2014年农药行业简析
我国农药行业分析
观点
生物农药还有很大潜力
由此可见，化学农药产品结构亟须调整，一旦大吨位的产品出口受阻、价格下降，整个行业的利润都会受到严重影响。业内专家建议，要大力发展甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂、琥珀酸脱氢酶抑制剂类杀菌剂、昆虫鱼尼汀受体抑制剂类杀虫剂等高效、安全，对人畜和生态环境友好的新型农药。
生物农药却是另外一番景象。就国际市场而言，随着生物农药的需求不断攀升，生物农药的出口出现了量价齐升的局面。国内随着农产品质量安全重要性的显现，绿色农产品的市场前景看好，生物农药的应用出现强劲上升势头，井冈霉素、苏云金杆菌、赤霉素、蜡质芽孢杆菌、阿维菌素、春雷霉素、白僵菌、绿僵菌等品种获得越来越多的推广应用。特别是国家对生物农药实行政府补贴试点，起到了很好的示范推动作用，拉动了生物农药产业的发展。
据分析，化学原药利润下降的主要原因有：草甘膦、百草枯等大吨位产品价格下降迅猛，如去年12月份除草剂出口6.3万吨，同比增长5.1%，而出口金额同比下降了2.6%;安全环保压力增大，企业生产成本普遍增加;危险化学品运输成本增加，自去年7·19事件后，部分农药产品的运输成本增长20%以上;部分原材料和中间体价格上涨，人工成本明显增加，企业融资成本增长等。
MBI公司首席执行官Pam Marrone：生物农药有长达60多年的商业化安全使用历史，没有环保或非靶标生物安全性问题。生物农药可生物降解，是对消费者、工人和环境最安全的农药类别。最近业内的新一轮企业并购证明，跨国公司越来越意识到生物农药的重要优势，生物农药的开发对于农药产业发展变得越来越重要。
2014年我国农药市场趋势分析
2014年我国农药市场趋势分析一、我国农药行业显现复苏态势，行业景气度进入新一轮的上升周期2014年我国农药市场供给格局将持续改善，可以说需求回暖是行业景气度复苏的主要支撑。
从供给格局角度来看，2013年国内农药生产涨势乐观，总量及各大类农药产量上涨。
农药产品结构根据市场的需求也逐步调整：杀虫剂产量逐年下降，除草剂风头正劲，杀菌剂产品需求平稳。
随着我国中小农药企业在环保高压下逐步退出市场，大宗常规产品产能过剩程度显著下降，另外，大量农药企业受制于环保压力无法发挥正常生产能力，市场供大干求状况明显改善，使杀虫剂、杀菌剂、除草剂三大类产品市场需求向好，成为驱动行业景气度上行的驱动因素。
从全球农药行业所处的环境来看，农药市场受益于高粮价的拉动，2014年全球农药需求将旺盛。
受天气异常频率加快、粮食供应紧张、库存低位三因素影响，国际粮价未来中长期趋势将不断上扬。
预计2014年全球农药需求将大幅增加，增长主要来源于拉美地区及东南亚。
根据我国31个省级植保植检站统计预测分析，2014年我国除草剂、杀菌剂和植物生长调节剂需求均有增加，种衣剂和植保药械的需求也将有大幅增加。
2014年农药产品结构将会更加优化，国家政策将向高效、低毒、环保的新型农药倾斜。
农业部今年将大力推进低毒、低残留农药示范补贴工作，政策主要考虑到农药毒性带来的粮食安全问题，而低毒、低残留农药和生物农药有利于环境保护和生态多样性。
杀虫剂中的阿维菌素、甲维盐、吡虫啉、啶虫脒、高效氯氟氰菊酯、毒死蜱、吡蚜酮，杀菌剂中的戊唑醇、嘧菌酯、苯醚甲环唑、咪鲜胺、多菌灵、丙环唑，除草剂中的草甘膦、百草枯、乙草胺、莠去津、双草醚、24.-滴、苯磺隆、2甲4氯、丁草胺等一批高效、低毒、低残留农药的需求量会上升。
生物杀虫剂中的多杀霉素、除虫菊素、苦参碱、鱼藤酮、乙蒜素、诱虫烯今年有望走出叫好不叫座的怪圈。
