证券公司营业部服务创新和管理创新的建议
证券营业部存在的问题及经营对策

证券营业部存在的问题及经营对策【摘要】证券营业部是证券经纪业务的重要载体,是券商为投资者提供服务的桥头堡,是塑造和展示公司品牌形象的主阵地,是券商接触和了解投融资群体的重要通道,因为其重要性,证券营业部一直都是券商跑马圈地的主要工具,营业部的布局合理与否、经营网络覆盖面的大小直接关系到券商的经营基础和经营规模,也关乎券商资产管理、投资银行等其他业务的发展壮大,是券商发展壮大的根基。
本文重点对券商营业部的经营问题进行研究、分析,并提出营业部经营问题的解决之道,旨在帮助营业部提升自我、提高经营发展的质量。
【关键词】营业部经纪业务经营问题经营对策一、券商证券营业部现状近年来,由于佣金率不断下滑,券商证券营业部传统通道佣金制下的营销商业模式遭受重大打击,许多营业部陷入了经营困局。
主要体现在:一是各券商营业部普通存在经营业务单一、服务产品匮乏的问题,无法满足客户不同层次、不同类型的投资需求,致使营业部陷入了低水平的佣金大战之中,进一步拖累服务佣金费率的下滑,同质化竞争严重。
二是营业部所能提供的产品及服务远远落后于实体经济和投资者的理财需求,被迫将财富管理市场的机会拱手让与银行,最终造成自身被边缘化的局面,反映出依托银行又与银行存在竞争的无奈。
三是随着营业部的设立放开以及互联网金融的崛起,机遇与挑战并存。
根据中国证券业协会2013年2月28日公布的“证券营业部相对饱和地区名单”,除了天津和青海,几乎所有的省、直辖市的主要城市和地区的证券营业部都已经处于饱和状态,营业部适时的转型与调整至关重要,营业部面临的竞争压力与日俱增,经营不慎可能损失惨重。
四是营业部信息技术指引及客户资金账户开立指引的发布,代表了证券行业讨论已久的新型营业部和非现场开户开始实施,新设营业部设立方式将更加灵活且设立成本显著降低,具备成本优势的新型营业部的大量增加将使现有营业部面临生存大考。
而在监管层鼓励创新、给券商“松绑”的背景下,证券营业部必将面临一场生死竞争的较量,一批代表中国证券行业专业水平、专业能力的优秀营业部将会诞生。
浅谈提高证券营业部的核心竞争力与单部价值量

浅谈提高证券营业部的核心竞争力与单部价值量作者:赵学增来源:《经济师》2008年第07期摘要:证券营业部是证券公司对外服务的窗口,是证券公司的门面,其经营管理工作开展的好坏直接关系到证券公司的声誉和形象。
因此,对证券营业部如何经营与发展的探讨就成为业内十分关注的话题。
对证券营业部的发展研究离不开对其核心竞争力及单部价值量的探讨。
通过归纳分析和实践,归纳得出:第一,概念创新比技术创新更为重要;第二。
通过管理创新、营销创新、服务创新等来提高核心竞争力;第三,提出在经营客户资本增值的基础上经营客户的理念;第四,营业部作为总公司下属,应重视和经营公司(乃至营业部)的品牌,进而在所在地确立公司的桥头堡地位。
此外,还列举了几个考核营业部价值量的指标,并提出提高营业部价值量的几项措施。
关键词:证券营业部核心竞争力证券营业部价值量中图分类号:17830.91文献标识码:A文章编号:1004-4914(2008)07-084-02虽然目前证券市场的规模越来越大,证券营业部的日子也算比较好过,但是证券行业内部竞争却并没有因为交易量的放大而安于现状。
相反,竞争日益激烈,在浮动佣金制度下的经纪业务竞争比以往任何时候的竞争都更为残酷。
据宏源证券统计,2008年1月份前20家券商占据的经纪业务市场份额,由2007年全年的58.83%提高到了64.48%。
同时,国泰君安的统计表明:进入2008年1月后,经纪业务市场份额排名前三名的中信证券、华泰证券、国泰君安的市场份额也较2007年有明显提升,分别达8.16%、6.23%以及6.02%,同时中信继续拉大同2、3名之间的差距。
足见证券市场上强者恒强的格局愈演愈烈。
根据管理学的三强法则:知道证券行业的竞争远未结束。
