ipo上市财务顾问协议
财务顾问服务协议书5篇
财务顾问服务协议书5篇篇1甲方（委托方）：___________________公司名称：___________________注册地址：___________________法定代表人：___________________联系电话：___________________电子邮箱：___________________乙方（受托方）：___________________财务顾问有限公司注册地址：___________________法定代表人：___________________联系电话：___________________电子邮箱：___________________鉴于甲方需要专业的财务顾问服务，乙方具备提供此类服务的资质和经验，双方遵循诚实守信、协商一致的原则，达成如下财务顾问服务协议：一、协议范围及内容本协议旨在明确甲乙双方就财务顾问服务事宜的权利义务关系。
服务内容包括但不限于财务报告分析、资本结构建议、资金筹措指导、风险管理策略、投资方案制定及其他甲方提出的合理需求。
服务范围限定于财务领域，不涉及其他专业领域。
二、服务期限及合作方式本协议自双方签署之日起生效，有效期为______年。
合作方式为乙方根据甲方需求提供定期或不定期的财务咨询服务，通过电话、邮件、会议等方式进行沟通交流。
甲方应配合乙方提供必要的财务数据及相关资料。
三、服务费用及支付方式1. 服务费用：本协议项下的服务费用为人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：甲方应于本协议签署后______个工作日内支付服务费用的______作为预付款，余款在服务结束后的______个工作日内支付。
具体支付方式和时间以双方书面确认为准。
3. 乙方在收到全部服务费用后，应当向甲方提供正式的发票。
四、保密条款1. 双方同意，本协议所涉内容及在合作过程中知悉的对方商业秘密，双方均负有保密义务。
未经对方书面许可，不得向第三方泄露。
ipo上市服务协议书
ipo上市服务协议书甲方（委托方）：_____________________地址：________________________________乙方（服务方）：_____________________地址：________________________________鉴于甲方拟在证券交易所进行首次公开发行股票并上市，需要乙方提供专业的IPO上市服务，双方本着平等互利的原则，经协商一致，订立本协议书。
第一条服务内容1.1 乙方将为甲方提供IPO上市过程中的法律、财务、市场等方面的咨询服务。
1.2 乙方将协助甲方准备上市所需的各类文件和资料，包括但不限于招股说明书、财务报表、法律意见书等。
1.3 乙方将协助甲方与证券交易所、监管机构及其他相关部门进行沟通协调。
第二条服务期限2.1 本协议书自双方签字盖章之日起生效，至甲方IPO上市成功或双方书面同意终止本协议书之日止。
第三条服务费用3.1 甲方应按照双方约定的标准向乙方支付服务费用，具体金额和支付方式由双方另行协商确定。
3.2 服务费用包括但不限于咨询费、文件准备费、差旅费等。
第四条保密条款4.1 双方应对在本协议书履行过程中知悉的对方商业秘密及未公开信息予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露。
第五条违约责任5.1 如一方违反本协议书约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
第六条争议解决6.1 本协议书在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交乙方所在地人民法院诉讼解决。
第七条协议的变更和解除7.1 本协议书的任何变更或解除，必须经双方协商一致，并以书面形式确认。
第八条其他8.1 本协议书未尽事宜，双方可另行协商确定。