2014年将是全面贯彻党的“十八大”的第二年，转方式、调结构仍为重少，有的品种每亩有效成分使用量仅5--10克。
2014年农药行业简析
2014年农药行业简析
一、行业概况 (2)
1、世界农药市场情况 (2)
2、中国农药行业情况 (3)
二、行业市场规模 (4)
三、行业竞争格局 (5)
1、全球前六大跨国巨头 (6)
2、全球仿制药供应商 (6)
3、农药生产企业 (6)
一、行业概况
1、世界农药市场情况
20 世纪60 年代至90 年代是全球农药行业的高速发展期，进入
21 世纪后，世界农药的销售额仍然呈现增长趋势。
2013 年，全球农化市场销售额达到526.65亿美元，同比增长11.34%（资料来源：中国农药网）。
在世界农药市场中，亚太地区连续两年成为全球第一大市场，2011 年农化销售额占全球农化市场的24.69%，紧随其后的地区依次分别为拉美、欧洲地区，所占份额分别为24.3%、23.55%，北美地区占20.67%。
2011 年，亚太和拉美地区市场销售同比增幅分别达
16.99%、17.62%，超过欧洲、北美地区的15.29%、5.67%，亚太和拉美地区的合计销售额连续两年超过欧洲和北美地区，显示出良好的增长势头（资料来源：世界农化网）。
随着环保压力和投入的逐渐加大，知名跨国公司逐渐向发展中国家转移产能，经营模式也在发生变化，农药行业的国际化分工协作的外包市场正在形成与发展。
由于发达国家的农药工业起步相对较早，其国内的市场已经趋于饱和，近年来，大型的跨国公司为了谋求发展，开始重新对其资源市场进行定位。
而某些发展中国家农药工业的基础相对较好，在劳动力和环保治理方面也具有成本优势，国际大型企业把这些发展中国家的生产厂商作为其原药生产的代工厂，将部分非产。
2014年农药行业分析报告
2014年农药行业分析报告2014年6月目录一、行业概况 (5)二、行业管理体制与行业政策 (7)1、行业管理体制 (7)2、主要行业或产业政策 (7)3、主要法规 (12)（1）农药生产企业核准制度 (12)（2）农药登记制度 (12)（3）农药生产许可制度及农药生产批准制度 (13)（4）农药产品质量标准化制度 (13)三、行业市场容量 (13)1、全球农药市场 (13)2、国内市场 (16)四、进入本行业的主要门槛 (20)1、资质门槛 (20)（1）农药生产企业核准及延续核准门槛 (20)（2）农药“三证”登记门槛 (21)2、技术门槛 (22)3、品牌及渠道门槛 (23)4、国际市场门槛 (24)五、行业发展状况 (24)1、国内农药品种创制能力和剂型加工水平不高 (24)2、行业集中度低，存在较大的提升空间 (25)六、行业发展趋势 (26)1、农药品种、剂型结构不断优化，向高效、低毒、环境友好、水性化方向发展 (26)2、行业利润逐渐向农药品种研发能力强、制剂渠道优势明显的农药企业集3、行业并购整合成为大势所趋 (28)4、下游集中用药形成趋势 (29)七、市场竞争状况 (30)1、研发及技术竞争 (30)2、市场竞争 (31)八、影响行业发展的有利与不利因素 (33)1、有利因素 (33)（1）农药主管部门加强政策支持和行业监管 (33)（2）集中用药形成趋势 (33)（3）用药意识和用药习惯趋于良性 (34)（4）高附加值经济作物种植面积稳定增长 (35)2、不利因素 (36)（1）农药制剂开发投入少，剂型结构不合理 (36)（2）农药市场不规范，阻碍行业健康发展 (37)九、行业的技术水平 (37)1、高效、长效、安全、环境友好、水性化农药品种日益丰富 (37)2、制剂加工水平逐步提高 (38)（1）配方研发水平逐步提高 (38)（2）农药剂型加工工艺水平发展较快 (39)3、农药应用技术取得了明显进步 (39)十、行业特征 (41)1、季节性 (41)2、地域性 (41)3、周期性 (42)4、突发性 (42)十一、上下游行业与本行业的关联性及其影响 (42)十二、行业主要企业简况 (43)2、中迅农科 (43)3、广西田园 (44)4、青岛瀚生 (44)5、中农联合 (44)6、长青股份 (44)7、常隆化工 (45)8、江苏克胜 (45)按能否直接施用，可将农药分为农药原药和农药制剂。
