AR眼镜行业分析报告0126 -

手持设备 代表产品，智能手机， 用户规模大，是消费 者接触AR最方便的 形式，但是不具备可 穿戴功能，无法解放 双手。
固定设备 代表产品，AR试衣 间，适用于固定场 所中需要更大显示 屏或更高分辨率的 场景，相机系统较 移动端更先进，识 别效果更好。
空间增强现实系统 代表产品：大众公 司的SAR系统。虚 拟内容直接投射到 现实世界中。优点 在于，虚拟信息可 以以实际的比例和 大小呈现，可多人 观看。
1400 1200 1000 800 600 400 200 0
全球AR专利分类
未分类 26% 注册技术 26%
应用 7% 交互硬件 9% 显示硬件 计算硬件 8% 1%
显示技术 13% 输入输出应硬件 10%
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数据来源：莫尼塔研究、徳温特专利数据库
行业概况 |专利技术与产品爆发
目前世界专利申请数排名前五的是微软、高通、三星、 Magic Leap和索尼。除Magic Leap外都是上市的 互联网巨头，都在已有的智能硬件生产过程中把握关键环节。
300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% -50% -100% 600 400 专利数量 专利同比增速 1400 1200 1000 800 1500 1000 500 0 智能手机出货量（万台） 智能手机专利增长率 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0%
光学透视式 • 通过安装在眼前的一对半反半透镜融合呈现出真实场景和虚拟场景。 光学透视的“实”来源于真实光源，经过透视光学系统直接进入眼 镜，计算机生成的“虚”则经过光学系统放大后反射进入眼镜，最后 两部分信息汇聚到视网膜上从而形成虚实融合的成像效果。 • 优点：结构简单，分辨率高，不易眩晕、真实性更高 • 缺点：室外强光下显示效果会受到影响，对注册、定位系统要求高 • 代表公司：HoloLens、亮风台
AR眼镜分析报告
张博
2018.1.26
目 录
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行业概况 技术趋势 典型产品 投融资分析
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行业概况 | 为什么关注AR
智能手机产业发展成熟，硬件更迭乏力，同时，消费互联网流量红利枯竭，用户获取成本不断攀升。AR 作为综合技术集大成者，是真正意义上的可穿戴，是人机交互方式的革命，其自然的交互方式，线上线下 融合,可以衍生出丰富的玩法和商业模式，带来颠覆式的场景体验，能够新一代的计算平台和流量入口。
+
虚拟 信息
手势 语音 体感
人机 交互
环境 理解
3D 立体
全息 显示
光场 技术
人工智能（AI）是增强现实的底层技术
交互技术 SLAM（即时定位与地图构建） 镜片呈相技术
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行业概况 | 硬件设备
目前能够确定的 AR 硬件类型有：手持设备、固定设备、空间增强现实系统、头戴式设备和智能眼镜。由于 视觉是最主要的信息获取方式，并且AR的用户体验对反馈和交互的便利性提出了更高的要求，AR智能眼镜 将是未来最有发展的AR终端。
神秘的初创企业 Magic Leap首次向公 众揭开了其混合现实 头盔的神秘面纱。第 一个版本的头盔名为 “Magic Leap One Creator Edition”
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行业概况 | 技术原理
AR系统包括数据处理、SLAM、显示、人机交互等技术环节，通过摄像头获取真实环境信息，结合传感器 进行定位跟踪、交互，通过显示设备生成虚拟场景，叠加到现实场景。 输入 真实 世界 图像 采集 AR 终端 图像 识别 虚实融合 SLAM 输出 渲染 引擎 显示 输出
AR起源于Morton Heilig发明的 Sensorama Stimulator，用图 像声音风扇震动等 让用户感觉骑着摩 托风驰电掣的场景 波音公司的研究人 员汤姆（Tom Caudell）和他的 同事都在开发头戴 式显示系统，在论 文中首次使用AR 的概念 谷歌宣布该公司开发Project Glass增强现实现实眼镜项目。 这种增强现实的头戴式现实 设备将智能手机的信息投射 到用户眼前，通过该设备也 可直接进行通信。 现象及手游Pokeman go引爆AR市场，多 家公司推出自己的AR 硬件，市场快速发展， 2016年被定义为AR 市场元年
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技术趋势|关键技术|显示技术
根据Digi- Capital的报告显示，消费级的AR眼镜产品要具备以下特征，主要体现在移动性、灵活性、沉浸性、
可穿戴性、可负担性和实用性，具体指标、要求如下图所示。与之相相较可发现，目前的AR发展的技术瓶颈是
光学显示技术和SLAM技术。 移动性 续 无 航 线 时 数 间 据 和 语 音 • 4G • 12H
价 格 小 于
低 误 差 的 控 制 输 入
相 当 于 高 端 的
$700
PC CPU