8.2 本协议书一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_____________________日期：____年__月__日乙方代表（签字）：_____________________日期：____年__月__日。
财务顾问协议(上市公司收购)
财务顾问协议（上市公司收购）一、协议概述财务顾问协议是上市公司收购中，收购方与财务顾问之间签订的协议，用于明确双方的权利和义务，以及收购过程中的财务和商业问题。
财务顾问通常是具有丰富经验和专业知识的金融机构，如投资银行、会计师事务所等。
二、协议内容1. 双方权利和义务收购方：收购方应向财务顾问提供必要的资料和信息，包括收购计划、资金来源、收购方式等。
同时，收购方应按照协议规定的时间和方式支付财务顾问费用。
财务顾问：财务顾问应向收购方提供专业的财务和商业建议，包括收购可行性分析、估值方法、交易结构设计等。
财务顾问还应协助收购方完成相关手续，如报批、公告等。
2. 收购价格及支付方式双方应就收购价格和支付方式进行协商，并达成一致意见。
收购价格通常根据上市公司的资产、负债、业务状况等因素确定，支付方式可以是现金、股权或其他形式。
3. 收购时间表双方应明确收购的时间表，包括尽职调查、谈判、批准等环节的时间安排。
同时，双方应确保在规定时间内完成所有手续，确保交易的顺利进行。
4. 税务问题双方应就收购过程中的税务问题进行分析和协商，并达成一致意见。
收购方和财务顾问应遵守当地的税收法规，确保税务处理的合法性和合规性。
5. 保密条款双方应签订保密条款，规定在收购过程中涉及的机密信息和商业秘密的保密范围、期限等。
双方应严格遵守保密条款，确保信息的保密性和安全性。
6. 违约责任双方应明确违约情形下的责任承担方式，包括赔偿损失、支付违约金等。
双方应遵守协议规定，确保协议的履行和有效性。
三、协议效力财务顾问协议是双方自愿签订的合同文件，具有法律效力。
双方应遵守协议规定，履行各自的义务和责任。
在协议履行过程中，如一方违反协议规定，另一方有权采取相应的法律措施维护自己的权益。
四、其他注意事项1. 尽职调查：收购方应在签订财务顾问协议前，对上市公司进行充分的尽职调查，了解上市公司的财务状况、经营状况、法律风险等。
2. 风险评估：双方应在协议中明确风险评估和应对措施，确保交易的安全性和可行性。
上市公司财务顾问协议书模版
上市公司财务顾问协议书模版甲方（委托方）：法定代表人：地址：联系方式：乙方（受托方）：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方为一家上市公司，为了更好地进行财务管理和资本运作，甲方拟聘请乙方作为其财务顾问。
经双方友好协商，达成以下协议：一、服务内容1、财务分析与规划乙方将对甲方的财务状况进行全面分析，包括但不限于资产负债表、利润表和现金流量表等。
基于分析结果，为甲方制定合理的财务规划，提出优化财务结构、提高资金使用效率和降低财务风险的建议。
2、融资方案设计根据甲方的资金需求和发展战略，协助甲方设计融资方案，包括但不限于股权融资、债券融资等，并提供相关的市场研究和可行性分析。
3、投资项目评估对甲方拟投资的项目进行财务评估和风险分析，为甲方的投资决策提供专业意见和建议。
4、并购重组顾问在甲方进行并购重组活动时，提供包括目标企业筛选、尽职调查、交易结构设计、估值分析和谈判支持等全方位的顾问服务。
5、财务管理咨询解答甲方在财务管理方面的问题，提供有关财务制度建设、预算管理、成本控制和财务人员培训等方面的咨询服务。
6、资本市场信息服务及时向甲方提供资本市场的最新动态、政策法规变化和行业研究报告，协助甲方把握市场机遇，应对潜在风险。
二、服务方式1、乙方将组建专业的服务团队，团队成员包括财务专家、行业分析师和律师等，以确保服务的专业性和全面性。
2、服务团队将通过定期会议、电话沟通、邮件交流和现场调研等方式与甲方保持密切联系，及时了解甲方的需求和问题，并提供相应的解决方案。
