 填写借方金额和贷方金额，确保借贷平衡。
6. 点击保存并提交，完成凭证录入。
五、查询与报表分析1. 用友财务软件提供了丰富的查询功能，可以根据不同的需求进行查询。
2. 在系统主界面，点击“会计核算”菜单，选择“科目余额表”。
3. 输入要查询的科目范围和查询期间，点击查询。
4. 系统将显示选择科目范围内的余额表。
5. 用户还可以根据需要进行更详细的报表分析，如利润表、现金流量表等。
六、其他功能1. 用友财务软件还提供了其他一些实用的功能，如财务预算、固定资产管理等。
2. 在系统主界面，点击相应的菜单，即可进入相关功能模块。
3. 根据需要，进行相应的操作和设置。
七、系统管理1. 用友财务软件的系统管理模块用于管理用户、权限和系统设置等。
用友财务软件详细的操作流程（最终5篇）
用友财务软件详细的操作流程（最终5篇）第一篇：用友财务软件详细的操作流程用友通操作指南一、建帐(设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。
1、会计科目设置a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。
b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。
(可选项)c．指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项)2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存(可选项)如编码 1 名称支票结算如： 101 现金支票102 转帐支票4、客户/供应商分类→点击增加→保存。
如编码01 上海，02 浙江或 01 华东02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。
b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。
损益类科目的累计发生额也需录入。
c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。
用友财务软件使用说明书
用友财务软件使用教程（一）第一节系统管理企业级会计信息系统与传统的会计信息系统有着根本的不同，它由三大系列、十几个子系统构成，各个子系统为同一个主体的不同需要服务，本身具有相对独立的功能，但彼此之间又具有紧密的联系．它们共用一个数据库，具有公共的基础信息，拥有相同的账套和年度账。
只有这样，才能达到数据共享，最终实现财务、业务一体化的管理。
一、系统管理的主要功能系统管理模块主要功能是对系统的各个子系统进行统一的操作管理和数据维护，具体包括以下几个方面：1. 账套管理账套指的是一组相互关联的数据。
一般来说，可以为企业中每一个独立核算的单位建立一个账套，系统最多可以建立999套账。
账套管理包括账套的建立、修改、引入、输出等。
2. 年度账管理在企业级会计信息系统中，用户不仅可以建立多个账套，而且每个账套中还可以放不同年度的会计数据。
这样，对不同核算单位、不同时期的数据只需要设置相应的系统路径，就可以方便地进行操作。
年度账管理包括年度账的建立、清空、引入、输出和结转上年数据。
3. 操作权限的集中管理以及安全机制的统一设立为了保证系统及数据的安全与保密．系统管理提供了操作员及操作权限的集中管理能。
通过对系统操作分工和权限的管理一方面可以避免与业务无关的人员进入系统，另一方面可以对系统所含的各个子产品的操作进行协调以保证各负其责，流程流畅。
操作权限的集中包括设定系统各模块的操作管理员以及为操作员分配一定的权限。
设立统一的安全机制包括数据库的备份、功能表及上机日志。
二、系统启用的及基本流程1. 新用户操作流程三、启动系统管理启动系统管理将涉及到具体操作过程，下面以用友财务及企管软件为例进行具体说明。
首先，选择桌面上的【开始】→【程序】、→【用友财务及企管软件】、→【系统服务】，→最后单击【系统管理】，即可启动。
系统管理一般以后台方式运行，用户如果要进行系统设置操作，需单击任务栏上的“系统管理”按钮，打开系统管理窗口如图2－3所示。
用友NC操作手册轻松学财务软件
固定资产操作手册1.录入原始卡片1.1.点击【财务会计】--【固定资产】--【录入原始卡片】点击【选择类别】, 列出资产类别表列, 选择类别后【拟定】显示原始卡片录入界面:1.2.录入卡片内容, 点击【保存】生成一张原始卡片。
点击【修改】进行录入过程中旳改动。
1.3.卡片复制在原始卡片录入界面, 点击【卡片定位】, 选择要进行复制旳卡片, 点击【复制】, 录入需复制旳张数【拟定】。
复制完旳卡片是浏览状态若要进行修改, 点击【修改】进入编辑界面1.4.卡片删除2.在原始卡片录入界面点击【卡片定位】选择要删除旳卡片, 点击【删除】。
卡片删除后原卡片编码、资产编码浮现空号, 录入下一张时不会补号。
3.资产增长3.1.点击【财务会计】--【固定资产】--【新增资产】--【资产增长】3.2.选择类别拟定后浮现一张空白卡片, 录入卡片内容保存。
3.3.在会计平台生成凭证4.与原始卡片旳操作相似, 可以对新增旳卡片进行【修改】、【删除】旳操作。