同时我们也应该看到当前证券营业部的经营环境也正在发生着重大变化,正面临着信息技术、境外证券公司介入、佣金改革、商业银行业务多元化并向证券经纪业务靠拢等带来的新挑战。
在这种新形势下,有必要对券商营业部的商业模式转型进行分析研究,研究如何提高证券营业部的核心竞争力,提高单个证券营业部的价值量就具有重要的现实意义。
2024年证券公司工作总结(6篇)

2024年证券公司工作总结服务的真诚与热忱不应流于表面,尤其在潜在客户转化为真实客户之后,持续的真诚服务至关重要。
首要任务是及时理解客户的特点和需求,急客户之所急,始终以在股市中为客户获取更多收益为目标。
例如,如果客户希望我关注其持有的股票,我会用心记忆,一旦这些股票出现重大变动,我都会主动及时地与客户沟通。
如果客户不愿分享持股信息,我将尊重其决定,转而定期讨论市场总体趋势等广泛话题。
其次,我会提供客观的投资建议,既不夸大事实,也不模糊不清。
同时,我会定期提供投资咨询报告,以展示公司在投资咨询领域的专业实力,同时更好地服务客户。
此外,我深知服务的“度”的把握,既要遵守证券行业的规定,又不能对客户敷衍了事。
过度的热情可能会让人感到不适,但冷漠肯定会导致失去信任。
在与客户交流时,真诚的热忱和自信能引起客户的共鸣,而一次的冷漠和应付则可能让客户失去对我的信心。
真诚合作是实现双赢的基础。
仅靠个人力量,客户资源有限,因此需要银行的支持和团队的协作。
我致力于与银行建立互信合作,与负责人、理财经理、柜员等建立良好关系,以客户满意度为己任,协助银行提升在证券服务方面的客户满意度,同时也增强客户对银行和我本人的信任。
在我驻点的建行和中行,我已成功将大部分银行员工转化为我司的客户,这体现了他们对我的信任。
银行渠道为我带来了大量优质客户,目前,通过银行开发的客户占我客户总数的约____%。
这些成就源于我真诚的与银行合作,寻求共赢。
另一方面,团队的协作和领导的指导同样关键。
团队成员乐于分享经验,他们的智慧对我大有裨益。
在团队的支持下,我克服了初期的困难,凭借努力扩大了客户群,收益稳步增长。
当我满足于现状时,领导的提醒使我保持谦逊,不断寻求提升,以将潜在客户转化为实实在在的客户。
在个人发展方面,我始终保持自律,不断提升证券知识和业务能力。
我深入学习证券业协会的课程,扎实理论基础,同时广泛汲取专家的分析技巧,并向经验丰富的同事学习,以提高自己的专业水平。
证券营业部经营思路

证券营业部经营思路一、引言证券营业部是证券公司的重要组成部分,负责开展证券交易业务。
在竞争激烈的市场环境下,如何制定有效的经营思路,提高证券营业部的竞争力和盈利能力成为关键。
二、明确经营定位证券营业部应明确自己的经营定位,确定自己在市场中的定位和角色。
根据自身优势和资源,可以选择专注于某一特定领域,如股票、债券或衍生品交易;也可以选择综合经营,提供全方位的证券服务。
无论选择何种定位,都需要与市场需求相匹配,并能够提供有竞争力的产品和服务。
三、建立良好的客户关系客户是证券营业部的核心资产,建立良好的客户关系对于经营成功至关重要。
证券营业部应注重与客户的沟通和互动,了解客户的需求和投资偏好,并根据客户的特点提供个性化的服务。
同时,证券营业部还应加强对客户的风险管理,确保客户的投资安全。
四、优化产品与服务证券营业部应不断优化自身的产品与服务,以满足客户的不同需求。
除了传统的证券交易外,还可以开展股权质押融资、资产管理、投资咨询等业务,拓宽经营领域,提高盈利能力。
同时,证券营业部还应提供优质的投资研究报告和市场分析,帮助客户做出明智的投资决策。
五、加强风险控制证券市场充满风险,证券营业部必须加强风险控制,确保自身的稳定发展。
首先,要建立健全的风险管理制度,包括风险评估、风险预警和风险防控等方面。
其次,要加强内部控制,规范业务流程,防范内部操作风险。
此外,证券营业部还应积极与监管机构合作,遵守相关法律法规,提高合规经营水平。
六、培养专业团队证券市场的竞争非常激烈,证券营业部需要拥有一支专业的团队来应对市场的挑战。