3、乙方将根据甲方的要求，提供书面报告和分析材料，包括但不限于财务分析报告、融资方案建议书、投资项目评估报告和并购重组方案等。
三、服务期限本协议的服务期限自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。
服务期限届满前，双方如无异议，则本协议自动延续_____年。
四、服务费用及支付方式1、服务费用甲方应向乙方支付的服务费用总额为人民币_____元（大写_____元整）。
ipo上市财务顾问协议
ipo上市财务顾问协议一、协议背景本协议由以下双方通过友好协商签订，即【发行公司名称】（以下简称“发行公司”）与【财务顾问公司名称】（以下简称“财务顾问”）。
为确保发行公司IPO上市过程中的财务顾问服务的顺利开展，双方本着公平、合法、诚信的原则达成以下协议：二、服务范围1. 财务顾问将向发行公司提供相应的咨询与建议，协助制定上市方案、设计股权结构、规划财务指标等；2. 财务顾问将协助制定发行公司的财务报告、财务计划、投资评估报告等相关文件，并在IPO过程中对财务相关事项提供咨询；3. 财务顾问将协助发行公司与证券交易所、证券监管机构以及其他相关机构进行沟通，协商解决与上市相关的问题；4. 财务顾问将就价格、交易结构、市场状况等提供必要的建议，并协助发行公司进行投资者宣传和路演；5. 财务顾问将为发行公司提供在上市过程中出现的其他财务服务与支持。
三、责任与义务1. 发行公司有义务向财务顾问提供真实、准确、完整的相关信息，确保财务顾问能够正常履行其职责；2. 财务顾问应妥善保存因履行职责所知悉的发行公司商业机密，并在协议终止后继续承担保密义务；3. 若财务顾问未能兑现其职责，造成发行公司经济损失，财务顾问应承担相应的赔偿责任；4. 双方应保持良好沟通，及时解决协议执行中出现的问题，并共同落实协议的各项条款。
四、酬劳与支付方式1. 发行公司应按协议规定的时间和方式支付财务顾问的酬劳；2. 酬劳的计算方式为【具体酬劳计算方式】，双方一致同意该计算方式；3. 酬劳支付应根据实际服务情况进行阶段性支付，在IPO过程完成后的【具体日期】前支付全部酬劳；4. 如发行公司未按时支付酬劳，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付逾期利息。
五、协议终止1. 协议终止后，财务顾问应向发行公司交还所有有关文件和资料，并保证不以任何形式继续使用该等文件和资料；2. 协议终止后，双方应继续履行保密义务，不得向第三方透露协议内容和商业机密；3. 若因不可抗力或其他不可控因素导致协议无法履行，则双方可协商解除协议或延期履行。
财务顾问协议(上市公司收购)
财务顾问协议（上市公司收购）引言：在当今经济全球化的背景下，上市公司之间的收购已成为企业发展的重要战略之一。
而在这一过程中，财务顾问协议的签订与执行起到了至关重要的作用。
财务顾问协议是指上市公司在进行收购交易时，与专业的财务顾问机构或个人签订的协议，以获取专业的财务咨询和指导。
本文将对财务顾问协议在上市公司收购中的重要性、协议的主要内容以及协议的执行过程进行深入探讨。
一、财务顾问协议的重要性1.1 专业的财务咨询在上市公司收购过程中，财务顾问协议的签订可以为收购方提供专业的财务咨询。
财务顾问机构或个人通常具备丰富的经验和专业知识，能够为收购方提供全面的财务分析和评估，帮助其确定收购目标的价值和合理价格，降低投资风险。
1.2 交易结构和融资安排财务顾问在协助上市公司进行收购交易时，可以提供专业的意见和建议，帮助确定交易结构和融资安排。
他们可以根据上市公司的实际情况和需求，制定最佳的交易方案，确保交易的顺利进行。
1.3 交易谈判与协议起草财务顾问在收购交易中还可以参与交易谈判和协议起草。
他们可以充分了解双方的利益诉求，协助制定交易条款和条件，确保协议的公平合理性，并最大程度地保护收购方的权益。
