农业机械行业的发展机遇分析

农业机械行业的发展机遇分析

政研室贺楠执笔

当前，中央和地方各级政府对农民购置农业机械给予补贴，农机生产、流通、零部件和原材料进口、农机作业各环节都享受税收优惠（国家对农业机械行业的优惠政策见附件1）。农业机械行业的集中度正在迅速提高。有规模、技术、品牌优势的行业领军企业的利润水平有望提升。在此背景下，我国农业机械行业的投资和并购空前活跃，其中蕴涵的产业机会值得注意。

一、我国农机行业正处在高速度增长期

（一）从整个农机行业看，产值和出口在迅速增加

在世界范围内，农机行业的年增长率不超过5%。而我国农机市场自2002

年开始启动以来，2002～2006年农机工业的平均增速超过20%，2005年全年增速甚至高达30%。2007年农机工业完成总产值1517.51亿元，同比增长21.13%。专家预计今年在钢铁价格和劳动力成本大幅攀升的条件下农机工业总产值仍将达到1700亿，增速保持在15%左右。在机械行业中，农机行业的出口增速仅次于工程机械行业。2007年出口总额超过40亿美元，同比增加50%以上。

（二）主要农机产品市场的增长现状和预期

从主要的分类农机市场来看，2007年产量的增长状况差异很大，如表1所示：

表1主要农机产品2007年产量增长情况

二、我国农机行业的投资分布

（一）跨国农机巨头在华投资分布（见表3）

表3 跨国农机巨头在华投资分布

三、我国农机行业的集中度将逐步提高

（一）我国农机行业总体上仍高度分散，但部分重点产品已经出现寡头垄断趋势

目前，我国农机生产企业大约有8000家，其中规模以上企业1735家，在这1735家农机企业中还有94%是小型微利企业。大部分农机企业分布在县域经济的范围内，无法形成规模效应，利润率很低，无力进行产品研发。各地在农机产业发展中低水平重复建设现象相当严重。

这个行业结构和世界农机行业走向集中垄断的趋势是背道而驰的。最近几十年，世界农机行业经历了众多的并购重组，原有的知名品牌大多归入五家跨国巨头中（迪尔、凯斯纽荷兰、阿格科、久保田、克拉斯），它们的年销售收入已经达到几十亿美元量级。

但是，如果我们更仔细的观察我国农机产业的各细分行业，就会发现在最近两年部分重点产品的市场集中度提升很快，甚至已经初现寡头垄断格局（见表5）。

表5 部分重点农机产品市场集中情况

（二）农机行业集中度提高是我国农业机械化水平提高和市场饱和的必然结果

发生在部分农机产品市场的生产集中现象具有内在的合理性，农机行业走向集中将是一个长期趋势，原因如下：

第一，我国的农业装备已经补齐了历史欠帐，农机需求的增长逐步稳定。（对我国当前农机化水平的评估详见附件2）

最近五年，我国农业机械化进入了增机减人的高速发展期。2003-2007年我国农业耕种收综合机械化水平年均提高两个百分点，五年新增农业机械总动力1.8亿千瓦。目前，在小麦、水稻和玉米三大粮食作物中，小麦机播和机收水平均超过80%，基本实现了生产全程机械化；水稻机械化栽植和收获水平分别为10%和40%；玉米机播和机收水平分别达到58%和5%。我国的农业机械化已经有了一定的物质基础。

第二，经过近几年的产能扩张，一些重点产品已经出现供给过剩

比如大中马力拖拉机市场，我国的年生产能力40多万台，但每年的市场需求不过20多万台；水稻收割机市场，现在一年的市场需求量只有3万多台，但生产能力已远远超过这个数量；小麦收割机市场已经完全饱和。

第三，农机行业的低利润率将使其迅速走向生产集中的道路

农机行业是机械行业中利润率最低的一个子行业。最近五年，机械行业的平均销售利润率为5.74%，农机行业只有3.12%。制约农机企业效益水平的根本原因在于农业的利润率低、农民收入增长缓慢。

鉴于行业产品消费对象的特殊性，以前在计划经济时期，农机行业是装备制造业中国家对企业生产用钢材给予补贴的唯一行业，当时计划内钢材可达到全行业生产用钢材的50%以上。市场化条件下，农机行业在应对成本冲击方面具有天然的弱势。

在需求稳定、市场饱和的条件下，优势企业将通过生产集中实现规模经济，积累产品研发和品牌推广的实力，逐步提高产品附加值和企业利润率。

四、招商建议

综上所述，我国的农机行业具有快速扩张、投资活跃、走向集中三个特点，未来该行业的领军企业将获得更大的市场份额和更高的利润水平。从行业结构上看，企业规模的两极分化趋势仍未改变，分工主要局限在企业内部范围，专业化分工基础上的“中心—依附”型行业结构正在发育之中。因此，建议以引进龙头企业作为突破口，通过大企业将生产环节外包给专业配套厂商的过程实现行业的空间集聚和外部规模经济，使配套厂商逐步壮大，配套环境逐步改善，实现行业生态的良性循环。

从可能性来看，目前拥有技术和品牌优势的国际农机巨头主要把销售对象锁定为高端的农场，产品价格高、生产成本高是妨碍其开拓中低端市场的主要障碍。随着中国市场容量的扩大，逐步实现本地采购，向价值链两端转移，成为解决方案提供商是跨国农机企业在华的发展方向。在这一过程中领先农机企业必定要把价值链低端、中段外包出去，其中蕴含的产业机会值得开发区注意，天拖东移也许是开发区培育农业机械产业集群的有利时机。