团队成员应具备扎实的专业知识和丰富的实战经验,能够准确判断市场走势和投资机会。
证券营业部应加强人才培养和引进,提高团队的整体素质和竞争力。
七、积极开展市场营销市场营销是证券营业部获得客户和提高知名度的重要手段。
证券营业部可以通过广告宣传、参加行业展会、举办投资讲座等方式来开展市场营销活动。
同时,证券营业部还可以与其他金融机构合作,共同推出产品和服务,扩大市场份额。
证 券公司打破营业部单兵做战 实现集约化、精细化客户运营

证券公司打破营业部单兵做战实现集约化、精细化客户运营一、券商面临着可持续发展问题经过近几年的证券市场的快速发展,券商由于“圈地”、兼并收购发展时期而形成的运营惯性,导致面对精细化客户运营的时候显得管理与业务效率不高。
面对目前经纪收入增长趋缓,竞争加剧的情况下,如何改变管理模式,提升运营效率,建立可持续发展的战略能力成为目前券商思考与解决的关键问题。
未来两到三年的时间里,证券行业将会遇到难得的机会,因为可以预期,未来的年份里通胀的环境是会到来的,且会维持较长的时间。
而券商如何能够在这一场新的发展机遇前,实现华丽转身,突破传统思维的禁锢,转变经营方式,寻找新的赢利模式,提升赢利能力与抗风险能力,实现可持续发展已成全行业面临的共同课题,因而在移动互联网时代通过信息技术手段,通过业务流程重组(BPR)集约化、精细化客户运营实现也被多家证券公司提上日程。
二、券商的战略短板:营业部单兵做战对我国证券公司而言,战略目标的制订大多缺乏明确的技术路径和执行策略,战略的制订与实施从一开始就缺乏应有的联系。
券商战略管理的欠缺和滞后使经营战略缺乏应有的方向。
尽管一些券商“以客户为中心”的经营思路内在需求强烈,需要解决的具体问题也明确,但战略导向的不明确性易使经营战略的规划缺乏系统性、前瞻性、可操作性。
目前综合性券商的商业模式大都离不了“以营业部为堡垒”的分散运营模式,一个营业部领导的运营管理水平、组织能力决定了一个营业部的业绩,而营业部的运营基本还处于一个“交通靠走,通讯靠吼,治安靠狗”的原始阶段,各个营业部各自为战,其服务未成体系,营销战略基本从产品出发,未形成以客户投资偏好、客户价值为中心的精细化客户运营体系,客户的特征都是是装在客户经理的心中的一个模糊印象,客户经理的营销动作基本属于“会哭的孩子有奶吃”,没奶的孩子只能另投他门。
争夺客户战、客户活跃度等特征意味着抓住转瞬即逝的市场机会对券商经营而言更为重要,战略规划、业务定位、服务品质与客户忠诚都无以解燃眉之急。
证券营业部年度工作总结PPT

服务质量提升
服务流程优化
对服务流程进行了全面梳理和优化,简 化了操作步骤,提高了服务效率。
VS
专业培训
加强员工的专业技能和服务意培训,确 保为客户提供更加专业、高效的服务。
客户体验优化
客户反馈机制
建立了一套有效的客户反馈机制,及时收集 和处理客户意见和建议,不断改进产品和服 务。
个性化服务
针对不同客户需求,提供更加个性化的服务 和解决方案,提升客户满意度和忠诚度。
证券营业部年度工作总结
目录
• 业务指标完成情况 • 团队建设与员工培训 • 产品与服务创新 • 市场分析与策略调整 • 风险管理与合规 • 下一年度工作计划与展望
01 业务指标完成情况
股票交易额
总结词:稳步增长
详细描述:本年度,我营业部的股票交易额实现了稳步增长,较去年增长了15% 。这一增长得益于市场环境的改善和我营业部客户群体的扩大。
新增客户数量
总结词:创新高
详细描述:在新增客户数量方面,我营业部取得了突破性的 成绩,新增客户数量较去年同期增长了20%,创历史新高。 这表明我营业部的市场开拓能力和服务质量得到了广大客户 的认可。
02 团队建设与员工培训
员工培训计划与实施
员工培训计划
根据年度工作目标和业务需求, 制定员工培训计划,包括新员工 培训、岗位技能培训、业务知识 培训等。
04 市场分析与策略调整
宏观经济分析
总结词:准确把握 总结词:前瞻性 总结词:全面性