二、财务顾问协议的主要内容2.1 服务范围和责任财务顾问协议应明确规定财务顾问的服务范围和责任。
服务范围通常包括财务分析、交易评估、融资安排、交易结构等。
责任方面，财务顾问应承担诚实、勤勉、谨慎等职业责任，确保提供的服务符合法律法规和职业道德要求。
2.2 保密义务财务顾问协议还应明确规定双方的保密义务。
在收购交易中，涉及到的信息通常是商业机密，因此双方都应承担保密义务，确保交易信息不被泄露给未经授权的第三方。
2.3 费用和报酬财务顾问协议还应明确规定财务顾问的费用和报酬。
费用通常包括咨询费、成功费、补偿费等。
报酬的支付方式可以是固定金额、按比例计算或其他约定方式。
三、财务顾问协议的执行过程3.1 项目启动和准备在财务顾问协议签订后，双方应立即启动项目，并进行相关的准备工作。
公司上市IPO咨询服务合同模版
公司上市IPO咨询服务合同模版公司上市IPO咨询服务合同模板合同编号：【编号】签订日期：【日期】甲方：【公司名称】乙方：【服务提供方名称】鉴于甲方计划进行公司上市的首次公开发行（Initial Public Offering，简称IPO）事宜，为保障甲方的利益以及规范乙方提供的咨询服务，双方经友好协商，签订本合同，并共同遵守以下条款和条件：第一条合同目的本合同旨在明确甲方聘请乙方提供的公司上市IPO咨询服务内容、服务期限、报酬及其他相关权责，保障双方权益。
第二条服务内容1. 乙方将根据甲方的需求，提供公司上市IPO咨询服务，包括但不限于：（1）审核并优化甲方的财务状况、业务模式、内部管理体系等；（2）协助甲方进行财务报表编制、审计准备，以符合上市所需要求；（3）协助甲方进行投资者关系管理，包括与投资者沟通、资本市场宣传等；（4）提供上市前的法律、税务、财务等专业咨询服务；（5）协助甲方制定上市计划，并提供必要的指导和帮助。
2. 甲方应积极配合乙方提供的咨询服务，提供准确、及时的信息，并按要求支付相应费用。
第三条服务期限本合同的服务期限为【起始日期】至【终止日期】，共计【天数】个自然日。
在服务期限届满前，双方可根据实际情况协商一致延长或终止合同。
第四条服务费用及支付方式1. 甲方同意按以下方式向乙方支付咨询服务费用：（1）阶段性支付：按照完成的项目或阶段进行分期支付；（2）固定费用：一次性支付全部服务费用。
2. 具体费用金额和支付方式将在双方协商一致后，以书面形式记录于另行签订的《服务费用协议》中，成为本合同的附件。
第五条保密条款1. 双方在合作期间以及合作结束后，保证对彼此掌握的商业秘密及其他保密信息予以保密，并承诺不向任何第三方透露、泄露。
2. 双方应制定合理的保密措施，包括但不限于加强内部管理、签署保密协议、控制信息传递等，以确保保密信息的安全。
第六条知识产权及数据保护1. 双方在履行本合同过程中产生的知识产权归属原则如下：（1）甲方在提供咨询服务所需信息过程中提供的知识产权，归属甲方所有；（2）乙方在履行咨询服务过程中产生的知识产权，归属乙方所有。
财务顾问协议范本3篇
财务顾问协议范本3篇篇1《财务顾问协议范本》甲方：（公司名称/个人姓名）地址：电话：邮箱：乙方：（公司名称/个人姓名）地址：电话：邮箱：鉴于甲方拟委托乙方作为其财务顾问，为甲方提供财务咨询服务，经双方协商一致，达成以下协议：第一条服务内容1. 乙方将为甲方提供财务分析、投资规划、财务管理等方面的咨询服务。
2. 乙方将根据甲方的实际需求，提供个性化的财务建议和解决方案。
3. 乙方将协助甲方进行财务风险评估，提供风险控制策略。
4. 乙方将对甲方财务数据进行分析，帮助甲方优化财务运作，提高财务绩效。
第二条服务费用及支付方式1. 甲方应按约定向乙方支付服务费用。
具体费用标准为（具体金额），支付方式为（一次性付清/分期付款）。
2. 服务费用应在签订本协议之日起（具体时间）内支付完成。
3. 若发生服务内容变更或增加，甲方与乙方经双方协商一致后，支付额外费用。
第三条服务期限1. 本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效，至（具体时间）终止。