全国农技推广中心发布2014年农药市场回顾及2015年农药市场展望
全国农技推广中心发布2014年农药市场回顾及2015年农药市场展望今年又是一个丰收年，夏粮增产95亿斤，早稻基本持平、减产2.5亿斤，秋粮呈稳产趋势。
今年粮食生产再次取得好收成，是多种因素共同作用、多个方面共同努力的结果。
其中，植保战线各级部门艰苦努力，有效防控小麦赤霉病、水稻“两迁”害虫等重大病虫危害，保产、增收作用巨大，功不可没。
1. 2014年农药市场概况1.1 农药行业总体平稳增长运行今年前9个月，全国累计生产农药原药274.7万吨，同比增长3.7%。
其中，杀菌剂增长最多，产量为17.3万吨，同比增长了13.6%；杀虫剂产量44.4万吨，同比减少4.7%；除草剂产量131.7万吨，同比增加5.5%。
2014年全国农药市场总体平稳，货源充足，价格整体变化不大，满足了农作物病虫草鼠防治需求。
1.2 2014年农作物重大病虫草鼠发生防治情况2014年全国农作物病虫草鼠害发生面积69.8亿亩次，比上年减少3.1亿亩次，减少4.25%。
造成粮食损失2，019万吨，比上年增加127.6万吨，增加6.41%。
损失棉花32.7万吨，比上年减少1.4万吨，减少4.02%。
损失油料82.5万吨，比上年增加7.1万吨，增加9.38%。
全年累计防治面积83.7 亿亩次，比上年减少2.5亿亩次，减少2.87%。
通过防治挽回粮食损失1，0643.8万吨，比上年增加1，038.8万吨，增加10.82%。
挽回棉花损失145.3万吨，比上年减少4.4万吨，减少2.96%。
挽回油料损失320.3万吨，比上年增加14.万吨，增加4.83%。
1.3 杀虫剂产品市场萎缩，旺季不旺年初由于受持续低温天气的影响，农药市场启动迟缓，特别是东北、新疆等地的倒春寒，以及河南、河北、山东、辽宁等省持续干旱，导致整个杀虫剂市场低迷。
贵州、湖南等南方多地暴雨成灾，杀虫剂需求减少，用量降低。
杀虫剂市场旺季不旺的主要因素：一是气候原因，北旱南涝。
二是市场供应充足，供大于求，价格走低。
2014
2014,在国家安全环保审查趋严、国内经济增长乏力的宏观经济背景下，农药依然保持平稳发展。
2014年累计生产折百原药374.4万吨，同比增长1.4%。
其中，以除草剂增长最多，产量为180.3万吨，同比增长了2.8%；杀虫剂产量56.1万吨，同比下降4.8%；杀菌剂产量23.0万吨，同比小幅下降1.2%。
除草剂产量占农药总产量的48.2%，杀菌剂产量占比6.1%，杀虫剂产量占农药总产量的15.0%。
下面，笔者对已公布2014年年报的农药上市公司进行评析： 新安股份（600596）：于2015年4月24日发布的年报称，2014年行业仍未出现转机，经营形势更为严峻。
面对困难和挑战，公司科学组织生产经营，不断夯实内部管理，拓宽经营思路，提升综合实力，取得了一定的经营成果，完成营业收入771583.17万元，归属于母公司的净利润4971.48万元。
公司2014年度合并主营业务收入75.32亿元，比上年度的65.84亿元上升了 14.4%。
营业收入上涨的主要原因是：由于公司主要产品销量上升及外部贸易收入拓展，使得公司销售收入增长。