详细描述:证券营业部对国内外宏观经济进行了深入分 析,包括但不限于经济增长、通货膨胀、利率、汇率等 指标,为业务决策提供了有力支持。
详细描述:证券营业部不仅对当前经济形势进行了分析 ,还对未来经济走势进行了预测,从而提前调整业务策 略,以适应市场的变化。
2024年证券营业部工作计划(四篇)

2024年证券营业部工作计划以创一流服务质量、一流管理水平、一流人才队伍、一流工作业绩为总体目标,以树金融服务文明形象,展金融服务专业风采为创建主题,我营业部积极开展东阳市级青年文明号创建活动。
现将具体工作总结如下:1、打造服务品牌,提供一流服务____年度,我营业部以金翼至尊金融服务终端、金翼投资堂版手机证、金翼求金等一系列金翼品牌服务产品为工具,以大型投资报告会、股民学校、理财沙龙等形式为载体,有效的树立了中信金通证券服务品牌,提高了投资者对公司的认知度、认可度以及忠诚度。
2、提升经营意识,实现一流管理有效的组织架构是创建活动的载体,健全的制度设计是创建成功的重要保证。
为明确创建活动宗旨及工作职责,成立了营业部创建青年文明号活动领导小组,制定了《东阳中山路营业部争创青年文明号管理办法》。
以创建活动为契机,继续健全完善团支部的工作机制,团支部工作的基础得以有效夯实,团组织的凝聚力、战斗力也实现较好的提升。
3、注重素质教育,培养一流人才以____形式,倾听员工的心声,了解员工的思想动向,以培训交流形式,并结合具有重要意义的日子,加强员工的思想政治教育,强化青年员工的思想作风建设。
如我们在____月份开展了以关爱妇女儿童为主体的三八妇女节拓展活动、____月份以加强爱国教育,继承革命传统为主题,组织了清明扫墓活动。
____年度,营业部继续坚持以人为本的原则,重视人才培养,营造学习氛围。
每天晨会、每周例会、每周培训等形式的学习与培训活动得以坚持与良性发展。
以提高员工业务水平为重点的青年岗位业务能手竞赛活动也取得较好成果,各条业务线涌现出一批业务骨干与专业人才,较好的带动营业部专业知识的全面开花。
4、加强企业文化建设,营造一流文化企业文化建设是____年营业部工作的重点。
营业部通过丰富的文化活动,形式多样的拓展活动以及公益性、灵活性强的服务活动有效的提高员工对公司价值观的认同感,塑造公司的文化力。
首先通过组织参与专业知识、合规知识竞赛、岗位练兵、读一本好书,写一篇心得体会的读书月、积极思考,超越自我演讲比赛等丰富多彩的文化活动,教育青年员工继承和发扬____优良传统和作风,活跃了青年员工的文化生活,营造了浓厚的文化氛围。
中国证券公司存在的问题及对策探析

! "#
江西社会科学
!""#$ % 素质人才的缺乏制约了证券公司业务的发展和创新。 又 &$ 我国证券公司风险控制管理既有先天的不足, (’ ) 有后天的缺陷, 主要是: 产权制度不完善, 法人治理结 “路径依赖” (*+,- ./0/12 构不健全。 由于传统体制的 , 我国证券公司在股东的市场准入方面存在非国民 ./13/) 待遇, 产权结构过于单一, 董事会的治理作用虚置, 监事会 (!) 没有真正发挥监督作用。 公司管理者风险意识淡薄。 我 国许多证券公司对证券市场风险缺乏清醒的认识, 不能自 (&) 觉地防范和控制风险。 缺乏风险控制方面的专业人才。 证券公司在风险控制方面经验积累不够, 对国外成熟经验 学习掌握不够, 可供风险控制利用的金融工具少, 风险控 ()) 制方面的专业人才缺乏。 外部风险监管体系很不完善。 证券法律法规和管理体制还不健全, 监督管理力量比较薄 弱, 对证券公司违法违规行为的查处力度还有待加强, 证 券业协会、 证券交易所等的监督作用也未充分发挥, 还尚 (4 ) 未建立起完善的外部风险监管体系。 证券公司缺少退 “只进不退 ” 出机制。 证券公司 的问题比较突出, 一方面重 复建设严重, 另一方面在竞争中失利的证券公司不愿被兼 “政 并收购或破产清算退出市场, 导致恶性竞争现象严重。 