2. 本协议期满后，若双方需继续合作，可签订新的协议。
第四条保密条款1. 双方应对彼此在履行协议过程中所获悉的商业秘密、财务数据等保密信息承担保密责任。
2. 未经对方书面许可，任何一方不得将保密信息泄露给第三方。
第五条违约责任1. 若甲方未按约定支付服务费用或违反其他协议内容，应承担相应的违约责任。
2. 若乙方未按约定提供质量合格的服务或违反其他协议内容，也应承担相应的违约责任。
第六条法律适用1. 本协议的签订、履行和解释，均适用中华人民共和国法律。
2. 若本协议任何条款与相关法律法规相冲突，则以法律法规规定为准。
第七条纠纷解决1. 若因履行本协议发生争议，双方应通过友好协商解决。
2. 若协商未果，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
以上为财务顾问协议的具体内容，甲、乙双方签字盖章即视为双方同意并遵守以上条款。
甲方（签字）：乙方（签字）：日期：日期：地址：地址：（盖章）（盖章）篇2财务顾问协议范本【甲方】（以下简称“甲方”）与【乙方】（以下简称“乙方”）就财务顾问服务达成如下协议：第一条服务内容1.1 甲方聘请乙方作为其财务顾问，为其提供财务咨询服务，包括但不限于财务分析、投资建议、财务规划等方面的服务。
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篇一：上市公司财务顾问合同
xx投资有限公司
与
申安投资集团有限公司
关于
在英国资本市场上市
之
财务顾问合同
二零一七年月日
中国北京
甲方：申安投资集团有限公司
地址：
邮政编码：
电话
乙方：xx投资有限公司
法定住所：
邮政编码：
电话：
鉴于：
(1)甲方系一家在中国**省***市登记注册的民营企业；
(2)甲方欲在英国资本市场上市；
(3)乙方系一家在美国登记注册的外资企业；
(4)甲方委任乙方为其在英国资本市场上市的财务顾问。
依据中华人民共和国有关法律，以及英国资本市场上市规则等有关法律、法规和政策的规定，甲、乙双方经协商一致，特订立本合同。
第一章财务顾问的委任
第一条甲方不可撤消地委任乙方为其在英国资本市场
上市的独家财务顾问。
第二条甲方确认：在本合同有效期内，甲方不再聘请和委任其它任何公司、机构或个人担任改制重组及在英国资本市场上市工作的财务顾问。
第三条甲方同意并授权：由乙方聘请并组织、协调中华人民共和国境内会计师事务所、评估师事务所、律师事务所等中介机构开展重组包装的相关工作。
第四条甲方同意并授权：由乙方代理在中华人民共和国境外登记注册公司。
第五条甲方同意并授权：由乙方聘请和组织、协调英国审计师事务所、律师事务所等中介机构开展目标公司审查、审计、评估等工作。
第六条甲方同意并授权：由乙方聘请和组织、协调英国保荐人，投资人公关公司等中介机构开展公司私募策划运作。
篇二：财务顾问协议-境内上市(范本)
财务顾问协议（境内上市）
甲方：xxx有限公司
地址：
法定代表人：
乙方：xxx有限公司
地址：
法定代表人：
鉴于:
甲方希望通过乙方的工作，将甲方现有企业及资产进行股份制改造和资产重组，成立以甲方为主体的股份公司，公开募集股份并成功上市。
乙方作为专业的投资公司，将按照甲方上述目的，本着勤勉尽责、诚实守信原则，以实现甲方利益最大化为目标，为甲方提供企业改制、资产重组、股份公开发行上市相关的策划、咨询、协调、组织服务。
为此，经甲乙双方友好协商，现就甲方聘请乙方担任上市总协调人、财务顾问一事订立如下协议：
第一条、合作内容
甲方同意聘请乙方作为甲方股份制改造、资产重组、公开发行股份并上市的总协调人、财务顾问。
乙方愿意接受聘请作为甲方股份制改造、资产重组、公开发行股份并上市的总协调人、财务顾问，为甲方提供策划、咨询、协调、组织服务。
第二条、双方义务
１、乙方义务：