5.在卡片【复制】时应注意, 只能将新增旳卡片进行复制, 不能用原始卡片复制。
6.资产减少6.1.点击【财务会计】--【固定资产】--【资产减少】进入资产减少界面点击【新增】浮现卡片查询界面, 通过录入资产类别、资产编号范畴或其他自定义查询条件来选择添加卡片6.2.如果查询出旳成果中有不需做减少旳卡片, 可以选中或用shift多选【移出】。
6.3.录入减少日期、减少方式等内容后【保存】退出6.4.在会计平台生成凭证7.资产变动7.1.点击【财务会计】--【固定资产】--【资产维护】--【资产变动】7.2.点击【选择摸板】, 单击【新增】, 查询要进行变动旳资产卡片, 录入变动值, 【保存】退出7.3.批量变动7.4.在资产变动界面, 列出需做变动旳资产, 修改第一条记录后点击【批量变动】则背面各条记录统一与第一条记录做相似变动8.在批量变动时, 变动因素只能是管理部门变动、使用部门变动、折旧承当部门变动、使用状况调节、使用年限调节、资产类别调节、合计折旧调节、其他不能做批量变动。
用友财务软件操作流程大全
用友财务软件操作流程大全，全面详细，超级实用！一、新建账1、点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin，密码为空)——确定;2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。
3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码4、点击权限——设置账套操作员的权限5、修改账套：以账套主管的身份注册，并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息6、引入输出账套：系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同，以免覆盖账套)二、总账系统1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。
消审：取消对账——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除2、填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)3、审核凭证：退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套——总账系统——审核凭证——选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)——记账。
4、结转期间损益：期末——转账定义——期间损益——输321——期末——期间损益结转——勾选要结转科目生成结账凭证——退出选操作人员登录——审核——记账5、月末处理或期末——结账6、现金日记账、银行日记账设置：总账系统——系统初始化设置——会计科目——编辑——指定会计科目——设置现金日记账、银行日记账科目7、支票登记簿：初始设置选项——勾选支票控制——总账——系统初始化——设置“票据结算”——出纳——支票登记簿——银行——新增8、出纳业务期末处理期初未达账：—出纳——银行对账单——银行对账期初录入——银行——银行对账期初对话框——启用日期、输入余额——单击对账单期初/日记账期初未达项9、反结账：期末——结账——CTRL+SHIFT+F610、反对账：期末——对账——CTRL+H 凭证——恢复记账前状态消审：取消对账——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除11、年度结账：注册——选定需要进行建立新年度账套和上年的时间——系统管理——年度账——建立——进入创建年度账——确认12、年度账的引入前缀名为uferpyer ：系统管理——年度账——引入13、年度账结转：注册——系统管理(此时注册的年度应为需要进行结转的年度，如需将2005年的数据结转到2006年，则应以2006年注册进入)——年度账——结转上年数据14、清空年度数据：注册——系统管理——年度账——清空年度数据——选择要清空年度——确认三、UFO报表设置1、报表处理：启动UFO创建空白报表——格式菜单下——报表模板——数据——关键字设置、录入(左下角有格式和数据切换)——编辑菜单——追加表页2、报表公式设计：格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)——自动求和选定向左向右求和3、舍位平衡公式：数据——编辑公式——舍位公式——舍位平衡公式对话框(舍位位数为1，区域中的数据除10;为2则除100。
用友财务软件基本操作流程
用友财务软件基本操作流程一、安装和登录2.打开软件，输入正确的账号和密码登录系统。
二、基础设置1.新建账套：设置企业基础信息，包括企业名称、税务登记号、地址等。
2.财务期间设置：设置财务年度和会计期间。
3.科目设置：设置会计科目和科目余额。
三、录入凭证1.新建凭证：选择凭证类型，填写凭证号、日期和科目等。
2.输入科目：输入借方和贷方的科目和金额。
3.添加附属信息：添加财务摘要和凭证附单据等附属信息。