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技术趋势|关键技术|显示技术|技术痛点
光学的三大矛盾： • 视场角越大，亮度（分辨率）越暗 • 视场角越大，光的耦合损失越多 • 视场角越大，镜片厚度越大 因此在目前的技术情况下，大家都会采取一些折中的方案，在视场角和亮度、厚度等指标上做权衡。 显示技术可分为，呈现技术和投射技术，下面将分开介绍对比各项技术的发展情况。
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• 伴随着使用场景的 大颠覆。AR作为综 合技术的集大成者， 必将成为下一代的 计算平台。
行业概况 | 发展历程
从AR的发展中历程我们可以看出，AR的发展是从技术到应用，再到新技术、新应用的循环往复，螺旋上升的 态势，直至明星级消费级产品的产生。目前，经过多次循环，技术专利集中爆发，已经产生了大量应用型产 品，市场已给出反馈和期待，预计未来的2-3年，很可能会出现明星级消费产品，而一旦新产品诞生则将出现 另一个10年消费升级周期。 。
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行业概况 |专利技术与产品爆发
根据国家知识产权局中国专利信息中心主办的专利之星上关于AR(Augmented Reality)的所有专利（截止 2016.4.27），总计世界专利7142条，国内专利832条。 20世纪90年代就开始有AR相关专利，2010年开始集中爆发，近几年增速已经放缓，世界专利技术类和硬件类 专利数量最多，分别占比39%和28%。 从技术、硬件、应用三个环节绝对数看，技术类专利爆发最快，数量 最多，其次是硬件，应用领域最少。 专利数量
微软 识别、跟 高通 骁龙820 Magic Leap 光场显示 三星 显示硬件 Intel、 Darqi SDK开发 谷歌 开展的
MICROSOFT 13%
QUALCOMM 12% SAMSUNG 10% MAGIC LEAP 8%
踪、建模
等AR底层 技术方面
芯片，掌
握电子元 件重要环 节
技术可以
Bruce H.thomas开 发了第一款手机室 外游戏ARQuake
上世纪五、 六十年代
1966年
1992年
1998年
2000年
2008年
2012年
2015年
2016年
2017年
AR的鼻祖是哈佛大学 的Ivan Sutherland教 授，1966年发明的光 学透射式头盔，使虚 拟现实结合成为可能
工具或平台
应用软件
游戏： 微软 Magic leap CastAr Asobo
下游整机： 谷歌 微软 Magic Leap 索尼 ODG 亮风台
SDK( 软件开 发包)： 微软 索尼 苹果
Vuforia
平台：
微软
Magic leap 谷歌
消费者： 微软 Facebook 宜家 欧莱雅
娱乐： 微软 APX 医疗健康： 微软 AUGMEDIX 教育培训： 微软 Lifelilqe
AR眼镜按真实环境的表现方式可以分为，视频透视式和光学透视式。 视频透视式方案更类似于VR加上摄像头， 而光学透视式跟实际场景结合的更紧密，真实感更强，目前大部分厂商采用的光学透视式方案。 视频透视式 • 通过安装在头盔上的摄像头获取外部真实环境的图像。计算机通过场景 理解和分析将所要添加的信息和图像信号叠加在摄像机的视频信号上， 将计算机生产的虚拟场景与真实场景进行融合。 • 优点：不受强光干扰，视场角大，对注册、定位系统的要求相对较低 • 缺点：视频的景象和真实情况可能存在偏差 • 代表公司：Meta
HYUNDAI MOTOR 2% DISNEY HUAWEI 2% 2% IBM INTEL 3% 3% KOREA ELECTRONIC S TELECOMM 4% SIEMENS AG 5% NOKIA 5% CANON KK EBAY 2% 2% DAQRI 2% GOOGLE 1%
巨头公司的专利布局侧重点
当时体育转播图文包装和 运动数据追踪领域的领先 公司Sportvision开发了 1st & Ten系统。在实况 橄榄球直播中，其首次实 现了“第一次进攻”黄色 线在电视屏幕上的可视化。
AR开始被用于地 图等手机应用上
微软发全息计算机 设备HoloLens， 能让用户与数字内 容交互，并与周围 真实环境中的全息 影像互动。
头戴式显示器 代表产品：佳能的 混合现实头戴设备。 由一个头戴装置， 以及与之搭配的多 块微显示屏组成。 将现实世界和虚拟 物体的画面重叠在 用户的视野里
智能眼镜 代表产品：谷歌眼 镜。AR画面透过眼 镜镜片或者通过镜 片反射，从而进入 眼球。
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行业概况 | 产业链
硬件设备
上游零部件（处理器）： Intel 高通 AMD 微软 中兴通讯 中联电子 全惠 科技 上游零部件（摄像头） 水晶光电、联创电子、 Intel Mantis Vision 上游零部件（传感器） 数码视讯、奥飞娱乐 Hon Hai 上游零部件（镜片） Lumus Dilgilens 灵犀微光、耐德佳
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笔记本电脑出货量（万台）
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