乙方应依照《公司法》、《证券法》及相关法律法规之规定，协助甲方完成本次股份制改造、资产重组、股份公开发行上市的相关事务，具体应承担下列责任：
（1）为甲方股份制改造、资产重组、股份公开发行上市进行总体策划，按照(ipo上市财务顾问协议)甲方要求制订股份制改造和重组方案，并协助甲方实施重组方案；
（2）协助甲方选择相关专业中介机构并提供咨询意见；就公司财务审计、资产评估、盈利预测和财务遗留问题提出咨询意见；
（3）就甲方在完善公司治理结构、进行规范运作方面提供相关政策咨询，并协助甲方进行改进。
（4）就甲方在独立性方面（包括资产、业务、机构、人员、财务独立性方面）符合中国证监会首次公开发行股票上市标准提供咨询意见，并协助甲方进行改进。
（5）整体协调甲方聘请的各中介机构，采取措施增进甲方和各中介机构之间的理解与沟通，提高运作效率，更好地发挥团队的作用和功能。
（6）协助甲方与上级主管单位、政府各相关主管部门进行沟通；
（7）经甲方授权，代表甲方与其他相关机构进行谈判或沟通；
（8）推荐和引进对甲方成功上市募集资金有利的战略投资人；
2、甲方义务：
（1）按照乙方的要求，提供完成本次股份制改造、资产重组、公开发行股份并上市所需要的工作条件；
（2）按照改制、发行、上市法律法规要求，及时向乙方提供公司财务状况、业务情况和其他必需的文件资料，并确保其真实性、准确性和完整性；
（3）按照本协议第三条约定的数额和时间向乙方支付总协调人及财务顾问服务费用及佣金。
第三条、费用支付
甲方应当向乙方支付总协调人及财务顾问服务佣金，包括前期费用、成功佣金两部分。
1、前期费用：甲方应向乙方支付股份制改造、资产重组、股份发行上市前期费用计人民币万元，于本协议签订后
十个工作日内一次性将此项费用划至乙方指定银行帐户。
2、成功佣金：成功佣金为甲方公开发行股份募集资金总金额的百分之，由甲方于公开发行股份成功后十五个工作日内一次性将全部款项划至乙方指定银行帐户。
第四条、保密责任
对于在签订本协议前后及履行本协议的过程中获悉的甲方的财务资料、商业秘密、其他有关保密资料以及项目运作过程中的相关信息，双方都负有保密责任。
本协议任何一方，只能为实现本协议之目的使用由协议对方根据本协议约定提供的全部信息及本协议之内容，并不得向任何第三方透露。
项目运作过程中依据法律法规规定需要提供的或需要向上级主管单位、政府各相关主管部门及甲方聘请的其他中介机构提供涉及双方的保密信息时需经各方认可或授权。
第五条、违约责任
１、在本协议有效期内，如因甲方违反或不履行本协议规定的其应承担的义务，或违反或不履行有关法律、法规规定的法定义务，而导致乙方不能履行本协议，则乙方不负责返还甲方已付给乙方的服务佣金。
２、在本协议有效期内，如因乙方违反或不履行本协议规定的其应承担的义务而给甲方造成损失，则由乙方承担相应的法律责任。
第六条、不可抗力
在本协议的有效期内，如果发生可能或己对甲方的业务状况、财务状况及本次股份制改造、资产重组、股份公开发行上市产生实质性不利影响的政府行为或法律法规政策调整或发生双方在签约或履行协议时不能预料、无法控制且不能避免和克服的任何其他不可抗力事件，以致严重影响任何一方的履约能力时，任何一方对由于上述原因而导致的不能或暂时不能履行全部或部分协议义务均不承担违约责任。
但是，受到上述事件影响的一方，应尽快地将所发生的事件通知对方，并在事件发生后十五日内将有关机构出具的有关此种事件的证明材料寄至对方。
双方应协商确定暂缓、终止或修改本协议部分或全部条款。
第七条、协议的承继
在甲方经改制重组成立新的股份公司后，本协议项下余下的甲方权利义务由新的股份公司承继。
除前款规定外，本协议的任何一方当事人未经对方的书面同意均不得转让本协议项下的权利和义务。
第八条、争议的解决
因本协议引起或与本协议有关的一切争议，双方均应友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权选择向仲裁委员会提起仲裁或向人民法院提起诉讼。
第九条、协议效力
1、本协议经双方盖章并经法定代表人或授权代表签字。