随着草甘膦和有机硅单体行业竞争日益激烈，上游产业已进入低成本竞争和去库存阶段，且国内安全环保形势更加严峻，企业要生存并进一步发展壮大，必须加大科研投入力度，着眼于国内外市场，适应市场国际化的要求，在确保开发具有市场前景的同时，进一步增加投入，重点 开展草甘膦、有机硅资源化利用技术及高效治理技术攻关，选择清洁工艺，重视环境保护，既注重基础研究，又注重技术进步和技术创新，使公司在草甘膦农药生产方面继续保持技术领先；在有机硅单体综合生产技术上保持行业领先，下游产业链进一步延伸，提高吨单体的附加值；另外，继续进一步加大生物技术领域、新材料领域的研发和试验探索，推进集团新产业的发展。
联化科技(002250)：公司披露业绩称，业务同比增长17.45%至32.66亿元，从产品来看，公司农药、医药产品销量分别增长11.45%、12.55%，对应收入分别为25.70、4.29亿元；由于德州联化新装臵投入使用，公司精细与功能化学品销量同比增长84.97%（但收入占比较小）。
2014年农药行业分析报告
2014年农药行业分析报告2014年4月目录一、行业监管体制和行业法规政策 (5)1.行业监管体制和管理部门 (5)2.行业法规与政策 (6)（1）国际上农药管理相关政策和规定 (6)（2）中国农药行业主要法律法规 (7)（3）中国农药产业政策 (8)二、农药行业分析 (9)1.农药定义及作用 (9)2.农药分类 (9)（1）农药按原料来源可分为化学农药和生物农药 (9)（2）农药按防治对象和用途大致可分为五类 (9)（3）农药按能否直接施用一般分为原药和制剂 (10)3.农药行业产业链 (10)4.农药行业特点 (11)（1）季节性 (11)（2）地域性 (11)（3）周期性 (11)（4）品种多、针对性强 (12)5.全球农药行业概况 (12)（1）市场进入成熟期，前景依然看好 (12)（2）区域发展不均衡，亚太地区、拉丁美洲的部分国家将是农药需求增长的主要市场 (13)（3）形成发达国家主导的寡头垄断格局 (14)（4）农药产能逐步向中国、印度等发展中国家转移 (16)（5）高效、低毒、低残留新型农药具有巨大的市场空间 (16)6.国内农药行业分析 (17)（1）我国农药行业特征 (17)①已经发展成为世界农药生产大国 (17)②农药品种大幅增加、质量迅速提高 (17)③除草剂和杀菌剂的长期发展潜力大于杀虫剂 (18)④进口量相对平稳，出口量逐年上升 (18)⑤行业盈利能力持续增长 (18)⑥农药市场竞争的全球化特征明显 (19)（2）我国农药行业存在的问题 (19)①行业集中度不高，竞争激烈 (19)②产品结构不合理 (20)③创新能力弱、技术水平低 (20)④能耗大、污染重及资源浪费等问题突出 (20)（3）我国农药行业发展前景良好 (20)①人口增长 (21)②农产品消费升级 (21)③我国强农惠农政策的实施 (21)④高毒农药的退出将腾出巨大的市场空间 (22)7.杀菌剂市场分析 (22)（1）农药市场结构及占比情况 (22)（2）2011年世界销售额排名前十位的杀菌剂农药 (23)三、进入本行业的主要壁垒 (23)1.农药行业准入制及资本壁垒 (23)2.技术壁垒 (24)3.环保及安全壁垒 (24)4.规模及市场先行壁垒 (25)四、影响行业发展的有利和不利因素 (25)1.有利因素 (25)（1）政策导向明显，行业加速良性发展 (25)（2）市场需求稳定，行业长期景气 (26)2.不利因素 (26)（1）取得国外农药登记困难 (26)（2）上游原材料价格波动 (26)五、农药行业的技术水平及技术特点、行业特有的经营模式 (27)1.