府主导型” 的退出机制造成证券公司管理层的管理机会主 义, 盈利是自己的, 亏损由国家买单, 结果是恶性循环, 金 融风险更大。 三、 我国证券公司今后发展的对策探讨 发展是硬道理。如何使我国证券公司获得良性发 展, 需要从解决内外因同时着手推进。 (一 ) 从外部角度看, 关键是要正确定位证券市场功 能。在发达的市场经济条件下, 证券市场具有融资功能、 资源配置功能、提供资本资产的流动性功能、风险定价 功能、 建立和转变企业经营机制功能等基本功能。然而, 我国证券市场设立初期,为国企改制融资脱困服务的功 “圈钱 ” 能定位缺陷造成了上市公司 、 金融市场直接融资 工具失衡、证券公司行为扭曲等诸多问题。要提高我国 证券市场的有效性,促进证券公司稳步发展,就应多方 设法消除功能定位缺陷。 ’$ 重视可持续发展,优化资源配置,实现投资者回 报。在政府监管和引导方面, 应重视市场的可持续发展, 协调上市公司比例和加强监管,市场建设的重点在优化 (’ ) 资源配置以及实现投资者回报的功能。要体现: 公平 性。一是代内公平,应尽可能满足当前上市或拟上市公 司及投资者的需要; 二是代际公平, 既要顾当前, 又要考 虑长远,政府不能因为短期目标而使证券市场在短期内
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
关于证券公司营业部服务创新和管理创新的建议
5月7日、8日,证券公司创新发展研讨会在北京召开。
为支持行业创新发展,监管层拟定了《关于推进证券公司改革开放、创新发展的思路与措施》,明确了证券业下一个阶段发展的路径图,并计划从11个方面出台措施支持行业创新。
作为金融改革的重头戏,券商创新的大幕已经缓缓拉开。
未来数年时间内,从上至下对市场、对行业的深刻改革,将深刻影响中国资本市场的运行模式,也将彻底改变整个券商行业的现有格局。
当前证券行业创新发展已经进入实践阶段,各项政策措施正在加速推进。
债券质押式报价回购和现金管理计划等已率先开始,ETF新品种、优化的大宗交易等也开始尝试。
而转融通、分级资产管理产品、备兑权证、股票质押式发债等正待推出。
新形式下证券公司面临重新的定位。
证券公司从被动的通道提供者,转为市场组织者、流动性提供者、产品和服务的创造者和销售商、交易对手方、财富管理者等多重角色。
.
新形势下的营业部作为券商经纪业务的载体,将面临前所未有的机遇和挑战。
增值业务以及允许券商自主设立营业部政策的推出,标志着券商营业部进入了真正市场化的考验阶段。
营业部只有将服务创新和管理创新相结合,才能在创新变革中赢得先机,在竞争中立于不败之地。
一、证券营业部服务创新
1、证券营业部服务创新的含义
证券营业部服务创新是指证券营业部遵循“随需而变、自下而上”的方针对营销服务持续创新的一种模式。
体现的是证券营业部从服务理念到服务模式的转变,由原有的B2C转向C2B,以期达到有效提升证券营业部经纪业务竞争力的目的。
2、我国证券行业的竞争特征
从国外成熟市场经验来看,证券经纪业务的竞争可分为三个阶段:首先是价格竞争阶段,券商之间主要通过降低佣金争夺客户,力图取得更多的市场份额;其次是产品竞争阶段,券商通过发展新的投资工具和投资渠道向客户提供有吸引力的金融新产品;最后是服务竞争阶段,券商通过管理创新和技术创新不断提高服务水平。
通过比较不难发现,目前国内经纪业务仍呈现于第一阶段的特征。
具体体现在内部环境整体的行业垄断;局部竞争日趋激烈;整体处于低水平经营,而且已经陷入价格战。
此次券商大会的召开,标志着证券业的粗放式经营已经走到尽头,今后证券业将是依靠新产品设计、满足投资者需求来推动的。
券商竞争将会加快向第二、三阶段发展。
而从外部环境来看,证券市场正在高速发展,新交易品种和方式的不断推出催生出新的盈利模式。
客户需求呈现出多元化和个性化的特征。
市场的创新和进化导致主要金融业务形态由产品时代、营销时代向客户价值时代演变。
客观上推动国内券商的经纪业务加快向第二、三阶段发展。