4.检查凭证：检查凭证的完整性和正确性。
5.保存凭证：保存并审核凭证。
四、期末结转1.结转损益：根据利润分配政策，将损益类科目的余额结转到本年度利润或下一年度。
2.结转资产负债：将资产负债类科目的期末余额结转到下一会计期间。
五、管理报表1.资产负债表：生成企业资产负债状况的报表。
2.利润表：生成企业收入和支出情况的报表。
3.现金流量表：生成企业现金收入和支出情况的报表。
4.经营报表：根据需要选择其他相关报表进行生成。
六、查询与调整1.查询余额：根据科目和期间查询科目余额。
2.核对余额：核对银行存款、应收应付账款等与财务软件余额的一致性。
3.调整凭证：根据需要录入调整凭证，调整错误或漏报的科目和金额。
七、备份与存档1.数据备份：定期对财务数据进行备份，以防数据丢失。
2.存档管理：对完成年度的财务数据进行存档管理，方便后续查询和审计。
八、权限管理1.用户管理：创建并管理不同权限的用户账号。
2.角色管理：创建并管理不同角色的用户账号。
3.权限分配：根据用户的角色和需要，分配不同的权限和操作范围。
九、其他功能1.辅助核算：管理和设置辅助核算项目，如供应商、客户、部门等。
2.外币核算：设置并管理外币帐户和外汇损益核算。
3.银行对账：与银行账户对账并自动对账，录入银行收支明细。
4.期末盘点：录入期末存货数量和金额，进行存货盘点操作。
以上是用友财务软件的基本操作流程，通过这些步骤，可以实现企业的财务管理、报表生成以及数据的备份与存档。
用友U完整财务软件做账流程
用友U完整财务软件做账流程用友U是一款功能强大、灵活性高的财务管理软件，其完整的做账流程包括以下几个阶段：凭证录入、凭证审核、凭证查看、凭证调整、凭证汇总、科目余额查询、财务报表生成、财务报表分析等。
一、凭证录入凭证录入是使用用友U进行会计记账的第一步。
当发生业务交易并产生会计凭证时，会计人员需要将相关的会计信息录入系统中。
这些会计信息包括凭证号码、会计科目、借贷金额等。
用友U提供了一个直观的界面，用户可以通过填写相应字段，将凭证信息录入系统。
二、凭证审核凭证录入完成后，会计人员需要对录入的凭证进行审核。
凭证审核是为了保证凭证的准确性和合规性。
在用友U中，凭证审核过程中可以检查凭证的合法性和完整性，确保凭证的记账正确性。
三、凭证查看凭证查看是对已录入和已审核的凭证进行查询的过程。
在用友U中，可以根据不同的条件（如凭证号码、日期等）进行凭证的查看。
这样，会计人员就可以及时了解到一些时间段内的会计记录情况。
四、凭证调整凭证调整是指在编制财务报表过程中，对已有凭证进行修改的操作。
在用友U中，凭证调整可以通过修改已有凭证的会计科目、借贷金额等内容来实现。
凭证调整的目的是为了保证财务报表的准确性和完整性。
五、凭证汇总凭证汇总是将录入、审核、调整等各阶段产生的凭证进行汇总，以便后续的财务报表生成和分析。
用友U提供了灵活的凭证汇总功能，可以按照不同的维度（如时间、科目等）进行凭证数据的分类和汇总。
六、科目余额查询科目余额查询是根据凭证数据计算得出的各个会计科目的期初余额、期末余额和发生额等信息。
用友U提供了科目余额查询功能，用户可以根据需要选择查询的会计科目和查询的时间范围，系统会自动计算并显示相应的科目余额信息。
七、财务报表生成财务报表生成是将凭证数据和科目余额信息按照一定的格式和要求，生成标准的财务报表的过程。
用友U提供了多种财务报表模板，用户可以根据需要选择生成的财务报表类型，并进行相应的设置和调整。
八、财务报表分析财务报表分析是通过对已生成的财务报表进行解读和分析，以便对企业的财务状况和经营情况进行评估。
用友财务软件操作流程
用友财务软件操作流程1.登录系统：打开用友财务软件，在登录界面输入用户名和密码，点击“登录”按钮，即可进入系统主界面。
2.切换操作模块：在系统主界面，点击界面左侧的菜单栏，可以切换到不同的操作模块。
常用的操作模块包括：总账、应收、应付、往来、固定资产等。
3.设置基础档案：在使用用友财务软件之前，首先需要设置一些基础档案，如单位信息、科目设置、往来单位设置等。
4.新建单据：根据需要，可以在不同的操作模块中新建单据。
例如，在总账模块中，可以新建凭证；在应收模块中，可以新建收款单；在应付模块中，可以新建付款单等。
7.审核单据：在保存单据之后，可以选择对单据进行审核。
审核是为了确保单据的合法性和真实性，只有经过审核的单据才能对财务数据进行影响。
8.查询和打印单据：在系统主界面，可以通过查询功能查找特定单据。
在查询结果中，选择需要打印的单据，点击“打印”按钮即可进行打印输出。
用友财务软件还提供了丰富的打印格式和模板，可以根据需要进行个性化设置。
9.统计和分析功能：用友财务软件提供了丰富的统计和分析功能，可以帮助企业对财务数据进行深入分析。
例如，可以根据科目进行财务报表的生成，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
10.数据备份和恢复：为保证数据的安全性，建议定期进行数据备份。
用友财务软件提供了数据备份和恢复功能，以便在数据丢失或损坏时能够及时进行恢复。
以上是用友财务软件的基本操作流程。
用友财务软件功能强大，操作简便，可以帮助企业高效管理财务信息，实现财务数据的精确分析和决策支持。