农药行业的技术水平及技术特点 (27)2.行业经营模式 (27)六、行业进出口情况 (28)1.农药产品登记政策 (28)2.其他政策 (29)七、行业主要企业简况 (30)1.代森类产品主要企业 (30)2.霜脲氰主要企业 (30)3.三乙膦酸铝主要企业 (31)4.嘧霉胺主要企业 (31)5、威百亩主要企业 (31)一、行业监管体制和行业法规政策1.行业监管体制和管理部门我国对农药行业实行严格的监督管理，监管体系包括：行业进入许可制度、产品登记制度、产品生产许可制度和质量标准化管理制度等。
2014
2014年我国农药大宗类产品年度分析——除草剂篇 2014年除草剂表观消费下降明显，外贸需求不振，国外客户处于消化前期库存阶段，需求较少，工厂库存压力增加，部分中小型工厂选择停工检修，主流厂家也降低开工率，避免产生过多的库存。
1、阿特拉津价格跌势为主 2014年阿特拉津价格跌势为主，尤其是3月份以后，价格一直下挫。
目前95%原粉市场主流成交价格稳定至1.95万～2.0万元/吨。
从市场看，阿特拉津市场需求平稳，而工厂开工较为稳定。
从成本看，部分阿特拉津的上游原料价格下跌，对成本失去支撑。
如果成本持续下跌，预计价格方面仍有一定让利空间。
数据来源：百川资讯，北京华通纵横整理2、2，4-D价格有下降空间 从工厂反馈看，2，4-D供应商开工稳定，且有接单空间。
而从原料市场看，部分上游原料价格下跌，对成本支撑有限。
从工厂订单情况看，2，4-D工厂12月份订单没有排满，仍有接单空间。
年末2，4-D 预计仍有下跌可能，原因有如下几点：第一，临近年末，环保力度减弱，供应商开工率较高；第二，2，4-D上游原材料价格下跌，让工厂有降价空间。
数据来源：百川资讯，北京华通纵横整理3、敌草隆市场依旧清淡 2014年敌草隆市场依旧清淡，98%敌草隆原粉主流报价至3.0万～3.1万元/吨，实际成交价格2.6万～2.7万元/吨。
从市场订单情况看，敌草隆订单相对较少，价格方面难有起色。
受敌草隆市场疲软以及上游原料价格下跌影响，预计价格有下跌可能。
从目前市场反馈看，3,4-二氯硝基苯生产商多根据客户订单生产，避免自己的库存积压。
对硝基氯化苯：受到上游原料价格下跌影响，对硝基氯化苯市场价格下跌至4000元/吨，供应充裕。
从市场分析，第一，上游主要原材料价格受到原油价格下跌影响，价格进入下滑通道；第二，下游染料市场、农药中间体市场需求清淡，购买力有限；第三，邻硝基氯化苯价格上调，平衡了部分对硝基氯化苯价格下跌给工厂带来的影响。
从市场反馈看，企业多等销售完库存，看情况再开工。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2014年农药行业简析
一、生态农业带动农药产品向环保高效低毒低残留升级 (2)
1、生态农业带动农药产品升级 (3)
2、经济作物占比提升拉动农药需求 (3)
3、人工成本上升带动除草剂的需求 (4)
二、土地流转加速行业集中度提升 (5)
1、国内农药制剂行业高度分散，国际农药巨头高度集中 (5)
2、土地流转推动农药制剂行业集中度提升 (5)
一、生态农业带动农药产品向环保高效低毒低残留升级
2000年以来，国内农药销售（含出口）每年19%增长。
2008年国内农药制剂销售额450亿人民币，与发达国家相比，我国农药使用仍处于较低水平，我国单位耕地面积农药消费量8.6美元/公顷，约为美国的1/4（36.3美元/公顷）韩国的1/7，法国的1/15（128美元/公顷，日本的1/18）。
我们分析这个差距主要有三方面的原因：
1.中国除草剂的使用较少
2.国外产品较高端，高效低毒低残留，因此价格较高
3.货币购买力因素。