证券营业部作为证券公司的经纪业务的载体,代表着券商经纪业务的特征,同时自身有着很强的服务进化要求。
客户价值时代的到来促使证券营业部做出调整,建立以客户需求为导向建立服务理念和模式。
目前转型阶段,营业部基于公司的产品、渠道等服务体系依据PM项目管理体系做持续、渐进的创新过程,是极为必要的。
二、证券营业部管理创新---项目化管理
1、项目管理的概念
项目管理是指项目管理者为了实现项目目标,运用系统科学原理和项目管理的工具和方法,对项目周期的各阶段工作进行计划、组织、实施与控制,以取得良好效益的管理活动的总称。
核心是基于项目管理的有限资源完成既定目标的理念和项目管理的组织管理体系。
2、项目化管理的应用优势
“在当今社会中,一切都是项目,一且也将成为项目”。
项目化管理贯穿整个企业的经营活动中。
研究表明,证券公司80%以上的经营活动都可以应用项目化管理。
从组织模式来看,项目化管理强调横向分工和横向协作,以此形成以项目经理为核心的团队式管理模式,有利于活动目标的实现;以项目的方式应对复杂的外部环境,使公司的管理更加高效灵活;项目化管理提高了员工的工作积极性,发挥员工的创新精神,将成功项目转化为绩效,支持着企业将核心竞争力转化为竞争优势。
三、证券营业部服务创新与项目化管理的结合
1、证券营业部服务创新的内涵
证券营业部服务创新的本质是一种市场营销行为,任务是发现并激发客户的需求,研究客户的行为方式,开发不同的金融产品或服务,把客户的需求变成现实的需求,再通过对客户进行市场细分,从中选择适当的细分市场作为营销目标。
由原有的B2C向C2B转变,即商家向顾客销售产品的模式转为代购模式,也就是客户需要什么我们就卖他什么。
在证券营业部服务微创新模式下:
A、公司理念:由“产品为中心”转变为“客户为中心”;
B、沟通模式:由“直线化、多极化”转变为“扁平化、网络化”;
四、营业部关于服务创新项目化管理的构想
(一)营业部服务创新的战略构想
1、营业部服务创新的目标
以客户为中心,建立差异化、个性化的C2B服务体系,结合客户需求和营业部优势,打造跨行业、跨市场、跨地区的金融超市,在细分市场取得竞争优势。
2、营业部服务创新的优势
A、公司属于大型综合类券商,是首批三家创新试点型证券公司之一,AA评级为目前国内最高评级。
有资格从事各项创新活动。
营业部依托于公司,在创新品种推出后能够占领先机。
B、公司建立了统一的财富管理中心和客户服务中心,拥有一支强大的FC 团队。
服务产品研发水平较高,能够向客户提供投资决策全程解决方案,营业部可以借助公司的服务平台,向客户提供订制化服务。
如理财规划、账户诊断报告等等。
C、集团业务涵盖了证券、银行、保险并延伸至香港,行业协作越来越密切,满足营业部客户跨市场、跨地区的创新产品的需求。
D、营业部员工素质普遍较高,爱岗敬业,优秀项目经理和营销团队的人员储备充足。
E、营业部客户构成合理。
3、营业部服务创新的规划:
第一阶段、解决单项目管理。
比如融资融券的推广
第二阶段、解决多项目管理。
比如基金超市推广活动、港股开户推广活动,为金融超市搭建创新产品。
金融超市项目自动升级为营销大项目群管理。
第三阶段、解决项目组合,推出跨市场产品的推广活动,如股指期货的套利与风险对冲产品,固定收益率产品如信托、中小企业债、股票质押式发债等等。
营业部为达成服务创新的目标,计划采用PM体系,形成不同业务的管控模型,建立标准的、可复制的项目管理方法。
PM体系支持持续改进。
(二)主题推广活动的项目化管理计划
主题推广活动的项目计划还在论证中,故先将活动流程做以展示:
1、主题推广活动项目化管理流程图
2、主题推广活动项目的启动过程
A、主题营销项目前期调研
B、主题营销项目的可行性分析
C、成立项目团队
营销项目矩阵型组织架构图
3、主题营销项目的计划
A、主题营销项目的目标
B、制定主题营销策略
C、主题营销项目工作分解
D、主题营销项目进度计划
4、主题营销项目的实施
5、主题营销项目的控制
A、进度控制
B、风险控制
6、主题营销项目的收尾。